[年报]风神股份:2015年年度报告
公司代码：600469 公司简称：风神股份 5555 2015年年度报告 2016年4月 风神轮胎股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人刘新军及会计机构负责人（会计主管人员）李小科 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本374,942,148股为基数,向全体股东按每10股派发人民币 10.00元（含税）的现金红利，共计派发人民币374,942,148.00元,并按每 10 股送5股 (含税)的 比例向全体股东送股,共送股 187,471,074.00 股, 剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配 实施后，公司总股本将变更为562,413,222股。该利润分配预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关 于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 报告期末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 白忻平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 王小六 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 security@aeolustyre.com wxl@aeolustyre.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的邮政编码 454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码 454003 公司网址 http://www.aeolustyre.com 电子信箱 company@aeolustyre.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 投资者关系管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 董洪军、董效飞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 6,357,851,234.93 8,166,836,833.39 -22.15 8,538,180,584.15 归属于上市公司股东的净 利润 247,234,053.85 331,797,675.07 -25.49 313,061,603.13 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 219,764,592.48 325,494,139.56 -32.48 308,137,358.52 经营活动产生的现金流量 净额 1,091,699,108.13 868,351,325.80 25.72 312,938,098.22 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,969,072,254.62 2,795,361,822.89 6.21 2,472,255,533.23 总资产 6,870,071,565.80 6,989,558,855.93 -1.71 7,223,228,684.89 期末总股本 374,942,148.00 374,942,148.00 374,942,148.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.66 0.88 -25 0.84 稀释每股收益（元／股） 0.66 0.88 -25 0.84 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.59 0.87 -32.18 0.82 加权平均净资产收益率（%） 8.55 12.60 减少4.05个百分点 13.39 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.60 12.36 减少4.76个百分点 13.17 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,566,282,359.00 1,738,196,942.68 1,607,713,174.84 1,445,658,758.41 归属于上市 公司股东的 净利润 54,478,045.72 92,234,444.46 57,740,642.09 42,780,921.58 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 51,255,287.22 91,339,610.10 55,411,482.05 21,758,213.11 经营活动产 生的现金流 量净额 69,109,122.23 475,068,389.63 218,487,565.25 329,034,031.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 745,860.70 -3,817,836.96 1,442,208.12 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 12,849,414.32 11,759,531.32 4,125,714.32 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,424,321.80 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 18,912,443.51 630,510.73 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -190,705.14 -1,156,280.96 -1,199,015.29 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -4,847,552.02 -1,112,388.62 -868,984.34 合计 27,469,461.37 6,303,535.51 4,924,244.61 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售权益工具 67,588,955.60 34,780,000.00 -32,808,955.60 18,912,443.51 合计 67,588,955.60 34,780,000.00 -32,808,955.60 18,912,443.51 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司是世界500强企业——中国化工集团公司控股的大型轮胎上市公司（2007年11月加入）。 是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全球第一家 100%无差别无歧视实现子午胎系列产品100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子 午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。 公司主要生产“风神”牌、“河南”牌等多个品牌1000多个规格品种的卡客车轮胎、工程机 械轮胎和乘用车轮胎等多种轮胎。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重 子午胎蝉联中国名牌产品。 2、公司所属行业的发展阶段 目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。 从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国 际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进 步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升，新 品种轮胎走俏市场。 中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中 国已是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐步提高，拉动轮胎内销市场长期稳定发展。2014 年下半年以来，由于世界经济增长总体仍较为疲弱，中国经济增速放缓，轮胎产业也受到经济下 行的影响，轮胎的销量和售价均出现下滑。同时由于美国等西方国家的贸易政策的改变，中国轮 胎产品出口遭遇了国际贸易壁垒，如美国针对中国产乘用车及轻型卡车轮胎发起的反倾销反补贴 调查，导致中国轮胎产品出口成本大幅提升，经营出现了一定的困难，甚至部分轮胎企业开始出 现负增长。 3、公司所处的行业地位 公司是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。是全 球第一家100%无差别无歧视实现子午胎系列产品100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客 车全钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。目前公司大股 东正在筹划公司与倍耐力的重大资产重组，本次重组的目的就是将风神股份打造为全球顶级的工 业胎生产企业，这对国内轮胎行业发展具有重要战略意义。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本报告期末在建工程较年初减少64.07%，主要是本期部分技措项目完工转固定资产所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 （一）品牌 公司是中国最大的全钢载重子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业， 国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家获得出口免验资格的企业，海关保税 工厂，国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任100强，首届中国 上市公司环境责任百佳企业；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎 系列产品绿色制造的企业。公司荣获中国工业领域最高大奖--"中国工业大奖"提名奖。 公司积极推进品牌国际化建设：助力国家“一带一路”战略，郑欧班列"风神号"专列于2013 年11月23日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华每日电讯、河南电 视台等重要官方媒体的普遍关注和重点报道；2014年8月31日，公司再次联手国际顶尖A级赛 事—中国越野拉力赛（CGR），正式成为2014年第二届中国越野拉力赛官方战略合作伙伴；2014 年10月3日公司携手“东风号”扬帆出征，挑战国际极限赛事—沃尔沃环球帆船赛，2015年6 月22日“东风队”获得沃尔沃环球帆船赛总赛段季军；2014年11月，公司与NBA多伦多猛龙队 达成了战略合作协议，正式成为猛龙队的官方赞助商；2015年6月28日，公司“风力队”荣获 欧洲卡车拉力赛德国纽博格林赛段季军；2015年7月16日，中央电视台针对《中国制造2025》 选定公司对智能制造情况做了专题采访，高度评价公司在智能制造与“智慧工厂”方面的做法。 风神品牌价值不断增值，国际权威品牌研究机构“世界品牌实验室”在京发布2015年（第十二届） 《中国500最具价值品牌》排行榜，风神股份凭借122.45亿元的品牌价值上升至排行榜第194 位，相较去年品牌价值增长21.77亿，排名前移3名，连续十二年入围中国500最具价值品牌。 （二） 管理 公司被国家工业和信息化部评为2015年中国两化融合最佳实践单位，是中国轮胎行业唯一一 家获此殊荣的企业。在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年 度全国六西格玛管理推进先进企业"，2015年1月24日公司以753分的高分，再次通过全国六西 格玛管理持续推进先进企业评审。公司建立了领先的品质保证体制，从产品研发、设计、设备、 采购、制造、物流直到销售、市场企划的各个环节，均严格遵循制定的品质保证标准。公司对原 材料实施变差管理和"三同"管理，保证原材料质量稳定和提高，同时在主要工序推进SPC统计技 术应用，提高产品的质量均一性。公司"实施六西格玛管理的实践经验"项目被评为"全国工业企业 质量标杆"、"中国石油和化学工业质量标杆"、"河南省质量标杆"。公司被中国质量协会评为国内 轮胎行业首家"全国质量管理创新基地"。2015年4月，风神轮胎被评为“全国六西格玛管理持续 推进先进企业”。2015年4月26日在“第五届全国服务业公众满意最佳典范品牌”发布会上， 风神轮胎荣获“金典奖.全国（行业）服务业公众满意度最佳典范品牌”。2015年公司荣获质检 总局颁发的“中国出口质量安全示范企业”荣誉称号，河南仅风神和宇通两家获此殊荣。 （三）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定27项，有50 多个规格品种产品填补过国内空白。公司卡客车轮胎产品通过了美国环保署（EPA）SMARTWAY验 证，在欧盟标签法规测试中取得了B/C等级，噪音已经达到欧盟2016年限值要求。高性能乘用子 午胎取得了欧盟标签法规测试双B等级，达到了国内同类产品的最高等级。2015年公司共计申请 发明专利11项，实用新型16项，外观专利26项；授权发明专利2项，实用新型10项，外观专 利29项。公司目前拥有专利总计271个。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是国家“十二五”规划的收官之年，也是国家明确提出经济“新常态”下运行的第一 年，国内经济“三期”叠加，总体经济政策依然以稳增长、防风险为主基调。上行动力和下行压 力并存，不稳定和不确定性因素依然较多，石油等主要大宗原材料价格将面临不确定性。行业产 能过剩带来的产品价格下行压力增大，生产经营将面临更为严峻的形势。 面对严峻形势和复杂局面，根据集团公司“一个中心、两个重点”（以提质增效为中心，以 建立成熟的商业模式和有效的激励约束机制为重点）的年度工作指导思想，依据公司年初制定的 工作大纲，公司继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，围绕“变革、 升级、从自身做起”年度工作主题，实施差异化竞争策略，攻坚克难，取得了一定的成绩。 1、社会贡献同比增加。2015年公司实现税金3.11亿元，同比增长8.36%。 2、全年出口创汇5.41亿美元，同比下降18.9%，低于轮胎行业前十强平均降幅2个百分点。 3、工程子午胎方面，2015年5月公司成功与全球顶级建筑设备企业VOLVO实现合作，7月 16日成功实现装配。 4、积极创新营销模式，实现服务增值。针对批发商、零售商采取多种营销方式（如主机后市 场、4S店、汽车快修连锁店等），并规划“爱路驰”旗舰店在全国的布局，加强终端客户的跟踪 服务。公司正式入驻天猫、京东、阿里巴巴、建行善融四大电商平台，并建立从线上销售到线下 安装服务的O2O闭环模式，客户通过移动端、PC端等方式，累计访问风神京东、天猫旗舰店10980 人次，积累了一定的客户资源。 二、报告期内主要经营情况 截至2015年12月31日，公司总资产达687,007.16万元，较上年同期下降1.71%；所有者 权益296,907.23万元，较上年同期增长6.21%；公司实现营业收入635,785.12万元，较上年同 期下降22.15%；实现净利润24,723.41万元，较上年同期下降25.49%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,357,851,234.93 8,166,836,833.39 -22.15% 营业成本 5,119,794,845.53 6,364,032,720.58 -19.55% 销售费用 526,791,002.17 615,143,498.96 -14.36% 管理费用 354,141,041.37 516,129,824.63 -31.39% 财务费用 14,074,439.84 140,365,789.32 -89.97% 经营活动产生的现金流量净额 1,091,699,108.13 868,351,325.80 25.72% 投资活动产生的现金流量净额 -36,811,405.01 -86,144,844.54 57.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -693,414,532.67 -450,230,533.04 -54.01% 研发支出 202,346,095.15 343,946,359.30 -41.17% 投资收益 20,028,443.51 2,522,510.73 693.99% 营业外收入 15,589,659.20 12,705,634.09 22.70% 营业外支出 2,185,089.32 5,920,220.69 -63.09% 所得税费用 43,793,528.59 73,337,654.85 -40.29% 管理费用同比降幅31.39%，主要系本期研发投入减少所致； 财务费用同比降幅89.97%，主要系本年贷款规模、贷款利率下降及汇率波动影响所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加4,933.34万元，增幅57.27%，主要系本期项目付现支出 减少及收回投资与取得投资收益收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少24,318.40万元，降幅54.01%，主要系本期减少贷款所致。 投资收益同比增幅693.99%，主要系本年出售公司持有的股票获利所致； 营业外支出同比降幅63.09%，主要系本年非流动资产处置损失减少所致； 所得税费用同比降幅40.29%，主要系本年公司利润下滑所致。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 6,204,789,997.84 4,971,196,444.01 19.88 -22.25 -19.92 -2.33 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 6,204,789,997.84 4,971,196,444.01 19.88 -22.25 -19.92 -2.33 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 2,888,911,355.61 2,437,697,755.13 15.62 -26.05 -22.44 -3.92 国外 3,315,878,642.23 2,533,498,688.88 23.59 -18.61 -17.34 -1.17 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量(万条) 销售量(万条) 生产量比上年增 减（%） 销售量比上年增 减（%） 轮胎产量 875.86 872.49 -5.21 -4.1 轮胎产量主要包括全钢胎、工程胎、乘用胎。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轮胎 4,971,196,444.01 97.15 6,208,143,293.57 97.55 -19.92 其他 145,671,137.36 2.85 155,889,427.01 2.45 -6.55 2. 费用 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 同比增减(%) 销售费用 526,791,002.17 615,143,498.96 -14.36% 管理费用 354,141,041.37 516,129,824.63 -31.39% 财务费用 14,074,439.84 140,365,789.32 -89.97% 所得税 43,793,528.59 73,337,654.85 -40.29% 销售费用同比降幅14.36%，主要系广告宣传费用减少所致； 管理费用同比降幅31.39%，主要系本期研发投入减少所致； 财务费用同比降幅89.97%，主要系本年贷款规模、贷款利率下降及汇率波动影响所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 202,346,095.15 研发投入合计 202,346,095.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.18% 公司研发人员的数量 793 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.77 情况说明 2015年科研经费投入20,234.61万元，比2014年减少14,160万元，减幅41.17%，占营 业收入比例为3.18%。 4. 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,091,699,108.13 868,351,325.80 25.72 投资活动产生的现金流量净额 -36,811,405.01 -86,144,844.54 57.27 筹资活动产生的现金流量净额 -693,414,532.67 -450,230,533.04 -54.01 经营活动产生的现金流量净额同比增加22,334.78万元，增幅25.72%，主要系报告期购买 原材料付现支出减少所致； 投资活动产生的现金流量净额同比增加4,933.34万元，增幅57.27%，主要系本期项目付现 支出减少及收回投资与取得投资收益收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少24,318.40万元，降幅54.01%，主要系本期减少贷 款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 1,328,537,403.05 19.34 872,933,365.53 12.49 52.19 年末银行存款较上期增 加 预付款项 47,215,914.14 0.69 161,235,025.89 2.31 -70.72 年末预付材料款减少所 致 其他应收款 8,841,994.21 0.13 6,637,243.93 0.09 33.22 年末往来款项增加所致 其他流动资 产 32,466,862.12 0.47 21,957,823.27 0.31 47.86 年末预缴税款增加 可供出售金 融资产 34,780,000.00 0.51 67,588,955.60 0.97 -48.54 本年出售持有的可供出 售金融资产所致 在建工程 51,946,186.20 0.76 144,594,928.91 2.07 -64.07 本期部分技措项目完工 转固定资产所致 工程物资 49,152.94 0.00 86,255.24 0.00 -43.01 年末工程物资减少所致 固定资产清 理 14,589,080.40 0.21 3,874,085.36 0.06 276.58 期末报废资产尚未处理 所致 短期借款 389,616,000.00 5.67 689,520,000.00 9.87 -43.49 本期减少短期借款 应付利息 2,100,722.45 0.03 4,884,394.17 0.07 -56.99 期末应计利息减少 一年内到期 的非流动负 债 380,000,000.00 5.53 930,000,000.00 13.31 -59.14 一年内到期的长期借款 减少 长期借款 1,078,317,310.00 15.70 742,882,728.00 10.63 45.15 长期借款增加 递延所得税 负债 2,658,545.45 0.04 5,708,363.09 0.08 -53.43 期末可供出售金融资产 公允价值变动 其他综合收 益 15,065,090.91 0.22 32,347,390.83 0.46 -53.43 期末可供出售金融资产 公允价值变动 (四) 行业经营性信息分析 近年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列、产品齐全的 完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了 高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化； 紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。 中国产业调研网发布的中国轮胎项目可行性分析与发展趋势预测报告（2016 版）认为，我国 已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平 的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快 速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业 保持稳健增长趋势。据中国产业调研网统计，我国轮胎产量由2006 年的2.8 亿条增至2014 年 的5.62 亿条，年均复合增长率为9.10%。“十三五”期间，轮胎需求预计仍将继续增长，中国轮 胎行业发展前景乐观。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 2015年末 2014年末 增减变动（%） 备注 可供出售权益工具 34,780,000.00 67,588,955.60 -48.54% 其中：按公允价值计量 34,780,000.00 67,588,955.60 -48.54% 合计 34,780,000.00 67,588,955.60 -48.54% (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 股票 601818 光大 银行 19,500,000.00 6,000,000 25,440,000 73.15 0 2 A股 股票 600815 厦工 股份 10,675,201.68 1,000,000 9,340,000 26.85 0 3 4 5 6 7 8 9 10 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 20,028,443.51 合计 30,175,201.68 / 34,780,000 100% 20,028,443.51 证券投资情况的说明 2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股，2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至 1,100万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2015 年3月公司通过二级市场出售光大银行500万股，截止本报告期末，公司所持股权市值为 25,440,000.00元。2015年6月，公司收到光大银行现金股利1,116，000.00元。 2012年12月27日，公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股 1,662,804股。2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股，2015年3月公司 通过二级市场出售厦工股份562,804股,截止本报告期末，公司所持股权市值为9,340,000.00元。 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 无 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 世界轮胎行业市场集中度较高，行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约46%左 右的市场份额，行业前10 名企业的市场份额约为69%。轮胎行业的格局也较为稳定，近十年，行 业排名前三的企业的市场份额一直保持在40%以上，而行业75 强的收入占比一直保持在90%以上。 轮胎行业发展趋势：一是轮胎刚性需求存在，但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多 样化的产品和服务转移，轮胎行业将由大向强转变；二是轮胎市场竞争更加激烈，产能扩张收敛， 但价格竞争还将延续一段时间；三是美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使出口形势变得更 加严峻，我国轮胎的竞争优势虽然还在，但加紧培育新优势、开辟新兴市场刻不容缓；四是受国 家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响，促使轮胎企业加快结构调整和转型升级 步伐。 (二) 公司发展战略 2016年是国家“十三五”规划的开局之年，中国经济仍处于调速换挡期，发展增速下行的 “新常态”将会延续，轮胎行业结构性产能过剩将进一步加剧。在此形势下，公司根据集团公司 和橡胶公司工作会精神，按照“世界品质、国际品牌”的发展愿景，加速从“量”的经营者向“质” 的领导者战略转型，重点实施“BIG AEOLUS 2020”市场振兴计划。 (三) 经营计划 2016年公司计划生产轮胎950万条。2016年公司发展主题是“精益化&协同发展”。 为确保公司各项目标的达成，实现公司从“量”的经营者向“质”的领导者、从传统的单一 生产制造型企业到服务型制造型企业的转型，重点做好以下四个方面： 1、实施营销战略转型，提升品牌价值。 积极推进公司营销战略转型，通过市场精耕细作，重点实施“BIG AEOLUS 2020”市场振兴 计划，实现公司营销的“保增长”和盈利能力的提升。 2、围绕“质量”提升，推动公司由“量”到“质”战略转型。 2016年，按照公司由“量”的经营者向“质”的领导者转型的要求，重点从研发、制造、 交付和服务四个方面提升质量，推进公司战略转型。 3、推进两化融合，实现智能制造。 继续实施“千人省人计划”项目，在2016年计划实施的21个子项目中，通过自动化、信息 化等手段，力争实现省300人以上。强化业务导向，加大信息化支撑。重点是在制造过程实现数 字化，在职能部门实现业务报表的分析和应用。 4、持续优化业务结构，保持公司持续盈利能力。 一是优化销售结构，重点关注产品落袋利润率，开展ASP3产品市场组合，提高公司品牌影 响力，提升高盈利产品的销售占比。二是围绕ASP3计划实施，通过打造高端产品生产线，推动各 产品带生产结构优化。 (四) 可能面对的风险 1、原材料价格波动风险 我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶作为我 公司的主要原材料，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。公司 将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采 购，对其它原材料，公司将继续加大原材料采购的招标力度，努力降低采购成本。 2、市场竞争风险 目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显，国际轮胎巨头抢滩中国， 市场竞争将更趋激烈。面对激烈的市场竞争，公司将通过差异化的竞争策略，打造集产品力、渠 道力、服务力、品牌力为一体的市场竞争优势。重点落实好渠道运营质量提升，推动“爱路驰” 渠道连锁项目在国内的扩张，积极开展电商业务，创新营销模式，做好培训中心建设等关键行动。 继续加大实施品牌策略，提升产品的知名度和美誉度。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比 例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2015年6 月11日完成公司2014年度利润分红派发工作，公司已连续7年实施现金分红，实现利润分配的 持续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。公司最近三年（已实施）以现金方式累计分配的 利润占最近三年实现的年均可供分配利润的42.80%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 5 10.0 374，942，148．00 247,234,053.85 151.65 2014年 1.5 56,241,322.20 331,797,675.07 16.95 2013年 1.0 37,494,214.80 313,061,603.13 11.98 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与股改 相关的 承诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 与首次 公开发 行相关 的承诺 与再融 资相关 的承诺 与股权 激励相 关的承 诺 其他承 诺 解决同 业竞争 中 国 化 工 橡 胶 有 限 公 司 1、中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”） 在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方 向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽 量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。 2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司（以 下简称“中国化工”）旗下轮胎资产整合平台，按照 相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要 求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市 公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准 后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现 金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。 3、橡 胶公司将于2017年12月31日之前向风神股份提交将 2017 年 12 月 31 日 之 前 是 是 中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在 2017年12月31日前，如橡胶公司未能向风神股份提 交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得 风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的 批准同意的，橡胶公司将采取包括但不限于委托风神 股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出 售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同 业竞争。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 报告期内，公司资产或项目不存在盈利预测的情况。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 800,000 境内会计师事务所审计年限 3年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 180,000 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2015年3月6日收到中国证券监督管理委员会河南证监局下达的（2015﹞1号《行政 处罚决定书》，对本公司及时任8名董事、高管人员因本公司2011年度、2012年度信息披露违 法行为而受到警告和罚款的作出行政处罚。《风神轮胎股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会河南监管局<行政处罚决定书>的公告》已于2015年3月10日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于2015年4月17日召开六届董事会二次会议审议通过了《关于公司预估2015年日常关 联交易的议案》（临2015-014），并提交公司2014年度股东大会审议通过（临2015-022）。《风 神轮胎股份有限公司关于预估2015年日常关联交易公告》已于2015年5月16日披露于《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 公司2015年与中国化工橡胶有限公司及其关联公司报告期内日常关联交易实际发生的交易金 额为33,887.41万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 无 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司已于2016年4月29日披露2015年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本公司属于化工行业。公司注重对绿色环境的保护，大力推进持续改进项目，严格遵守环境 保护法规，认真贯彻实施公司各项环保制度和规定，坚持企业发展与环境保护并重，建立了从公 司领导到全体员工、从专职的环保部门到所有组织单元齐抓共管环保的管理体系。继续推进"资源 节约型，环境友好型"企业的创建工作，切实履行社会责任。2011年5月开始，在国家没有相关 环保法规、世界级轮胎企业也没有推行的情况下，公司每年承担上千万元成本，在全国轮胎行业 率先在全球轮胎行业实行国内外统一环保标准，实现绿色制造。公司荣获中国石油和化学工业联 合会"2013年度能效领跑者标杆企业"。2015年，公司污染物全部达标排放，公司万元产值综合能 耗同比降低3%；在2013年11月召开的联合国第三届绿色工业大会上，公司作为工业企业绿色发 展的倡导者和先行者，代表中国工业企业介绍绿色发展典型经验（中国仅有2家工业企业参会发 言），得到了联合国层面的认可。报告期内，公司未因环保问题而遭受处罚。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 普通股股票类 无 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 其他衍生证券 无 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 无 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 (三) 现存的内部职工股情况 单位：股 币种：人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量 无 无 无 现存的内部职工股情况的说明 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 28,399 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 28,399 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例(%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 中国化工橡胶有限公司 159,642,148 42.58 无 国有 法人 河南轮胎集团有限责任公司 -2,565,100 14,617,759 3.90 无 国有 法人 北京宏图昌历投资基金管理中 心（有限合伙） 7,364,747 7,364,747 1.96 无 未知 申万菱信资产－工商银行－国 金证券股份有限公司 5,070,000 5,070,000 1.35 （未完）  |