[董事会]东杰智能:2015年度董事会工作报告
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015年度董事会工作报告 2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和 公司《章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推 进公司健康、快速发展。 2015年工作情况 2015年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“科技立企，以高 品质、高科技产品服务于社会”为经营发展战略，以“开拓创新强盛中国制造， 团结奋斗辉煌民族工业”为使命。正确把握证券市场的有利时机，完成了公司首 次公开发行股票并在创业板上市，实现了资产规模的快速增长。 一、生产经营管理 经营工作是公司实现战略发展的重要支撑。报告期内公司董事会采取积极有 效措施，确保经营目标实现。第一，内部积极推进计划管理制度，严格常规管理， 确保计划落地，密切跟踪，加强稽核，促进提升公司管理水平；外部积极寻求高 端客户，加强与国内大型优质企业合作。第二，积极推进技术创新建设，加大科 研投入，为公司主营业务的发展提供强大的技术支撑， 2015年公司研发经费投 入 2083.5万元，专利技术获授 7项，公司被认定为“山西省高新技术企业”和 “省级企业技术中心”。第三、完善了薪酬管理体系，突出绩效考核，细化考核 指标，形成了一套富有活力的长效激励机制。第四，推进企业文化建设，升级企 业文化体系，以适应上市后的新形势。 二、财务状况 2015年公司财务运行状况良好，基本完成了股东大会预订的各项财务指标。 根据天健会计师事务所出具的天健审[2016]2-266号审计报告，2015年公司实现 营业收入 36565.23万元，实现营业利润 2681.78万元，实现净利润 3632.88万 元，实现归属于上市公司的股东净利润 3632.88万元。 2015年受到整体经济下滑的影响，公司经营业绩出现下滑，但是公司根据 年度经营目标，通过不断提升主营业务智能物流输送系统、智能物流仓储系统、 机械式立体停车库的技术集成能力，努力开拓市场，并加强了相关软件开发和 AGV智能搬运机器人等业务的延伸拓展，抓住国内推动智能制造的有利时机，加 大市场拓展；同时，公司积极研发滑块、交叉带等分拣系统，拓展电商物流等分 拣系统业务；在巩固主营业务的同时，公司积极开发相关物流软件和拓展 AGV 智能装备业务的市场应用等生产经营方式，寻求新的利润增长点，努力减缓经济 降速对公司的冲击，降低了经营业绩下滑的幅度。 2015年公司实现 IPO上市，成功募集资金净额 2.64亿元。优化了公司资本 结构，资产规模迅速扩张，为公司可持续发展提供了有利保障。 三、投资管理 （一）募集资金的使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，山西东杰智能物流 装备股份有限公司（以下简称 "东杰智能"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 3472万股，每股发行价 8.94元，募集资金总额为 31039.68万元，扣除各项发 行费用 4636万元后的募集资金净额为 26403.68万元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师 "）验证，并出具了 天健验[2015]2-32号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理，根据《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳 交易所创业板上市公司规范运作指引募集资金管理细则》和公司《募集资金管理 制度》的规定，公司在中国光大银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限 公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行开设募集资金 专项账户。并会同保荐机构中信证券股份有限公司与上述三家银行签订了《募集 资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。公司保荐机构和保荐代表人可 以随时到开立募集资金专用账户的银行查询募集资金使用资料。公司定期将募集 资金专户的使用和余额情况向保荐机构及保荐代表人通报，主动接受保荐机构和 保荐代表人的持续督导。 截止 2015年 12月 31日，公司已使用募集资金 12322.56万元。其中， 2015 年 8月 6日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已 投入募集资金投资项目的自筹资金 1376.21万元。2015年 10月 26日，公司第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3000万元闲置募集资金 用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归 还至募集资金专户。 公司不存在变更募集资金项目的情况。公司于 2015年 8月 6日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产 50座物流仓储成套设备扩 建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目” 募投项目实施地点的议案》、《关于变更“年产 100台套工业自动化智能物流装备 扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》，将“年产 50座物流仓储成套 设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84号变更为太 原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东 杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太 原市新兰路 51号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产 100台/套工业自动化智 能物流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84号变更 为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物 流装备股份有限公司。 （二）固定资产投资情况 由于募投项目实施地点的变更，为了配合募集资金项目的实施，公司在上海 购置房产。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议内容及决议情况 报告期内，公司召开了九次董事会会议，审议完成了制度建设，关联交易决 策，对外投资决策，公司上市、募集资金管理等重大事项，履行了董事会决策管 理中心职责。 1、五届八次董事会会议：于 2015年 3月 5日召开，9名董事参加会议，会 议审议通过了关于修改《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（ A股）并在 创业板上市的议案》的议案。由于本次会议在公司上市前召开，不需要披露相关 内容。 2、五届九次董事会会议：于 2015年 3月 16日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于确认公司关联交易事项的议案》、《2014年度董事会报告》、 《2014年财务决算报告》、《2015年财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、 《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度独立董事工作报告》、《2014年 度总经理工作报告》、《关于审议公司最近三个会计年度审计报告的议案》、《关于 审议董事及高级管理人员考评及其津贴、薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所 的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于审议公司现任董事、高级管 理人员任职资格的议案》、《关于审议公司 2015年度经营目标的议案》、《关于提 请召开 2014年度股东大会的议案》。由于本次会议在公司上市前召开，不需要披 露相关内容。 3、五届十次董事会会议：于 2015年 5月 6日召开，9名董事参加会议，会 议审议通过了《关于姚卜文、赵勇、李祥山向公司补充资本性投入的议案》、《关 于修改<公司首次公开发行人民币普通股股票（ A股）并在创业板上市的议案 >的 议案》。由于本次会议在公司上市前召开，不需要披露相关内容。 4、五届十一次董事会会议：于 2015年 7月 13日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订 <募集资金三方监管协议 >的议案》。 本次会议决议的相关公告刊登在 2015年 7月 17日的《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 5、五届十二次董事会会议：于 2015年 8月 6日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关 于变更“年产 100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点的 议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》、《关于变更 “年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点的议案》。本次会 议决议的相关公告刊登在 2015年 8月 6日的《证券日报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 6、五届十三次董事会会议：于 2015年 8月 14日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议 案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于提请召开 2015年第二次临 时股东大会的议案》。本次会议决议的相关公告刊登在 2015年 8月 14日的《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 7、五届十四次董事会会议：于 2015年 8月 25日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于 2015年半年报告全文及摘要的议案》。本次会议决议的相 关公告刊登在 2015年 8月 26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网。 8、五届十五次董事会会议：于 2015年 10月 26日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于 2015年第三季度定期报告》。本次会议决议的相关公告刊登在 2015年 10月 27 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 9、五届十六次董事会会议：于 2015年 11月 27日召开，9名董事参加会议， 会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次会 议决议的相关公告刊登在 2015年 11月 27日的《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3次股东大会，会议形成了 15项决议。对股东大会 形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分 执行，以保证各位股东的合法权益。最主要的是完成了上市工作。根据股东大会 关于公司首次公开发行人民币普通股股票（ A股）并在创业板上市的决议，公司 成功发行 3472万股，并在深圳交易所创业板上市，且完成了注册资本变更、章 程修订等工商变更和备案手续。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况 公司审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，其中一名独立董事为会计 专业人员，并由独立董事担任主任委员。 1、审计委员会的履职情况 根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定；审计委员会切实 关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露情况， 审查公司内部控制和重大关联交易情况；督促会计师事务所规范开展审计工作。 报告期内，审计委员会勤勉尽责，发挥了其应有的作用。 公司审计委员会在公司年审注册会计师—长沙天健会计师事务所进场前审 阅了公司编制的财务会计报表。审计过程中，审计委员会与长沙天健会计师事务 所进行沟通，督促其按照审计计划按时提交审计初步意见。在事务所出具初步审 计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2015年度财务 会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入和支出合理、准确、真实、完 整的反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2、审计委员会关于续聘事务所的意见 审计委员会认为：公司年审会计师—长沙天健会计师事务所在对公司 2015 年度会计报表审计中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会 计师事务所的职业道德规范，客观、公正的为公司会计报表发表了意见。为保证 公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘任长沙天健会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 公司薪酬与考核委员会由 3名成员组成，其中 2名独立董事，并由独立董事 担任主任委员。 报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了 审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员 的薪酬标准与其所在管理岗位职责、重要性相符，年度薪酬总额与公司主要财务 指标、经营目标完成情况相符合。 五、投资者关系管理工作 公司非常重视投资者关系管理工作，公司制定董事会秘书张新海先生为投资 者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。通过电话，电 子信箱、公司网站、互动平台及现场接待等多种方式，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的认同与了解；公司信息披露准确、及时、完整，确保所有投 资者公平的获得公司信息。公司注重加强投资者关系管理方面的学习，邀请保荐 代表人到公司举办关于“信息披露、公司治理、公司董监高职责”的培训讲座， 积极参加山西证监局举办的专题培训，努力提高公司投资者关系管理工作的水平。 公司指定的信息披露的报纸为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。2016 年公司将继续在上述报刊、网站披露公司信息。 2016年工作目标 一、行业发展趋势 公司所处的智能物流成套装备行业属于装备制造业，行业需求状况与下游行 业固定资产投资紧密相关，与国家宏观经济形势和国民经济增长幅度存在密切关 联。公司业务的发展主要依赖于客户的实际需求，尤其客户产能提升和规模扩张 对公司盈利能力的稳定性和持续性有较大影响。随着国家 2016年和今后一段时 间经济工作的基本遵循为“推进供给侧结构性改革”。去产能、去库存将使得整 体的经济形势出现低速平稳运行，公司 2016年将面临经济下行更大的挑战。加 之国内同行业企业都在不断整合扩张，市场竞争将日趋激烈。但是随着“中国制 造 2025”大战略的稳步推进，促进公司发展的机遇同时存在。公司将适时把握 机遇，通过加强科研投入，不断提升科技创新能力，保持行业核心竞争力的领先 优势，高薪引进人才，强化营销团队建设，提高公司内部管理水平，辅之合理有 效的资本运作，实现公司经营业绩的攀升。 二、公司发展战略和经营目标 2016年公司将继续以“科技立企，以高品质、高科技产品服务于社会”为 经营发展战略，站在一个新的高度，把握机遇，以战略指引，人才支撑，强化管 理，克服困难，促进公司持续稳定发展。 2016年经营目标： 1、收入目标：2016年实现营业收入较 2015年增长 0%-30%。 2、净利润目标： 2016年实现净利润较 2015年增长 0%-30%。 2016年年度主要工作: 1、全力打造诚信规范的公众公司形象，向全体股东负责，为股东创造新价 值。 2、加强市场拓展与研究，注重防范经营风险，关注客户和经营项目的质量， 兼顾产品行业的均衡发展。努力提高公司订单签订能力。 3、增加技术创新投入，关注新技术的研发和公司研发基地的建设。 4、促进人力资源的管理水平，为公司引进和培养高端人才，推进公司考核 制度的科学化建设。 5、积极推进公司募投项目的建设。 6、不断提升企业文化建设，培育员工的共同价值观，强化职工的更新观念、 自我完善意识，与时俱进地促进管理。 三、资金来源计划 募集资金建设项目范围以内的，按计划和程序使用募集资金。募集资金建设 项目以外的，公司将结合发展战略目标和年度经营计划，制定切实可行的资金使 用方案，合理筹集、安排和使用资金。公司银行信用良好，融资渠道顺畅，可以 满足上述资金的使用需求。 四、存在的经营风险 1、订单减少风险及订单延迟执行风险。 公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状 况等诸多因素影响，具有较大的不确定性。随着国内经济增速的放缓，行业竞争 程度加剧，订单执行周期延长，极端情况下，客户有可能会取消订单。因此，公 司只有持续不断地签订有效订单，并及时执行生产、安装任务，交付客户使用。 确保公司收入得以确认，才能降低风险， 2、应收账款金额较大风险。 公司采取的是“预收合同款 +发货款 +终验收款 +质保金”的收款方式，客户 代表性的支付模式为“3:3:3:1”，即合同生效后支付 30%，产品发货前后支付 30%， 客户终验收合格后支付 30%，质保期结束后付清余款 10%。公司收入确认以客户 对产品的终验收合格为标准，在确认收入时，合同金额扣减终验收前的预收款后 的余款为应收账款。在该种收款方式下，理论上，公司在确认收入时，应收账款 占合同总金额的比例约为 40%，占比较高。如果公司应收账款不能及时收回，加 大坏账损失风险，公司的资产质量将下降，可能导致公司出现阶段性资金压力。 公司在加大货款催收力度的前提下，灵活采用收款方式，给予客户一定的销售折 让或者现金折扣，加快公司回款速度。积极采用融资租赁的销售模式，缓解客户 资金压力同时降低公司风险。 3、存货金额较大的风险。 公司主要产品在终验收前，发生的成本均以存货方式体现，由于产品从组织 生产到终验收的周期较长，相应导致了存货金额较大。因经济环境、客户需求、 产品质量等因素导致终验收延迟、项目暂停甚至出现客户项目终止导致存货出现 减值的情形。因此，公司将采取有效的办法加快存货周转速度，减少存货减值损 失。 4、营业成本波动风险。 公司营业成本主要为原材料成本及人工成本等，原材料会随着市场行情的变 化产生波动，人工成本出现上升趋势，公司产品的毛利率将降低。公司将通过和 原材料供应商签订战略合作协议，锁定原材料价格，提高工作效率等方式，控制 成本保持合理的毛利。 5、行业竞争风险。 从行业整体竞争格局来看，外资占据了我国智能成套装备领域约 2/3左右的 市场份额。与国内企业相比，外资企业具有比较明显的技术优势和资本优势，在 高端市场的竞争优势更为突出。公司在高端市场面临着国外企业较大的竞争压力。 经过多年发展，目前国内也涌现出了一批优秀的智能成套装备企业，具备较 强的资金实力及综合竞争力。公司在市场竞争中也面临着行业内优秀国内企业的 市场竞争压力。 面对上述竞争，公司将强化公司管理，加大科研投入，引进行业精英，不断 创新研发能力，科学运用上市平台，提高自身综合竞争能力，努力实现行业龙头 目标，引领行业发展。 2016年是公司成功上市的第二年，公司董事会将领导并团结带领全体员工， 积极适应新形势，充分抓住发展机遇，全力释放公司潜能，加快主导产业及新领 域探索战略发展步伐，进一步创新体制机制，开辟新的经济增长点，提高公司经 营的质量和效益。希望各股东继续给予东杰智能大力支持。 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2016年 4月 22日 中财网
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