[年报]新奥股份:2015年年度报告
公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 徐孟洲 其他公务 张维 董事 金磊 其他公务 李遵生 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合 考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配预案：以2015年12月31日的总股本985,785,043股为 基数，每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转 至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新奥股份 指 新奥生态控股股份有限公司 原河北威远生物化工股份有限公司 新奥控股 指 新奥控股投资有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 威远集团 指 河北威远集团有限公司 新能（张家港） 指 新能（张家港）能源有限公司 农药公司 指 河北威远生化农药有限公司 动物药业 指 河北威远动物药业有限公司 新能（蚌埠） 指 新能（蚌埠）能源有限公司 新奥基金 指 北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙） 涛石基金 指 涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） 平安资本 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 合源投资 指 廊坊合源投资中心（有限合伙） 联想控股 指 联想控股股份有限公司 泛海投资 指 泛海能源投资股份有限公司 新能矿业 指 新能矿业有限公司 新能能源 指 新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司 内蒙鑫能 指 内蒙古鑫能矿业有限公司 沁水新奥 指 山西沁水新奥燃气有限公司 中海油新奥 指 中海油新奥（北海）燃气有限公司 新地工程 指 新地能源工程技术有限公司 迁安新奥 指 迁安新奥清洁能源有限公司 新能龙山 指 徐州新能龙山清洁能源有限公司 新能凤凰 指 新能凤凰（滕州）能源有限公司 新奥供应链 指 新奥能源供应链有限公司 新奥能源 指 新奥能源控股有限公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 平安大华 指 平安大华基金管理有限公司 中喜事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货 币单位 LNG 指 液化天然气 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新奥生态控股股份有限公司 公司的中文简称 新奥股份 公司的外文名称 ENN Ecological Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ENN-EC 公司的法定代表人 王玉锁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东英 赵红 联系地址 河北省石家庄市和平东路383号 河北省廊坊市开发区华祥路118号C座 河北省廊坊市开发区华祥路118号C座 电话 0311-85915898 0316-2597611 0316-2597675 传真 0311-85915998 0316-2597561 0316-2597561 电子信箱 wangdongying@enn.cn zhaohonga@enn.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路393号 公司注册地址的邮政编码 050031 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路383号 河北省廊坊市开发区华祥路118号C座 公司办公地址的邮政编码 050031、065001 公司网址 www.enn-ec.com.cn 电子信箱 veyong@veyong.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新奥股份 600803 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座 11层 签字会计师姓名 张增刚、李伟 报告期内履行持续督导职责的 名称 国信证券股份有限公司 财务顾问 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广 场1号楼15层 签字的财务顾问 主办人姓名 杨济云、王欣欣 持续督导的期间 2014-2016年度 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 5,659,165,544.18 6,115,897,240.15 4,868,705,484.37 -7.47 4,893,488,565.27 归属于上市公司股东 的净利润 805,650,096.73 1,033,411,004.26 809,426,455.03 -22.04 708,887,905.02 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 733,305,325.77 756,418,687.29 756,395,807.76 -3.06 289,088,902.70 经营活动产生的现金 流量净额 1,090,628,121.02 1,209,825,815.24 1,016,183,377.28 -9.85 729,321,314.13 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末 增减（%） 2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 4,257,761,068.62 5,343,285,458.36 4,497,817,167.64 -20.32 3,860,884,003.04 总资产 11,375,409,678.26 11,993,935,627.31 9,461,952,406.73 -5.16 8,916,424,172.22 期末总股本 985,785,043.00 985,785,043.00 985,785,043.00 -0.00 985,785,043.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.82 1.05 0.82 -21.90 0.77 稀释每股收益（元／股） 0.82 1.05 0.82 -21.90 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.75 0.77 0.77 -2.60 0.47 加权平均净资产收益率（%） 17.82 23.45 18.98 减少5.63 个百分点 21.26 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 17.28 18.40 18.14 减少1.12 个百分点 14.91 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 969,746,946.95 1,695,955,741.69 1,444,548,422.73 1,548,914,432.81 归属于上市公司 股东的净利润 50,620,031.99 215,676,546.63 236,267,354.55 303,086,163.56 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 45,094,882.74 153,857,021.7 233,720,565.3 300,632,856.03 经营活动产生的 现金流量净额 209,490,717.01 356,479,607.33 345,089,061.43 179,568,735.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -4,468,401.39 16,409,446.23 -482,005.80 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 19,558,955.64 18,637,452.39 2,520,623.68 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 166,247.63 271,965.26 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 57,051,785.02 246,300,805.19 533,623,899.02 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 476,730.67 525,050.50 898,108.34 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -209,600.79 -573,641.10 -35,704,570.92 所得税影响额 -64,698.19 -4,473,043.87 -81,329,017.26 合计 72,344,770.96 276,992,316.97 419,799,002.32 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务涵盖煤炭的开采与洗选，甲醇、二甲醚等能源化工产品以及液化天然气的生产与销 售，农兽药原料药及制剂的研发、生产与销售以及能源工程的设计与施工。 （一） 煤炭： 煤炭业务主要由公司旗下的新能矿业运营。主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤。主要产品 包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤灰分及其他杂质含量较低，适 合作为一些专门用途的优质煤炭，可以用作煤化工的原材料。 经营模式： 1、采购模式 煤炭生产经营过程中所需的主要材料包括油料、电缆、矿工钢、钢丝绳和链条 等低值易耗品、备品备件，采购工作由采购部对外采购，主要采用招标比较采购，定点采购和市 场采购三种采购方式。 2、生产模式 煤炭开采业务和洗选业务均采用专业外包模式，原煤生产主要根据井下工作条 件及运输条件做出生产计划，采用大采高方式进行生产。 3、销售模式 煤炭主要采取直销模式，由市场营销部根据国内和周边区域煤炭市场价格走势、 环渤海动力煤价格走势，以周边相似煤质的煤矿售价作参考，拟定隔日煤炭销售价格。 （二） 能源化工： 甲醇主要由公司旗下的新能能源生产。公司甲醇产品作为大宗化工原料，主要客户群体定位 于大中型化工贸易企业或者下游醛、烯烃生产企业；二甲醚主要由公司旗下的新能（张家港）和 新能（蚌埠）生产。二甲醚主要用于清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂。 经营模式： 1、采购模式 甲醇原材料包括动力煤和原料煤，主要在内蒙古当地采购；二甲醚原材料甲 醇采用多渠道、多供应商的采购模式，根据市场行情变化选择供应商。 2、生产模式 甲醇选用国内外先进成熟的煤制甲醇技术进行生产；二甲醚则是通过气相二步 法脱水生产，生产所用的装置在单耗、节能等方面均处于国内同行业领先地位。 3、销售模式 甲醇的主要客户群体主要定位于大中型化工贸易企业或下游醛、烯烃生产企业； 二甲醚主要以国内销售为主，核心销售市场集中在安徽以及江浙沪一带，福建、江西也是销售渠 道之一。 （三）LNG： 液化天然气（LNG）是天然气的液态形式，主要成分为甲烷。LNG的生产过程是将天然气净化 处理后，经过除液、除酸、干燥、分馏、超低温冷凝后制备而成。与气态天然气相比，LNG易于 运输和储存、安全性能好、环保性更强。LNG的应用实质上就是天然气的应用，它是清洁、高效 的优质能源和燃料，不仅可作为燃气蒸汽联合循环电站的燃料，也可作为居民生活用气，还可取 代石化燃料作为车用燃料。公司LNG主要由沁水奥生产新经营。 经营模式： 1、采购模式 生产LNG所需的原料气则根据预期生产计划向供应商进行采购。 2、生产模式 LNG是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺加 工后制成。 3、销售模式 公司LNG产品是通过LNG的产量来制定对应的销售计划。 （四）农兽药： 公司的农兽药主要由农药公司、动物药业以及内蒙新威远生产经营。农药产品包括以阿维菌 素系列产品为代表的杀虫剂、以草铵膦为代表的除草剂、以嘧菌酯为代表的杀菌剂等。兽药产品 包括兽药驱虫剂、饲料添加剂等。 经营模式： 1、采购模式 农兽药主要产品的原材料包括玉米粉、黄豆粉、甲醇以及其他化学助剂等，按 照质优价格合理优先进行采购。 2、生产模式 农兽药采用精细化工生产，产品的质量和生产技术均可达到国内领先水平。 3、销售模式 农兽药业务采取技术营销模式，加强技术指导与终端服务，并依托品牌和渠道 优势，通过经销商以及零售商进行销售。 （五）能源工程服务： 公司能源工程服务类业务主要由新地工程承接。新地工程拥有市政公用工程咨询甲级资质、 市政行业设计甲级、化工石化医药行业设计甲级、市政公司工程施工总承包一级、化工石油工程 施工总承包一级等资质，能够为客户提供集应用技术开发、装备集成、系统集成、工程建造及开 车服务于一体的整体解决方案和RDEPMC全价值链的工程技术服务。业务范围涵盖工程咨询、工程 设计、城市燃气工程、穿越工程、焦炉气综合利用工程、节能环保工程等总成本、撬装设备制造 和销售、催化剂生产与销售等相关领域。 新地工程在燃气管网施工领域拥有丰富的设计施工经验，在焦炉气综合利用领域拥有自主产 权的完整技术以及成功的项目运营经验。在持续发展天然气业务基础上，将通过快速拓展焦炉气 综合利用核心业务、积极培育节能环保等新业务，推动新地工程实现“成为清洁能源利用、节能环 保领域国内领先、国际的系统集成服务商”的战略目标。 经营模式：新地工程采用项目主导的经营管控模式，在相关授权范围内，以项目部为主体独 立进行项目管理。 核心商业模式：公司推行“技术+核心装备、系统集成、解决方案”的商业模式，致力于依托 自有核心技术，通过专业化、系统性的集成设计，结合客户需求为其提供定制化的解决方案。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年5月，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司以现金方式收购新奥集团 和新奥光伏能源有限公司持有的新地工程100%的股权，收购价格17.68亿元。通过本次收购，公 司的战略转型迈出坚实一步，整体工程服务能力大大提升，并且奠定了公司在清洁能源产业的市 场竞争优势，在提升公司盈利能力的同时进一步拓宽了公司的发展空间。 此次收购构成同一控制下企业合并，依据会计准则的规定，分别调减了本公司资本公积 82,442.01万元、盈余公积20,574.75万元、未分配利润73,783.24万元；详细的公司资本公积 金变动原因见第十一节财务报告七、55资本公积变动原因说明。 公司长期股权投资期末较期初减少14,915.44万元，主要原因是新地工程在被收购前于2015 年1月，将杭州萧山股权（持股比例为100%）以16,688.05万元转让给容城新奥燃气有限公司； 于2015年1月将新智环保股权（持股比例为70.38%）以3,519万元的价格转让给新奥控股投资 有限公司。 截至2015年12月31日，公司资产总额1,137,540.97万元， 较期初资产总额减少61,852.59 万元，下降5.16%。其中：流动资产399,999.84万元，比期初减少61,161.21万元，降幅13.27%。 主要是其他应收款项期末余额较期初减少89,123.67万元，降幅为94.94%，原因是本报告期所属 子公司新地工程在被收购前收回关联方往来款所致；存货期末余额较期初减少28,080.02万元， 降幅为28.45%，原因是本报告期所属子公司新地工程结算完工工程成本所致。新地工程收购前通 过清理关联方及其他往来，货币资金较年初增加了22,353.4万元，增强了公司的资产流动性和短 期支付能力。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司实施了收购新地工程的资产收购项目，公司盈利能力和技术服务能力均得到 提升，本报告期新地工程实现收入187,606.84万元，净利润45,768.22万元，形成了新的收入和 利润来源。未来公司将依托新地工程在工程及技术装备技术方面的优势，通过核心技术产业化的 实施，加大天然气利用领域开发力度，充分利用甲烷化的核心技术优势，持续拓展焦炉气甲烷化 和兰炭业务市场，利用一带一路及京津冀一体化政策，加大对小型液化撬装项目、节能环保项目、 煤基清洁利用项目等领域的市场开发力度，持续打造公司技术服务、工程设计施工、焦炉气制LNG 技术、天然气液化技术、节能环保项目建设等领域的核心竞争力。 报告期内，公司部分产业受国内经济增速逐步回落、经济下行且国际原油价格走低等因素影 响，收入、利润与上年同期相比发生较大变动，但公司拥有优质煤矿、能源化工及LNG清洁能源 产品生产类资产，已形成较为完整的“煤-煤化工”一体化循环经济体系的核心能力未发生变化， 公司原有的煤炭、能源化工、清洁能源产品以及农兽药产业的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 本报告期内，公司克服了国内经济结构和能源结构调整持续深入、煤炭需求萎缩、价格低迷 以及国际原油价格调整造成大宗化工产品价格阶段性下行等宏观经济因素对所处行业的不利影响， 围绕年初确定的“挖掘潜能、降本增效、快速布局、创新发展”的整体思路，以现有产业为基础， 通过采取强化精益管理持续降低生产成本激发现有业务潜能、实施资产收购提升技术工程服务能 力、采取了优化产品结构、拓宽业务渠道、创新营销模式、推进业务和技术创新等一系列管理措 施，加快推进战略转型，不断探索商业模式创新，持续加大技术创新力度，取得了较好的经营业 绩，实现营业收入565,916.55万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入66,910.88万元，同比 减少38.89%；化工类业务实现主营业务收入155,267.18万元，同比减少28.87%；能源工程业务 实现主营业务收入186,223.53万元，同比增加2.15%；液化天然气业务实现主营业务收入 29.868.87万元，同比减少13.09%；生物制药类业务实现主营业务收入113,971.90万元，同比增 加6.75 %。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为80,565.01万元，同比减少22.04%。 报告期内三项费用率为12.48%，与本年度费用控制计划稍有偏差，主要原因是发行中期票据增加 财务费用所致。 面对国内宏观经济增速减缓、煤炭市场需求不振以及大宗化工产品受国际油价影响阶段性下 行的不利形势，公司管理层为了达成年初确定的经营指标，采取了一系列的措施： 1、创新发展模式，培育核心能力，快速推进产业转型升级 报告期内，公司董事会根据天然气市场的发展趋势，稳慎推进LNG新项目布局，适度控制项 目投资节奏，2015年6月完成唐山迁安非常规气制LNG项目筹备，目前正在推进项目的合规性审 批，徐州龙山项目受合作条件变化影响，公司董事会已批准撤销该项目的投资。 通过收购新地工程100%股权，推动公司技术服务能力的快速提升：新地工程的注入使公司得 以快速整合提升整体技术服务输出能力，推动业务结构的调整，支撑公司由能源生产向能源服务 领域战略转型的推进。 2、深抓精益管理、持续降本增效，实现现有产业稳步发展 报告期内，公司通过持续推进深化精益管理，提高精益运营能力：公司针对现有产业的现状， 从发挥装置的规模优势入手，通过推动全员创新、优化操作工艺、全员设备维护等措施对生产过 程实施精益化管理，持续降低生产成本。 （1）报告期内新能矿业受采掘面地质条件变化影响，煤质变化较大，公司采取分掘分运、优 化掘进工艺等措施保持原煤产量和质量稳定，确保安全运行和产品品质的前提下实现矿井稳产、 高产；同时调整委托运营企业的考核方式合理控制成本费用；采取增加精混块品种等措施，满足 客户个性化需求，提升产品销量，在煤炭行业低迷的态势下保证企业平稳运营。 （2）新能能源持续深入推动生产管理精益化，全年生产装置长周期满负荷运行时间突破历史 最好水平，同时推进产品销售、采购业务层面的精细化管理，有效降低甲醇生产成本；农兽药产 业搬迁后的新老产品优势互补的态势逐步体现，部分新产品达产达效，300吨/年草铵膦项目的达 产使公司形成了450吨/年的生产能力，成本持续降低，成为生物药业盈利的支柱产品。 （3）新地工程通过持续优化项目管理机制，完善分包管理，有效推行DEPMC一体化业务模式， 提高EPC项目协同性，大型EPC项目实施能力显著提升；通过提高项目管理能力，加强项目统筹 规划和资源调度力度，提高设备使用效率，优化缩短工程工期，降低项目成本。 （4）创新营销模式，调整客户和业务结构，提高市场应对能力 在煤炭及大宗化工产品整体市场不利因素影响下，公司通过搭建集采平台、拓展网上交易、 开展期货和贸易业务等措施实施营销创新，拓展销售区域。 新地工程在报告期内加大项目信息跟踪和沟通力度，结合客户需求不断调整市场开发策略， 业务领域进一步拓宽，大型综合项目占项目比例提高到60%以上，业务结构明显改善，基于公司 所拥有的煤基清洁利用核心技术，在焦炉气甲烷化市场领域占据行业领先优势，市场应对能力显 著提升。 生物制药产业搭建了直接面对种植大户的农资网上销售平台——禾美网、与40余家联盟企业 合作共建兽药电商平台——动保商城，实现电商平台上线运营；为适应土地流转、规模化种植， 面对种植大户、合作社等综合防治的需求，开发了飞防用药及服务、肥料、全程植保服务等业务 并形成了新的销售亮点。 （5）增加环保项目投资的同时提高安全生产管理能力，推进创建清洁型企业，保障公司安全 运营。 3、适应产业升级要求，继续开拓新兴领域 结合公司整体发展战略，加快了推进公司向清洁能源产品供应和服务商的战略转型，开拓LNG 相关清洁能源产品领域投资的同时，通过整合并购新地工程，为公司实现产业跨越式发展奠定了 基础；借助于集采平台的搭建和农兽药电商平台上线运营，适应现代社会向互联网时代转型的大 趋势，加快业务模式创新领域的探索步伐。 4、构建高效组织，优化人员结构，激发员工创业激情 报告期内公司按照业务转型拉动管理转型，管理转型加速业务转型的总体思路，持续推进组 织变革、流程梳理以及配套机制建设等工作，优化组织运行模式，推动高效组织的构建。 二、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入56.59亿元，利润总额10.58亿元，净利润8.85亿元，其中 归属于母公司所有者的净利润8.06亿元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,659,165,544.18 6,115,897,240.15 -7.47 营业成本 3,876,910,361.38 4,147,035,764.81 -6.51 销售费用 116,915,781.54 108,282,768.26 7.97 管理费用 376,735,563.17 386,583,617.56 -2.55 财务费用 212,854,009.19 183,763,392.96 15.83 经营活动产生的现金流量净额 1,090,628,121.02 1,209,825,815.24 -9.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,889,636,321.91 -582,653,778.32 -224.32 筹资活动产生的现金流量净额 943,169,031.42 -528,133,285.79 278.59 研发支出 111,395,371.09 122,026,564.51 -8.71 说明： 投资活动产生的现金流量净额同比减少224.32%：主要是本期公司所属子公司新能矿业有限 公司用现金收购新地工程股权所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加278.59%：主要是本期公司收到中期票据募集资金所 致。 前五名客户销售金额占营业收入的比例为17.5%，前五名供应商采购金额占营业成本的比例 为17.48%。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭 669,108,835.30 338,866,931.52 49.36 -38.89 -23.07 减少10.41 个百分点 化工 1,552,671,826.05 1,087,651,446.84 29.95 -28.87 -28.39 减少0.47 个百分点 液化天然气 298,688,707.62 279,183,014.36 6.53 -13.09 1.92 减少13.77 个百分点 能源工程 1,862,235,299.75 1,170,799,256.74 37.13 48.77 25.30 增加11.78 个百分点 农兽药 1,139,719,027.98 931,692,144.94 18.25 6.75 5.56 增加0.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭 669,108,835.30 338,866,931.52 49.36 -38.89 -23.07 减少10.41 个百分点 甲醇 1,210,658,497.68 743,704,752.97 38.57 -8.51 -3.20 减少3.37 个百分点 二甲醚 342,013,328.37 343,946,693.87 -0.57 -60.21 -54.17 减少13.26 个百分点 液化天然气 298,688,707.62 279,183,014.36 6.53 -13.09 1.92 减少13.77 个百分点 能源工程 1,862,235,299.75 1,170,799,256.74 37.13 48.77 25.30 增加11.78 个百分点 农药 947,461,919.28 779,581,791.78 17.72 5.79 4.24 增加1.22 个百分点 兽药 192,257,108.70 152,110,353.16 20.88 11.74 12.90 减少0.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 5,043,935,369.85 3,386,342,156.42 32.86 16.16 20.04 减少3.11个百分点 国际 478,488,326.85 421,850,637.98 11.84 3.78 3.21 增加0.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本报告期内，主营业收入较去年同期减少41,861.80万元，其中煤炭类营业收入同比减少 42,589.05万元，下降38.89%；能源化工类营业收入同比减少63,024.57万元，下降28.87%；液 化天然气类营业收入同比减少4,499.31万元，下降13.09%；能源工程类营业收入同比增加 61,046.35万元，增长48.77%；农兽药类营业收入同比增加7,204.78万元，增长6.75%。 以上变化的主要原因是：1、报告期内公司所处煤炭行业经济效益下滑，煤炭产品市场整体处 于供过于求，价格低位下跌。 2、能源化工类产品和LNG产品销售收入减少主要是因为报告期内产品价格受原油等大宗商品 大幅波动影响，较2014年度波动幅度加大，年度均价有所下降；受能源产品价格降低影响，二甲 醚产品销售受到抑制，综合考虑各项因素，公司本年度根据市场变动情况控制二甲醚类产品的生 产规模，本年度产销量均较2014年降低。 3、能源工程类主要是因为公司组织开展战略与组织优化，坚持以市场为导向，以技术为牵引， 装备集成为驱动，EPC项目实施为主线，推动技术工程持续快速发展，公司在工程施工类业务保 持相对平稳外，设计及产品研发业务也有所增长。另外，公司能源工程类营业收入、营业成本本 报告期较上年同期增加的原因是新地工程为新奥集团2014年5月份收购的企业，2014年度经营 数据未包含1-4月份非同一控制下产生的营业收入和营业成本所致。 4、农兽药类产品销售收入和利润增长主要原因是：公司抓住国内外除草剂市场发展机遇，投 资建设的300吨草铵磷原药项目在2015年投产，除草剂类产品销售规模有效扩大；积极研发适应 大田作物综合防治及机械用药需求，扩大飞防类药物的销售量；同时继续加大国际市场开拓力度， 实现销售收入增长。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 煤炭 628.76 624.21 6.47 2.67 1.69 237.13 甲醇 77.01 77.18 0.57 13.94 15.27 -22.40 二甲醚 9.72 10.17 0.31 -55.86 -53.41 -59.01 液化天然气 14,146.59 14,168.77 10.95 9.89 9.95 -66.95 农药 15,504.19 15,740.78 1,616.39 5.09 15.25 -12.77 兽药 2,319.46 2,251.28 269.18 24.46 14.44 33.92 产销量情况说明 （1）上表中“煤炭”、“甲醇”、“二甲醚”单位为“万吨”，“液化天然气”单位为“万标方”， “农药”和“兽药”单位为“吨”。 （2）受能源产品价格降低影响，二甲醚产品销售受到抑制，综合考虑各项因素，公司本年度根据 市场变动情况控制二甲醚类产品的生产规模，本年度产销量均较2014年降低。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 煤炭行业 材料 1,120.95 3.41 1,344.85 2.93 -16.65 人工 4,193.30 12.76 5,845.22 12.72 -28.26 折旧 8,491.59 25.85 8,395.04 18.27 1.15 能源 2,430.32 7.40 2,562.98 5.58 -5.18 制造费用 16,616.92 50.58 27,808.54 60.51 -40.25 化工行业 材料 63,354.76 61.87 95,203.68 70.16 -33.45 人工 3,720.27 3.63 3,797.59 2.80 -2.04 折旧 15,694.44 15.33 14,998.16 11.05 4.64 能源 10,794.96 10.54 11,813.56 8.71 -8.62 制造费用 8,843.27 8.64 9,875.87 7.28 -10.46 液化天然气 材料 22,269.67 77.91 21,658.06 79.33 2.82 人工 141.31 0.49 123.51 0.45 14.41 折旧 1,457.65 5.10 1,464.25 5.36 -0.45 能源 4,074.99 14.26 3,609.39 13.22 12.90 制造费用 639.24 2.24 447.71 1.64 42.78 能源工程 设备销售 成本 31,747.82 26.77 23,403.08 25.05 35.66 研发产品 销售成本 2,522.85 2.13 62.39 0.07 3,943.37 工程施工 成本 70,649.84 59.57 59,025.47 63.17 19.69 设计成本 10,879.31 9.17 8,407.66 9.00 29.40 产品销售 成本 2,791.78 2.35 2,537.57 2.72 10.02 农兽药 材料 83,084.70 82.40 73,800.92 83.60 12.58 人工 5,070.12 5.03 4,138.09 4.69 22.52 折旧 3,000.83 2.98 2,429.68 2.75 23.51 能源 4,268.17 4.23 3,930.39 4.45 8.59 制造费用 5,410.26 5.37 3,983.61 4.51 35.81 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 材料 1,120.95 3.41 1,344.85 2.93 -16.65 人工 4,193.30 12.76 5,845.22 12.72 -28.26 折旧 8,491.59 25.85 8,395.04 18.27 1.15 能源 2,430.32 7.40 2,562.98 5.58 -5.18 制造费用 16,616.92 50.58 27,808.54 60.51 -40.25 甲醇 材料 37,848.81 51.55 43,804.24 55.31 -13.60 人工 3,100.17 4.22 3,119.22 3.94 -0.61 折旧 14,863.93 20.25 14,143.91 17.86 5.09 能源 9,737.11 13.26 9,414.36 11.89 3.43 制造费用 7,866.26 10.71 8,719.11 11.01 -9.78 二甲醚 材料 25,505.95 87.98 51,399.44 90.99 -50.38 人工 620.09 2.14 678.37 2.54 -8.59 折旧 830.51 2.86 854.25 3.26 -2.78 能源 1,057.85 3.65 2,399.20 8.95 -55.91 制造费用 977.01 3.37 1,156.76 4.13 -15.54 液化天然气 材料 22,269.67 77.91 21,658.06 79.33 2.82 人工 141.31 0.49 123.51 0.45 14.41 折旧 1,457.65 5.10 1,464.25 5.36 -0.45 能源 4,074.99 14.26 3,609.39 13.22 12.90 制造费用 639.24 2.24 447.71 1.64 42.78 能源工程 设备销售 成本 31,747.82 26.77 23,403.08 25.05 35.66 研发产品 销售成本 2,522.85 2.13 62.39 0.07 3,943.37 工程施工 成本 70,649.84 59.57 59,025.47 63.17 19.69 设计成本 10,879.31 9.17 8,407.66 9.00 29.40 产品销售 成本 2,791.78 2.35 2,537.57 2.72 10.02 农药 材料 65,111.55 79.65 57,560.38 81.24 13.12 人工 4,611.23 5.64 3,682.33 5.20 25.23 折旧 2,697.08 3.30 2,086.15 2.94 29.28 能源 4,084.58 5.00 3,744.70 5.29 9.08 制造费用 5,240.18 6.41 3,775.83 5.33 38.78 兽药 材料 17,973.15 94.15 16,240.54 93.16 10.67 人工 458.89 2.40 455.76 2.61 0.69 折旧 303.75 1.59 343.53 1.97 -11.58 能源 183.59 0.96 185.69 1.07 -1.13 制造费用 170.08 0.89 207.78 1.19 -18.14 成本分析其他情况说明 设备销售成本本期较上期增加的原因是EPC业务拆分的设备销售部分占比较去年增长，受收 入增长的影响，成本有所增长。 研发产品销售成本本期较上期增加的原因是研发业务外部市场开拓成果显著，鹤岗、山西富 阳园、枣庄薛能等焦炉气甲烷项目对催化剂、脱硫剂等需求增加。 2. 费用 本报告期内销售费用较上年同期增加7.97%；管理费用较上年同期减少2.55%；财务费用本期 较上年同期增加15.83%，主要是报告期内公司发行中期票据应付利息增加所致。所得税费用本期 较上年同期减少14.64%，主要原因是报告期内安全环保节能专用设备抵免企业所得税以及本期利 润减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 111,395,371.09 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 111,395,371.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.97% 公司研发人员的数量 182 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.32% 研发投入资本化的比重（%） 0.00% 情况说明 本报告期，公司所属子公司新地能源工程技术有限公司，围绕持续优化自主核心技术、积极 开发新技术方面实施研发项目21项，其中15项完成了技术研发并部分实现了成果转化。焦炉气 合成天然气技术通过在甲烷合成催化剂、精脱硫剂和补碳工艺技术等5个方面进行优化、升级， 将确保公司实现市场份额持续保持领先。天然气液化技术进行了合成天然气脱水、脱酸和LNG液 化产线等3个项目研发，实现了成本降低，灵活适应市场需求。公司创新开发了电石尾气制LNG、 压力能发电技术、低品位工业余热应用技术等6项新技术，可大大拓展公司的业务范围。开发了 高度集成CNG加气装置、小型LNG供气装置2项新产品。开发了石油化工场站项目等管道试压、 清扫技术，基础施工技术等5项工法关键技术，能有效提高了施工效率、降低成本。 本报告期，公司所属子公司山西沁水新奥燃气有限公司开展十一个研发项目,重点围绕主导产 品进行了高效率、低成本、降低劳动力等工业化生产工艺流程的改进，同时在传统工艺流程的基 础上提质降耗、减排等方面也取得显著成效，提升了产品质量、产能和盈利能力，工艺流程得到 不断优化。 本报告期，农药产业板块，围绕老产品技术改造、新产品的自主开发实施技术研发项目18 项，其中15个项目实现成果转化，甲氨基阿维菌素、嘧菌酯等四个产品通过技术研发、原料替代、 反应溶剂合并套用、结晶工艺优化等技术措施实施，反应收率、生产产能及产品品质大幅提升。 实施呋虫胺新产品开发项目，公司专利技术成功完成放大试验，实现收率、含量双提高。公司开 发了13.5%甲维盐.伏虫隆水分散粒剂、9.2%氯氰菊酯.阿维精品乳油等10个新制剂产品配方，此 外公司开始实施3个杀虫剂、杀菌剂、杀蟎剂新产品的立项研究，成功后将填补国内工业化空白。 本报告期，兽药产业板块重点围绕主导产品进行新产品的开发和工业化生产工艺的改进，提 升了产品质量、产能和盈利能力，产品结构不断升级优化。（1）进行了阿莫西林长效混悬注射液 的开发；（2）对盐酸多西环素可溶性粉、复方伊维菌素阿苯达唑片、氟苯尼考粉等制剂产品进行 了工艺改进。 4. 现金流 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 109,062.81 万元，投资活动产生的现金流量净 额-188,963.63 万元，筹资活动产生的现金流量净额94,316.9 万元。 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比 率（%） 收回投资收到的现金 42,105,500.00 42,105,500.00 取得投资收益收到的现金 264,860.21 1,936,551.00 -1,671,690.79 -86.32 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 1,425,518.22 26,256,528.00 -24,831,009.78 -94.57 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 17,119,955.68 17,119,955.68 收到其他与投资活动有关的现金 295,454,710.62 629,604,136.29 -334,149,425.67 -53.07 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 197,097,979.71 343,453,654.56 -146,355,674.85 -42.61 投资支付的现金 927,442,678.05 599,149,000.00 328,293,678.05 54.79 吸收投资收到的现金 23,500,000.00 23,500,000.00 发行债券收到的现金 795,200,000.00 397,600,000.00 397,600,000.00 100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 357,971,935.35 226,743,904.62 131,228,030.73 57.87 支付其他与筹资活动有关的现金 657,096,661.32 1,654,570,184.17 -997,473,522.85 -60.29 （1）收回投资收到的现金本期较上期增加4210万元，主要原因是本报告期新地工程被收购前处 置其控股子公司杭州萧山和新智环保股权收回投资款所致。 （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少94.57%，主要原 因是本报告期公司未发生大额资产处置所致。 （3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期增加1712万元，主要原因是本报告 期所属子公司新地工程在被收购前处置子公司所致。 （4）收到其他与投资活动有关的现金较上期减少53.07%，主要原因是所属子公司新地工程于2014 年4月份被新奥集团收购，其账面的期末现金及现金等价物余额计入上年同期数所致。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少42.61%，主要原因是 本报告期所属子公司农药公司和动物药业完成搬迁较上期减少支出所致。 （6）投资所支付的现金本期较上期增加54.79%，主要原因是本报告期收购新地工程支付现金所 致。 （7）吸收投资收到的现金本期较上期增加2350万，主要原因是本报告期子公司迁安新奥收到资 本金所致。 （8）发行债券收到的现金本期较上期增加100%，主要原因是本报告期公司收到中期票据募集资 金所致。 （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加57.87%，主要原因是本报告期上市 公司现金分红所致。 （10）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少60.29%，主要原因是上期新地工程归还关 联方的往来款的情况所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 应收票据 84,693,405.26 0.74 219,045,552.23 1.83 -61.34 应收账款 851,024,184.09 7.48 469,679,172.50 3.92 81.19 预付款项 256,532,205.37 2.26 150,853,734.83 1.26 70.05 其他应收款 47,463,350.43 0.42 938,700,023.77 7.83 -94.94 在建工程 283,028,603.19 2.49 207,060,119.73 1.73 36.69 应付票据 413,670,101.26 3.64 154,887,633.26 1.29 167.08 预收款项 368,367,402.17 3.24 568,574,913.80 4.74 -35.21 应交税费 152,250,523.83 1.34 108,623,826.36 0.91 40.16 应付利息 40,615,628.81 0.36 9,998,894.49 0.08 306.20 其他应付款 115,738,538.84 1.02 541,003,219.05 4.51 -78.61 长期借款 819,000,000.00 7.20 1,297,626,800.00 10.82 -36.88 应付债券 1,193,464,540.84 10.49 396,259,338.41 3.30 201.18 长期应付款 261,036,219.89 2.29 资本公积 813,457,218.01 6.78 -100.00 盈余公积 8,113,501.98 0.07 205,747,454.72 1.72 -96.06 其他说明 （1）应收票据期末较期初减少61.34%，主要原因是本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。 （2）应收账款期末较期初增加81.19%，主要原因是报告期能源工程及农药业务应收账款增加所 致。 （3）预付账款期末较期初增加70.05%，主要原因是报告期所属子公司预付材料、设备款增加所 致。 （4）其他应收款期末较期初减少94.94%，主要原因是本报告期所属子公司新地工程在被收购前 收回关联方往来款所致。 （5）在建工程期末较期初增加36.69%，主要原因是本报告期所属子公司新能能源增加对20万吨 /年稳定轻烃项目投资所致。 （6）应付票据期末较期初增加167.08%，主要原因是本报告期票据融资增加所致。 （7）预收款项期末较期初减少35.21%，主要原因是本报告期所属子公司预收款项较期初减少及 工程结算所致。 （8）应交税费期末较期初增加40.16%，主要原因是本报告期应交所得税增加所致。 （9）应付利息期末较期初增加306.2%，主要原因是本报告期应付债券计提利息增加所致。（未完）  |