[年报]厦工股份:2015年年度报告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦工LOGO 厦门厦工机械股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。本年度未分配利润结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节管理层讨 论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 38 第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 44 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................153 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门厦工机械股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的中文简称 厦工股份 公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited. 公司的外文名称缩写 XGMA 公司的法定代表人 许振明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王智勇 李畅 联系地址 厦门市灌口南路668号之八厦门 厦工机械股份有限公司 厦门市灌口南路668号之八厦门 厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 stock@xiagong.com stock@xiagong.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市思明区厦禾路668号 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 厦门市灌口南路668号之八 公司办公地址的邮政编码 361023 公司网址 www.xiagong.com,www.xgma.com.cn 电子信箱 stock@xiagong.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市灌口南路668号之八公司董秘处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦工股份 600815 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 熊建益、许瑞生 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 3,067,939,918.52 4,559,520,397.97 -32.71 6,497,414,936.85 归属于上市公司股 东的净利润 -999,781,892.18 10,301,839.01 -9,804.89 -589,972,691.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,029,021,055.80 -434,175,452.83 不适用 -644,144,618.63 经营活动产生的现 金流量净额 211,343,027.06 -296,324,705.19 不适用 243,563,673.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,075,824,584.70 4,072,865,746.90 -24.48 4,063,028,215.23 总资产 9,517,857,144.51 11,039,278,675.46 -13.78 11,605,278,686.02 期末总股本 958,969,989.00 958,969,989.00 0 958,969,989.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） -1.04 0.01 -10,500.00 -0.62 稀释每股收益（元／股） -1.04 0.01 -10,500.00 -0.62 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -1.07 -0.45 不适用 -0.67 加权平均净资产收益率（%） -27.97 0.25 减少28.22 个百分点 -13.45 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -28.79 -10.67 减少18.12个百分点 -14.69 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 685,008,692.73 872,048,299.84 787,080,326.33 723,802,599.62 归属于上市公司股 东的净利润 -91,761,989.01 -89,804,187.65 -107,957,078.86 -710,258,636.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -95,635,509.01 -100,256,642.42 -118,220,294.27 -714,908,610.10 经营活动产生的现 金流量净额 -242,344,276.51 237,098,642.11 -62,945,376.45 279,534,037.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -3,623,601.39 -2,725,342.76 -7,240,101.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,893,057.74 490,753,969.13 54,388,021.96 非货币性资产交换损益 12,275,688.91 委托他人投资或管理资产的损益 3,012,310.65 7,001,414.57 债务重组损益 202,624.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 -1,102,678.84 -789,021.07 13,306,241.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,469,745.85 3,217,485.76 2,150,240.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,917,691.73 23,715,587.45 2,179,270.77 少数股东权益影响额 -1,738,082.12 -8,810,484.21 24,320.06 所得税影响额 -5,791,904.00 -80,162,005.94 -10,636,065.71 合计 29,239,163.62 444,477,291.84 54,171,927.50 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 59,150,000.00 57,350,000.00 -1,800,000.00 0 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 426,447.83 1,529,126.67 1,102,678.84 -1,102,678.84 合计 59,576,447.83 58,879,126.67 -697,321.16 -1,102,678.84 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过60多年的发展，公司产品已经覆盖装载机、 挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械、混凝土机械等工程机械产品系列，被广泛应用于 矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。公司在国内外拥有众多优秀的服务经销商，共同致 力于4S营销网络的建设，为客户提供专业工程机械系统解决方案，公司产品远销到中东、非洲、东 南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。 公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业。公司所属的工程机械行业是中国机械 工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定 资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经 济密切相关，属于强周期性行业。近年来，受国内外经济环境因素影响，工程机械行业总体需求持 续下降，加上社会保有量较大、产能过剩矛盾突出，国内工程机械行业持续调整，市场竞争激烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产294,720,205.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.10%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的 研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核 心竞争力变化不大。2015年，公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破，开发出我国 第一代智能化工程机械装备，同时公司持续开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步 提高产品节能、减排、降噪等多方面性能；全年共新增授权专利32项，现有授权专利241项、软件 著作权3项；按计划完成国家科技支撑计划项目1项；全年共完成企业标准制定9项，参与国家标 准制定2项、行业标准制定2项。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定 资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大； 加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个 行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展” 的年度主题，努力推进企业转型升级。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司实现营业收入30.68亿元，同比减少32.71%；归属于上市公司股东的净利润-9.998 亿元，同比减少9,804.89%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、推进技术创新和产品升级换代。2015年，公司与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制 研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并在装载机、挖掘机上完成试制，公司首款智能装 载机、挖掘机亮相第十三届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2015）；智能电传控制系统产业化项目已被国家发改委列入国家增强制造业核心竞争力转型升级项 目，并获得国开发展基金1.6亿元10年期低息委托贷款。2015年，公司共开展产品开发项目 27项、 关键零部件开发项目36项、制造技术开发项目4项，完成了国Ⅲ排放、国Ⅱ噪音标准的产品全系列 升级，开展了HN系列装载机、F系列挖掘机以及轮式挖掘机、电动叉车等新产品全系列机型的完善 与开发，公司多项产品和项目荣获各级科技成果奖，其中：XG955HN轮式装载机获得2015中国工程 机械年度产品TOP50奖，厦工静液压装载机获得福建省科技进步三等奖，XG845EL挖掘机获得厦门 市优秀新产品二等奖，工程机械再制造项目获得厦门市科技进步三等奖。 2、持续提升品质，加强供应链管理。2015年，公司共完成装载机降噪、工作装置优化等质量 改进项目19项，完成质量改善项目36项，开展质控点项目7项；先后制定或修订《公司质量事故 管理制度》、《公司持续改进管理办法》，建立并执行厦工质量成本体系；先后开展测量管理体系 内审和质量管理体系内审，并及时完成整改、持续改进；整合子公司质量管理体系，将子公司一并 纳入公司管理范畴。2015年，公司继续推进供应商质量协同工作，并帮助30家重点供应商完成质 量改善，整合供应商超过五十家。 3、聚力营销，拼抢国内外市场。2015年，厦工电子商城正式运营，公司初步涉足电商业务； 积极拓展租赁、以旧换新等延伸业务；进一步整合销售渠道，2015年新增国内渠道14家、海外渠 道8家，调整国内不良渠道10家，新增82个信息网点；内外销协调，拓展大客户资源，梳理完善 大客户目录，实施大客户分类管理，全年共实现大客户销售600余台，通过大客户供应商资质审核 5家；成立特殊订单特别小组，提高市场响应速度；提升海外子公司运营管理水平，推进本地化营 销，并积极开拓北美市场；拓展国际贸易第三方业务，全年实现第三方业务收入3.29亿元，同比增 长681.91%。 4、精益经营，夯实基础管理。2015年，公司修订薪酬与绩效考核制度，健全人才成长通道及 人事管理制度，颁布实施《公司优秀青年后备人才轮岗挂职锻炼管理办法》、《公司驻外人员管理 办法》及《公司职工内部退养方案》等7项人事管理制度；深化两化融合，推广信息技术运用，开 展两化融合体系贯标，完成厦工电商平台构建、GPS物联网系统上线使用及SRM系统二期开发工作； 强化债权管理，落实对重点经销商的现场核收工作，严格执行经销商抵押担保管理制度，统一开通 公司应用债权管理系统的经销商共计130家，风险管控力度进一步加强。 5、精简机构，瘦身提效。2015年，公司全面梳理机构职能，开展组织机构优化和整合，促进 生产、管理效率提高；有序开展人员分流工作，全年累计减员（含劳务工）900余人；严格产销存 管理，积极处置积压物资，减少资金占用；整合清理存量厂房、土地，利用闲置厂房、土地寻求合 资合作项目，争取开源创收。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,067,939,918.52 4,559,520,397.97 -32.71 营业成本 2,838,014,384.86 4,102,613,442.96 -30.82 销售费用 292,157,641.30 249,878,512.92 16.92 管理费用 327,235,405.71 262,821,538.94 24.51 财务费用 190,939,914.43 211,887,074.65 -9.89 经营活动产生的现金流量净额 211,343,027.06 -296,324,705.19 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -78,446,740.35 164,988,909.65 -147.55 筹资活动产生的现金流量净额 -356,304,127.41 -100,986,096.46 不适用 研发支出 122,673,105.75 151,791,224.59 -19.18 资产减值损失 602,108,932.65 244,626,733.58 146.13 投资收益 5,518,966.23 9,819,617.29 -43.80 营业利润 -1,187,477,535.22 -508,048,472.48 不适用 利润总额 -1,154,474,648.15 22,416,345.25 -5,250.15 净利润 -979,833,772.18 17,277,417.36 -5,771.18 归属于母公司净利润 -999,781,892.18 10,301,839.01 -9,804.89 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工程机械产品 1,994,187,069.85 1,793,385,596.10 10.07 -32.90 -29.55 减少4.28 个百分点 商业贸易产品 1,026,867,462.06 1,007,950,997.07 1.84 -32.09 -32.74 增加0.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 土石方机械 1,115,344,680.59 1,038,375,584.99 6.90 -40.60 -35.72 减少7.07 个百分点 隧道掘进机械 295,923,076.97 229,636,124.44 22.40 167.55 161.04 增加1.93 个百分点 其他工程机械 338,417,793.39 311,984,933.10 7.81 -44.27 -39.54 减少7.21 个百分点 配件 238,540,456.92 206,503,383.11 13.43 -33.81 -34.03 增加0.29 个百分点 材料及其他 1,032,828,524.04 1,014,836,567.53 1.74 -32.43 -32.87 增加0.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 2,533,882,480.96 2,359,242,409.62 6.89 -34.29 -32.55 减少2.39 个百分点 国外 487,172,050.95 442,094,183.55 9.25 -22.46 -19.05 减少3.81 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 工程机械产品 6,037 8,050 4,990 -53.94 -32.96 -28.74 产销量情况说明 受国家宏观经济影响，工程机械行业继续低位调整，公司工程机械产品产销量较大幅度减少。 (3). 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售产品的收入总额为45,261.90万元，占公司全部销售收入的 14.75%。 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 工程机械 原材料 1,525,157,483.30 85.04 2,226,276,211.67 87.45 -31.49 工程机械 人工成本 96,486,045.59 5.38 108,462,654.48 4.26 -11.04 工程机械 折旧 69,817,723.70 3.89 75,097,146.25 2.95 -7.03 工程机械 其他制造费用 101,924,343.51 5.69 135,845,308.90 5.34 -24.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 土石方机械 原材料 841,743,103.43 81.06 1,389,115,176.45 85.99 -39.40 土石方机械 人工成本 73,176,543.86 7.05 72,870,658.43 4.51 0.42 土石方机械 折旧 53,845,170.45 5.19 55,705,422.15 3.45 -3.34 土石方机械 其他制造费用 69,610,767.25 6.70 97,686,714.80 6.05 -28.74 隧道掘进机械 原材料 214,340,041.80 93.34 82,039,196.53 93.26 161.27 隧道掘进机械 人工成本 1,147,690.22 0.50 451,303.50 0.51 154.31 隧道掘进机械 折旧 1,412,280.37 0.61 0 0 100.00 隧道掘进机械 其他制造费用 12,736,112.06 5.55 5,477,792.54 6.23 132.50 其他工程机械 原材料 265,921,690.49 85.24 441,408,884.58 85.54 -39.76 其他工程机械 人工成本 18,634,945.11 5.97 30,777,727.12 5.96 -39.45 其他工程机械 折旧 10,571,479.00 3.39 15,971,997.73 3.10 -33.81 其他工程机械 其他制造费用 16,856,818.50 5.40 27,866,397.59 5.40 -39.51 配件 原材料 196,267,077.12 95.04 303,641,720.19 97.00 -35.36 配件 人工成本 3,526,866.40 1.71 2,927,117.16 0.94 20.49 配件 折旧 3,988,793.88 1.93 2,757,234.47 0.88 44.67 配件 其他制造费用 2,720,645.71 1.32 3,699,606.61 1.18 -26.46 成本分析其他情况说明 说明1：公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易，其中商业贸易无成本构成项目。 说明2：公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及 其他，其中材料及其他无成本构成项目。 (5). 主要供应商的情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为39,642.58万元，占公司全年采购总额比例 的13.97%。 2. 费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 率% 变动原因说明 销售费用 292,157,641.30 249,878,512.92 16.92 主要是本期售后和三包服务费 用增加 管理费用 327,235,405.71 262,821,538.94 24.51 主要是本期增加辞退福利和停 工损失 财务费用 190,939,914.43 211,887,074.65 -9.89 所得税费用 -174,640,875.97 5,138,927.89 -3,498.39 当期亏损所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 122,673,105.75 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 122,673,105.75 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.00 公司研发人员的数量 346 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.62 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 2015年，公司继续围绕强化绿色核心竞争力的战略方针，不断加大工程机械在新能源、节能环 保、智能化、信息化以及产品可靠性等多方面的研发投入，有序推进在产品开发、关键零部件开发、 产品质量改进与改善、设计降本、制造技术开发等方面的各类研发项目，特别是联合中国航空工业 集团公司西安飞行自动控制研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并成功试制我国第一代 智能化工程机械装备，进一步提高公司的核心竞争力。 4. 现金流 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变 动率% 变动原因说明 经营活动产生的现金流 量净额 211,343,027.06 -296,324,705.19 不适用 本期采购支付的现金减 少 投资活动产生的现金流 量净额 -78,446,740.35 164,988,909.65 -147.55 本期增加技改等固定资 产、在建工程投资，上 期收回银行理财投资 筹资活动产生的现金流 量净额 -356,304,127.41 -100,986,096.46 不适用 本期偿还部分短期借款 和应付债券 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 528,610,050.03 5.55 768,206,118.96 6.96 -31.19 本期偿还部分短 期借款和应付债 券 应收票据 226,178,987.12 2.38 600,856,205.49 5.44 -62.36 本期以票据结算 的货款减少 应收账款 4,022,906,003.71 42.27 4,322,971,831.77 39.16 -6.94 预付款项 81,176,244.26 0.85 76,856,534.73 0.70 5.62 应收股利 835,176.08 0.01 0 0 100.00 本期应收联营企 业股利 其他应收款 43,536,647.73 0.46 76,452,300.82 0.69 -43.05 主要是应收供应 商返利和出口退 税减少 存货 1,960,995,568.41 20.60 2,617,398,547.10 23.71 -25.08 其他流动资 产 130,590,776.04 1.37 132,703,999.59 1.20 -1.59 可供出售金 融资产 57,350,000.00 0.60 59,150,000.00 0.54 -3.04 长期股权投 资 276,228,650.78 2.90 274,557,171.28 2.49 0.61 投资性房地 产 51,986,913.66 0.55 12,601,938.08 0.11 312.53 本期增加厂房及 土地用于出租，重 分类至投资性房 地产 固定资产 1,304,556,600.14 13.71 1,401,628,126.90 12.70 -6.93 在建工程 19,152,684.92 0.20 14,340,733.96 0.13 33.55 主要是子公司新 增厂房建设 无形资产 327,206,959.34 3.44 362,518,711.00 3.28 -9.74 商誉 0 0 10,587,383.18 0.10 -100.00 对厦工（泰安）汽 车起重机有限公 司的投资商誉全 额计提减值准备 长期待摊费 用 22,890,528.98 0.24 29,621,306.96 0.27 -22.72 递延所得税 资产 424,147,232.73 4.46 233,455,033.78 2.11 81.68 本期亏损，对可弥 补亏损额计提递 延所得税资产 其他非流动 资产 39,508,120.58 0.42 45,372,731.86 0.41 -12.93 短期借款 1,684,121,973.69 17.69 1,902,998,055.23 17.24 -11.50 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 1,529,126.67 0.02 426,447.83 0.00 258.57 子公司远期外汇 结汇产生的公允 价值变动损益 应付票据 609,026,478.57 6.40 719,001,999.61 6.51 -15.30 应付账款 513,280,921.44 5.39 715,016,068.79 6.48 -28.21 预收款项 175,055,492.84 1.84 258,821,707.10 2.34 -32.36 销售规模下降，预 收款减少 应付职工薪 酬 28,528,999.89 0.30 26,162,542.73 0.24 9.05 应交税费 28,172,543.59 0.30 25,611,283.08 0.23 10.00 应付利息 41,274,511.46 0.43 40,563,212.52 0.37 1.75 应付股利 67,302,388.90 0.71 67,302,388.90 0.61 0 其他应付款 624,751,866.78 6.56 650,829,280.50 5.90 -4.01 一年内到期 的非流动负 债 7,000,000.00 0.07 641,000,000.00 5.81 -98.91 上期系一年内到 期的长期借款转 入 长期借款 791,000,000.00 8.31 0 0 100.00 本期续贷及新增 部分长期借款 应付债券 1,426,710,706.63 14.99 1,494,270,965.96 13.54 -4.52 长期应付款 59,603,906.06 0.63 63,610,622.00 0.58 -6.30 长期应付职 工薪酬 8,465,106.37 0.09 0 0 100.00 计提辞退福利将 于12个月以上支 付 递延收益 273,132,967.74 2.87 275,690,361.25 2.50 -0.93 递延所得税 负债 2,115,616.32 0.02 690,475.12 0.01 206.40 本期合并抵消未 实现损益确认的 递延所得税负债 (四) 行业经营性信息分析 详见本年度报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种:人民币 被投资单位 名称 主要 业务 持股 比例% 投资成本 期末余额 期初余额 本期变动 变动比 例% 厦门海翼融 资租赁有限 公司 租赁 35 245,000,000.00 245,406,966.27 243,810,475.74 1,596,490.53 0.65 厦门厦工协 华机械有限 公司 机械 制造 45 3,600,000.00 12,577,597.51 12,326,197.25 251,400.26 2.04 厦门厦工装 备制造有限 公司 机械 制造 20 600,000.00 600,380.22 600,362.01 18.21 0.00 厦门创翼德 晖股权投资 合伙企业(有 限合伙) 股权 投资 10 7,350,000.00 7,350,000.00 9,150,000.00 -1,800,000.00 -19.67 厦门海翼集 团财务有限 公司 融资 10 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0 0 厦工（三明） 传动技术有 限公司 机械 制造 40 17,840,000.00 17,643,706.78 17,820,136.28 -176,429.50 -0.99 合计 324,390,000.00 333,578,650.78 333,707,171.28 -128,520.50 -0.04 (1) 重大的股权投资 被投资单位名称 主要 业务 在被投资单 位持股比例 资金 来源 合资方 投资期限 本期投资收益 （元） 厦门海翼融资租 赁有限公司 租赁 35% 自有 资金 厦门海翼投 资有限公司 无 1,596,490.53 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品 业务 性质 注册资本 持股 比例% 期末总资产 期末净资产 本期净利润 厦门厦工国际 贸易有限公司 批发、零售工程机械 及其零配件等 贸易 6,100.00 100 53,021.04 10,686.55 -1,874.36 厦工机械（焦 作）有限公司 工程机械产品及其 配件制造、加工等 机械 制造 44,000.00 100 119,996.05 85,907.22 -1,088.81 焦作厦工部件 制造有限公司 工程机械薄板件和 铲斗、平衡重的制造 和销售 机械 制造 4,000.00 100 3,407.78 571.36 -944.08 厦工（三明） 重型机器有限 公司 机械设备、零件的加 工、制造、销售；铸 锻件及通用零件的 制造、销售等 机械 制造 4,416.00 100 53,237.21 34,051.88 -3,479.72 厦工（泰安） 汽车起重机有 限公司 汽车起重机、各种工 程机械（除特种设 备）及配件制造、销 售等 机械 制造 2,133.25 60 3,509.07 2,924.51 -909.69 厦门海翼厦工 金属材料有限 公司 销售钢材、铸铁件、 生铁及有色金属等； 国内货运代理；仓库 租赁、管理服务 贸易 5,000.00 51 12,730.68 8,416.26 331.23 厦门厦工中铁 重型机械有限 公司 隧道掘进机械及其 核心零部件的研发、 制造、销售等 机械 制造 5,000.00 51 30,207.03 9,800.45 5,287.30 厦门海翼融资 租赁有限公司 各类设备及交通工 具的融资租赁业务、 工程机械租赁业务、 机械设备维修、机械 设备租赁交易咨询、 租赁资产残值处理 业务等 租赁 业务 70,000.00 35 103,904.90 70,116.28 456.14 其中: 1、厦门厦工国际贸易有限公司2015年度实现净利润-1,874.36万元，同比减少217.98%，主要 是本年度计提的资产减值准备增加。 2、厦工机械（焦作）有限公司2015年度实现净利润-1,088.81万元，同比减少4,082.63%，主 要是受宏观经济影响产销量下降。 3、厦工（三明）重型机器有限公司2015年度实现净利润-3,479.72万元，同比减少304.53 %， 主要是受宏观经济影响产销量下降及收到的政府补助减少所致。 4、厦门厦工中铁重型机械有限公司2015年度实现净利润5,287.30万元，同比增长245.02 %， 主要是本年度轨道交通系统的订单增加导致产销量增加。 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 近几年，受国内外经济环境因素影响，中国工程机械行业遭遇“新常态”，市场需求持续下降， 行业增速放缓甚至出现负增长，市场竞争激烈。 2016年，全球政治环境更趋复杂，世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形势看，当前 中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段，经济发展有一定下行压力；2016年又是 国家十三五规划开局之年，“一带一路”、国际产能合作、《中国制造2025》、长江经济带建设、 京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系列稳增长政策举措将协同拉动经济发展，为处 于低位运行的工程机械行业带来新机遇。国内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作 重点，加快产业结构调整和转型升级，预计2016年行业有望实现小幅增长。 (二) 公司发展战略 公司将以价值创造与效益提升为中心，加快工程机械业务升级，聚焦装载机、挖掘机、叉车、 道路机械等工程机械产品和核心零部件，围绕智能化建设，强化绿色核心竞争力，推行系统解决方 案，稳步推进国际化，实现有质量的健康增长；同时积极实施战略转型，发展新产业，开拓新的增 长点。 (三) 经营计划 公司2015年度经营计划为：努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增 幅。报告期内，公司营业收入同比减少32.71%，成本费用同比减少24.29%，未实现年度经营目标， 主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑，公司产品销量较大幅度减少，主营业务收入较大幅度 下降；产品产量下降导致产品单位固定成本上升，且运营费用仍然较高。 2016年，公司将以变革创新为动力，坚定转型升级方向，围绕“提质增效”的工作核心，突破 经营管理关键节点，整合资源，挖掘潜力，提高核心竞争力，努力实现营业收入34.1亿元，成本费 用增幅低于营业收入的增幅。 根据公司2016年经营计划，新增资金需求约1.66亿元，资金来源包括银行融资、自有资金， 其中新增银行贷款等债务性融资约1.66亿元。 公司将采取以下具体措施：一是创新模式，精细管理。推进区域销售中心建设，探索实施直销、 租赁及电商运营模式，完善物联网技术和设备管理APP等软件应用功能，建立营销服务大数据系统。 实施重点推广、组合推广策略，开展个性化定制，协同提供系统方案产品满足客户需求。推广再制 造模式，提升后市场盈利，增值客户服务。探索管理模式创新，优化完善企业管理制度和业务流程， 强化以业绩为导向的薪酬激励制度，开展去库存、促回款、提质增效及业务拓展等专项激励制度。 二是加快产品升级和技术创新。梳理整合现有产品序列，实施各类产品的“精品工程”，做强 做精拳头产品。以国家推行国Ⅲ排放标准、国Ⅱ噪音标准为契机，进一步完善、提升节能环保产品 和技术。加快工程机械智能电传控制系统产业化建设，加大研发投入，延伸装载机、挖掘机智能产 品系列，开发智能叉车、智能道路机械。拓展与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、 武警交通应急救援部队研究所等机构的技术合作渠道，持续改善智能产品的技术与性能，提高产品 核心竞争力。探索并运用柔性制造技术和集成化、信息化、智能化工艺管理系统。 三是整合资源，降本增效。继续整合机构，实施人员平稳精简政策。做好产业整合，将资源集 中配置在装载机、挖掘机等主业和新兴产业上。持续开展资产整合，推动厂房、土地、设备集约利 用。继续开展供应链整合，协同开展采购价品种精简工作，改进年度招标采购方式，按降本5%目标 区分物料类别、供应商制定降本策略。优化生产工艺布局、路线与流程，大力开展精益生产活动与 简化轻量化设计、新技术运用、材料替代等设计降本工作。 四是加快全球化布局。完善海外渠道覆盖布局，提高海外子公司运营效率，推进产能输出。打 造业务精良的国际化服务团队，提升海外服务能力。精准开发大客户资源，建立战略合作伙伴关系， 拓展合作渠道和范围，积极搭船出海。加速推进中亚等地租赁业务、北美市场开拓、SKD工厂建设 和搭建香港国际融资平台等国际化战略重点项目。进一步扩大国际贸易第三方业务范围，探索信用 证融资、退税融资、关税融资、信保融资等国际贸易服务业务。 五是审慎投资，多元转型。2016年2月，公司控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司与中 铁隧道股份有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司在厦门合资设立厦门地下空间工程开发有限 公司，进军城市地下空间开发领域。同时，公司持续关注高端零部件、环保工程机械等产业方向， 积极寻找符合公司长期发展战略的新型接续产业，探索并开发公司新的增长点。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济政策风险：国内经济增速放缓，经济下行压力加大，加上国际政治经济环境日趋复 杂，导致全球宏观经济政策的不确定性加大，可能影响工程机械市场需求恢复增长。 拟采取的对策：密切关注宏观经济形势、行业动态和宏观政策变化，及时分析有关影响因素， 提高公司抗风险能力；持续技术创新和产品开发，切实提升营销能力和服务水平，专注提升公司的 核心竞争力；加大业务与资源整合力度，加快转型升级，积极寻找企业新的增长点；大力推进国际 化，化解公司过剩产能，分散单一市场风险。 2、市场竞争风险：工程机械行业仍在低位运行，市场保有量巨大、产能严重过剩，市场竞争激 烈，可能导致公司市场份额下降、利润空间减少。 拟采取的对策：加强核心零部件的研发与技术创新，重点推进工程机械智能电传控制系统产业 化，发展市场竞争力高的智能工程机械；发展再制造技术，提升后市场服务能力和水平，提高厦工 品牌影响力；创新管理模式，完善绩效考核与薪酬制度，建立科学激励机制，提高管理效率与运营 效率。 3、成本风险：目前钢材等主要原材料均处于价格低点，未来的价格上涨可能导致公司生产成本 的上涨。同时，随着公司推进全球化，汇率波动及海外市场的不确定性增加，也可能影响公司的盈 利能力。 拟采取的对策：加大供应链整合力度，积极寻找重要零部件的长期战略合作伙伴；大力发展再 制造技术，降低原材料等的采购成本；优化生产工艺，创新生产模式，不断提高材料利用率和工艺 水平；加强全面预算管理，严格控制成本费用；及时跟踪外汇价格走势，合理控制各类外汇敞口， 积极通过套期保值等手段规避汇率风险。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经公司独立董事发表意见，并经公司2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东大会批准， 公司对《公司章程》进行了修订，进一步明确了公司的利润分配政策和利润分配决策程序，特别是 规定了明确的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。报告期内，公司 未对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。 根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序，鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性 损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，公司2014年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。上述利润分配方案经公司第七届董事会 第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见后，提交公司 2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 -999,781,892.18 0 2014年 0 0 0 0 10,301,839.01 0 2013年 0 0 0 0 -589,972,691.13 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 厦门海 翼集团 有限公 司 （1）目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业均不 涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营的业务，海翼集 团与厦工股份之间不存在同业竞争情形。（2）海翼集团及 其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不 会以任何形式直接或间接地从事与厦工股份及其控股子公 司相同或相似的业务。海翼集团将对其控股、实际控制的企 业按本承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承 诺函。（3）若厦工股份认定海翼集团或其控股、实际控制 持续履行 中 否 是 的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份及其控股子 公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则海翼集团将在 厦工股份提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止 上述业务。如厦工股份进一步提出受让请求，则海翼集团应 按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将 上述业务和资产优先转让给厦工股份。（4）海翼集团保证 严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及厦工股份《公 司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不 损害厦工股份和其他中小股东的合法权益。 与再 融资 相关 的承 诺 解决 关联 交易 厦门海 翼集团 有限公 司 海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任何业务 往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交 易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披 露义务。海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业与厦工 股份及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约 定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条 件下与第三方进行业务往来或交易。 持续履行 中 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 股份 限售 厦门海 翼集团 有限公 司 海翼集团认购的厦工股份2011年非公开发行的股份自本次 非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。 2012年2 月29日 -2015年 3月5日 是 是 其他 承诺 其他 厦门海 翼集团 有限公 司 海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份2012年公司债 券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担 保：担保人提供保证的范围为本次债券本金（总额不超过15 亿元人民币）及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费 用。本次发行保证期间内，若发行人未能按期还本付息，担 保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条 件不可撤销的连带保证责任。 “12厦 工债”发 行首日至 各期债券 全部到期 后六个月 是 是 其他 承诺 其他 厦门厦 工机械 股份有 限公司 （1）公司作为“12厦工债”的发行人，承诺根据公司于2012 年3月9日召开的第六届董事会第二十六次会议及于2012 年3月30日召开的2011年度股东大会审议通过的关于本次 债券发行的有关决议，当公司出现预计不能按期偿付本次债 券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，将至少采 取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本 性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资 和奖金、主要责任人不得调离等措施。（2）本公司承诺按 照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利 息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次 债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金， 公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利 息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。 “12厦 工债”存 续期内 是 是 其他 承诺 其他 公司控 股股东 及其一 致行动 人和公 司董 事、监 事、高 级管理 人员 公司控股股东及其一致行动人和公司董事、监事、高级管理 人员承诺不减持公司股票。 2015年7 月10日 -2016年 4月10日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈 利预测及其原因作出说明 不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 135 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 65 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 本报告期及审计期间内，公司未改聘会计师事务所。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 厦门厦工机 械股份有限 公司 河北厦中机械销（未完）  |