[年报]宝莫股份:2015年年度报告
二零一五年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管 人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第四节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面临的风险因素， 敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 14 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 72 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 184 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 宝莫北京 指 宝莫（北京）环保科技有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 宝莫环境 指 东营宝莫环境工程有限公司 宝莫油气 指 东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司 新疆宝莫 指 新疆宝莫环境工程有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 康贝油气 指 胜利油田康贝油气工程有限公司 锐利能源 指 Rally Canada Resources Ltd. 印度凯恩 指 CAIRN INDIA LIMITED 律师 指 北京市时代九和律师事务所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中 的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的 和难采原油的方法称为三次采油 非常规油藏 指 不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手 段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低 孔、低渗、低饱油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏 及其非常规开采方式都被认为非常规油藏 增强剂 指 一种造纸添加剂，可以提高纸制品的抗拉伸强度 地质综合研究 指 为了对油气田进行勘探开发，而对油气区块的地下油气储层进行地层 特征、构造特征、储层特征、流体特征以及油藏类型等方面的综合性 研究工作 油泥沙 指 油泥沙是在勘探开发油田时遗留下的油泥油污。就是开采过后遗留下 的废渣，跟地上的泥浆之类的东西混在一起形成的 钻井废液 指 钻井过程中产生的废水，包含：废弃泥浆；起、下钻作业时泥浆的流 失及带出的岩屑；地面设备及钻井工具的冲洗水；井场生活污水等。 钻井废液含有泥浆中的各种组分，组成复杂，主要污染物有悬浮物、 重金属、油、酚、硫化物等。其组成和浓度随泥浆体系（钙处理泥浆、 聚合物泥浆、磺化泥浆等体系）的变化而变化。 钻井废水水质具有 色度高、悬浮物含量高、CODcr值高，且其有机质的生物可降解性差 的特点 高温高盐稠油热采污水资源化处理 指 指将高温高盐的稠油热采污水处理后生产出可再利用的清水的过程 BOO模式 指 是一种正在推行中的全新的市场化运行模式，即由企业投资并承担工 程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的 产权归属企业，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求， 政府部门每年只需向企业支付系统使用费即可拥有硬件设备和软件 系统的使用权。这一模式体现了"总体规划、分步实施、政府监督、 企业运作"的建、管、护一体化的要求 BOT模式 指 是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达 成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹 集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服 务 PPP模式 指 是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为 了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一 种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以 确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利 的结果 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称 宝莫股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 夏春良 注册地址 山东省东营市西四路892号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路892号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 www.slcapam.com 电子信箱 cnvca@slcapam.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张扬 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路892号 山东省东营市西四路892号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546-7773708 0546-7773708 电子信箱 zhangyang@slcapam.com quleiok@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN） 公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 61337345-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 何德明、赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 741,646,821.97 667,606,686.28 11.09% 684,982,845.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,138,430.85 47,909,790.59 -49.62% 46,932,205.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 9,121,485.03 32,320,733.82 -71.78% 42,323,829.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 122,179,911.35 -106,427,237.21 214.80% 71,921,615.28 基本每股收益（元/股） 0.0394 0.0783 -49.68% 0.0767 稀释每股收益（元/股） 0.0394 0.0783 -49.68% 0.0767 加权平均净资产收益率 2.37% 4.75% -2.38% 4.78% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,547,861,204.30 1,365,849,300.17 13.33% 1,118,834,092.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,015,893,320.77 1,018,087,705.63 -0.22% 996,880,819.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,138,430.85 47,909,790.59 1,015,893,320.77 1,018,087,705.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,138,430.85 47,909,790.59 1,015,893,320.77 1,018,087,705.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 152,514,995.67 154,817,657.90 179,568,937.95 254,745,230.45 归属于上市公司股东的净利润 11,623,423.75 7,490,747.97 9,006,711.73 -3,982,452.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,115,133.21 6,190,435.98 8,570,253.73 -16,754,337.89 经营活动产生的现金流量净额 49,602,238.54 -33,467,385.25 96,630,400.37 9,414,657.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -25,216.91 8,464.50 -27,560.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,164,000.00 701,000.00 1,205,000.00 大气污染防治专项资 金510000.00元；人 才工作示范企业奖励 扶持资金50000.00 元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,311,138.74 4,636,576.06 4,437,169.17 银行理财产品投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,526,226.79 1,816.00 2,780.00 主要是因为子公司锐 利能源收购在产油气 资产，其收购成本小 于业务合并中取得的 可辨认净资产公允价 值份额的差额 22,474,226.79元计入 “营业外收入”。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,669,317.43 减：所得税影响额 743,170.25 3,324,223.81 884,209.45 少数股东权益影响额（税后） 11,216,032.55 1,103,893.41 124,803.43 合计 15,016,945.82 15,589,056.77 4,608,375.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司从事的主要业务 公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯 酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。 化学品业务，公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性 剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、 印染等，公司是全球领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。 油气勘探开发及技术服务业务，公司通过控股子公司加拿大锐利能源在北 美地区实施油气勘探开发业务，并通过参与国土资源部招标获得新疆布尔津油 气勘查区块，成为国内“四桶油”之外的首批获得油气勘探开发资质的企业，同时， 公司拥有注水开发、剩余油挖潜、稠油热采、氮气调剖和泡沫流体增产、油水 井修复、滤沙管和隔缝管综合防砂完井等专业领先技术，可向油气生产企业提 供高效的油气勘探开发一体化、增油上产、综合完井和油气田生产综合管理等 技术服务。 环保水处理业务，公司主要从事石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液 处理等业务，运用稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精 细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技 术，提供综合型解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设 运营商。 2、所处行业基本情况 报告期内，受宏观经济和国际环境影响，全球石油供需宽松，国际油价低 位运行，各油气资源国经济出现严重衰退，油气生产及油服公司业务进入寒冬 期，业绩大幅下滑，纷纷通过调整经营策略，大幅降低资本性支出，实施降本 增效，以应对低油价带来的巨大经营压力，预计短期内油价反弹乏力，但从长 期看，油气行业具有显著的周期性特征，随着世界经济的发展，油气需求仍将 保持增长，随着过剩产能、过剩库存、过剩资金和低回报项目逐步从市场中挤 出，油价整体将呈逐步回升态势。 2015年，我国石油消费持续增长，对外依存度达到60.6%。随着老油田稳产 难度越来越大，非常规油气进入规模化勘探和工业化开发阶段。为积极应对低 油价带来的冲击，国内三大油公司大力实施开源节流、降本增效、压减投资、 调整资产结构。同时，国家积极推进油气行业改革，启动矿权改革，国土资源 部组织新疆油气勘查区块实施勘查招标试点，突破资源品种、勘探阶段和企业 资质等限制，鼓励民营企业参与油气勘探业务。 随着新《环保法》等环保政策的先后推出，国家对环境保护日益重视，油 田开发领域，中石油、中石化、中海油积极推进绿色生产，深入开展“碧水蓝天” 工程，在低油价形势下，环保项目推行BOO、BOT等第三方治理模式，油田环 保市场潜力巨大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 由于广东宝莫、新疆宝莫、锐利能源在建工程增加，导致合并后在建工程比去年同 期增加3,561.48万元。 油气资产 锐利能源收购Bashaw油区的在产油气资产21,251.97万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 (一) 全球领先的油气提高采收率产品和技术提供商 提高采收率是油气开发业务的核心环节和永恒问题。公司二十年来，专注 于提高石油采收率的产品和技术研发、生产和销售，与中石油、中石化、中海 油建立战略合作关系，以国际领先的产品和技术，服务油气生产，为石油公司 稳产增产、降低成本作出巨大贡献。目前，公司在国内外三次采油市场拥有领 先的市场份额和品牌知名度，具有明显的技术和市场优势。 (二) 领先的技术创新能力 作为国家认定的高新技术企业，公司始终坚持科技领先战略，持续加大研 发投入，不断加强研发队伍建设，实施产学研结合，建成省级企业技术中心、 省级院士工作站、清华生物化学品联合研究中心、环境工程研究室和博士后科 研工作分站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和环境 工程业务需求，开展产品和技术研发，形成了多项具有自主知识产权的技术体 系，具有较强的科技创新能力，以强大的技术研发能力构建核心竞争力，支撑 产业发展。 (三) 一体化产业协同优势 公司围绕能源环保主题，积极构建一体化油气业务产业链，形成了油田化 学品、油气勘探开发、油气技术服务、环保工程相互协同的产业格局，各产业 配合促进，具有为客户提供一体化、综合型解决方案的服务能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，积极应对全球经济低迷、 国际油价低位运行带来的挑战，把握环保政策和市场机遇，进一步强化技术创 新和市场开拓，深入开展精细管理和挖潜增效，化学品业务优势进一步巩固， 销售收入逆势上涨。同时，稳步推进油气技术服务和勘探开发业务，大力开拓 油田环保业务，产业结构调整和战略转型取得新进展，综合竞争力和可持续发 展能力进一步增强。 （一）大力实施挖潜增效和市场开拓，进一步巩固化学品业务 作为国际领先的三次采油用化学品供应商，油田用聚丙烯酰胺及相关化学 品为目前公司的主营业务。2015年，面对油价持续低迷、市场竞争加剧等严峻 形势，公司采取与上游供应商结成战略合作，加强供应链管理，推行节能减排， 强化成本费用考核等多种措施，实施降本增效；同时，充分发挥公司领先的产 品和技术优势，强化技术服务，积极开拓国内外市场，取得显著成效。国内油 田市场继续保持领先地位，国际市场开拓取得突破性进展，其中，与印度凯恩 石油公司30500吨PAM订单，报告期内合同执行顺利，产品质量、应用效果及服 务得到客户高度评价，公司的品牌影响力和市场竞争力进一步提升，化学品销 售收入和毛利率均实现逆势增长。 （二）应对低油价新形势，稳步推进油气勘探开发业务 报告期内，公司把握油气价格下跌的机遇，低成本实施油气资产收购。加 拿大锐利能源于2015年5月收购面积为444.88km2、2P剩余可采储量约为300万桶 的Bashaw、Redwater、Galahad等六个在产油田区块，并采取增产增效措施，实 现日产油气当量约1000桶，积累油气田生产运行管理经验，为下一步实施油气 资产收购，扩大油气产能规模奠定基础。同时，把握国家油气体制改革带来的 机遇，积极参与国土资源部组织的新疆油气勘查区块招标并中标面积为 1595.004km2布尔津区块，该区块预测可探明石油地质储量为7000万-10400万吨 和可观的天然气储量，预计可建成年产40-70万吨产量规模的油气田。中标新疆 布尔津油气勘查区块并成为国内“四桶油”之外首批拥有油气勘探开发资质的企 业，对公司融入国家“一带一路”战略，进一步拓展油气勘探开发业务，推进战略 转型具有里程碑式的意义。 （三）把握政策和市场机遇，大力开拓油田环保市场 随着新《环保法》、“水十条”等相关政策的出台，环保标准趋严环保产业迎 来了黄金发展期。公司重点围绕油田废水、油泥沙、钻井液、压裂液等，利用 技术和资本优势，推行BOO、BOT等商业模式，提供一体化解决方案。报告期 内，公司实现了高起点起步，中标春风油田含油污水资源化处理站项目，为国 内首例高温高盐稠油热采污水资源化处理（BOO）项目，经过广泛的技术对比 和现场实验，优化工艺方案，集成国际领先的高效除油除硅技术和深度脱盐软 化技术等工艺，有效解决高矿化度、高硬度、高温、高二氧化硅和高含油水处 理的技术难题，示范效应强，市场空间大，具有良好的市场推广价值。报告期 内，该项目已经完成前期手续并开工建设，预计2016年10月建成运营。 报告期内，公司实现经营收入74164.68万元，同比增长11.09%，实现归属于 上市公司股东的净利润2413.84万元，同比下降49.62%。 二、主营业务分析 1、概述 2015年公司实现营业收入741,646,821.97元，归属于上市公司股东净利润24,138,430.85元， 较上年分别增长了11.09%、-49.62%。 （1）收入指标：2015年化学品业务实现收入631,360,937.65元，较上年增加25,165,681.01 元，同比增长4.15%。主要是海外市场销售取得突破，销量增长；油田技术服务收入为 59,918,138.49元，较上年同期下降2.43%；油气勘探开发业务在本期实现收入50,367,745.83元， 为子公司加拿大锐利能源收购油田区块形成油气产量产生的销售收入。 （2）成本：2015年，化学品业务成本480,299,595.98元，较上年同期降低2.55%。油田技 术服务业务成本为46,606,372.56元，与上年基本持平；油气勘探开发业务，本期形成成本 84,772,258.41元。综合以上业务板块，本年度成本较上年同期增加13.41%。 （3）费用：2015年公司三项费用合计98,122,775.61元，较上年同期增加26,603,698.58元。 其中，销售费用较上年增加13,852,696.66元，同比增长79.75%，主要是本期公司开拓化学品 海外市场业务，所发生的运费及服务费等增加；管理费用较上年同期增加13,133,435.46元， 同比增长24.23%，主要是子公司加拿大锐利能源本期收购油田区块，发生了咨询费、律师费， 同时本期公司人工费用较上年同期有所增加；财务费用较上年同期减少382,433.54 元，下降 582.95%，主要是因为出口产品期末应收账款美元兑人民币汇率变动产生的汇兑收益所致。 （4）资产减值损失：2015年资产减值损失较上年同期增加52,866,900.38元，主要原因是 受原油价格的下跌影响，子公司加拿大锐利能源根据国际会计准则（IAS）相关规定，计提油 气资产减值准备45,116,814.81元；同时，受化学品主要客户资金状况影响，计提的坏账准备 较上年增加7,750,085.57 元。 （5）现金流量变动情况说明： 2015年，经营活动产生的现金流量净额为122,179,911.35元，较上年同期增加214.80%，原 因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加及上年度的承兑汇票在本年度到期托收，增 加了经营活动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额为-245,940,736.04元，较上年同期减少853.79%，主要原因是 子公司锐利能源在本期收购在产油气资产，增加了投资活动现金支出。 2015年，筹资活动产生的现金流量净额为3,473,401.65元，较上年同期减少96.93%，主要 原因是上年度子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金，同时，本年度偿还银行借款及支 付借款利息较上年增加，增加了筹资活动现金支出。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 741,646,821.97 100% 667,606,686.28 100% 11.09% 分行业 化学原料及化学制 品制造业 631,360,937.65 85.13% 606,195,256.64 90.80% 4.15% 专业技术服务业 59,918,138.49 8.08% 61,411,429.64 9.20% -2.43% 石油和天然气开采 业 50,367,745.83 6.79% 分产品 油田用化学品 497,109,966.22 67.03% 456,545,087.02 68.39% 8.89% 非油田用化学品 134,250,971.43 18.10% 149,650,169.62 22.41% -10.29% 油田技术服务 59,918,138.49 8.08% 61,411,429.64 9.20% -2.43% 油气勘探开发 50,367,745.83 6.79% 分地区 国内 507,885,828.22 68.48% 646,544,389.41 96.85% -21.45% 国外 233,760,993.75 31.52% 21,062,296.87 3.15% 1,009.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 631,360,937.65 480,299,595.98 23.93% 4.15% -2.55% 5.23% 专业技术服务业 59,918,138.49 46,606,372.56 22.22% -2.43% 0.25% -2.08% 石油和天然气开 采业 50,367,745.83 84,772,258.41 -68.31% 分产品 油田用化学品 497,109,966.22 371,981,705.31 25.17% 8.89% 3.05% 4.24% 非油田用化学品 134,250,971.43 108,317,890.67 19.32% -10.29% -17.86% 7.44% 油田技术服务 59,918,138.49 46,606,372.56 22.22% -2.43% 0.25% -2.08% 油气勘探开发 50,367,745.83 84,772,258.41 -68.31% 分地区 国内 507,885,828.22 403,713,581.00 20.51% -21.45% -22.72% 1.31% 国外 233,760,993.75 207,964,645.95 11.04% 1,009.86% 1,127.70% -8.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 化学原料及化学制 品制造业 销售量 吨 52,345.71 44,351.63 18.02% 生产量 吨 61,991.52 43,758.01 41.67% 库存量 吨 11,733.57 2,087.76 462.02% 石油和天然气开采 业 销售量 桶油当量 261,728 生产量 桶油当量 264,660.4 库存量 桶油当量 2,932.4 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司充分发挥产品和技术优势，积极开拓国际市场，签订国外重 大订单，出口业务显著增加，生产、销售规模都较上年同期有较大幅度增长； 同时子公司加拿大锐利能源利用石油价格下跌带来的机遇，成功收购HARVEST 公司的油气区块，并贡献收入5,036.77万元。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与印度CAIRN INDIA LIMITED 签订了《PAM供应合同》，订单30,500吨，金额8,113万美元（按照2015年3月26 日银行间外汇市场人民币汇率1美元对人民币6.1375元计算，约合人民币 497,935,375元），本年度共执行12,266.76吨。2015年度未执行完的订单将在2016 年度执行。 报告期内，山东宝莫生物化工股份有限公司与长期重大客户中石化胜利油 田分公司累计签订了24,200吨订单，本年度执行了24,857.59吨，其中包括执行 2015年度未执行完的计划1,016.65吨，本年度未执行完的359.06吨将在2016年度 执行。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 原材料 318,175,634.89 52.02% 362,622,306.99 67.23% -15.22% 化学原料及化学 制品制造业 人工工资 33,986,026.74 5.56% 29,084,865.42 5.39% 0.16% 化学原料及化学 制品制造业 折旧 36,510,246.79 5.97% 30,233,499.89 5.61% 0.36% 化学原料及化学 制品制造业 能源及动力 73,878,897.18 12.08% 54,905,399.26 10.18% 1.90% 化学原料及化学 制品制造业 其他 17,748,790.38 2.90% 16,003,764.97 2.97% -0.07% 专业技术服务业 原材料 13,580,563.87 2.22% 13,875,756.84 2.57% -0.35% 专业技术服务业 人工工资 17,752,538.39 2.90% 20,522,282.97 3.81% -0.90% 专业技术服务业 折旧 2,199,605.21 0.36% 3,726,032.93 0.69% -0.33% 专业技术服务业 能源及动力 568,374.69 0.09% 7,708,914.22 1.43% -1.34% 专业技术服务业 其他 12,505,290.40 2.04% 655,310.20 0.12% 1.92% 石油和天然气开 采业 作业成本 28,640,726.13 4.68% 4.68% 石油和天然气开 采业 人工工资 1,693,443.02 0.28% 0.28% 石油和天然气开 采业 折旧、折耗 32,602,191.31 5.33% 5.33% 石油和天然气开 采业 能源及动力 7,062,522.87 1.15% 1.15% 石油和天然气开 采业 其他 14,773,375.08 2.42% 2.42% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油田用化学品 原材料 231,667,765.66 37.87% 250,623,797.31 46.47% -8.59% 油田用化学品 人工工资 28,502,590.28 4.66% 23,430,369.58 4.34% 0.32% 油田用化学品 折旧 31,412,154.37 5.14% 24,418,018.00 4.53% 0.61% 油田用化学品 能源及动力 66,912,519.94 10.94% 49,607,907.89 9.20% 1.74% 油田用化学品 其他 13,486,675.06 2.20% 12,901,368.47 2.39% -0.19% 非油田用化学品 原材料 86,507,869.23 14.14% 111,998,509.68 20.77% -6.62% 非油田用化学品 人工工资 5,483,436.46 0.90% 5,654,495.84 1.05% -0.15% 非油田用化学品 折旧 5,098,092.42 0.83% 5,815,481.89 1.08% -0.24% 非油田用化学品 能源及动力 6,966,377.24 1.14% 5,297,491.37 0.98% 0.16% 非油田用化学品 其他 4,262,115.32 0.70% 3,102,396.50 0.58% 0.12% 油田技术服务 原材料 13,580,563.87 2.22% 13,875,756.84 2.57% -0.35% 油田技术服务 人工工资 17,752,538.39 2.90% 20,522,282.97 3.81% -0.90% 油田技术服务 折旧 2,199,605.21 0.36% 3,726,032.93 0.69% -0.33% 油田技术服务 能源及动力 568,374.69 0.09% 7,708,914.22 1.43% -1.34% 油田技术服务 其他 12,505,290.40 2.04% 655,310.20 0.12% 1.92% 油气勘探开发 作业成本 28,640,726.13 4.68% 4.68% 油气勘探开发 人工工资 1,693,443.02 0.28% 0.28% 油气勘探开发 折旧、折耗 32,602,191.31 5.33% 5.33% 油气勘探开发 能源及动力 7,062,522.87 1.15% 1.15% 油气勘探开发 其他 14,773,375.08 2.42% 2.42% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）本公司于2015年11月投资设立东营宝莫石油天然气勘探开发有限 公司（简称“宝莫油气”），持股比例100%。宝莫油气营业范围为：石油、 天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务；石油、石化设备制 造、监造、安装、采购及销售；以自有资金对石油、天然气行业进行投资； 自营和代理进出口业务。 （2）宝莫北京的子公司宝莫环境于2015年2月投资设立新疆宝莫环境工程 有限公司（以下简称“新疆宝莫”），持股比例100%。新疆宝莫主要负责运营春 风油田含油污水资源化处理站项目（BOO模式），目前尚在建设期。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 571,907,077.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.11% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中石化胜利油田物资供应处 279,245,648.50 37.65% 2 CAIRN INDIA LIMITED 176,150,821.93 23.75% 3 天津博弘化工有限责任公司 53,223,239.38 7.18% 4 胜利油田石油开发中心有限公司 46,112,867.54 6.22% 5 济南艾普森环保材料有限公司 17,174,499.93 2.31% 合计 -- 571,907,077.28 77.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 316,045,737.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.15% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化化工股份有限公司齐鲁经营部 199,312,816.44 45.50% 2 安徽巨成精细化工有限公司 67,453,119.55 15.40% 3 济南艾普森环保材料有限公司 21,423,497.69 4.89% 4 邹平万源净水材料有限公司 17,521,944.19 4.00% 5 上海御庆化工有限公司 10,334,359.18 2.36% 合计 -- 316,045,737.05 72.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,223,875.58 17,371,178.92 79.75% 主要是本期公司开拓化学品海外市 场业务，相应的各项费用增加。 管理费用 67,346,936.39 54,213,500.93 24.23% 主要是子公司锐利能源本期为完成 收购油田区块，发生了咨询费、律师 费，同时人工费用较上年同期有所增 加。 财务费用 -448,036.36 -65,602.82 -582.95% 主要是因为出口产品期末应收账款 美元兑人民币汇率变动产生的汇兑 收益所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入2193.63万元，占营业收入比例2.96%；公司积极发 挥科技的支撑引领作用，以创建国家级企业技术中心为目标，利用省级企业技 术中心、省级院士工作站、清华·宝莫生物化学品联合研究中心、胜利油田博士 后科研工作站等多个科研平台，针对油气勘探开发、采油助剂及技术服务和环 境工程业务需求，开展产品和技术研发，形成了基因工程重组菌多级连续催化 法生产丙烯酰胺工艺、剩余油挖潜技术、稠油热采技术、稠油污水处理及资源 化技术、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理等多项具有 自主知识产权的技术体系。全年公司申报专利4件，获得授权1件，目前共拥有 专利15件。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 89 80 11.25% 研发人员数量占比 16.00% 8.44% 7.56% 研发投入金额（元） 21,936,274.23 20,949,872.67 4.71% 研发投入占营业收入比例 2.96% 3.14% -0.18% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 703,618,841.03 450,564,227.06 56.16% 经营活动现金流出小计 581,438,929.68 556,991,464.27 4.39% 经营活动产生的现金流量净 额 122,179,911.35 -106,427,237.21 214.80% 投资活动现金流入小计 1,160,077,703.63 1,750,541,576.06 -33.73% 投资活动现金流出小计 1,406,018,439.67 1,717,914,544.26 -18.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -245,940,736.04 32,627,031.80 -853.79% 筹资活动现金流入小计 127,220,400.00 205,635,480.81 -38.13% 筹资活动现金流出小计 123,746,998.35 92,513,724.96 33.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,473,401.65 113,121,755.85 -96.93% 现金及现金等价物净增加额 -129,154,914.07 32,075,199.32 -502.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长214.8%，主要原因是本年度 以现金形式收回货款较上年同期增加及上年度的承兑汇票在本年度到期托收， 增加了经营活动现金流入。 投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降853.79%，主要原因是子公司 锐利能源在本期收购在产油气资产，增加了投资活动现金支出。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少96.93%，主要原因是上年度 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金，同时，本年度偿还银行借款及支 付借款利息较上年增加，增加了筹资活动现金支出。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的 原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为122,179,911.35元，合并净利 润为-9,878,638.50元，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原 因主要是本年度合并控股子公司加拿大锐利能源油气资产发生减值和经营性应 付项目增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 432,270.35 12.82% 本期银行短期理财产品投资 收益3,311,138.74元，权益 法核算的长期股权投资收益 -2,878,868.39元。 是 资产减值 49,295,094.48 1,461.74% 主要是子公司加拿大锐利能 源本期油气资产发生减值。 是 营业外收入 23,740,226.79 703.97% 主要是本公司子公司加拿大 锐利能源本期收购在产油气 资产时，其收购成本小于业 务合并中取得的可辨认净资 产公允价值份额的差额 22,474,226.79元计入“营业 外收入”。 否 营业外支出 75,216.91 2.23% 本期固定资产处置损失 25,216.91元，发生对外捐赠 50,000元。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 91,088,429.88 5.88% 205,635,193.81 15.06% -9.18% 主要是由于锐利能源购买在产油气 资产导致货币资金减少。 应收账款 468,206,998.56 30.25% 389,571,315.57 28.52% 1.73% 主要是对天津博弘、印度凯恩应收账 款增加以及合并子公司康贝油气应 收账款所致。 存货 104,945,368.06 6.78% 65,531,472.47 4.80% 1.98% 主要是由于国外订单尚处在运输途 中，发出商品增加所致。 长期股权投资 44,880,856.92 2.90% 47,759,725.31 3.50% -0.60% 固定资产 362,122,313.78 23.40% 361,726,613.65 26.48% -3.08% 在建工程 83,723,111.57 5.41% 48,108,264.40 3.52% 1.89% 主要是广东宝莫、新疆宝莫、锐利能 源在建工程增加所致。 短期借款 82,000,000.00 5.30% 60,200,000.00 4.41% 0.89% 油气资产 212,519,708.78 13.73% 13.73% 锐利能源收购油区的在产油气资产 21,251.97万元。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 12,000,000.00 60,601,245.46 -80.20% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发 行募集资 金 69,000 1,008.62 65,448.49 0 0 0.00% 1,790.56 专户存储、 专款专用 0 合计 -- 69,000 1,008.62 65,448.49 0 0 0.00% 1,790.56 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金65,448.49万元，其中，以募集资金累计投入募投项目39,148.49万元 （含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归 还银行贷款11,500万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1万吨阴离子型 聚丙烯酰胺项目 否 8,409 8,409 150 8,170.46 97.16% 2009年 12月31 日 3,308.46 是 否 年产1万吨阳离子型 聚丙烯酰胺项目 否 9,955 9,955 559.81 10,716.34 107.65% 2012年 04月30 日 929.94 否 否 1万吨/年驱油用表面 否 6,200 6,200 71.84 6,365.87 102.68% 2012年 316.55 否 否 活性剂项目 04月30 日 承诺投资项目小计 -- 24,564 24,564 781.65 25,252.67 -- -- 4,554.95 -- -- 超募资金投向 创建国家认定企业技 术中心 否 4,200 4,200 87.38 4,399.59 104.75% 2017年 12月31 日 否 北京营销和研发中心 项目 否 6,000 6,000 139.59 4,988.38 83.14% 2016年 12月31 日 否 胜利油田康贝油气工 程有限公司51%股权 否 4,507.85 4,507.85 4,507.85 100.00% 2014年 04月30 日 369.56 否 否 2万立方米液体化学 品（丙烯腈等）原料仓 储罐区项目 是 3,100 是 归还银行贷款（如有） -- 11,500 11,500 11,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 14,800 14,800 5,800 14,800 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,107.85 41,007.85 6,026.97 40,195.82 -- -- 369.56 -- -- 合计 -- 68,671.85 65,571.85 6,808.62 65,448.49 -- -- 4,924.51 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目未达到预计收益的原因是因为受市场形势的变化，产品销量 未达到预期，装置产能未完全发挥，同时毛利率有所下降。2 1万吨/年驱油用表面活性剂项目 未达到预计收益的原因是受油田生产计划安排影响，表面活性剂用量低于预期。3 胜利油田康贝 油气工程有限公司本年度实现的效益以其在购买日的可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整 后的效益。本期未达到预计效益的原因是受油田行业投资下降影响，油田工程技术服务收入未达到 预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整 体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展 缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也 发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于2011年扩建完成投产，公司与中石化华北 销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈 采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011 年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司将部分超额募集资金115,000,000 元用于归还银行贷款、30,000,000元用于永久补充流动资金。（2）根据2010年11月23日第二届董 事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议，本公司将部分超额募集资金 42,000,000元投资创建国家认定技术中心、31,000,000元建设2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原 料仓储罐区项目。 （3）根据2012年6月6日第三届董事会第四次会议决议，本公司将部分超额募集资金 60,000,000 元 投资建设北京营销和研发中心项目。 （4）根据2012年9月17日 第三届董事会第三次临时会议决议，本公司将部分超额募集资金 60,000,000 元用于永久补充流动资金。 （5）根据2014年1月19日第三届董事会第四次临时会议决议，本公司使用超募资金4,507.85万元 收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权。（6）根据2015年4月8日第三届董事会第十六次 会议决议，本公司将部分超额募集资金 58,000,000元用于永久补充流动资金。 截至 2015年 12月31 日，本公司已将 115,000,000 .00元用于归还银行贷款、148,000,000.00 元用 于补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付43,995,877.77元，投资建设北京销售和研 发中心项目已支付49,883,829.17元，收购胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权已支付 45,078,500.00元，2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目已终止建设，并未使用募 集资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议，本公司以74,449,514.60 元募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、 1万吨/年驱油用表面活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华 专字（2010）第1671号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）根据2011年3月9日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于2011年9月8日归还。 （2）根据2011年9月15 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，自 董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于2012年3月14日归还。 （3）根据2012 年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流 动资金，自董事会决议通过之日起，期限为6个月，该笔流动资金已于2012年9月14日归还。 （4）根据2014年6月25日第三届董事会第五次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金5,800 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为12个月，该笔资金已于2015年3月30 日、2015年3月31日归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）本公司年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元，截至2015年12月 31累计投入8,170.46万元，该项目于2009年12月投产，在支付未到结算期的款项1.08万元后，该 项目预计结余募集资金237.46万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步 优化，比原计划节约投资。 （2）本公司年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 9,955.00 万元，截至2015年12月31日累计投入10,716.34万元，该项目于2012年4月投产，在支付未到结 算期的款项414.68万元后，该项目预计超支募集资金1,176.02万元，主要原因是项目建设过程中材 料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土 建安装投资增加。 （3）本公司年产1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额6,200.00万元，截 至2015年12月31日累计投入6,365.87万元，该项目于2012年4月投产，在支付未到期结算的款 项247.18万元后，该项目预计超支募集资金413.05万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等 成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资 增加。 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监管协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格 按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据2013年4月1日第三届董事会第八次会议决议，同意本公司滚动使用闲置募集资金购买保本型 理财产品。截至2015年12月31日，本公司购买保本型理财产品余额为零万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 （未完）  |