[年报]索芙特:2015年年度报告
索芙特股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月28日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会 计主管人员)黎阳辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营情况受各种内外部因素影响，公司在本报告第四节“管理层 讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ......................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 38 第九节 公司治理 ............................................................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................. 120 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《公司章程》 指 《索芙特股份有限公司章程》 控股股东、索芙特科技 指 广西索芙特科技股份有限公司 公司、本公司、索芙特 指 索芙特股份有限公司 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 报告期 指 2015年1月1日－2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 索芙特 股票代码 000662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索芙特股份有限公司 公司的中文简称 索芙特 公司的外文名称（如有） SOFTTO CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SOFTTO 公司的法定代表人 梁国坚 注册地址 广西梧州市新兴二路137 注册地址的邮政编码 543002 办公地址 广西梧州市新兴二路137 办公地址的邮政编码 543002 公司网址 http://www.softto.com.cn 电子信箱 redsunsec@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江枫 联系地址 广西梧州市新兴二路137号 电话 0774-3863880 传真 0774-3863582 电子信箱 redsunsec@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室 签字会计师姓名 汪红宁、王瑜军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 445,990,325.82 499,432,000.67 -10.70% 506,528,109.29 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,539,004.63 9,618,786.93 -126.40% -62,577,725.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -6,285,267.09 -53,270,367.95 46,985,100.86元 -60,922,459.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,193,520.97 8,081,639.59 -411.74% -308,918,182.95 基本每股收益（元/股） -0.0088 0.0334 -126.35% -0.2173 稀释每股收益（元/股） -0.0088 0.0334 -126.35% -0.2173 加权平均净资产收益率 -0.44% 1.69% -2.13% -10.53% 2015年末 2014年末 本年末比上年末 增减 2013年末 总资产（元） 679,940,347.46 829,932,117.39 -18.07% 886,461,678.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 570,238,880.72 572,769,558.39 -0.44% 563,122,778.06 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,760,134.76 120,364,165.83 108,789,572.05 113,076,453.18 归属于上市公司股东的净利润 -314,252.15 158,036.34 -190,626.87 -2,160,079.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -314,252.15 -4,276,780.24 281,014.12 -272,428.60 经营活动产生的现金流量净额 -16,453,509.88 45,636,914.68 -16,850,812.68 -37,285,784.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -210,383.49 57,027,496.69 -3,489,794.72 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 850,565.72 1,828,964.91 2,538,117.67 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 4,341,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 137,712.57 39,981.07 70,090.26 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,306,420.64 -699,977.05 -838,693.54 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 5,256,994.85 其中：出售对联营 企业广州嘉禾盛 德汽车配件市场 经营有限公司的 股权形成投资收 益3,826,739.69元 减：所得税影响额 1,147,689.11 9,995.27 少数股东权益影响额（税后） -165,482.56 -361,684.53 -65,014.49 合计 3,746,262.46 62,889,154.88 -1,655,265.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱 动因素 1、报告期公司主要从事功能性化妆品的研发、生产及销售，目前主要产品为“索 芙特”品牌系列产品。此外，公司通过控股的两个下属孙公司从事医药商业流通业务。 目前公司的化妆品系列产品按照用途来分，可以分为头部护理、面部护理和身体 护理。 公司自身不生产药品，仅通过两家孙公司进行医药商业流通。具体产品有：西药、 中成药，中药材、中药饮品，医疗器械、计生用品，食品、保健品。 2、公司的主要经营模式： （1）化妆品的经营模式 A、采购模式：公司主要采取“以销定购”的模式进行采购。 B、生产模式：公司主要采用自主生产方式为主、委托加工为辅的生产模式。 C、销售模式：公司以自主品牌“索芙特”在国内销售各类头发护理、面部护理及身 体护理。销售模式包括直销模式及经销模式。报告期内，公司主要采用经销模式为主， 直销模式为辅的销售方式进行销售。 （2）医药商业流通经营模式 A、公司主要采取“地方采购”的采购模式。公司现有采购渠道以向上游药品生产企 业和药品批发商直接采购为主。 B、公司医药商业流通业务主要采取批发的方式进行销售，主要包括批发商、医院、 药店、基层医疗机构、诊所等。 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （二）报告期公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、近年来，国际著名化妆品牌冲击国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞 争压力。化妆品行业属于充分竞争行业，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位 以及强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，而国内本土化妆品 生产企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参 与市场竞争。 目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到20%。国内化妆品市场较为 分散，集中度不高，超过1%份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档 化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。 化妆品属于日常消费品，行业的发展与国民经济的发展以及家庭的可支配收入有一 定的正相关关系，但居民用于化妆品方面的支出占其收入比例并不高，因此其行业周期 性并不明显。 公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列 的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、 瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。与此同 时，发行人良好的产品品质得到了广大消费者的认同， 先后获得了“中国驰名商标”、 “中国名牌”、 “中国保护消费者权益315信用品牌”等一系列的荣誉。 但由于公司一直采用“索芙特”单品牌战略，面临的竞争较为激烈，近几年来化妆 品经营业绩出现亏损。 2、近些年，我国医药商业流通行业得到了迅速发展。随着医药商业流通行业市场 化程度日益提高，整合力度的加强，规模化的逐步形成，毛利率水平还会进一步下降， 并降至一个合理的水平，费用率也会进一步下降，而净利水平则会保持在一个合理的程 度。 公司在广西与陕西拥有良好的市场资源，与区域内近千家药品生产企业和药品供应 商建立了密切的合作关系，与下游单体药店建立了稳定的委托配送业务关系，市场营销 网络可以覆盖广西123个地、市、县。 由于医药商业流通业务属于资金密集型，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备 以及投入相应的流动资金，才能完成日常的经营活动。公司现金流较为紧张，缺乏必要 的资金来拓展该业务。尽管公司医药商业流通业务涉及产品类别较为齐全，包括西药、 中成药、中药材、中药饮品、医疗器械、计生用品、食品和保健品等，但品种仍然较为 有限。这些因素导致近年来公司医药商业流通业务出现亏损的局面。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资减少的原因是报告期出售参股公司广州嘉禾盛德汽车配 件市场经营有限公司29%股权，以原始投资成本价成交，收回投资价款 2900万元，冲回历年投资亏损383万元，减少账面长期股权投资净额2517 万元。 固定资产 固定资产期末比期初减少1925万元的原因是：1、用于出租的办公楼 转作投资性房地产而减少净值1145万元。2、折旧变动及新增资产等共同 影响减少780万元。 投资性房地 产 自用办公楼用于出租，房产性质改变而增加净值1145万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力，包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专 利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、商标使用等没有发生重要变化，对公司没 有产生影响。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主营业务仍然是美容化妆品的生产与销售，以及药品的销售。在日 用化妆品市场依然竞争激烈、价格难以有效提升的格局下，公司调整日用化妆品销售模 式为总经销商代理，使得市场费用同比大幅度减少。同时公司进一步强化经营管理，控 制费用，开拓新产品，压缩与主业无关的其他投资，减少对外投资亏损，盘活存量资产， 回笼资金，融资规模缩减，降低财务费用支出。 报告期，公司实现营业收入44,599.03万元，与上年同期相比减少了10.70%；营业利 润-366.39万元，与上年同期相比减少了143.98%；归属于母公司所有者的净利润为-253.90 万元，与上年同期相比减少了126.40%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为961.87 万元，主要原因是出售控股子公司获得投资收益5776.25万元所致，剔除该因素后经营性 亏损为4814.37万元。相同口径对比，本报告期经营性减亏4560.47万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 445,990,325.82 100% 499,432,000.67 100% -10.70% 分行业 日化行业 165,294,651.42 37.06% 217,219,516.10 43.49% -23.90% 医药行业 277,885,157.97 62.31% 274,470,685.96 54.96% 1.24% 其他 2,810,516.43 0.63% 7,741,798.61 1.55% -63.70% 分产品 美容化妆品 165,294,651.42 37.06% 217,219,516.10 43.49% -23.90% 药品 277,885,157.97 62.31% 274,470,685.96 54.96% 1.24% 其他 2,810,516.43 0.63% 7,741,798.61 1.55% -63.70% 分地区 境内销售 445,990,325.82 100.00% 499,432,000.67 100.00% -10.70% 境外销售 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 日化行业 165,294,651.42 127,231,886.58 23.03% -23.90% -15.85% -24.25% 医药行业 277,885,157.97 269,973,679.29 2.85% 1.24% 0.92% 12.44% 分产品 美容化妆品 165,294,651.42 127,231,886.58 23.03% -23.90% -15.85% -24.25% 药品 277,885,157.97 269,973,679.29 2.85% 1.24% 0.92% 12.44% 分地区 境内销售 443,179,809.39 397,205,565.87 10.37% -9.87% -5.14% -30.11% 境外销售 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 日化行业 销售量 万元 16,529.46 21,721.95 -23.90% 生产量 万元 10,837.83 13,989.08 -22.53% 库存量 万元 2,055.55 1,592.69 29.06% 医药行业 销售量 万元 27,788.52 27,447.07 1.24% 生产量 万元 0 0 库存量 万元 966.15 647.03 49.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 日化行业 127,231,886.58 31.93% 151,188,432.85 35.35% -15.85% 医药行业 269,973,679.29 67.76% 267,521,193.34 62.55% 0.92% 其他 1,244,926.53 0.31% 8,952,555.49 2.09% -86.09% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 111,730,315.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.21% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广州东盟长升商贸有限公司 74,519,627.28 16.81% 2 广西柳州医药股份有限公司 24,488,724.81 5.53% 3 国药控股柳州有限公司 8,270,665.36 1.87% 4 广西柳州百草堂药业有限公司 2,662,237.34 0.60% 5 福州鑫展鸿贸易有限公司 1,789,061.12 0.40% 合计 -- 111,730,315.91 25.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 50,316,501.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.07% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 南京博士化妆品有限公司 21,217,871.03 5.51% 2 佛山市顺德区杏坛镇嘉兴包装实业有限公司 9,017,991.49 2.34% 3 广西梧州索芙特保健品有限公司 6,991,375.73 1.82% 4 广州合璞生物科技有限公司 6,604,585.48 1.72% 5 广州市荣嘉塑料制品有限公司 6,484,677.97 1.68% 合计 -- 50,316,501.68 13.07% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,249,004.74 45,741,299.09 -88.52% 日化类商品销售模式改变，市场费用同比大幅度 降低。 管理费用 33,200,732.78 49,799,870.09 -33.33% 日化类商品销售模式改变，原营销管理费用已完 全缩减。 财务费用 1,863,278.78 14,281,355.50 -86.95% 本报告期借款规模与上年同期相比大幅度缩减。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 截至 2015 年末，公司研发人员21人，占比公司总人数比例5.13% %。报告期内研发费用投入 566,037.72元，占营业收入比例 0.13% 。研发费用包括公司研发设计相关部门发生的费用，主要包 括：人力成本、研发材料费、检验费、咨询费、新产品设计费、 新工艺规程制定费等费用。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 17 17 研发人员数量占比 4.20% 2.66% 1.54% 研发投入金额（元） 566,037.72 1,850,000.00 -69.40% 研发投入占营业收入比例 0.13% 0.37% -0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 456,487,825.89 846,950,911.09 -46.10% 经营活动现金流出小计 481,681,346.86 838,869,271.50 -42.58% 经营活动产生的现金流量净额 -25,193,520.97 8,081,639.59 -411.74% 投资活动现金流入小计 270,170,583.93 133,433,740.52 102.48% 投资活动现金流出小计 304,051,612.65 66,646,711.93 356.21% 投资活动产生的现金流量净额 -33,881,028.72 66,787,028.59 -150.73% 筹资活动现金流入小计 38,413,032.63 156,000,000.00 -75.38% 筹资活动现金流出小计 160,030,440.39 197,396,125.95 -18.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -121,617,407.76 -41,396,125.95 193.79% 现金及现金等价物净增加额 -180,686,642.97 33,472,835.05 -639.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少了-411.74%，主要原因是报告期销售商品收回 的现金下降幅度较大影响所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少了-150.73%，主要原因是报告期出售参股公司 广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司29%股权，收回投资价款，冲回历年投资亏损，以及购买 银行理财产品和固定资产投资支出共同影响所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加了193.79%，主要原因是借款额度缩减，还款 额度增加共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 62,105,478.31 9.13% 252,792,121.28 30.46% -21.33% 报告期归还银行贷款与投 资活动支出所致。 应收账款 139,499,781.98 20.52% 106,470,433.00 12.83% 7.69% 报告期为了占据市场份额、 压缩存货库存而进行促销， 增加客户信用额度所致。 存货 38,151,109.73 5.61% 36,954,958.81 4.45% 1.16% 投资性房地 产 22,091,358.54 3.25% 11,049,337.30 1.33% 1.92% 报告期自用的房产在本年 转为出租，从固定资产调入 投资性房地产项目所致。 长期股权投 资 25,173,260.31 3.03% -3.03% 报告期出售参股公司广州 嘉禾盛德汽车配件市场经 营有限公司29%股权所致。 固定资产 216,460,819.25 31.84% 235,714,161.83 28.40% 3.44% 短期借款 33,251,340.00 4.89% 151,000,000.00 18.19% -13.30% 报告期流动资金充足，归还 了大部分银行贷款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产） 512,843.56 137,712.57 650,556.13 金融资产小计 512,843.56 137,712.57 650,556.13 上述合计 512,843.56 137,712.57 650,556.13 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 0.00 增加50,000,000.00元 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 广州蕙 富盈通 投资合 伙企业 （有限 合伙） 企业自有资金投 资；企业管理咨询 服务；投资咨询服 务；股权投资。 新设 5,000,000.00 21.28% 自筹 广州汇垠澳丰股权投资基 金管理有限公司、广州科技 风险投资有限公司、广州元 亨能源有限公司、广州汇垠 天粤股权投资基金管理有 限公司、广州南粤基金管理 有限公司、广州中小微企业 金融服务区管理有限公司、 郑历强、谭毅 5年 投资 公司 被投资 企业已 正常运 作 不适 用 -186,182.87 否 合计 -- -- 5,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -186,182.87 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 基金 110022 易基消 费行业 493,593.42 公允价 值计量 512,843.56 137,712.57 137,712.57 137,712.57 650,556.13 交易性金 融资产 自筹 合计 493,593.42 -- 512,843.56 137,712.57 137,712.57 0.00 0.00 137,712.57 650,556.13 -- -- （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售股权 出售日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售对公 司的影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权出售定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未按 计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 广州 汇达 丰实 业投 资有 限公 司 广州嘉禾盛 德汽车配件 市场经营有 限公司29% 股权 2015年05月08日 2,900 -32.64 股权出售 为上市公 司贡献净 利润 415.32万 元。 鉴于被出售股 权公司的净资 产值低于注册 资本总额，经 买卖双方协 商，以原始投 资成本为成交 价 否 没有 关联 关系 是 是 2015 年04 月18 日 公告编号： 2015-025；公告名 称：《索芙特股份有 限公司关于全资子 公司出售参股公司 股权的公告》；披露 的网站为巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广西红日娇吻洁肤 用品有限公司 子公司 美容保健品、化妆品研究与试验；生 产洗涤用品；销售本公司产品。 15,000,000 43,218,044.65 38,361,543.62 0.00 66,366.53 81,742.87 梧州索芙特化妆品 销售有限公司 子公司 主要批发及零售化妆品、化工原料与 化工产品。 10,000,000 36,239,743.21 35,907,653.43 0.00 1,291,861.82 1,210,958.76 广州市天吻娇颜化 妆品有限公司 子公司 主要生产、销售：护发、洗发、护肤 类、洁肤类化妆品；化妆品、美容美 发用品技术研究、技术开发。 300,000,000 311,434,322.67 269,187,309.05 138,196,385.05 5,310,980.10 5,627,622.31 广东传奇置业有限 公司 子公司 主要经营房屋租赁；批发和零售贸易； 货物进出口；技术进出口。 20,000,000 72,239,814.11 -90,253,858.83 22,314,808.32 -787,425.34 -421,369.81 广西集琦医药有限 责任公司 子公司 主要经营中药饮片、中成药、化学原 料药、化学药制剂、抗生素、生化药 品、生物制品（除疫苗）销售。 10,000,000 7,416,223.48 -12,690,079.35 79,108,118.56 1,281,268.48 486,071.30 陕西集琦康尔医药 有限公司 子公司 主要经营保健食品销售；第一、二类 医疗器械；三类：一次性使用无菌医 疗器械的批发；中成药、化学药制剂、 抗生素、生化药品、生物制品（除疫 苗）、中药饮片的批发等。 5,000,000 50,942,733.84 394,232.50 198,810,039.41 -1,034,173.20 -1,033,179.42 索芙特香港贸易有 限公司 子公司 主要经营进出口贸易。 3,000,000港元 156,318.50 -10,119,741.95 0.00 -819,575.91 -819,575.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 近年来，国际著名化妆品牌冲击国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞争压 力。化妆品行业属于充分竞争行业，国际知名化妆品生产企业依托强势的品牌地位以及 强大的资金实力，主要占据了我国一线城市的高端化妆品市场，而国内本土化妆品生产 企业依托性价比优势及对国内消费者消费习惯的了解，主要在中低端化妆品领域参与市 场竞争。 目前，国内化妆品生产企业家数众多，但市场份额不到20%。国内化妆品市场较为 分散，集中度不高，超过1%份额的品牌已是市场上较为常见的品牌。国内品牌在高档 化妆品领域很难与外资品牌相抗衡。 公司曾凭借着差异化的营销理念在中国日化行业独树一帜，先后推出了十八个系列 的近百种高性价比产品，从海藻减肥香皂到木瓜白肤洗面奶，从防脱育发香波到祛斑、 瘦身系列产品等。公司通过自身的努力在中国日化行业中逐步获得了较高声誉。与此同 时，公司良好的产品品质得到了广大消费者的认同， 先后获得了“中国驰名商标”、 “中 国名牌”、 “中国保护消费者权益315信用品牌”等一系列的荣誉。 但由于市场竞争激烈、原材料价格与人力成本的持续上升以及公司一直采用“索芙 特”单一品牌战略，使得公司面临较大的经营风险。 （二）公司发展战略 综观公司的现状，努力寻找新的业务领域、推动公司战略转型，已成为公司刻不容 缓的头等大事。为了实现公司经营业绩的快速、健康发展，形成不同业务与行业之间的 优势互补，公司通过调研分析认为智慧城市产业具备良好的外部发展环境与政策支持， 且多为轻资产的知识密集型企业，具有巨大市场与强劲发展动力，具备未来快速成长前 景。为此，公司拟通过收购兼并实现外延式发展，可望通过拓展在智慧城市产业领域的 业务，新增智慧城市基础软件平台及系统集成建设技术服务业务，致力于发挥该行业协 同发展的效应，形成公司开拓智慧城市产业相关业务的可行路径，初步实现公司转型发 展的战略，形成公司业绩的新增长点，为公司将来退出化妆品行业奠定坚实的基础。 公司非公开发行股票方案已于2016年2月2日获得中国证监会的核准通过，并且该方 案已于2016年4月7日实施完毕。根据该方案，公司已购买杭州天夏科技集团有限公司（以 下简称“天夏科技”）100%股权。天夏科技属于软件和信息技术服务行业，该公司以自主 研发的核心技术XGIS为基础，在智慧城市的数字化城市管理系统、智慧交通系统，平 安城市等单一行业应用的业务模式基础上，已开始研发及应用智慧城市“1+N”系列产品， 即在信息共享平台的基础下逐步拓展子行业应用面，从其擅长的行业应用（如数字化城 市管理系统、智慧交通系统，平安城市等）扩展至新的行业应用（如智慧规划系统、智 慧教育系统、智慧消防系统、智慧环保系统、智慧农业系统、智慧社区系统等），并在 全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广。同时，基于自身发展现状，天夏科技在 维持自主研发的信息共享平台下，目前将基于共享平台基础之下的部分行业应用分包给 第三方供应商进行开发。 目前天夏科技的主要盈利模式主要分为两种：一种是软件产品销售；另一种是系统 集成建设。 软件销售模式下，天夏科技以软件授权的方式销售给增值开发商或最终用户，并提 供售后服务，按照安装的终端数量收费。 系统集成建设模式下，天夏科技作为系统集成商，根据用户的要求，按照合同规定 由天夏科技或由天夏科技委托给第三方进行智慧城市应用软件设计和开发，开发完成 后，并进行硬件设备采购，并提供安装、调试、集成以及其他售后服务。另外，天夏科 技通过提供信息采集和加工收取服务费用，系统建成工程完工后通过运营维护收取服务 费用。 （三）经营计划 根据公司的战略发展规划，2016年公司总体目标是依托子公司天夏科技建立智慧城 市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，为后续进一步 拓展该领域的业务奠定基础。同时，逐步把现有的化妆品业务和医药流通业务置换出去， 争取早日实现产业转型发展的战略，充分借助产业转型的发展机遇，实现公司经营业绩 的稳步增长。 2016年，公司计划实现营业收入108000万元，营业成本66000万元，税金及期间费 用6800万元。 上述计划与2016年经营目标不代表公司对2016年的盈利预测，并不构成公司对投资 者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺 之间的差异。公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注 意投资风险。 为完成以上经营目标， 2016年，公司将重点开展以下工作： （1）坚持质量并重战略 培育新的业务增长点 面对新的经济发展形势，新的机遇和挑战，公司将继续贯彻落实抓大放小的营销战 略，在追求业务数量的同时，更加注重业务质量、经济效益和风险防范。公司将在整合 智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现案例， 探索新的利润增长点。 （2）坚持智慧城市“1+N”战略 持续深挖项目落地 公司坚定智慧城市“1+N”战略，做深领域，做大区域，深刻理解并不断创新智慧城 市项目的业务模式、商业模式和发展模式，继续增加智慧城市总包项目的数量。同时， 积极推进已签订的智慧城市“1+N”项目落地实施工作，努力打造智慧城市“1+N”业务模 式的示范工程。 （3）坚持投资兼并战略 打造智慧城市生态圈 公司要抓住智慧城市建设和互联网产业快速发展的机遇，利用智慧城市产业基金的 优势，发挥上市公司资本市场平台价值，充分利用自身优势资源，积极寻求智慧城市产 业链优质投资项目，拓宽新业务领域，扩大市场规模，促进公司持续快速发展，提高公 司核心竞争力。 （4）坚持平台战略 不断开发应用新产品 公司将进一步依托天夏科技的研发平台，完善市场驱动的产品研发机制，以符合技 术发展趋势和面向市场需求相结合的视野，推进新产品和新技术的研发。公司将与国内 着名高等院校、科研院所和行业专家学者进行紧密合作，积极申报各项国家级、省部市 级科技项目，加大自主知识产权和领域技术创新的研发工作，为公司各项业务开展，提 供强大的技术支持，实现自有技术的市场化运作，提高自有技术的品牌知名度，提高市 场占有率。 （5）坚持政企协同，合理应用PPP模式 2016年受中国国情影响，传统的政府自建自营模式已经远不能满足投资需求，更多 的资金需要由企业和融资机构去筹措，将市场机制引入智慧城市建设已经成为必然选 择。PPP模式是发展智慧城市的最佳选择。公司通过募集产业资本，将政府、银行、投 行、产业链龙头企业进行整合。充分发挥各方在智慧城市领域的资源、影响力与发展战 略。发挥融合发展的灵活机制的优势，将产生一加一大于二的效应。可降低拓展市场的 成本，缩短市场培育期，完善公司的战略布局，推动先进技术的更广泛应用。 （6）坚持优化人才队伍 推动企业文化建设 人才是一种战略资源，是推动企业可持续发展、长远发展的根本保证。公司将继续 重视人才引进与培养，将人员素质的提升与企业的发展联系在一起，加快职业化队伍建 设，加大年轻后备力量的培养步伐，不断完善人力资源整合、绩效考核体系和激励措施， 形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工的共赢。 此外，公司还将持续推进企业文化建设，营造积极向上的文化氛围，增强员工凝聚 力，不断提升员工的归属感认同感，充分体现公司的核心价值观。 （四）可能面对的风险 （1）政策性风险 智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济 运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经 济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。 （2）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险 随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订 单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现 场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资 金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。 （3）核心技术人员流失风险 伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激 烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员 积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从 而给公司的生产经营造成不利影响。 （4）智慧城市智慧城市“1+N”业务模式的风险 智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市 的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市“1+N”项目投资总金额偏大、项目建设周 期较长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市智慧城市“1+N”合 同仅为较笼统的框架性协议，因此，智慧城市“1+N”业务模式存在政府换届或国家政策 调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金 流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。 （5）商业模式转变风险 随着大数据、云计算、网络通信、移动互联网等技术的发展和智能手机的普及，互 联网与智慧城市行业发展进一步撞击与融合，如企业不能及时把握商业模式转变带来的 机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。 目前智慧城市项目建设与发展的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府 和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设运营模式，亦或是BOT及其变种（如 BOO）模式，又或者是政府企业共同出资（或企业单独出资，政府补贴）企业运营，用 户购买服务模式，再或是政府与企业建立“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴式的 合作关系模式（PPP）均存在不同利弊。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月05日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月11日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月12日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月13日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月14日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月15日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月19日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月20日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月21日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月22日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月23日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月25日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月26日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月27日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月28日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年01月29日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月03日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月04日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月07日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月11日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月12日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年02月19日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年03月03日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年03月05日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年03月11日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年03月16日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年03月26日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年04月01日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年04月02日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年04月23日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年04月24日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年04月26日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月05日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月06日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月07日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月17日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月23日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年05月25日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年06月02日 书面问询 个人 详情请查阅深交所互动平台 2015年06月15日 书面问询 个人 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2013年 0.00 -62,577,725.07 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红 利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 （未完）  |