[股东会]鹏欣资源:2015年年度股东大会资料
鹏欣环球资源股份有限公司 QQ图片20141202155438 2015年年度股东大会资料 二零一六年五月十三日 鹏欣环球资源股份有限公司 2015年年度股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处； 四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示 以下证件和文件； 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证 和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账 户卡。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行 发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发 言。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在 表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√” 表示，多选或不选均视为“弃权”。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代 表和一名监事组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重 组办（2002）001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神， 本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维 护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见书。 鹏欣环球资源股份有限公司 2015年年度股东大会议程 会议时间：2016年5月13日（星期五）13点30分； 会议地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼会议室 会议主持人：董事长王冰先生 会议主持人报告会议出席情况 一、宣布会议开始 二、宣读、审议议案 1．审议《2015年度董事会工作报告》； 2. 审议《2015年度监事会工作报告》； 3. 审议《2015年度财务决算报告》； 4．审议《2015年年度报告及报告摘要》； 5．审议《2015年度利润分配预案》； 6．审议《关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案》； 7．审议《关于2015年度审计费用及聘任2016年度财务审计机构的 议案》； 8. 审议《关于公司2016年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信 额度的议案》； 9．审议《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 10．审议《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议 案》； 11.听取《独立董事2015年度述职报告》。 三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。 四、宣布计票、监票人。 五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。 六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。 七、宣读会议现场投票结果和决议。 八、律师宣读本次股东大会法律意见书。 九、宣布会议结束。 议案一： 鹏欣环球资源股份有限公司 二0一五年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2015 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大 会的各项决议，保证了公司健康、稳定的发展，现将 2015 年度董事会工作报告如 下： 一、管理层讨论与分析 2015年世界经济复苏缓慢，有色金属行业面临产能结构性过剩、市场竞争激烈、 产品价格大幅下滑的严峻局面，全球矿业迎来“寒冬”，给公司主营业务经营带来 极大挑战。 残酷的市场环境激发了公司上下改革创新的斗志，在公司董事会的领导下，公 司全体员工朝着“打造国际化的优质自然资源及产品服务的一流供应商”的战略目 标积极迈进，秉承“产业加金融”的发展战略，初步构建起有色金属、贸易、金融 和新材料四大业务体系，并建立起与之匹配的组织架构和制度体系。 本次战略转型不仅有效降低了有色金属全行业低迷带来的系统性风险，还为公 司未来整合各类市场、技术、金融等资源，奠定了坚实的基础：一是从单纯的实业 生产模式向实业与金融并重、金融为实业提供强力支撑的模式跨越；二是商业模式 由传统的“生产+销售”向“矿业开发、贸易、金融一体化”跨越；三是从传统的 有色行业向以新材料为代表的战略性新兴行业跨越。 公司严格规范化管理、加大内控力度，坚持“稳中求进、改革创新”的发展基 调，通过开源节流、降低成本、多元经营、分散风险等措施，在确保现有矿业生产 稳中有升的基础上，不断优化发展布局，克服各类困难，取得了来之不易的成绩。 报告期内，公司实现营业收入1,788,060,950.19元，比上年同期下降17.05%； 实现归属于母公司所有者的净利润19,620,386.51元，比上年同期下降68.42%；经 营活动产生的现金流量净额393,747,416.17元，比上年同期下降27.58%；截至2015 年12月底，公司总资产为4,518,642,407.62元，较年初增长10.46%（上年同期末： 40.91亿元）；归属母公司股东净资产为1,750,809,484.67元，较上年同期末增长 7.62%（上年同期末：16.29亿元）。 报告期内，公司重点开展了以下几项工作： （一）承接公司战略部署，调整了公司主营业范围，构建了新的“6+4”组织架 构，即6个职能管理部门：战略发展部、董事会办公室、生产技术部、财务部、审 计部和人事行政部；4个事业部：矿业事业部、贸易事业部、金融事业部和新材料 事业部。明确界定各部门职责，完善相关管理制度、管理流程。 （二）加大生产组织协调和计划执行效率，通过多种途径降本增效，产品产量、 技术指标、管理水平、生产工艺快速提升，湿法冶炼工艺跻身国际先进炼铜工艺行 列，超额完成年度生产目标：全年阴极铜生产数量31,574吨，比计划30,000吨增 加1,574吨，超出5.24%；全年阴极铜销售数量31,404吨，比2015年预算30,000 吨增加1,404吨，超出4.68%。在成本控制方面，出台了一系列降本措施，取得了 良好成效。 （三）稳步推进重点项目建设，硫酸项目上半年产量提升至4万吨，全年硫酸 产量达7.2万吨；2016年一季度，SMCO生产冶炼所需硫酸全部实现了自给，极大 降低生产成本。 （四）适时推出了2015年度重大资产重组方案，拟将SMCO优质铜矿资源及采 选经营性资产整体纳入上市公司。同时，拟在刚果（金）希图鲁矿厂建设2万吨/ 年阴极铜生产线、7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线。本次重组方案包括公司 与美国Gerald集团开展战略合作。双方约定由该集团旗下的Gerald Metals,S.A. 向鹏欣矿投提供新建铜钴生产线的矿石原料。Gerald集团是集有色金属、黑色金属、 贵金属、稀有金属和结构化投融资和矿产资源为一体的综合性国际贸易公司，是全 球前五大有色金属贸易商之一。Gerald集团在刚果（金）控制着金属量丰富、矿石 品位较高的铜、钴矿资源，并与全球多地矿山有着长期、稳定的采购合作关系。 （五）理顺各业务板块发展思路及运营机制，积极布局各项业务增长点。 1.拟以7.5亿元认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票。龙生股 份非公开发行所募集资金将用于建设超材料智能结构及装备产业化项目和超材料 智能结构及装备研发中心建设项目，该募投项目实施后龙生股份将实现超材料智能 结构及装备的产业化和规模化发展。公司看好该新兴行业的未来发展空间，以股权 投资的方式进入超材料智能结构相关领域并有望获得一定的投资效益。 2.投资设立上海鹏嘉资产管理有限公司，作为公司项目并购、风险投资和理财 投资等金融运作的平台。 萃取车间.png 原铜出库.png 以下为刚果（金）希图鲁矿业有限公司生产现场近期的图片： 希图鲁的黎明.png 硫酸生产线.jpg 公益捐助仪式.png 二、报告期内主要经营情况 本公司及子公司主要经营阴极铜的生产和销售。2015年，公司实现营业收入 1,788,060,950.19元，比去年同期下降了17.05%；营业成本1,478,839,682.90元， 比去年同期下降了14.28%，截止2015年12月31日,公司总资产4,518,642,407.62 元，比年初增长 10.46%；总负债1,016,727,524.02元，比年初增加了 21.42%； 资产负债率 22.50%；归属于母公司股东权益1,750,809,484.67元，比年初增长 7.49%。实现归属于母公司所有者的净利润19,620,386.51元，比上年同期下降 68.42%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,788,060,950.19 2,155,634,449.85 -17.05 营业成本 1,478,839,682.90 1,725,225,251.62 -14.28 销售费用 58,755,067.54 62,919,106.45 -6.62 管理费用 164,156,382.74 153,985,832.70 6.60 财务费用 5,581,698.41 -3,134,369.89 278.08 经营活动产生的现金流量净额 393,747,416.17 543,703,674.99 -27.58 投资活动产生的现金流量净额 -202,124,318.18 -328,680,316.60 38.50 筹资活动产生的现金流量净额 38,350,328.96 -229,522,889.35 116.71 1. 收入和成本分析 从2015年全年来看，铜价比起上年下降约900美元（人民币5100元）一吨， 从一年销售3.1万吨铜来看，同等销售的铜收入下降约1.6亿元人民币，但由于企 业产量略有上升，且部分原料如硫酸自产量上升，致使单位成本有所下降，实际的 净利润下降约1.46亿元人民币，营业利润下降约1.57亿元人民币。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,105,670,976.06 794,957,286.63 28.10 -11.49 -2.12 减少6.88 个百分点 矿产品贸易 561,054,725.02 576,494,534.51 -2.75 9.01 9.80 减少0.74 个百分点 化学品贸易 113,703,846.37 107,317,230.88 5.62 -70.93 -72.31 增加 4.69个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 自产阴极 铜 1,105,670,976.06 794,957,286.63 28.10 -11.49 -2.12 减少6.88 个百分点 阴极铜贸 易 465,308,717.54 476,395,170.37 -2.38 17.71 18.85 减少0.98 个百分点 镍贸易 95,746,007.48 100,099,364.14 -4.55 -19.79 -19.41 减少0.6 个百分点 甲醇 51,207,094.09 43,076,923.08 15.88 -15.32 -22.73 增加8.06 个百分点 线性低密 度聚乙烯 (LLDPE) 43,144,444.64 43,247,863.12 -0.24 -64.67 -64.65 减少0.06 个百分点 苯乙烯 13,192,820.46 13,235,042.80 -0.32 -84.97 -84.71 减少1.66 个百分点 精对苯二 甲酸（PTA） 6,159,487.18 7,757,401.88 -25.94 -94.08 -92.66 减少 24.36个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 579,012,563.91 583,712,401.25 -0.81 -16.15 -16.06 减少0.12 个百分点 外销 1,201,416,983.54 895,056,650.77 25.50 -17.96 -13.05 减少 16.77个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 由于2015年铜价比上年下降约900美元（人民币5100元）一吨，从全年销售 3.1万吨铜来看，同等销售的铜收入下降，但由于企业产量较去年略有上升，且部 分原料由外购改为自产，致使单位成本有所下降，因此，实际净利润较同行业下降 略低。 化学品贸易同期下降70.93%，其中线性低密度聚乙烯下降64.65%、苯乙烯下 降84.97%、精对苯二甲酸下降94.08%，均系公司经营策略的转型，消耗原有的化 学品库存。 2015年有色金属价格虽大幅下滑，但公司密切关注有色价格波动情况，寻找机 会进行有色金属贸易交易，但终因价格波动因素，致使毛利较上年下降。 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 阴极铜 31,574.773 31,404.325 749.238 1.50 2.21 29.45 产销量情况说明 公司自2012年投产以来，由于生产规模的限制，阴极铜的销售是根据生产量 而定，通过生产工艺和开采技术的改进，以及扩大生产规模等方式，使公司产量逐 年稳定增长。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 阴极铜 794,957,286.63 53.76 812,182,501.78 47.09 -2.12 矿产品贸易 有色金 576,494,534.50 38.98 525,025,117.09 30.44 9.80 属 化学品贸易 化学品 107,317,230.88 7.26 387,563,954.38 22.47 -72.31 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 自产阴极铜 阴极铜 794,957,286.63 53.76 812,182,501.78 47.56 -2.12 阴极铜贸易 有色金 属 476,395,170.37 32.22 400,824,539.05 23.47 18.85 镍贸易 有色金 属 100,099,364.14 6.77 124,200,578.04 7.27 -19.41 甲醇 化学品 43,076,923.08 2.91 55,748,179.98 3.26 -22.73 线性低密度 聚乙烯 (LLDPE) 化学品 43,247,863.12 2.92 122,336,752.54 7.16 -64.65 苯乙烯 化学品 13,235,042.80 0.90 86,575,452.64 5.07 -84.71 精对苯二甲 酸（PTA） 化学品 7,757,401.88 0.52 105,715,432.50 6.19 -91.97 成本分析其他情况说明 公司报告期比上期自产阴极铜单位成本下降了约1100元每吨，主要是因为硫 酸车间产能扩张致使公司的原料浓硫酸自给能力上升，降低了用酸成本，经测算， 报告期比上期每吨铜耗硫酸的金额下降了约3100元，但同时由于开采废石量增加， 致使报告期比上期的矿石投料成本有明显上升，每吨铜耗费的矿石成本上升了约 700元；由于固定资产规模上升，而产量两年几乎持平，致使每吨铜的折旧金额上 升约1400元。 （4）本年度营业成本的主要构成项目 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 原材料 415,188,416.45 475,060,684.05 人工工资 40,057,124.73 47,583,096.77 折旧摊销 230,094,815.53 181,582,464.53 维修动力 109,616,929.92 107,956,256.43 合计 794,957,286.63 812,182,501.78 （5）公司前五名客户和供应商情况： 公司前五名客户销售额占年度销售总额的比例为97.62%。 公司前五名供应商占年度采购总额的比例为64.65%。 2. 费用 单位：元 币种：人民币 项 目 2015年 2014年 同比增长 重大变动说明 销售费用 58,755,067.54 62,919,106.45 -6.62 管理费用 164,156,382.74 153,985,832.70 6.60 财务费用 5,581,698.41 -3,134,369.89 278.08 本期利息收入降低。 资产减值损失 23,538,517.67 14,048,728.46 67.55 坏账准备计提增加。 3. 研发投入 情况说明 报告期内，公司未有研发投入情况。 4. 现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 2015年度 2014年度 增减变动（%） 经营活动现金流入小计 3,452,465,315.48 3,080,919,996.29 12.06 经营活动现金流出小计 3,058,717,899.31 2,537,216,321.30 20.55 经营活动产生的现金流量净额 393,747,416.17 543,703,674.99 -27.58 投资活动现金流入小计 14,907,788.72 1,066,883.68 1297.32 投资活动现金流出小计 217,032,106.90 329,747,200.28 -34.18 投资活动产生的现金流量净额 -202,124,318.18 -328,680,316.60 -38.50 筹资活动现金流入小计 595,900,000.00 1,140,249,951.64 -47.74 筹资活动现金流出小计 557,549,671.04 1,369,772,840.99 -59.30 筹资活动产生的现金流量净额 38,350,328.96 -229,522,889.35 116.71 汇率变动对现金的影响 26,162,958.93 -5,639,995.07 563.88 现金及现金等价物净增加额 256,136,385.88 -20,139,526.03 1,371.81 说明： 投资活动现金流入比上年同期增加1297.32%，系期货业务收到所致。 投资活动现金流出比上年同期减少34.18%，系固定资产构建的减少所致。 筹资活动现金流入比上年同期减少47.74%，系吸收投资收到的现金减少所致。 筹资活动现金流出比上年同期减少59.30%，系支付的融资保证金减少所致。 汇率变动对现金的影响比上年同期增加563.88%，系今年的汇率大幅上升所致。 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1371.81%，系上述因素综合所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 递延所得税资产 669,116.17 0.02 -100.00 出于谨慎估计认 为亏损金额可能 难以在将来抵扣， 故不再确认递延 所得税资产 在建工程 175,882,890.89 3.89 305,261,681.98 7.46 -42.38 主要工程已经转 固完毕 其他非流动资产 3,197,283.18 0.07 100.00 期末存在部分预 付的长期工程款 项 短期借款 304,000,000.00 6.72 172,000,000.00 4.20 76.74 本期新增了部分 短期借款 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债 2,735,105.28 0.06 910,250.00 0.02 200.48 本期新增了部分 锁定远期汇率的 业务 应付票据 7,328,679.64 0.16 2,000,000.00 0.05 266.43 期末票据规模增 加 应付账款 323,615,332.72 7.16 78,729,209.49 1.92 311.04 本期结算尚未支 付的款项增加 预收款项 638,045.06 0.01 28,023,345.00 0.69 -97.72 贸易客户的预收 规模下降 其他应付款 29,435,693.17 0.65 19,723,572.05 0.48 49.24 部分往来款项(如 MOSAIC)上升 一年内到期的非 流动负债 291,357,840.00 6.44 100.00 即将到期的长期 借款 长期借款 476,606,000.00 11.65 -100.00 长期借款将于一 年到期，列示在一 年内到期的非流 动负债 其他综合收益 78,921,063.27 1.75 -23,484,420.07 -0.57 436.06 本期汇率上升 未分配利润 10,399,057.77 0.23 -9,221,328.74 -0.23 212.77 净利润的影响 (四) 行业经营性信息分析 过去十年，由于新兴经济体快速发展，尤其是中国的城镇化和工业化，推动了 全球铜消费的快速增长，而全球量化宽松带来的流动性泛滥和市场对通胀的预期， 以及铜矿开采和冶炼及劳动力成本的上升，使得铜价格总体震荡上行。持续攀升的 铜价刺激了2006年以来全球铜矿的新改扩建，导致全球铜精矿供应从2013年起出 现过剩，随着近年来新增产能加速集中释放，过剩进一步加剧。自 2011年8月以 来铜价开始走低，至2011年底回落到55,000元/吨；2013年铜价一直处于波动整 理阶段，价格维持在50,000-55,000元/吨；2014年全球金属进入下行通道，铜价 LME现货价格降至7,000美元/吨，SHFE期货均价在50,000元/吨左右；2015年， 铜价LME现货价格更降至4,500美元/吨，SHFE期货均价在38,000元/吨左右徘徊。 另一方面，受铜矿供应充足的影响，铜冶炼加工费处于上升通道，冶炼企业的 经营情况有所好转，但受宏观经济影响，需求不旺、结构性过剩、竞争加剧将成为 有色金属行业发展的新常态，未来公司的发展进程将充满挑战。 2016年，国内外经济环境将更加复杂严峻，经济下行压力仍在加大。随着“十 三五”规划、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带建设等国家战略的实施，以 及一系列稳增长措施出台，有色金属工业将拓展新的发展空间。而在供应端，国际 铜业研究组织（ICSG）预估2016年全球铜矿产能达到2420万吨，同比增幅6.31%， 将创5年来年增速最高，其中铜精矿产能增加110万吨，至1900万吨。 预计2016年，有色金属产品价格仍将维持低位震荡，国内主要有色金属产品 产量增速、固定资产投资增速等将进一步放缓，行业运行仍将面临较大不确定性。 行业的持续低迷会加速推进企业间的兼并重组，中国国内的优势企业“走出去”步 伐将进一步加快。以发达国家为主的国际矿业巨头已经在全球矿产资源的控制方面 处于主导地位，我国矿业企业海外矿产资源开发起步较晚，要想迎头赶上，必须在 人才、资金、规则意识、文化融合等方面做好充分准备。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司2015年对外投资方面涉及2014年推行的非公开发行股票预案，拟使用募 集资金收购南非奥尼金矿控制权事项，同时涉及认购龙生股份非公开发行股票事项。 由于非公开发行事项于本报告期内终止，以及在本报告期内尚未认购龙生股份非公 开发行股票。报告期内，公司设立上海鹏嘉资产管理公司，经营范围为资产管理， 投资管理，企业管理，受托资产管理等，投资金额为人民币3000万元。 (1) 重大的股权投资 ○12014年度非公开发行股票A股股票 公司于2014年度推行了非公开发行股票预案，拟非公开发行A股股票数量不 超过6.85亿股，募集的部分资金将用于收购Golden Haven 100%股权，拟通过收购 Golden Haven100%股权获得位于南非的奥尼金矿控制权，将南非的优质黄金资源及 采选经营性资产纳入上市公司，增加盈利增长点。2015年4月初，公司收到中国证 监会对《鹏欣环球资源股份有限公司2014年度非公开发行股票申请文件》的审查 反馈意见书。公司于2015年8月22日召开第五届董事会第十六次会议， 审议通 过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团） 有限公司签订股份认购协议的终止协议的议案》等议案，因相关政策调整，控股股 东上海鹏欣（集团）有限公司不再参与认购公司本次非公开发行之股票，公司原定 向其发行的股票将不再发行。公司于2015年9月6日召开第五届董事会第十八次 会议，以书面表决形式审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事 项的议案》。考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对 资本运作方案和节奏进行了调整，公司董事会认为公司目前进行本次非公开发行事 项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止。《关于终止公司2014 年度非公开发行A股股票事项的议案》于公司2015年10月13日召开的2015年第 三次临时股东大会审议通过。 ○2 认购龙生股份非公开发行股票 2015年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于达孜 县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股 票并签署的议案》，由公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司实施认购 龙生股份非公开发行股票139,860,139股，认购价格为7.15元/股，认购金额为人 民币10亿元，龙生股份非公开发行所募集资金将用于建设超材料智能结构及装备 产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目。2015年3月31日，公司 召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过重新签署《关于达孜县鹏欣环球 资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署<浙 江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行 股份认购协议>的议案》，公司将在不影响龙生股份非公开发行股份同时避免本次投 资构成重大资产重组的情况下，对参与认购龙生股份非公开发行股票的方案进行了 调整，将认购金额从10亿元调减至人民币7.5亿元，本次交易不构成重大资产重 组。2015年4月17日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过《关 于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开 发行股票并签署的议案》。2016年4月15日，龙生股份公告了《关于非公开发行股 票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，目前该项目正由龙生股 份进行推进中。 (六) 主要控股参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名 称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 希图鲁 矿业股 份有限 子公司 从事铜及其他各类 金属及其他各类金 属组合或非组合矿 20,073,600.00 3,397,754,131.34 218,586,057.00 899,755,730.00 -168,837,886.83 -179,539,023.11 公司 物质勘探、开发和开 采作业 鹏欣国 际集团 有限公 司 子公司 境外投资、国际贸易 及拓展海外投融资 渠道 163,235,800.00 3,535,946,652.04 3,464,550,853.43 1,262,222,011.37 169,307,767.79 272,692,579.64 上海鹏 欣矿业 投资有 限公司 子公司 实业投资、经济信息 咨询、矿产品勘探、 货物及技术出口业 务、矿产品、金属材 料、金属制品销售 1,433,673,469.00 2,751,172,330.11 2,331,034,088.89 -19,789,028.48 -14,813,528.48 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 从当前国际经济形势层面看，各个经济体继续呈现分化态势：美国经济复苏强 劲，预计美元还将持续走强。日本经济持续衰退，欧元区经济复苏缓慢，新兴经济 体增速放缓。全球经济面临下行压力，IMF（即国际货币基金组织，全称 International Monetary Fund）将2016年全球经济增速下调0.2个百分点至3.6%。 受美元走强和全球需求不振的双重压力，大宗商品需求总体疲软，国际铜价从2015 年初每吨6300美元一度跌破4500美元，预计铜价在一定时期内将在低位震荡。 我国作为全球最大的大宗商品需求国，经济已步入中高速增长的新常态：2015 年国内生产总值达到67.7万亿元，增长6.9%，2016年国内生产总值的预期目标是 增长6.5%-7%。我国经济增长势头的放缓，对大宗商品的价格造成一定冲击。 未来我国经济增速目标兼顾稳增长和调结构的平衡，正在实施的“供给侧结构 性改革”、“中国制造2025”和“一带一路”战略，将会进一步激发市场活力和社会 创造力，铜的需求有望稳中有升。在这一背景下：一方面，鹏欣资源将积极响应国 家关于“走出去”的号召，积极开发利用国外有色资源；另一方面，国际上许多重 要矿产资源国为遏制经济下行，开始修改法律，调整矿业政策，着力改善投资环境， 也为公司走出去提供了良好的战略机遇。 此外，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，支持战略性新兴 产业发展，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。根据《战略性 新兴产业分类（2012年）》的规划，新材料被列为国家七大战略性新兴产业之一。 新材料产业已被国务院确定为支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设、 促进传统产业转型升级、构建国际竞争新优势的重要战略性产业。公司将在参与龙 生股份定增的基础上，继续对新材料高科技领域的投资。 (二)公司发展战略 公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，在国内外政 治经济环境总体稳定、市场机会丰富、潜在威胁可控的形势下，主动实施大步前进、 积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇、规避 外部威胁，实现从矿业资源的生产商、销售商，向国际一流的优质资源和新材料供 应商、交易商、投资商的升级。 公司将以创新为灵魂，以“产业+贸易+金融+新材料”为动力，积极开展模式 创新、业务创新和机制创新，打造以整合能力为核心优势的产业投资平台： 1.模式创新主要体现在公司将切实提升资本运营能力，初步实现从以实业为主 升级到以投资控股、资本运作管理为主的转型，充分融合实体经济和虚拟经济，发 挥金融资源对实体生产的强力支撑作用，加快海外产业布局。 2.业务创新主要体现在确保SMCO稳步扩产、降本增效的前提下，加快贸易、 金融、新材料等新增长领域的布局，由以矿业生产和销售为主的单一模式，转变为 “实业（矿业、新材料）+贸易+金融”的相关多元化模式。 3.机制创新主要体现在通过机制创新凝聚一批拥有共同价值观、认同公司文化 的人才，齐心协力，使每一名员工实现个人价值最大化。 (三)经营计划 公司顺利完成或超额完成了2015年年初制定的生产经营计划，全年生产阴极 铜31,574.773吨。 2016年是鹏欣资源战略转型提升的关键一年，公司将在“做深”上努力进取， 延伸业务条线；在“做实”上敢作敢为；在“做强”上积极探索。 1.2016年公司将继续强化生产、质量和成本的组织和管理，尤其是狠抓降本增 效工作。在确保SMCO生产经营平稳运行，生产高质量阴极铜的基础上，计划年产 阴极铜3.2万吨。 2.积极推动本轮重大资产重组方案进程，提升公司盈利能力。 3.通过与美国Gerald集团开展战略合作，获得质地优良、数量稳定的原矿石， 减少公司目前矿山单一的经营性风险，在Gerald Metals,S.A.或其子公司每年供应 约30,000吨金属量铜矿基础上，新建生产线，逐步实现SMCO扩产阴极铜2万吨/ 年的目标。 4.瞄准电池、电动车、新能源汽车等领域快速发展对钴元素需求日益增长的市 场契机，将产品线由铜拓展至钴等产品，有效改善公司业务结构，降低产品单一的 经营风险。钴矿石选冶生产线建成后，Gerald Metals,S.A.或其子公司每年将向SMCO 供应钴矿石约3,000吨金属量，并逐步提升至每年约7,000吨金属量，这将使得公 司跻身中国最大钴资源供应商之一的行列。 5.通过战略入股龙生股份及深化与光启科学的战略合作，积极探索超材料智能 结构及装备产业化新材料业务领域。 6.通过同美国Gerald集团的合作，夯实及扩大国际贸易平台。 7.全面落实预算管理，适应业务创新的要求，综合风控管理要求，针对职能部 门和事业部制签订责任状，实施统一考核管理，切实发挥预算的决策支持作用、监 控与考核作用。 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风 险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险 当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括： 1.铜金属价格波动的风险：由于世界政治经济形势还具有一定的不确定性，包 括中国在内的新兴国家经济下行压力依旧存在，2016年预计铜价将持续波动，给项 目盈利能力带来较大的不确定性。公司已积极着手应对该风险：第一，开展市场调 研，加强市场供需、汇率、利率的分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存 管理；第二，提升自产阴极铜的质量，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产 工艺，节能降耗。 2.海外政治、经济及市场环境变动风险：公司密切关注海外经营相关政治、经 济、文化、市场等环境的最新动态，提前做好若干应对预案。 3.安全生产风险：在铜的开采和冶炼环节中，自然灾害、设备故障、人为失误 等都会造成安全隐患，SMCO始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了 大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系、安全生产管理制度，并严格履 行相关的监督程序，持续强化安全理念、落实安全责任，积极杜绝安全事故发生的 可能性。 4.外汇风险：公司日常运营主要涉及美元等外币，而合并报表的记账本位币为 人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动幅 度增大，将导致外币折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影 响。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小 投资者的合理意见和诉求，完善《公司章程》中利润分配和现金分红政策，明确了 不同分配形式下的利润分配条件和比例，进一步规范利润分配的决策程序和机制， 有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。 报告期内，公司能够认真执行《公司章程》中的利润分配和现金分红政策，根 据 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，截止2014年末可供 股东分配的母公司的利润为-22,143.22 万元。因报告期末母公司报表可供投资者 （股东）分配的利润为负数，公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。独立董事对 2014 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。 报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。董事会严格按照《公司章程》的 规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥 其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续 性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东 的回报。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 19,620,386.51 2014年 62,130,267.38 2013年 7 98,796,474.00 以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审 议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年5月13日 议案二： 鹏欣环球资源股份有限公司 二0一五年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司 召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角 度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，不定期检查 公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2015 年度监事会工作报告 如下： 一、监事会日常工作情况 2015年度，公司监事会共召开了6次会议，具体会议情况如下： 时间 题目 议案 2015-4-26 鹏欣环球资源股份 有限公司第五届监 事会第九次会议 1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2014 年年度报告及报告摘要》； 3、审议通过《2014 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案》； 5、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议通过《公司关于 2015 年度拟申请叁拾亿元人民币 银行综合授信额度的议案》 7、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担 保的议案》 8、审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2015 年度财务报表与内部控制审计机构 及其报酬的议案》； 2015-4-28 鹏欣环球资源股份 审议通过《监事会对公司2015年第一季度报告的书面审核 有限公司第五届监 事会第十次会议 意见》 2015-8-22 鹏欣环球资源股份 有限公司第五届监 事会第十一次会议 1、审议《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》； 2、审议《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》； 3、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 4.《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票预案（更新 版）的议案》； 5、审议《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司签订股份 认购协议的终止协议的议案》； 6、审议《关于《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股 票募集资金使用可行性报告（更新版）》的议案》； 7、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用用途 说明的议案》； 8.审议《关于修改公司章程的议案》。 2015-8-23 鹏欣环球资源股份 有限公司第五届监 事会第十二次会 审议《监事会对公司2015年半年度报告及报告摘要的审核 意见》 2015-9-7 鹏欣环球资源股份 有限公司第五届监 事会第十三次会议 审议《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的 议案》 2015-10-29 鹏欣环球资源股份 有限公司第五届监 事会第十四次会议 审议通过《监事会对公司2015年第三季度报告的书面审核 意见》 二、监事会履职情况报告 1、公司依法运作情况 2015年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、 董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2015年度，监事会对公司财务部门进行了审核，认为公司财务状况、经营成果 良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》 和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、 公正、真实的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。 3、审核公司内部控制情况 监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对主要经营模块 如财务、生产、管理等制度的执行和控制情况深入检查，认为公司已建立了较为完 善的内部控制制度体系，执行情况有效。在企业管理的关键环节发挥了较好的控制 与防范作用，公司的内部控制有效性为公司防范风险、规范运作提供了有力保障， 推动公司持续健康发展。 三、公司监事会2016年工作计划 1、2016年，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的要求，开展好监事会日常议事活动，忠实、勤勉履行义务，维护公司、股东 利益；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司董事会编制 的财务报告、检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 确保公司稳健经营发展。 2、加强业务知识学习，努力提升自身专业水平；加强与监管部门沟通，参加 监管机构、公司内外部各类培训，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司和全体 股东的合法权益。 以上议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 2016年5月13日 议案三： 鹏欣环球资源股份有限公司 二0一五年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2015 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，现将公司 2015 年 度财务决算报告如下： 一、企业基本情况 公司主要业务是铜的采选、冶炼以及销售，即采用先进高效的湿法冶炼技术将 铜矿石转化为阴极铜产品，然后出售以获得盈利。公司主要产品是自产阴极铜，可 广泛应用于电气、轻工、家电、机械制造、建筑、国防工业等领域，国际、国内市 场销售活跃，价格透明。此外，公司业务还涉及股权投资及贸易（内贸、外销）等 领域。 报告期内，公司积极探索业务转型升级，初步形成了实业生产、国际贸易及金 融投资并举的多元化经营格局，各业务板块之间充分发挥差异化协同发展效应，公 司市场竞争力、行业影响力不断增强，为跨越式、可持续发展打下了坚实的基础， 维护上市公司全体股东的利益。 截止2015年12月31日母公司及合并的资产负债表、2015年度母公司及合并 的利润表、2015年度母公司及合并的现金流量表、2015年度母公司及合并的所有 者权益变动表及相关报表附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据 （一）、资产 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 增减变 化 金额 占资产比重 金额 占资产 比重 货币资金 1,212,905,976.39 26.83 977,178,198.96 23.89 24.12 应收账款 99,896,457.79 2.21 84,476,373.29 2.07 18.25 预付款项 54,586,817.97 1.21 50,053,316.60 1.22 9.06 应收利息 4,389,016.64 0.10 5,606,763.44 0.14 -21.72 其他应收款 37,111,521.96 0.82 29,473,231.65 0.72 25.92 存货 289,916,411.51 6.41 269,262,489.00 6.58 7.67 其他流动资产 46,606,676.58 1.03 38,910,094.17 0.95 19.78 固定资产 2,419,594,863.86 53.52 2,108,157,343.18 51.53 14.77 在建工程 175,882,890.89 3.89 305,261,681.98 7.46 -42.38 工程物资 17,722,524.21 0.39 23,478,929.23 0.57 -24.52 无形资产 116,583,739.28 2.58 141,825,186.18 3.47 -17.80 长期待摊费用 25,889,855.02 0.57 36,106,320.09 0.88 -28.30 资产总计 4,518,642,407.62 100.00 4,090,778,555.00 100.00 10.46 报告期内公司资产同比上升10.46%,主要变动因素如下: 1、货币资金期末数相比年初增加了24.12%，主要是 2015 年公司销售回款有 所增加。 2、应收账款期末数比期初数增加了 18.25%，增加的主要金额是公司期末发货 的产品，此为应收账款的暂时性增加，货款第一季度已收回。 3、预付款项期末数比期初数增加9.06%，主要是公司生产所必需的部分材料属 于供方市场，必须支付预付款对方才能供货，本期原料采购和工程预付款项增加所 致。 4、应收利息期末数比期初数减少21.72%，主要是未到期存款利息较上期减少 所致。 5、其他应收款期末数比期初数增加25.92%，主要是关联方往来增加所致。 6、存货期末数比期初数增加7.67%，主要是半成品、产成品库存量增加。 7、固定资产期末数比期初数增加14.77%，主要是在建工程转固所致。 8、在建工程期末数比期初数减少42.38%，主要是在建工程转固所致。 9、无形资产期末数比期初数减少17.8%，主要是摊销所致。 10、长期待摊费用期末数比期初数减少28.3%，主要是子公司的采矿权摊销所 致。 (二）、负债 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 增减变化 金额 占负债 比重 金额 占负债 比重 短期借款 304,000,000.00 6.72 172,000,000.00 4.20 76.74 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 2,735,105.28 0.06 910,250.00 0.02 200.48 应付票据 7,328,679.64 0.16 2,000,000.00 0.05 266.43 应付账款 323,615,332.72 7.16 78,729,209.49 1.92 311.05 预收款项 638,045.06 0.01 28,023,345.00 0.69 -97.72 其他应付款 29,435,693.17 0.65 19,723,572.05 0.48 49.24 一年内到期的非流动负债 291,357,840.00 6.44 0.00 100.00 长期借款 0.00 476,606,000.00 11.65 -100.00 其他综合收益 78,921,063.27 1.75 -23,484,420.07 -0.57 436.06 负债和所有者权益总计 4,518,642,407.62 100.00 4,090,778,555.00 100.00 10.46 报告期内公司负债及所有者权益同比上升10.46%,主要变动因素如下: 1、短期借款期末数比期初数增加76.74%，主要是银行短期借款增加所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数比期初数增加 200.48%，主要是期货业务增加所致。 3、应付票据期末数比期初数增加266.43%，主要是票据业务增加所致。 4、应付账款期末数比期初数增加311.05%，主要是本期结算尚未支付的款项增 加。 5、预收账款期末数比期初数减少97.72%，主要是贸易客户的预收规模下降。 6、其他应付款期末数比期初数增加49.24%，主要是部分往来款项上升。 7、一年内到期的非流动资产期末数比期初数增加100%，主要是即将到期的长 期借款转入。 8、长期借款期末数比期初数减少100%，主要是即将到期的长期借款转为一年 内到期的非流动资产。 9、其他综合收益期末数比期初数增加436.06%，主要是本期汇率上升所致。 三、主要损益项目 报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 项目 2015年 2014年 同比变动幅度 营业总收入 1,788,060,950.19 2,155,634,449.85 -17.05 营业成本 1,478,839,682.90 1,725,225,251.62 -14.28 营业税金及附件 94,723.40 销售费用 58,755,067.54 62,919,106.45 -6.62 管理费用 164,156,382.74 153,985,832.70 6.60 财务费用 5,581,698.41 -3,134,369.89 278.08 资产减值损失 23,538,517.67 14,048,728.46 67.55 公允价值变动净收益 -1,824,855.28 -910,250.00 100.48 投资收益 -8,596,011.72 1,651,541.20 -620.48 营业利润 46,674,010.53 203,331,191.71 -77.05 营业外收入 5,187,320.66 156,581.86 3212.85 营业外支出 1,769,005.28 7,413,833.90 -76.14 利润总额 50,092,325.91 196,073,939.67 -74.45 所得税费用 10,197,732.03 10,637,569.73 -4.13 净利润 39,894,593.88 185,436,369.94 -78.49 归属于母公司所得者的 净利润 19,620,386.51 62,130,267.38 -68.42 综合收益总额 248,516,782.34 196,384,382.13 26.55 归属于母公司所有者的 综合收益总额 122,025,869.85 67,410,751.64 81.02 报告期内，归属于归属于母公司所有者的净利润为 1962.04万元，较上年同期 减少68.42%。 1、营业总收入较上年同期减少17.05%，主要是国际铜价持续下跌的不利影响 所致。 2、营业成本较上年同期减少14.28%，主要是营业总收入较上年同期减少所致。 3、销售费用较上年同期减少6.62%，主要是营业总收入较上年同期减少而相应 降低所致。 4、管理费用较上年同期增加6.60%，主要是本年度支付的咨询费较高所致。 5、财务费用较上年同期增加872万元，主要是本期利息收入减少所致。 6、资产减值损失期末数比期初数增加67.55%，主要是坏账准备计提增加所致。 7、公允价值变动净损失较上年同期增加100.48%，主要是本期新增的锁定远期 汇率业务的影响所致。 8、投资收益较上年同期减少620.48%，主要是权益法核算的公司本期亏损，期 货业务本期出现亏损所致。 9、营业外收入较上年同期增加3212.85%，主要是收到政府补贴所致。 10、营业外支出较上年同期下降76.14%，主要是本期非流动资产处置损失下降 所致。 四、现金流量相关数据 单位：元 币种：人民币 项 目 2015年度 2014年度 增减变动 （%） 经营活动现金流入小计 3,452,465,315.48 3,080,919,996.29 12.06 经营活动现金流出小计 3,058,717,899.31 2,537,216,321.30 20.55 经营活动产生的现金流量净额 393,747,416.17 543,703,674.99 -27.58 投资活动现金流入小计 14,907,788.72 1,066,883.68 1297.32 投资活动现金流出小计 217,032,106.90 329,747,200.28 -34.18 投资活动产生的现金流量净额 -202,124,318.18 -328,680,316.60 -38.50 筹资活动现金流入小计 595,900,000.00 1,140,249,951.64 -47.74 筹资活动现金流出小计 557,549,671.04 1,369,772,840.99 -59.30 筹资活动产生的现金流量净额 38,350,328.96 -229,522,889.35 116.71 汇率变动对现金的影响 26,162,958.93 -5,639,995.07 563.88 现金及现金等价物净增加额 256,136,385.88 -20,139,526.03 1,371.81 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数减少27.58%，主要是公司本 年度购买商品提供劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动现金流入比上年同期增加1297.32%，系期货业务收到所致。 3、投资活动现金流出比上年同期减少34.18%，系固定资产构建的减少所致。 4、筹资活动现金流入比上年同期减少47.74%，系吸收投资收到的现金减少所 致。 五、主要财务指标 项目 2015年（%） 2014年（%） 增减变化 盈利能力指标 销售毛利率 17.29 19.97 -2.68 净资产收益率 1.13 5.70 -4.57 每股收益 0.01 0.04 -0.03 营运能力指标 存货周转次数 68.06 43.85 24.21 应收账款周转次数 18.56 18.41 0.16 流动资产周转率 1.12 1.35 -0.24 总资产周转率 0.42 0.51 -0.09 短期偿债能力指标 速动比率 1.38 3.15 -1.77 流动比率 1.72 4.03 -2.32 长期偿债能力指标 资产负债率 0.23 0.20 0.02 产权比率 0.29 0.26 0.03 1、盈利能力指标 公司 2015 年销售毛利率 17.29%，相比去年同期减少 2.68 个百分点，净资产收益率相比上年同期减少 4.57 百分点，主要原因是公司 2015 年有色金属价格大幅下降，经营业绩相比上年同期有所下降。 2、营运能力指标 公司 2015 年应收账款周转率与上年同期相比均有提高， 主要原因是存货中的半成品、产成品库存量增加；其余指标变化较为平稳。 3、短期偿债能力指标 公司2015 年度的速动比率和流动比率较上年同期有 所降低，主要是公司应付账款、短期借款等负债增加，是公司较好利用负债经营。 4、长期偿债能力指标 公司2015 年期末总资产 45.18 亿元，相比期初增长 4.27 亿，增幅 10.46%；期末所有者权益 35.02 亿 元，相比期初增加 2.48 亿元， 增幅 7.64%。公司的资产负债率、产权比率较期初稍有增加，但公司的债务水平仍 处于地位。 六、加权平均净资产收益率 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 19,620,386.51 62,130,267.38 -68.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,800,864.27 64,393,250.07 -63.04 报告期内公司利润下降，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率也相应 下降，主要是因为公司 2015 年因铜价下跌，销售收入减少，净利润下降所致。 以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审 议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年5月13日 议案四： 鹏欣环球资源股份有限公司 二0一五年年度报告及报告摘要 各位股东及股东代表： 公司根据2015年度的生产经营情况编制了2015年年度报告全文及摘要。 根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十三次会议审议，公 司决定向本次股东大会提交公司 2015 年年度报告及其摘要。(公司 2015 年年度报 告及其摘要全文于 2016 年 4月23 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn， 敬请查阅。) 以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审 议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年5月13日 议案五： 鹏欣环球资源股份有限公司 二0一五年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于 上市公司股东的净利润19,620,386.51元，母公司实现净利润-54,585,814.79元。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润 -221,432,215.79元，截止2015年末可供股东分配的母公司的利润为-276,018,030.58 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2015年度不进行 利润分配,也不进行资本公积转增股本。 以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会审 议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年5月13日 议案六： 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司2016年度日常经营性关联交易预计情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》 等相关规定，公司第五届董事会第三十三次会议对公司 2016年度日常关联交易额 度议案进行预计，并审议通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案》， 具体内容如下： 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 向关联方销售产品 杰拉德集团 1.56亿美元 从关联方采购产品 杰拉德集团 30亿人民币 二、关联交易主要内容和定价政策 关联交易内容主要包括： 1、向杰拉德集团销售上市公司在刚果金生产的产品，而后由作为贸易商的杰 拉德集团对外销售；2、向作为贸易商的杰拉德集团采购相关产品，而后由上市公 司进行对外销售。 定价原则为：依据市场定价原则。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 公司名称：杰拉德集团（Gerald Holdings LLC）基本情况 注册地：美国特拉华州 成立日期：2003年01月22日 公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company) 控股股东： Metals Trading Corp. 经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资 源 为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司，业务地 域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。 交易标 的财务情况：该公司基于美国会计准则且存货计价基于市场法编制的财务报表，2015财年（2014年5月1日至2015年4月30日）的资产总额为33.46亿美元， 资产净额为2.67亿美元，营业收入为86.93亿美元，净利润为2718万美元。 （二）关联关系 公司于2016 年3月22日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德集团公司合作 框架协议的进展公告》，2016 年3月23日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德 集团公司合作框架协议的进展公告的补充公告》，公告显示：公司拟通过公司附属 基金向Metals Trading Corp.的子公司Gerald Holdings LLC进行增资，本次交易 完成后，公司与Gerald Holdings LLC可能形成关联关系。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 杰拉德集团作为全球前五大金属贸易商，拥有广泛的全球销售渠道及货源渠道。 鹏欣资源与其进行合作，可以有效扩张产品销售渠道和采购渠道。 在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、 法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。 公司2016年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资 产的5%。以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大 会审议。 请各位股东及股东代表审议。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年5月13日 议案七： 鹏欣环球资源股份有限公司 关于2015年度审计费用及聘任2016年度财务审计机构的议案 各位股东及股东代表： 经公司 2014 年度股东大会审议通过，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2015 年度审计机构。在 2014 年度审计过程中，中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责 地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司 2015年度财务状况。2015年度公司支付给中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计费用 160 万元（其中财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费 （未完）  |