[年报]莱茵体育:2015年年度报告
莱茵达体育发展股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主 管人员)高天洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 198 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证监会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或莱茵体育 指 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达控股集团、集团、控股集团 指 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达场馆 指 莱茵达体育场馆管理有限公司 莱茵电竞文化 指 浙江莱茵达电竞文化发展有限公司 北京体育 指 莱茵国际体育投资管理有限公司 黄山体育 指 黄山莱茵体育发展有限公司 澳门文化体育 指 莱茵达（澳门）文化体育赛事传播有限公司 横琴基金 指 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 香港莱茵达 指 香港莱茵达投资有限公司 黄龙赛事 指 浙江黄龙莱茵体育赛事运营策划有限公司 亚职篮 指 亚洲职业篮球管理发展有限公司 杭州莱德 指 杭州莱德房地产开发有限公司 枫潭置业 指 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 枫凯置业 指 杭州莱茵达枫凯置业有限公司 上海莱德 指 上海莱德置业有限公司 上海勤飞 指 上海勤飞置业有限公司 南京莱茵达 指 南京莱茵达置业有限公司 扬州莱茵达 指 扬州莱茵达置业有限公司 扬州西湖 指 扬州莱茵西湖置业有限公司 南通莱茵达 指 南通莱茵达置业有限公司 南通洲际 指 南通莱茵洲际置业有限公司 泰州莱茵达 指 泰州莱茵达置业有限公司 蓝凯贸易 指 浙江蓝凯贸易有限公司 贵州矿业 指 贵州莱茵达矿业发展有限公司 中尚蓝达 指 杭州中尚蓝达置业有限公司 枫郡置业 指 杭州枫郡置业有限公司 新能源集团 指 浙江莱茵达新能源集团有限公司 洛克能源 指 浙江洛克能源有限公司 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏能源 指 江苏莱茵达投资能源有限公司 洛新能源 指 杭州洛新能源开发有限公司 湖州宏业 指 湖州宏业燃气有限公司 上海浙莱 指 上海浙莱能源贸易有限公司 长兴莱茵 指 长兴莱茵达新能源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱茵体育 股票代码 000558 变更后的股票简称（如有） 莱茵体育 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 莱茵达体育发展股份有限公司 公司的中文简称 莱茵体育 公司的外文名称（如有） Lander Sports Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LANDER SPORTS 公司的法定代表人 高继胜 注册地址 杭州市文三路535号莱茵达大厦 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市文三路535号莱茵达大厦 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.lander.com.cn 电子信箱 gufen@zjlander.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐超 李钢孟 联系地址 杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼 杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼 电话 0571-87851738 0571-87851738 传真 0571-87851739 0571-87851739 电子信箱 lyzy000558@126.com lyzy000558@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 24349001-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2015年8月14日，公司取得新营业执照，经浙江省工商行政管理局核准，经营 范围由“一般经营项目：房地产开发及经营；实业投资；房地产租赁经营；家具、 日用杂品、建筑装饰材料、纺织原料、金属材料、化工原料（不含化学危险品及 易制毒品）的销售；物业管理；室内装饰工程的设计、施工、商务咨询；建筑技 术咨询；企业管理咨询；投资管理；仓储服务（不含危险品）”变更为“实业投资， 体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的 研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体育经纪代理业 务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类 广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管 理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年经财政部批准，原控股股东沈阳资产经营公司与沈阳万华建设投资有限公 司就定向转让公司股权签订协议，并与沈阳万华建设投资有限公司进行资产置换， 2001 年1 月17 日沈阳万华建设投资有限公司以协议转让方式将所持有的公司 限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83%，转让给辽宁韦叶物业发展有限公 司，沈阳万华建设投资有限公司仍持有公司限售流通股7,739,150 股占总股本 6.60%。2001 年5 月16 日辽宁韦叶物业发展有限公司以协议方式将所持有的公 司限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83%，转让给华顿国际投资有限公司。 2001年12 月20 日华顿国际投资有限公司和浙江莱茵达投资有限公司（现已更 名为“莱茵达控股集团有限公司”）签订公司股权转让协议,以协议方式将其所持有 的公司的限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83％，全部转让给莱茵达控 股集团。2002 年1 月22 日沈阳万华建设投资有限公司和莱茵达控股集团签订股 权转让协议，以协议方式将其所持有的公司的限售流通股7,739,150 股，占总股 本的6.60％，全部转让给莱茵达控股集团。莱茵达控股集团成为公司第一大股东， 共持有本公司总股本的29.43%。2007年，公司向莱茵达控股集团发行13,000 万 股股份收购其拥有的优质房地产资产，其持股比例提高至65.93%。2012 年10 月 19 日，莱茵达控股集团通过有偿协议出让本公司股份100,000,000 股给高靖娜女 士，持股本公司比例由65.93%降至50.07%，仍为本公司控股股东。2014年，公 司非公开发行股票229,213,483股，其中莱茵达控股集团认购94,382,022股，发行 完成后占公司总股本的47.70%，仍为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920－926 签字会计师姓名 吴宇、张立志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层 张海安、侯力 2014年9月25日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,528,139,940.19 3,717,361,041.15 -31.99% 2,097,294,054.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） -358,385,593.52 43,001,624.15 -933.42% 68,720,334.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -358,855,667.92 15,697,706.34 -2,386.04% 59,933,587.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） -48,488,234.62 -119,903,593.90 59.56% 760,192,731.43 基本每股收益（元/股） -0.42 0.06 -800.00% 0.11 稀释每股收益（元/股） -0.42 0.06 -800.00% 0.11 加权平均净资产收益率 -24.43% 3.71% -28.14% 7.59% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,830,740,115.15 4,678,030,329.38 -39.49% 6,359,640,371.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,279,984,048.87 1,646,099,612.38 -22.24% 983,779,051.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 575,067,726.41 605,670,906.78 546,803,150.53 800,598,156.47 归属于上市公司股东的净利润 2,818,452.05 -28,745,565.35 -18,812,628.23 -313,645,851.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 622,031.63 -26,307,784.35 -18,627,102.96 -314,542,812.24 经营活动产生的现金流量净额 -7,065,519.87 -44,197,543.05 -61,384,000.16 64,158,828.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,259,711.97 -380,540.95 -230,801.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 251,902.85 126,543.30 5,380,386.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 595,200.00 21,903,858.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,259,785.51 6,226,624.00 452,487.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 5,614,069.43 1,212,691.14 对外委托贷款取得的损益 3,489,024.00 4,837,056.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,618,556.40 -4,736,893.38 -221,874.80 减：所得税影响额 57,155.00 6,657,153.74 2,657,126.41 少数股东权益影响额（税后） -298,609.41 -1,718,387.15 -13,928.33 合计 470,074.40 27,303,917.81 8,786,746.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司坚定实施体育产业“416发展战略”，按照“市场化、国际化、网络化、证券化”四化方针，通过切入“体 育金融、体育赛事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台业务，积极推进并夯实莱茵体育产业生态圈布局； 为确保上市公司在转型阶段保持较为稳定的现金收入，公司进一步强化商业地产及能源板块的业务发展，同时在控股股东支 持下，积极推进落实公司非经营性地产项目的剥离工作，为公司业务的转型、资金流动性的增强、资产负债率的降低带来了 显著的促进效应。 （一）体育业务 报告期内，公司积极落实体育产业发展战略，目前公司体育板块业务情况为： 1、体育金融。公司与浙江黄龙体育发展有限公司和建银国际财富管理（天津）有限公司合资设立了浙江黄龙体育投 资管理有限公司，以该管理公司为平台发起规模50亿元的浙江体育产业基金，基金将主要投资于体育产业及其衍生行业的相 关企业；公司全资子公司——横琴莱茵达投资基金管理有限公司通过基金模式布局了体育网络（运动世界）与体育彩票（彩 票2元网）领域； 2、体育地产。公司已与国资委所辖大型骨干科技型中央企业中国建设科技集团股份有限公司旗下全资子公司——中 国建筑设计院有限公司达成战略合作关系，双方将积极推进“模块化可移动体育场馆设施技术”研究开发并将其商业化；公司 全资子公司——莱茵达体育场馆管理有限公司正积极推进公司智慧型场馆线下建设及运营管理；公司全资子公司黄山莱茵达 公司正在黄山市积极打造“中国黄山国际户外运动基地”。 3、体育赛事。通过收购亚洲职业篮球管理发展有限公司股权，公司目前拥有斯坦科维奇洲际篮球冠军杯（斯杯）、 亚洲职业篮球联赛（ABA）两大品牌赛事；通过与杭州市体育发展集团合作获得浙江省女足运营管理权，开展女足混改事 项；同时通过自建及合作方式，将进一步参与赛事承办运营，如电竞赛事、2016世界女子冰壶冠军巡回赛（上海大师赛）、 WBC世界拳王争霸赛、全国家庭健身挑战赛、京都飞镖群英会等多项赛事，积极落实赛事平台的打造； 4、体育网络。通过国内领先的体育互联网商务平台——“运动世界”整合国内线下场馆资源，发展线上用户，提供全 运动类型场馆预订，私教预约，运动社交，运动康复等一站式体育服务； 5、体育传媒。与国内最大的综合性传媒集团——中国体育报业总社达成全面战略合作，同时积极推进国内知名体育 传媒平台--中华网（CHINA.COM）收购事项，并全力打造“品牌+体育”的多媒体网络平台； 6、体育教育。通过创办“浙江莱茵国际足球学校”（目前正处于选址阶段），未来将致力推进足球学校的职业教育、 素质教育及义务教育工作，并依托公司优势资源积极引进青少年足球运动员培养、训练体系。 （二）地产业务 报告期内，在控股股东的大力支持下，公司实现了扬州绿茵广场置业有限公司、杭州枫郡置业有限公司、杭州莱茵达 枫凯置业有限公司、南通莱茵洲际置业有限公司和杭州中尚蓝达置业有限公司的住宅地产剥离事项，并获得了大股东支付的 大量现金，优化了公司的资产结构。 同时在公司整体向体育产业战略转型背景下，公司坚持调整业务结构、加速去化库存，适时处置其他非体育类相关资 产，同时新设了资产管理部门加强上市公司体系内的优质商业物业的运营管理。 （三）能源业务 目前，公司旗下全资子公司——浙江莱茵达新能源集团有限公司已具备独立运作能源业务的能力，报告期内通过新建业 务子公司及对外合作等方式，持续加大在终端市场的市场开发力度，加速发展天然气贸易业务，建立了较为完善的天然气销 售网络。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是出售部分房地产住宅项目公司股权及部分非体育类子公司股权所致 固定资产 无重大变化 无形资产 主要是无形资产正常摊销所致 在建工程 主要是子公司洛克能源在建工程全部转为固定资产所致 可供出售金融资产 主要是本期合并横琴基金并入的可供出售金融资产所致 应收账款 主要是子公司莱骏置业等确认应收账款所致 预付账款 主要是莱茵体育购买枫凯置业、枫郡置业商铺所致 存货 主要是枫潭矩阵国际、莱骏泊悦府杭庭、莱德绅华府、泰州莱茵东郡等房地产项目 完工交付确认收入并结转成本所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）坚定的战略 公司转型以来，经过充分考量及论证，已确立了体育产业发展的“416发展战略”，以“市场化、国际化、网络化、证券 化”为指导方针，通过积极扎实稳步布局，已初步形成了拥有“体育金融、体育赛事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育 教育”六大业务平台的体育产业生态圈雏形，这一高度凝练的发展战略在体育行业及资本市场均取得了较好的市场反响。 （二）综合性体育金融平台 体育产业的发展离不开金融和资本力量的推动。公司拥有丰富的资本市场运作能力及宽阔的资本市场渠道，并与浙江 黄龙体育发展有限公司和建银国际财富管理（天津）有限公司打造规模50亿元的浙江体育产业基金加强对体育产业的投资力 度；同时通过自建基金管理公司培育体育网络项目——运动世界与体育彩票项目——彩票2元网等优质体育项目，打造了公 司的体育金融平台，为后续的兼并重组储备优质项目标的。 （三）完善的体育地产开发链 体育场馆是体育产业的重要载体，也是文化、娱乐等产业的物质基础。公司拥有多年的地产开发、建设、运营经验；并 通过增资中体联（北京）建筑规划设计有限公司、与中国建筑设计院有限公司公司联合研发补足了体育地产领域的规划设计 及研发实力，具备了体育地产领域“规划、设计、开发、建设、运营”等各环节全方位的产业链经营能力，增强了公司体育地 产的综合竞争实力。 （四）优秀的体育人才队伍 人力资源是构建核心竞争力的基础，体育产业未来竞争的关键在于人的竞争。基于主营业务的调整及体育行业的发展阶 段，公司积极调整组织架构，大量引进优秀体育人才，全面培养复合型体育人才，已建立了各个业务板块的核心管理团队。 公司新任总经理刘晓亮、副总经理秦吉宏均为公司转型以来加入的体育产业专业人士，同时公司涌现了一批80后、90后的新 生力量，在各个一级部门、子公司层面担任管理或业务职能，成为执行董事会、经营班子决策的中坚力量，逐步形成了一个 知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队，整个团队具有年轻化、高学历的优势，为公司长 期可持续发展打下坚实基础。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （一）宏观经济回顾及展望 2015年我国经济步入“新常态”发展阶段，全年GDP为67.7万亿元，同比实际增长6.9%，增速创25年新低。2015年也是 全面深化改革的关键之年，为推动“稳增长、调结构”的经济发展进程，政府进一步简政放权，加快审批效率；加大金融体制 改革力度，优化金融结构，服务实体经济；促进结构优化、扩大内需和改善民生，助力我国经济的健康、稳健发展。在宏观 经济下行压力持续存在的背景下，我国继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策上，多策并举提高财政资金的 使用效益、缓解地方偿债压力、促进投资。货币政策继续保持稳中偏松的导向，继续通过多种货币工具释放流动性，完善宏 观审慎政策框架。 2015年，我国第三产业增加值占GDP比重首次突破50%，而作为我国第三产业发展重点的体育产业，在市场和政府双 轮驱动下正逐步迈入黄金发展期。2014年9月，国务院常务会议确定了加快发展体育产业，促进体育消费和大众健身，并制 定了取消审批、优化环境等具体措施。当年10月，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，这是 国家第一次从产业角度确认体育产业发展规划，《意见》提出到2025年体育产业总规模超过5万亿元，并且把全民健身上升 为国家战略，提出要抓好潜力产业，推动产业向纵深发展。 体育产业作为第三产业中的“朝阳产业”，从其发展规模和结构来看，随着我国社会生产力的提高和科学技术的发展， 居民生活水平的提高和消费观念的升级，以及市场预期和政策红利的共振，在未来将成为我国经济新的增长点，在国民经济 中占据重要地位，并成为国民经济中的支柱产业之一。 （二）2015年公司经营情况回顾 2015年，公司全面向体育产业转型。报告期内，公司根据年初制定的体育产业发展战略积极投资布局六大平台，目前 正处于对外投资阶段，成本费用上升；同时因基于房地产行业发展阶段及公司战略转型原因，公司剥离了部分住宅业务资产， 因被剥离项目计提减值损失等原因，导致全年利润同比减少。2015年全年公司实现营业收入2,528,139,940.19元，比上年同期 减少31.99%；归属于上市公司股东的净利润为-358,385,593.52元，比上年同期减少-933.42%；基本每股收益为-0.42元/股，比 上年同期减少-800.00%。 （三）2015年体育产业布局的主要工作 基于中国产业结构正在积极优化调整的宏观背景，2015年公司积极进行战略研究与调整，探寻适合自身发展的转型之 路。2015年8月，公司正式更名为“莱茵达体育发展股份有限公司”，全面开启从房地产到体育产业的转型之路，确立了体育 产业发展的“416发展战略”，公司以“市场化、国际化、网络化、证券化”为指导方针，通过扎实稳步推进“体育金融、体育赛 事、体育地产、体育网络、体育传媒、体育教育”六大平台建设，致力于打造一个由若干企业集群组成的融合发展的体育产 业生态圈，最终实现“蓝天白云下让人们健康快乐地生活”的愿景。 1、不断完善理论基础，在实践中扎实布局 （1）四化方针 市场化。基于对中国体育产业市场化改革的预判，公司正积极推进浙江、横琴等地体育产业交易中心的设立，通过交 易中心实现体育有形及无形资产的挂牌交易，充分发挥市场竞争机制，实现资源合理配置。 国际化。公司国际化的规划是：第一，“走出去”，即通过内生性发展，提升公司已布局体育产业的国际影响力；第二， “拿进来”，即在充分研究的基础上，结合欧美发达国家所积淀的先进体育理念及赛事运营模式，引进、打造国际体育项目。 网络化。公司子公司浙江万航信息科技有限公司将成熟的场馆管理理念与先进的互联网技术紧密结合，打造了具有领 先地位的体育互联网服务平台——“运动世界”，承载着莱茵体育的网络平台打造的使命。 证券化（金融化）。公司将积极通过资本市场力量、以金融化手段发展体育产业。 （2）六大平台 体育金融平台。公司目前已布局浙江省体育产业基金、体育彩票等领域，通过横琴基金布局并储备优质体育项目标的， 积极申办具备金融资质的体育产业交易中心。同时公司将积极探索体育融资租赁、体育保险等体育金融领域，致力于打造综 合性体育金融平台。 体育赛事平台。针对已有的“斯坦科维奇杯洲际篮球赛（斯杯）”、“亚洲职业篮球联赛（ABA）”、“WBC世界拳王争 霸赛”以及“全国家庭健身挑战赛”等多项赛事资源，公司将不断对其进行优化提升；同时通过与浙江黄龙体育发展有限公司 共同设立浙江黄龙莱茵体育赛事运营策划有限公司并通过将赛事运营部门公司化的运作方式，充分发挥政企联合的协同效 应，积极参与浙江省、杭州市及亚运会热身赛事等新赛事项目的运作；同时公司已切入电竞领域，发展电竞产业。 体育地产平台。公司正积极推进智慧型场馆、体育小镇、莱茵体育全民健身中心和莱茵体育生活馆等体育地产项目的 布局。公司计划在5年时间内逐步建设落地1000家智慧场馆。 体育网络平台。公司目前已布局了“运动世界”和“智慧场馆”两大平台。通过中国最大的O2O体育互联网平台——“运动 世界”，整合线下体育场馆资源，同时通过标准化作业流程改造旧厂房、搭建轻量化模块，快速建成自身的智慧场馆，为每 位健身爱好者打造离社区最近的社区健身中心。 体育传媒平台。公司积极整合体育场馆资源打造线下广告平台，已与国内最大的综合性传媒集团——中国体育报业总 社建立了全方位合作关系，并将积极推进中华网（CHINA.COM）平台的收购项目，未来公司将积极开拓体育新媒体领域， 打造全方位综合性体育传媒平台。 体育教育平台。浙江省体育局与公司正共同筹建浙江省国际足球学校，未来将积极推进足球的义务制教育、素质教育 和职业教育。 2、主营业务积极调整，组织架构深度优化 （1）在大股东支持下，剥离非体育类业务 为实现莱茵体育产业生态圈的顺利打造，公司在控股股东的全力支持下，顺利完成了6家地产子公司及部分非体育类资 产的剥离工作，使公司成为一家拥有充沛发展资金、优质商业物业、能源业务及六大体育业务平台的上市公司。公司将继续 坚持调整结构，去化库存，适时处置非体育类相关资产。 （2）优化公司架构，打造年轻化的专业团队 基于主营业务的调整及体育行业的发展阶段，公司进行了大量组织架构的调整完善工作，将逐步实现管理过度。目前， 总部设立了战略投资部、体育事业发展部等一级部门，在子公司层面亦建立了体育金融、体育地产、体育网络、体育赛事、 体育传媒、体育教育的管理团队。公司新任总经理刘晓亮、副总经理秦吉宏均为公司转型以来加入的专业体育人士，同时公 司涌现了一批80后、90后的新生力量，在各个一级部门、子公司层面担任管理或业务职能，成为执行董事会、经营班子决策 的中坚力量。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,528,139,940.19 100% 3,717,361,041.15 100% -31.99% 分行业 房地产销售 1,123,718,916.44 44.57% 2,997,521,006.96 80.71% -62.51% 贸易销售 556,599,740.37 22.08% 614,836,634.37 16.56% -9.47% 能源销售 800,192,160.07 31.74% 77,539,772.08 2.09% 931.98% 租赁收入 33,181,980.65 1.32% 17,476,934.43 0.47% 89.86% 餐饮服务 850,587.04 0.02% -100.00% 物业管理 7,561,649.07 0.30% 5,501,736.27 0.15% 37.44% 其他业务收入 6,885,493.59 0.27% 3,634,370.00 0.10% 89.45% 分产品 房地产销售 1,123,718,916.44 44.57% 2,997,521,006.96 80.71% -62.51% 贸易销售 556,599,740.37 22.08% 614,836,634.37 16.56% -9.47% 能源销售 800,192,160.07 31.74% 77,539,772.08 2.09% 931.98% 租赁收入 33,181,980.65 1.32% 17,476,934.43 0.47% 89.86% 餐饮服务 850,587.04 0.02% -100.00% 物业管理 7,561,649.07 0.30% 5,501,736.27 0.15% 37.44% 其他业务收入 6,885,493.59 0.27% 3,634,370.00 0.10% 89.45% 分地区 江苏地区 236,820,444.18 9.39% 474,125,435.29 12.77% -50.05% 浙江地区 1,753,559,138.68 69.55% 3,041,654,172.47 81.90% -42.35% 上海地区 292,616,636.17 11.61% 157,111,856.49 4.23% 86.25% 其他地区 245,143,721.16 9.70% 44,469,576.90 1.20% 1.20% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 1,123,718,916.44 878,998,403.08 21.78% -62.51% -63.46% 10.34% 贸易销售 556,599,740.37 552,287,069.83 0.77% -9.47% -12.24% -132.84% 能源销售 800,192,160.07 785,657,635.65 1.82% 931.98% 948.56% -46.10% 分产品 房地产销售 1,123,718,916.44 878,998,403.08 21.78% -62.51% -63.46% 10.34% 贸易销售 556,599,740.37 552,287,069.83 0.77% -9.47% -12.24% -132.84% 能源销售 800,192,160.07 785,657,635.65 1.82% 931.98% 948.56% -46.10% 分地区 浙江地区 1,753,559,138.68 1,574,182,234.96 10.23% -42.35% -35.79% -47.26% 上海地区 292,616,636.17 224,812,355.92 23.17% 86.25% 53.19% 251.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 房地产 销售量 平方米 83,037.29 83,089.47 -0.06% 生产量 平方米 165,173.48 620,148.53 -73.37% 库存量 元 630,064,740.86 3,287,419,658.75 -80.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生产量下降系绅华府项目和枫潭项目、泊悦府项目均在14年完工交付结转，本期除南京和临平项目（10月后转让给控股）外 都是尾盘项目，且公司大力转型，本期无新项目所致； 库存量下降原因同上，本期基本为尾盘销售，且无新增项目，所以库存量会越来越少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产销售 878,998,403.08 39.25% 2,405,903,369.66 77.00% -63.46% 贸易销售 贸易销售 552,287,069.83 24.66% 629,344,598.68 20.14% -12.24% 能源销售 能源销售 785,657,635.65 35.08% 74,926,995.93 2.40% 948.56% 租赁收入 租赁收入 9,868,071.21 0.44% 5,283,555.71 0.17% 86.77% 餐饮服务 餐饮服务 87,994.70 0.00% -100.00% 物业管理 物业管理 6,921,069.66 0.31% 8,552,445.37 0.27% -19.07% 其他业务成本 其他业务成本 5,693,904.61 0.25% 485,245.21 0.02% 1,073.41% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 杭州洛新能源开发有限公司 洛新能源 投资设立 2 南京莱茵达能源投资有限公司 南京能源 投资设立 3 湖州宏业燃气有限公司 宏业燃气 投资设立 4 上海浙莱能源贸易有限公司 上海能源 投资设立 5 长兴莱茵达新能源有限公司 长兴新能源 投资设立 6 莱茵国际体育投资管理有限公司 北京体育 投资设立 7 莱茵达体育文化有限责任公司 美国体育 投资设立 8 莱茵达体育场馆管理有限公司 莱茵达场馆 投资设立 9 黄山莱茵体育发展有限公司 黄山体育 投资设立 10 浙江莱茵达电竞文化发展有限公司 莱茵电竞文化 投资设立 11 莱茵达（澳门）文化体育赛事传播有限公司 澳门文化体育 投资设立 12 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 横琴基金 投资设立 本期减少子公司 序号 子公司全称 子公司简称 本期减少原因 1 杭州莱茵达枫凯置业有限公司 枫凯置业 转让 2 杭州枫郡置业有限公司 枫郡置业 转让 3 南通莱茵洲际置业有限公司 南通洲际 转让 4 杭州蓝盛物业服务有限公司 蓝盛物业 转让 5 杭州蓝郡房地产咨询有限公司 蓝郡房地产 注销 6 杭州洛优能源有限公司 洛优能源 注销 7 沈阳莱茵达商业有限公司 沈阳商业 注销 本期新增、减少子公司的具体情况详见第十节审计报告附注六、2.其他原因的合并范围变动”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年全面向体育产业转型，明确了公司发展战略，通过新设子公司，兼并收购、基金模式在体育金融、体育地产、 体育赛事、体育网络、体育传媒、体育教育等六大业务板块进行了积极的布局，并初步形成了以这六大板块为核心的体育产 业生态圈雏形。同时公司在大股东支持下，完成了将大部分住宅地产资产进行剥离的事项，同时在剥离住宅地产同时保留了 全部经营性物业，并加大了商业物业的商业开发力度。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 556,887,661.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.04% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江东缘油脂有限公司 147,649,094.95 5.84% 2 浙江浩楠石化有限公司 128,335,160.00 5.08% 3 上海兆邦石油化工有限公司 121,851,311.27 4.82% 4 上海绿地石油化工有限公司 86,603,648.26 3.43% 5 浙江嘉化能源化工股份有限公司 72,448,447.50 2.87% 合计 -- 556,887,661.98 22.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 742,013,146.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.90% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江西盛景新进出口有限公司 185,070,985.33 8.70% 2 浙江省赞成集团有限公司 164,509,524.09 7.74% 3 浙江浩楠石化有限公司 147,465,838.21 6.94% 4 中商投嘉贝（上海）石油化工有限公司 142,505,773.77 6.70% 5 浙江省轻纺供销有限公司 102,461,024.63 4.82% 合计 -- 742,013,146.03 34.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,716,846.91 50,805,886.81 27.38% 系公司转型增加了大量的广告费支 出和为转型而加大房产尾盘销售增 加销售服务费所致 管理费用 110,538,658.84 75,208,330.20 46.98% 系公司转型改变工资支付政策12月 计提工资和年终奖及新增股份支付 费用所致 财务费用 17,243,201.04 17,039,317.52 1.20% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,716,792,208.73 2,711,870,708.20 37.06% 经营活动现金流出小计 3,765,280,443.35 2,831,774,302.10 32.97% 经营活动产生的现金流量净 额 -48,488,234.62 -119,903,593.90 59.56% 投资活动现金流入小计 132,227,640.68 73,939,200.00 78.83% 投资活动现金流出小计 81,759,890.19 59,571,301.97 37.25% 投资活动产生的现金流量净 额 50,467,750.49 14,367,898.03 251.25% 筹资活动现金流入小计 1,101,179,548.73 1,334,036,506.44 -17.46% 筹资活动现金流出小计 1,065,018,557.82 1,441,854,652.05 -26.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 36,160,990.91 -107,818,145.61 -133.54% 现金及现金等价物净增加额 37,952,279.46 -213,353,999.80 -117.79% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入和流出均大幅增加，主要系能源类公司销售额和采购额增加所致； 经营活动净流量大幅增加，系房地产项目基本为尾盘，工程款支付大额减少所致； 投资活动现金流入大幅增加，系转让子公司和合营公司、参股公司及合营公司分红所致； 投资活动现金流出大幅增加，系公司转型投资设立体育类公司所致； 筹资活动产生的现金净流量增加，主要系贷款变动所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金净流量为-4848.82万元，归属于母公司的净利润为-35838.56万元，差异较大。主要系枫凯 公司计提1.58亿存货跌价准备所致，同时联营公司高胜也计提了存货跌价准备，导致公司对高胜的股权投资产生超额亏损， 另外公司转型期还清理了部分坏账，公司转让子公司导致商誉发生减值。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 249,206,262.76 -74.35% 枫凯公司计提存货跌价准 备1.58亿，枫郡公司转让， 商誉发生减值2830万，洛 克公司持续亏损，商誉减值 1280万，公司转型清理坏 账。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 274,830,486.60 9.71% 271,478,207.14 5.80% 3.91% 主要系本期合并新能源和宏业燃气 所致 应收账款 32,064,586.09 1.13% 15,809,523.85 0.34% 0.79% 主要系子公司莱骏置业确认应收账 款所致 存货 617,662,700.00 21.82% 3,287,419,658.75 70.27% -48.45% 主要系枫潭矩阵国际、莱骏泊悦府杭 庭、莱德绅华府、泰州莱茵东郡等房 地产项目完工交付确认收入并结转 成本所致 投资性房地产 508,332,722.25 17.96% 112,038,008.29 2.39% 15.57% 主要系枫潭置业矩阵国际部分房屋 改变用途由存货转为投资性房地产 所致 长期股权投资 41,799,391.28 1.48% 161,736,243.06 3.46% -1.98% 主要系公司处置中尚蓝达股权及高 胜置业经营亏损所致 固定资产 263,401,165.63 9.31% 270,500,826.14 5.78% 3.53% 减少主要系正常计提折旧所致 在建工程 1,161,313.87 0.02% -0.02% 主要系子公司洛克能源在建工程全 部转为固定资产所致 短期借款 186,892,000.0 6.60% 380,000,000.00 8.12% -1.52% 主要系枫谭置业、蓝凯贸易、泰州莱 0 茵达等子公司归还借款所致 长期借款 696,337,045.54 24.60% 653,168,660.00 13.96% 10.64% 主要系子公司枫潭置业、莱骏投资本 期增加长期借款所致； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 246,354,281.66 162,294,870.50 51.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江莱 茵达新 能源集 团有限 公司 新能源 项目的 投资、 开发、 建设与 经营 增资 91,116,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 311,388.31 否 2015年 02月11 日 www.cninfo.com.cn 杭州洛 新能源 开发有 限公司 能源批 发零售 新设 100,000.00 51.00% 自有资 金 杭州佰 优能实 业有限 公司 不适用 不适用 已完成 0.00 否 南京莱 茵达能 源投资 有限公 司 能源投 资 新设 50,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -11,551.42 否 湖州宏 业燃气 燃气母 站项目 增资 19,000,000.00 75.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -308,923.95 否 2015年 02月 www.cninfo.c 有限公 司 的筹建 13日 om.cn 上海浙 莱能源 贸易有 限公司 能源贸 易 新设 50,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 187,024.18 否 长兴莱 茵达新 能源有 限公司 新能源 项目筹 建、能 源贸易 新设 100,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -70,118.05 否 莱茵国 际体育 投资管 理有限 公司 投资管 理 新设 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -1,589,677.90 否 www.cninfo.com.cn 莱茵达 体育文 化有限 责任公 司 项目投 资 新设 36,079,213.50 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -265,559.35 否 2015年 07月 30日 www.cninfo.com.cn 莱茵达 体育场 馆管理 有限公 司 场馆运 营 新设 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 否 2016年 01月 05日 www.cninfo.com.cn 黄山莱 茵体育 发展有 限公司 体育活 动组织 策划、 场馆运 营 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -41,499.00 否 2015年 10月 22日 www.cninfo.com.cn 浙江莱 茵达电 竞文化 发展有 限公司 赛事、 活动策 划等 新设 3,040,000.00 90.00% 自有资 金 蔡国锋 不适用 不适用 已完成 -105,000.00 否 2015年 12月 25日 www.cninfo.com.cn 莱茵达 （澳 门）文 化体育 赛事传 播有限 公司 文体经 营 新设 0.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 0.00 否 2015年 03月 17日 www.cninfo.com.cn 横琴莱 茵达投 资基金 管理有 限公司 股权投 资 新设 1,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -256,019.88 否 2015年 01月 15日 www.cninfo.com.cn 香港莱 茵达投 资有限 公司 投资管 理 增资 15,544,492.27 100.00% 自有资 金 无 不适用 不适用 已完成 -1,592,382.60 否 2015年 07月 30日 www.cninfo.com.cn 浙江黄 龙莱茵 体育赛 事运营 策划有 限公司 体育赛 事 新设 4,900,000.00 49.00% 自有资 金 浙江黄 龙体育 发展发 展有限 公司 不适用 不适用 已完成 0.00 否 2015年 09月 08日 www.cninfo.com.cn 亚洲职 业篮球 管理发 展有限 公司 赛事运 营 收购 29,565,793.30 55.00% 自有资 金 程万琦 不适用 不适用 已完成 0.00 否 2015年 07月 13日 www.cninfo.com.cn NERE MIDTOWEN DEVELOPMENT LLC 股权投 资 新设 35,808,782.59 66.67% 自有资 金 Bentley Zhao 不适用 不适用 已完成 0.00 否 2015年 07月 30日 www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 246,354,281.66 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,742,319.66 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 增发 57,850.91 27,897.78 48,318.83 0 0 0.00% 9,532.08 存放于专 户 0 合计 -- 57,850.91 27,897.78 48,318.83 0 0 0.00% 9,532.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。1、余政挂出（2013）7号地块项目（1）自2015年1月1日起至2015 年10月31日止，公司直接使用募集资金2,221.32万元；（2）2015年3月5日，公司归还前次用于暂时补充流动资金的募 集资金10,000.00万元至募集资金专用账户平安银行股份有限公司杭州黄龙支行（账号11014666817007）；（3）2015年3 月9日公司经第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，公司再次使用“余政挂出（2013）7号 地块项目”暂时闲置的募集资金补充流动资金8,000.00万元；（4）截至2015年10月31日止，扣除上述暂时闲置的募集资 金补充流动资金，该项目已累计使用募集资金22,642.37万元。2、余政挂出（2010）128号地块项目（1）2015年2月6 日、2015年3月5日，公司分别归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,800.00万元和5,200.00万元至募集资金专 用账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（账号95140155000000709）；（2）截至 2015年 2月 10 日止公司使 用自筹资金对“余政挂出（2010）128号地块项目”募集资金项目累计已投入20,788.52万元，公司以募集资金置换该预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金20,788.52万元，该次置换已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会 审字[2015]0073 号《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；（3）自2015年1 月1日起至2015年10月31日止，公司直接使用募集资金4,887.94万元；（4）2015年3月9日公司经第七届董事会第五 十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，公司再次使用“余政挂出（2010）128号地块项目”暂时闲置的募集资 金补充流动资金1,500.00万元；（5）截至2015年10月31日止，扣除上述暂时闲置的募集资金补充流动资金，该项目已 累计使用募集资金25,676.46万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 余政挂出（2013）7 号地块项目 否 30,681.35 30,681.35 2,221.32 22,642.37 73.80% 0 否 否 2. 余政挂出（2010） 128号地块项目 否 27,169.56 27,169.56 25,676.46 25,676.46 94.50% 0 否 （未完）  |