[年报]厦门钨业:2015年年度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并 净利润-662,482,707.64元，以母公司2015年度实现净利润-147,278,973.73元为基数，加上上年 结转未分配利润1,438,614,689.26元，扣减分配上年度现金股利166,396,000.00元后，实际可分 配利润为1,124,939,715.53元。根据公司章程之规定及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回 报规划》，为回报股东，董事会建议以2015年12月31日公司总股本1,081,574,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配216,314,800.00元，剩余未分配利润 908,624,915.53元结转下年度。2015年度不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提请 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关 于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 81 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 91 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 95 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 96 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 267 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、厦门钨业、 厦钨 指 厦门钨业股份有限公司 福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责 任公司 福建稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有 限公司 五矿有色 指 五矿有色金属股份有限公 司 总部 指 厦门钨业股份有限公司总 部 海沧分公司 指 厦门钨业股份有限公司海 沧分公司 海隅钨业 指 麻栗坡海隅钨业有限公司 厦门金鹭 指 厦门金鹭特种合金有限公 司 九江金鹭 指 九江金鹭硬质合金有限公 司 洛阳金鹭 指 洛阳金鹭硬质合金工具有 限公司 厦门虹鹭 指 厦门虹鹭钨钼工业有限公 司 成都虹波 指 成都虹波实业股份有限公 司 赣州虹飞 指 赣州虹飞钨钼材料有限公 司 上海虹广 指 上海虹广钨钼科技有限公 司 洛阳豫鹭 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公 司 宁化行洛坑 指 宁化行洛坑钨矿有限责任 公司 都昌金鼎 指 江西都昌金鼎钨钼矿业有 限公司 金龙稀土 指 福建省长汀金龙稀土有限 公司 龙岩稀土 指 龙岩市稀土有限公司 金明新材料 指 三明市金明新材料有限公 司 三明稀土 指 三明市稀土有限公司 厦门滕王阁 指 厦门滕王阁房地产开发有 限公司 福建经信委 指 福建省经济和信息化委员 会 江西巨通 指 江西巨通实业有限公司 武宁天力实业有限公司 指 武宁天力 江西卓新矿业有限公司 指 江西卓新 武宁县人民法院 指 武宁县法院 武宁县市场监督管理局 指 武宁县市场监管局 修水县巨通投资控股有限 公司 指 修水巨通 厦门三虹钨钼股份有限公 司 指 厦门三虹 昆山海峡发展基金（有限合 伙） 指 海峡基金 报告期、本期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人 民币亿元，中国法定流通货 币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的中文简称 厦门钨业 公司的外文名称 Xiamen Tungsten Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 XTC 公司的法定代表人 黄长庚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许火耀 陈康晟 联系地址 厦门市湖滨南路619号16层 厦门市湖滨南路619号16层 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 600549.cxtc@cxtc.com 600549.cxtc@cxtc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市海沧区柯井社 公司注册地址的邮政编码 361026 公司办公地址 厦门市湖滨南路619号16层 公司办公地址的邮政编码 361004 公司网址 http://www.cxtc.com 电子信箱 xtc@public.xm.fj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门钨业 600549 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场五层 签字会计师姓 名 蔡志良、刘润 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 办公地址 签字会计师姓 名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路86号 签字的保荐代 表人姓名 韩松，郭湘 持续督导的期 间 2014年12月11日至2015年12月31 日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期 间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 7,754,840,577.47 10,142,731,526.50 -23.54 9,875,449,907.38 归属于上 市公司股 东的净利 润 -662,482,707.64 441,117,247.23 -250.18 459,546,163.10 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -701,479,722.49 326,229,831.28 -315.03 374,693,977.20 经营活动 产生的现 金流量净 额 -1,262,971,946.54 -43,823,895.11 不适用 2,798,176,797.54 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上 市公司股 东的净资 产 6,635,618,023.52 7,436,514,486.13 -10.77 4,160,118,020.02 总资产 15,987,141,969.70 17,318,202,459.48 -7.69 15,449,543,872.69 期末总股 本 1,081,574,000 831,980,000 30.00 681,980,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.6125 0.4975 -223.12 0.5183 稀释每股收益（元／股） -0.6125 0.4975 -223.12 0.5183 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.6486 0.3680 -276.25 0.4226 加权平均净资产收益率（% ） -9.44 10.26 减少19.70 个百分点 11.42 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -10.00 7.59 减少17.59 个百分点 9.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 为使数据具有可比性，按照资本公积转增股本后的最新股份数重新计算了2013年、 2014年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,437,309,488.32 2,977,203,913.48 1,643,202,908.23 1,697,124,267.44 归属于上市 公司股东的 净利润 25,066,388.54 8,958,710.29 -100,282,980.03 -596,224,826.44 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 13,860,365.98 1,679,502.62 -117,065,960.49 -599,953,630.60 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,082,367,415.88 -26,748,410.82 665,283,293.61 -819,139,413.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -26,745,435.57 -8,057,677.54 127,162,311.73 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 56,085,028.19 141,037,114.86 72,427,971.64 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 326,250.00 946,849.32 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 -4,094,571.06 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 56,634,410.00 66,280,000.00 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 71,232.88 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -4,862,412.22 -13,314,877.64 -54,353,566.04 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -22,814,407.08 -36,975,846.23 -12,851,578.06 所得税影响额 -19,697,651.35 -34,081,297.50 -44,385,231.63 合计 38,997,014.85 114,887,415.95 84,852,185.90 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 合计 无 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切 削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电 池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。 2、经营模式 （1）采购模式 公司钨钼材料、稀土、电池材料业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给， 部分自外部采购取得。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购 框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。 （2）生产模式 公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户 需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以 选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采 用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。 （3）销售模式 由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应 用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。 3、行业情况 报告期，受整体经济下行影响，钨行业下游用户以消耗库存为主，按需采购，需 求萎缩，价格持续下跌； 稀土行业在行业产能过剩大环境和黑色产业链的冲击下，稀土价格一路下滑，生 产经营艰难； 2015年是新能源行业快速发展的一年，但由于主要原材料价格快速上涨，锂离子 电池材料行业面临较大的成本上涨压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变化主要原因 货币资金 430,668,848.81 1,084,853,145.73 -60.30% 母公司募集资金本期使 用完毕。 其它应收 款 440,693,819.08 197,820,130.50 122.78% 本年关联方资金拆借增 加。 划分为持 有待售的 资产 30,130,818.74 0.00 100.00% 本期将拟处置的子公司 上海虹广钨钼科技有限 公司的资产转入划分为 持有待售的资产。 长期应收 款 58,960,433.72 6,907,613.00 753.56% 下属房地产公司漳州项 目应收卓岐支路BT项 目款增加。 在建工程 466,627,664.80 714,446,277.75 -34.69% 本期子公司在建工程转 入固定资产增加。 商誉 47,506,671.35 150,834,227.02 -68.50% 本期因钨矿价格大幅下 跌导致企业价值估值下 降，对合并子公司都昌 金鼎形成的商誉计提减 值准备。 其他非流 动资产 171,397,846.83 45,786,930.32 274.34% 本期预付采购长期资产 的款项增加。 其中：境外资产329,151,923.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.06%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司主要竞争优势有： 1、公司目前拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎），为 后端钨的深加工提供了稳定的资源保障。 2、公司作为国家六大稀土集团之一，基本完成了对福建省的稀土资源整合。2015 年12月24日，公司组建大型稀土企业集团的工作通过了国家工信部等有关部委和专 家的验收。截止目前，公司已拥有福建省内5本稀土采矿证。 3、公司技术力量和技术创新能力在全国行业内处于领先水平。通过引进与自主 创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在 产业链的各环节均拥有原创核心技术。在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了 长足的进步，并把研发成果成功产业化。2015年集团各公司共获得专利授权21项， 其中包括发明专利20项，实用新型专利1项；公司也因此获得了多项殊荣，例如“一 种节能型草酸钴连续生产四氧化三钴的方法及装置”获得了十七届中国专利优秀奖， “一种超粗晶WC-Co硬质合金的制备方法”获得了福建省专利二等奖。 4、公司拥有全球最具规模的完整钨产业链和完整的稀土产业链。一体化产业链 使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产 品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的 过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有国际市场竞争力的 产品。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，中国经济在新常态下增长持续放缓，有色金属行业整体低迷，钨、钼、 稀土等大宗原材料价格一路下滑。面对严峻的市场环境， 公司始终坚持“夯实管理、 稳发展，以重点项目的发展为发动机，以管理机制创新和技术创新为两个轮子，推动 公司各项工作的进步”。通过扩销量，降成本，加强重点项目管理，以及促进公司间 的技术合作等措施，巩固市场份额，降低盈利下降。 战略上： 公司基本完成稀土资源整合组建,大型稀土企业集团工作于2015年12月通过了国 家工信部等有关部委和专家的验收；成功收购了廊坊市百斯图工具制造有限公司80% 股权,百斯图工具制造有限公司是一家专业的高端数控刀具制造商，此次收购将增强 厦钨刀具产品线的竞争力。 经营上： 1、公司积极拓展销售渠道、扩大销量，合金制品、切削刀具销量均有所增长； 钨钼丝材、制品在维持现有客户稳定的基础上，积极开拓蓝宝石、玻璃加热丝、汽车 灯用钨丝、汽车灯用钼杆等新市场；三元锂电材料进军车载市场，做好大客户的销售 和市场开发，提升了销量和高端市场份额；稀土金属、氧化物重点加强高毛利及滞销 品市场开拓；磁性材料重点开发标杆客户，快速提升公司在稀土磁材中高端应用领域 的行业地位。 2、积极开展各类降成本的措施。公司积极开展工艺优化、装备技改和技术革新， 提高产品的合格率；通过开发更经济的辅材替代品及物料循环回收利用，实现节能降 耗，降低物料和能源消耗；推行联合议价和B2B平台竞价采购，降低采购成本；通过 合理排产，调整劳动组织、规范操作和现场管理，提高劳动生产率、降低人工成本； 通过发行超短期融资券及中期票据、争取政策性银行专项贷款、票据融资及订单融资 和现金理财，盘活资金，降低财务费用。 管理上：公司完成CRM系统调研和前期设计，建立规范化的成本管理示范区，建 立了产品分类核算，为下一步变革实施做好准备。 2015年，面对不利的宏观环境和市场变化，尽管公司努力做好经营工作和夯实管 理基础，但仍未取得理想的运行效果。除外部经济形势影响之外，公司在这一年的工 作中也有不足之处，例如： 1、对总体经济形势和大宗原材料的趋势把握不足，上半年的高价库存没有被及 时消化掉。 2、对产品经营和发展的问题研究得不够。 二、报告期内主要经营情况 2015年公司实现合并营业收入77.55亿元，同比下降23.54%；利润总额-5.38 亿元，归属上市公司股东净利润-6.62亿元，较上年同期显著减利，主要原因是报告 期钨和稀土价格大幅下跌。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,754,840,577.47 10,142,731,526.50 -23.54 营业成本 6,458,735,387.63 6,929,525,070.48 -6.79 销售费用 231,554,325.57 193,937,927.60 19.40 管理费用 734,898,833.46 775,805,943.15 -5.27 财务费用 179,221,897.36 251,093,407.52 -28.62 经营活动产生的现金流量净额 -1,262,971,946.54 -43,823,895.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -546,545,985.89 -1,009,284,008.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,578,241.50 1,392,288,109.53 -15.78 研发支出 253,041,514.97 259,511,059.61 -2.49 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 钨钼等 有色金 属行业 4,438,141,264.60 3,436,374,058.54 22.57 -20.01 -17.08 减少 2.73 个百分 点 稀土行 业 747,959,748.64 896,259,796.45 -19.83 -11.66 20.76 减少 32.17 个百分 点 电池材 料行业 1,084,791,891.14 1,022,890,283.76 5.71 25.34 30.60 减少 3.79 个百分 点 房地产 及配套 管理 1,384,432,705.67 1,035,381,262.49 25.21 -47.38 -2.96 减少 34.23 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 钨钼等 有色金 属制品 4,438,141,264.60 3,436,374,058.54 22.57 -20.01 -17.08 减少 2.73 个百分 点 稀土产 品 747,959,748.64 896,259,796.45 -19.83 -11.66 20.76 减少 32.17 个百分 点 电池材 料 1,084,791,891.14 1,022,890,283.76 5.71 25.34 30.60 减少 3.79 个百分 点 房地产 及配套 管理 1,384,432,705.67 1,035,381,262.49 25.21 -47.38 -2.96 减少 34.23 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内 5,197,155,800.62 4,329,794,773.77 16.69 -26.19 -0.01 减少 21.82 个百分 点 出口 2,458,169,809.43 2,061,110,627.47 16.15 -13.73 -14.34 增加 0.60 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期,钨钼价格持续下跌, 钨钼等有色金属制品营业收入、营业成本同比分别 下降20.01%、17.08%；稀土行业受黑色产业链影响，售价与成本倒挂，营业收入同比 下降11.66%，营业成本同比上升20.76%；电池材料需求较好，营业收入同比上升 25.34%，但主要原材料价格大幅上涨，营业成本同比上涨30.60%；房地产业务方面， 公司报告期主要结算漳州海峡湾区一期项目，收入及盈利同比下降。 房地产情况： 2015年主要项目情况(截止2015年12月31日) 单位：平方米 项目名称 项目位置 占地面积 总建筑面积 剩余可售面积 2015在建总 建筑面积 海峡国际社区 会展北里 380,305.10 790,855.46 6,812.44 110,760.09 成都鹭岛国际 武侯区永丰乡双 楠村二、三、十 组 225,986.00 784,531.00 86,488.13 漳州海峡国际湾区 龙海市港尾镇卓 岐村城仔内4队 434,532.00 1,160,917.85 203,670.15 200,447.43 都江堰鹭岛青城山 青城山镇青景村 51,33.4 26,172.96 10,734.03 东山海峡度假城- 游艇俱乐部及配套 设施项目 福建东山县铜陵 镇 26,971.00 23,884.00 7,303.00 合计 1,067,794.10 2,786,361.27 307,704.75 318,510.52 2015年房地产销售情况(截止2015年12月31日) 单位：平方米 项目名称 种类 报告期已售或已预售楼面面积 每平米平均售价（元） 海峡国际社区 住宅 299.44 33,984.96 车位(个) 11.00 359,181.82元/个 鹭岛国际社区 住宅 车位(个) 4.00 169,750元/个 商铺 451.09 42,567.72 写字楼 都江堰鹭岛青城山 别墅 3,195.59 10,973.15 海峡国际湾区一期 住宅(含别墅) 1,585.01 10,220.57 海峡国际湾区二期 住宅(含别墅) 11,217.43 9,205.73 2015年主要房地产项目出租情况(截止2015年12月31日) 单位：平方米 项目名称 项目种类(商铺/办公) 楼面面积 出租率 租金收入（元） 每平方米月基本租金（元） 厦门富山花园 商铺 5,176.01 100% 3,811,162.10 61.36 海峡国际社区幼儿园A 幼儿园 3,271.00 100% 525,000.00 13.38 海峡国际社区幼儿园B 幼儿园 3,261.90 100% 免租期 海峡国际社区2号会所 商铺 2,140.66 100% 1,155,157.00 44.97 成都鹭岛国际一期 商铺、幼儿园 2,799.38 100% 1,385,016.01 41.23 成都鹭岛国际二期 商铺、农贸市场 9,132.60 93.03% 5,881,491.08 53.67 成都鹭岛国际三期 商铺、幼儿园 4,625.35 100% 1,721,043.79 31.01 成都鹭岛国际四期 商铺 20,886.11 100% 21,211,377.14 84.631 海峡国际湾区一期 商铺 40.00 100% 16,500.00 37.50 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） APT(吨) 17,583 9,479 1,601 -11 -7 104 钨粉末产 品(吨) 6,261 5,937 1,227 13 6 59 硬质合金 2,583 2,473 506 6 5 -1 (吨) PCB工具 （万件） 2,210 2,419 452 -8 10 -37 整体刀具 （万件） 387 388 129 61 77 9 数控刀片 （万件） 998 1,028 303 1 4 -10 细钨丝 （亿米） 81 78 17 -8 -30 -59 贮氢合金 粉（吨） 2,442 2,292 429 -1 -13 55 锂离子材 料（吨） 7,836 7,243 2,137 52 59 83 稀土氧化 物（吨） 1,634 2,232 713 -12 93 -49 稀土金属 520 520 92 8 8 -30 磁性材料 1,316 1,305 211 23 28 -9 产销量情况说明 报告期，APT在市场整体低迷的情况下，公司努力稳定现有客户供货量，积极调 整销售政策；钨粉末产品加大海外市场销售力度，海外市场销量同比增长10%；PCB 工具和整体刀具大力调整产品结构和市场结构,销量同比增加；贮氢合金粉坚守优质 客户的市场份额，但由于市场萎缩，销量同比下降；受益于新能源汽车的快速增长， 锂离子材料销售增长较快；稀土金属与稀土氧化物抓住出口配额和关税取消的机会， 大力开拓海外市场，全面开拓终端客户；磁性材料以现场改善为重点，产品合格率、 直收率、产品性能一致性大幅提升，重点开发标杆客户，促进销售。 注：销售量为合并抵销后的销量数量（扣除厦钨集团内部的销售量）。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 1、钨 钼等 有色 金属 制品 原材料 2,202,260,041.37 64.09 2,920,309,295.42 70.47 -24.59 燃料动 281,550,885.91 8.19 315,440,486.21 7.61 -10.74 力 直接人 工 239,210,029.48 6.96 197,658,071.11 4.77 21.02 其他 713,353,101.78 20.76 710,741,284.85 17.15 0.37 合计 3,436,374,058.54 100.00 4,144,149,137.590 100.00 -17.08 2、稀 土业 务 原材料 779,941,133.12 87.02 622,829,690.78 83.92 25.23 燃料动 力 11,085,846.471 1.24 13,795,951.56 1.86 -19.64 直接人 工 40,508,414.011 4.52 38,993,441.20 5.25 3.89 其他 64,724,402.846 7.22 66,574,724.53 8.97 -2.78 合计 896,259,796.450 100.00 742,193,808.07 100.00 20.76 3、电 池材 料 原材料 880,222,799.13 86.05 701,982,037.72 89.63 25.39 燃料动 力 54,118,610.07 5.29 23,655,395.74 3.02 128.78 直接人 工 42,291,367.67 4.13 37,697,138.12 4.81 12.19 其他 46,257,506.89 4.52 19,907,942.01 2.54 132.36 合计 1,022,890,283.76 100.00 783,242,513.59 100.00 30.60 4、房 地产 及配 套管 理 土地 180,610,375.96 17.44 247,432,032.81 23.19 -27.01 建安及 开发 702,336,775.81 67.83 703,787,732.51 65.96 -0.21 其他 152,434,110.72 14.72 115,748,200.04 10.85 31.69 合计 1,035,381,262.49 100.00 1,066,967,965.36 100.00 -2.96 分产品情况 分产品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 1、钨钼等 有色金属 制品 原 材 料 2,202,260,041.37 64.09 2,920,309,295.42 70.47 -24.59 燃 281,550,885.91 8.19 315,440,486.21 7.61 -10.74 料 动 力 直 接 人 工 239,210,029.48 6.96 197,658,071.11 4.77 21.02 其 他 713,353,101.78 20.76 710,741,284.85 17.15 0.37 合 计 3,436,374,058.54 100.00 4,144,149,137.59 100.00 -17.08 2、稀土业 务 原 材 料 779,941,133.12 87.02 622,829,690.78 83.92 25.23 燃 料 动 力 11,085,846.471 1.24 13,795,951.56 1.86 -19.64 直 接 人 工 40,508,414.011 4.52 38,993,441.20 5.25 3.89 其 他 64,724,402.846 7.22 66,574,724.53 8.97 -2.78 合 计 896,259,796.450 100.00 742,193,808.07 100.00 20.76 3、电池材 料 原 材 料 880,222,799.13 86.05 701,982,037.72 89.63 25.39 燃 料 动 力 54,118,610.07 5.29 23,655,395.74 3.02 128.78 直 接 人 工 42,291,367.67 4.13 37,697,138.12 4.81 12.19 其 他 46,257,506.89 4.52 19,907,942.01 2.54 132.36 合 计 1,022,890,283.76 100.00 783,242,513.59 100.00 30.60 4、房地产 及配套管 理 土 地 180,610,375.96 17.44 247,432,032.81 23.19 -27.01 建 安 及 开 发 702,336,775.81 67.83 703,787,732.51 65.96 -0.21 其 他 152,434,110.72 14.72 115,748,200.04 10.85 31.69 合 计 1,035,381,262.49 100.00 1,066,967,965.36 100.00 -2.96 成本分析其他情况说明 2. 费用 项目名称 本期数（元） 上年数（元） 变动比 率 营业税金及附加 284,151,874.07 729,714,930.93 -61.06% 销售费用 231,554,325.57 193,937,927.60 19.40% 管理费用 734,898,833.46 775,805,943.15 -5.27% 财务费用 179,221,897.36 251,093,407.52 -28.62% 资产减值损失 465,581,445.33 103,662,033.88 349.13% 所得税费用 38,792,671.14 397,832,729.50 -90.25% 营业税金及附加同比大幅减少的原因是本期下属房地产公司的营业税金和土地增值 税同比减少。 资产减值损失同比大幅增加的主要原因是本期计提的商誉减值准备以及存货跌价准 备增加。本期因钨矿价格下跌导致企业价值估值下降，对合并子公司都昌金鼎形成的 商誉计提减值准备1.07亿元；因钨和稀土产品价格下跌，计提存货跌价准备2.65亿 元；应收款项计提坏账准备0.55亿元。因产线结构调整淘汰落后产能，计提固定资 产减值准备0.39亿元。 所得税费用同比大幅减少的原因是本期公司利润同比减少，所得税费用相应减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 253,041,514.97 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 253,041,514.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.26 公司研发人员的数量 1,270 研发人员数量占公司总人数的比 例（%） 11.13 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 4. 现金流 项 目 本期(元) 上年(元) 增减幅 度 变化主要原因 经营活动产生 的现金流量净 额 -1,262,971,946.54 -43,823,895.11 不适用 本期母公司和子公司 销售商品收到的现金 减少。 投资活动产生 的现金流量净 额 -546,545,985.89 -1,009,284,008.41 不适用 本期购建固定资产支 付的现金减少以及持 有至到期的投资净额 减少。 筹资活动产生 的现金流量净 额 1,172,578,241.50 1,392,288,109.53 -15.78% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 430,668,848.81 2.69 1,084,853,145.73 6.26 -60.30 募集资金本期使用完毕。 应收票据 405,950,097.72 2.54 379,375,912.33 2.19 7.00 应收账款 1,043,807,866.60 6.53 1,120,382,732.58 6.47 -6.83 预付款项 147,495,531.71 0.92 171,052,066.96 0.99 -13.77 其它应收款 440,693,819.08 2.76 197,820,130.50 1.14 122.78 本年关联方资金拆借增加。 存货 3,955,810,285.09 24.74 4,825,218,895.39 27.86 -18.02 划分为持有 待售的资产 30,130,818.74 0.19 0.00 本期将拟处置的子公司上海虹广钨钼科技有限 公司的负债转入划分为持有待售的负债 其它流动资 产 1,193,213,178.79 7.46 1,546,478,785.36 8.93 -22.84 可供出售金 融资产 19,282,548.10 0.12 17,283,348.10 0.10 11.57 长期应收款 58,960,433.72 0.37 6,907,613.00 0.04 753.56 下属房地产公司漳州项目应收卓岐支路BT项目 款增加。 长期股权投 资 644,410,339.95 4.03 530,965,518.00 3.07 21.37 投资性房地 产 206,589,051.30 1.29 210,947,377.07 1.22 -2.07 固定资产 5,389,237,825.09 33.71 4,884,973,569.58 28.21 10.32 在建工程 466,627,664.80 2.92 714,446,277.75 4.13 -34.69 本期子公司在建工程转入固定资产增加。 工程物资 16,978,913.91 0.11 22,635,929.71 0.13 -24.99 无形资产 767,002,574.26 4.80 784,992,792.25 4.53 -2.29 商誉 47,506,671.35 0.30 150,834,227.02 0.87 -68.50 本期因钨矿价格大幅下跌导致企业价值估值下 降，对合并子公司都昌金鼎形成的商誉计提减 值准备。 长期待摊费 用 133,801,458.69 0.84 137,160,658.03 0.79 -2.45 递延所得税 资产 417,576,195.16 2.61 486,086,549.80 2.81 -14.09 其他非流动 资产 171,397,846.83 1.07 45,786,930.32 0.26 274.34 本期预付采购长期资产的款项增加。 短期借款 1,087,025,880.54 6.80 801,480,693.22 4.63 35.63 母公司短期借款增加。 应付票据 1,123,141,000.00 7.03 164,340,800.00 0.95 583.42 母公司和子公司开立的应付票据增加。 应付账款 912,816,534.53 5.71 1,202,726,210.51 6.94 -24.10 预收款项 139,660,836.15 0.87 1,211,665,701.87 7.00 -88.47 下属房地产公司交房确认收入，预收房款相应 减少。 应付职工薪 酬 145,250,788.33 0.91 152,615,612.53 0.88 -4.83 应交税费 148,785,606.74 0.93 1,146,133,833.63 6.62 -87.02 下属子公司本期缴纳应交土地增值税和所得 税。 应付利息 5,024,892.76 0.03 2,301,105.39 0.01 118.37 本期计提的短期借款利息增加。 应付股利 100,214,788.68 0.63 163,995,725.00 0.95 -38.89 下属房地产公司本期支付少数股东股利。 其他应付款 135,931,692.25 0.85 138,680,751.04 0.80 （未完）  |