[公告]数字政通:关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-038 北京数字政通科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行 股票（创业板）的方案（以下简称“本次发行”）已经公司第三届董事会第十二 次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响 进行了分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 1、 假设本次非公开发行于2016年11月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次 非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并 实际发行完成时间为准。 2、 本次非公开发行不超过8,000万股股票，募集总额为120,195.00万元，不 考虑扣除发行费用等因素的影响。上述非公开发行的股份数量和募集资金总 额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额以经中国证监会核准并根据发行 询价情况由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。 3、 在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2016年3月31日总股本 382,633,710股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑送转股 以及股权激励等其他因素导致股本发生的变化。本次发行完成后，公司总股 本将由382,633,710股增加至462,633,710股。 4、 本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 5、 在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对 净资产的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响对比如下： 项目 2015年度/2015 年12月31日 2016年度/2016年12月31日 发行前 发行后 假设归属于上市公司普通股股东的净利润与2015年持平 总股本（万股） 382,493,310 382,633,710 462,633,710 归属于上市公司普通股股东的净利润 （万元） 121,333,706.22 121,333,706.22 121,333,706.22 归属于上市公司普通股股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 105,961,676.16 105,961,676.16 105,961,676.16 基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.28 0.28 0.23 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.28 0.23 加权平均净资产收益率（%） 10.14 9.22 9.17 假设归属于上市公司普通股股东的净利润较2015年增长10% 总股本（万股） 382,493,310 382,633,710 462,633,710 归属于上市公司普通股股东的净利润 （万元） 121,333,706.22 133,467,076.84 133,467,076.84 归属于上市公司普通股股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 105,961,676.16 116,557,843.78 116,557,843.78 基本每股收益（元/股） 0.32 0.35 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.35 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.28 0.30 0.25 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.30 0.25 加权平均净资产收益率（%） 10.14 10.09 10.04 假设归属于上市公司普通股股东的净利润较2015年增长20% 总股本（万股） 382,493,310 382,633,710 462,633,710 归属于上市公司普通股股东的净利润 （万元） 121,333,706.22 145,600,447.46 145,600,447.46 归属于上市公司普通股股东扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 105,961,676.16 127,154,011.39 127,154,011.39 基本每股收益（元/股） 0.32 0.38 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.38 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.28 0.33 0.27 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.33 0.27 加权平均净资产收益率（%） 10.14 10.96 10.91 注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对2016年盈利情况的观点，亦不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断； 注2：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行 的股份数量和实际发行完成时间为准。 二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模有所增加，总股本亦相应增加， 虽然本次非公开发行募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司 募投项目效益实现需一定过程和时间。如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增 长，则本次非公开发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。 三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明 1、本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略升 级的方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升 公司的核心竞争力、增加利润增长点、降低财务费用、提升公司盈利水平，募集 资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。 2、本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，资产 负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。 四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施 本次非公开发行结束、募集资金到位后，公司净资产规模将大幅增加，总股 本相应增加，从而对公司原股东的即期回报亦有所摊薄。为保证本次非公开发行 募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来经营的回报能力， 公司将采取以下措施： 1、积极推进公司业务发展战略升级，不断提升公司核心竞争力 公司将开展智慧城市综合应用服务平台研发及产业化项目建设，充分发挥公 司的“互联网+”技术积累和“网格化+”模式优势，继续加大在产品研发、业务 创新等方面的投入，以实现城市管理精细化、公共服务便携化、生活环境宜居化、 基础设施智能化，针对性地开展各业务领域的应用服务研发和产业化推广，通过 已建立的全覆盖营销体系，进一步拓展智慧城市业务领域，推动公司业绩的增长。 2、加强对募集资金监管，提高募集资金使用效率 公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，把募集资金存放于 董事会指定的专项账户中。公司将根据相关法规和公司募集资金使用管理办法的 要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。 3、进一步优化治理结构、加强内部控制、提升经营决策效率和盈利水平 公司将进一步优化治理机构、加强内部控制，节省公司的各项费用支出，完 善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资 金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，全面有效 地控制公司经营和资金管控风险。 4、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有 效地回报投资者，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司于2016年4月 25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定<公司未来三年 （2016-2018年）股东回报规划>的议案》，此议案尚需经公司股东大会审议。未 来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东 给予回报，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东 的利益得到保护。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2016年4月26日 中财网
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