[年报]新安股份:2015年年度报告
公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人季诚建、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）姜永平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2015年度利润分配预案为：以2015年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元(含税)。公司2015年度不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董 事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 季诚建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-64715693 0571-64726275 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_yp888@shou.com li_mq0329@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江镇 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 www.wynca.com 电子信箱 xinanche@jd.hz.zj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 李德勇、梁志勇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 7,346,915,175.17 7,715,831,723.98 -4.78 6,765,325,335.79 归属于上市公司股东的净利润 -266,816,875.25 49,714,809.60 -636.69 435,308,740.73 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -329,565,238.13 61,159,801.85 -638.86 410,014,332.67 经营活动产生的现金流量净额 169,545,657.94 378,598,986.06 -55.22 1,095,979,394.48 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,966,465,744.72 4,299,786,538.24 -7.75 4,389,043,551.33 总资产 7,839,189,532.76 7,973,555,250.84 -1.69 7,238,959,734.15 期末总股本 679,184,633.00 679,184,633.00 679,184,633.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.3928 0.0732 -636.61 0.6409 稀释每股收益（元／股） -0.3928 0.0732 -636.61 0.6409 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.4852 0.0900 -639.11 0.6037 加权平均净资产收益率（%） -6.46 1.15 减少7.61个百分点 10.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -7.97 1.41 减少9.38个百分点 9.75 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,027,780,663.10 1,974,435,027.11 1,719,259,897.74 1,625,439,587.22 归属于上市公司股 东的净利润 3,858,230.18 -37,854,052.13 -117,753,484.64 -115,067,568.66 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,479,983.53 -37,374,316.99 -129,365,162.39 -160,345,775.22 经营活动产生的现 金流量净额 -18,469,472.50 299,812,615.40 -72,113,489.33 -39,683,995.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 23,614,495.88 本期处置长 期资产和长 期股权损益 -5,919,092.33 -9,434,295.90 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 26,383,721.81 本期收到的 政府补助 31,326,085.34 37,327,668.92 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 799,991.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 -2,677,988.64 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -55,728,700.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 24,407,264.29 持有至到期 投资收益 26,402,928.16 20,626,945.28 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,691,996.80 对外委托贷 款收益 4,706,163.78 14,443,001.48 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -17,616,896.54 -6,120,318.66 -24,886,328.06 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -415,055.55 -1,754,203.41 -1,736,644.10 所得税影响额 -2,317,163.81 -4,357,855.13 -9,167,941.92 合计 62,748,362.88 -11,444,992.25 25,294,408.06 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营作物保护、有机硅材料两大核心产业，开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导， 杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、 单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品， 公司已成为拥有全产业链优势的有机硅企业。产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、 医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域，主导产品先后荣获中国名牌、最具市场竞 争力品牌等荣誉称号。 （二）经营模式 公司设有营销、供应链、生产三大中心及农服、有机硅终端两大终端事业部，同时不断拓展 海外业务。公司在产业结构调整的基础上，通过转变商业模式，向现代服务型企业转型，树立“聚 焦市场，客户第一”的理念。以“满足客户需求”为根本。以客户为焦点，从跟随客户变为引领客户， 从创造供给转向创造需求。通过提供技术解决方案，成为专业化学品供应商。公司由产品的供应 商转向应用技术服务商，由提供产品转向提供技术。公司通过产品结构调整，提供的产品更高端， 品种更丰富，专业性更强，产品服务方式进一步完善。 （三）行业情况 草甘膦作为有机农药具有非选择性、无残留和低毒的特点，是全球第一大除草剂品种。目前， 受宏观经济增速回落及气候异常影响，供求方面：草甘膦市场需求放缓，草甘膦原药供过于求、 产能严重过剩，致使草甘膦原药价格一路走低，处于近年来历史价格低位。市场上，出口受阻导 致各原药企业加大国内市场开发，竞争进一步加剧。“互联网+”在农药行业广泛应用，各种创新 模式不断涌现，改变着农药行业的发展模式与趋势。政策方面：“零增长”计划及新环保法相继 出台，行业进入门槛提高，草甘膦产能在政策调控下，有望回归理性。 近年来，我国有机硅行业发展迅速，成为全球最大的生产基地和消费市场，但有机硅行业自 规模化生产以来，产能产量过剩现象尤为明显，市场竞争激烈。受原材料价格走低、跨国公司抢 占国内市场份额等因素影响、有机硅产品价格将持续下滑。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产56,955.49（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为7.27%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、健全的企业制度和管理体系 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、 信息化和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和 OHSMS18000职业健康安全管理体系；引入ERP管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立 SHE体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制 度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市 场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管 理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。 2、较强的核心竞争优势 公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素 及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司 又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合 利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。公司在推进主营业务的同时， 积极探索相关产业的发展，在常规育种、小额贷款、矿产、经营租赁等领域均有涉及。 3、突出的行业地位 公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅 单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建"绿色化工"和"环境友 好型"企业。2015年度，公司先后荣获中国化工企业500强、浙江省制造业百强企业、国内农药 行业销售百强第一名、全国农药出口前10强等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙 江名牌产品、国家重点新产品等称号。 4、较强的科技研发、协同发展能力 拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企 业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成 了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利200余项，取得了一批具有良好经济效益 的科研成果。2015年完成国家标准5项，全年共申请专利42项，已获授权7项，新申请并承担 政府科研项目8个。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链， 创新工艺技术，开发新产品。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司主导产品草甘膦下游需求放缓，产能过剩导致行业无序竞争加剧，造成草甘膦 价格一路走低。公司另一主导产品有机硅产能依然过剩，市场竞争激烈，价格一直低位徘徊，未 出现明显好转，经营形式极为严峻。 面对困难与挑战，公司紧紧围绕“抓变革、促转型、谋发展”的工作思路，通过深化内部管 理、推进管理变革、抓好生产经营、加快产业提升、促进转型发展等措施努力改善经营业绩，推 进公司和谐稳定发展。 二、报告期内主要经营情况 2015年，国内经济增长速度进一步放缓，实体经济陷入困境，制造业由“短缺经济”全面向 “过剩经济”转变，公司两大主营产品草甘膦、有机硅的产品价格跌入历史低谷。公司紧紧围绕 “克难奋进、创新突破”的工作主线，积极应对，砥砺奋进，有序推进各项工作。报告期内，公 司实现营业收入734,691.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润-26,681.69万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,346,915,175.17 7,715,831,723.98 -4.78 营业成本 6,645,612,815.73 6,694,677,637.28 -0.73 销售费用 276,813,004.77 264,841,948.95 4.52 管理费用 544,877,447.71 511,125,571.19 6.60 财务费用 62,187,617.17 87,384,641.40 -28.83 经营活动产生的现金流量净额 169,545,657.94 378,598,986.06 -55.22 投资活动产生的现金流量净额 -381,409,269.10 -751,155,183.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 77,758,783.38 395,402,611.85 -80.33 研发支出 219,773,736.29 198,283,837.35 10.84 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 农化产品 3,574,946,452.06 3,262,388,080.42 8.74 -6.05 -0.40 减少5.17 个百分点 有机硅产品 2,971,205,592.80 2,624,465,900.12 11.67 1.60 1.24 增加0.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内销售 4,582,476,142.83 4,016,636,960.89 12.35 -1.38 -0.51 减少0.77 个百分点 国外销售 2,606,901,598.20 2,459,128,483.66 5.67 -9.65 -0.68 减少8.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司2015年度合并主营业务收入71.89亿元，比上年度的75.32亿元下降了4.55%，其中母 公司主营业务收入30.95亿元，比上年度的29.35亿元上升了5.45%。 公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为35.75亿元，占主营业务收入的49.73%， 比上年的38.05亿元收入下降了2.3亿元，降幅为6.05%，主要原因是2015年度公司主导产品草 甘膦系列产品售价比上年有大幅下降；有机硅产品销售收入全年为29.71亿元，占主营业务收入 的41.33%，比上年的29.24亿元收入上升了0.47亿元，增幅为1.6%。 国内外销售情况：公司国外销售收入全年为26.07亿元，占主营业务收入的36.26%，比上年 的28.85亿元下降了2.78亿元，降幅为9.65%，主要原因是2015年草甘膦系列产品售价比上年 有大幅下降；国内销售收入全年为45.82亿元，占主营业务收入63.74%，比上年的46.47亿元下 降了0.65亿元，降幅为1.38%。 2015年度公司实现利润总额-1.98亿元（合并数），比上年度的利润7027万元，减少了2.68 亿元，下降了383%。其中农化产品销售毛利率本年为8.74%，比上年毛利率13.91%下降了5.17 个百分点，毛利减少2.17亿元；有机硅产品销售毛利率本年为11.67%，比上年毛利率11.36%上 升了0.31个百分点，毛利增加1461.56万元。国外销售毛利率本年为5.67%,比上年毛利率14.19% 下降了8.52个百分点，农药产品减利是今年利润下降主要原因。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 农药（折原药） 81,728 87,805 7,876 -1.86 3.22 90.02 有机硅 134,055 133,530 8,010 13.90 14.93 7.02 产销量情况说明 2015年外购草甘膦原粉9807.63吨。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 农化产品 原材料 2,125,494,400.13 73.58 2,340,906,685.09 76.89 -9.20 燃料动力 382,864,225.84 13.25 340,190,002.47 11.17 12.54 应付职工薪酬 73,776,428.27 2.55 69,560,833.42 2.28 6.06 制造费用及其他 306,686,474.11 10.62 293,864,345.08 9.65 4.36 合 计 2,888,821,528.35 100.00 3,044,521,866.06 100 -5.11 有机硅产品 原材料 1,884,905,198.03 72.89 1,790,168,096.64 72.10 5.29 燃料动力 312,322,773.21 12.08 329,642,873.87 13.28 -5.25 应付职工薪酬 64,739,774.20 2.50 58,138,979.51 2.34 11.35 制造费用及其他 323,996,088.43 12.53 305,033,338.50 12.28 6.22 合 计 2,585,963,833.87 100.00 2,482,983,288.52 100 4.15 成本分析其他情况说明 公司2015年度合并主营业务成本为64.76亿元，比上年度的65.13亿元下降了0.6%，其中 农化产品销售成本全年为32.62亿元，占营业成本的50.37%，比上年的32.76亿元下降了0.14 亿元，降幅为0.4%；有机硅产品销售成本全年为26.24亿元，占营业成本的40.52%，比上年的 25.92亿元成本上升了0.32亿元，增幅为1.24%。总体上本年成本降幅低于收入的降幅，使公司 毛利减少。 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因说明 销售费用 276,813,004.77 264,841,948.95 4.52 管理费用 544,877,447.71 511,125,571.19 6.60 财务费用 62,187,617.17 87,384,641.40 -28.83 主要是本期汇兑收益增加所致 所得税费用 60,156,530.05 8,857,658.11 579.15 主要是递延所得税费用增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 219,773,736.29 本期资本化研发投入 研发投入合计 219,773,736.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.99 公司研发人员的数量 548 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.49 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 2015年，石油等石化资源仍保持低位运行，导致国内草甘膦和有机硅单体行业竞争更趋白热 化，加上下游需求不旺，上游产业已进入低成本竞争和去库存阶段，且国内安全环保形势更加严 峻，企业要生存并进一步发展壮大，必须加大科研投入力度，购置一批先进的分析测试仪器，先 进、自动化的高端实验设备，同时引进更多高层次和有实践经验的研发人员加强科研攻关。因此， 报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，在存量上持续做好节能减排、降本增 效等技术攻关工作，增量上深化“产销研”一体化和下游产品的开发力度。持续从事草甘膦原药 的清洁生产、资源综合利用技术研究，有机硅单体的合成工艺、工程技术研究攻关，在终端化开 发方面也大幅增加人、财、物资源，促进产业结构调整和产品转型升级，主要是大力拓展有机硅 下游液体硅橡胶、高端混炼胶、密封胶、硅油等产品开发及放大试验研究，草甘膦水性化、固体 化等绿色剂型产品开发。 公司不断深化国家级企业技术中心、国家博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站、外 围共建创新载体和内部省级重点创新团队组成的技术创新体系的运行、激励机制。公司的研究开 发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展。随着公司对科研的不断投入，加大对 技术的集成创新和产学研合作力度，已申请专利200多项，取得了一批具有良好效益的成果，其中 “草甘膦创新生产工艺技术开发”获得了浙江省科学技术进步二等奖；“有机磷废水综合利用及 高效治理技术”成果获得中国石油和化学工业联合会技术科技进步三等奖。报告期内，公司承担 国家"十二五"科技支撑项目1项、国家国际科技合作项目1项和国家重点新产品项目1项，还有1项 省国际科技合作项目和1项杭州市重大科技创新项目，以及多项省级新产品项目。 随着浙江省“五水共治”工作的继续推进与深化，公司仍将做好创新驱动实施战略。着眼于 国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点 开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关，选择清洁工艺，重视环境保护，既注 重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在 有机硅单体综合生产技术上保持行业领先和成本优势，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附 加值。另外，继续进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索，推进公司新产业的 发展。 4. 现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收回投资收到的现金 513,505,757.16 371,363,783.10 38.28 本期收回投资增加所致 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,660,105.13 3,584,085.22 85.82 本期收到处置固定资产 现金增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 57,320,697.52 20,362,181.20 181.51 主要是本期山东鑫丰收 回品种使用权费所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 423,122,928.83 847,140,367.78 -50.05 主要是本期固定资产投 资支付减少所致 投资支付的现金 551,951,342.01 334,567,451.95 64.97 主要是本期投资支付增 加所致 支付其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 14,588,983.60 57.65 主要是本期支付诉讼保 证金所致 吸收投资收到的现金 61,770,000.00 3,617,534.41 1,607.52 主要是本期收到国开发 展基金有限公司资本投 入所致 收到其他与筹资活动有关的现金 214,563,750.00 1,000,000.00 21,356.38 主要是本期融资性票据 增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 146,703,066.62 223,503,862.89 -34.36 主要是本期支付股利减 少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,440,000.00 3,840,000.00 -62.50 本期四川禧龙归还灾后 恢复重建补助资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,070,464.63 -19,766,102.08 -115.53 主要是汇率变动所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 477,056,360.75 6.09 587,734,748.99 7.37 -18.83 应收票据 417,720,853.79 5.33 395,807,513.45 4.96 5.54 应收账款 494,524,280.86 6.31 437,765,532.74 5.49 12.97 预付款项 64,239,747.38 0.82 70,959,081.65 0.89 -9.47 应收利息 4,413,360.00 0.06 3,984,098.00 0.05 10.77 其他应收款 40,715,115.31 0.52 40,466,430.61 0.51 0.61 存货 932,983,152.62 11.90 1,027,239,793.48 12.88 -9.18 其他流动资产 435,257,079.16 5.55 380,588,653.59 4.77 14.36 可供出售金融资产 126,447,002.31 1.61 64,478,252.31 0.81 96.11 本期增加 杭州工商 信托公司 投资所致 持有至到期投资 75,000,000.00 0.96 100,000,000.00 1.25 -25.00 长期股权投资 179,837,992.88 2.29 227,305,435.47 2.85 -20.88 投资性房地产 34,883,208.00 0.44 固定资产 3,433,917,151.57 43.80 3,454,739,021.01 43.33 -0.60 在建工程 384,929,887.65 4.91 457,116,344.37 5.73 -15.79 工程物资 5,427,330.72 0.07 1,403,010.79 0.02 286.83 主要是工 程物资设 备材料未 领用所致 无形资产 550,047,362.78 7.02 484,803,967.36 6.08 13.46 商誉 90,713,457.32 1.16 89,397,557.81 1.12 1.47 长期待摊费用 1,774,130.24 0.02 2,488,493.53 0.03 -28.71 递延所得税资产 50,606,383.26 0.65 61,923,457.86 0.78 -18.28 其他非流动资产 38,695,676.16 0.49 85,353,857.82 1.07 -54.66 主要是本 期取得土 地使用权 冲减预付 款所致 短期借款 1,080,532,560.00 13.78 1,030,364,460.00 12.92 4.87 应付票据 628,941,265.93 8.02 388,666,208.55 4.87 61.82 主要是本 期承兑汇 票支付比 例增加所 致 应付账款 984,446,931.41 12.56 876,033,690.33 10.99 12.38 预收款项 153,511,475.66 1.96 261,134,333.97 3.28 -41.21 主要是预 收款减少 所致 应付职工薪酬 76,633,945.03 0.98 106,306,103.77 1.33 -27.91 应交税费 49,370,369.13 0.63 37,012,941.71 0.46 33.39 主要是期 末应交税 款增加所 致 应付利息 2,678,039.11 0.03 3,036,574.55 0.04 -11.81 其他应付款 127,842,108.19 1.63 74,202,163.96 0.93 72.29 本期环保 诉终审裁 定调整列 示 一年内到期的非流 动负债 50,000,000.00 0.64 100,600,000.00 1.26 -50.30 本期偿还 一年内到 期的长期 借款所致 长期借款 250,000,000.00 3.19 300,000,000.00 3.76 -16.67 长期应付款 1,975,418.60 0.03 4,521,323.69 0.06 -56.31 本期江南 化工公司 改制提留 款支付所 致 专项应付款 1,440,000.00 0.02 -100.00 本期四川 禧龙归还 灾后恢复 重建补助 资金所致 预计负债 4,000,000.00 0.05 55,728,700.00 0.70 -92.82 本期环保 诉讼终审 裁定调整 列示 递延收益 79,822,683.97 1.02 63,535,795.93 0.80 25.63 递延所得税负债 1,095,565.70 0.01 965,649.09 0.01 13.45 (四) 行业经营性信息分析 请参阅报告第三节、第四节的相关内容。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司新增对外股权投资1.34亿元。 (1) 重大的股权投资 报告期内，公司对杭州工商信托投资股份有限公司进行了4696.88万元的同比例增资扩股， 增资后持股比例不变，占其6.2626%股权；公司出资3600万元设立浙江安联矿业有限公司（主营 石灰岩矿产品开采业务），占其36%股权；公司投资农飞客农业科技有限公司（主营为提供农用 生态服务等）1500万元，后续还将出资1500万元，共3000万元，占其46.15%股权； (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 报告期内，公司向佐力控股集团有限公司出让所持有的杭州市化工研究院有限公司33.43%的股权。 (七) 主要控股参股公司分析 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩 单位：万元 公司全称 经营范围 注册资本 资产总额 净资产 净利润 浙江开化合成材料 有限公司 有机硅生产 销售 10,075.00 56850.46 46443.89 298.40 浙江开化元通硅业 有限公司 工业硅加工 销售 10,000.00 45444.75 21011.40 2485.53 黑河市元泰硅业有 限公司 工业硅加工 销售 1,000.00 2890.17 1166.52 -345.44 阿坝州禧龙工业硅 有限公司 工业硅加工 销售 4,000.00 10332.81 5970.07 799.86 浙江新安包装材料 有限公司 包装材料生 产销售 962.00 8700.82 3392.87 879.73 浙江新安物流有限 公司 货物运输、煤 炭经营 3336.00 24909.32 14414.80 1018.02 镇江江南化工有限 公司 农药化工生 产销售 45000.00 166001.18 45968.64 -23139.81 浙江新安迈图有机 硅有限责任公司 有机硅生产 销售 USD10,500.00 91275.88 76588.17 3949.66 泰兴市兴安精细化 工有限公司 农药化工生 产销售 2,300.00 12238.82 5754.47 508.62 绥化新安硅材料有 限公司 化学硅、微硅 粉生产 10,000.00 10988.40 -6706.71 -667.10 新安天玉有机硅有 限公司 硅橡胶制品 生产销售 10,000.00 22749.63 9967.98 1266.00 新安(阿根廷)化工 股份有限公司 农药化工国 际贸易 USD30.00 13.56 -21.79 -12.09 宁夏新安科技有限 公司 高精多菌灵、 敌草隆生产 销售 5,349.73 28489.56 7457.01 -404.29 芒市永隆铁合金有 限公司 铁合金生产 销售、金属硅 销售 11,000.00 17969.70 2270.15 -1535.07 浙江新安进出口有 限公司 进出口业务 2,000.00 4062.30 3020.54 164.69 浙江新安创业投资 有限公司 投资管理咨 询 10,000.00 6805.30 6782.38 37.31 新安阳光（加纳） 农资有限公司 农具和化学 品销售 USD200.00 10422.45 5507.66 961.98 新安阳光（科特迪 瓦）农资有限公司 农具和化学 品销售 337.82 -275.45 -158.53 新安阳光（尼日利 亚）农资有限公司 农具和化学 品销售 USD6.41 2225.80 342.91 -265.39 新安阳光（马里） 农资有限公司 农具和化学 品销售 USD 0.20 267.44 -185.36 -79.38 山东鑫丰种业有限 公司 农作物种子 批发、零售 10,018.00 13860.33 11448.64 69.50 新安国际控股有限 公司 投资与管理 USD50.00 1192.26 1520.45 -53.38 江苏泰州新安阻燃 材料有限公司 甘氨酸制造 销售、磷酸酯 类系列阻燃 剂生产销售 5,700.00 11303.27 4783.58 1040.49 新安集团（香港） 有限公司 贸易、投资 HKD 10,000 35230.20 5702.32 -1482.19 加纳金阳光矿业有 限公司 采矿 USD100.00 3993.63 2933.92 -302.90 AKOKO Goldenfields Ltd. 采矿 USD0.10 2376.14 1869.21 -767.84 浙江同创资产管理 有限公司 资产管理 1,000.00 506.79 459.80 -326.04 杭州维捷新科技有 限公司 有机硅开发 和销售 USD 160.00 969.99 967.76 50.07 南京新安中绿生物 科技有限公司 生物技术研 发、咨询、服 务、转让 115.00 1003.63 973.42 -74.76 建德市新安小额贷 款股份有限公司 建德市内小 额贷款业务 20,000.00 35125.04 26694.37 2995.87 崇耀（上海）科技 发展有限公司 技术开发、咨 询、服务、成 果转让 5,000.00 2624.04 2078.16 78.16 浙江杭化新材料科 技有限公司 技术开发、服 务、咨询、成 果转让 4,000.00 5178.04 4004.74 -13.86 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从大环境看，国内经济增长速度放缓，去产能化更深入。中央经济工作会议明确提出，着力 加强供给侧结构性改革，重点抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。西方国 家重拾制造业发展战略，美联储加息，汇率波动等等，给国内经济形势带来较多不稳定因素。新 常态下，传统制造业仍将延续下行状态，经营成本进一步上升，融资难度进一步加大。而新兴产 业、新型业态、新的商业模式将对实体经济形成更强的冲击。 一方面，制造业革命蓬勃发展，智能制造成为主题，通过两化融合调整产业结构，推进实体 经济发展。供给侧改革是2016年经济领域的“一号工程 ”，更将成为“十三五”时期改革主轴。 引导过剩产能供给侧减量势在必行，促进传统产业迈向中高端。另一方面，中国的消费、服务和 高科技驱动的新经济正在高速成长，比如：有机硅在行业应用领域不断扩大，将从工业领域转向 个人消费领域，发展前景广阔。新土改、规模种植改变农资供给与服务的商业形态，急需专业的 全程指导、高效的耕作设施，以及全程作物解决方案，农业服务领域拥有相当惊人的市场前景。 (二) 公司发展战略 公司将继续优先发展农化、硅材料核心主业，大力开拓新领域战略延伸产业，优化发展其他 产业，形成以农用化工和硅材料为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发 展目标。 具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步 实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸 至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和 下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇， 加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提 高硅资源的市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链 的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领 域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物 技术、新材料、助剂等为重点发展方向。 (三) 经营计划 公司计划2016年度主营业务收入80亿元，计划费用成本79.3亿元 2016年主要工作思路：抓变革、促转型、谋发展，加快建立市场导向型组织，加快打造国内 领先的农业服务平台与有机硅综合服务平台，加快凝聚战略共识拓展新的发展空间，重新构建核 心竞争优势，力争实现“十三五”良好开局。 主要工作计划： 1、落实管理变革，以强化服务为核心，夯实产业基础。加快变革步伐，强化总部服务能力、 技术保障能力，实施信息化战略。 2、激活存量资产，以效益为先为原则，提升创效能力。供应链中心要统筹存量发展，生产中 心要专注安全环保和成本，营销中心要千方百计创造价值。 3、拓展增量空间，以平台建设为重心，加快转型发展。加快建设农业服务平台、有机硅综合 服务平台，加强管理支撑，创新子公司管理模式。 4、凝聚战略共识，以稳健发展为目标，强化资本运作。实施项目带动战略，强化资本运作战 略。 (四) 可能面对的风险 1、安全环保风险 公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在 生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的 工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一 定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部 员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进SHE管理模式，坚持"生态、健康、可持续 "的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。 2、主导产品价格变动风险 公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较 大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的 回落和波动，业绩亦受影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经 营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定 性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。 3、原材料价格变动风险 公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应中用 到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价 格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管 理，高度关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库 存量，努力降低原料采购成本。 4、汇率变动风险 公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中国经 济的发展，未来人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状 况逐步实现事前管理和事后管理的防范，同时努力开拓国内市场，以最大程度规避汇率变动带来 的不利影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2012 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明 确了现金分红政策，健全了分红决策程序和机制。报告期内，公司制订并实施了2014年度利润分 配方案，以截至公司2014年末总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.0元（含税），共计派发现金红利67,918,463.30元，高于《公司章程》规定的现金分配比例。 2016年4月，公司第八届董事会第十九次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》为：以 2015年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。公司 2015年度不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0.50 0 33,959,231.65 -266,816,875.25 / 2014年 0 1.0 0 67,918,463.30 49,714,809.60 136.60 2013年 0 2.2 0 149,420,619.26 435,308,740.73 34.33 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 195 境内会计师事务所审计年限 14年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 5 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2014年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度审计机构。 六、面临暂停上市风险的情况 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2011年公司购买长安国际信托有限公司"正路 集团贷款项目"信托产品4,500万元，期限12 个月，于2012年8月11日到期后未能收回本金 4,500万元。目前当地政府和法院正在积极推进 正路集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司 购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经 营成果不会产生较大影响。 分别于2012年8月25日、8月29日在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露 2014年6月6日，公司下属工厂建德化工二厂 收到余杭区人民法院的《传票》和《起诉书》。 建德化工二厂涉嫌污染环境罪。余杭区人民法院 2015年5月22日，做出刑事判决【（2014）杭 余刑初字第619号】。判决公司下属工厂建德化 工二厂犯污染环境罪，判处罚金人民币六千三百 万元。对此裁定公司现已履行完毕。 分别于2014年6月10日、7月19日、7月22 日，2015年1月20日、2月4日、5月23日、 8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 中华环保联合会于2015年1月向东营市人民法 院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为：公司下 属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷 酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造成的 环境影响，即要求被告（另还有二家企业和2 名自然人）共同支付处置费用1,000万元，并承 担相应的诉讼费10万元。目前法院正在审理中。 本案可能对公司造成一定的影响。 于2015年1月17日在《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请)方 应诉 (被申请)方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 浙江大展建 设有限公司 浙江新安化 工集团股份 有限公司 经济 纠纷 详见附注或 有事项章节 1,066.09 否 尚在审 理中 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内、公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大 债务到期未清偿等不良诚信状况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 浙江 新安 化工 集团 股份 有限 公司 公司 本部 建德 市新 安小 额贷 款股 份有 限公 司 5000 万元 2015 年6月 2日 2015年 6月2日 2017年 6月1日 连带 责任 担保 否 否 否 是 合 营 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0 （未完）  |