[年报]美康生物:2015年年度报告
宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 1 宁波美康生物科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016-036 2016 年04 月 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人(会计主管 人员)卓红叶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第四节中对2016 年经营计划及可能面对的风险因素进行 了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以340,020,000 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每10 股转增0 股。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 53 第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 173 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美康生物 指 宁波美康生物科技股份有限公司 盛达生物 指 宁波美康盛达生物科技有限公司，系公司子公司 盛德科技 指 宁波美康盛德生物科技有限公司，系公司子公司 盛德医检所 指 宁波美康盛德医学检验所有限公司，系公司子公司 美康保生 指 宁波美康保生生物医学工程有限公司，系公司子公司 圣地亚哥美康 指 SD MEDICAL SYSTEM,INC.，中文名称为圣地亚哥美康生物有限公 司，系公司子公司 新疆伯晶 指 新疆伯晶伟业商贸有限公司，系公司子公司 江西美康 指 江西省美康医疗器械有限公司，系公司子公司 宁波生园 指 宁波生园生物技术有限公司，系公司子公司 浙江涌捷 指 浙江涌捷医疗器械有限公司，系公司子公司 美康基因 指 宁波美康基因科技有限公司，系公司子公司 美康租赁 指 宁波美康盛德融资租赁有限公司，系公司子公司 金华医检所 指 金华市美康盛德医学检验所有限公司，系公司子公司 金华国宾 指 金华市美康国宾健康管理有限公司，系公司子公司 IVD 指 In Vitro Diagnostics 的缩写，中文译为体外诊断，IVD 产业即指体外 诊断产业 室间质评 指 指多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集、反馈实验室上报 结果并评价实验室检测能力的活动，又称室间质量评价或能力验证实 验 独立医学实验室 指 Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 进行独立经济核算并承担相应法律责任；在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心 量值溯源 指 通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标 准的值能够与规定的参考标准（通常是国家计量基准或国际计量基 准）联系起来的特性 POCT 指 Piont-Of-Care Testing 的缩写，指在患者身边进行的临床检验，不需要 固定的检验场所，试剂和仪器均是便携式的，并且可及时操作 报告期 指 2015 年1 月1 日-2015 年12 月31 日 上年同期 指 2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美康生物 股票代码 300439 公司的中文名称 宁波美康生物科技股份有限公司 公司的中文简称 美康生物 公司的外文名称（如有） NINGBO MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MEDICALSYSTEM 公司的法定代表人 邹炳德 注册地址 宁波市鄞州区启明南路299 号 注册地址的邮政编码 315104 办公地址 宁波市鄞州区启明南路299 号 办公地址的邮政编码 315104 公司国际互联网网址 www.nb-medicalsystem.com 电子信箱 nbmk@nb-medicalsystem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周英章 联系地址 宁波市鄞州区启明南路299 号 电话 0574-28882206 传真 0574-28882205 电子信箱 nbmk@nb-medicalsystem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路1-1 号西子联合大厦19/20 层 签字会计师姓名 沈利刚、李勇平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508 号 潘剑云、李庆 2015 年4 月22 日至2018 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 683,141,160.39 597,849,201.89 14.27% 432,061,495.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 161,267,521.77 137,684,356.61 17.13% 103,529,869.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 145,794,426.79 135,672,874.36 7.46% 99,456,389.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 177,548,086.90 116,510,814.69 52.39% 100,063,948.31 基本每股收益（元/股） 0.52 0.54 -3.70% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.54 -3.70% 0.41 加权平均净资产收益率 16.63% 38.79% -22.16% 40.70% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,446,791,561.47 621,246,435.35 132.89% 470,918,379.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,287,936,675.98 413,826,938.52 211.23% 306,126,290.22 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,758,726.36 165,280,586.61 179,358,158.24 191,743,689.18 归属于上市公司股东的净利润 33,085,167.82 33,925,757.15 46,838,927.10 47,417,669.70 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,936,065.12 31,497,667.42 44,742,900.76 36,617,793.49 经营活动产生的现金流量净额 -14,596,547.09 36,713,480.10 55,165,975.83 100,265,178.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 238,451.82 1,277,695.15 -1,013.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,611,712.50 4,579,519.27 4,932,383.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,854.92 委托他人投资或管理资产的损益 3,274,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,010,978.32 -3,247,835.03 -377,811.22 减：所得税影响额 2,668,822.52 597,897.14 480,079.18 少数股东权益影响额（税后） 6,370.00 合计 15,473,094.98 2,011,482.25 4,073,479.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 8 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司为医学检验集约化系统供应商。 公司的主营业务是体外诊断产品的研发、生产和销售，并提供第三方医学诊断服务；此外，公司还生产销售试剂原料。 作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物主要向各级综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、乡 （镇）卫生院、体检中心等医疗卫生机构提供体外生化诊断试剂、体外生化诊断仪器以及第三方医学诊断服务，致力于打造 “以诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务一体化”的商业模式，全面满足各级医疗卫生机构的诊断需求。 公司的主要业务： （1）体外生化诊断试剂 目前，公司已取得129项体外生化诊断试剂的产品注册证书，涵盖肾功、肝功、血脂、心血管、风湿、糖尿病等十一类 生化检测项目，是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一，可全面满足医疗机构、体检中心及独立医学实验室等 各种机构的生化检测需求。 （2）体外生化诊断仪器 公司通过自主研发，已取得5项全自动生化分析仪器的产品注册证书。5项生化分析仪主要与公司的体外诊断试剂产品相 配套，可满足各级医疗卫生机构的检测需求。 （3）第三方医学诊断服务 第三方医学诊断服务是指独立于医疗机构，为各级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供 的医学诊断检测服务。提供第三方医学诊断服务的医学检验中心通常被称为独立医学实验室。 （4）试剂原料 公司在提供体外诊断产品和医学诊断服务的同时，还生产销售试剂原料。试剂原料是指多种化学原料的混合物或混合 溶液，主要用于生产体外诊断试剂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 期末较期初增长66.88%，主要系企业合并增加所致。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 10 在建工程 期末较期初增长57.41 倍，主要系公司设备安装项目所致。 其他非流动资产 期末较期初增长182.27 倍，主要系公司预付投资款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 美国圣地亚哥 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧 失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 经过多年的积累，公司在技术研发能力、产品线、质量控制、营销模式、技术支持等方面形成了较为明显的竞争优势。 1、领先的技术研发能力 针对体外诊断行业技术发展迅速、多种学科交叉的特点，公司坚持自主研发与创新，拥有的核心技术覆盖体外诊断试剂 的配方及制备、诊断酶和抗原抗体的制备以及诊断仪器的制备，达到行业领先水平。公司已获得129项体外生化诊断试剂产 品、5项全自动生化分析仪的注册证书及92项专利技术，并积极将研发成果运用于产品开发中，不断研发出符合市场需求的 新产品，公司的核心竞争力不断提升。公司拥有一支多学科、多层次、结构合理的强大研发队伍。公司现有研发和技术人员 300多人，占比超过20%，并有多名核心人员参与了国家创新基金项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目的研究工作。 2、丰富齐全的产品线 公司一直专注于开发拥有自主知识产权的体外诊断产品，现已取得129项体外诊断试剂的产品注册证，涵盖肾功、肝功、 血脂、心血管、风湿、糖尿病等十一类生化检测项目，是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一，可全面满足医 疗机构、体检中心及独立医学实验室等各种机构的生化检测需求；同时，公司拥有五项全自动生化分析仪的产品注册证书， 是国内体外诊断行业中能够同时提供诊断试剂产品和诊断仪器产品的少数生产厂商之一。丰富、齐全的产品线有助于公司全 方位的满足市场需求，增强了抗风险能力，提高了公司市场知名度和市场竞争力。 3、严格的质量管控和优良的产品性能 公司建立了基于ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，并通过第三方权威机构认证。2008年-2014年，公司 连续取得卫生部临床检验中心颁发的“全国常规化学检验室间质评证书”和“全国脂类检验室间质评证书”。2015年7月公 司成为国际临床化学联合会（IFCC）企业会员单位;2015年12月公司参考实验室顺利通过了中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）的现场评审，目前已取得CNAS认可证书。在2015年国际参考实验室室间质量评价活动IFCC-RELA活动中，公司参考 实验室参加19个项目，成绩全部合格，为公司产品溯源提供了有力保障。公司成为全球参加IFCC-RELA活动项目数最多且成 绩全部合格的体外诊断试剂厂商。目前公司已成为国内同行业中少数建有高水平参考实验室的领先企业。 4、差异化的营销模式优势 公司营销采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式；同时，公司以提高终端客户的覆盖率为目标，在 经销的具体模式上不同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司在全国30个省级地区发展了 地市级经销商。报告期内，公司经销商的数量从2011年的600家发展到目前的900多家，公司经销网络的覆盖密度快速提高， 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 11 已建立了基本覆盖国内市场的营销网络。在合作过程中，公司对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培 训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目 标的实现。 5、高效、专业的技术支持 由于试剂产品的特殊性，操作方法的正确与否会影响到结果的精确度。虽然公司通过坚持贴近市场的研发策略，开发液 体类试剂盒替代干粉类试剂，已大大降低了操作难度，但是仍大量增加售后服务力度以保证产品使用效果。在技术服务中， 公司坚持“24小时响应，48小时到位”的宗旨，并在行业内率先开通了800免费客户服务专线；同时，在近几年的发展中， 公司从注重产品销售转向注重售前与售后服务，在行业内具有较高的综合服务水平，在全国大陆地区除西藏外的30个省（自 治区、直辖市）配备了售后服务队伍，对客户进行培训和技术支持，及时了解并响应客户需求，形成了对市场的快速反应机 制，获得用户认同，用户忠诚度日益提高，有效扩大了公司产品的市场认同度和知名度。 6、客户资源优势 雄厚的研发实力、丰富的产品线、优异的产品质量性能、覆盖全国的经销网络以及高效、专业的售后服务为公司赢得了 大量优质客户资源，公司体外诊断产品现已进入全国各省市的各级医院和体检中心，公司医院终端客户已超过2000家。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年我国经济全面深化改革持续推进，经济社会发展向“新常态”迈进。随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深 化，分级诊疗制度、公立医院综合改革试点等举措纷纷出台，预示着行业的政策环境正在悄然发生着变化，公司所处的体外 诊断行业也面临着一个大发展、大变革时代。面对变革，公司以2015年4月22日在深圳证券交易所成功上市为全新契机，立 足资本市场，坚持内生增长与外延扩张相结合的发展战略，通过并购、参股及技术引进等方式提升产品能级，强化经销商覆 盖，打造IVD全产业链布局。同时，公司迅速布局区域医学检验中心连锁化业务，以差异化第三方检验模式，推进公司大检 验战略的实施落地，取得了阶段性成果。 同时公司对内持续不断提高管理水平，以市场需求为导向，推进研发和技术创新，进一步加强市场开拓力度以及销售队 伍建设，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力。公司经营模式、盈利能力等各项指标持续稳定增长，公司经营业绩保 持稳健上升的发展态势，较好地完成了公司既定目标。报告期内，公司实现营业总收入为68,314.12万元，比去年同期增长 14.27%；营业利润为17,615.35万元，比去年同期增长6.9%；利润总额为19,152.17万元，比去年同期增长14.86%；归属于母 公司普通股东的净利润为16,126.75万元，比去年同期增长17.13%。 报告期内，公司在董事会的正确领导下，以创新为基础，以市场需求为导向，组织协调员工团队作战，为公司持续、稳 健发展奠定了良好基础，具体开展的重点工作如下： 1、内部治理方面 公司于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，作为新上市的企业，公司严格按照《公司法》 、《证券法》 、 《创业板股票上市规则》 、《创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范文件的要求，新制定了《对外提供财务资助管理 制度》、 《对外报送信息管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，修订并完善了《公司章程》 、《信 息披露管理制度》 、《投资者关系管理制度》等相关制度，并积极落实到实处。为进一步完善治理结构，公司对组织机构进 行了适当调整，进一步强化了公司内部管理和内控体系建设，优化了内部管理流程，降低了制造成本，提升了公司运营效率。 截止本报告期末，公司治理的情况基本符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规文件的要求。 2、团队建设方面 2015年公司进一步加强人力资源管理体系建设，提高人力资源管理水平，研究、优化员工激励政策；结构化提升员工薪 酬福利水平；注重优秀人才的引进、注重专业化培训。为了提升销售管理人员及内部中高层管理人员的管理能力和素质，2015 年10月，美康生物公司联合宁波大学商学院开办MBA培训班，切实提高培训效果，完善培训工作。为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司也积极推出多项激励政策，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。报告期末公司人数达到958人，较上年末增加了190人，汇集了 研发、营销等方面的行业一流专家，为公司快速发展提供了人才储备保障。 3、营销推广方面 2015年公司参加和组织了多场全国性会展会议，向行业内外推广公司重点产品和2015新品，扩大了公司和产品品牌知名 度，为新老客户展现了公司专业的医学检验集约化系统供应商形象。其中重点性全国会议共计13场，包括： 第十二届中国检验医学暨输血仪器试剂博览会（厦门，3月）； 全国高等医药院校医学检验专业规划教材第三轮修订会议（宁波，3月）； 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 13 第一届全国临床检验装备技术与应用学术会议 （宁波，4月）； 中国国际医疗器械博览会（CMEF）春季会（上海，5月）； 第一届全国临床检验装备展览会暨第一届全国临床检验装备技术与应用学术会议（宁波，5月）； 中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术专业委员会年会（宁波，6月）； 第六届中国慢性病管理大会（北京，6月）； 第十届中国医师协会检验医师分会暨全国检验与临床学术会议（郑州，7月）； 全国中西医结合检验医学学术会议（济南，7月）； 中国国际临床检验设备及用品展览会暨中国医院院长大会（厦门，8月）； 中国国际医疗器械博览会（CMEF）秋季会（武汉，10月）； 检验医学参考系统年会（宁波，11月）； 东方检验医学会议（上海，12月）。 公司在2015年积极开拓国际市场，参加了全球最大的德国MEDICA展会、美国的AACC年会和全球第二大的迪拜医疗展会。 目前公司的部分产品已经实现小批量出口至欧洲、东南亚以及南美等地区。 4、研发方面 2015年公司研发投入3993.08万元，占营业收入的5.85%，比上年大幅增加了65.06%。公司继续以市场、新产品开发和新 产品产业化为导向，进一步提高研发效率；努力推进重点研发项目的进度；加强外部沟通、交流、学习，创造更好的创新环 境与机制，引进优秀研发人才的同时进一步调动研发团队的创新能力，提高研发团队实力；进一步加强知识产权团队建设， 逐步落地知识产权战略，夯实产品创新的坚定基础。报告期内，公司成功研发出MAO、1,5-AG、脂蛋白（a）、普通CRP、全 量程CRP、a1微球蛋白、ASO、URBP、UTRF等新产品，性能指标达到进口产品水平，增强了公司产品市场竞争能力和优势；成 功研发并能批量生产ACS、ACO、ADA、金属蛋白酶、蛋白酶K、CRP、FN、cAST、NGAL等试剂盒所需的关键原料——诊断酶、 抗原、抗体，可大大降低公司产品的生产成本，提升公司产品的价格优势；成功搭建细菌高密度发酵、诊断用酶检测与监控 等技术平台，在提高公司关键原料生产效率的同时，又严格把关，保证了原料质量。 5、量值溯源和质量控制方面 2015年7月公司成为国际临床化学联合会（IFCC）企业会员单位。2015年12月公司参考实验室顺利通过了中国合格评定 国家认可委员会（CNAS）的现场评审，目前已取得CNAS认可证书。在2015年国际参考实验室室间质量评价IFCC-RELA活动中， 公司参考实验室参加19个项目，成绩全部合格，为公司产品溯源提供了有力保障。公司成为全球参加IFCC-RELA活动项目数 最多且成绩全部合格的体外诊断试剂厂商。特别是国内首创的血清电解质参考测量程序，2015年成功参展美国AACC年会，相 关研究工作也在国际权威杂志《临床化学》发表。2015年公司还参加了美国病理学家协会（CAP）能力验证的28个生化项目， 结果全部合格。2015年公司建立了美康生物液相色谱质谱联用平台。目前公司已成为国内同行业中少数建有高水平参考实验 室的领先企业。 2015年，公司与北京航天总医院合作，对LDH、CK和ALP国家二级标准物质进行了联合赋值；参与了卫生部临床检验中心 总蛋白水溶液国家一级标准物质的联合赋值；与中国食品药品检定研究院合作，研制肌酐、尿素、尿酸和总蛋白复合冰冻人 血清生化标准物质；参与了全国高等学校“十二五”医学规划教材《临床实验室管理学》和全国高等医药院校规划教材《临 床生物化学检验实验指导》编写工作；公司还参与了降钙素原、视黄醇结合蛋白行业标准的制订。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 14 6、外延并购方面 公司在上市后主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。公 司2015年先后在重庆、福建等地与相关合作方投资设立合资公司，新设投资或收购了新疆伯晶伟业商贸有限公司、江西省美 康医疗器械有限公司、浙江涌捷医疗器械有限公司、宁波美康基因科技有限公司、宁波美康盛德融资租赁有限公司、金华市 美康盛德医学检验所有限公司、金华市美康国宾健康管理有限公司等公司。公司的投资合作方多是专业从事药品及体外诊断 产品的综合服务商，具有多层次的业务网络、优质医疗机构资源及多年丰富的行业经验积累，在当地拥有良好的区域性渠道 优势和客户资源，与公司在产品种类、市场覆盖和销售渠道等方面具备较好的协同性。 2015年12月，公司与实际控制人邹炳德先生等部分公司管理人员、国投瑞银资本管理有限公司等共同发起设立宁波美康 产业并购投资基金。该基金有助于实现公司发展战略，储备更多并购标的，整合体外诊断产业资源，提升综合竞争力，同时 降低公司对外投资并购的风险，保障并购标的质量。 7、区域医学检验中心拓展方面 公司在上市后积极在全国布局差异化的区域医学检验中心，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务。2015年8月 收购了江西上饶誉康医学检验所，是公司走出宁波、建立全国连锁的区域医学检验中心的第一步。2015年12月公司投资设立 金华市美康盛德医学检验所，公司第三方医学诊断服务在浙江省已布局了宁波和金华两大经济强市，布局完成后能够对周边 城市形成交叉覆盖，发挥协同效应。2015年12月公司与泰普生物合资设立的美康泰普，将以9000万元收购泰普生物旗下的北 京和福州两家医学检验所的100%股权，业务范围进一步扩大到北京和福建。目前公司已完成在浙江、江西、北京和福建的初 步布局，为未来继续向全国加快区域医学检验中心的连锁化布局积累了经验。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 683,141,160.39 100% 597,849,201.89 100% 14.27% 分行业 医疗器械行业 683,141,160.39 100.00% 597,849,201.89 100.00% 14.27% 分产品 体外诊断试剂 533,543,612.15 78.10% 445,779,428.60 74.56% 19.69% 体外诊断仪器 75,768,228.05 11.09% 85,788,575.88 14.35% -11.68% 医学诊断服务 68,113,668.52 9.97% 61,649,950.21 10.31% 10.48% 体外诊断试剂原料 2,321,733.87 0.34% 1,872,704.69 0.31% 23.98% 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 15 其他 3,393,917.80 0.50% 2,758,542.51 0.46% 23.03% 分地区 东北 25,760,431.87 3.77% 27,511,818.51 4.60% -6.37% 华北 31,909,766.65 4.67% 38,870,449.19 6.50% -17.91% 华东 356,801,289.45 52.23% 241,285,643.25 40.36% 47.88% 华南 56,728,980.99 8.30% 79,335,034.77 13.27% -28.49% 华中 94,390,119.73 13.82% 104,040,907.92 17.40% -9.28% 西北 51,183,670.64 7.49% 49,914,107.20 8.35% 2.54% 西南 66,366,901.06 9.71% 56,891,241.05 9.52% 16.66% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗器械 683,141,160.39 282,017,028.23 58.72% 14.27% 7.48% 2.61% 分产品 体外诊断试剂 533,543,612.15 166,729,899.38 68.75% 19.69% 14.83% 1.32% 体外诊断仪器 75,768,228.05 72,230,774.08 4.67% -11.68% -12.89% 1.32% 医学诊断服务 68,113,668.52 40,783,451.89 40.12% 10.48% 26.60% -7.62% 体外诊断试剂原 料 2,321,733.87 1,263,824.87 45.57% 23.98% 23.98% 0.00% 其他 3,393,917.80 1,009,078.01 70.27% 23.03% -6.22% 9.28% 合计 683,141,160.39 282,017,028.23 58.72% 14.27% 7.47% 2.61% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 试剂 销售量 ml 229,380,580.4 195,448,714.6 17.36% 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 16 生产量 ml 224,679,248.2 195,280,508.2 15.05% 库存量 ml 20,752,872 25,454,204.2 -18.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 体外诊断试剂 原材料 157,219,564.44 94.30% 137,514,549.83 94.71% 14.33% 体外诊断仪器 原材料 69,807,248.37 96.64% 80,968,444.22 97.65% -13.78% 医学检验服务 原材料 35,000,980.59 84.41% 26,344,329.22 80.15% 32.86% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年7月16日，公司与自然人张春实、胡挺栋等人签署投资合作协议，公司拟向新疆伯晶伟业商贸有限公司新增出资 人民币1,020万元。增资完成后，公司将持有伯晶伟业51%的股权。公司已于2015年8月缴付了1,020万元的出资，但合作方尚 未出资，故将其自投资之日起纳入合并范围。 2015年9月7日，公司与自然人郑绍军共同出资设立江西省美康医疗器械有限公司，公司持有其股权52%，故将其自成立 之日起纳入合并范围。截止2015年12月31日，郑绍军尚未出资，报告期公司享有江西美康的权益为100%。 2015年10月19日，公司的美国全资子公司圣地亚哥美康生物有限公司与YU LIUMING签署了《股权转让协议书》。收购YU LIUMING所持有的宁波生园生物技术有限公司100%的股权，并于2015年11月完成宁波生园生物技术有限公司的工商变更登记。 故将其自2015年11月起纳入合并范围。 2015年12月24日，公司与宁波涌元医疗设备有限公司及自然人汪航高、叶彩娟共同出资设立浙江涌捷医疗器械有限公司， 公司持有其股权51%，故将其自成立之日起纳入合并范围。 2015年12月8日，公司与宁波甬熙投资咨询有限公司共同出资设立宁波美康基因科技有限公司，公司持有其股权51%，故 将其自成立之日起纳入合并范围。 2015年12月4日，子公司圣地亚哥美康出资设立宁波美康盛德融资租赁有限公司，圣地亚哥美康持有其股权100%，故将 其自成立之日起纳入合并范围。 2015年12月22日，公司与宁波华艺投资股份有限公司及自然人李丰共同出资设立金华市美康盛德医学检验所有限公司， 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 17 公司持有其股权51%，故将其自成立之日起纳入合并范围。 2015年12月22日，公司与宁波华艺投资股份有限公司及自然人李丰共同出资设立金华市美康国宾健康管理有限公司，公 司持有其股权51%，故将其自成立之日起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 48,040,506.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.03% 公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 12,410,480.36 1.82% 2 第二名 12,406,799.11 1.82% 3 第三名 10,554,843.59 1.55% 4 第四名 6,846,469.50 1.00% 5 第五名 5,821,913.81 0.85% 合计 -- 48,040,506.37 7.03% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,862,174.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.81% 公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 32,616,910.06 10.37% 2 第二名 24,064,419.03 7.65% 3 第三名 19,781,949.00 6.29% 4 第四名 12,816,097.31 4.08% 5 第五名 7,582,799.33 2.41% 合计 -- 96,862,174.73 30.81% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 18 销售费用 107,398,196.81 84,601,082.26 26.95% 主要系2015 年度工资薪金、业务宣 传费及会务费的增加。 管理费用 111,137,318.68 73,014,151.72 52.21% 主要系2015 年度研发费用和工资薪 金的增加。 财务费用 380,191.63 5,543,654.56 -93.14% 主要系2015 年上市后银行贷款减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业，也是国内体外诊断试剂科技实力领先的企业之一，公司一 贯重视产品研发的投入及创建企业自身的研发能力和自主创新能力。 报告期内，公司以自有的新产品研发中心为依托，不断提升整体研发水平，持续研发新产品同时，对原有产品技术进行 升级，取得了较丰硕的成果，产品也在市场上树立了良好的口碑。公司2015年度研发投入3,993.08万元，占营业收入的5.85%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 204 154 138 研发人员数量占比 22.06% 19.20% 20.32% 研发投入金额（元） 39,930,812.92 24,191,370.83 17,504,039.78 研发投入占营业收入比例 5.85% 4.05% 4.05% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 803,098,682.33 653,286,861.36 22.93% 经营活动现金流出小计 625,550,595.43 536,776,046.67 16.54% 经营活动产生的现金流量净 额 177,548,086.90 116,510,814.69 52.39% 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 19 投资活动现金流入小计 212,992,480.46 94,219,202.81 126.06% 投资活动现金流出小计 619,932,997.13 185,592,392.99 234.03% 投资活动产生的现金流量净 额 -406,940,516.67 -91,373,190.18 -345.36% 筹资活动现金流入小计 744,676,650.29 145,391,694.08 412.19% 筹资活动现金流出小计 132,268,770.54 159,596,658.39 -17.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 612,407,879.75 -14,204,964.31 4,411.22% 现金及现金等价物净增加额 384,069,565.62 10,948,951.89 3,407.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额为177,548,086.90元，较上年同期增长61,037,272.21 万元，主要系报告期公司生产销售规 模扩大所致。 投资活动产生的现金流量净额为-406,940,516.67元， 较上年同期减少315,567,326.49元， 主要系报告期公司现金管理及 对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额为612,407,879.75元，较上年同期增长626,612,844.06元，主要系报告期内公司IPO募集资 金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 488,282,739.05 33.75% 108,677,651.65 17.49% 16.26% 主要系上市募集资金到位所致。 应收账款 202,581,397.73 14.00% 185,389,869.28 29.84% -15.84% 存货 113,814,124.24 7.87% 76,561,658.56 12.32% -4.45% 主要系公司生产规模扩大所致。 固定资产 164,059,467.44 11.34% 145,159,742.25 23.37% -12.03% 在建工程 16,499,803.41 1.14% 282,500.00 0.05% 1.09% 主要系公司设备安装项目增加所致。 短期借款 100,769,593.20 16.22% -16.22% 主要系公司归还银行贷款所致。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 20 应收票据 5,183,004.41 0.36% 909,371.10 0.15% 0.21% 主要系承兑汇票增加所致。 预付款项 19,251,199.21 1.33% 10,546,337.20 1.70% -0.37% 主要系公司预付款项增加所致。 其他应收款 22,430,953.98 1.55% 5,583,478.63 0.90% 0.65% 主要系公司暂付款增加所致。 其他流动资产 292,171,096.95 20.19% 44,700,519.85 7.20% 13.00% 主要系购买银行理财产品增加所致。 无形资产 62,374,482.19 4.31% 37,376,875.42 6.02% -1.71% 主要系企业合并增加所致。 递延所得税资产 7,970,999.42 0.55% 3,568,013.15 0.57% -0.02% 主要系政府补助增加所致。 其他非流动资产 49,482,580.00 3.42% 270,000.00 0.04% 3.38% 主要系公司预付投资款所致。 预收款项 14,573,001.22 1.01% 11,049,685.11 1.78% -0.77% 主要系公司预收货款增加所致。 应付职工薪酬 41,392,185.69 2.86% 31,108,799.01 5.01% -2.15% 主要系公司职工人数增加所致。 应交税费 24,086,144.08 1.66% 10,191,515.04 1.64% 0.02% 主要系公司缴纳企业所得税增加所 致。 递延收益 30,219,181.25 2.09% 10,406,300.00 1.68% 0.41% 主要系政府补助所致。 股本 340,020,000.00 23.50% 85,000,000.00 13.68% 9.82% 主要系公司股票上市发行及公积金 转增股本所致。 资本公积 456,990,776.93 31.59% 23,547.93 0.00% 31.58% 主要系公司首次公开发行股票募集 资金所致。 盈余公积 51,839,995.11 3.58% 33,769,958.19 5.44% -1.85% 主要系公司提取法定盈余公积所致。 未分配利润 438,214,625.56 30.29% 295,017,140.71 47.49% -17.20% 主要系公司净利润增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 155,400,991.91 34,379,633.91 352.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投 资 方 投资金额 持股比 例 资 金 来 合作方 投 资 期 产品类 型 预 计 收 本期投资盈 亏 是 否 涉 披露 日期 （如 披露索引 （如有） 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 21 式 源 限 益 诉 有） 新疆伯晶 伟业商贸 有限公司 医疗器械的销售、 安装、维修、租赁 等 新 设 10,200,000.00 100.00% 自 有 资 金 自然人张春实、胡 挺栋等 长 期 医疗器 械 -392,153.51 否 2015 年07 月16 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-027 江西省美 康医疗器 械有限公 司 医疗器械的生产与 销售、试剂的生产 与销售 新 设 1,040,000.00 100.00% 自 有 资 金 郑绍军、上饶市新 源医疗器械有限 公司、上饶誉康医 学检验所 30 年 医疗器 械 -118,627.46 否 2015 年08 月26 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-040 宁波生园 生物技术 有限公司 新型生物化合物或 活性成分药物的研 发 收 购 21,800,000.00 100.00% 自 有 资 金 YU LIUMING 30 年 新型生 物化合 物或活 性成份 药物 -50,856.76 否 2015 年10 月19 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-048 浙江涌捷 医疗器械 有限公司 医疗器械的批发、 零售 新 设 0.00 51.00% 自 有 资 金 汪航高先生、叶彩 娟女士、宁波涌元 医疗设备有限公 司 长 期 医疗器 械 否 2015 年11 月17 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-053 宁波美康 基因科技 有限公司 基因科技、生物技 术、生化技术领域 内的技术开发、转 让、咨询和服务等 新 设 0.00 51.00% 自 有 资 金 宁波甬熙投资咨 询有限公司 长 期 基因科 技、生物 技术、生 化技术 否 2015 年12 月07 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-057 宁波美康 盛德融资 租赁有限 公司 融资租赁业务、租 赁业务、向国内外 购买租赁资产、租 赁资产的残值处理 和维修、租赁交易 咨询和担保 新 设 0.00 100.00% 自 有 资 金 无 30 年 融资租 赁业务、 租赁业 务 否 2015 年12 月07 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-058 金华市美 康盛德医 学检验所 有限公司 医学检验服务、咨 询、医学检验试剂 的研发 新 设 0.00 51.00% 自 有 资 金 李丰先生、宁波华 艺投资股份有限 公司 长 期 医学检 验服务 否 2015 年12 月18 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-061 金华市美 康国宾健 康管理有 限公司 体检、个人健康管 理咨询、医院管理 服务 新 设 0.00 51.00% 自 有 资 金 李丰先生、宁波华 艺投资股份有限 公司 长 期 体检、个 人健康 管理咨 询 否 2015 年12 月18 日 巨潮咨询 网，公告编 号：2015-062 合计 -- -- 33,040,000.00 -- -- -- -- -- -561,637.73 -- -- -- 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 22 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 公开募集 71,198.72 10,703.28 10,703.28 0 0 0.00% 60,495.44 存放于募集资 金专户以及用 于投资银行理 财产品 合计 -- 71,198.72 10,703.28 10,703.28 0 0 0.00% 60,495.44 -- 募集资金总体使用情况说明 2015 年度，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金项目自筹资金69,373,750.05 元，直接使用募集金额37,659,079.21 元。截至2015 年12 月3 1 日，公司合计已使用募集资金107,032,829.26 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新型体外诊断试剂否 12,000 12,000 2,846.41 2,846.41 23.72% 2017 年 否 否 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 23 产业化基地建设项 目 04 月01 日 技术研发中心及参 考实验室建设项目 是 45,000 45,000 3,577.32 3,577.32 7.95% 2018 年 04 月01 日 否 否 营销服务网络升级 项目 否 13,800 13,800 3,880.83 3,880.83 28.12% 2018 年 04 月01 日 否 否 其他与主营业务相 关的营运资金项目 否 398.72 398.72 398.72 398.72 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 71,198.72 71,198.72 10,703.28 10,703.28 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 71,198.72 71,198.72 10,703.28 10,703.28 -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2015 年12 月31 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司 对原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划、实施地点做相应变更及调整。独立董 事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2015 年12 月31 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司 对原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划、实施地点做相应变更及调整。独立董 事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015 年5 月15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2015 年4 月30 日预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金69,373,750.05 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金 的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2015]第610359 号《关于宁波美康生物科技股份有限公司 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 24 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了 同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015 年5 月15 日公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日 起12 个月。2015 年6 月26 日，公司将宁波鄞州农村合作银行下应支行账号为81180501302003423 的募集资 金专户转出资金6,000 万元，用于暂时补充流动资金，上述资金已于2015 年8 月4 日收回。2015 年8 月26 日，公司将光大银行鄞州支行账号为76800188000997413 的募集资金专户转出资金6,000 万元，用于暂时补 充流动资金。截至2015 年12 月31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,000 万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司 募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情 形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 25 型 宁波美康盛 达生物科技 有限公司 子 公 司 临床检验分析仪、体外诊断试 剂的批发；仪器的租赁和维修； 医疗器械、实验室设备及耗材、 仪器配件、计算机硬件的销售； 生物饲料的研发 5,000,000.00 92,291,401.25 25,945,360.00 36,662,786.85 4,878,468.03 3,317,886.35 宁波美康盛 德生物科技 有限公司 子 公 司 临床检验分析仪器的研发、生 产；医疗器械、精密实验仪器、 气液分离机纯净设备的生产销 售；仪器配件的研发生产。 2,000,000.00 7,638,370.35 -17,821,373.77 19,764,142.91 -1,745,629.62 -474,492.70 宁波美康盛 德医学检验 所有限公司 子 公 司 医学检验、临床化学检验、医 学检验咨询、医学检验试剂的 研发 50,000,000.00 79,696,814.99 67,202,172.20 68,113,668.52 7,871,782.38 6,583,302.47 宁波美康保 生生物医学 工程有限公 司 子 公 司 体外诊断试剂、临床检验分析 仪器的生产、加工，销售；生 化酶及技术的开发、研究、医 药生物技术咨询、自营和代理 各类商品和技术的进出口业务 5,000,000.00 7,638,370.35 -1,025,447.56 0.00 -3,697,408.70 -3,684,408.70 圣地亚哥美 康生物有限 公司 子 公 司 新型生化物合成物或活性成分 合成物的研发 10,000,000.00(美 元) 59,613,909.70 59,478,577.43 0.00 -4,885,004.78 -4,885,004.78 新疆伯晶伟 业商贸有限 公司 子 公 司 医疗器械的销售、安装、维修、 租赁等 20,000,000.00 10,308,642.45 9,807,846.49 1,212,852.98 -392,153.51 -392,153.51 江西省美康 医疗器械有 限公司 子 公 司 医疗器械的生产与销售、试剂 的生产与销售 2,000,000.00 3,129,832.84 921,372.54 2,777,349.12 -116,640.68 -118,627.46 宁波生园生 物技术有限 公司 子 公 司 新型生物化合物或活性成分药 物的研发 7,500,000.00（美 元） 52,224,441.38 42,923,574.16 0.00 -76,917.13 -50,856.76 浙江涌捷医 疗器械有限 公司 子 公 司 医疗器械的批发、零售 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宁波美康基 因科技有限 公司 子 公 司 基因科技、生物技术、生化技 术领域内的技术开发、转让、 咨询和服务等 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宁波美康盛 德融资租赁 有限公司 子 公 司 融资租赁业务、租赁业务、向 国内外购买租赁资产、租赁资 产的残值处理和维修、租赁交 易咨询和担保 30,000,000.00(美 元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金华市美康子医学检验服务、咨询、医学检30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 26 盛德医学检 验所有限公 司 公 司 验试剂的研发 金华市美康 国宾健康管 理有限公司 子 公 司 体检、个人健康管理咨询、医 院管理服务 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆伯晶伟业商贸有限公司 投资设立 暂无影响 江西省美康医疗器械有限公司 投资设立 暂无影响 宁波生园生物技术有限公司 股权收购 暂无影响 浙江涌捷医疗器械有限公司 投资设立 暂无影响 宁波美康基因科技有限公司 投资设立 暂无影响 宁波美康盛德融资租赁有限公司 投资设立 暂无影响 金华市美康盛德医学检验所有限公司 投资设立 暂无影响 金华市美康国宾健康管理有限公司 投资设立 暂无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展概况与趋势 近年来，受到生物科技技术革新、诊断理念变化等多种因素影响，国际体外诊断行业一直处于快速增长的态势。根据RNCOS 最新发表的《Global Point-of-Care Diagnostics Market Outlook 2018》（May,2014），全球体外诊断市场在2013年已经 达到554亿美元。发达国家以美国、欧盟、日本为首占据了其中80%市场，而中国、印度、巴西等人口大国拥有广大的市场空 间，将在未来五年迅速发展。据该报告预测，得益于科技不断进步和削减诊断成本需求的日益增长，全球体外诊断市场将持 续增长，并会在2013-2018保持7%的年复合增长率。2013年，美国占据了最大的IVD市场份额，拥有40%的占有率。欧盟凭借 28%市场占有率紧随其后。而中国作为新兴市场，年增长率已超过了欧美等发达国家，并在近几年会达到两位数的增长率。 中国有望在2018年取代日本成为全球第三大体外诊断市场。 据《中国医药健康蓝皮书》统计，2014年我国体外诊断产品市场规模达到306亿元；预测2019年市场规模将达723亿元， 年均复合增长率高达18.7%，未来3年体外诊断产业仍将维持16%-20%的快递增长。为鼓励我国医疗器械行业，尤其是体外诊 断行业的发展，国家在2015年先后出台了一系列行业鼓励政策。2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，大力推动新材 料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域突破发展；2015年10月，“健康中国”被写入中共十八届五中全会《中共中 央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》公报。 开展分级诊疗工作已成为下一阶段深化医改的重点工作，将对体外诊断行业产生深刻影响。2015年，国务院办公厅印发 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 27 《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出到2020年基本建立符合国情的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、 急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。随着国家医改政策将分级诊疗作为下一阶段工作重点，并鼓励探索设置独立的区域医 学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构，以实现资源共享，以政府主导的区域检验中心建设正成为行业的新趋势。 （二）公司的发展规划和目标 公司为医学检验集约化系统供应商。自成立以来一直致力于体外诊断产品的研发、生产和销售及第三方医学诊断服务。 公司秉承“科技创新，以人为本”的宗旨，通过自主创新与引进国外先进技术相结合，研发新产品，优化产品结构，不断开 发新型诊断酶、诊断试剂和诊断仪器等，并利用公司营销网络优势，实现公司持续、健康和快速发展，扩大市场份额，努力 打造技术领先、产品一流、具有一定国际竞争力的“以诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务一体化”的商业模式，不断提升 公司价值，实现投资者利益和客户价值最大化。 未来三年，公司将进一步引进人才，培育和壮大技术团队，专注于医学诊断产品相关前沿技术的研发，以现有产品和业 务为基础，不断丰富诊断试剂及其相关行业产品，包括生化诊断试剂、免疫诊断试剂、诊断仪器和第三方医学诊断服务等， 同时加大对上游原料行业的投入，做大、做强生物化学原料业务，推进已注册产品的产业化，巩固公司产品的领先市场地位。 通过资本市场不断充实资本实力，实施募集资金投资项目，加快产能的扩张和新产品的上市进度，进一步提升公司品牌知名 度；同时，公司也将利用自身技术和价格优势，加大国际市场开拓力度，逐步扩大国际市场份额，树立国际品牌形象，力争 成为行业内最具实力的领先企业之一。 1、体外诊断试剂上游原料方面。经过多年努力，公司具备了多种诊断酶批量生产的技术能力，已成功获得多项诊断酶 的发明专利，是国内具备生产能力的少数厂家之一，并完成了数个重要抗原抗体的小试研究。未来三年，公司将继续加大在 生物化学原料领域的投入，丰富产品品种，达到替代进口、延长产业链的目标，提高公司的市场竞争优势。 2、体外诊断试剂方面。生化诊断试剂是公司最富竞争力的核心产品。公司未来将继续加大生化诊断试剂领域的投入， 不断改进生产工艺，提升现有产品的产能和质量，根据用户需求每年开发新产品10-15个，不断巩固、提升行业竞争优势。 在免疫比浊类诊断试剂方面，公司产品主要以胶乳增强免疫比浊类为主，同时公司未来将以化学发光免疫诊断试剂为突破口， 进一步加大在免疫诊断试剂领域的投入，注册化学发光免疫诊断相关产品，实现化学发光免疫诊断试剂规模化、多样化生产， 使其成为公司未来重要的利润增长点。 3、体外诊断仪器方面。“试剂+仪器”一体化的业务模式正逐步成为国内体外诊断行业发展的趋势。公司计划研发出低 成本、高功效的速度更快的全自动生化分析仪和POCT产品，一方面可以替代进口、给用户提供更多选择，另一方面可以更 好地促进公司诊断试剂产品的销售。未来三年公司将继续代理销售国际著名品牌仪器，并加大公司新产品开发力度，力争再 向市场推出3-4个新产品，优化提升现有诊断仪器产品，在诊断仪器方面成为行业内的知名品牌。 4、第三方医学诊断服务方面。公司第三方医学诊断服务立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成 功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。在未来三年，公司将在巩固浙江省内第三方医学诊断市场地位的基础上，选择 在公司体外诊断试剂已取得优势的地区开拓新的诊断服务市场，重点立足国内经济发达的长三角地区，建立差异化、连锁化 的区域医学检验中心，以进一步扩大市场占有率，充分发挥公司“以诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务一体化”的商业模 式的竞争优势。 （三）2016 年主要战略举措 2016年，在国家对体外诊断行业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、成本上升等诸多不确定性因素的影响下，公司 将面临更多也更为艰巨的挑战。根据行业发展和市场状况，并结合公司制定的发展战略，着重做好以下工作： 1、管理提升和内部控制 管理提升将是公司2016年的重点工作。公司将在现有已构建的法人治理结构基础上，进一步完善公司治理。针对可能存 在的薄弱环节，健全各项内部控制制度，强调各项制度和措施的有效贯彻和执行。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 28 董事和各专门委员会的作用，在《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等各项制度框架下，更好地发挥董事会在审议投 资决策、高级管理人员选聘等方面的作用，审计委员会将加强对公司内部控制制度的检查和评估，最大限度地保障公司和股 东利益。 针对公司新投资或收购的子公司较多的情况，公司将在2016年重点加强子公司的管理。定期对各子公司实施经常性的指 导、检查和审计监督，监管子公司生产经营状况，建立权责对等的目标责任制和问责机制，将责任落实到实处；加强对子公 司业务的风险管控，降低经营风险以保障生产经营的有序进行。 2、增强自主创新能力 一是在2016年促进人才的引进与培养。充分发挥公司博士后科研工作站和院士工作站的平台作用，深化产学研机制联合 培养人才，同时还将在全球范围内引进IVD领域的尖端人才，提升公司的研发能力；定期开展职业技能与素质教育培训，提 升人才素质，释放人才“红利”，为公司的自主创新提供可靠的保障。二是自主研发新型体外诊断产品。结合公司实际与市场 需求导向，研发出具有自主知识产权的高质量新型产品，打造涵盖生化诊断试剂、免疫诊断试剂、分子诊断试剂和抗原、抗 体、诊断酶以及POCT、全自动生化分析仪等全面的产品研发平台。 3、募集资金投资项目实施 2016年公司将在业已进行的详细论证和计划安排基础上，有序高效地组织实施募集资金投资项目。加快募集资金项目的 实施和建设，为扩张公司的产能、增强研发及营销服务能力提供有效保障。 4、营销体系建设 公司2016年的营销体系建设包括三方面的内容： 一是营销团队建设。公司在2016年将进一步加强专业营销队伍的建设工作，在公司内推广“技术营销”理念，加强营销 人员在产品、技术和沟通技巧方面的专业培训，提高市场营销水平，为客户提供专业化和个性化服务。 二是销售渠道建设与发展。公司将优化营销模式，建立区域营销中心并新设办事处，发展技术过硬并熟悉本地客户需求 的营销和服务团队，及时把握客户需要；同时，在进一步拓展原有华东、华中等重要市场的基础上，继续深度拓展和发展销 售区域，大力抓好东北、华北等重点增长地区的营销网络建设，为公司的长期发展打下坚实的市场基础。 三是国际市场拓展。公司将积极稳妥地进行国际市场开发，主动开拓商业机会。采用发展国外区域合作商、代理商、在 国外设立地区销售代表处等多种方式进入国际市场，重点开拓新兴市场国家和发展中国家市场，树立“美康”品牌的国际形 象。 5、外延发展 2015年4月22日公司成功登陆中国A股市场，突破了困扰公司发展多年的瓶颈。2016年公司将借力资本市场平台，坚持 内涵式创新研究促增长和外延式收购兼并促发展的战略，根据公司战略目标积极开展并购和投资活动。公司将重点并购重组 与公司定位相关联、具有互补性、具有一定盈利能力、具有前沿技术优势的生产企业或综合服务商。在以股东利益最大化为 原则的前提条件下，公司分阶段地进行规模并购、产品并购、技术能力并购及混合投资等策略投资，以满足公司产能扩充、 产品研发和渠道优化的需要，推动公司持续、快速、健康发展。 6、区域医学检验中心建设 2016年公司将充分发挥行业内特有的地市级经销商网络优势，与各地的经销商密切合作，通过新建或并购等方式，积极 在全国布局差异化的区域医学检验中心。2016年公司将整合优质的政策、伙伴及团队资源，加快连锁化布局步伐，启动多家 拟建区域医学检验中心的选址、筹备和运营。 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 29 （四）公司所面临的风险 1、新产品研发和技术替代风险 由于体外诊断行业具有科技含量高、对人员素质要求高、研发及产品注册周期较长等特点，公司需要通过加大研发投入、 培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低目前所 掌握的专有技术可能被同行业更先进的技术所代替的风险，避免由此对公司业绩增长及良好盈利能力产生不利影响。 2、经销商管理风险 公司在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。在经销的具体模式上，公司采取了不 同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司已在全国30个省级地区发展了地市级经销商。随 着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。在合作过程中，公司将对经 销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的 双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目标的实现，降低由于经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为的 风险。 3、核心技术人员流失的风险 作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物拥有一支稳定、高素质、覆盖诊断领域各个学科的研发人才队伍， 这是公司保持竞争优势的关键因素。随着行业竞争格局的不断演化，对研发人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能 在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的研发人才流失严重且无 法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。 公司一直注重对研发人员的科学管理，将进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，利用有效的激励机制，把关键员工的 利益与公司的成长挂钩，充分调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发人才队伍。 4、质量控制风险 体外诊断试剂和体外诊断仪器主要供医学诊断服务使用，直接关系到医学诊断的准确性，对产品质量有严格的要求。随 着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，公司在生产、运输等方面一旦维护或操作不当，将可能 导致质量事故的发生，影响公司的正常生产和经营。 公司建立了基于ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，并通过第三方权威机构认证。公司在产品设计、原 材料采购、产品生产、销售和售后服务等方面实行全方位的质量控制，针对各个环节制定了以《质量手册》为核心并以具体 《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务提供的控制程序》等为支撑的完整体系，使产品从原材料进厂 检验到售后服务的生产经营全过程均得到了有效控制。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年05 月06 日 实地调研 机构 公司体外诊断业务发展及医学检验所 业务情况 2015 年05 月14 日 实地调研 机构 公司体外诊断业务发展及医学检验所 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 30 业务情况 2015 年05 月20 日 实地调研 机构 医学检验所发展情况 2015 年07 月16 日 实地调研 机构 公司对外扩张、医学检验业务情况 2015 年11 月12 日 实地调研 机构 公司对外扩张、投资等情况 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 31 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1 、利润分配政策的制定及调整情况 报告期，公司继续沿用《公司章程》第一百五十五条规定关于“公司利润分配政策”相关规定，该条款未有修订。 2 、利润分配政策的执行 报告期内，公司严格依照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案。 2015年7月9日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配方案，以2015年6月30日公司总 股本11,334万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增22,668万股，不送股，不派发现 金股利，转增后公司总股本将增加至34,002万股。公司2015年半年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规 定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 报告期内，上述分派方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 1 每10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 340,020,000 现金分红总额（元）（含税） 34,002,000.00 可分配利润（元） 143,197,484.86 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 32 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据公司2016 年4 月27 日董事会第二届第十七次会议决议，以截至2015 年末公司总股本340,020,000 股为基数向全体股 东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币3,400.20 万元，不送股，不转增。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。以上预案需提交公司2015 年度股东大会审议通过。 公司近3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币6元（含税），合 计派发现金红利人民币3,000万元；同时进行资本公积金转增股本，以2013年12月31日总股本50,000,000股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增7股，转增方案实施后公司总股本由50,000,000股变更为85,000,000股，该分配方案已于2014年实 施完毕。 2014年度利润分配方案为：截至2014年12月31日止，对于计提法定盈余公积金后可供分配的利润264,798,516.73元不作 分配，全部结转至以后年度分配。 2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日公司总股本11,334万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股 东每10股转增20股，共计转增22,668万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至34,002万股。该分配方案 已于2015年度实施完毕。 2015年年度利润分配方案为：以截至2015年末公司总股本340,020,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民 币（含税），合计派发现金红利人民币3,400.20万元，不送股，不转增。该预案需提交公司2015年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015 年 34,002,000.00 161,267,521.77 21.08% 2014 年 0.00 137,684,356.61 0.00% 2013 年 30,000,000.00 103,529,869.38 28.98% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 33 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情 况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 邹炳德 股份限售承 诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价 格或者上市后6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在 派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息 事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则 其直接及间接持有公司股份的限售期限在36 个月基础上自 动延长6 个月。如果在锁定期满后的24 个月内进行减持的， 减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资 本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价 进行相应调整）不低于本次公开发行价。在锁定期满后的24 个月内，在不对公司控制权产生影响及不违反本人在首次公 开发行时所作出的公开承诺的前提下进行减持，减持股份数 量不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的10%。每次 减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时 间区间等内容提前三个交易日予以公告。本人如违反前述持 股承诺进行减持的，则本人减持时转让价与发行价的差价所 得收益全部归属公司，若转让价格低于发行价格的，则将转 让收入与按发行价格计算的金额之间的差价交付公司。除上 述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者 间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其 直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六 个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其 直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十 二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。如果公 司股票上市之日起6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低 于首次公开发行价格或者上市后6 个月期末收盘价（如果公 司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、 2015 年04 月22 日 36 个月 正常履 行中 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 34 增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公 开发行价格，则其直接或间接持有公司股份的限售期限在前 述锁定期基础上自动延长6 个月。如果在锁定期满后的24 个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内 存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权 除息事项，则减持价进行相应调整）不低于本次公开发行价。 陈琦伟;高基 民;贾江花;林 琼祁;孟祥霞; 斯琴都仁;沃 燕波;吴立山; 周英章;卓红 叶;叶辉 股份限售承 诺 直接持有发行人股份的高级管理人员叶辉、周英章承诺：自 公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购上述股份。通过宁波美康盛德投资咨询有限 公司持有发行人股份的董事卓红叶，高级管理人员沃燕波、 斯琴都仁，监事吴立山、林琼祁、贾江花承诺：自公司股票 上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前 本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的 该部分股份。通过宁波创业加速器投资有限公司间接持有发 行人股份的董事陈琦伟承诺：自公司股票上市之日起12 个 月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的 公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。除 上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或 者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让 其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起18 个月内不转让其 直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 7 个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。如果公司 股票上市之日起6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格或者上市后6 个月期末收盘价（如果公司 在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、 增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公 开发行价格，则本人直接或间接持有公司股份的限售期限在 前述锁定期基础上自动延长6 个月。 2015 年04 月22 日 36 个月 正常履 行中 上海展澎投 资有限公司; 浙江优创创 业投资有限 公司;宁波创 业加速器投 资有限公司 股份限售承 诺 对于因股份公司在向中国证券监督管理委员会提交首次公 开发行股票申请前六个月内进行增资扩股持有的股份公司 新增股份，自股份公司上述增资扩股的工商变更登记完成之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份 公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已 发行的股份；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者 委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也 不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。 2015 年04 月22 日 12 个月 正常履 行中 宁波创业加 速器投资有 限公司 股份限售承 诺 公司原董事陈琦伟先生自公司股票上市之日起六个月内申 报离职，并于2015 年6 月3 日离职生效，根据陈琦伟先生 在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首 2015 年6 月3 日 18 个月 正常履 行中 宁波美康生物科技股份有限公司2015 年年度报告全文 35 次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺，其通过宁 波创业加速器投资有限公司间接持有的公司17.1804 万股股 份应自申报离职之日起十八个月内不转让，即在2016 年12 月3 日前不转让。 宁波美康盛 德投资咨询 有限公司 股份限售承 诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价 格或者上市后6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在 派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息 事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则 其直接及间接持有公司股份的限售期限在36 个月基础上自 动延长6 个月。 2015 年04 月22 日 36 个月 正常履 行中 邹继华 股份限售承 诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价 格或者上市后6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在 派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息 事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则 其直接及间接持有公司股份的限售期限在36 个月基础上自 动延长6 个月。如果在锁定期满后的24 个月内进行减持的， 减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资 本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价 进行相应调整）不低于本次公开发行价。 2015 年04 月22 日 36 个月 正常履 行中 宁波美康盛 德投资咨询 有限公司 股份减持承 诺 在锁定期满后的24 个月内，每年度减持股份数量不超过其 上年度末持有的公司股份总数的25%，减持方式为通过深圳 证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所 允许的其他转让方式。每次减持时，盛德投资将通知公司将 本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前3 个交易 日予以公告。盛德投资如违反前述持股承诺进行减持的，则 其减持时转让价与发行价的差价所得收益全部归属公司，若 转让价格低于发行价格的，则其将转让收入与按发行价格计（未完）  |