[年报]北特科技:2015年年度报告
公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人靳 坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人（会计主管人员）郁露青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第二届董事会第二十五次会议暨2015年年度董事会 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节管理层讨 论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 59 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 65 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2015年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 《公司章程》、公司章程 指 《上海北特科技股份有限公司章程》 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 转向器类部件、转向器类零件 指 汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、 蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品 减震(振)器类部件、减震(振)器 类零件 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或 成品 齿条、转向器齿条 指 汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的 零部件 活塞杆、减震(振)器活塞杆 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆 整车厂 指 汽车整车制造企业 主机厂/一级供应商 指 为整车厂配套零部件的企业 二级供应商 指 为一级供应商进行汽车零部件生产企业 三级供应商 指 为二级供应商供应零部件的企业 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海北特科技股份有限公司 公司的中文简称 北特科技 公司的外文名称 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHBT 公司的法定代表人 靳坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鸿飞 甄一男 联系地址 上海市嘉定区华亭镇高石路 2488号 上海市嘉定区华亭镇高石路 2488号 电话 021-39900388 021-39900388 传真 021-39909061 021-39909061 电子信箱 zhengquanbu@sh-beite.com zhengquanbu@sh-beite.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内） 公司注册地址的邮政编码 201816 公司办公地址 上海市嘉定区华亭镇高石路2488号 公司办公地址的邮政编码 201816 公司网址 http://www.sh-beite.com/ 电子信箱 zhengquanbu@sh-beite.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区华亭镇高石路2488号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北特科技 603009 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招 商局大厦35层 签字会计师姓名 张坚 党小安 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人 姓名 赵春奎、苏海燕 持续督导的期间 2014年7月18日-2016年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 2013年 期增减 (%) 营业收入 706,624,840.99 634,446,370.19 11.38 531,112,948.26 归属于上市公司股东的 净利润 46,434,289.63 44,091,615.89 5.31 40,885,416.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 44,110,416.88 41,496,036.06 6.30 38,734,085.18 经营活动产生的现金流 量净额 67,897,893.97 157,949,428.07 -57.01 41,153,677.59 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 517,712,604.39 443,618,614.76 16.70 249,552,674.48 总资产 1,101,287,646.77 926,460,558.63 18.87 666,689,053.06 期末总股本 110,040,000.00 106,670,000.00 3.16 80,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42 0.51 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.41 0.46 -10.87 0.48 加权平均净资产收益率（%） 10.27 13.20 增加 -2.93 个百 分点 17.85 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.43 12.42 增加 -2.99 个百 分点 16.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年经营活动产生的现金流量净额较上年有较大减幅，主要原因为： 1）2014年公司贴现了大量应收票据，致使2015年可收到的现金流在2014年已实现，2015 年实收现金流减少； 2）2015年公司采用票据背书的方式支付设备投资款4535万元，也导致本年经营活动产生的 现金流量净额减少及投资活动现金流出减少。 2014年度公司IPO上市，2015年度公司执行股权激励计划，两年内均扩大了股本总额；因此 归属于上市公司股东的净利润绝对值尽管已经在逐年扩大，但是基本每股收益、稀释每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率等和股本有关的指标都有一定程度的摊薄。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 160,739,541.84 176,656,724.11 158,982,651.65 210,245,923.39 归属于上市公司股东 的净利润 11,378,084.54 11,064,878.89 8,967,667.74 15,023,658.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 11,149,078.73 10,450,675.39 8,680,472.28 13,830,190.48 经营活动产生的现金 流量净额 93,180,997.78 -53,254,752.24 36,138,994.83 -8,167,346.40 说明：由于供应商付款采用现金与票据相结合的的结算方式，故经营活动产生的现金流量不均衡， 导致季度现金流量净额差异较大。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -417,201.46 -112,782.69 -10,964.55 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,937,433.33 3,245,834.59 2,236,679.65 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 205,091.44 -58,670.20 323,177.36 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 4,792.13 -9,991.13 1,997.64 所得税影响额 -406,242.69 -468,810.74 -399,558.34 合计 2,323,872.75 2,595,579.83 2,151,331.76 十一、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司主营业务 公司主营产品为转向器齿条、减震器活塞杆、齿轮成品和半成品以及阀套、输入轴半成品， 其中转向器齿条、减震器活塞杆为汽车保安核心零部件，而转向系统和减震系统直接影响到汽车 的安全性、专业性以及舒适性。 公司主营产品图示 资料来源：公司官网 1.转向系统至今经历了机械式转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转 向系统（EHPS）和电子助力转向系统（EPS）等四个主流发展阶段。 （1）机械转向系统（MS），由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成；其中，转向器是 整个转向系统中的核心部件，作用是改变驾驶者力的大小和传递方向，常有齿轮齿条式、循环球 式、蜗杆曲柄指销式等形式。这类系统结构简单可靠，但对驾驶者而言使用费力，稳定性、精确 性、安全性无法保证。 汽车机械转向系统结构图示 机械转向系统 机械液压转向系统 资料来源：盖世汽车，海通证券研究所 （2）机械液压助力转向系统（HPS），由液压泵、油管、压力流体控制阀、传动皮带、储油罐 等部件组成。该系统通过将部分发动机动力输出转化成液压泵压力，对转向系统施加辅助作用力， 从而使轮胎转向；但仍需机械转向器这一核心部件。这一系统中，方向盘和转向轮之间全由机械 部件连接，操控精准；液压泵由发动机驱动，转向动力充沛，适用于各型号车辆；总体而言，技 术成熟可靠，平均制造成本低；但液压、油路系统管线复杂，部件繁多，后期维保成本较高。 汽车机械液压转向系统结构图示 资料来源：盖世汽车，海通证券研究所 （3）电子液压助力转向系统（EHPS），其特点是以电动机替代发动机进行驱动，并在液压助 力转向系统上增加了电控系统（车速传感器、电磁阀、转向ECU等），能够检测车速、调整转向助 力。这一系统能耗更低、反应更灵敏，但由于电子单元较多，稳定性相较机械式略低、制造维保 成本相应较高，但是随着汽车电子的发展，电子液压助力已逐渐成熟、配备在大量乘用车车型上。 汽车电子液压助力转向系统结构图示 电子液压助力转向系统 电助力转向系统 资料来源：盖世汽车，海通证券研究所 （4）电动助力转向系统（EPS），由电控单元、车速/转矩传感器、电动机等租车。这一系统 依靠传感器采集车速、转角信息，输送给ECU，并相应调整电动机旋转方向、助力电流大小，再 将辅助动力施加到转向系统。这一系统结构精简，质量体积小、能耗低，反馈灵敏迅速。 目前看来，由于电子助力转向系统更加轻便、节能、反馈迅速，转向系统的电子化已经成为 未来发展趋势 汽车电动助力转向系统结构图示 资料来源：盖世汽车，海通证券研究所 2.减震器是汽车悬架系统的重要组成部件。减震器一般装配于汽车前、后悬架系统，常分为 单筒、双筒减震器，或按阻尼介质油或气分类。。 汽车减震系统位置结构图示 资料来源：百度图片，海通证券研究所 汽车行驶中，悬架系统会由于弹性元件受冲击而产生振动，使得车身发生行驶不稳、转弯失 控、刹车点头等情况。减震系统能够抑制悬架弹簧反弹震荡，增强平顺性，提高行车体验。 汽车减震系统能够显著减少车身颠簸、失控情况图示 资料来源：减震器总成厂家正裕股份IPO申报稿，海通证券研究所 按阻尼分，液压减震器和空气减震器，是目前较常见的2类减震器品种。传统液压型成本 低廉，通过减震器活塞移动，驱动油液在限流孔内流动产生摩擦阻尼、抵消外部冲击力；常用于 C:\Users\Administrator\Desktop\2015年年度报告工作1.27\年报素材包\图像.png 中低端乘用车。空气减震器技术更先进，一般以压缩性和弹性更强的氮气为媒介，性能更佳，常 用于中高端车型；并能通过充气泵等调节汽车底盘高度，已在部分中高端SUV上使用。 资料来源：盖世汽车，海通证券研究所 二、公司主要经营模式 公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业二级供应商。在转向器领域，公 司为多家一线转向器、减震器企业供货，包括国内规模最大的转向器总成厂商博世、蒂森克虏伯、 耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等，以及国内减震器总成龙头万都、上海汇众萨克斯、 一汽东机工、天纳克等。这些一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂 供应核心零部件；公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层 次的供应链体系。 公司属于汽车行业二级供应商 三、公司所处的行业 根据于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，全球汽车 产量由2010年的7,758.35万辆增长至2014年的8,973.42万辆，复合年增长率为3.7%，中国汽 车产量由2010年的1826.47万辆增长至2015年的2,450.33万辆，复合年增长率为6.1%，中国 汽车产销数量连续七年蝉联全球冠军，预计未来我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相 对平稳发展的新阶段。 目前我国千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我国汽车工业未来的 市场成长空间依然巨大，市场持续成长的发展前景依然看好。中国汽车工业从速度发展进入质量 发展阶段。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台， 居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业 提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不 包括公共汽车和卡车）在2020 年将达到3,068万辆，接近美国2020年预测数1,676 万辆的两倍。 25% 30% 35% 40% 45% 50% 020406080100120200720082009201020112012 全球汽车转向系统销售量（百万件） 电子助力转向系统EPS占比 0%20%40%60%80%100% 20132014 机械式转向系统MS液压助力转向系统HPS 电控液压助力转向系统EHPS电子助力转向系统EPS 从长远看，预计未来汽车行业整体还有一定的发展空间，因此为整车行业配套的汽车零部件 行业具有稳定的发展空间。 在广义汽车行业之下，公司又处于汽车零部件行业内转向系统子市场、减震系统子市场以及 更加细分的转向器齿条、减震器活塞杆市场。 根据水木清华研究中心统计，2014年，全球汽车转向系统市场规模超9000万台、销售额达 311亿美元；其中，中国汽车市场规模2389万套，其中乘用车占比83%。由于电子助力转向系统 EPS能够独立于发动机工作、并节能油耗5-8%，其性能比传统液压助力产品更加优越，符合尾气 排放趋严的环保要求，带动覆盖率不断上升，2014年全球转向系统出货量中，EPS覆盖率（按销 量占比计）已达45%以上。从全球转向系统产品格局看，电子助力转向系统（EPS）正在成为主流， 带动千亿产值空间。 2014年全球转向系统竞争格局图示 国内乘用车转向系统的产品格局（按产值计） 资料来源：中国产业信息网，海通证券研究所 据盖世汽车统计，2014年，欧美发达国家的EPS配置已过半，日本已近90%；但国内乘用车 HPS、EPS覆盖率分别只达63%、35%，其中自主品牌EPS覆盖率仅20%，存在巨大的产品升级EPS、 及进口替代空间。同时，由于电子助力转向系统（EPS）的产品均价可达350美元/套，显著高于 传统的机械式（MS）或液压助力转向系统（HPS），行业电子化渗透间直接带动产值空间快速增长； 2014年，全球主流转向系统供应商包括捷太格特、采埃孚（2015年被博世收购）、恩斯克等， 其中前五大供应商市占率为捷太格特29.5%、采埃孚22.5%、恩斯克11.8%、天合11.5%、耐世特 4.8%，合计市占率超80%，集中度较高。而在国内市场，国产EPS技术也不断成熟，将持续替代 HPS和国外EPS产品，向主流供应链渗透；截止2015年，自主品牌转向系统企业（如恒隆、豫北、 世宝等），已在国内商用车、乘用车领域占据85%、50%市场，产品具有良好竞争力。 目前世界主流减震器厂商仍是国际大型汽车零部件企业，包括加百利、天纳克、德尔福、AC 德 科、日本KYB、采埃孚等多年深耕、技术领先，长期配套海外中高端车企。相比之下，国内自主 品牌减震器厂商，与上述海外龙头仍有技术、规模等方面差距。但是，近年来，多数国际主流减 震器厂商已逐步从单纯的一级、二级供应商，向模块化配套、高端车型等转变，部分后装AM甚至 低端OEM产品被外包生产，从而向中国等制造大国转移，为国内自主品牌减震器厂商提供了非常 广阔的发展空间，未来有望快速提升技术、扩大市占率和业务规模。 公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体 系，产业链专业化分工，高精度零部件向二级供应商下沉，带动成品化、提升附加值。受全球汽 车产销和保有量持续上升、汽车技术水平不断提升的影响，一级供应商之间竞争日趋激烈，存在 降本增效需求；通过一级供应商更多地从二级供应商处采购成品、替代原半成品，产业链的专业 化分工得以加强，一级供应商将重点突出，专注于总成技术升级，并将总成内部零部件需求下沉 至二级供应商处，通过集中采购配购的模式，轻量化固定资产，向科技型总成企业转变。同时， 包括公司在内的二级供应商，也能够以“成品化”趋势为契机，提高产品加工深度和附加值，进 一步扩大市场空间。 二、 报告期内核心竞争力分析 1. 细分行业市场绝对领先地位，延续龙头优势； 公司为汽车行业二级供应商，2015年度公司累计销售转向类齿条及相关部件24,381,113支， 累计销售减震类活塞杆及相关部件40,608,126支，相当于配套新车超过1000万辆，在不计算售 后市场的情况下，销售量在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保 持细分市场龙头地位，销售增长速度高于行业平均增速。 2. 覆盖全国性产能布局已成，拥有完备且优良的客户体系； 报告期内，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立重庆子公司的议案》，完成 对西南汽车产区的布局，至此，公司已完成对国内汽车主机厂东北地区、华北地区、华东地区、 华中地区、华南地区、西南地区等主要汽车产销地区的全覆盖（见下图）。 公司主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行业龙头，目前客户体 系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商，经过北特人多年的努力，目 前已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名合资车企，还有不少全球 500强的汽车零部件企业，下图为2016年度北特服务的客户体系： 3. 资本充裕，投融资平台优势凸显； 2016年2月2日，公司2015年非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会2016年第二十四次会议审核获得无条件通过，目前本次非公开 发行股票项目正在有序进行，本次非公开发行股票项目公司预计融资7.5亿，募资资金主要投向 以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额 1 高精度汽车转向器和减震器零部件产业 化项目 40,239 35,824 2 汽车电控转向系统关键零部件优化工艺 扩能降耗项目 10,912 10,912 3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 3,550 3,550 4 偿还银行贷款及补充流动资金 21,500 21,500 合计 76,201 71,786 本次非公开发行项目完成之后对公司的影响如下： （1） 解决公司产能不足的瓶颈，增强公司的技术装备实力，扩大产能及技术优势。 本次非公开发行，将扩大现有生产规模，满足业务量快速发展的需要；提高产品附加值，提 高产品品质，顺应市场需求的变化；优化工艺，提高材料利用率；研究开发新产品。项目达产后， 公司业务体系更加完善，工艺更加先进，有利于公司增强技术装备实力，承接新的业务及提高市 场占有率； （2）发行完成后公司资本充裕，资产负债率降低，为后续产业发展提供坚实的基础。 本次发行后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增 强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续 经营能力。同时，随着募集资金投资项目的完成，现有主营业务进一步完善升级，可有效扩宽客 户渠道及稳步提升营业收入，项目效益将逐步显现，进一步改善公司财务状况。 4.行业领先的材料与工艺技术，高壁垒保增长。 公司所属转向器齿条、减震器活塞杆细分行业为汽车主要保安核心零部件，具有很强的技术 壁垒和行业壁垒。保安部件不同于普通的零部件，不仅对机械加工工艺有标准化、精细化、专业 化的要求，更对原材料有很高的要求。 材料处理方面，公司拥有先进的中频感应调质生产线，连拔生产线，涡流探伤生产线、连续 调质炉和剥皮生产线，具备先进的原材料处理能力；机加工方面，公司拥有数控车床数量超百台， 高精度磨床数十台，形成强大的机加工能力；专业加工方面，拥有德国引进的KESEL铣齿机3台， MAE校直机1台，国产设备EFD感应淬火机6台，构成专业化的开发和生产能力；检测方面，已 经配备光谱分析仪、硬度计、拉力试验机、显微镜等理化实验设备和三坐标测量仪、圆度仪、扫 描仪、粗糙度仪和投影仪等精度测量设备，构建了完整的理化和精测平台；先进和工艺设备性能 布局以及检测仪器配备，为公司现有的转向产品和减震产品提供了硬件技术支持，保证了产品的 质量精度，也为后续的延伸加工提供了技术和能力储备。 材料技术研发方面，作为国内转向齿条国产化的先行者，公司在汽车核心保安零部件领域内 的研发深耕细作多年，在保安零部件材料研发以及长杆件调质技术方面处于细分行业领先地位， 目前拥有34项发明专利和实用新型专利，公司与江阴兴澄特种钢集团、上海宝钢共同研发专用钢 种S45SC被广泛应用到转向器齿条、减震器活塞杆市场。同时公司作为主要起草单位的“乘用车 转向器齿条专用毛坯技术标准”项目已经获得全国汽车标准化技术委员会立项，目前已向国家工 业和信息化部申报。 同时由于公司产品的保安零部件的特性，存在认证审核严格、认证周期长、检测费用巨大等 行业特性，公司给所有德系汽车配套转向器零部件和减震器零部件都需要双重认证（客户和主机 厂都需要认证），且认证周期较长，一般一个新产品认证周期在两年以上且检测实验花费巨大， 因此有着行业准入门槛较高、长期稳定合作等行业特性，公司产品目前已通过多个整车厂平台认 证，存在较高的行业壁垒。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年国内汽车行业销量呈现先降后升的V型走势，据中国汽车工业协会统计，2015年汽车 产销量为2450万辆/2460万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，连续7年蝉联全球 第一。汽车行业总体运行平稳，但增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2015年我国汽车产销增 速比上年分别下降4和2.2个百分点。 公司在各界支持和全体员工的共同努力下，生产经营继续保持良好的态势，全年销售各类产 品6498.9万件，比上年增长8.47 %，其中转向器类部件销售2438万件，比上年增长18.06 %， 减振器类部件销售4060.8万件，比上年增长3.43 %；公司2015年度实现营业收入7.06亿元， 同比增幅11.28%；实现利润总额0.59亿元，同比增幅为8.07%。全年完成以下工作： （一）报告期内，经公司2届16次董事会、2届22次董事会、2届9次监事会、2015年第 一次临时股东大会等会议审议通过，2015年非公开发行股票项目目前正在有序推进，并于2016 年2月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第二 十四次会议审核获得无条件通过，本次非公开发行股票项目公司预计融资7.5亿，募资资金主要 投向以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额 1 高精度汽车转向器和减震器零部件产业 化项目 40,239 35,824 2 汽车电控转向系统关键零部件优化工艺 扩能降耗项目 10,912 10,912 3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 3,550 3,550 4 偿还银行贷款及补充流动资金 21,500 21,500 合计 76,201 71,786 （二）报告期内，完成上海新工厂主体结构的验收，长春子公司二期厂房竣工； （三）报告期内，经公司2届18次董事会、2届10次监事会、2015年第二次临时股东大会 审议通过了公司2015年股权激励计划，并于报告期内完成了第一期337万股权激励的授予； （四）报告期内，完成了内部控制手册编制及实施，建立并完善了公司内部控制制度； （五）报告期内，成立全资子公司重庆北特科技有限公司，完成了对整车西南市场的布局； （六）报告期内，长春子公司、天津子公司正式通过高新技术企业认证审核； （七）报告期内，通过MTP、管培生项目的启动，初步实现公司人才梯队搭建及人才储备计 划； （八）报告期内，公司《高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目》获得上海市经济信 息化委、市财政局关于2015年上海市产业转型升级发展专项资金的支持，获得专项项目资金补助 3,112万元，目前已拿到本次补助资金的60%。 新兴市场发展、层出不穷的新科技、可持续性政策的出台、消费者偏好的变化——这些都让 汽车行业发生着快速的变化，目前汽车行业正在呈现以下趋势（详细情况请查阅年终中董事会报 告-行业竞争格局和发展趋势部分）： （一）世界汽车制造业格局逐步全球化扩散，新兴市场正成为全球汽车工业的生力军，全球 汽车产业分工化发展加速扩张； （二）汽车行业竞争正由制造领域向服务领域加速延伸，汽车制造借助互联网大数据和云计 算现代信息技术，推动商业模式创新和价值链重构，改变了汽车后市场的服务模式，使得汽车端 和生产端直接连通，消费者和制造商通过联动，让个性化定制生产成为可能； （三）新能源汽车发展前景良好，全球主要国家已经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、 推广使用、配套设施建设的政策支持体系。同时新能源汽车研发和技术也取得巨大进步，由此将 推动全球新能源汽车产业快速发展。随着使用成本下降、配套环境日益成熟以及消费者认可程度 的提高，预计当前及未来一段时间内新能源汽车仍将以10%以上的速度增长，远远高于传统汽油 车； （四）“互联网+汽车”模式大规模呈现，在研发和生产环节，一些IT行业巨头企业纷纷切 入汽车产业，如谷歌、苹果等知名企业正着力于无人驾驶汽车的研发设计。国内如乐视+北京汽车， 腾讯+富士康+和谐汽车，百度+阿里巴巴+上汽集团等互联网巨头和传统车企互相抱团发展的兴致 愈来愈高。互联网技术和汽车的融合，将推动汽车朝着智能化、自动化方向发展，汽车将不仅仅 是一个代步工具，同时也可能是一个可移动的电子科技产品终端； （五）智能汽车未来将获得长足发展，智能汽车是计算机、现代传感、信息融合、通讯、人 工智能及自动控制等最新科技成果与现代汽车工业相结合的产物，它通过利用多种传感器和智能 公路技术实现汽车的自动驾驶、自动变速和自动识别道路的功能。作为跨界整合产物，智能汽车 发展的动力主要来源于两方面：一是高科技行业，尤其是IT行业凭借自身的智能技术优势进军汽 车行业，开发出新的智能汽车产品，典型代表如美国特斯拉公司。二是传统汽车企业通过移入智 能化技术，实现汽车智能化改造，包括大众、通用、福特、丰田等在内的世界知名汽车生产厂家 都已纷纷推出自己的智能汽车产品。许多发达国家都把智能汽车发展纳入到各自智能交通系统建 设当中。可以预见，未来一段时间内智能汽车将成为全球汽车工程研发领域的焦点之一，极有可 能成为世界汽车产业新增长点； （六）零部件材料及技术更新步伐加快，汽车零配件技术创新是推动汽车产业持续进步的根 本。未来随着行业整合和重组不断加深，以及科技革命的促进，全球汽车零配件产业技术创新能 力将进一步加强，并朝着以下几个方向发展： 1、轻量化，汽车重量的减轻毫无疑问可以同时实现减少燃油消耗和增强动力的双重目标，目 前世界发达国家如美国、日本和欧洲等国都在推进实施汽车轻量化工程。一些轻质材料如铝、镁、 塑料、玻璃纤维、碳纤维复合材料、陶瓷等将越来越多地被应用于汽车零配件生产。 2、电子化，诸如智能交通系统、ABS和行驶控制系统、语音识别系统、电子控制传动系统、 抬头显示系统、行车导视系统等电子技术将被广泛用于汽车关键零配件的改造和升级。 3、环保化，汽车燃油系统和排放系统将引进和使用更好的环保技术，汽车零部件材料的选用 将体现更多的可再生和循环利用价值观。 4、数字化、仿真技术、三维数字化、CAD/CAE/CAM技术等数字技术将被应用到汽车零配件之 中，汽车零部件也将跟踪进入数字化智能化时代。 结合整车及零部件行业的发展趋势，公司管理层对未来公司发展做出如下思考与探索： （一）继续稳步推进公司主营业务发展，保持并扩大公司在细分行业内的领先优势。公司的 发展得益于世界汽车制造业格局全球化扩散以及关键零部件的国产替代化，未来也将继续坚持走 专业化生产道路； （二）坚持自主创新，保持材料处理及加工技艺的领先，围绕下游客户的需求，开发高附加 值产品，完善产品结构，延伸公司主要产品的产业链。 在部分IT行业的领导者切入汽车制造业或者新能源汽车的发展趋势上，目前来看不论是智能 化、车联网、无人驾驶还是新能源汽车，改变的都是车内动力系统、辅助系统等，目前转向器和 减震器依然是无可替代的部分，且核心技术依然掌握在公司的下游客户手中，因此目前预期这几 大趋势对公司未来发展无重大影响； （三）维持扩大与合作伙伴良好关系，依靠现有的平台进一步开拓海外市场，进入汽车零部 件全球采购体系； （四）随着国内汽车保有量的持续增加，公司将持续关注转向器升级换代以及减震器的后市 场。根据中汽协和海通证券研究所数据，全球汽车保有量从2004年的8.55亿辆增至2013年的 11.53亿辆，近10年复合增速3.38%，而公安部交管局近期发布的统计数据，截至2015年底全国 机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆，新能源汽车58.32万辆。汽车保有量持续扩大 带动汽车零部件市场规模持续扩张，其中包括核心保安部件转向系统、减震系统等。 1.由于电子助力转向系统EPS能够独立于发动机工作、并节能油耗5-8%，其性能比传统液压 助力产品更加优越，符合尾气排放趋严的环保要求，带动渗透率不断上升，2014年全球转向系统 出货量中，EPS渗透率（按销量占比计）已达45%以上。电子化渗透率持续上升，产品升级换代带 来广阔市场空间。 从全球转向系统产品格局看，电子助力转向系统（EPS）正在成为主流，带动千亿产值空间。 据盖世汽车统计，2014年，欧美发达国家的EPS配置已过半，日本已近90%；但国内乘用车HPS、 EPS渗透率分别只达63%、35%，其中自主品牌EPS渗透率仅20%，存在巨大的产品升级及进口替 代空间。同时，由于电子助力转向系统（EPS）的产品均价可达350美元/套，显著高于传统的机 械式（MS）或液压助力转向系统（HPS），行业电子化渗透间直接带动产值空间快速增长；我们预 测，到2020年，全球转向系统市场产值将超350亿美元/年，也即近2500亿元人民币；其中，国 内市场容量可达近700亿元/年。 2.在目前汽车行业中，减震器是一种消耗品，单车生命周期内对应需求2-3套，减震器在行 驶过程中发生着大量磨损、老化，当存在加速显著后倾、刹车显著前倾、转向不足或过度、方向 盘震动等问题时，需要更换汽车减震器。因此，汽车减震器同时存在前装OEM、后装AM市场，随 着我国汽车保有量的持续增加，未来减震器的AM市场的增量将会很大，预期公司将跟随下游客户 持续受益于减震器后市场。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2015年度实现营业收入7.06亿元，与上年同期相比增加0.72亿元，增幅为 11.28%；实现利润总额0.59亿元，与上年同期相比增加0.04亿元，增幅为8.07%；实现归属于 上市公司股东的净利润0.46亿元，与上年同期增加0.02亿元，增幅为5.31%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 706,624,840.99 634,446,370.19 11.38 营业成本 545,895,236.10 490,552,357.89 11.28 销售费用 16,808,717.99 13,706,310.96 22.63 管理费用 61,330,777.88 54,746,062.22 12.03 财务费用 19,870,338.06 21,525,243.28 -7.69 经营活动产生的现金流量净额 67,897,893.97 157,949,428.07 -57.01 投资活动产生的现金流量净额 -115,985,938.02 -176,060,211.88 34.12 筹资活动产生的现金流量净额 62,252,835.40 17,264,174.03 260.59 研发支出 18,365,405.00 17,105,000.00 7.37 1. 收入和成本分析 2015年度，公司实现了11%的营业收入增长： 1）公司向马来西亚、韩国等地的境外客户提供产品，2015年实现出口收入2087万元人民币， 较2014年度大幅增长； 2）公司通过不断的新产品开发，为国内客户提供了进口替代品，从而增加了市场份额。 2015年经营活动产生的现金流量净额较上年有较大减幅，是因为 1）2014年公司贴现了大量应收票据，致使2015年可收到的现金流在2014年已实现，2015 年实收现金流减少； 2）2015年公司采用票据背书的方式支付设备投资款4535万元，也导致本年经营活动产生的 现金流量净额减少及投资活动现金流出减少。 2014年度公司IPO上市，2015年度公司的股权激励计划，股本总额都有所增加；因此归属于 上市公司股东的净利润绝对额尽管在逐年扩大，但是基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常 性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率等和股本有关的指标都有一定程度的摊薄。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部 件 706,624,840.99 545,895,236.10 22.75 11.38 11.28 增加0.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 转向类 (齿条及 相关部 件） 356,199,560.18 275,413,499.93 22.68 15.45 14.35 增加0.74 个百分点 减震类 (活塞杆 及相关部 件) 346,238,881.25 266,645,064.90 22.99 8.85 8.83 增加0.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东 321,563,091.42 239,913,040.25 25.39 13.69 12.50 增加0.79 个百分点 华南 36,317,686.20 32,092,057.98 11.64 -0.80 -0.14 减少0.58 个百分点 华北 136,421,976.86 112,190,610.47 17.76 23.02 22.70 增加0.21 个百分点 东北 89,027,215.34 65,655,549.47 26.25 -2.67 -2.11 减少0.43 个百分点 华中 98,242,381.82 77,054,742.43 21.57 1.94 1.74 增加0.16 个百分点 国外 20,866,089.79 15,152,564.23 27.38 146.84 143.25 增加1.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1）公司向马来西亚、韩国等地的境外客户提供产品，2015年实现出口收入2087万元人民币， 较2014年度大幅增长； 2）在华东和华北市场上，公司通过不断的新产品开发，为国内客户提供了进口替代产品，从 而增加了市场份额。 (2). 产销量情况分析表（单位：支） 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 转向类(齿 条及相关部 件） 24,952,865 24,381,113 3,523,935 15.28 15.93 2.41 减震类(活 塞杆及相关 部件) 41,398,309 40,608,126 4,218,089 8.97 9.12 2.05 产销量情况说明 这里的库存量包含库存商品和发出商品。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 原辅材 料 410,594,234.52 71.60 360,101,111.25 71.77 14.02 产销 规模 扩大 汽车零 部件生产 成本 直接人 工 57,424,048.49 10.01 48,725,816.48 9.71 17.85 产销 规模 扩大 汽车零 部件生产 电力 40,703,250.95 7.10 36,230,692.62 7.22 12.34 产销 规模 成本 扩大 汽车零 部件生产 成本 折旧 29,380,276.05 5.12 25,046,905.29 4.99 17.30 产销 规模 扩大 汽车零 部件生产 成本 其他制 造费用 35,385,671.36 6.17 31,634,285.23 6.30 11.86 产销 规模 扩大 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 转向类 (齿条及 相关部 件） 营业成 本 275,413,499.93 50.81 240,856,754.17 49.57 14.35 产销 规模 扩大 减震类 (活塞杆 及相关部 件) 营业成 本 266,645,064.90 49.19 245,000,091.11 50.43 8.83 产销 规模 扩大 成本分析其他情况说明 2. 费用 销售费用 费用性质 本期发生额 上期发生额 运输费 8,997,969.89 8,528,955.44 职工薪酬 4,967,541.71 3,030,385.24 仓储费 676,177.15 644,425.76 售后服务费 691,352.38 648,799.82 其他 1,475,676.86 853,744.70 合计 16,808,717.99 13,706,310.96 管理费用 费用性质 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 30,335,762.25 29,787,858.13 业务招待费 4,065,728.02 5,873,399.03 折旧费 7,114,275.78 4,511,410.84 差旅费 2,457,096.59 2,521,374.05 办公费 2,635,819.21 2,397,181.16 开发费 203,662.96 2,156,280.87 费用性质 本期发生额 上期发生额 无形资产摊销 1,747,437.35 1,200,687.10 车辆费用 647,557.91 1,055,769.38 租赁费 2,681,548.49 1,125,232.99 税金 1,665,277.65 999,504.55 顾问、咨询费 2,504,694.69 535,537.85 修理费 1,294,178.78 45,920.50 食堂费用 514,642.40 469,264.40 水电费 1,099,205.79 254,335.27 其他 2,363,890.01 1,812,306.10 合计 61,330,777.88 54,746,062.22 财务费用 费用性质 本期发生额 上期发生额 利息支出 20,749,056.82 21,316,073.90 减：利息收入 1,157,945.07 601,512.91 汇兑损益 -15,510.51 -7,546.97 银行手续费 294,736.82 365,376.97 其他 452,852.29 合计 19,870,338.06 21,525,243.28 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 18,365,405.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 18,365,405.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.60 公司研发人员的数量 147 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.59 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 4. 现金流 （1）经营活动产生的现金流量金额减少是因为 a.2014年公司贴现了大量应收票据，致使2015年可收到的现金流在2014年已实现，2015 年实收现金流减少； b.2015年公司采用票据背书的方式支付设备投资款4535万元，也导致本年经营活动产生的 现金流量净额减少及投资活动现金流出减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是有4535万设备投资款采用票据背书方式支付。 （3）筹资活动产生的现金流量增加主要是本年新增贷款4350万，并收回上年受限制的票据保证 金1273万。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 101,110,373.83 9.18 99,656,822.39 10.76 1.46 应收票据 46,929,586.40 4.26 48,311,975.90 5.21 -2.86 应收账款 189,215,417.01 17.18 143,234,057.63 15.46 32.10 2015年末汽车行业销售大幅增长，开票 结算增多 预付款项 85,520,241.06 7.77 78,200,523.37 8.44 9.36 其他应收款 4,118,392.26 0.37 1,371,377.03 0.15 200.31 年末余额包含土地保证金353.5万 存货 140,398,309.25 12.75 126,569,906.26 13.66 10.93 固定资产 327,894,792.83 29.77 284,368,408.70 30.69 15.31 在建工程 111,484,367.80 10.12 81,981,606.80 8.85 35.99 本年上海新厂房的增设部分和剥皮线、 连拔线、中频炉等多个设备投资项目处 于在建状态 无形资产 92,143,546.21 8.37 47,974,196.17 5.18 92.07 本年取得上海新厂房的土地证，新厂房 土地价值从在建工程转入无形资产 递延所得税资产 1,938,871.48 0.18 5,598,445.74 0.60 -65.37 本年清理了一批账龄长的往来款和呆 滞存货，资产减值准备相应减少，因此 递延所得税资产减少 其他非流动资产 533,748.64 0.05 9,193,238.64 0.99 -94.19 本年清理了一批长期未结算的预付款 短期借款 235,000,000.00 21.34 327,960,000.00 35.40 -28.34 应付票据 182,221,859.91 16.55 17,813,221.00 1.92 922.96 本年通过开具票据的方法进行付款和 筹资活动 应付账款 79,117,387.90 7.18 58,691,374.30 6.34 34.80 生产规模扩大，供应商采购款增加 应付职工薪酬 8,374,131.42 0.76 6,244,395.49 0.67 34.11 期末未付薪酬增加 应交税费 2,342,883.70 0.21 6,198,057.73 0.67 -62.20 年末补提所得税减少 应付利息 406,152.10 0.04 300,000.00 0.03 35.38 贷款规模扩大，利息增加 其他应付款 5,683,640.20 0.52 4,152,457.77 0.45 36.87 生产规模扩大，未结算物流费增加 一年内到期的非流 动负债 14,281,057.67 1.30 - 一年内到期的长期借款1200万和天津 融资租赁负债228万 长期借款 16,000,000.00 1.45 35,000,000.00 3.78 -54.29 本年归还700万，1200万转入流动负债 递延收益 28,484,965.52 2.59 11,090,398.85 1.20 156.84 本年收到技术改造项目补贴1867万 股本 110,040,000.00 9.99 106,670,000.00 11.51 3.16 资本公积 184,037,359.24 16.71 136,280,259.24 14.71 35.04 本期发行股权激励股票的公允价值与 账面价值之差 盈余公积 16,377,629.91 1.49 10,000,795.08 1.08 63.76 法定盈余公积的增加 未分配利润 207,257,615.24 18.82 190,667,560.44 20.58 8.70 少数股东权益 11,662,963.96 1.06 10,043,229.59 1.08 16.13 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，行 业整体运行平稳。根据中国汽车工业协会统计，2015年度中国汽车产量为2,450.33万辆，同比 增长3.25%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，具体如下： 1、汽车产销总体平稳增长。 2015年度中国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增 速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点； 2、乘用车首次超过2,000万辆； 2015年乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分别增长5.78%和7.30%， 增速高于汽车总体2.53和2.62个百分点，比上年分别下降4.37和2.59个百分点。为首次超过 2,000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%；2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆，比上年同期增长10.38%，高于乘用车整体 增速；占乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增 长贡献度达到124.6%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。 注：以上数据来源于中国汽车工业协会和中商情报网。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用□不适用 现有产能 √适用□不适用 主要工厂名称 设计产能（支） 报告期内产能（支） 产能利用率（%） 上海工厂-转向器车间 24,000,000 22,417,035 93.40 上海工厂-减震器车间 23,000,000 23,753,321 103.28 天津工厂-减震器车间 9,700,000 9,669,111 99.68 长春工厂-转向器车间 2,533,000 2,535,830 100.11 长春工厂-减震器车间 7,936,000 7,975,877 100.50 在建产能 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名 称 计划投资金 额 报告期内投资金 额 累积投资金 额 预计投产日 期 预计产能 高精度汽车转向 器零部件和减震 器零部件产业化 项目 40,239 13,000 13,000 2016年 齿条 385万支， 小件500 万支，活 塞杆800 万支 重庆北特新工厂 100 100 2017年 活塞杆 800万支、 齿条150 万支 产能计算标准 □适用√不适用 2. 整车产销量 □适用√不适用 3. 零部件产销量 √适用□不适用 按零部件类别 √适用□不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计 同比 增减 （%） 本年 累计 去年 累计 累计 同比 增减 （%） 转向类(齿条及相关部件） 24,381,113 21,031,661 15.93 24,952,865 21,645,442 15.28 减震类(活塞杆及相关部 40,608,12 37,213,57 9.12 41,398,30 37,990,55 8.97 件) 6 6 9 6 按市场类别 √适用□不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 本年累 计 去年 累计 累计同 比增减 （%） 转向类(齿条及相关部件） 24,381,113 21,031,661 15.93 减震类(活塞杆及相关部件) 40,334,261 37,213,576 8.39 273,865 4. 新能源汽车业务 □适用√不适用 新能源汽车产能状况 □适用√不适用 新能源汽车产销量 □适用√不适用 新能源汽车收入及补贴 □适用√不适用 5. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对全资子公司长春北特和天津北特进行了增资。 (1) 重大的股权投资 2015年12月，公司对全资子公司长春北特汽车零部件有限公司和天津北特汽车零部件有限 公司追加投资，长春北特和天津北特的实收资本均由人民币1000万元增至5000万元。长春北特 和天津北特随分别在2015年12月7日和12月14日变更了营业执照。 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 公司有三家全资子公司和一家控股子公司。 控股子公司上海北特汽车零部件有限公司，成立于2007年1月，注册资本为100万美元，其 中：公司出资75万美元，占注册资本75%；中国台湾自然人叶彦苇出资25万美元，占注册资本 25%。该公司注册地为上海市嘉定区华亭镇高石公路2488号第1、2幢，经营范围为开发、生产电 动助力转向系统、充气减震器，销售本公司自产产品并提供售后服务。本报告期末，上海北特汽 车零部件有限公司总资产为10714.15万元，净资产为5894.56万元。 全资子公司长春北特汽车零部件有限公司，成立于2009年7月，本年注册资本由1,000万元人民 币增至5000万元人民币。注册地址为长春市汽车产业开发区丙二街与乙六路交汇处，经营范围为 电动转向柱零部件、转向器零部件、减震器零部件的设计、加工及销售，金属材料工具、润滑油 经销。经营服务主要面向东北地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末，该公司总资产为 12278.92万元，净资产7452.62万元。 全资子公司天津北特汽车零部件有限公司，成立于2010年6月，本年注册资本由1,000万元 人民币增至5000万元人民币。注册地址为天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号，经 营范围为汽车转向机、减震器、传动装置系统零部件设计、制造、加工；汽车及其他机械用超高 强度板热成型加工、制造、销售；金属材料、五金工具销售；货物进出口、技术进出口(法律法规 限制进出口的除外)；新材料领域内的基础开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营服务立足 于京、津地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末，该公司总资产为21947.14万元，净资产 7184.86万元。 全资子公司重庆北特科技有限公司，成立于2015年8月，注册资本1000万元人民币，注册 地址为重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号，经营范围为新材料领域内的技术开发、技术转让、技术（未完）  |