[发行]四方冷链:首次公开发行股票招股说明书摘要
南通四方冷链装备股份有限公司 （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 首次公开发行股票 招股说明书 摘要 保荐人（主承销商）： （ 广州市天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼 （ 4301 - 4306 房） ） 声明 本 招股说明书 摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招股说明书 全文的各部分内容。 招股说明书 全文同时刊载于 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读 招股说明 书 全文，并以其 作 为投资决定的依据。 投资者若 对 招股说明书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人 及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 招股说明书 及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 及其 摘要中财务会计 资料 真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部 门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对 公司 股票的价值或者投资 者 的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1 、 控股股东及实际控制人黄杰 先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股 份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、 王志炎先生、梁惠华先生、吴洪建先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、 黄华女士等 13 人承诺：自公司股票上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管 理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25% ；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公 司股份不超过其持有公司股份总数的 50% 。 黄晓颖女士、朱建新先生、李荣方先生、李海均先生等 77 人承诺： 自公司股 票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的公司股份。 沙明军先生承诺：自增资入股公司工商变更登记之日（即 2012 年 6 月 30 日） 起 36 个月 和公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司 股份，亦不由公司回购该部分股份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、 史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等10人承诺：若本人于本人承 诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份 公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市之后6个月内公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价， 股票锁定期限将自动延长6个月；在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履 行上述承诺。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。 2、发行人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员承诺事项 （ 1 ）发行人承诺 1 ）《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致 本公司不符合法律规定的发行条件的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实 之日起 30 日内以发行价格依法回购本公司首次公开发行的全部新股。公司上市 后发生除权除息事项的 ，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、 投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共 和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件 的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时 有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金 额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 2 ）为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《南通四方冷链装 备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。 （ 2 ）公司控股股东承诺 1 ）若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用股份公司的控股地位促成股 份公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公 开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公 开发售的股份。 若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将 依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔 偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法 院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法 规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人 将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投 资者合法权益得到有效保护。 2 ）为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守并执行《南通四方冷 链装备股 份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。 （ 3 ）公司董事、监事、高级管理人员承诺 1 ）若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本 人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、 赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民 法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律 法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本 人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保 投资者合法权益得到有效保护。 2 ）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺： 为保持股份公司上市后 股价稳定，本人将严格遵守《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定 公司股价的预案》的实施。 关于发行人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员及证券服务机构 承诺事项的详细内容，请阅读本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十 一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的主要股东以及 证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履 行情况”；关于 《南通四方冷链 装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的详细内容，请阅读本招 股说明书 “第九节 公司治理”之“十、公司上市后三年内稳定公司股价的预案” 相关内容。 3 、 5% 以上股东关于减持股份的承诺 公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东黄杰先生承诺： 若本 人于本人承诺的股票 锁定期 届 满后两年内减 持股份公司股票 ， 股票 减持 的价格应 不低于 股份公司首次公开发行股票的 发行价， 在职务变更、离职等情形下 ， 本人 仍将忠实履行上述承诺； 本人所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的 ， 每年减持数量不 超 过上一年末所持股份数量的 5 % ； 减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式 进行。本人将提前三个交易日通知股份公司公告本次减持的数量、减持价格区间、 减持时间区间等。 4 、 发行前滚存利润的分配和 上市后的股利分配政策 （ 1 ）发行前滚存利润的分配 根据公司 2 012 年 9 月 21 日通过的 2012 年第 四 次临时股东大会决议 ： 公司 本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东 按持股比例 共享。 （ 2 ）本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2012 年第四次临时股东大会决议通过的《公司章程（上市草案）》， 及根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金分红》意见于 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改 < 公司章程 > （上市草案）的 议案》，公司上市后的利润分配政策主要内容如下： 1 ）公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例 向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监 事和公众投资者的意见。 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具 体规划和计划安排： ( 一 ) 应重视 对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； ( 二 ) 保持利润分配政策的 连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展 ； ( 三 ) 优先采用现金分红的 利润分配方式； ( 四 ) 充分听取和考虑中小股东的要求； ( 五 ) 充分考 虑货币政策环 境。 2 ）公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审 议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预 案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审 议，并由出席 股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的过半数通过。股东 大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 3 ）公司利润分配具体政策如下： ① 利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条 件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 ② 现金分红的具体条件和比例：公司 在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、 提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有 现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 的 20% ，在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时， 公司可以进行中期现金分红。 ③ 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出具体现金分红政策。 ④ 公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东 整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提 交股东大会审议。 ⑤ 公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投 资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利 润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。 利润分配政策的调整方案由董事会拟定，并需事先征求独立董事的意见。在 审议公司有关调整利润分配政策、具体规 划和计划的议案或利润分配预案的董事 会会议上，均需经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。 监事会应当对董事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核报告，与董事会 拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统 等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。调整利润分配政策议案 中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络 投票方式进行表决。 此外，公司 2014 年第一次临时股东大 会审议通过了公司 董事会制定的《公司 上市后三年分红回报规划》。 关于股利分配的详细政策，请仔细阅读本招股说明书“ 第十四节 股利分配 政策”关于股利分配的相关内容。 5 、 填补被 摊薄即期 回报 的措施及承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号） 等相关文 件之 要求 ， 公司 召开董事会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承 诺等事项。 公司拟通过多种措施 提升公司 的 盈利 能力，积极应对外部环境变化， 实现 公 司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施 请 仔细阅读本招股说明书“ 第十一节 管理层分析与讨论”之 “ 九 、关于首次公开 发行股票摊薄即期 回报 的影响分析及填补措施 ” 相关内容。 为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董 事、高级管理人员做出承诺： （ 1 ）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不 会采用其他方式损害公 司利益； （ 2 ） 本人对自身日常的职务消费行为进行约束； （ 3 ） 本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动； （ 4 ） 本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度 与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩； （ 5 ）若 未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权激 励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。 虽然 公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施， 然而由于公司经营面临 的内外部风险客观存在，上述措施不等于对公司未来利润做出保证。 投资 者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 6 、公司特别提醒投资者注意本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 中的下列风 险： （ 1 ）市场竞争风险。公司主要产品为以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集 装箱。公司进入冷冻设备市场较早，经历二十多年的持续发展，在国内冷冻设备 市场竞争格局中逐步建立了优势地位，但主要产品仍面临国内外其他冷冻设备生 产企业的有力竞争。公司虽然进入罐式集装箱行业市场较晚，但凭借良好的技术 研发及质量管理能力，市场份额稳步提高，未来随着公司经营规模继续增长，可 能会面临其他 规模企业更为激烈的市场竞争。如果未来公司在产品技术升级、营 销网络构建、销售策略选择等方面不能及时适应市场竞争的变化，公司面临的市 场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公 司市场占有率下降。 （ 2 ）技术开发风险。公司 是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合 认定的高新技术企业，建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省认定企业 技术中心等高规格、高水平研发平台。 公司 自创立以来始终坚持以技术创新为企 业发展导向， 公司募投项目之一为建设高水平的研发技术中心项目，公司拟通过 该项目整合现有研发 资源，持续增强公司的研发实力。虽然公司坚持技术创新是 保持核心竞争力的关键因素，但如果不能及时准确地把握产品、市场及技术的发 展趋势，出现技术研发与市场需求脱节的情形，公司现有的竞争优势将可能被削 弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 （ 3 ） 存货金额较大风险 。 报告期内， 公司 各期末存货余额占流动资产比例 较高。 虽然公司主要依据订单情况安排采购及生产活动，资产流动性并未受到明 显影响，且公司已通过完善采购管理制度、改进库存管理方式，通过制定合理的 原材料安全库存量并对存货数量进行严格控制，但如果市 场环境发生重大变化、 市场竞争风险加剧，引致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将对公司盈利 能力造成不利影响。 （ 4 ）产品升级及产业化风险。公司 一直致力于冷链装备、特种集装箱的升 级开发工作。 本次募集资金投资项目中，公司将部分募集资金用于冷链装备产业 化项目，包括冷冻设备扩产项目及冷藏集装箱产业化项目。虽然公司已经掌握了 冷藏集装箱生产关键技术、突破了产品生产工艺难题，然而产品的升级及产业化 除需解决技术问题外，还必须综合考虑成本控制、质量控制、技术工人招收、培 训、经济效益等多个因素，任何一个环节出现问题都可能对整个 产业化进程产生 重大影响，从而可能对募集资金投资项目的实施以及经济效益产生不利影响。 7 、 2016 年第一季度公司经营业绩预计 2016 年第一季度公司仍将保持稳健经营，预计 2016 年第一季度营业收入区间 为 13 , 680 万元至 17 , 100 万元，相比上年同期的变动幅度为 - 20% 至 0 ，归属于上市 公司 股东的净利润区间为 2 , 252 万元至 2 , 815 万元，相比上年同期的变动幅度为 - 20% 至 0 。（本次业绩预测未经注册会计师审计） 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后 总股本的比例 本次公开发行股份数量不超过 5,170 万股，占发行后总股本的比例不低于 25% 发行价格 10.19 元 市盈率 18.99 倍（ 以发行后 2015 年度每股收益计算 ） 发行前每股净资产 4. 62 元 / 股（以 201 5 年 12 月 31 日 经审计的归属于母公司股东的净资产值全面摊薄计算） 发行后每股净资产 5.71 元 / 股（全面摊薄） 市净率 2.21 倍（ 以发行价格 除以发行前每股净资产 ） 发行方式 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象 符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 本次发行股份的流 通限制和锁定安排 控制股东及实际控制人黄杰先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、王志炎先生、 梁惠华先生、吴洪建先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等 13 人 承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过其持有公司股份数的 25% ；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份； 在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50% 。 黄晓颖女士、朱建新先生、李荣方先生、李海均先生等 77 人承诺：自公司股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有 的公司股份。 沙明军先生承诺：自增资入股公司工商变更登记之日（即 2012 年 6 月 30 日）起 36 个 月和公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或 委托他人管理其持有的公司股份，亦不 由公司回购该部分股份。 黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、史锦才先生、 朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等 10 人承诺：若公司上市之后 6 个月内公司股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 , 或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发 行价，股票锁定期限将自动延长 6 个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 本次发行预计募集资金 52,682.30 万 元 预计募集资金净额 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金 46,504.00 万 元 发行费用概算 6,178.30 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中文名称 南通四方冷链装备 股份有限公司 注册英文名称 Nantong Square Cold Chain Equipment Co., L td. 注册资本 15,510 万元 法定代表人 黄杰 成立日期 1990 年 5 月 19 日（ 20 12 年 6 月 15 日变更为股份公司） 住所及其邮政编码 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号 电话号码 0513 - 8 1658162 传真 0513 - 688 30356 互联网网址 www.ntsquare.com 电子信箱 shixj@ntsquare.com 二、 发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 公司系根据 南通冷冻 截至 20 12 年 4 月 30 日经审计的净资产折股整体变更设 立的股份有限公司。公司于 201 2 年 6 月 15 日取得南通工商局核发的《企业法人 营业执照》（注册号为 320683000131071 ）。 根据 天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（天健验 [2012]188 号） ，公司设立时的注册资本为 15 ,000 万元。 （二）发起人及其投入的资 产内容 公司发起人为 黄杰等 91 位自然人 。 201 2 年 6 月 15 日 南通冷冻设备有限公 司 依法整体变更为 南通四方冷 链 装备 股份有限 公司 时，各股东以截至 20 12 年 4 月 30 日在 南通冷冻设备 有限公司的权益额出资，并根据经审计净资产按 1 ： 0.6995 的比例折为股份 15 ,000 万股。 三、 发行人 的股本情况 （一） 总股本、 本次发行的股份、 股份 流通限制和 锁定 安排 公司本次拟公开发行人民币普通股 A 股 5,170 万股 ，发行前后公司的股本结 构变化 情况 如下 ： 股 东 名 称 发行前 发行后 锁定期限 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 一、有限售条件股份 其中： 黄 杰 8 , 355.81 53.87% 8 , 355.81 40.41% 自上市起 36 个月 沙明军 510 .00 3.29% 510 .00 2.47% 自增资入股公司 工商变更登记之 日（即 2012 年 6 月 30 日）起 36 个 月和公司股票上 市之日起 12 个月 其他 89 人 6,644.19 42.84% 6,644.19 32. 12 % 自上市起 36 个月 二、本次发行股份 社会公众股股东 - - 5,170 .00 25.00% - 合 计 15,510.00 100% 20, 680.00 100% - （二）发起人 持股数量及比例 公司发起人为黄杰等 91 位自然人，各发起人持股数量及比例如下： 单位：万股 序号 姓名 持股数量 持股比例 序号 姓名 持股数量 持股比例 1 黄 杰 8,355.81 55.71% 47 吴荣华 25.07 0.17% 2 黄 霞 545.45 3.64% 48 魏元志 22.34 0.15% 3 朱建新 473.38 3.16% 49 陈树华 21.79 0.15% 4 杨新华 461.92 3.08% 50 花仲俊 21.79 0. 15% 5 钱 洪 417.69 2.78% 51 赵春明 21.79 0.15% 6 朱 祥 388.41 2.59% 52 闻金林 20.35 0.14% 7 李荣方 383.79 2.56% 53 包 建 19.36 0.13% 8 李海均 324.82 2.17% 54 王连圣 19.36 0.13% 9 张蔼然 226.04 1.51% 55 何国祥 18.62 0.12% 10 李志才 213.44 1.42% 56 王成江 18.62 0.12% 11 杨燕萍 187.65 1.25% 57 杨树栋 17.62 0.12% 12 黄 华 184.26 1.23% 58 黄 强 17.22 0.11% 13 凌吉云 171.02 1.14% 59 宋源臣 17.22 0.11% 14 梁惠华 142.31 0.95% 60 王雪光 17.22 0.11% 15 羌泽兵 140.42 0.94% 61 王美华 16.38 0.11% 16 张建华 126.59 0.84% 62 洪 芳 15.39 0.10% 17 李建兵 108.97 0.73% 63 王志芳 15.39 0.10% 18 楼晓华 105.13 0.70% 64 杨玉平 15.39 0.10% 19 吴志和 98.54 0.66% 65 朱金锋 15.39 0.10% 20 张洪志 97.80 0.65% 66 卞美云 14.64 0.10% 21 杨燕超 92.29 0.62% 67 钱素美 14.40 0.10% 22 李建华 83.15 0.55% 68 陈夕林 14.15 0.09% 23 王林华 66.03 0.44% 69 苏国强 14.15 0.09% 24 朱洪进 62.80 0.42% 70 黄 灿 13.40 0.09% 25 李荣华 61.06 0.41% 71 吴洪建 13.40 0.09% 26 杨志城 57.77 0.39% 72 周汉杰 13.40 0.09% 27 黄晓颖 54.36 0.36% 73 朱 校 13.40 0.09% 28 朱国建 49.41 0.33% 74 卜 华 11.67 0.08% 29 孙锦明 49.30 0.33% 75 曹明付 11.67 0.08% 30 史锦才 49.07 0.33% 76 陈保毅 11.67 0.08% 31 黄鑫颖 45.06 0.30% 77 陈光明 11.67 0.08% 32 李国荣 43.93 0.29% 78 陈雪松 11.67 0.08% 33 王志炎 40.91 0.27% 79 成洪新 11.67 0.08% 34 周涤炎 38.97 0.26% 80 程建松 11.67 0.08% 35 朱志光 38.23 0.25% 81 李春林 11.67 0.08% 36 秦汉国 35.00 0.23% 82 李海华 11.67 0.08% 37 李学芹 33 .26 0.22% 83 申海兵 11.67 0.08% 38 陈 芳 32.76 0.22% 84 沈建华 11.67 0.08% 39 姚水林 32.27 0.22% 85 王洪志 11.67 0.08% 40 朱志明 32.27 0.22% 86 吴 建 11.67 0.08% 41 王金平 31.52 0.21% 87 杨桂兴 11.67 0.08% 42 张卫建 30.28 0.20% 88 叶文祥 11.67 0.08% 43 朱建峰 30.13 0.20% 89 俞秀忠 11. 67 0.08% 44 朱德明 28.05 0.19% 90 朱建峰 * 11.67 0.08% 45 李桂明 26.31 0.18% 91 朱卫东 11.67 0.08% 46 黄汝明 25.07 0.17% 合计 15,000.00 100% 注： 朱建峰（身份证号： 32062419770224**** ），与公司另一位股东朱建峰（身份证号： 32062419680807**** ）同名。 为便于阅读，本招股书中将股东朱建峰（身份证号： 32062419770224**** ） 标示为“朱建峰 * ”。 （三） 发起人 、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司 各发起人之间的关联关系主要为各发起人股东之间的亲属关系，具体情 况如下： 股东姓名 持股比例 股东姓名 持股比例 关联关系 黄 杰 53.87% 黄 华 1.19% 黄杰之妹 黄 灿 0.09% 黄杰之弟 黄鑫颖 0.29% 黄杰之女 朱建新 3.05% 杨燕萍 1.21% 朱建新之妻、黄杰之妹 朱 祥 2.50% 朱卫东 0.08% 朱祥之哥 黄晓颖 3.87% 朱祥之妻 李建华 0.54% 杨新华 2.98% 李建华妻子之兄 李建 兵 0.70% 李建华之弟 李荣方 2.47% 魏元志 0.14% 李荣方妹妹的丈夫 包 建 0.12% 陈 芳 0.21% 包建之妻 李国荣 0.28% 王志芳 0.10% 李国荣之妻 朱建峰 0.19% 李桂明 0.17% 朱建峰妹妹的丈夫 张建华 0.82% 黄 强 0.11% 张建华妹妹的丈夫 李志才 1.38% 周涤炎 0.25% 李志才妹妹的丈夫 四、 发行人的 业务情况 （一）发行人的主营业务及产品 报告期内， 公司主营业务为冷 链装 备和 特种集装箱 的研发、生产和销售 ，公 司主营产 品为以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。 （二）产品销售模式 公司销售具有典型的终端营销、技术营销等特点，公司采取直销模式 ，由销 售部通过 主动营销策略，直接与客户接触，了解并有针对性的分析其潜在需求， 通过技术方案制定、可行性论证、意向性洽谈、合同评审等一系列销售流程，达 成合作目标并签订销售合同。 （三）主要 原材料供应情况 公司生产所需主要原材料包括 不锈钢等基础原材料和阀门、碳钢等配套原材 料， 该等原材料供应持续、稳定。 （四） 行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1 、冷冻 设备行业 冷冻设备行业总体竞争较为 充分，市场化程度高，市场集中度较低，行业内 不同细分产品因其对技术、工艺、质量、资金投入等存在较大差异而使得其竞争 格局有所差异。其中，中高端的冷冻设备一般为非标准化设计，对企业工艺设计 水平、技术研发能力、质量控制手段、及时供货能力等要求更高，因此企业进入 该领域的壁垒较高，市场集中度相对较高，竞争格局较为稳定，各厂家主要依托 品牌、质量、服务及技术水平等展开竞争；而低端冷冻设备市场集中度较低，竞 争比较激烈，同质化产品较多，价格竞争格局明显。 总体而言，目前冷冻设备行 业呈现行业内企业围绕技术升级在自主创新中展开竞争、 围绕市场集中度提高在 细分市场中展开竞争和围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争等竞争格局。 公司是国内较早进入冷冻设备制造行业的企业之一，产品以速冻设备为主 导，覆盖速冻、制冰、冷库等多个领域。其中，速冻设备产品作为公司核心主营 产品，其技术含量、工艺水平、产品质量等性能指标在行业内处于领先地位，已 经达到或接近国际先进水平。 2 、罐式集装箱行业 罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点，目前中国已成为世界最大的罐 式集装箱产销国， 中集 集团 、胜狮集团和四方冷链 等国内领先企业凭借规模、成 本和质量等优势已取代 国外企业 ，成 为标准罐式集装箱的主要供货商。目前国外 领先企业在非标准类罐式集装箱的 设计和研发 仍具有相对优势， 随着 产品品种 的 丰富以及研发 实力 的提高 ，国内罐 式集装箱领先 企业与国外企业技术差距 正逐渐 缩小 ，客户已逐渐向国内领先企业采购 制冷 / 加热罐式集装箱、气体罐式集装箱 、 近海罐式集装箱等非标准类罐式集装箱产品 。 目前国内中小规模罐式集装箱制造 企业，由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和 研发能力 不 足 ，在国际市场上竞争力 相对较弱 ， 对现有竞争格局不构成重大影响 。 罐式集装箱客户对其供应商存在较高的准入要求，公司自设立 起通 过人才培 养、研发创新等内部优势逐步突破该等市场的准入壁垒， 陆续取得相关资质认证； 虽然公司在罐式集装箱行业起步较晚，但随着公司与该等客户逐步建立起良好的 合作关系，产品销量稳步提高， 已 跨入行业前列。 五 、 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产情况 截至 201 5 年 12 月 3 1 日 ， 公司 固定 资产净值为 10 , 7 54 . 3 2 万 元 ，主要为 房屋 建筑物 和机器设备。 1 、公司房屋建筑物 基本情况 序号 证书号 面积（ m 2 ） 颁发日期 位置 房屋所有权人 1 通州房权证兴仁字第 1210044B 号 12,940.65 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 16 幢 四方冷链 2 通州房权证兴仁字第 1210045B 号 700.65 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 1 幢 四方冷链 3 通州房权证兴仁字第 1210046B 号 212.29 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 2 幢 四方冷链 4 通州房权证兴仁字第 1210047B 号 65.35 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 3 幢 四方冷链 5 通州房权证兴仁字第 1210048B 号 189.46 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 4 幢 四方冷链 6 通州房权证兴仁字第 1210049B 号 12,704.50 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 5 幢 四方冷链 7 通州房权证兴仁字第 1210050B 号 244.10 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 6 幢 四方冷链 8 通州房权证兴仁字第 1210051B 号 11,622.44 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 7 幢 四方冷链 9 通州房权证兴仁字第 1210052B 号 1,473.53 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 8 幢 四方冷链 10 通州房权证兴 仁字第 1210053B 号 69.50 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 9 幢 四方冷链 11 通州房权证兴仁字第 1210054B 号 3,118.90 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 10 幢 四方冷链 12 通州房权证兴仁字第 1210055B 号 1,184.43 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 11 幢 四方冷链 13 通州房权证兴仁字第 1210056B 号 127.33 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 12 幢 四方冷链 14 通州房权证兴仁字第 1210057B 号 2 18.01 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 13 幢 四方冷链 15 通州房权证兴仁字第 1210058B 号 8,915.05 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 14 幢 四方冷链 16 通州房权证兴仁字第 1210059B 号 188.00 2012/6/29 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 15 幢 四方冷链 17 通州房权证兴仁字第 08 - 1172 18,308.32 2008/9/23 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 四方冷热 18 通州房权证兴仁字第 1110137 9,452.16 2011/11/2 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 1 幢 四方冷热 19 通州房权证兴仁字第 1110136 8,461.00 2011/11/2 兴仁镇三庙村 1 组、 3 组 2 幢 四方冷热 20 通州房权证兴仁字第 1310019 2 , 991.36 2013/2/27 兴仁镇三庙村 4 组 四方罐储 2 、公司主要机器设备情况 序号 设备名称 单位 数量 尚可使用年限 先进程度 1 数控光纤缴光切割机床 台 1 9 国际先进 2 数控激光切割机床 台 1 8 国际先进 3 高速冲压生产线 套 1 8 国内先进 4 四柱封头液压机 台 1 7 国内先进 5 后切式双层冷弯成型机 套 1 2 一般 6 高压发泡机 台 1 8 国际先进 7 高压发泡机 台 1 7 国内先进 8 黑白料储罐系统 套 1 8 国际先进 9 磨锉机 台 2 5 国际先进 10 数控车床 台 1 2 一般 11 龙门铣床 台 1 6 国内先进 12 不锈钢砂漆线 台 1 5 国内先进 13 集装箱空箱堆高机 台 1 7 国际先进 14 立柱式焊接操作机 套 2 7 国内先进 15 脉冲氩弧焊机 台 1 8 国际先进 16 氩弧焊机 台 2 8 国内先进 17 焊接跟踪仪 套 1 5 国际先进 18 环缝焊接机 台 1 7 国际先进 19 环缝焊接机 台 2 4 一般 20 纵缝焊接机 台 3 5 国际先进 21 纵缝焊接机 台 2 4 国际先进 22 热能回收系统 台 1 7 国际先进 23 数字 CO2 焊机 台 1 8 国内先进 24 液力传动叉车 辆 1 7 国内先进 25 液力传动叉车 辆 1 6 国内先进 26 液力传动叉车 辆 1 3 一般 27 数控开卷校平剪切线 台 1 8 国际先进 28 数控开卷校平剪切线 台 1 7 国内先进 29 数控冲床 套 1 3 一般 30 辊道通过式抛光机 台 1 7 国内先进 31 二步法旋压机组 套 2 7 国内先进 32 碳钢砂漆线 台 1 5 国内先进 33 低温液体贮罐 台 2 5 国内先进 34 双柱立式车床 台 1 3 一般 35 刚性试验站 套 1 7 国内先进 36 全纤维台车式电阻炉 台 1 7 国内先进 37 即时成像系统 台 1 7 国内先进 38 即时成像系统 台 1 4 国际先进 39 数控折弯机 台 1 7 国内先进 40 液压 剪板机 台 3 4 国内先进 41 液压剪板机 台 1 7 国内先进 42 数控等离子火焰切割机 台 1 8 国际先进 43 等离子数控切割机 台 1 7 国内先进 44 等离子数控切割机 台 1 4 国内先进 45 酸洗成套设备 套 1 2 一般 46 弯曲机 台 1 5 国际先进 47 开式固定台压力机 台 2 7 国内先进 48 开式固定台压力机 台 1 4 国内先进 49 卷板机 台 3 4 国际先进 50 卷板机 台 1 6 国内先进 51 翅片压装机 台 1 7 国内先进 52 （未完）  |