[年报]南京银行:2015年年度报告
南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD. 2015年年度报告 （股票代码：601009） 目录 第一节 重要提示及释义 ...................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................. 5 第三节 董事长致辞 ......................................................... 11 第四节 行长致辞 ............................................................ 13 第五节 公司业务概要 ....................................................... 16 第六节 管理层讨论与分析 ................................................... 19 第七节 重要事项 ............................................................ 52 第八节 普通股股份变动及股东情况 ......................................... 57 第九节 优先股相关情况 ..................................................... 63 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 66 第十一节 公司治理 ......................................................... 76 第十二节 财务报告 ......................................................... 90 第十三节 备查文件 ......................................................... 91 南京银行股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2015年年度报告的确认意 见 .......................................................................... 96 第一节重要提示及释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2、公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月27日审议通过了本报告；会议 全体董事出席会议，全体监事列席了本次会议。 3、公司2015年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长林复、行长胡昇荣、财务负责人刘恩奇、财务部门负责人朱晓洁保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、公司第七届董事会第十四次会议审议通过报告期利润分配预案为：以2015年 12月31日普通股总股本3,365,955,526股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 4元人民币（含税），合计派发现金股利13.46亿元；以资本公积按每10股转增8 股，合计转增2,692,764,420股。 6、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、本报告提及的会计数据和财务数据，若无特别说明，均为合并数据。 10、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要 有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管 理和控制各类经营风险，具体详见第六节管理层讨论与分析“四-（十七）公司面临的 各种风险及相应对策”。 释义 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义 本公司/公司 南京银行股份有限公司 中国银监会 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 央行 中国人民银行 江苏银监局 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 鑫元基金 鑫元基金管理有限公司 鑫沅资产 鑫沅资产管理有限公司 鑫沅股权 上海鑫沅股权投资管理有限公司 芜湖津盛农商行 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、法定中文名称：南京银行股份有限公司 法定英文名称：BANK OF NANJING CO.，LTD. 英文名称缩写：NJBK 二、法定代表人：林复 三、董事会秘书：汤哲新 联系地址：江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室 邮政编码：210008 电话：025－86775068 传真：025－86775054 电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn 四、注册地址和办公地址：江苏省南京市中山路288号 邮政编码：210008 国际互联网网址：http://www.njcb.com.cn 电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn 五、选定信息披露的报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市证券交易所：上海证券交易所 普通股A股股票简称：南京银行 股票代码：601009 优先股股票简称：南银优1股票代码：360019 七、2011年发行次级债券简称：11南银次级债 次级债券代码：1120009 2012年发行金融债券简称：12南京银行债01、12南京银行债02 金融债券代码： 1220016、1220017 2014年发行二级资本债券简称：14南京银行二级 二级资本债券代码：1420042 2015年发行金融债券简称：15 南京银行 01、15 南京银行 02、15 南京银行 03 金融债券代码：1520001、1520007、1520041 八、注册变更情况： 首次注册登记日期：1996年2月6日 首次注册登记地点：江苏省南京市白下区太平南路532号 最新变更注册登记日期：2015年9月22日 最新变更注册登记地址：江苏省南京市中山路288号 企业法人营业执照注册号：320100000020251 税务登记号码：320103249682756 组织机构代码：24968275-6 金融许可证机构编码：B0140H232010001 主营业务变更情况：公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活 动，存贷款业务、票据业务、债券投资业务、同业存放及拆放业务以及结算、代理业 务等为公司收入的主要来源。 报告期内，主营业务及其结构未发生变化，也不存在对利润产生重大影响的其他 经营活动。 历次控股股东变更情况：公司无控股股东。 九、其他资料： 聘请的国内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号 签字注册会计师: 周章、谭麟林 履行持续督导职责的保荐机构（1）：中信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名：姜颖、计玲玲 持续督导期间：2015年6月19日-2015年9月24日 履行持续督导职责的保荐机构（2）：东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名：李生毅、夏志强 持续督导期间：2015年9月25日-2016年3月14日，2016年3月15日由华泰联 合证券有限责任公司承接持续督导义务，持续督导期间至2016年12月31日止 履行持续督导职责的保荐机构（3）：南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市大钟亭8号 签字的保荐代表人姓名：王刚、高金余、肖爱东 持续督导期间：2015年6月19日-2016年12月31日 公司有限售条件流通股普通股的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 十、公司简介 公司成立于1996年2月6日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及众 多个人股份共同组成的股份制商业银行，实行一级法人体制。历经两次更名，先后于 2001年、2005年引入境外战略投资者国际金融公司和法国巴黎银行，在全国城商行中 最先启动上市辅导程序并于2007年成为首家在上海证券交易所上市的城商行。截至报 告期末，注册资本为33.66亿元，下辖16家分行，146家营业网点。 成立十余年来，公司秉承“做强做精做出特色”的理念，以打造“中小商业银行 中一流的综合金融服务商”为战略愿景，对外抢抓市场机遇，对内提升管理水平，盈 利能力持续增强，综合竞争力显著提升。 十一、公司五年发展战略 在《南京银行2014—2018总体战略规划》的指引下，公司将继续以“稳中求进、 改革创新、转型发展”为主题，以“做强做精做出特色”南京银行梦为目标，朝着 “打造中小商业银行中一流的综合金融服务商”的战略愿景奋力前行，成为中小商业 银行的领头羊和排头兵。 公司将以服务模式创新和经营模式创新为两大发展引擎，一是夯实传统银行存贷 业务基础，推进“资产管理+投资银行+交易金融”为核心的综合化金融服务模式创 新；二是提升金融市场创新能力，在紫金山·鑫合金融家俱乐部平台上推进金融市场 业务板块模式创新。 在强总行的支撑下实现三大方向的突破，一是提高综合化金融服务能力；二是强 调客户服务重心下移，聚焦大零售；三是加强互联网金融的发展，推进大数据战略。 十二、2015年度获奖情况 ※英国《银行家》杂志公布的2015年世界前1000家大银行排名中列第201位， 较去年提升13位； ※荣获“2015年度最佳中小银行”、“2015年度最佳综合化经营银行”、“2015 年度最佳消费金融中小银行”奖； ※获评“文明规范服务五星级营业网点”； ※荣获“2014-2015年全国金融系统思想政治工作先进单位”称号； ※荣获大众证券报、新浪网、财信网举办的第十届“大众证券杯”中国上市公司 竞争力公信力调查评选（颁奖峰会）的“最佳持续投资价值奖”和“金牌董秘奖”； ※荣获上海证券报主办的“2015年度金治理﹒上市公司优秀董秘”奖； ※荣获中国证券报、金牛理财网举办的第17届中国上市公司高峰论坛的“中国上 市公司金牛奖”； ※获评2015年度江苏省银行业“惠民服务”典型性十件好事和“创新服务”有影 响十件大事； ※荣获第四届江苏地区银行业文明服务满意度大型公益调查“十佳文明服务满意 银行”； ※荣获2015年度江苏银行业宣传信息工作先进单位称号； ※荣获2015年度省级机关信息安全等级保护工作先进单位称号； ※“鑫动文化-南京银行文创贷”项目获2015年度南京市金融创新奖励； ※荣获南京民生服务行业满意度调查服务明星称号。 十三、主要会计数据和财务指标 （一） 报告期经营业绩 1、主要财务数据和指标 单位：人民币千元 项目 金额 利润总额 9,019,748 归属于上市公司股东的净利润 7,000,576 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,981,957 营业利润 8,978,581 经营活动产生的现金流量净额 81,023,407 2、扣除非经常性损益项目 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2015年 2014年 2013年 其他营业外收入和支出 -41,167 -46,816 -46,832 少数股东权益影响额 9,623 15,059 14,323 所得税影响额 12,925 14,478 13,497 合计 -18,619 -17,279 -19,012 （二）可比期间主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 主要会计数据 2015年 2014年 本年比上年增 减（%） 2013年 经营业绩 营业收入 22,830,482 15,991,534 42.77 10,478,294 营业利润 8,978,581 7,010,792 28.07 5,561,689 利润总额 9,019,748 7,057,608 27.80 5,608,521 归属于上市公司股东净利润 7,000,576 5,608,621 24.82 4,496,857 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 6,981,957 5,591,342 24.87 4,477,845 经营活动产生的现金流量净额 81,023,407 111,525,691 -27.35 66,631,815 每股计 基本每股收益（元／股） 2.21 1.89 16.93 1.51 稀释每股收益（元／股） 2.21 1.89 16.93 1.51 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 2.20 1.88 17.02 1.51 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 25.58 37.56 -31.90 22.44 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 14.01 10.93 28.18 8.96 规模指标 总资产 805,020,239 573,150,181 40.46 434,057,293 总负债 752,606,315 540,366,394 39.28 407,201,159 归属于上市公司股东的所有者权益 52,026,524 32,448,913 60.33 26,589,991 存款总额 504,197,106 368,328,882 36.89 260,149,321 贷款总额 251,197,549 174,685,206 43.80 146,961,400 同业拆入 5,039,386 8,625,185 -41.57 8,704,899 贷款损失准备 8,970,914 5,338,957 68.03 3,903,594 注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算。 （三）可比期间财务比率分析 主要财务指标（%） 2015年 2014年 本年比上年增减（百分 点） 2013年 盈利能力 加权平均净资产收益率 17.59 19.00 -1.41 17.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 17.54 18.94 -1.40 17.49 总资产收益率 1.02 1.12 -0.10 1.16 净利差 2.44 2.41 0.03 2.09 净息差 2.61 2.59 0.02 2.30 占营业收入百分比 利息净收入占比 82.47 84.01 -1.54 86.81 非利息净收入占比 17.53 15.99 1.54 13.19 中间业务净收入占比 14.25 12.22 2.03 11.26 资本充足率指标 资本充足率 13.11 12.00 1.11 12.90 一级资本充足率 10.35 8.59 1.76 10.10 资产质量指标 不良贷款率 0.83 0.94 -0.11 0.89 拨备覆盖率 430.95 325.72 105.23 298.51 拨贷比 3.57 3.06 0.51 2.66 效率分析 成本收入比 24.10 27.91 -3.81 31.03 利息回收率 97.71 98.27 -0.56 98.52 （四）2015年分季度主要财务数据 单位：人民币千元 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,064,037 5,851,194 5,689,633 6,225,618 归属于上市公司股东的净利润 1,773,447 1,794,091 1,610,653 1,822,385 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,763,424 1,792,185 1,611,177 1,815,171 经营活动产生的现金流量净额 36,136,658 23,423,252 18,116,548 3,346,949 第三节董事长致辞 各位股东： 2015年，国内外经济形势严峻复杂，金融改革步伐加快、银行竞争日趋激烈。公 司坚持以五年发展战略规划为指导，按照“稳中求进，改革创新，转型发展”的总体 要求，以“稳增长、调结构、控风险、抓管理”为总基调，深化体制机制改革，创新 发展思路和经营模式，提升管理和服务水平，经营业绩稳步增长。年内，实现归属于 公司股东的净利润7,000,576 千元，同比增长24.82%；基本每股收益2.21元/股，同比 增长16.93%；监管指标均符合监管要求，其中：资本充足率13.11%、不良贷款率 0.83%、拨备覆盖率430.95%，有力维护了广大投资者的利益。表现在： 一是落地实施战略规划，稳步推进综合化经营。根据国内外经济金融发展趋势， 公司紧跟“中小商业银行中一流的综合金融服务商”的战略愿景，继续实施“强总 行”战略，全面推进五年发展战略规划的落地实施：深化大金融板块建设，将金融市 场部设立为专营的资金运营中心；启动实施大零售板块，个人业务协同能力初显；机 构发展实现新突破，年内连云港分行、江北新区分行、徐州分行相继开业；投资机构 管理不断强化，昆山鹿城村镇银行成为第一家在新三板挂牌的村镇银行，苏宁消费金 融公司正式开业运营，相继获得保险资金托管和上海自贸区分账核算单元资格，外汇 即期做市商、黄金询价等资质，入选贷款基础利率场外报价行，创新潜力进一步增 强。 二是强化全面风险管理体系建设，完善资本管理长效机制。公司将2015年定为基 础管理提升年，制定了实施纲要和三年行动计划。在公司治理层面，制定了业务连续 性管理政策和压力测试管理政策，修订了内部控制评价管理办法和关联方管理试行办 法，修订了单笔不良资产呆账核销权限、不良资产批量转让额度和授权额度，并通过 建立风险监测报告、对外投资机构经营情况报告、反洗钱工作报告、内部审计工作报 告等工作机制，完成核心系统一期上线，不断满足风险精细化管理的实践需要。公司 2015年通过非公开发行A股和非公开发行优先股的形式，分别补充了79.22亿元的核 心资本和48.74亿元的其他一级资本，保证了经营业务的可持续发展。在补充资本的 同时，公司重视资本的精细化管理，制定了2015-2017年资本管理规划，修订了募集 资金管理办法，完成了年度内部资本充足评估报告，建立了新资本管理办法实施工作 进展情况报告机制，进一步提升了资本约束意识。 三是健全公司治理机制，彰显企业文化活力。公司根据监管要求，结合公司治理 实际需要，及时修订了公司章程及相应的议事规则，完善了一系列内控和风险政策、 制度；真实、准确、完整、公平的披露各类信息，并利用各类平台保持与投资者的良 好沟通，增加公司的透明度；全体董事均能忠实、勤勉的履职，公司治理机制进一步 提升。年内，公司独立董事张援朝先生和范从来先生因个人原因请求辞去公司董事职 务，并补选了陈冬华先生为公司独立董事。在此，我谨代表董事会和全体员工，对张 援朝先生和范从来先生在任职期间为公司所作出的贡献表示诚挚谢意！并向董事会新 成员表示热烈欢迎！在注重经营发展的过程中，公司大力弘扬“责任金融、和谐共 赢”的企业文化：积极助力小微金融，拓展文化金融、科技金融，绿色金融和民生金 融，服务实体经济；提升公众福趾，热心公益事业，冠名赞助南京首届国际马拉松 赛、高淳国际马拉松赛和环城七十里·健步助申遗活动，助力打造城市文化名片；开 展为迎接行庆20周年而举办的职工运动会等一系列主题活动，开设91期各类业务管 理培训，培训人数2.2万人次，提升了员工的荣誉感和归属感。 2015年，在英国《银行家》杂志公布的世界前1000家大银行排名中继续提升，位 列至201位，同时，入选了全国城商行“领头羊”，展现了公司良好的发展潜力和成 长性。 回顾2015年乃至20年的发展，深感成绩来之不易，这得益于广大股东和社会各 界的大力支持，得益于公司发挥“敢为天下先”的梅花精神，始终怀揣梦想、抓住机 遇，坚持发展、勇于创新，阔步前行。展望2016年，公司将站在新的起点，积极响应 国家“十三五”规划，顺应宏观经济金融形势的变化，紧紧抓住“一带一路”“京津 冀一体化”“长江经济带”“工业制造2025”以及上海自贸区等国家发展战略机遇， 直面利率汇率市场化、大数据和互联网金融的挑战，强化基础管理，推动转型创新， 履行社会责任，实现质量、效益、规模的和谐发展。 董事长：林复 二○一六年四月二十七日 第四节行长致辞 各位股东： 2015年，是南京银行发展史上具有特殊重要意义的一年，也是值得浓墨重彩书写 的一年。面对新常态下复杂严峻的经济金融形势，全行上下迎难而上、奋勇争先，着 力深化改革创新转型，全力抓好资产质量管控，大力推进基础管理提升，保持了稳健 较快发展的良好态势，顺利完成了董事会下达的全年目标任务。 一年来，在大家的奋力拼搏下，全行工作呈现出五大亮点： 第一，主要经营指标大幅提升。截至2015年末，公司资产总额达到8050.20亿 元，较年初增长2318.70亿元，增幅为40.46%；存款总额达到5041.97亿元，较年初 增长1358.68亿元，增幅为36.89%；贷款余额达2511.98亿元，较年初增长765.13 亿元，增幅为43.80%；实现利润总额90.20亿元，同比增长19.62亿元，增幅为 27.80%。净利润连续四个季度保持24%左右的同比增幅，在16家上市银行中保持前 列。各项监管指标总体良好：资本充足率13.11%，存贷比49.82%，成本收入比 24.10%，拨贷比3.57%，拨备覆盖率430.95%，保持了较高的风险抵御能力，市场关 注的其他指标均总体向好。 第二，资产质量整体稳定向好。主要是管控措施扎实有效，根据市场环境和政策 变化，制定了一系列授信政策指导意见和授信投向特别管理措施，建立大额授信预沟 通机制，严格序时管控，强化责任约束,加大风险排查力度。 第三，创新特色优势加快形成。投行债融业务品牌彰显，发行规模省内机构排名 靠前，省内市场份额保持稳定；科技金融投贷联动提速；资产托管业务快速崛起，探 索运作“基金托管+代销”模式，在同期获批的托管行中位居首位，鑫托管品牌逐渐打 响。 第四，机构发展迅速推进。省内分行全覆盖的机构发展格局即将形成，年内，成 立江北新区分行，成为第一家进驻新区的分行级银行业金融机构，连云港分行正式开 业，徐州、淮安两家分行获批筹建；重点建设项目快步有序推进，上海总部大楼正式 启用，南京鑫星中小银行服务业科技创新基地成功奠基，正式开工建设；上海自贸区 分账核算业务顺利获批，成为国内首家获得这项资格的异地城商行。 第五，资本补充顺利实施。以每股20.15元的发行价格，顺利完成定向增发，募 集资金79.22亿元，股本增加至33.66亿元；年末，顺利非公开发行了4900万股优先 股，票面股息率4.58%，筹集资金48.74亿元。 一年来，全行上下紧盯改革创新转型发展，五大方面工作取得重要进展： 一是条块业务发展与改革创新齐头并进。公司金融稳扎稳打，负债业务组织推动 强劲有力，项目储备、资产投放与周转运作良好；小微金融致力模式建设，微贷业务 稳健发展，聚焦“三农”服务，全面满足定向降准条件和“三个不低于”监管要求； 大零售板块构建正式启动，产品体系初步搭建，消费金融技术输出范围持续扩大， “你好银行”成功改版升级，“贴鑫付”、“POS贷”、“鑫联税”、智能客服系统相 继上线，业内反响热烈；金融市场板块优势持续巩固，国债和金融债承销排名、理财 业务综合实力保持市场前列，获得了外汇即期做市商、黄金询价等新业务资质，成功 跻身全国30家正式做市商行列，票据一站式模式持续推广，理财直融业务规模稳步扩 大，基金类业务发展迅速；贸金条线加快创新发展，上海自贸区业务开端良好，跨境 人民币双向资金池、经销商供应链融资等创新产品实现有效落地。 二是结构调整稳步推进。资产结构加快调整，合理摆布债券资产，加速资产周 转，积极盘活存量。负债结构基本稳定，加强负债来源管理，构建有效的主动负债管 理机制。信贷结构更趋合理，信贷投放持续向小微和个人业务倾斜。收入结构持续改 善，全年实现中间业务收入34.36亿元，同比增长13.58亿元，增幅为65.37%，在全 行营业收入中的占比达到15.05%，同比提高2.06个百分点。 三是综合化经营与战略合作深入推进。投资机构发展良好，鑫元基金与鑫沅资产 母子公司资产管理总规模突破3000亿元，昆山鹿城村镇银行成为全国首家在“新三 板”正式挂牌的村镇银行，苏宁消费金融公司正式开业，江苏金融租赁进入上市辅导 期；战略合作持续深化，与法国巴黎银行多层次的交流互访机制正在形成，紫金 山·鑫合金融家俱乐部成功运作，成功推出鑫E家同业业务合作平台，合作范围和层 次不断提升。 四是管理能力提升全面推进。基础管理提升全面启动，出台了《实施纲要》，制 定了《三年行动计划》；人力资源管理和培训工作扎实开展，全面部署全行人力资源 管理和人才队伍建设工作，加快建设专业技术职务序列，持续开展覆盖各层级、各序 列的培训工作；信息科技建设加快实施，新一代信息系统一期贷款项目成功上线，顺 利通过信息安全管理体系认证和全面质量管理体系国际认证。 五是企业文化建设扎实推进。冠名赞助2015南京国际马拉松赛和高淳国际马拉松 赛，举办第三届职工运动会成功，推出企业文化理念动画片，行史陈列馆建成并对外 开放，20周年行庆系列活动全面启动，博士后科研工作站成功获批。 这一年，相关重点工作也得到了有力推进。“三严三实”专题教育深入开展；成 功入选贷款基础利率场外报价行；网点服务质量稳步提升，3家支行成功入选中银协五 星级网点。 2016年展望 2016年是国家“十三五规划”的开局之年，我行也将迎来建行20周年这一重要里 程碑，正式开启新20年的新征程。我们将继续坚持稳中求进，以改革创新转型的全面 推进和基础管理的全面提升为新动力，推进综合化经营，强化风险管控，提升发展质 效，推动我行实现更高水平的新发展。 我们初步确定的年度经营目标是：年末资产总额突破10000亿；时点存款力争突 破6000亿元，日均存款保持稳定增长；利润增长力争实现10%及以上的增速；不良贷 款率控制在1%以内，同时核心监管指标确保达标。 为实现这一目标，全行将重点抓好五方面工作：一是保持发展定力，坚持稳中求 进；二是突出特色优势，加快业务发展；三是坚守底线思维，强化风险管控；四是夯 实管理基础，提升发展质效；五是探索机构和集团发展，加强并表管理。 行长：胡昇荣 二〇一六年四月二十七日 第五节公司业务概要 一、报告期内公司经营范围 公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行 业监督管理委员会批准的其他业务。 二、行业经营性分析 2015年对于银行业来说，是充满机遇又迎来多方面调整的一年，供给侧改革、利 率市场化、互联网金融、民营银行、人民币国际化等一系列重大改革，我国银行业逐 渐步入深化改革时期。未来银行业竞争格局和发展趋势主要有以下几个特点：一是银 行业盈利能力面临持续挑战。受利率市场化和金融脱媒持续深入等因素的影响，银行 业净息差将不断收窄，盈利增速进一步放缓，盈利能力面临挑战；二是轻资本将成为 高盈利银行普遍采取的模式。轻资本、高资本周转的运作是未来商业银行获得高盈利 的重要因素，银行业将逐渐由资产持有转向资产交易，提高资产转速，向轻资本的集 约化模式转变；三是银行业综合化经营将成为未来趋势。随着经济全球一体化、互联 网金融快速发展、供给侧改革的深化，无论企业还是个人对金融的需求都在发生深刻 的变化，为消费者提供一站式的多元化金融服务日益重要，未来涵盖保险、证券、银 行、资产管理的金融业多元化经营将成为趋势，银行业将探索金融控股集团的发展路 径；四是对金融机构联盟模式的探索逐步兴起。在市场化的环境下，金融机构将加强 对多元化合作的探索，战略联盟模式将逐步兴起，通过共享客户与科技资料、在线远 程营销、产品开发、交易与信息系统对接等方面合作，实现金融机构之间的优势互 补、互惠互赢。 三、报告期经营思想 公司面对新常态下复杂严峻的经济金融形势，深化改革创新转型，抓好资产质量管 控，推进基础管理提升，保持稳健较快发展，朝着“中小商业银行中一流的综合金融 服务商”的战略愿景和建设与风险管控相匹配的商业银行的发展目标迈进。 四、报告期工作开展 报告期内，公司围绕年度目标和重点任务，开展了以下工作： （一）战略业务创新发展。公司金融稳步发展，传统负债、资产业务推动有力、运 作良好，探索绿色金融和金融租赁领域；小微金融致力模式建设，加大与省级科技平 台对接，微贷业务稳健发展，研究“三农”服务；大零售板块构建启动，调整架构， 搭建产品体系，重分类消费群体，打通线上渠道，丰富产品线，网银、手机银行、自 助银行等稳步完善；金融市场业务优势巩固，国债和金融债承销排名、理财业务综合 实力保持前列，获得外汇即期做市商、黄金询价资质，产品系列丰富，票据一站式模 式推广，理财直融规模扩大，基金类业务发展迅速；贸金创新发展，上海自贸区业务 开端良好，供应链和现金管理业务增长较快，跨境人民币双向资金池、经销商供应链 融资等顺利落地。 （二）结构调整稳步推进。资产结构加快调整，信贷资产占比下降，信贷结构更趋 合理，信贷投放持续向小微和个人业务倾斜，个贷结构中高收益消费类贷款规模增长 较快；同业资产占比上升，合理摆布债券资产，理财资产规模增长；负债结构基本稳 定，构建有效的主动负债管理机制，优化负债结构；收入结构改善，实现中间业务净 收入32.53亿元，同比增长12.99亿元，增幅为66.48%，在营业收入中占比为 14.25%，同比提高2.03个百分点。 （三）综合化经营与战略合作深入推进。投资机构发展良好，鑫元基金、鑫沅资产 规模较快增长，鑫沅股权发展良好，与南京高科共同设立的产业基金完成登记，昆山 鹿城村镇银行成为首家在“新三板”正式挂牌的村镇银行，苏宁消费金融公司开业， 江苏金融租赁进入上市辅导期；战略合作持续深化，与法巴在数字银行、消费金融等 合作深入，紫金山·鑫合金融家俱乐部影响力日益扩大。 （四）管理能力持续提升。全面启动基础管理提升：强化风险管理，推进全口径、 全流程、全拨备风险机制建设，构建内控合规管理长效机制，流动性风险管理能力提 升；开展人力资源管理和培训工作，实施全球校园招聘和总分行多轮次社会招聘，加 快建设专业技术职务序列，完善培训体系，获“中国企业大学百强”称号；加快实施 信息科技建设，新一代信息系统一期贷款项目上线，数据标准体系建设基本完成。 五、报告期内核心竞争力分析 公司制定了清晰的2014-2018 五年发展规划，并在未来的经营管理中按照暨定的 战略目标和战略定位，通过服务模式和经营模式的创新，综合化经营和跨区域经营的 双轮驱动，能够推动创新转型，提升质量和效益，不断做强做精做出特色；公司已建 立并不断完善全面风险管理体系，通过推动新资本管理办法的落地实施，完善风险管 理工具和计量方法，提升风险管理的精细化水平，能充分应对未来的挑战；公司经营 的区域为经济发达的长三角地区和京津冀地区，通过提供优质的产品和服务，能够进 一步深耕当地市场，挖掘市场潜力，实现多赢局面；公司拥有一支成熟稳定、高素 质、专业化的人才队伍，良好的激励约束机制可以实现公司和员工的共赢发展。 第六节管理层讨论与分析 一、报告期主要经营业绩 （一）经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额8050.20亿元，较年初增加 2318.70亿元，增幅40.46%；存款总额5041.97亿元，较年初增加1358.68亿元，增 幅36.89%；贷款总额2511.98亿元，较年初增加765.13亿元，增幅43.80%。 （二）经营效益持续提升。报告期内，利润总额90.20亿元，同比增加19.62亿元， 增幅27.80%。实现归属于母公司股东的净利润70.01亿元，同比增加13.92亿元，增 幅24.82%；基本每股收益2.21元，增幅16.93%。 （三）监管指标保持良好。资本充足率13.11%，存贷比49.82%，成本收入比 24.10%，拨贷比3.57%，拨备覆盖率430.95%，保持了较高的风险抵御能力。 二、报告期业务运作 （一）个人银行业务 截至报告期末，储蓄存款余额685.94亿元，较年初增加141.36亿元，增幅 25.96%，在各项存款中占比13.60%；个人贷款余额为401.99亿元，增幅24.82%，个 人贷款在各项贷款中占比16.00%。 借记卡累计发卡625.48万张，较年初增加98.11万张，增幅18.60%。 （二）公司银行业务 截至报告期末，对公存款余额4,347.75亿元，较年初增加1,212.23亿元，增幅 38.66%，在各项存款中占比86.23%； 对公贷款余额2,109.98亿元，较年初增加685.20元，增幅48.09%，占贷款总额 的84.00%。其中，小微企业贷款余额832.86亿元，较年初增加233.98亿元。 （三）资金业务 充分捕捉市场风险偏好变化和汇率政策调整带来的交易机会，根据市场的变化及 时调整投资计划，执行有力，强化对中长期债券的波段交易，敞口利润同比均有较大 幅度增长。 作为江苏省地方债发行的主承销商之一，共计承销江苏省地方债309.82亿元，其 中包括公开招标发行的288.43亿元以及定向承销发行的21.39亿元。 （四）中间业务 报告期内，中间业务净收入32.53亿元。其中，代理业务实现收入7.85亿元，增 幅34.40%；债券承销实现收入3.60亿元，增幅70.29%。 三、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:人民币千元 科目 2015年 2014年 变动比例 （%） 营业收入 22,830,482 15,991,534 42.77 营业支出 13,851,901 8,980,742 54.24 经营活动产生的现金流量净额 81,023,407 111,525,691 -27.35 投资活动产生的现金流量净额 -147,388,235 -125,037,146 -17.88 筹资活动产生的现金流量净额 61,562,218 21,478,197 186.63 2015年公司实现营业收入人民币228.30亿元，同比增长42.77%。其中利息净收 入占比为82.47%，比去年下降1.54个百分点，手续费及佣金净收入占比为14.25%， 比去年上升2.03个百分点。 2、营业收入按业务种类分布情况 单位：人民币千元 业务种类 2015年金额 占比（%） 2014年金额 占比 （%） 同比增长 (%) 变动超过 20%原因 说明 贷款收入 15,111,626 35.50 11,654,054 36.13 29.67 贷款规模 增加 拆出资金 收入 250,396 0.59 238,817 0.74 4.85 - 存放中央 银行收入 1,141,284 2.68 929,069 2.88 22.84 存放中央 银行款项 利息收入 增加 存放同业 款项收入 1,697,573 3.99 1,042,987 3.23 62.76 同业规模 增加 资金业务 收入 20,179,541 47.41 15,713,773 48.71 28.42 理财产品 和信托及 资管计划 受益权、 债券投资 利息收入 增加 其中：债 券投资收 入 7,118,595 16.72 4,791,918 14.85 48.55 债券规模 增大 手续费及 佣金收入 3,435,799 8.07 2,077,646 6.44 65.37 顾问及咨 询手续费 收入增加 其他项目 收入 748,586 1.76 602,858 1.87 24.17 债券差价 收益、子 公司资产 管理费增 加 3、营业收入按地区分布情况 单位：人民币千元 地区 营业收入 占比（%） 比去年增减 营业利润 占比 （%） 比去年增减 南京 10,979,193 48.08 4,284,241 2,329,009 25.95 1,671,766 泰州 1,006,151 4.41 336,133 687,746 7.66 193,593 上海 1,403,865 6.15 232,000 644,266 7.18 26,236 无锡 1,334,797 5.85 83,890 870,665 9.7 -35,746 北京 1,725,873 7.56 -330,501 893,812 9.95 -700,928 南通 1,618,259 7.09 415,044 1,128,444 12.57 230,215 杭州 1,025,362 4.49 276,111 329,576 3.67 -151,100 扬州 816,480 3.58 259,241 495,824 5.52 86,122 苏州 1,276,539 5.59 173,603 679,822 7.57 56,903 常州 488,273 2.14 139,780 301,216 3.35 49,020 盐城 297,208 1.3 163,009 171,809 1.91 99,927 镇江 170,729 0.75 124,100 65,796 0.73 59,343 宿迁 116,116 0.51 110,660 41,541 0.46 43,383 连云港 86,655 0.38 86,655 24,169 0.27 24,169 江北新区 分行 484,982 2.12 484,982 314,886 3.51 314,886 合计 22,830,482 100 6,838,948 8,978,581 100 1,967,789 注：1、营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。 2、已对相关数据进行了同口径归类。 （二）财务状况和经营成果分析 1、主要财务指标增减变动幅度及原因 单位：人民币千元 主要财务指标 报告期末 增减幅度（%） 主要原因 总资产 805,020,239 40.46 贷款及同业资产增加 总负债 752,606,315 39.28 存款、应付债券增加 股东权益 52,413,924 59.88 优先股资本增加 营业利润 8,978,581 28.07 营业收入增加 净利润 7,065,658 24.92 营业利润增加 现金及现金等价物净增加额 -4,734,517 -159.36 期限三个月内存放同业款项减少 2、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况 单位：人民币千元 主要会计项目 报告期末 增减幅度% 主要原因 存放同业款项 27,644,249 37.47 存放境内同业款项增加 拆出资金 3,947,399 -43.62 拆放境内其他银行减少 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 19,551,593 136.43 交易性金融资产增加 衍生金融资产 2,329,577 204.99 衍生业务规模增加 买入返售金融资产 8,966,907 -38.15 买入返售债券、票据减少 应收利息 6,740,864 32.42 生息资产规模增加 发放贷款和垫款 242,226,635 43.04 贷款规模增加 可供出售金融资产 110,546,276 99.67 可供出售债券、同业存单规模增加 应收款项类投资 208,474,178 43.33 信托及资产管理计划受益权增加 无形资产 179,440 50.96 无形资产投入增加 递延所得税资产 1,474,192 35.02 贷款减值准备等项目递延所得税增加 向中央银行借款 4,250,000 132.24 新增支小再贷款、中期借贷便利 拆入资金 5,039,386 -41.57 境内其他银行拆入、境内非银行金融机构 拆入减少 衍生金融负债 2,032,063 200.36 衍生业务规模增加 吸收存款 504,197,106 36.89 存款规模增加 应付职工薪酬 1,873,458 47.16 机构增设、人员增加 应交税费 2,104,459 84.67 应税收入增加 应付债券 86,887,191 156.63 发行债券及同业存单规模增加 其他负债 11,492,529 368.77 理财认购资金及其他应付款增加 资本公积 17,879,226 72.68 股本溢价增加 其他综合收益 1,746,090 519.43 可供出售金融资产公允价值增加 一般风险准备 8,945,114 40.90 提取一般风险准备 手续费及佣金收入 3,435,799 65.37 投行手续费收入增加 手续费及佣金支出 182,582 47.66 债券交易及财务顾问手续费支出增加 投资收益 1,040,674 70.16 交易差价增加 公允价值变动收益 280,992 115.68 交易性债券、衍生金融工具市值上升 汇兑收益 -986,416 -245.91 衍生业务汇率变动 其他业务收入 413,336 182.8 管理费收入增加 营业税金及附加 1,690,121 35.16 应税营业收入增加 资产减值损失 6,611,472 103.73 贷款减值损失及同业减值损失增加 所得税费用 1,954,090 39.44 应税收入增加 3、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 信用承诺 182,503,688 172,537,994 其中:不可撤消的贷款承诺 23,192,780 24,608,086 银行承兑汇票 60,861,047 68,443,662 开出保证 52,539,445 47,468,167 开出信用证 42,755,194 29,741,645 未使用的信用卡额度 3,155,222 2,276,434 经营租赁承诺 1,164,934 1,239,374 质押资产 33,949,322 34,462,233 资本性支出承诺 244,431 537,508 衍生金融工具 678,653,307 234,907,895 （三）资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额8050.20亿元，较年初增加2318.70亿元，增幅 40.46%。 1、按产品类型划分的贷款结构 单位：人民币千元 类别 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 公司贷款 210,998,216 84.00 142,478,318 81.56 个人贷款 40,199,333 16.00 32,206,888 18.44 合计 251,197,549 100.00 174,685,206 100.00 2、贷款投放前十位的行业及相应比例情况 单位：人民币千元 行业 2015年12月31日 2014年12月31日 贷款金额 占比% 贷款金额 占比% 批发和零售业 40,832,463 16.27 27,447,325 15.71 租赁和商务服务业 34,149,244 13.59 32,301,844 18.49 制造业 32,660,747 13 33,935,711 19.42 房地产业 17,208,481 6.85 11,391,087 6.52 水利、环境和公共设施管 理业 11,988,339 4.77 4,873,988 2.79 建筑业 11,097,075 4.42 8,028,281 4.6 农、林、牧、渔业 7,182,404 2.86 4,785,276 2.74 交通运输、仓储和邮政业 4,074,239 1.62 3,949,740 2.26 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,676,917 1.46 3,376,265 1.93 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,266,462 1.3 1,909,486 1.09 合计 166,136,371 66.14 131,999,003 75.55 3、贷款主要地区分布情况 2015年末，集团在南京地区贷款余额为870.58亿元，比年初增加181.93亿元， 占全部贷款余额的34.66%，比年初下降4.76个百分点；集团在南京以外地区贷款余额 为1,641.40亿元，较年初增加583.19亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北 京、浙江地区贷款余额占比分别为42.52%、8.11%、7.35%、7.36%。 单位：人民币千元 地区 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 江苏 193,872,620 77.18 138,396,019 79.22 其中：南京 87,058,185 34.66 68,864,822 39.42 上海 20,384,354 8.11 13,731,247 7.86 浙江 18,482,941 7.36 9,723,090 5.57 北京 18,457,634 7.35 12,834,850 7.35 总计 251,197,549 100.00 174,685,206 100.00 4、担保方式分布情况 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 信用贷款 29,033,074 11.56 22,059,140 12.63 保证贷款 116,433,466 46.35 81,421,005 46.61 附担保物贷款 其中：抵押贷款 81,794,640 32.56 58,543,398 33.51 质押贷款 23,936,369 9.53 12,661,663 7.25 合计 251,197,549 100 174,685,206 100 5、前十名客户贷款 报告期末，公司前十大客户贷款余额为84.09亿元，占期末贷款总额的3.35%， 占期末资本净额的12.73%。 单位：人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例 （%） XX客户 2,360,000 0.95 3.58 XX客户 908,000 0.36 1.37 XX客户 740,000 0.29 1.12 XX客户 700,000 0.28 1.06 XX客户 660,095 0.26 1.00 XX客户 630,000 0.25 0.95 XX客户 623,415 0.25 0.94 XX客户 600,000 0.24 0.91 XX客户 600,000 0.24 0.91 XX客户 587,550 0.23 0.89 合计 8,409,060 3.35 12.73 6、个人贷款结构 单位：人民币千元 结构 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 信用卡透支 2,002,279 4.98 1,518,157 4.71 住房抵押 22,082,405 54.93 19,492,506 60.53 消费信用贷款 12,807,214 31.86 8,125,940 25.23 经营性贷款 2,268,982 5.65 2,335,165 7.25 其他 1,038,453 2.58 735,120 2.28 合计 40,199,333 100.00 32,206,888 100.00 7、贷款迁徙率 主要指标（%） 2015年 2014年 2013年 正常类贷款迁徙率 1.30 1.20 0.95 关注类贷款迁徙率 46.19 17.86 10.30 次级类贷款迁徙率 42.03 51.27 34.47 可疑类贷款迁徙率 44.68 43.21 10.78 8、买入返售金融资产情况 单位：人民币千元 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 债券 其中：政府债券 1,000,000 11.15 - - 金融债券 2,000,000 22.30 770,000 5.31 企业债券 - - 1,985,200 13.69 同业存单 - - 127,250 0.88 票据 3,536,907 39.44 7,835,528 54.05 应收租赁款 - - - - 信托及资产管理 计划受益权 2,430,000 27.11 3,780,000 26.07 合计 8,966,907 100.00 14,497,978 100.00 9、投资情况 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 可供出售金融资产 110,546,276 27.14 55,363,967 20.48 持有至到期投资 85,577,333 21.01 67,056,146 24.81 应收款项类投资 208,474,178 51.17 145,451,305 53.81 长期股权投资 2,765,819 0.68 2,429,971 0.90 合计 407,363,606 100.00 270,301,389 100.00 联营企业情况 被投资单位名称 主要经营地 注册地 对集团是 否具有战 略性 持股比例(直 接)（%） 业务性质 江苏金融租赁有限公司 江苏南京 江苏南京 是 26.86 金融 租赁业 芜湖津盛农村商业银行 股份有限公司 安徽芜湖 安徽芜湖 是 30.03 银行业 日照银行股份有限公司 山东日照 山东日照 是 18.01 银行业 苏宁消费金融有限公司 江苏南京 江苏南京 是 20.00 非银行 金融业 （四）负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额为7526.06亿元，较年初增加2122.40亿元，增长 39.28%。 1、客户存款构成 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 活期对公存款 143,387,906 28.44 113,708,973 30.87 活期储蓄存款 19,707,826 3.91 13,654,976 3.71 定期对公存款 238,088,673 47.22 149,177,464 40.50 定期储蓄存款 48,885,948 9.70 40,803,415 11.08 保证金存款 53,298,194 10.57 50,665,693 13.75 其他存款 828,559 0.16 318,361 0.09 合计 504,197,106 100.00 368,328,882 100.00 2、同业及其他金融机构存放款项 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 境内银行 37,253,551 37.86 52,783,265 62.41 境外银行 3,768 0.00 3,984 0.00 境内非银行 61,148,625 62.14 31,786,216 37.59 合计 98,405,944 100.00 84,573,465 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位：人民币千元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 占比% 账面余额 占比% 债券 28,453,570 99.38 30,084,234 97.34 票据 178,044 0.62 823,039 2.66 合计 28,631,614 100.00 30,907,273 100.00 （五）利润表分析 单位：人民币千元 项目 2015年度 2014年度 营业收入 22,830,482 15,991,534 其中：利息净收入 18,828,679 13,434,681 非利息净收入 4,001,803 2,556,853 营业税金及附加 1,690,121 1,250,431 业务及管理费 5,502,114 4,463,069 资产减值损失 6,611,472 3,245,272 其他业务成本 48,194 21,970 营业外收支净额 41,167 46,816 税前利润 9,019,748 7,057,608 所得税 1,954,090 1,401,376 净利润 7,065,658 5,656,232 少数股东损益 65,082 47,611 归属于母公司股东的净利润 7,000,576 5,608,621 1、利息收入 报告期内，公司利息收入383.80亿元，同比增加88.01亿元，增长29.75%。 单位：人民币千元 项目 2015年度 2014年度 金额 占比% 金额 占比% 存放中央银行 1,141,284 2.98 929,069 3.14 存放同业款项 1,697,573 4.42 1,042,987 3.53 拆出资金 250,396 0.65 238,817 0.81 买入返售金融资产 876,709 2.28 2,654,601 8.97 发放贷款及垫款 15,111,626 39.37 11,654,054 39.40 其中：公司贷款及垫款 10,678,723 27.82 8,490,277 28.70 个人贷款 2,681,190 6.99 2,095,473 7.08 贴现票据 1,444,585 3.76 838,710 2.84 贸易融资 307,128 0.80 229,594 0.78 信托及资管受益权 12,184,237 31.75 8,267,254 27.95 债券投资 7,118,595 18.55 4,791,918 16.20 合计 38,380,420 100.00 29,578,700 100.00 2、利息支出 报告期内，公司利息支出195.52亿元，同比增加34.08亿元，增长21.11%。 单位：人民币千元 项目 2015年度 2014年度 金额 占比% 金额 占比% 向中央银行借款 93,013 0.47 33,427 0.21 同业及其他金融机构存放款 项 4,042,440 20.68 5,766,897 35.72 拆入资金 224,017 1.15 350,946 2.17 卖出回购金融资产款 831,640 4.25 1,144,863 7.09 吸收存款 11,376,885 58.19 8,074,510 50.02 应付债券 2,727,633 13.95 773,376 4.79 其他 256,113 1.31 - - 合计 19,551,741 100.00 16,144,019 100.00 3、非利息净收入 单位：人民币千元 项目 2015年度 2014年度 金额 占比% 金额 占比% （未完）  |