[年报]奥克股份:2015年年度报告摘要
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-011 辽宁奥克化学股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以673,920,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 奥克股份 股票代码 300082 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李裕丰 - 办公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 - 传真 0419-5160978 - 电话 0419-5160718 - 电子信箱 ox7586@163.com - 二、报告期主要业务或产品简介 公司战略定位于环氧乙烷衍生精细化工新材料的开发、生产与销售，致力于发展环氧乙烷衍生精细化工新材料产业。按 照上市公司行业分类指引，公司属于化学原料及化学制品制造业中专用化学品行业。 报告期内，公司主要从事环氧乙烷生产及其衍生精细化工新材料的制造业务。公司已经在扬州、武汉、广东和辽宁等地 形成沿海沿江的百万吨乙氧基化生产能力布局，在我国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业处于绝对的领军地位，尤其是在我 国聚羧酸减水剂聚醚市场占有40%左右的市场份额、在我国晶硅切割液新液产品市场占有70%以上的市场份额。 报告期内，与以往不同的，一是公司在扬州年产20万吨环氧乙烷装置建成投产，为公司提供了16.4万吨的环氧乙烷原料， 另外辽阳、茂名和武汉等公司采购的环氧乙烷仍然来自于中石油、中石化等战略合作伙伴，形成了公司环氧乙烷资源的双重 战略保障；二是公司的产品结构有所调整，除了聚羧酸减水剂聚醚和晶硅切割液两大系列产品主导外，工业用功能性聚乙二 醇和洗涤用脂肪醇醚等非离子表面活性剂以及部分环氧衍生物特种化学品生产销售开始扩大，报告期内差别化产品增长了 47%。此外，公司拓展了乙烯仓储业务，并形成了乙烯贸易销售1.5万吨，开辟了新的业务领域。 环氧乙烷衍生精细化工产品高达5000多种，具有广阔的市场空间和发展前景。就全球而言，环氧乙烷衍生精细化工新材 料产业仍处于上升期，尤其是我国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业处于较快速成长期。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 2,965,318,841.36 2,883,095,180.38 2.85% 2,494,097,815.52 归属于上市公司股东的净利润 -210,169,473.91 91,866,189.94 -328.78% 81,067,885.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -228,320,484.49 75,918,745.03 -400.74% 74,645,741.32 经营活动产生的现金流量净额 1,199,566.57 -475,169,206.15 -100.25% 112,046,895.44 基本每股收益（元/股） -0.31 0.14 -321.43% 0.24 稀释每股收益（元/股） -0.31 0.14 -321.43% 0.24 加权平均净资产收益率 -7.66% 3.23% -10.89% 2.85% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 4,985,199,754.36 5,195,708,935.44 -4.05% 3,934,617,182.65 归属于上市公司股东的净资产 2,615,850,080.63 2,876,823,814.62 -9.07% 2,830,640,654.44 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 590,962,226.01 741,801,142.78 794,393,706.97 838,161,765.60 归属于上市公司股东的净利润 2,983,849.08 6,751,086.16 -103,629,569.64 -116,274,839.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,669,505.04 5,530,257.16 -107,179,216.00 -128,341,030.70 经营活动产生的现金流量净额 -20,560,249.92 218,512,823.38 75,944,249.19 -272,697,256.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,718 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 26,804 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 奥克集团股份公司 境内非国有 法人 54.96% 370,385,698 0 - - 广东德美精细化工股份有限 公司 境内非国有 法人 6.94% 46,800,000 0 - - 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 0.90% 6,033,400 0 - - 罗林骥 境内自然人 0.84% 5,651,100 0 - - 辽宁奥克化学股份有限公司 －第一期员工持股计划 其他 0.60% 4,024,858 0 - - 王桂柱 境内自然人 0.45% 3,025,418 0 - - 徐国勇 境内自然人 0.42% 2,840,460 0 - - 孙如秋 境内自然人 0.24% 1,618,570 0 - - 文雅 境内自然人 0.22% 1,500,000 0 - - 张国柱 境内自然人 0.21% 1,396,712 0 - - 上述股东关联关系或一致行动的说明 无。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 朱建民 刘兆滨 仲崇纲 董振鹏 奥克集团股份公司 24.06% 8.21% 8.05% 48.31% 7.99% 辽宁奥克化学股份有限公司 54.96% 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （1）公司主营业务量增利亏 报告期，公司实现产品总销量34.81万吨，同比增长27.17%；营业总收入296,531.88万元，同比增长2.85%；利润总额-21,003.24 万元，同比下降283.37%；归属于上市公司股东的净利润-21,016.95万元，同比下降328.78%。其中：减水剂聚醚单体的销 量28.21万吨，同比增长34.45%，营业收入201,583.75万元，同比下降5.67%；切割液产品的销量4.39万吨，同比下降10.14%， 营业收入38,918.85万元，同比下降21.07%。 近五年公司减水剂聚醚和切割液两大主导产品的销售情况如下图所示： 近五年聚醚单体及切割液销售情况 0510152025302011年2012年2013年2014年2015年 销 量 万 吨 050,000100,000150,000200,000250,000 营 业 收 入 万 元 聚醚单体销量（万吨） 切割液销量（万吨） 切割液营业收入（万元）聚醚单体营业收入（万元） 2015年，减水剂聚醚产品与切割液产品的销量情况如下图所示： 2015年聚醚单体与切割液销售趋势图 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000 一季度二季度三季度四季度 销 量 吨 切割液减水剂聚醚单体销量 （2）突破原料瓶颈拓展产业链 报告期内，公司扬州奥克20万吨环氧装置实现产量16.4万吨，除例行停产检修外保持满产运行、二氧化碳实现零排放、 环氧质量和能耗均达国内一流水平，运行实现安稳长满优，如期实现了“十二五”规划中“突破环氧资源瓶颈”的战略目标。 与此同时公司全年采购15万吨乙烯，不仅保证了环氧装置乙烯供应，也实现了1.5万吨乙烯经营，为延伸和拓展乙烯产业 发展奠定了良好基础。 （3）科技创新支撑引领。 报告期内，公司完成2万吨锂电池电解液溶剂项目工艺包开发并进入施工设计阶段，乙氧基化催化精馏、FMEE以及功 能化减水剂聚醚等工艺技术和高端化、差异化产品的研发取得重要进展。同时，公司共申请发明专利16项、获得授权22 项，全资子公司武汉奥克化学有限公司被批准为高新技术企业，公司OXAC-406聚醚获得辽宁省“专精特新”产品称号， 公司OX系高效聚醚通过广东省科技厅鉴定。特别是，公司发起创立了辽宁省精细化工产业技术联盟，成为全国水溶性聚合 物技术创新联盟产业基地，并再次被评为中国石化联合会优秀技术创新示范企业。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 切割液 389,188,502.22 300,969,660.40 22.67% -21.07% -31.09% 11.25% 聚醚单体 2,015,837,491.72 1,956,642,715.25 2.94% -5.67% 2.35% -7.60% 聚乙二醇 91,205,921.24 78,625,621.93 13.79% -4.62% -6.92% 2.13% 其他产品 110,957,789.18 105,490,984.06 4.93% 104.88% 105.25% -0.17% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 当期数据 上期数据 增减比 收入 2,607,189,704.36 2,779,912,261.86 -6.21% 成本 2,441,728,981.64 2,484,408,353.84 -1.72% 销量 348,083.45 273,714.98 27.17% 净利润 -230,649,358.88 92,363,380.53 -349.72% 当期期末数据 上期期末数据 增减比 存货 327,464,671.41 239,059,186.03 36.98% 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 公司业绩同比大幅下降，主要影响因素为： （1）公司报告期内环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的总销量同比增长27%，其中，聚羧酸减水剂用聚醚单体的销量同比 增长34%，聚乙二醇的销量同比增长23%，太阳能用晶硅切割液产品的销量同比下降11%。但是，报告期内尤其下半年，由 于公司主导产品减水剂聚醚所需原材料乙烯和环氧乙烷价格大幅波动以及产品市场价格下滑，导致聚醚单体的毛利率同比大 幅下降，致使公司全年业绩出现大幅亏损。 （2）依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，鉴于国际原油和国内聚醚单体价格的持续下跌趋势，基于谨慎性 原则，经充分评估和分析部分资产的可变现性，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，对经营业绩产生较 大影响。 （3）公司控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司开工率不足，导致出现亏损，影响公司净利润。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度纳入合并范围的子公司共14家，比上年度增加4家，具体说明如下： （1）2015年1月27日，本公司出资500万元全资设立西藏奥克化学销售有限公司，并于2015年3月16日设立西藏奥克化学销售 有限公司四川分公司，主要从事化工产品（不含危化品）批发、零售以及危险化学品经营。 （2）2015年4月27日，本公司出资500万元全资设立辽宁奥克化学科技有限公司，主要从事化学研究服务。 （3）2015年4月29日，OXIRAN（SINGAPORE）TRADING PTE.LTD在新加坡注册成立，注册资本100万新加坡元，主要从 事进出口及转口贸易。 （4）2015年8月18日，本公司出资500万元全资设立上海悉浦奥进出口有限公司，主要从事化工原料及产品和技术的进出口 业务。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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