[年报]东杰智能:2015年年度报告（更新后）
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人贾俊亭、主管会计工作负责人武同铭及会计机构负责人(会计主 管人员)杨琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“九 公 司未来发展的展望”中公司可能面对的风险及应对措施。 以实施2015年度权益分配方案时的总股本141380881股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 73 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 80 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 86 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 91 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 184 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/东杰智能 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司 东杰装备 指 公司全资子公司太原东杰装备有限公司 东杰软件 指 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司 机电安装 指 公司全资子公司山西东方物流机电安装有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 股东大会、董事会、监事会 指 山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 智能物流输送系统 指 以自动化输送线为产品表现形式，产品结合了自动化、电气控制、软 件管理等技术在生产过程控制物料或产品在指定的方位、时间以指定 的速率完成输送，更加高效、精确地完成加工、装配、喷涂等工序 智能物流仓储系统 指 以立体仓库为产品表现形式，由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库 托盘输送机系统、检测阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机 监控管理等组成，综合了自动化控制、自动输送、场前自动分拣及场 内自动输送，通过货物自动录入、管理和查验货物信息的软件平台， 实现仓库内货物的物理运动及信息管理的自动化及智能化 智能立体停车系统 指 以立体化形式存放车辆的智能停车系统，包含了机械、电子、液压、 光学、磁控技术、软件及管理系统，系技术密集型的机电一体化设备 自动化配送中心 指 配送中心是以自动化分拣、立体仓库、自动化输送、数据管理为中心， 对货物进行分类、倒装、保管、流通增值和情报处理等作业，然后按 照众多需要者的订货要求备齐货物，以令人满意的服务进行配送出货 的设施，可广泛应用在烟酒，医药，电子商务等行业 AGV 指 Automated Guided Vehicle，即自导引智能小车系统，指装备有电磁或 光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以 及各种移载功能的运输车 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东杰智能 股票代码 300486 公司的中文名称 山西东杰智能物流装备股份有限公司 公司的中文简称 东杰智能 公司的外文名称（如有） Shanxi Oriental Material Handling Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OMH 公司的法定代表人 贾俊亭 注册地址 山西省太原市新兰路51号 注册地址的邮政编码 030008 办公地址 太原市新兰路51号 办公地址的邮政编码 030008 公司国际互联网网址 www.omhgroup.com 电子信箱 sec@omhgroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新海 李霞 联系地址 山西省太原市新兰路51号 山西省太原市新兰路51号 电话 0351-3633818 0351-3633818 传真 0351-3633818 0351-3633818 电子信箱 sec@omhgroup.com lixia@omhgroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 山西省太原市新兰路51号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 李剑、魏五军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京朝阳区亮马桥路48号中 信证券大厦25层 任波、罗耸 2015年6月30日—2018年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 365,652,266.53 396,114,709.25 -7.69% 386,520,440.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,328,786.26 54,105,022.10 -32.86% 53,161,501.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 28,089,605.52 54,080,225.38 -48.06% 53,087,880.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） -71,449,202.71 6,885,376.71 -1,137.69% 14,021,418.81 基本每股收益（元/股） 0.3 0.52 -42.31% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.52 -42.31% 0.51 加权平均净资产收益率 6.81% 15.32% -8.51% 17.29% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 945,946,540.45 675,161,304.21 40.11% 610,587,817.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 687,062,791.17 378,727,833.45 81.41% 334,006,270.91 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,199,614.78 146,433,757.86 24,297,614.97 135,721,278.92 归属于上市公司股东的净利润 2,232,376.72 26,948,967.72 -7,218,165.25 14,365,607.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,204,126.26 25,733,169.27 -15,907,961.41 11,685,871.56 经营活动产生的现金流量净额 -51,670,613.74 -1,579,928.41 -68,820,702.36 50,622,041.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,463.43 -145,152.63 -48,576.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,736,156.28 259,256.28 259,256.28 债务重组损益 -249,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,956.15 -35,539.34 169,939.60 减：所得税影响额 1,498,468.26 53,767.59 57,038.19 合计 8,239,180.74 24,796.72 73,620.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输 送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统三大类。公司所处的智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的 先进制造领域，公司的智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮 料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域，公司的智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题。公司的 经营模式为“以销定产、以产定购”，该经营模式亦系行业通常采用的模式，由于智能物流成套装备一般为非标产品，必须 基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等对产品及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，同样基于客 户的个性化定制化需求，公司需根据定制化订单生产的实际需要进行针对性的采购。报告期内，公司经营业绩的驱动因素主 要有订单及收入、毛利率及费用增长。2015年受宏观经济整体下行及所带来的在执行项目工期延长、市场竞争加剧的影响， 公司销售收入、营业毛利率有所下降，其中公司销售收入下降7.69%、营业毛利率下降2.36%，再加上公司2015年发生的研 发费用及发行上市相关费用增加，导致公司2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润分别下降32.86%和48.06%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司通过IPO公开发行流通股份3472万股，股本增加。 固定资产 随着公司募投项目的实施，公司固定资产增加。 无形资产 公司预付的土地使用权款转入无形资产，缴纳税费和资产摊销增加导致。 在建工程 公司施工项目增加 流动资产 公司货币资金、存货及应收账款比上年同期大额增加，而预付账款减少。 非流动资产 固定资产的增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、优秀的核心技术 由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异 对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试，因此在智能物流输送系统等的整体系统集成能力是行业核 心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统及智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安 装、调试的技术实力，通过自主研发获得了数十项发明及实用新型专利，公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心 产品智能物流输送系统、智能物流仓储系统以及其他产品均使用自主研发的控制软件和管理软件。 2、稳定的专业团队 稳定的管理层以及核心技术团队是公司发展的良好助力。从技术方面来看，技术人员往往需要三年左右的培训与现场作 业才能成长为合格的行业人员，而核心技术人员则需要更长时间的行业经验积累，才能充分了解客户的需求。公司激励措施 完善，技术骨干人员均在公司服务多年，专业性强、团队稳定、对公司的归属感较强。同时，公司的管理团队也均在行业深 耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力。 3、低成本运营与高水平服务 智能物流成套装备行业的国际竞争对手普遍存在着人力成本、运营成本较高的情况。公司的人力成本及运营成本均相对 较低，在与国际同行的竞争中，具有低成本的竞争优势。同时，公司相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的 优势。公司在不断提高自身技术水平、向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 4、良好的品牌与客户优势 大型自动化物流输送设备及立体仓库项目订单金额较高，在下游企业生产环节起到较为重要的作用，因此下游企业在采 购过程中较为谨慎，往往经过多方面筛选最终选择行业内具有较高品牌知名度或相关工程业绩的厂家。公司作为国内智能物 流装备行业优秀供应商之一，经过近二十年的技术革新和经验积累，凭借大量与下游各行业龙头企业成功的合作经验，已经 在国内建立了良好的品牌和客户优势。 5、丰富的项目经验 在智能物流装备行业，项目经验是获得同行业客户工程中最有说服力的竞标优势之一。公司项目经验丰富，应用行业分 布较广，在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域均有该行业内的标杆工程。智能物流装备项目一般是复杂的系统工 程，不同行业的工程项目中需要关注的要点以及客户需求均不完全相同，丰富的项目经验不仅有助于公司获得新的项目机会， 也可保证公司始终以专业化、高水准的服务满足客户的需求。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司把握证券市场的有利时机，完成了公司首次公开发行股票并在创 业板上市。受宏观经济整体下行的影响，2015年公司经营业绩出现下滑，实现销售收入36,565.22万元，较上年下降7.69%。 受经济下行影响，在执行项目工期延长、市场竞争加剧，加之报告期内职工薪酬、研发费用等增加致使期间费用上升，实现 归属于上市公司股东的净利润3632.88万元，较上年下降32.86%。2016年宏观经济下行趋势仍在持续，预计公司主要产品预 期毛利率可能出现下降，将对公司未来盈利水平产生影响。为应对复杂多变的市场环境，公司一方面积极加大技术创新的研 发投入，提升公司的核心集成能力和产品质量，进一步增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司大力开拓相关市场，随 着快递业订单数量的快速增涨，分拣压力和人力成本大幅增加，交叉带智能高速分拣系统能够很好的满足这种需求，报告期 内公司完成了唯品会交叉带智能高速分拣系统项目。另外停车难的问题严重困扰着大中城市的发展，公司也在谋求通过设立 区域性停车运营公司，通过建设、运营智能停车系统，解决停车难的问题，实现业务模式的转型。随着中国制造2025战略的 推进，传统的制造行业将加快转型升级和提质增效，预计对智能装备的需求将出现较大幅度的增长。鉴于此，公司将进一步 加大研发投入，提高创新能力、强化基础生产、提高集成水平，并加快新一代信息技术与产品的深度融合，同时进一步强化 市场拓展能力，保持行业内的领先地位，努力提高经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 365,652,266.53 100% 396,114,709.25 100% -7.69% 分行业 智能物流装备 364,957,820.36 99.81% 395,934,338.52 99.95% -7.82% 其他业务收入 694,446.17 0.19% 180,370.73 0.05% 285.01% 分产品 智能物流输送系统 131,102,819.49 35.85% 277,224,324.91 69.99% -52.71% 智能物流仓储系统 205,442,600.39 56.19% 103,316,717.92 26.08% 98.85% 机械式立体停车系 22,903,290.59 6.26% 13,463,675.22 3.40% 70.11% 统 备件 4,297,204.75 1.70% 1,929,620.47 0.49% 122.70% 其他 1,906,351.31 0.52% 180,370.73 0.05% 956.91% 分地区 境内 361,096,891.60 98.75% 396,114,709.25 100.00% -8.84% 境外 4,555,374.93 1.25% 0.00 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能物流装备 364,957,820.36 261,511,676.77 28.34% -7.82% -4.80% -2.27% 分产品 智能物流输送系 统 133,009,170.77 102,327,498.69 23.07% -52.02% -47.48% -6.65% 智能物流仓储系 统 204,566,957.63 139,674,260.05 31.72% 98.00% 103.04% -1.69% 分地区 境内 365,196,891.60 259,117,525.91 29.05% -7.81% -5.71% -1.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 智能物流装备 销售量 元 364,957,820.36 395,934,338.52 -7.82% 生产量 元 364,957,820.36 395,934,338.52 -7.82% 库存量 元 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能物流装备 直接材料 192,178,141.15 73.49% 202,331,843.74 73.65% -5.02% 智能物流装备 直接人工 22,518,770.60 8.61% 22,944,304.96 8.35% -1.85% 智能物流装备 制造费用 18,221,631.23 6.97% 17,518,803.79 6.38% 4.01% 智能物流装备 安装费用 28,593,133.80 10.93% 31,914,506.90 11.61% -10.41% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 上海东兹杰智能设备有限公司 新设子公司 2015年12月11日 1,400,000.00 70% 东杰智能软件(深圳)有限公司 新设孙公司 2015年11月27日 700,000.00 70% (1) 上海东兹杰智能设备有限公司于2015年12月11日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万 元，由本公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公司已缴纳出资140.00万元，其他股东 尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。 (2) 东杰智能软件(深圳)有限公司于2015年11月27日在广东省深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万 元，由本公司之子公司太原东杰软件开发有限公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公 司已缴纳出资70.00万元，其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 190,774,198.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.18% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 88,529,914.53 24.21% 2 第二名 32,051,282.05 8.77% 3 第三名 31,692,307.69 8.67% 4 第四名 21,500,694.01 5.88% 5 第五名 17,000,000.00 4.65% 合计 -- 190,774,198.28 52.18% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,305,452.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.61% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,199,027.71 2.95% 2 第二名 9,785,357.40 2.83% 3 第三名 7,156,166.75 2.07% 4 第四名 5,438,461.54 1.58% 5 第五名 4,726,439.15 1.37% 合计 -- 37,305,452.54 10.81% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,368,921.28 10,974,925.49 40.04% 主要原因是公司产品终验收后基本 有一年的质保期，售后维保费用的增 加 管理费用 50,758,368.94 38,877,152.63 30.56% 主要原因是公司为了保持技术的持 续领先，研发费用投入的增加以及上 市费用的增加 财务费用 1,410,873.34 92,528.63 1,424.80% 主要是对部分账龄较长的应收账款， 采用现金折扣来督促回款的费用增 加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2015年公司研发支出20,835,372.61元，占 营业收入的比例为5.7%。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 76 43 63 研发人员数量占比 15.17% 8.70% 12.98% 研发投入金额（元） 20,835,372.61 15,150,220.26 14,383,569.41 研发投入占营业收入比例 5.70% 3.82% 3.72% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 公司2015年公司研发支出为2083.5万元(含东杰软件研发费用)，占营业收入的比例为5.7%，研发投入总额占营业收入的 比重较上年同期相比增加了48.98%。主要原因是报告期内公司增加软件研发人员，加大了软件产品研发投入。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 280,296,905.39 326,200,615.52 -14.07% 经营活动现金流出小计 351,746,108.10 319,315,238.81 10.16% 经营活动产生的现金流量净 额 -71,449,202.71 6,885,376.71 -1,137.69% 投资活动现金流入小计 22,084.19 66,204.80 -66.64% 投资活动现金流出小计 96,152,082.18 11,780,229.63 716.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -96,129,997.99 -11,714,024.83 720.64% 筹资活动现金流入小计 280,306,611.31 35,000,000.00 700.88% 筹资活动现金流出小计 3,006,900.00 46,401,810.66 -93.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 277,299,711.31 -11,401,810.66 -2,532.07% 现金及现金等价物净增加额 109,720,510.61 -16,230,458.78 -776.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金净流量同比降低较大的原因主要是因为营业收入的降低减少了销售商品、提供劳务收到的现金流入，以及 本年度使用闲置的募投资金补充流动资金后购买商品、接受劳务支付的现金流出增加 投资活动现金流出以及投资活动现金流量净额增加主要原因是本年度公司成功首次公开发行股票的募集资金到位后，进 行募投项目的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较大 筹资活动现金流量的变化主要是本年度公司成功首次公开发行股票收到募集资金影响收到筹资活动现金流入及筹资活 动现金流量净额增加较大，上年度筹资活动现金流量净额主要是给股东现金分红的原因 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与本公司生产模式和所属行业以及外部客观经济环 境有关。公司属于智能装备制造业，订单式生产的项目在和客户签订合同后，从设计、制造、安装调试到项目终验收，一般 经过较长时间，除前期收到预付款外，其他每个过程中均需垫付大量资金，加上本年度受经济下行情况的影响，公司产品的 主要下游行业汽车、工程机械、冶金等行业发展均受到较大影响，客户的回款信用期延长，应收账款的余额有较大的增加， 未完工项目的垫付资金也进一步加大。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 194,910,216.47 20.60% 84,835,507.56 12.57% 8.03% 年末增加了募集资金专户存款 14,081.12万元以及经营资金同比减 少共同影响的结果 应收账款 266,840,260.67 28.21% 228,592,849.99 33.86% -5.65% 存货 185,592,199.74 19.62% 136,472,980.35 20.21% -0.59% 公司在施工尚未完工的项目与上年 同期相比增加 固定资产 171,659,046.64 18.15% 92,704,120.05 13.73% 4.42% 募集资金的工业自动化项目在上海 购置房屋固定资产增加 在建工程 4,254,330.86 0.45% 2,195,905.66 0.33% 0.12% 公司施工项目增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,100,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海东 兹杰智 能设备 有限公 司 物流设 备、自 动化生 产线、 输送 线、仓 储设 备、涂 装设 备、自 动监控 系统、 自动化 配送中 心、立 体停车 库、工 业机器 人的设 计、销 售、安 装、调 试。自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出 新设 35,000,000.00 70.00% 自筹 上海时 漫投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 上海洋 琴投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 不适用 不适用 0.00 否 2015年 11月27 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn/） 口，但 国家限 定公司 经营或 禁止进 出口的 商品和 技术除 外。 东杰智 能软件 （深 圳）有 限公司 供应链 管理信 息系统 解决方 案咨 询、规 划与设 计，系 统集 成；物 流软 件、平 台开 发、销 售、安 装、调 试及维 护；物 流技 术、电 子商务 技术开 发；计 算机软 硬件开 发；计 算机系 统集成 及综合 布线； 仓储管 理系 统；运 输管理 系统； 新设 35,000,000.00 70.00% 自筹 深圳市 漫时投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙）深 圳市洋 琴投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 不适用 不适用 0.00 否 2015年 11月27 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn/） 第三方 物流管 理系 统；计 算机软 硬件及 辅助设 备销 售；车 载信息 产品、 数字家 庭产 品、移 动终端 及IT产 品的嵌 入式软 件开发 和服 务；业 务流程 外包；IT 咨询服 务；IT 基础设 施服务 及本地 化服 务；立 体停车 库的设 计销 售。 合计 -- -- 70,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 IPO 26,403.68 9,362.49 9,362.49 0 0 0.00% 14,081.12 存放于募 集资金专 户储存 0 合计 -- 26,403.68 9,362.49 9,362.49 0 0 0.00% 14,081.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1199号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用余额包销的承销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票3,472万股，发行价为每股人民币8.94元， 共计募集资金31,039.68万元，坐扣承销和保荐费用3,200.00万元后的募集资金为27,839.68万元，已由主承销商中信证券 股份有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,436.00万元后，公司本次募集资金净额为26,403.68万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-32号）。 2015年度实际使用募集资金9,362.49万元，暂时补充流动资金3,000.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 39.93万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币14,081.12万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产100台/套工业 自动化智能物流装 备扩建项目 否 12,525 12,525 8,222.89 8,222.89 65.65% 0 0 否 否 年产50座物流仓储 否 12,987 12,987 834.11 834.11 6.42% 0 0 否 否 成套设备扩建项目 研发中心建设项目 否 6,500 6,500 305.49 305.49 4.70% 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 32,012 32,012 9,362.49 9,362.49 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 32,012 32,012 9,362.49 9,362.49 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于2015年8月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产50座物流仓 储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项 目实施地点的议案》、《关于变更“年产100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点 及实施主体的议案》，将“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开 发区唐槐路84号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为 山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路51 号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点由原 先的太原经济技术开发区唐槐路84号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司 变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年8月6日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21万元，此事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015年10月26日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将3,000万元闲置募集资金用于暂时 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 太原东杰装 备有限公司 子公司 自动化生产 线、自动化 控制系统、 工业机器 人、停车设 备、物流设 备、仓储设 备的设计、 制造、安装、 调试。 30000000 136,513,188.07 35,684,724.51 177,351,111.86 -1,033,331.67 -630,122.63 山西东方物 流机电安装 有限公司 子公司 物流设备、 自动化生产 线、仓储设 5000000 7,513,726.78 4,830,489.80 8,386,389.55 -91,636.29 -91,636.29 备、涂装设 备、自动监 控系统、立 体停车库的 安装、调试。 太原东杰软 件开发有限 公司 子公司 供应链管理 信息系统解 决方案咨 询、规划与 设计，系统 集成；物流 软件、平台 开发、销售、 安装、调试 及维护；物 流技术、电 子商务技术 开发；计算 机软硬件开 发；计算机 系统集成及 综合布线； 仓储管理系 统；运输管 理系统；第 三方物流管 理系统；计 算机软硬件 及辅助设备 销售；车载 信息产品、 数字家庭产 品、移动终 端及IT产品 的嵌入式软 件开发和服 务；业务流 程外包、IT 咨询服务；IT 基础设施服 务及本地化 服务。 50000000 96,696,980.06 91,327,449.41 33,509,991.30 23,247,691.63 24,185,714.36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海东兹杰智能设备有限公司 新设 东杰智能软件（深圳）有限公司 新设 主要控股参股公司情况说明 上海东兹杰智能设备有限公司于2015年12月11日在上海市普陀区市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由 本公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公司已缴纳出资140.00万元，其他股东尚未缴 纳出资，且尚未对外正式经营。 东杰智能软件(深圳)有限公司于2015年11月27日在广东省深圳市市场监督管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由 本公司之子公司太原东杰软件开发有限公司认缴注册资本3,500.00万元，持股比例为70%。截至2015年12月31日，公司已缴 纳出资70.00万元，其他股东尚未缴纳出资，且尚未对外正式经营。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业竞争格局和发展趋势 我国智能物流成套装备行业2/3左右市场份额被外资企业占据，该等国外企业具有比较明显的技术优势和资本优势，在 高端市场的竞争优势更为突出，公司在高端市场面临着国外企业较大的竞争压力。国内企业在该行业整体处于市场较分散的 状态。伴随着上世纪九十年代初制造业的快速发展和产业结构升级，我国的智能物流成套装备行业迅速发展壮大。近年来， 随着以汽车工业及工程机械为代表的制造业固定资产投资的拉动和持续的技术升级改造，以及仓储自动化水平的提高，智能 物流成套装备行业得到了长足发展。通过引进消化吸收国外先进技术，行业的技术水平不断提高，行业中也涌现出一批具备 整体工程及成套设备设计、生产安装调试及售后服务综合能力的国内优秀企业，该等企业具有较强的资金实力和综合竞争力。 公司在市场竞争中也面临着来自行业内优秀国内企业的压力。 （二）公司的发展战略及2016年经营计划 1、公司发展战略 公司力争成为具有国际影响力的智能物流成套装备制造企业，“做全球最具竞争力的智能物流装备公司”。在未来三年内， 公司将进一步巩固公司在智能物流输送成套装备行业的地位，抓住“工业4.0”带来的发展机遇，做大做强在电子商务、物流 等领域的市场；实现智能物流仓储成套装备订单快速增长，加强智能停车系统的市场开拓，增强市场影响力；加大供应链软 件产品开发力度，提升公司产品的附加值和利润水平。 2、2016年公司经营计划 2016年公司将加强与国际一流企业的产业链合作，发展符合国际先进水平的智能物流输送系统装备，开发节能、环保、 减排的新型物流装备，努力开拓产品新的应用领域，提高品牌影响力。公司将利用产品系列齐全、技术领先的优势，进一步 加强信息化技术在物流仓储配送中心的应用，积极提升公司针对特大型物流配送中心的综合服务能力，提供物流咨询、规划、 设计、生产、安装调试等集成服务，巩固发展现有仓储装备在同行业内市场竞争中的地位并拓宽用户行业，加强与各行业龙 头企业的合作，增强品牌影响力，提升品牌价值。公司将进一步优化设计智能立体停车系统，降低生产制造成本，并研究开 发软件系统和高端智能立体停车系统，拓宽产品线并提高停车系统的智能化和可靠性。目前面对国内主要大中型城市停车矛 盾突出的现状，公司将通过“软件+硬件+服务”自动化系统集成优势，探索建立区域性停车运营公司模式。开发GPS制导的 AGV、智能可避绕式无固定路径AGV及其他智能搬运机器人，并降低AGV的生产成本。软件产品开发方面，提升智能物流 输送、智能物流仓储以及机械式立体停车系统软件的模块化设计能力，优化开发供应链软件和企业管理软件。为此，2016 年公司将积极拓展市场，继续加强市场渠道网络建设，并着手构建海外营销渠道，并利用募集资金进一步扩大产能，为公司 未来的快速成长打下良好的基础。公司将加大研发投入和新产品的开发力度、提升公司技术水平，在售前服务过程中能够为 客户提供满足要求、投资较少的整体解决方案。公司将积极实施人才扩充计划，实现各类人才的合理配置；完善员工培训机 制，提升员工的文化水平和业务素质，凝聚一批认同企业文化并能胜任相应岗位业务知识的员工；建立和完善薪酬管理体系， 设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，增强公司自主创新能力和核心竞争力。公司将建立完善科学有效的决策机 制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，重点加强企业信息化管理建设，提升在公司决策、内部控制、生产运营 等环节的管理工作，提高全体员工的执行力。公司将根据行业与公司发展的要求，结合市场情况，采用多种方式整合产业资 源，完善产品结构，扩大市场份额。 3、公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险 （1）行业波动及业务下滑风险 公司所处的智能物流成套装备行业属于装备制造业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济 形势和国民经济增长幅度等因素影响，公司目前主要下游行业汽车、工程机械等行业固定资产投资增长有所放缓，从而对公 司生产经营造成一定影响。但如果未来下游行业需求出现下降而公司又无法有效开拓新的业务领域，从而对公司产品需求及 公司业绩产生较大的不利影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。 （2）订单减少及延迟执行风险 公司订单签订金额及签订时间受宏观经济形势、下游市场需求、行业竞争状况等诸多因素影响，具有较大的不确定性， 不排除未来公司存在新签署订单金额下降的风险。同时公司自签订合同获得订单至终验收实现收入，通常需要一年左右的时 间，合同的执行周期一般较长，合同执行中因各种不可预期因素影响，实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间，且受 客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响，可能出现项目暂停、在执行订单延迟执 行、受客户自身原因减少投资量从而调减合同金额等情形，在极端情况下，甚至可能出现客户取消订单的情形。如果上述情 形出现，公司业务将受到较大影响，不利于公司经营目标及发展战略的实现。 （3）行业竞争加剧风险 从行业整体竞争格局来看，外资占据了我国智能成套装备领域约2/3左右的市场份额。与国内企业相比，行业优秀的外 资企业具有比较明显的技术优势和资本优势，在高端市场的竞争优势更为突出。公司在高端市场面临着国外企业较大的竞争 压力。经过多年发展，目前国内也涌现出了一批优秀的智能成套装备企业，其中部分公司为上市公司，具备较强的资金实力 及综合竞争力。公司在市场竞争中也面临着行业内优秀国内企业的市场竞争压力。随着宏观经济下行趋势的持续，行业竞争 面临着加剧的可能，如果竞争加剧公司的盈利能力将受到较大的影响，从而不利于公司经营目标及发展战略的实现。 （4）市场开拓风险 公司正在努力拓展自动化立体仓库和智能立体停车系统业务，但若未来国内外宏观经济走势或市场需求出现较大波动， 现有智能输送成套设备需求增速下降，而上述业务又不能有效拓展从而平滑上述波动，将对公司经营业绩的稳定性产生一定 影响。同时，由于自动化立体仓库业务市场对公司来讲属于新的市场领域，公司面临一定的市场开拓风险。公司新业务智能 立体停车系统2014年开始实现收入，目前整体业务规模较小，在新的市场领域，公司面临市场开发失败的风险。 （5）技术风险 近年来，装备制造行业的自动化水平不断提高，技术发展日新月异，如果公司不能保持持续的技术创新并将技术成果快 速的进行产业化或应用于现有产品的技术升级，将面临产品技术逐渐落后甚至被淘汰的风险。同时如果行业内革命性的新技 术出现，或者更低成本的替代产品不断涌现，而公司又无法及时的进行技术跟进、产品转型或推出具有竞争力的新产品，公 司将面临技术产品被替代的风险。公司属于技术密集型企业，稳定核心技术人员队伍对公司至关重要，但随着行业的快速发 展，人才争夺也必将日益激烈，如发生核心技术人员流失，将对公司的生产经营产生不利影响。公司自设立以来一直致力于 技术创新，技术是公司核心竞争力的集中体现。虽然公司通过申请专利、与核心技术人员签订保密及竞业禁止协议等方式进 行技术保护，但仍可能存在技术泄密的风险。如果上述情形出现，将不利于公司经营目标及发展战略的实现。 （6）规模快速扩张引致的管理风险 2015年公司发行上市后，资产及业务规模迅速扩张，对公司管理人员的管理能力将提出更高要求。如果管理人员的管理 能力无法与资产及业务规模的快速增长相适应，公司的战略规划、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率及 持续发展都将面临一定的挑战和风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年09月16日 电话沟通 个人 投资、融资事项 2015年09月23日 电话沟通 机构 公司行业发展状况 2015年10月14日 电话沟通 机构 投、融资事项 2015年10月16日 电话沟通 机构 公司经营状况及业绩情况 2015年10月26日 电话沟通 机构 投、融资事项 2015年10月27日 电话沟通 个人 2015年3季度报告问题咨询 2015年11月02日 实地调研 机构 行业发展，公司经营情况 2015年11月02日 实地调研 机构 投资事项 2015年11月03日 电话沟通 个人 公司募投项目的进展 2015年11月06日 实地调研 机构 投资者拜访 2015年11月06日 电话沟通 机构 公司产品了解 2015年11月15日 电话沟通 机构 公司融资意向 2015年11月17日 电话沟通 个人 公司业绩下滑的情况咨询 2015年12月03日 电话沟通 机构 公司业务发展方向研判 2015年12月03日 电话沟通 个人 公司是否成立并购基金及2015年3季 报问题咨询 2015年12月07日 电话沟通 机构 投、融资事项 2015年12月16日 实地调研 机构 公司股权质押事项 2015年12月17日 电话沟通 个人 公司成立子公司事项咨询 2015年12月23日 电话沟通 个人 公司年报咨询 2015年12月24日 电话沟通 机构 预约实地来访时间 2015年12月24日 电话沟通 机构 原始股解禁事项 2015年12月28日 其他 其他 材料印刷事项 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2014年年度股东大会审议通过，公司的利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展。 2、利润分配形式、现金分红比例、利润分配的期间间隔：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计 的净利润为正数的情况下且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟 期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段 属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发 展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4） 公司发展阶段不宜区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。原则上，公司每年度进行一次利润分配；在有条 件的情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制订股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合理因素。重大投资计划或重大现金（资金）支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟 对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过2,000万元；（2）公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。 3、当年未分配利润的使用计划安排：公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。 4、利润分配政策研究论证程序：公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修 改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听 取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见；对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。 5、利润分配政策决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分 之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；对于修改利润分配政策的，董事会还 应在相关提案中详细论证和说明原因。监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决 通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改 利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会 议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。 6、利润分配履行的决策程序： （1）每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分 讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司独立董事和监事会应对利润分配预案进 行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以 上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决 通过。 （2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议； 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提 供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （4）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的， 可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议 案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改 利润分配政策的原因。 （5）如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或 利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体内容，公司独立董事应对此发表独立意见。 （6）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：是否符合公司章程的 规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责 并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分 红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 141,380,881 现金分红总额（元）（含税） 15,551,896.91 可分配利润（元） 243,220,626.18 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 36,328,786.26元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2015年母公司净利 润的10%提取法定盈余公积金1,437,040.38元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为243,220,626.18 元。鉴于公 司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则 的基础上，公司拟定2015年度利润分配预案如下：以实施 2015 年度权益分配方案时的总股本141380881股为基数，向全 体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利1555.19万元（含税），占2015年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东净利润的42.81%，占2015年度合并报表中公司可供股东分配利润的6.39%。不以公积金转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年2月17日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议2013年度利润分配方案的议案》，公司拟以现有股 本总额104,140,881股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 10,414,088.10元。（未完）  |