[股东会]大西洋:2015年年度股东大会会议材料
公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料 二○一五年二月十六日 二○一六年五月六日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料 目录 目录................................................................................................................................................................... .2 一、2015年年度股东大会会议议程 ............................................................................................................... 3 二、2015年年度股东大会会议须知 ............................................................................................................... 5 三、审议议案（报告） .................................................................................................................................... 8 公司2015年度董事会工作报告 ............................................................................................................... 8 公司2015年度监事会工作报告 ............................................................................................................. 23 公司2015年度报告及年度报告摘要 ..................................................................................................... 29 公司2015年度财务决算报告 ............................................................................................................... 232 公司2016年度财务预算方案 ............................................................................................................... 244 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ....................................................................... 246 关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬的议案 .................... 247 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案 248 公司2015年度独立董事述职报告 ....................................................................................................... 249 关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案 ........................................... 265 关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案 ............... 270 关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案 ........................... 274 关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ....................................................... 277 公司2015年度内部控制评价报告 ....................................................................................................... 291 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议议程 会议时间：2016年5月6日下午1:30 会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案（报告） 议案(报告) 报告人 1 公司2015年度董事会工作报告 李欣雨 2 公司2015年度监事会工作报告 何秀英 3 公司2015年度报告及年度报告摘要 胡国权 4 公司2015年度财务决算报告 胡国权 5 公司2016年度财务预算方案 胡国权 6 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 胡国权 7 关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬 的议案 胡国权 8 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年 度审计机构的议案 胡国权 9 公司2015年度独立董事述职报告 凌泽民 10 关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案 唐 敏 11 关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情 况的议案 唐 敏 12 关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议 案 唐 敏 13 关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 胡国权 14 公司2015年度内部控制评价报告 胡国权 五、股东发言及提问； 六、宣布股东大会现场出席情况； 七、对议案（报告）进行表决； 八、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数； 九、休会； 十、宣读表决结果； 十一、主持人宣布2015年年度股东大会会议决议； 十二、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十三、主持人宣布公司2015年年度股东大会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司2015 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东 大会规则》（2014年修订）等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议 须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东 签到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理 人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权 委托书、代理人身份证、股票账户卡。 2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人 出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托 人身份证件。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人 可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商 业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议 案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供 网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所 股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公 司于2016年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投 票的，以第一次投票结果为准。 股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股 东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将 自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、多填或字迹 无法辨认的表决票视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。在计票 开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场 前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相 关规定办理。 六、公司聘请四川公生明律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的 召集、召开、会议议程和表决程序进行见证，并出具法律意见书。 七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构等中介机构、 董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干 扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年度董事会工作报告 各位股东： 2015年，中国经济下行压力进一步增大，经济增速进一步放缓，作为焊 接材料行业两大目标市场的制造业、基本建设均不景气，特别是制造业投资 减缓、重大工程项目开工不足，导致焊接材料行业市场需求持续萎缩，供需 矛盾突出，行业竞争持续恶化，企业间大打价格战，竞相降价，产品价格持 续下调，始终处于低位运行。面对焊接材料行业价量双降的严峻市场环境， 公司董事会按照国家法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着始终坚持 股东利益最大化的原则，勤勉尽职地履行职责，严格执行公司股东大会的各 项决议，主动适应市场变化，实施积极主动的防御性策略，顶住了国家进入 新常态后经济下行的巨大压力，在行业整体低迷，外部经济环境极端恶劣的 艰难形势下，基本稳定了市场规模，实现了预期目标。现在，我代表董事会 作2015年度工作报告，请予审议。 一、公司经营情况 （一）公司2015年生产经营情况 2015年，面对公司生产经营面临的严峻形势和经营压力，公司董事会按 照年初确定的“力稳市场、精细管理、深化改革、快推项目、狠抓作风”的 年度工作方针，加大公司结构调整，由过去靠规模、速度发展逐步转变为靠 质量、效益发展，更加注重企业运行质量、更加注重企业效益，比较好的把 控了经营风险，在焊接材料行业发展整体低迷，诸多企业持续下滑甚至停产 关闭的严峻形势下，取得了“大西洋”产品市场基本稳定，产销没有出现大 幅度下滑的较好成绩，保证了公司盈利水平的基本稳定，在经营、管理、技 术等方面实现了平稳发展。公司全年完成总产量34.47万吨，同比下降7.92%， 完成总销量35.12万吨，同比下降13.58%，实现主营业务收入16.81亿元， 同比下降21.70%，实现利润总额9,106.60万元，同比增加1.46%，实现归属 于母公司的净利润6,615.93万元，同比增长10.78%。 （二）主要控股公司及分公司2015年经营业绩： 上海大西洋焊接材料有限责任公司，完成产量6.47万吨，实现销量8.19 万吨，实现利润总额1,024.79万元； 深圳市大西洋焊接材料有限公司，完成产量3.78万吨，实现销量4.29 万吨，实现利润总额1,033.58万元； 云南大西洋焊接材料有限公司，完成产量4.84万吨，实现销量5.31万 吨，实现利润总额595.71万元； 成都分公司，完成产量1.48万吨，实现销量1.66万吨，实现利润总额 1,048.80万元； 自贡大西洋焊丝制品有限公司，完成产量3.81万吨，实现销量4.07万 吨，实现利润总额405.58万元； 江苏大西洋焊接材料有限责任公司，完成产量2.35万吨，实现销量2.29 万吨，实现利润总额754.97万元； 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司，完成产量0.51万吨，实现销量0.53 万吨，实现利润总额-26.24万元； 天津合荣钛业有限公司，完成产量2.52万吨，实现销量2.49万吨，实 现利润总额-191.81万元； 越南大西洋焊接材料有限公司，完成产量0.65万吨，实现销量0.80万 吨，实现利润总额133.12万元； 大西洋焊接材料（天津）销售有限公司，实现销量3.04万吨，实现利润 总额30.32万元； 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司，完成产量24.53吨，实现 销量22.36吨，实现利润总额-218.31万元。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、2009年可转债募集资金使用情况：2009年9月公司发行可转债募集 资金2.65亿元投入4万吨药芯焊丝项目（其中包括3.65万吨普通药芯焊丝 产能及0.35万吨特种药芯焊丝），扣除发行费用等募集资金净额25,191.40 万元。该项目拟投入人民币28,915万元，本公司从2009年开始根据药芯焊 丝的市场状况分步实施，2010年3月已建成1万吨普通药芯焊丝项目，其他 2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设，2013年初公司决定调整投资项目 产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结 构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1 万吨普通药芯焊丝已投产，投资金额10,127.75万元，并于2013年12月底 前全部完工转固。变更后的0.50万吨特种药芯焊丝项目计划投资8,950.43 万元，截止2015年12月已投入1,935.31万元，主要为厂房建设和设备购置 支出，目前该工程项目主体厂房建设已完成,正在进行设备安装和附属设施建 设。 2、2014年非公开发行募集资金使用情况：本次募集资金项目包括5万 吨实芯焊丝项目、2.5万吨核电军工项目、0.5万吨有色焊丝项目，三个项目 计划总投资4.86亿元，2015年已累计投入27,471.37万元，主要是厂房建 设和设备购置支出。目前该工程项目正在进行设备安装和附属设施建设。 （二）非募集资金项目投资情况 （1）有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，已建成铜焊丝试 生产线，正处于中试阶段，铝焊丝生产线进一步优化了工艺，TIG焊丝已基 本实现光亮化，替代之前的酸碱洗工艺。该项计划投资800万元，2015年已 累计投入640.56万元，主要为支付的设备款。 （2）12万吨普焊搬迁项目：该项目计划投资1.37亿元，2015年已累计 投入9,882.92万元，主要是厂房建设和设备购置支出, 目前该工程项目正在 进行设备安装和附属设施建设。 (3)2.5万吨埋弧焊用烧结焊剂项目：该项目为下属子公司云南大西洋公 司的控股子公司湖北大西洋公司投资建设项目，建成后年产2.5万吨埋弧焊 用烧结焊剂，工程项目计划投资3,670万元，于2015年5月开工建设，2015 年已投入2,373.75万元，目前该工程一期项目已完成，并正式投产。 （三）公司对外股权投资情况 2015年公司对外股权投资共计7,738.113万元，具体投资情况如下： 1、收购越南大西洋焊接材料有限公司50%股权：为避免未来可能发生的 同业竞争，减少关联交易，2014年8月,大西洋集团董事会作出决议,同意将 所持有的越南公司50%股权全部予以转让。2014年12月29日，经公司第四 届董事会第四十四次会议审议通过,同意公司参与上述国有股权转让竞拍。 2015年2月4日，公司与大西洋集团签订《产权交易合同》，转让价格为挂 牌底价人民币445.185万元。2015年3月24日《产权交易合同》正式生效。 目前，本次股权转让正在办理股东等事项的工商变更登记手续。越南公司注 册资本113.34万美元，主要从事焊接材料的制造和销售。 2、参股设立成都坦途置业有限公司：经公司第四届董事会第四十四次会 议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于变更公司承诺暨投资 设立参股公司的议案》，2015年2月28日，公司与成都市新都区骧驰商贸 有限公司共同出资人民币9,734.45万元设立了“成都坦途置业有限公司”， 主要从事房地产开发经营、房屋租赁、房地产策划、物业管理（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其中公司以成都市新都 区马超村六社土地使用权作价人民币4,769.88万元出资，占新公司注册资本 的49%。 3、投资设立大西洋北美有限公司：为拓展海外业务，进一步培育北美市 场，提高公司产品在北美市场的占有率，2015年4月16日，公司在美国亚 特兰大设立全资子公司“大西洋焊接北美有限公司”，主要从事焊接材料和 焊接设备的销售及技术服务。该公司无注册资本，计划投资总额为60万美元。 现因业务发展需要，该公司注册地址从亚特兰大调整为休斯顿。 4、投资设立自贡大西洋特种金属粉末有限公司：为加快推进公司涉足硬 面材料行业，2015年7月20日，公司与上海九庆金属粉末有限公司签订《关 于合资设立自贡大西洋特种金属粉末有限责任公司（暂定名）协议书》（以 下简称“新公司”），决定共同出资组建新公司，进行硬面材料的开发、生 产、销售以及从事硬面技术的研发、推广、转让、服务。新公司注册资本1,000 万元，公司出资600万元，占新公司注册资本的60%。2015年9月17日，新 公司已完成工商注册登记手续，但双方未实际出资。2016年年初，鉴于合作 方上海九庆金属粉末有限公司因经营状况发生变化无法履行出资义务，经双 方友好协商，决定解散新公司。2016年3月3日，新公司完成工商注销登记。 5、云南大西洋投资设立湖北大西洋焊接材料有限公司： 2015年1月公 司控股子公司云南大西洋与自然人杨金子签署《关于合资设立湖北大西洋焊 接材料有限公司协议书》约定：共同出资设立湖北大西洋焊接材料有限公司， 专门从事埋弧焊接材料产品的生产、开发与销售等业务。该公司注册资本人 民币3,000万元，其中：云南大西洋以实物经评估后的价值和货币资金出资 1,650万元，占注册资本的55%。该公司已于2015年2月2日在湖北省黄冈 市团风县团风镇城北工业园设立。 6、上海大西洋收购大西洋焊接材料（天津）销售有限公司44%股权：上海 大西洋以评估价873.048万元收购天津大西洋持有的大西洋焊接材料（天津） 销售有限公司44%的股权，并已于2015年8月完成上述股权转让的工商变更 登记。本次收购股权完成后，上海大西洋持有天津销售公司56.5%的股权。 三、公司财务状况 （一）资产总额：公司2015年末总资产264,765.81万元，较年初的总 资产268,252.47万元减少3,486.66万元，下降1.30%。 （二）负债总额：公司2015年末负债总额62,582.20万元，较年初的 71,071.23万元减少8,489.03万元，下降11.94%。 （三）归属母公司所有者权益：公司2015年年末归属母公司所有者权益 总额为183,007.66万元，较年初的178,827.12万元增加4,180.54万元，上 升2.34%。 （四）归属母公司所有者净利润：公司2015年年末归属母公司所有者净 利润为6,616万元，较上年的5,972万元增加644万元，增长10.78% 四、董事会日常工作情况 2015年公司共召开董事会会议13次，其中：现场召开会议4次，现场 结合通讯方式召开会议9次。 （一）董事会会议情况 1、公司于2015年1月29日召开了第四届董事会第四十五次会议，会议 审议并通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元 人民币综合融资额度的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会 的议案》。决议公告刊登在2015年1月30日的《中国证券报》、《上海证 券报》上。 2、公司于2015年3月27日召开了第四届董事会第四十六次会议，会议 审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度总经理 工作报告》、《公司2014年度报告及年度报告摘要》、《公司2014年财务 决算报告》、《公司2015年财务预算方案》、《公司2014年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》、《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）2014年度报酬的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014 年度独立董事述职报告》、《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》、 《关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作 的总结报告》、《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关 于计提减值准备和资产处置的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》、《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》、 《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于 修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制订<股东大会议事规则>的议案》、 《关于制订<股东分红回报规划（2015年—2017年）>的议案》、《关于受让 工业土地使用权涉及关联交易的议案》、《关于2015年预计为控股子公司提 供担保额度的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。决 议公告刊登在2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司于2015年4月14日召开了第四届董事会第四十七次会议，会议 审议并通过了《关于筹划非公开发行股份第二次延期复牌事项的议案》、《关 于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》、《关于提请召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2015年4月15日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 4、公司于2015年4月29日召开了第四届董事会第四十八次会议，会议 审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年第一季度报告》、 《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于拟向 银行申请人民币综合授信融资额度的议案》。决议公告刊登在2015年4月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、公司于2015年5月25日召开了第四届董事会第四十九次会议，会议 审议并通过了《关于提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2015 年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、公司于2015年6月11日召开了第四届董事会第五十次会议，会议审 议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决议公告 刊登在2015年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、公司于2015年7月17日召开了第四届董事会第五十一次会议，会议 审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公 司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开 发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、 《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《四川大西洋焊接 材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于<四川大西洋焊接材料股份 有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于< 四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东 现金购买资产协议>的议案》、《<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳 市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的利润预测补偿协议>的议 案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用 性、评估参数的合理性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次非公 开发行A股股票之募集资金投资项目有关<审计报告>、<资产评估报告>及< 盈利预测审核报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于调整第四届董事会下设四个 委员会委员的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。决 议公告刊登在2015年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 8、公司于2015年8月24日召开了第四届董事会第五十二次会议，会议 审议并通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。 决议公告刊登在2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 9、公司于2015年8月27日召开了第四届董事会第五十三次会议，会议 审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告》、《四 川大西洋焊接材料股份有限公司关于2015年上半年募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。决议公告刊登在2015年8月28日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 10、公司于2015年10月9日召开了第四届董事会第五十四次会议，会 议审议并通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公 开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于2015年非公开发行A股股 票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开 发行A股股票涉及关联交易的议案》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司 与上银基金管理有限公司关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发 行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<四川大西洋焊接材 料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议 之补充协议>的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。决 议公告刊登在2015年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 11、公司于2015年10月23日召开了第四届董事会第五十五次会议，会议 审议并通过了《2015年第三季度报告》。会议决议已按要求向上海证券交易 所报备。 12、公司于2015年12月11日召开了第四届董事会第五十六次会议，会议 审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司独立董事津贴 的议案》、《关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案》、《关 于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2015年12月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 13、公司于2015年12月28日召开了第五届董事会第一次会议，会议审 议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举董事 会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。决议公告刊登在2015年12月29日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 2015年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有 关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会 通过的各项决议。 1、把股东大会确定的年度经营目标作为年度工作重心，全力支持经营管 理层各项工作，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。 2、依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，进一步完善公司法人治 理结构，保证了各项工作的顺利开展。 3、公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015年度审计机构。 4、根据公司2014年度股东大会决议，组织实施了2014年度利润分配及资 本公积转增股本方案，以398,935,481股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.5元（含税），共计派发股利1,994.68万元（含税）；以398,935,481 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增199,467,740股。 5、根据2015年第一次临时股东大会决议，以成都市新都区马超村六社 土地使用权作价人民币4,769.88万元出资与成都市新都区骧驰商贸有限公 司共同设立了成都坦途置业有限公司。 6、根据2015年第二次临时股东大会决议，为保证公司2015年度向特定 对象非公开发行A股股票并购买资产事项的顺利实施，公司向上海证券交易所 申请了第三次延期复牌，公司股票自2015年5月6日起继续停牌75日。2015 年7月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）披露了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年非公开发行A股股票预案》等公告，公司股票于7月20日复牌。 7、根据2015年第三次临时股东大会决议，公司完成了董事会和监事会 的换届选举工作。同时，公司正严格按照相关法律法规的规定、监管机构的 要求以及股东大会决议全力推进公司2015年度向特定对象非公开发行A股股 票并购买资产事宜。 五、2016年公司面临的形势 2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，也是中国经济适应新常态、 推动创新发展之年，更是大西洋推进全面深化改革之年。当前，宏观经济形 势异常复杂、严峻，制造业产能严重过剩，与焊接材料紧密相关的钢铁行业 产量大幅下滑，石化、压力容器等行业需求严重萎缩，公司产品市场需求降 低，竞争日趋激烈。在此环境下，公司将继续采取积极主动的防御性策略， 推进全面深化改革和转型发展，提升运行效益和质量，全力稳定主营业务产 销规模，努力控制成本和各项费用，提升生产效率、管理水平和盈利能力， 实现公司的平稳发展。 从国际环境看，2016年世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总 需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以 得到有效遏制。主要经济体宏观政策方向不一致，大规模跨境资本流动，外 汇与金融市场动荡，地缘政治变化和自然灾害等，都可能对世界经济运行带 来负面干扰。大宗商品价格下跌和总需求不足，仍将低位震荡，全球贸易低 增长局面难以得到根本扭转，我国出口仍然面临巨大压力。 从国内经济看，2016年，我国经济下行压力将继续增大，国内经济步入 新常态，处在速度变化、结构变化、动力变化的关键阶段，经济增长从高速 转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效益型，结构调整从增量扩能 为主转向质量效益并举，发展动力从主要依靠元素投入转向创新驱动。短时 间内投资和需求动力不足，国内经济将注重结构调整，通过结构优化、产业 升级，为整体经济增长提供新动力。 从行业发展形势看，2016年，钢铁行业在经历全面亏损阵痛后，将面临 升级转型的困境，而传统制造业的产能过剩将进一步加深，制造业企业的经 营形势在2016年将持续恶化。焊接材料相关行业步入转型升级阶段，焊接材 料市场需求继续收缩，公司面临的宏观环境和市场竞争将非常恶劣，大西洋 生产经营面临巨大挑战。 六、2016年工作方针和主要经济指标 针对公司面临的经营形势，结合公司实际情况，现提出公司2016年工作 方针和主要经济指标。 （一）工作方针： 稳固市场、严控风险、改革创新、依法治企、凝心聚力 稳固市场：公司要坚持“市场第一”原则，稳固现有的市场规模，充分 发挥技术与营销的协同作用，积极寻求焊接材料进口替代，推动重点行业的 新产品研发和市场推广，加强市场渠道建设，建立经销商优胜劣汰机制，加 大国际市场拓展力度，加强营销队伍的培育、管理和考核，提高公司产品盈 利能力。 严控风险：公司要严控投资风险，做好投资项目的可行性研究，加强项 目运行管理，确保公司投资安全。要加强经营风险控制，提升公司对价格和 资源的掌控能力，降低运行成本风险和库存风险。要加强应收账款的管理， 加大应收账款回收力度，规范经销商的资产抵押。要加强资金风险控制，建 立健全风险管控机制，确保公司资产安全。 改革创新：公司要全面推进改革创新，实现公司转型升级、提质增效。 要全面推动制度创新，进一步深化劳动、人事、分配三项制度改革，全面推 行效能优化工作。要通过焊接产业园MES系统的设计和建设，推进公司智能 制造，实现生产组织形式的创新。要深入推进公司管理模式的创新，强化公 司“四个中心”的作用，最大限度地实现公司资源的效能最大化。要继续深 入推进生产模式的创新，提升公司整体运行效率，提高公司盈利能力。要推 进公司投资创新，实现公司轻资产运营。要优化技术创新模式，加快公司技 术成果转化，提升技术创新的经济价值。 依法治企：公司要以深入贯彻落实党的十八大精神，牢固树立社会主义 法治理念，紧紧围绕全面深化改革的中心任务，根据《自贡市依法治市领导 小组办公室、自贡市政府国有资产监督管理委员会关于印发2015年-2017年 开展“诚信守法示范企业”创建活动的实施方案的通知》要求，以创建“诚 信守法企业”为目标，建立健全公司依法决策、依法经营、依法管理的法制 建设组织体系和保障体系，完善公司经营管理规章制度，增强公司风险防控 能力，提高依法治企水平，促进公司规范运作，全面提升公司的核心竞争力， 为全面深化公司改革创新奠定坚实的法治基础。 凝心聚力：公司要在经济新常态下，加强正面引导，提振全体员工的精 神意志，打造全体员工与企业共生存、共奋进、求发展、创佳绩的坚强信心。 要继续狠抓作风和企业文化建设，巩固“三严三实”教育活动成果。要认真 贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，通过党风廉政建设工作的强化，深 入开展效能监察工作，营造企业风气正气的良好政治生态。要加大对产业园 工程项目和重大设备、物资采购、国有资产报废和废旧物资处置等方面的监 察力度，确保干部廉洁从业和国有资产安全完整。 （二）2016年公司主要经济指标 1、产量：2016年预计产量38.035万吨，比2015年实际的34.475万吨 增加3.56万吨，增长10.33%。 2、销量：2016年预计销量38.235万吨，比2015年实际的35.12万吨 增加3.12万吨，增长8.87%。 3、产品销售收入：2016年预计产品销售收入182,410万元，较2015年 实际的168,075万元增加14,335万元，增长8.53%。 4、产品销售成本：2016年预计产品销售成本150,162万元，较2015 年实际的137,649万元增加12,513万元，增长9.09%。 5、期间费用：2016年预计期间费用支出24,610万元，较2015年实际 的24,985万元减少375万元，减少1.5%。 6、公司经营效益目标预算：2016年预计利润总额9,000万元，与上年 利润基本持平。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年度监事会工作报告 各位股东： 2015年，面对我国经济增速进一步放缓和下行压力进一步增大，以 及焊接材料行业市场需求持续萎缩、行业竞争持续恶化等多重压力，公司 监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，积极工作，勤勉敬业，认真履行自身职责，依法独 立行使职权，充分发挥监督、检查、督促职能，促进公司规范运作，切实 维护公司、股东及员工的合法权益。现将2015年度监事会工作开展情况 报告如下： 一、监事会的工作情况： （一）2015年，公司监事会召开了十次会议，主要情况如下： 1、公司于2015年3月27日召开了第四届监事会第二十次会议，会 议审议并通过《关于选举何秀英女士为公司第四届监事会召集人的议案》、 《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告及年度报告摘 要》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算方案》、 《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2015 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于计提资产减值准备和资产处 置的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公 司2014年度内部控制自我评价报告》。决议公告刊登在2015年3月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、公司于2015年4月29日召开了第四届监事会第二十一次会议， 会议审议并通过《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年第一季度报 告》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。决 议公告刊登在2015年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司于2015年6月11日召开了第四届监事会第二十二次会议， 会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决 议公告刊登在2015年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、公司于2015年7月17日召开了第四届监事会第二十三次会议， 会议审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015 年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分 析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、 《四川大西洋焊接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于<四川 大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购 协议>的议案》、《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特 偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议>的议案》、《<四川大西洋 焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购 买资产的利润预测补偿协议>的议案》、《关于批准本次非公开发行股票 之募集资金投资项目有关<审计报告>、<资产评估报告>及<盈利预测审核 报告>的议案》。决议公告刊登在2015年7月18日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 5、公司于2015年8月24日召开了第四届监事会第二十四次会议， 会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议 案》。决议公告刊登在2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。 6、公司于2015年8月27日召开了第四届监事会第二十五次会议， 会议审议并通过《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告》、 《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2015年上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。决议公告刊登在2015年8月28日的《中国 证券报》、《上海证券报》上。 7、公司于2015年10月9日召开了第四届监事会第二十六次会议， 会议审议并通过《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议 案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于2015年非 公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《四川大西洋焊 接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于<四川大西洋焊接材料 股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、 《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有 限公司股东现金购买资产协议之补充协议>的议案》。决议公告刊登在 2015年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 8、公司于2015年10月23日召开了第四届监事会第二十七次会议， 会议审议并通过了《2015年第三季度报告》，并发表了审核意见。定期 公告刊登在2015年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 9、公司于2015年12月11日召开了第四届监事会第二十八次会议， 会议审议并通过了《公司关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。 决议公告刊登在2015年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 10、公司于2015年12月28日召开了第五届监事会第一次会议，会 议审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》。决议公告刊登在2015 年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）报告期内，监事会成员出席了公司召开的4次股东大会，列席 董事会会议13次，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、 事后监督实施，有效促进了董事会及股东大会各项决议的贯彻落实。 二、监事会对公司依法运行情况的独立意见 2015年，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律、法规和制 度的要求履行职责，依法经营。公司董事会的决策程序和决策行为符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司按照中国证监会和上海证券交易 所的要求，结合公司实际情况的发展需要，已建立了完善的公司治理结构 和内部控制制度，公司运作规范，决策水平、管理水平和执行力均有明显 提高，公司治理结构更加完善。同时，公司进一步修订和完善了内部控制 制度，建立了较好的内部控制管理机制。公司董事及其他高级管理人员在 履行职责时没有发生违反法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利 益的行为。 三、监事会对检查公司财务运行情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了认 真检查，并加强了对公司财务制度执行情况的检查，认真详细地审查了公 司的定期报告。公司监事会认为：公司财务管理基础工作进一步加强，财 务管理规范有序，制度健全，管理完善，财务运行状况良好；公司财务报 告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、中国证监会及新企业会计准 则的相关规定进行编制的。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报 告客观、真实、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。监 事会同意其出具的标准无保留意见的审计报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号文核准，于 2014年3月6日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）99,615,633 股，股票面值：1元，发行价格：6.62元/股，本次发行募集资金总额为 659,455,494.74元，其中：土地使用权募集资金155,893,100.00元、募 集现金503,562,394.74 元；扣除全部发行费用17,369,895.13元后，募 集资金净额为642,085,599.61元，其中：募集现金净额为486,192,499.61 元。本次募集资金项目包括5万吨实芯焊丝项目、2.5万吨核电军工项目、 0.5万吨有色焊丝项目，三个项目计划总投资4.86亿元，2015年已累计 投入27,471.37万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前该工程项目 正在进行设备安装和附属设施建设。 监事会认为：公司募集资金的使用程序符合中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关 规定，项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一 致，没有损害股东及公司利益。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为：本年度公司收购、出售资产的程序合规，交易遵循了市 场原则和公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的 利益，未发现损害中小股东利益的情形。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易坚持了公开、公平、公正的原则，属于公 司正常生产经营范畴内与关联方之间发生的正常、合法的经济行为，交易 价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性， 不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情 形。 七、监事会对公司内部控制评价的独立意见： 监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关 内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施了内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价 全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 2016年5月6日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 现将公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》报告如下， 请予审议。 附：1、公司《2015年年度报告》 2、公司《2015年年度报告摘要》 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议的利润分配预案是以总股本598,403,221 股为基数，向全体股东每10股分配现金 红利0.4元（含税），共计2,393.61万元,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,共计转增 299,201,610股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、发展趋势分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告第四节”管理层讨论与分析”部分,关于公司未来发展的讨论与分析中就可 能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的市场风险、原材料价格波动风险以及整 合风险进行了披露，敬请投资者特别关注。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 32 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 33 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 38 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 43 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 62 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 72 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 78 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 88 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 92 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 219 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、大西洋 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东、大西洋集团 指 四川大西洋集团有限责任公司 大西洋焊丝 指 自贡大西洋焊丝制品有限公司 上海大西洋 指 上海大西洋焊接材料有限责任公司 深圳大西洋 指 深圳市大西洋焊接材料有限公司 云南大西洋 指 云南大西洋焊接材料有限公司 自贡澳利 指 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 大西洋申源、申源特种 指 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 广西大西洋、广西焊剂 指 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 江苏大西洋 指 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 天津大西洋销售、天津销售 指 大西洋焊接材料(天津)销售有限公司 江苏申源 指 江苏申源特种合金有限公司 天津合荣 指 天津合荣钛业有限公司 湖北大西洋 指 湖北大西洋焊接材料有限公司 北美大西洋 指 大西洋焊接北美有限公司 越南大西洋 指 越南大西洋焊接材料有限公司 天津大西洋 指 天津大西洋焊接材料有限责任公司 大西洋金属 指 自贡大西洋特种金属粉末有限公司 坦途置业 指 成都坦途置业有限公司 唯特偶 指 深圳唯特偶新材料股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 市国资委 指 自贡市政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会 董事会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 董事会办公室 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司的中文简称 大西洋 公司的外文名称 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC 公司的外文名称缩写 ATLANTIC 公司的法定代表人 李欣雨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 刘泓蒨 联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 四川省自贡市大安区马冲口街2号 电话 0813-5101327 0813-5101327 传真 0813-5109042 0813-5109042 电子信箱 dxy600558@vip.163.com dxy600558@vip.163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司注册地址的邮政编码 643010 公司办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司办公地址的邮政编码 643010 公司网址 http://www.weldatlantic.com 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大西洋 600558 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市洗面桥下街18号 签字会计师姓名 冯渊、刘小平 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层 签字的保荐代表人姓名 崔健民、王健 持续督导的期间 2014年 3月11日至 2015年 12 月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,691,976,779.50 2,208,704,009.76 2,178,483,909.45 -23.40 2,216,370,026.20 2,186,110,712.32 归属于上市公司股东的净利润 66,159,288.32 59,717,660.64 59,294,681.60 10.79 40,431,895.99 39,882,512.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,919,242.82 45,346,877.39 45,283,430.53 -31.82 36,699,624.31 36,738,411.09 经营活动产生的现金流量净额 143,635,899.70 86,905,715.52 71,249,255.71 65.28 27,897,709.34 27,897,709.34 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,830,076,570.58 1,788,271,244.03 1,784,105,027.86 2.34 1,104,890,120.28 1,101,106,021.41 总资产 2,647,658,066.10 2,682,524,679.29 2,668,815,975.25 -1.3 2,296,225,390.73 2,283,608,151.29 期末总股本 598,403,221.00 398,935,481.00 398,935,481.00 50.00 207,257,814.00 207,257,814.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1106 0.1041 0.1851 6.24 0.0811 0.1838 稀释每股收益（元／股） 0.1106 0.1041 0.1851 6.24 0.0811 0.1838 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0517 0.0791 0.1414 -34.64 0.0736 0.1693 加权平均净资产收益率（%） 3.64 3.71 3.71 减少0.07个百分点 3.66 3.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.71 2.74 2.74 减少1.03个百分点 3.35 3.35 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 411,996,663.94 464,226,314.83 430,562,001.08 385,191,799.65 归属于上市公司股东的净利润 14,719,753.72 16,384,952.98 8,584,096.08 26,470,485.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,302,581.72 11,657,526.61 1,186,201.72 22,378,096.21 经营活动产生的现金流量净额 -12,625,840.07 76,775,907.32 17,345,957.61 62,139,874.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 28,092,634.09 -2,128,012.62 923,600.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,374,052.92 7,317,027.46 2,847,506.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 570,538.84 845,958.08 2,153,422.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,206,153.21 12,430,141.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,141,177.41 -652,719.54 43,128.11 少数股东权益影响额 -39,624.31 -568,649.44 -1,055,796.35 所得税影响额 -6,822,531.84 -2,872,961.79 -1,179,589.08 合计 35,240,045.50 14,370,783.25 3,732,271.68 C:\Users\Administrator\Desktop\b11 (5).jpg C:\Users\Administrator\Desktop\b11 (4).jpg C:\Users\Administrator\Desktop\a4.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\b11 (6).jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务、主要产品及用途 报告期内，公司主营业务未发生变化，为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销 售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝和药芯焊丝）、焊剂三大系列600多个品种。 公司主要产品及其用途： 主要产品 产品用途 焊条 主要用于手工电弧焊，适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、耐 磨堆焊、铸铁、镍及镍合金、铜及铜合金等的焊接。 实心焊丝 主要用于TIG焊、MIG 焊、MAG焊等，适用于碳钢、低合 金钢、不锈钢、镍及镍合金、铜焊丝及铜合金、铝及铝合金等的 焊接。 药芯焊丝 主要用于自动和半自动气体保护焊以及埋弧焊，适用于碳钢、 低合金钢、耐热钢、不锈钢、耐磨堆焊等焊接。 焊剂 主要用于配合焊丝使用的埋弧焊剂，适用于碳钢、低合金钢、 耐热钢、不锈钢、镍及镍合金、耐磨堆焊等金属的焊接。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购活动根据公司《采购管理制度》、《存货管理制度》及《供应商管理制度》等内控 管理制度进行。公司将采购的物资分为重要物资和一般物资，对重要物资的供应商纳入合格供应 方管理，与其签订年度框架协议及年度质量保证协议，年度内按需求签订分项采购合同；并建立 了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，与合格供应商建立长期稳定的合作 关系。钢材的采购，依据年度采购计划和月度采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有 价格优势和质量优势的供应商进行采购；其他重要原辅材料的采购，公司依据采购计划面向合格 供应方邀请招标，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商；其他非重要的或通用性强的物资 的采购，公司依据采购计划采取网上采购、招标采购等多种方式进行。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据 销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存的方式；对于特殊客户、特 殊工程等有特殊要求的焊接材料产品，公司根据客户订单安排生产。 3、销售模式 公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对于大型企业或重 点工程项目，公司营销人员会直接进行市场开拓，由公司与这类客户直接签订合同；鉴于焊材产 品应用领域众多，销售面广，对其他用户公司则采用行业通行的经销商销售模式，该模式可以借 助经销商的资源，使公司产品比较容易的进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有 率。对国际市场的开拓，公司主要通过电子商务平台、进出口展会、焊接专业展会等平台寻找境 外用户。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。 （三）行业情况说明 按照中国证监会最新颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为金 属制品业（C33）中的焊接材料行业。 1、 行业发展阶段 目前，焊接材料行业发展较为成熟，市场化程度较高。进入“十二五”时期，随着我国经济 形势发生深刻变化，以及产品结构调整的加快，焊接材料行业从高速发展期走向淘汰落后产能、 创新驱动转型升级的平稳发展期。 . 焊接材料总产量保持稳中趋降的态势。根据2015年第二十届北京·埃森焊接与切割展览 会统计资料，2011年，国内焊接材料总产量为475万吨，预计2015年焊接材料总产量将低于435 万吨，“十二五”期间总产量下降8.4%左右。其中，焊条产量降幅超过15%，气体保护实心焊丝 呈现一定增长，药芯焊丝和埋弧焊材较平稳。而我国各类焊接材料的产能已达到750万吨，近几 年企业的产能利用率基本维持在60%—70%，无效产能严重影响行业发展，也严重影响企业效益， 淘汰低端富余产能是市场的必然选择。 . 焊接材料产品结构正日趋合理地发展。“十二五”期间，行业将焊接材料的发展方向锁定 在耐低温、耐热、高强、镍基合金等方面；将应用领域定位在核电、压力容器、石化装备、海洋 工程等方面，加大了对高端焊接材料的研发和创新力度，加强了与上下游企业的联合，重视高强 度、高韧性、洁净化、低碳化、细晶粒化为特征的新钢种配套焊材的研发；在核电焊材、超超临 界锅炉用焊材、超低温钢用焊材、特种不锈钢焊材等方面取得很大进展。根据2015年第二十届北 京·埃森焊接与切割展览会统计资料，“十二五”以来，适用于自动化、半自动化焊接材料的比例 由“十一五”末期的50%提升至57%，焊接材料产品结构调整日趋合理。 . 焊接材料产业形态变化显著。我国焊接材料企业已由旧形态：体制多元、产业同质化、 低端产能膨胀、竞争方式单一的产业常态，向着新形态：体制多元融合、产业整合、产品走向高 端、需求个性、生产柔性、服务一体的新业态方向发展。 2、行业经营特点 . 行业的周期性 焊接材料应用广泛，其行业发展与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等 行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，其产量、价格、供需等变动趋势随宏观经济波 动呈现周期性变动。 . 行业的区域性 焊接材料产品广泛应用于国民经济的各个方面，行业的区域性不明显。 . 行业的季节性 焊接材料行业受季节影响不大，无明显季节性特征。 3、公司在行业中的地位 . 公司作为国内最早的专业化焊接材料生产企业之一，长期专注于焊接材料行业领域。经 过六十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大系列600多个品种，为 目前国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类最全的焊接 材料制造企业之一。“大西洋”牌焊接材料市场占有率始终保持在行业前三的位置。 . 公司在焊接材料的生产及应用上积累了较多的核心技术，特别是近几年，公司新掌握的 具有自主知识产权的主要核心技术包括超低氢高韧性、耐吸潮高强钢用焊接材料，海洋 石油平台专用焊接材料，大型承压设备专用焊接材料，重大军事装备关键焊接材料，管 线钢用焊接材料等多种特种焊接材料，公司特种焊接材料的品种和规模居国内企业第一 的位置。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 期末余额 期初余额 货币资金 286,923,559.55 390,404,953.74 应收票据 305,991,827.13 298,740,774.53 应收账款 135,514,993.76 160,313,709.46 预付款项 46,389,555.27 63,458,303.74 应收利息 1,215,500.00 6,772,779.27 其他应收款 3,523,359.60 6,107,468.32 存货 327,019,658.28 437,109,550.32 其他流动资产 227,333,117.87 292,861,478.99 流动资产合计 1,333,911,571.46 1,655,769,018.37 可供出售金融资产 10,679,788.00 10,679,788.00 长期股权投资 68,276,295.60 19,869,324.89 固定资产 452,348,614.74 472,034,250.19 在建工程 426,341,756.77 256,378,976.56 工程物资 500,802.75 405,550.37 无形资产 296,426,955.98 253,481,283.66 长期待摊费用 1,182,315.50 1,742,103.11 递延所得税资产 12,989,965.30 12,164,384.14 其他非流动资产 45,000,000.00 - 非流动资产合计 1,313,746,494.64 1,026,755,660.92 资产总计 2,647,658,066.10 2,682,524,679.29 1、 应收利息年末较年初减少556万元，主要系银行短期理财产品应收利息减少所致。 2、 其他应收款原值年末较年初减少255万元，主要系备用金借款减少所致。 3、长期股权投资年末较年初增加4,840.70万元,主要是由于公司与成都市新都区骧驰商贸有 限公司合资设立成都坦途置业有限公司,注册资本为人民币9,734.45万元，公司以土地使用权出 资4,769.88万元,出资比例为49%;骧驰公司以现金出资4,964.57万元,出资比例51%。 4、在建工程年末较年初增加16,996.28万元，主要系12万吨普通焊条项目、2.5万吨核电 军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯焊丝项目、埋弧自 动焊用烧结焊剂项目本年投入增加所致。 5、长期待摊费用年末数较年初数减少56万元，主要系本期长期待摊费用摊销所致。 6、其他非流动资产年末较年初增加4,500万元, 主要系预付深圳唯特偶新材料股份有限公司 股权收购款。 其中：境外资产12,571,743.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.47%。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司在品牌价值、技术创新、市场渠道、战略布局等方面的竞争力得到了进一步 提升，且没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职、行业竞争对手设备或技术升级换代、 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 公司核心竞争力的优势主要表现在： 品牌优势 公司成立于1949年，是中国第一家焊接材料制造企业，“大西洋”注册商标是我国焊接材行 业第一个注册商标， 也是“中国驰名商标”和“四川省首批著名商标”，“大西洋”牌焊接材料 获“中国机械工业优质品牌”和四川省首批“名牌产品”称号。截至2015年末，公司拥有国内注 册商标16件，国外注册商标20件。 技术创新优势 公司拥有国内领先水平的产品研发和设备设计能力，并能结合焊接技术的发展，对引进设备进 行改造和创新，提高设备的生产效率和工艺水平，使之更符合现代工业对焊接材料高质量的制造要 求。公司拥有行业内唯一的国家级企业技术中心，公司检测中心在行业内率先通过中国合格评定国 家认可委员会评审并获得《实验室认可证书》。公司是行业内核电军工焊接材料研发能力和配套能 力最强的企业，拥有部分核岛主设备用焊接材料的核心技术，是行业内唯一承担核级焊接材料国产 化应用开发研究的生产型企业，目前国内所有已建和在建的核电工程项目和巴基斯坦恰希玛核电站、 卡拉奇K2、K3机组等均使用了公司的核电专用焊接材料。2015年，公司进一步加大创新力度，公 司“特殊领域配套焊接材料关键技术”获中国有色金属工业协会技术发明奖一等奖，“核岛重型支 撑用碳钢焊条焊丝国产化研制”获中国职工电力联合会职工技术成果奖一等奖，“管线钢系列配套 用焊接材料研究”等2个项目获四川省科技进步三等奖等。截至2015年末，公司（含控股子公司） 单独或共同拥有专利34项，其中发明专利31项，实用新型专利3项。 品种质量优势 公司是国内焊接材料行业品种最多、配套能力较强的企业之一，产品涵盖焊条、焊丝、焊剂 三大系列600多个品种，公司产品被广泛应用于国家战略石油储备工程、长江三峡水利工程、西 气东输工程、大亚湾核电、秦山核电、福清核电及三门核电等多个核电建设工程、奥运场馆（鸟 巢、水立方）、央视工程及国家大剧院、神九及神十、天宫一号飞行器等重要工程，能满足多层 次、多领域客户需求。同时，公司质量管理体系在行业内率先通过英国劳氏ISO9001质量认证， 主营产品通过中（CCS）、英（LR）、美（ABS）、法（BV）、德（GL）、挪威（DNV）、日本（NK）、 印尼（BKI）八国船检机构及加拿大焊接局（CWB）质量认证。 战略布局优势 除总部自贡生产基地外，公司先后在深圳、昆明、成都、上海、江苏、湖北和天津等地建立 生产基地，形成了“销地产”合理的生产基地战略布局，成为国内同行业中平均销售半径最小的 企业。 营销网络优势 公司在重庆、武汉、沈阳、西安、柳州、广州、大连、哈尔滨、兰州、上海、厦门、贵阳、 长沙、杭州等中心城市建立了一级经销商网点，在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点， 并拥有海外经销网点，构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系。公司完善的营销网 络使产品更加贴近市场，既节约了营销成本又加强了区域市场的服务、控制和管理，提升了市场 竞争能力。 资本优势 公司是目前行业内唯一的主板上市公司，搭建了资本市场的直接融资平台。同时，公司具备 良好的间接融资渠道，资信优良，同多家银行保持良好的银企关系。 公司的竞争劣势主要表现在： 成本劣势 一是公司总部及部分子公司处于西南地区，但公司产品下游需求市场集中在华东、华南、华 中、华北，同时公司所需的主要原材料钢材等采购地也位于华北等地。因此，公司原材料和产品 销售都将承担更高的运输成本；二是由于设备陈旧且自动化程度低、生产流程不合理、总部生产 厂房较分散等原因，导致制造成本与竞争对手相比有一定劣势，尚需要通过新项目的建设，优化 工艺、设备、流程，提高设备的自动化水平，提高劳动生产率，降低制造成本。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年,中国经济下行压力增大，经济增速进一步放缓，给公司生产经营带来较大压力。一 方面作为焊接材料两大目标市场的制造业、基本建设均不景气，制造业投资减缓、重大工程项目 开工不足，导致焊接材料行业市场需求持续萎缩，供需矛盾突出，对公司销量造成影响。特别是 房地产、压力容器、锅炉、石化、冶金、钢结构等行业总体陷入收缩，在建工程项目减少，使公 司普通焊条、低氢焊条、不锈钢焊条以及实心焊丝等品种的销量下降。2015年公司焊条、焊丝、 焊剂三大类产品的销量同比下降13.58%，其中，普通焊条销量同比下降10.48%，低氢焊条销量同 比下降15.85%，不锈钢焊条销量同比下降18.67%，实心焊丝销量同比下降10.50%。另一方面焊 接材料行业作为钢铁行业的衍生产业，焊接材料的主要原材料为钢材，随着钢铁行业的产能过剩、 钢材价格的持续下跌，公司产品价格随钢材价格的下跌而下调；加之在市场需求萎缩以及焊接材 料行业产能严重过剩的情况下，行业竞争持续加剧，企业间大打价格战，竞相降价，产品价格持 续下调，始终处于低位运行，产品毛利下降，利润空间压缩，影响了公司经营业绩。2015年，公 司焊条、焊丝、焊剂三大类产品的营业收入、毛利额及平均销售单价同比分别下降22.21%、 9.26% 和9.41%。 公司主要产品收入、成本、毛利情况： 单位：万元 币种：人民币 种类 2015年 2014年 营业收入 营业成本 毛利 营业收入 营业成本 毛利 1.焊条 96593.38 77650.35 18943.03 128070.42 105029.39 23041.02 2.焊丝 62676.27 53060.64 9615.63 77255.14 68790.44 8464.69 3.焊剂及其他 6948.66 5396.27 1552.39 8069.66 6422.39 1647.27 合计 166218.31 136107.26 30111.05 213395.22 180242.22 33152.98 面对严峻形势和经营压力，公司管理层认识到，公司的生存发展必须主动适应国家经济增速 放缓的“新常态”，为此，公司按照年初董事会确定的“力稳市场、精细管理、深化改革、快推 项目、狠抓作风”的年度工作方针，采取“积极主动的防御性策略”，加大公司结构调整，由过 去靠规模、速度发展逐步转变为靠质量、效益发展，更加注重企业运行质量、更加注重企业效益， 比较好的把控了经营风险，在焊接材料行业发展整体低迷，诸多企业持续下滑甚至停产关闭的严 峻形势下，确保了“大西洋”产品市场基本稳定、产销没有出现大幅度下滑，保证了公司盈利水 平的基本稳定，在经营、管理、技术等方面实现了平稳发展。报告期内主要开展了以下经营管理 工作： 主动适应市场变化，稳定公司市场规模 2015年，公司市场销售工作主动适应市场变化，采取灵活的营销策略和更富弹性的价格政策， 先后10余次调整产品价格，提振经销商信心，促进市场销售；强化对下游行业发展态势的分析， 抓住下游产业转型升级带来的市场机遇，主动调整市场结构，克服锅炉、压力容器、石化、炼油 等领域工程减少导致的需求下滑，在造船、水工、火电、核电等领域挖掘市场潜力；加强资金控 制和货款回收力度，完善经销商垫底资金资产抵押登记，确保公司资产安全；加强营销渠道与队 伍建设，强化一、二级经销商队伍的考核与管理，积极稳妥发展新的经销商队伍；持续加强国际 市场开拓力度，在稳定现有市场的同时积极寻求市场增量，开拓了欧洲的药芯焊丝市场。报告期 内，在焊接材料行业价量双降的严峻市场环境下，基本稳定了公司市场规模。 强化物资采购管理，把握采购节奏，降低采购成本 针对钢材等主要原辅材料价格下行的特点，一方面加强对各类原辅材料市场价格信息的收集， 密切关注各种材料走势、价格变动等情况，提前进行分析预判，较好的把握了采购节奏，有效控 制了采购风险及成本；同时，严格执行“多批次、小批量”的采购原则，提高物资周转速度，严 格控制库存，有效防范因原辅材料降价造成的库存损失；另一方面持续优化采购模式，扩展邀标 采购范围，并积极推行集团采购、招标采购、网上采购等多种采购方式，提升公司议价能力，降 低采购成本。 推进项目建设，为公司战略转型奠定基础 2015年，公司全力推进“焊接产业园”项目建设，加强设计、造价、施工及监理管理，狠抓 项目进度、质量、安全、成本控制。在项目建设过程中，公司重点围绕提高自动化水平、优化制（未完）  |