[年报]惠天热电:2015年年度报告
沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人 (会计主 管人员 )王雅静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息 均以上述媒体刊登的为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................9 第三节公司业务概要 ............................................................................................................................10 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................................................21 第五节重要事项 ....................................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................39 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................40 第九节公司治理 ....................................................................................................................................46 第十节财务报告 ....................................................................................................................................51 第十一节备查文件目录 ......................................................................................................................133 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 辽宁证监局指中国证监会辽宁监管局 交易所、深交所指深证证券交易所 公司、本公司指沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东、供暖集团指沈阳供暖集团有限公司 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日-2015年 12月 31日 2014-2015采暖期指 2014年 11月 1日-2015年 3月 31日 2015-2016采暖期指 2015年 11月 1日-2016年 3月 31日 元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元 公用集团指沈阳城市公用集团有限公司 煤炭公司指沈阳城市公用集团煤炭有限公司 物流公司指沈阳城市公用集团物流有限公司 储运集团指沈阳储运集团有限公司 辽北公司指沈阳惠天辽北供热有限责任公司 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称惠天热电股票代码 000692 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称沈阳惠天热电股份有限公司 公司的中文简称惠天热电 公司的外文名称（如有） SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） HUITIAN THERMAL POWER 公司的法定代表人李久旭 注册地址沈阳市沈河区热闹路 47号 注册地址的邮政编码 110014 办公地址沈阳市沈河区热闹路 47号 办公地址的邮政编码 110014 公司网址 http://www.htrd.cn 电子信箱 htrd2012@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名马晓荣刘斌 联系地址沈阳市沈河区热闹路 47号沈阳市沈河区热闹路 47号 电话 024-22905836 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 max228228@163.com htrdlb@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券管理部 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码24349015-5 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室 签字会计师姓名梁景龙、李奔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,568,992,213.20 1,573,201,660.45 -0.27% 1,558,196,970.51 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,565,611.88 41,557,944.05 79.43% 20,844,999.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 42,055,488.30 -9,048,611.01 568.40% 2,276,673.60 经营活动产生的现金流量净额 （元） 176,069,113.33 148,691,731.63 18.41% 44,487,801.52 基本每股收益（元 /股） 0.1399 0.0985 42.03% 0.0782 稀释每股收益（元 /股） 0.1399 0.0985 42.03% 0.0782 加权平均净资产收益率 5.64% 3.27% 2.37% 1.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 4,278,777,717.46 3,793,313,477.56 12.80% 3,678,943,444.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,376,336,863.15 1,284,351,661.65 7.16% 1,267,493,625.83 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 830,518,536.15 24,545,954.86 33,067,652.23 680,860,069.96 归属于上市公司股东的净利润 136,278,638.78 -83,418,071.14 -89,950,277.16 111,655,321.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 133,554,046.93 -85,834,798.71 -93,313,121.98 87,649,362.06 经营活动产生的现金流量净额 -487,024,287.13 -83,849,332.73 -10,818,527.00 757,761,260.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,105,534.29 59,399,963.19 -1,764,777.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 40,638,405.51 19,707,952.24 25,520,600.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,226,028.27 -11,697,959.99 959,638.96 减：所得税影响额 9,185,121.96 16,852,488.87 6,183,790.38 少数股东权益影响额（税后） 1,274,722.53 -49,088.49 -36,654.28 合计 32,510,123.58 50,606,555.06 18,568,325.49 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化，公司主要业务是为居民及非居民用 户提供供热及工程服务。公司从事供暖行业30余年，为东北地区最大的专业供热上市公司，目前供热面积 约5500万平方米，占沈城总供热面积约1/4.在沈阳市城市供热市场占据举足轻重的地位。报告期内，公司 实际开栓面积4593.49万平方米，累计新增负荷411.52万平方米，其中：新增供热负荷156.52万平方米,通 过“拆小联大”接收存量负荷255万平方米；报告期内，公司全年三修投入8408万元，完成大修项目471项， 维修项目1617项，技术改造项目28项，重点对16处热源47台锅炉及各换热站设备进行大修更换。全面完成 2015年的各项工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 2015年 7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以 下简称 “辽北公司 ”）的 75%股权即 375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交 易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称 “东盛 公司 ”）向沈阳联合产权交易中心缴纳 100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司 已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续 办理完毕之前，委托东盛公司经营管理辽北公司。本公司自 2015年 1月 1日起对 辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 一、用户资源优势：公司作为沈阳市最大的专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且 公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的口碑和服务品牌， 在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。 二、专业优势：公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面 均具有较强的竞争力，尤其在设计施工方面，公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司，具有甲级设计 资质，且取得了工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。2015年，公 司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。 三、行业政策优势：沈阳市“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷 带来良好契机，同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发运用新技术、新设备， 依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力，树立了良好的企业形象。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对房地产市场持续低迷，竣工挂网市场竞争激烈的严峻局面，公司认真分析市场及行 业变化和发展趋势，紧跟政府政策导向，及时调整策略以应对市场变化，充分利用煤炭价格下行、沈阳市 蓝天工程、暖房工程等有利契机，通过实施对供热负荷的抢增量接存量、供热装备的技术升级、管网资源 的优化布局、生产运行的降耗控制、管理过程的精细优化、一线员工的技术培训等措施，保证了公司供暖 主业在安全环保的前提下稳健发展，全面实现了全年经营目标。 2015年度公司实现营业总收入156,899.22万元、利润总额11,452.35万元、归属于股东的净利润 7,456.56万元；截至2015年12月末公司资产总额427,877.77万元、负债总额为287,896.38万元，归属于股 东的净资产137,633.69万元。 1、扎实推进供热保障提质升级 2015年，公司以供热基础设施改造为重点，优化网源布局，扎实推进供热保障提质升级。全年三修及 内外网改造，提高了系统运行的安全性和稳定性，供热安全保障能力显著增强。同时加大技术引进和科技 装备投入力度，持续推进与丹麦丹佛斯公司、德国绿城集团、清华同方、远大节能公司等国内外知名企业 展开技术引进和能源管理合作，在全网平衡、节能精细化运行以及德国煤粉炉技术设备应用等方面取得了 突破性进展。进一步强化了沈海热网自控系统改造、金谷德国煤粉炉热源建设、棋盘山一级网智能化控制 改造、五里河热源汽改水改造等项目，加快了企业生产装备优化升级步伐。 2、经营收费再上新台阶 在房地产整体成交量锐减的新形势下，公司积极调整市场发展策略，在全力争取增量市场新负荷的同 时，将开发重点转向存量市场，紧紧抓住政策契机，不遗余力的接收“拆小联大”面积。全年收缴采暖费 133，830万元，其中征收陈欠12，230万元，收费完成率达100.18%。持续推进惠民贴心服务，以便民利民 为宗旨开展夏季收费促销活动，共收取采暖费19,212万元，比去年同期多收4,085万元。为方便用户，进 一步拓宽了交费渠道，成为全国首家开展“供热缴费抢红包”的供热企业，全年通过网络缴费的用户已达 4万余户，缴费金额4500万元。 3、企业管理水平全面提升 2015年，公司按照“以强化管理为重点，加强内控体系建设”的思路，通过健全制度、完善流程、落 实责任、加强监控等举措，使企业管理水平有了显著提升。首先，完善公司治理，进一步清晰各管理层次 权限。其次，加强内控制度建设，建立健全管理制度、审批流程，使各项工作、业务办理更加简捷高效， 运营管理走向制度化、规范化。 4、强化资本运作，拓展融资渠道 经过精心筹划和安排，公司于2015年1月正式启动非公开发行项目。主要完成了三个层面系列工作， 第一、方案制定与修订、标的资产的审计与评估、投资者质询接待、股份意向认购方洽谈与协议签署、履 行法定审议程序。第二、主管部门及政府、省市国资部门的报请批准。第三、募投项目的立项、环评及其 他批准文件的申请。2015年内，在集团、公司及中介机构共同努力下，在政府及相关部门的大力支持下， 公司非公开发行获得了市政府、省、市国资部门批复；募投项目获得了政府专业部门的批准；非公开发行 方案获得了公司股东大会表决通过。2015年9月30日，申报材料正式上报中国证监会并获得正式受理。目 前，公司正根据行业及资本市场的变化情况，对方案进行论证和调整。 5、多元化发展再创佳绩 经济新常态下，受调控政策影响，2015年供热设计和房地产市场遭遇严峻考验。公司迎难而上，充分 发挥业务优势，借势发力，全面提升供热设计、房地产业务的市场竞争能力并再创佳绩，先后完成辽宁省、 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 内蒙古自治区、山东省、广东省、广西省等地区供热设计任务600余项，抢滩宁夏回族自治区、山东青岛 等地新的供热设计市场。全年供热设计业务实现利润1166万元。同时，积极开发顺应市场需求的房地产新 项目，重点实施了于洪洪湖湾住宅项目，实现销售额12700万元，超额完成计划指标。 6、扎实推进安全生产标准化建设 夯实基础，扎实推进安全生产标准化建设。继续坚持安全发展的指导原则和“安全第一、预防为主、 综合治理”的方针，按照统筹规划、突出重点、分类指导、全面实施的工作原则，完善标准，强化制度保 障措施，确保了公司安全生产形势持续稳定。结合企业实际情况，层层明确安全生产责任目标、签定责任 状，形成了“横向到边、纵向到底”的全方位安全管理网络。强化安全绩效考核，实行月度安全考核“一 票否决”制。 7、员工队伍综合素质不断提高 积极实施人才培育工程，开展针对性、实用性强的岗位培训，全员综合能力素质大幅度提高。组织开 展各业务系统员工岗位技能评定，有效调动了一线员工学技术、学业务的积极性。同时，强化绩效考核， 实施科学规范的绩效连动收入分配机制，建立了后备人才库，构建了较完备的人才选拔、培养、使用的长 效机制，激发了全员学技术、练本领、提素质的学习热情和工作干劲。公司上下形成了岗位练兵、岗位成 才的浓厚氛围，为企业持续健康发展提供了坚实的人才保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,568,992,213.20 100% 1,573,201,660.45 100% -0.27% 分行业 主营业务：供暖供气 1,346,920,154.94 85.85% 1,355,004,273.29 86.13% -0.07% 主营业务：接网收入 10,870,004.72 0.69% 17,651,461.76 1.12% -32.47% 主营业务：供暖工程 152,724,829.54 9.73% 130,340,449.95 8.29% -0.11% 主营业务：安装工程 19,229,105.78 1.23% 15,234,495.30 0.97% 26.22% 主营业务：其他 34,452,361.48 2.20% 44,245,309.64 2.81% -22.13% 非主营业务：租赁收入 1,472,869.24 0.09% 2,043,167.80 0.13% -27.91% 非主营业务：废料销售 3,200,051.40 0.20% 1,871,433.58 0.12% 70.99% 非主营业务：其他 122,836.10 0.01% 6,811,069.13 0.43% -98.20% 分产品 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 供热 1,510,514,989.20 96.27% 1,502,996,185.00 95.54% -0.45% 其他 58,477,224.00 3.73% 70,205,475.45 4.46% -16.71% 分地区 辽宁地区 1,568,992,213.20 100.00% 1,573,201,660.45 100.00% -1.17% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 供热 1,510,514,989.20 1,279,326,826.11 15.31% 0.50% -2.63% 2.73% 分产品 供热 1,510,514,989.20 1,279,326,826.11 15.31% -0.45% -1.82% 2.73% 分地区 辽宁地区 1,510,514,989.20 1,279,326,826.11 15.31% -0.45% -1.82% 2.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 供暖供气收入销售量 1,346,920,154.94 1,355,004,273.29 -0.60% 接网收入销售量 10,870,004.72 17,651,461.76 -38.42% 供暖工程收入销售量 152,724,829.54 130,340,449.95 17.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 接网收入同比下降 38.42%：本公司按照市物价局文件规定，自 2008年起取消收取接网费，目前本公 司的接网收入为以往年度收取按照 10年摊销确认的递延收益，此项收入逐年递减。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 供热燃料费 509,732,984.57 38.78% 527,087,196.70 39.06% -3.29% 供热热费 161,597,725.80 12.29% 183,400,598.85 13.59% -11.89% 供热电费 107,337,919.12 8.17% 104,432,099.35 7.74% 2.78% 供热水费 21,006,591.26 1.60% 19,932,399.88 1.48% 5.39% 供热折旧费 155,410,369.63 11.82% 157,286,499.01 11.65% -1.19% 供热人工费 103,357,365.28 7.86% 92,635,099.42 6.86% 11.57% 供热材料费 48,750,827.15 3.71% 43,729,499.73 3.24% 11.48% 供热其他直接费 147,039,159.10 11.19% 151,845,999.05 11.25% -3.17% 供暖工程供暖工程 25,093,884.20 1.88% 33,556,385.79 2.49% -25.88% 安装工程安装工程 19,782,775.26 1.49% 12,141,098.95 0.90% 62.94% 其他其他 15,239,086.58 1.15% 23,535,811.73 1.74% -35.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”） 的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有 限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日， 公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委 托东盛公司经营管理辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售 的权益工具核算。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 91,338,116.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.83% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1新世界（沈阳）房地产开发有限公司 54,375,000.00 2泰昇房地产（沈阳）有限公司 15,047,305.00 0.96% 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 3沈阳万怡房地产置业有限公司 8,275,811.20 0.53% 4沈阳万科恒翔置业有限公司 7,000,000.00 0.45% 5辽宁军区后勤部基建营房处 6,640,000.00 0.42% 合计 -91,338,116.20 5.83% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 749,176,543.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.42% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 辽源矿业（集团）有限责任公司梅河 煤矿煤炭 287,771,726.30 30.51% 2沈阳华润热电有限公司 169,587,546.28 17.98% 3 抚顺矿业集团有限责任公司北方工贸 分公司 149,560,923.70 15.85% 4 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公 司 100,288,628.71 10.63% 5沈阳铁道煤炭集团有限公司 41,967,718.12 4.45% 合计 -749,176,543.11 79.42% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减 销售费用 29,447,879.06 26,081,432.62 12.91% 管理费用 99,192,774.90 100,751,709.11 -1.55% 财务费用 69,170,187.89 66,083,599.40 4.67% 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,848,094,919.42 1,685,429,571.61 9.65% 经营活动现金流出小计 1,672,025,806.09 1,536,737,839.98 8.80% 经营活动产生的现金流量净 额 176,069,113.33 148,691,731.63 18.41% 投资活动现金流入小计 54,312,133.88 20,033,604.61 171.11% 投资活动现金流出小计 292,544,664.73 102,739,448.82 184.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -238,232,530.85 -82,705,844.21 -188.05% 筹资活动现金流入小计 2,172,406,089.87 1,608,226,910.13 35.08% 筹资活动现金流出小计 2,080,576,407.75 1,615,387,513.53 28.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 91,829,682.12 -7,160,603.40 1,382.43% 现金及现金等价物净增加额 29,666,264.60 58,825,284.02 -49.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入小计同比上升 171.11%：主要原因是本公司 2015年收回于洪煤场土地整理补偿款项 所致。 2、投资活动现金流出小计同比上升 184.74%：主要原因是购建固定资产支出及在建工程建设投入增加所致。 3、筹资活动现金流入小计同比上升 35.08%：主要原因是短期借款增加所致。 4、筹资活动现金流量净额同比上升 1382.43%：主要原因是短期借款增加及分配股利减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要原因是固定资产折旧及应付账款影响所致。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 312,378,504.11 7.30% 269,924,924.92 7.12% 0.18% 应收账款 261,889,297.88 6.12% 301,209,998.16 7.94% -1.82% 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 存货 597,870,781.67 13.97% 295,797,121.42 7.80% 6.17% 长期股权投资 321,857,803.85 7.52% 298,685,659.51 7.87% -0.35% 固定资产 2,061,437,683.54 48.18% 1,971,266,767.93 51.97% -3.79% 在建工程 166,277,534.24 3.89% 131,101,831.94 3.46% 0.43% 短期借款 1,162,873,089.87 27.18% 777,126,910.13 20.49% 6.69% 长期借款 7,000,000.00 0.18% -0.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不含 衍生金融资 产） 2.衍生金融 资产 3.可供出售 金融资产 220,000.00 115,561.25 3,750,000.00 3,854,438.7 5 金融资产小 计 220,000.00 115,561.25 3,750,000.00 3,854,438.7 5 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 上述合计 220,000.00 115,561.25 3,750,000.00 3,854,438.7 5 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报截止报未达到 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末 累计实 际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末 累计实 现的收 计划进 度和预 计收益 金额益的原因 热网改造自建是供热 4,426.04 4,113.04 自有资 金 93.00%不适用 外网改造自建是供热 2,048.62 1,955.53 自有资 金 95.00%不适用 内网及分 户改造 自建是供热 1,271.04 1,068.75 自有资 金 84.00%不适用 专项工程自建是供热 15,552.5 0 11,007.2 0 自有资 金 70.00%不适用 合计 -- - 23,298.2 0 18,144.5 2 -- 0.00 0.00 - 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 沈阳市第 二热力供 暖公司 子公司供暖 5000万元 1,772,781, 665.75 392,763,13 3.92 822,087,49 6.30 39,754,520 .25 47,339,696 .94 沈阳热力 工业安装 工程公司 子公司工程安装 4870万元 67,210,542 .63 18,760,331 .18 33,782,597 .75 -9,089,756. 16 -9,489,380. 94 沈阳市热 力工程设子公司工程设计 600万元 66,486,761 57,943,014 50,138,545 16,028,889 11,629,801 .40 .56 .05 .24 .31 计研究院 沈阳金廊 热力有限 公司 参股公司供暖 1000万元 94,444,298 .28 38,834,350 .33 49,424,506 .58 10,663,773 .44 10,595,715 .31 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 2016年,公司在全面把握当前宏观经济形势的基础上,将以资本运营为手段，以科学规范的管理体系为 保障，积极实施“一主多元”的发展战略，努力将惠天公司打造成主业突出，多元发展，具有完整产业链 的综合性供暖企业,实现公司整体运营效率的进一步提升。 1、“抢”字当头，坚定不移提高市场占有率 充分利用现有管网优势，通过与开发商建立战略合作关系抢占增量负荷市场；同时，灵活开发策略， 千方百计抢收“拆小联大”面积。借助沈阳市将全部拆除10吨以下的小锅炉房的契机，凭借东西拉手优势， 大力整合市场存量资源，扩大市场占有率。在此基础上，瞄准市场需求，加大产品结构调整步伐，改变单 一供热模式，发挥技术设备优势,打造面向高端客户的个性化产品，尝试涉足大型商业综合冷热联供以及 延长供热时长等业务。对具备条件的五里河、兴盛热源实施进一步升级改造，为区域内的喜来登、万象城、 新世界等高端用户提供个性化服务。 2、狠抓重点工程建设，做精做强供暖主业 加快热源建设，增强供热保障能力。积极推进煤粉炉新建和改建项目，并确保2016年9月30日前完成 单机调试，具备试运行条件，提高运营效率和效益；优化管网布局，提升系统供热输送能力。新建高官台 热源至方家栏地区管网，连通高官台热源、沈空热源与方家栏地区管网，形成环网。进而充分发挥多热源 优势，并为进一步拓展供热负荷奠定硬件基础。同时，持续推进东、西互联后续项目，加大老旧管网改造 力度，抽换一次网老旧管线，提高热网运行的安全性和稳定性。 3、强化技术创新，提高节能精细化运行水平 继续完善沈海、铁西、棋盘山热网等自控系统，提高供热智能化管理水平，扩大供热计量范围，实现 按需供热，量化管理。继续推进与电厂方面的余热回收利用合作项目，力争实现年回收余热75万GJ，进一 步降低沈海热网的供热成本。同时积极响应政府实施蓝天工程的号召，进一步加大环保投入，确保企业可 持续发展。 4、提高资本运营效率，增强公司盈利能力 因行业和资本市场的变化,公司已于2016年3月提出中止审查非公开发行申请。下一步，公司将根据实 际情况，调整增发方案，实现供热资源有效整合和整体供热装备节能环保升级改造项目。同时，积极探索 资本市场的新项目、新品种、新渠道，为实体经营的发展提供强有力的资金保障；同时通过资本运营盘活 现有的资产，最大限度地发挥资产的使用效率，增强公司的盈利能力。 5、坚持多元发展，培育效益增长新动力 增强工程成套能力，充分利用设计院工程总承包资质的优势，拓宽工程产业发展思路，大力发展工程 成套业务，构建完善的工程设计、设备制造、锅炉管道安装工程产业链体系。本年重点锁定公司内部煤粉 炉建设工程，在此基础上努力开拓外部市场，培育公司新的利润增长点。同时提高房地产利润贡献率，进 行充分的市场调研，盘活土地资源，选择地块较大、位置较好的闲置锅炉房作回报周期短的商业开发。 6、推进精益管理，提升企业管理水平 完善组织结构，规范制度建设，提高运营质量，重点解决公司管理中存在的突出问题和薄弱环节，建 立责权清晰的内部管理体系，做到精益管理与企业发展深度融合，促进企业管理水平再上新台阶。 7、加强队伍建设，提升员工满意度 以人为本加强员工队伍建设，切实提升员工业务素质和服务质量，夯实企业可持续发展的根基。同时 引入竞争机制，实施后备人才开发及培养计划，完善后备人才储备库，努力建立科学体现员工奉献价值的 薪酬福利体系，激发员工的责任心和进取心，提升员工满意度。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 06日电话沟通个人咨询公司经营情况。 2015年 01月 14日电话沟通个人咨询公司经营情况。 2015年 01月 30日电话沟通个人咨询股票停牌事宜。 2015年 02月 03日电话沟通个人咨询股票停牌事宜。 2015年 03月 13日电话沟通个人咨询公司非公开发行事宜。 2015年 03月 20日电话沟通个人咨询公司非公开发行事宜。 2015年 03月 30日电话沟通个人咨询公司非公开发行事宜。 2015年 04月 20日电话沟通个人咨询公司定增复牌时间。 2015年 05月 12日电话沟通个人咨询股票复牌时间。 2015年 07月 07日电话沟通个人咨询公司中期业绩情况。 2015年 07月 08日电话沟通个人咨询公司经营状况及股票停盘事宜。 2015年 07月 10日电话沟通机构咨询公司经营情况。 2015年 08月 03日电话沟通个人咨询公司非公开发行及经营情况。 2015年 08月 03日电话沟通个人 咨询公司出售辽北子公司 75%股权 被事宜。 2015年 09月 14日电话沟通个人咨询公司非公开发行及经营情况。 2015年 11月 17日电话沟通个人咨询公司定增情况及经营情况。 2015年 12月 04日电话沟通个人咨询公司经营情况。 2015年 12月 23日电话沟通个人咨询公司经营情况及定增情况。 接待次数 102 接待机构数量 1 接待个人数量 101 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息未有 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本266,416,488股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1元（含 税），预计合计派发现金26,641,648.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，预计合计转增股份为 266,416,488股。 2014年度未进行利润分配。 2015年度不进行利润分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 0.00 74,565,611.88 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 41,557,944.05 0.00% 0.00 0.00% 2013年 26,641,648.80 20,844,999.09 127.81% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为满足《新环保法》对节能减排的要求，同时提升供热主 业的盈利能力， 2016年公司拟继续先期投资对现有的供热 装备、管网进行节能环保升级改造，预计支出累计达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 10%。虽然公司拟将其 确定为非公开发行募集资金使用项目，但目前公司非公开 发行尚存在不确定性。 鉴于上述情况，为确保公司 “供热装备节能环保升级改造 项目 ”顺利实施 ,根据《公司章程》及《公司未来三年股东 回报规划（ 2015年-2017年）》关于利润分配政策的规定， 经公司董事会研究决定，公司 2015年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本 ,公司未分配利润留存以后年 用于投资 “供热装备节能环保升级改造项目 ” 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 度再行分配。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺期 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容履行情况 时间限 其他对公 司中小股 东所作承 诺 沈阳城 市公用 集团有 限公司 "鉴于我公司以持有的沈阳储运集团有限 公司 40.43%股权与沈阳惠天热电股份有 限公司持有的沈阳水务集团有限公司 4.06%股权进行置换，本公司就置入的储 运集团 40.43%股权盈利保障措施郑重承 诺如下：为降低本次置换风险，保证上 市公司及其他股东的利益，公用集团就 本次置入资产做出补偿承诺：在置换成 功后，除因不可抗力事件外（如地震、 风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能 预见并且对其发生和后果不能防止或避 免的），若注入惠天热电公司的储运集团 40.43%股权在 2013、2014、2015年年度 经审计股权投资价值低于本次置换的价 值，公用集团将按置换价格回购；储运 集团 2013、2014、2015年度三年累计净 利润低于 500万元，惠天热电按比例应 分享利润的差额部分公用集团将以现金 方式补足。 2014年 7月 16日，公司召开 了 2014年第二次临时会议，表决通过了 《关于公用集团变更股权置换事项相关 承诺的议案》，公用集团变更承诺如下： 除因不可抗力事件外（如地震、风灾、 水灾、火灾、战争以及其他不能预见并 且对其发生和后果不能防止或避免的）， 若注入惠天热电公司的储运集团 40.43% 股权在 2013、2014、2015年年度经审计 后的股权投资价值三年平均值低于当初 2013 年 01 月 25 日 2013年 1月 25 日 —— 2015年 12月 31 日 由于储运集团审计 报告刚刚出具，有关 承诺事项的专项审 计正在进行中，预计 将在 1个月内完成， 公司将根据专项审 计工作进展另行发 布承诺履行补充公 告。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 置换的价值，公用集团将按置换价格回 购；储运集团 2013、2014、2015年度三 年累计净利润低于 500万元，惠天热电 按比例应分享利润的差额部分公用集团 将以现金方式补足。 " 沈阳城 市公用 集团有 限公司 "承诺方：本公司控股股东之母公司沈阳 城市公用集团有限公司（以下简称 “公 用集团 ”）及其控股子公司沈阳惠涌供热 有限责任公司（以下简称 “惠涌公司 ”） 承诺背景： 2012年 11月，本公司关联方 惠涌公司以公开挂牌征集意向受让方的 形式转让其所属五里河锅炉房资产，本 公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公 司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登 记，收购了惠涌公司五里河锅炉房供热 资产。承诺内容：上述资产收购完成后， 截至 2015年年末若五里河锅炉房资产 2013-2015年度实际实现净利润累计金额 或净现金流累计金额（经审计）低于评 估报告所述的同期预计净利润总和或净 现金流总和，惠涌公司将按收购价格回 购五里河锅炉房资产，若届时惠涌公司 无能力回购，则公用集团出资回购。 " 2012 年 11 月 23 日 2013年 1月 1日 —— 2015年 12月 31 日 截止目前，五里河锅 炉房资产正在进行 专项审计中。因本公 司沈海热网采用的 是一网多源、环网供 热的模式，而五里河 锅炉房资产已发展 成为沈海热网南部 一重要热源点，供热 系统和供热负荷互 有关联难以分割。五 里河锅炉房资产的 专项审计需在惠天 热电公司年度整体 审计完成基础上，通 过对五里河锅炉房 资产与供热负荷另 行区分界定后开展。 截止目前惠天热电 审计报告工作刚刚 完成，五里河锅炉房 资产专项审计工作 正在进行中，预计将 在 1个月内完成，公 司将根据专项审计 工作进展另行发布 承诺履行补充公告。 承诺是否按时履行否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一步的工作计划 1、由于储运集团审计报告刚刚出具，有关承诺事项的专项审计正在进 行中，预计将在 1个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发 布承诺履行补充公告。 2、截止目前，五里河锅炉房资产正在进行专项审计中。因本公司沈海 热网采用的是一网多源、环网供热的模式，而五里河锅炉房资产已发 展成为沈海热网南部一重要热源点，供热系统和供热负荷互有关联难 以分割。五里河锅炉房资产的专项审计需在惠天热电公司年度整体审 计完成基础上，通过对五里河锅炉房资产与供热负荷另行区分界定后 开展。截止目前惠天热电审计报告工作刚刚完成，五里河锅炉房资产 专项审计工作正在进行中，预计将在 1个月内完成，公司将根据专项 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”） 的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有 限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日， 公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委 托东盛公司经营管理辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售 的权益工具核算。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 境内会计师事务所注册会计师姓名李奔、梁景龙 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼 (仲 裁)进展 诉讼 (仲裁 )审 理结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披露日期披露索引 与前期披与前期披露一与前期披露2015年 042014年度 沈阳锅炉总厂 2,213是 露一致致一致 月 09日 报告 科讯集团诉讼事 项 747否 与前期披 露一致 与前期披露一 致 已执行判决。 已结案 2013年 08 月 21日 2013年半 年度报告 沈阳热电厂和华 泰热电厂诉讼事 项 802.7否 与前期披 露一致 与前期披露一 致 维持原判。已 结案 2015年 04 月 09日 2014年度 报告 沈阳热电厂 3,119否 与前期披 露一致 一审、二审及 发回重申过程 已披露，判决 生效后原告沈 阳热电厂向辽 宁省高级人民 法院上诉请 求.2015年 4月 20日辽宁省高 级人民法院下 达了（ 2015） 辽民二终字第 00133号《民事 判决书》判令： 驳回上诉，维 判令：驳回上 诉，维持原 判。 2015年 04 月 09日 2014年度 报告 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 持原判。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引 沈阳城 市公用 集团物 流有限 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 接受 劳务 煤炭 运输 市价 并经 董事 会批 准 中心 库、 724 库煤 场运 至各 锅炉 房运 费 21 元/ 吨，沙 岭煤 场运 至各 锅炉 房 35 元/ 吨，兴 3,151. 46 2.38 % 4,200否 据实 结算 市价 交易 2015 年 06 月 10 日 201535 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 隆店 煤场 运至 各锅 炉房 49元/ 吨；装 载费 用：装 车费 2.00 元/ 吨，卸 车堆 高费 2.00 元/ 吨。 沈阳惠 涌供热 有限责 任公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 接受 劳务 租赁市价 410 万元 410 0.31 % 410否 据实 结算 市价 交易 2015 年 06 月 10 日 201535 沈阳城 市公用 集团有 限公司 控股 股东 之母 公司 接受 劳务 租赁市价 50万 元 50 0.04 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳蓝 光星辰 防水建 筑材料 有限公 司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 接受 劳务 维修市价 81.71 万元 81.71 0.06 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳城 市公用 集团新 能源科 技有限 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 采购 购买 原材 料 市价 177.5 7万 元 177.5 7 0.13 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 沈阳城 市公用 集团橡 胶制品 有限公 司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 采购 购买 原材 料 市价 15.74 万元 15.74 0.01 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳蓝 天公用 节能环 保设备 有限公 司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 接受 劳务 设备 安装 市价 3027. 89万 元 3,027. 89 2.28 % 3,021. 32 否 据实 结算 市价 交易 沈阳城 市公用 集团建 筑材料 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 销售 出售 炉渣 市场 价 301.5 7万 元 301.5 7 0.19 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳惠 涌供热 有限责 任公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 销售热费 市价 并经 董事 会批 准 供热 价格 为单 价 52.67（元 / 吉焦 ) 247.0 1 0.15 % 700否 据实 结算 市价 交易 2015 年 08 月 14 日 201552 沈阳惠 盛供热 有限责 任公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 销售热费 市价 并经 董事 会批 准 供热 价格 为单 价 36.30（元 / 吉焦 ) 1,057. 69 0.68 % 9,200否 据实 结算 市价 交易 2015 年 10 月 23 日 201571 沈阳圣 达热力 供暖有 限责任 公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 提供 劳务 设计 费 市场 价 3.64 万元 3.64 0.00 % 否 据实 结算 市价 交易 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 沈阳惠 涌供热 有限责 任公司 受同 一最 终控 制方 控制 的公 司 提供 劳务 设计 费 市场 价 101.1 1万 元 101.1 1 0.06 % 否 据实 结算 市价 交易 合计 -- 8,625. 39 -17,53 1.32 -- - - - 大 额销货退回的详细情况未有 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期不适用 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 本公司股东沈阳供暖集团有限公司与国家开发银行签署总借款合同，并将借款转贷给本公司。本公 司分别于2006年收到转贷金额5,000万元、2007年收到转贷金额5,000万元，合计金额为10,000万元。同时 沈阳供暖集团有限公司以持有本公司的8.77%股权（即4,675万股）作质押，为贷款提供担保。截止2015年 12月31日已累计归还9,300万元，尚有700万元未归还。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 报告期内，公司将控股子公司辽北公司委托给法库县东盛供暖经营有限公司进行经营管理，托管费用为100万元/年。 2015 年6月，公司将辽北公司75%股权在沈阳联合产权交易所挂牌转让，东盛供暖经营有限公司在挂牌期间办理了摘牌登记手续， 目前相关产权过户转让手续正在办理中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司将大连分公司的供热实物资产（包括锅炉房及锅炉房内一切设备和供热管网设施）租赁给大连经济技术 开发区供热有限公司使用，租赁费为14万元/月。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 露日期 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 沈阳市第二热力供 暖公司 10,000 2015年 12月 16日 10,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 5,000 2015年 06月 15日 5,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 5,000 2015年 06月 15日 5,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 5,000 2015年 03月 25日 5,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 6,000 2015年 12月 21日 6,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 2,000 2015年 03月 26日 2,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 5,000 2015年 03月 25日 5,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 7,000 2015年 03月 02日 7,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 3,000 2015年 02月 13日 3,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 9,431.36 2015年 01月 27日 9,431.36 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 3,000 2015年 01月 14日 3,000 连带责任 保证 一年否是 沈阳市第二热力供 暖公司 1,855.95 2015年 03月 02日 1,855.95 连带责任 保证 一年否是 沈阳金廊热力有限 公司 5,000 2015年 11月 30日 1,000 连带责任 保证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 105,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（ B2） 63,287.31 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 105,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（ B4） 63,287.31 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 公告披 露日期 日）担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 105,000 报告期内担保实际发生 额合计（ A2+B2+C2） 63,287.31 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3） 105,000 报告期末实际担保余额 合计（ A4+B4+C4） 63,287.31 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 45.98% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） 未有 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）未有 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司接到沈阳市物价局《关于调整居民供热价格的通知》（沈价发〔2015〕25号）文件。根 据文件规定，自2015－2016年度采暖期开始，沈阳市居民供热价格由每平方米（建筑面积，下同）28元调 整为26元，其中不报销和没有享受补贴的群体按每平方米23.3元交费，差额部分由政府给予补贴。非居民 供热价格本次未作调整，仍为每平方米32元。 2、报告期内，公司第七届董事会、监事会的任期于2015年9月6日届满。为保持相关工作的连续性，公司 董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应 顺延。 3、报告期内，公司完成发行了2015年度第一期短期融资券2亿元人民币和2015年度第一期超短期融资券3 亿元人民币。 4、报告期内公司进行了非公开发行事项，2015年度，相关事项上报至中国证监会审查，但由于我公司所 处行业环境和我国资本市场发生了较大变化，截止本报告期披露日，公司向中国证监会申请中止审查，并 拟对本次非公开发行方案进行调整。 5、报告期内，公司增加对外信息披露媒体——《上海证券报》 十九、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”） 的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有 限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日， 公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委 托东盛公司经营管理辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售 的权益工具核算。 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 44,096 0.01% 3,000 3,000 47,096 0.01% 3、其他内资持股 44,096 0.01% 3,000 3,000 47,096 0.01% 境内自然人持股 44,096 0.01% 3,000 3,000 47,096 0.01% 二、无限售条件股份 532,788 ,880 99.99% -3,000 -3,000 532,78 5,880 99.99% 1、人民币普通股 532,788 ,880 99.99% -3,000 -3,000 532,78 5,880 99.99% 三、股份总数 532,832 ,976 100.00 % 532,83 2,976 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司高管傅江买入惠天热电4000股，其中75%股份3000股转为高管锁定股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2015年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 （未完）  |