[股东会]龙净环保:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告暨2015年年度股东大会会议资料
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2016-013 福建龙净环保股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 暨2015年年度股东大会会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2016年5月20日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2015年年度股东大会 (二)股东大会召集人 公司董事会 (三)投票表决方式 现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 2016年5月20日14:00，福建省龙岩市工业西路4号1号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《2015年年度报告正文及报告摘要》 √ 2 《2015年度董事会工作报告》 √ 3 《2015年度利润分配议案》 √ 4 《2015年度监事会工作报告》 √ 5 《2015年度财务决算报告》 √ 6 《关于向银行申请授信额度的议案》 √ 7 《关于续聘年度审计机构的议案》 √ 8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》 √ 9 《关于修改公司章程的议案》 √ 10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 √ 1、除以上10项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。 2、上述议案相关内容已于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。 3、特别决议议案：无。 4、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600388 龙净环保 2016/5/16 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、符合上述条件的股东请于2016年5月20日上午11：00点前到本公司股证 办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证 办时间为准)，并于出席会议时出示原件； 2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登 记； 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。 六、本次股东大会会议规则特别提示 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议 事规则： 1、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登 记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多 的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举 手示意，经大会主持人许可，方能发言。 5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管 成员有义务认真负责地回答股东提问。 6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作 人员安排，维护好股东大会秩序。 7、股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书 处咨询。 七、现场股东大会主要程序 1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人） 人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。 2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。 3、主持人宣布股东大会正式开始。 4、宣读股东大会议案。 5、股东对上述10项议案及独立董事述职报告提出建议或意见，公司相关人员 回答提问。 6、股东审议上述议案并进行投票表决。 7、投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果 进行统计，等待网络投票表决结果）。 8、监票人公布现场及网络投票表决结果。 9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等 事项进行见证。 10、主持人宣读《2015年年度股东大会决议》。 11、主持人宣布股东大会结束。 八、其他事项 (一)联系方式 联 系 人：卢珍丽、邓勇强 邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446 (二)与会股东或委托代表人交通及食宿费自理。 (三)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东 账户卡、授权委托书等相关资料原件以验证入场。 特此公告！ 福建龙净环保股份有限公司 董事会 2016年5月6日 附件1：授权委托书 附件2：投资者参加网络投票的操作流程 附件3：股东大会议案内容 附件4：独立董事2015年度述职报告 附件1：授权委托书 授权委托书 福建龙净环保股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20 日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2015年年度报告正文及报告摘要》 2 《2015年度董事会工作报告》 3 《2015年度利润分配议案》 4 《2015年度监事会工作报告》 5 《2015年度财务决算报告》 6 《关于向银行申请授信额度的议案》 7 《关于续聘年度审计机构的议案》 8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》 9 《关于修改公司章程的议案》 10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2： 投资者参加网络投票的操作流程 网络投票操作说明： 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案、议项数量 738388 龙净投票 10 2、表决议案 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 99.00元 1 《2015年年度报告正文及报告摘要》 1.00元 2 《2015年度董事会工作报告》 2.00元 3 《2015年度利润分配议案》 3.00元 4 《2015年度监事会工作报告》 4.00元 5 《2015年度财务决算报告》 5.00元 6 《关于向银行申请授信额度的议案》 6.00元 7 《关于续聘年度审计机构的议案》 7.00元 8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》 8.00元 9 《关于修改公司章程的议案》 9.00元 10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 10.00元 3、在“委托股数”项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4、买卖方向：均为买入。 5、投票举例 （1）股权登记日持“龙净环保”的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意 票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738388 买入 99.00元 1股 （2）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1项议案《2015年年度报告正文及报告摘要》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738388 买入 1.00元 1股 （3）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1项议案《2015年年度报告正文及报告摘要》第一项子议案投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738388 买入 1.00元 2股 （4）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1项议案《2015年年度报告正文及报告摘要》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738388 买入 1.00元 3股 附件3：股东大会议案内容 议案一：2015年年度报告正文及报告摘要 各位股东及代表： 该议案具体内容详见2016年4月28日公司在上海证券报、中国证券报的和上 海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。 请审议！ 议案二：2015年度董事会工作报告 各位股东及代表： 2015年，“超净亮剑”的年度主题得到有效贯彻，“抢收抢种”的丰硕成果开始明 显显现。各团队超净技术和超净项目，取得一批重要突破。环保主营业务再创历史 新高，夺取又一个全面丰收年，实现公司“十二五”发展计划的圆满收官。 1、四雄领军，一马当先 电除尘与脱硝事业部的合同量、毛利额等重要指标在大雄中大幅超出，环保岛 项目实现突破，大机组湿式除尘及余热利用低低温项目处于行业领先地位。全年取 得12台100万机组湿式除尘及11台100万机组低低温和LGGH系统等一批超净项 目，湿式电除尘百万机组、余热利用低低温百万机组业绩雄踞行业之首。超净技术 持续完善，引进日立技术经过消化吸收形成新一代湿式电除尘技术，成功研发EPM 电风拦截除尘除雾一体化技术并顺利投运。 电袋事业部在电袋大机组市场仍处于相对垄断地位，实现超净电袋突破。全年 中标4台100万机组和11台60万机组电袋项目，同时取得60万机组低低温和30 万机组MGGH等一批项目的突破。技术研发紧跟超净排放市场需求，加紧嵌入式 电袋、金属滤袋等技术研究，完成电力行业首个电袋标准。 上海龙净环保科技工程有限公司“203”湿法脱硫超净项目取得突破，催化剂再 生业务开始全面展开，脱硫废水处理业务酝酿起步。 干法脱硫事业部在干法脱硫市场一枝独秀，“50355加530”的升级版超净技术 强力推出，继续保持独特的市场竞争优势。技术研发在烟气取水技术、天然气尾气 脱硫、SCR捆绑高温电除尘、新型袋笼、真空上料机、调制型高频电源等多项新产 品取得重要进展。 2、中、西部团队崛起 武汉龙净环保工程有限公司传统脱硫、脱硝业务有明显进步。印尼、印度两个 工程总包项目收官取得重要进展。乌热电、新特能源BOT业务取得预期收益。 西安西矿环保科技有限公司圆满完成三年整合、重振雄风的目标。在建材除尘、 冶金转炉煤气除尘市场地位相对稳固，在电力和中小锅炉市场取得突破。 武汉龙净环保科技有限公司成功实现转型、升级，前进目标、方向更加明确。 综合能力显著提升，自营合同增幅明显，技术实力不断增强。 3、小雄全面开花 电控事业部加强技术营销，推广多种电源的组合提效方案取得进展。技术研发 取得多项成果，脉冲电源通过国家空气污染治理质检中心的技术检测；智能变频电 源、烟气治理岛集成控制系统、IPC系统平台升级等电控新技术取得重要进展。 冶金事业部坚持良性运行的理念，加强风险防控；拓展中小锅炉和有色冶炼烟 气治理市场；开展陶瓷催化尘硝一体化治理研发，提升核心竞争优势。 物料输送事业部综合实力有所提升，在大机组项目中展现竞争实力，物料净化 和抑尘市场取得突破，但总体发展仍处于相持阶段。 各制造子公司、工业炉窑事业部、安装公司，外部订单量及盈利有所增长，产 能、产量大幅增长。 4、公共平台有效支撑，保障公司良性运行 公司技术、实验、质量、人力资源、财务、企管、证券、审计、行政后勤运作 高效、有序，表现成熟良好，为公司的发展提供了强有力的服务和支撑。 一、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业收入739,096.05万元，同比增长22.64%，归属于上 市公司股东的净利润56,014.87万元，同比增长20.87%。营业收入及净利润的增加 主要是由于环保标准的提高、公司市场开拓能力及经营效率提升所致。 本公司主要客户分布在火力发电、建材、冶金等行业。2015年度，前五名客户 销售收入总额为54,529.38万元，占全部营业收入的7.38%；前5 名供应商采购金 额为 34,828.42万元，占主营业务成本的6.11% 。 (一)主营业务分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 7,390,960,490.82 6,026,663,646.83 22.64 营业成本 5,697,425,758.25 4,621,388,259.17 23.28 销售费用 170,775,490.75 143,727,317.83 18.82 管理费用 705,966,209.57 614,058,109.67 14.97 财务费用 44,783,353.06 65,684,443.04 -31.82 经营活动产生的现金流量净额 1,014,778,279.81 495,332,647.96 104.87 投资活动产生的现金流量净额 -87,416,266.25 108,091,908.70 -180.87 筹资活动产生的现金流量净额 -371,332,310.82 61,243,183.40 -706.32 研发支出 291,290,000.74 247,134,943.37 17.87 公允价值变动收益 -1,288,858.64 -3,872,076.37 不适用 投资收益 11,218,239.40 60,617,628.95 -81.49 营业外支出 7,561,839.17 3,073,378.71 146.04 变动原因： 财务费用：主要系本期利息收入较上期增加1,300万元、利息支出减少300万 元所致。 公允价值变动损益：系本期持有的远期结售汇合约减少。 投资收益：系上期处置持有的广州发展股票。 营业外支出：主要系本期支付项目违约金350万元所致。 1.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 环保设备 制造 7,197,204,878.28 5,580,876,241.27 22.46 23.92 24.82 减少0.56 个百分点 房地产 130,505,364.08 84,826,165.38 35.00 -1.79 -15.36 增加 10.42个 百分点 其他业务 63,250,248.46 31,723,351.60 49.84 -26.19 -36.52 增加8.16 个百分点 合 计 7,390,960,490.82 5,697,425,758.25 22.91 22.64 23.28 减少0.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 除尘器、 配套设备 及安装 4,018,889,337.59 2,995,408,916.48 25.47 31.61 31.57 增加0.02 个百分点 脱硫、脱 硝工程项 目 2,908,742,999.83 2,370,422,948.29 18.51 35.83 40.83 减少2.89 个百分点 新疆BOT 项目 80,143,656.50 42,508,462.65 46.96 -3.86 -9.41 增加3.25 个百分点 脱硝催化 剂 46,970,712.91 32,285,184.09 31.27 20.02 16.15 增加2.30 个百分点 房产销售 及出租、 物业管理 130,505,364.08 84,826,165.38 35.00 -1.79 -15.36 增加 10.42个 百分点 海外EPC 项目 142,458,171.45 140,250,729.76 1.55 -70.95 -67.89 减少9.40 个百分点 环保设备 运输、服 务、边角 料销售等 37,581,236.75 13,206,693.69 64.86 -36.76 -54.88 增加 14.11个 百分点 水力发电 10,500,181.49 5,266,549.25 49.84 7.89 2.88 增加2.44 个百分点 其他 15,168,830.22 13,250,108.66 12.65 -8.24 -15.00 增加6.95 个百分点 合 计 7,390,960,490.82 5,697,425,758.25 22.91 22.64 23.28 减少0.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 出口 362,458,224.03 305,868,592.49 15.61 -48.08 -46.61 减少2.31 个百分点 东北 822,707,682.89 611,550,892.78 25.67 76.57 72.01 增加1.97 个百分点 华南 537,678,296.56 422,840,939.21 21.36 -13.61 -15.89 增加2.13 个百分点 华中 618,039,324.98 449,957,057.39 27.20 4.67 -1.61 增加4.65 个百分点 华北 1,647,665,206.57 1,304,596,228.64 20.82 24.82 37.32 减少7.21 个百分点 华东 1,920,911,031.78 1,440,428,160.42 25.01 38.86 38.02 增加0.46 个百分点 西北 1,254,996,520.68 990,125,546.95 21.11 71.99 70.39 增加0.74 个百分点 西南 226,504,203.33 172,058,340.37 24.04 4.52 8.88 减少3.04 个百分点 合 计 7,390,960,490.82 5,697,425,758.25 22.91 22.64 23.28 减少0.41 个百分点 (2).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 环保设备 制造 料、工、 费 5,580,876,241.27 97.95 4,471,199,081.96 96.75 24.82 房地产 料、工、 费 84,826,165.38 1.49 100,214,241.32 2.17 -15.36 其他业务 料、工、 费 31,723,351.60 0.56 49,974,935.89 1.08 -36.52 合 计 料、工、 费 5,697,425,758.25 100.00 4,621,388,259.17 100.00 23.28 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 除尘器、 配套设备 及安装 料、工、 费 2,995,408,916.48 52.57 2,276,580,061.21 49.26 31.57 脱硫、脱 硝工程项 目 料、工、 费 2,370,422,948.29 41.61 1,683,135,639.01 36.42 40.83 新疆 BOT项 目 料、工、 费 42,508,462.65 0.75 46,922,406.60 1.02 -9.41 脱硝催化 剂 料、工、 费 32,285,184.09 0.57 27,796,621.41 0.60 16.15 房产销售 及出租、 物业管理 料、工、 费 84,826,165.38 1.49 100,214,241.32 2.17 -15.36 海外EPC 项目 料、工、 费 140,250,729.76 2.46 436,764,353.73 9.45 -67.89 环保设备 运输、服 务、边角 料销售等 料、工、 费 13,206,693.69 0.23 29,267,373.92 0.63 -54.88 水力发电 料、工、 费 5,266,549.25 0.09 5,119,065.68 0.11 2.88 其他 料、工、 费 13,250,108.66 0.23 15,588,496.29 0.34 -15.00 合 计 料、工、 费 5,697,425,758.25 100.00 4,621,388,259.17 100.00 23.28 2.研发投入 币种：人民币 单位：元 本期费用化研发投入 291,290,000.74 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 291,290,000.74 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.94 公司研发人员的数量 1,126 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.91 研发投入资本化的比重（%） 0 3.现金流 本期经营活动现金净流入较上期增加5.20亿元，增幅104.87%，主要原因系： 本期新签合同量和新开工项目继续增加，预收账款增幅20.42%；利用供应商信用政 策，加强采购付款进度控制；加强费用成本控制，降低成本费用支出。 本期投资活动现金流净流出8,741.63万元，上期净流入1.08亿元，下降幅度 180.87%，主要系上期处置持有的广州发展股票及子公司西矿环保收到老厂区拆迁 补偿款1.03亿元所致。 本期公司筹资活动现金流净流出3.71亿元，上期净流入6,155.49万元，下降幅 度603.25%，主要系上期发行3亿中期票据、本期归还部分银行借款所致。 (二)资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 2,302,619,875.72 17.04 1,650,067,856.16 14.42 39.55 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 1,288,858.64 0.01 -100 其他流动资 产 23,646,569.39 0.17 44,383,824.96 0.39 -46.72 长期股权投 资 13,061,619.94 0.10 4,323,185.54 0.04 202.13 在建工程 285,878,281.98 2.12 189,717,923.10 1.66 50.69 商誉 4,714,688.51 0.04 -100 短期借款 90,564,867.51 0.67 203,688,333.60 1.78 -55.54 应付票据 121,666,928.92 0.90 48,218,000.00 0.42 152.33 应付账款 2,760,799,191.15 20.43 2,058,881,852.33 18.00 34.09 其他应付款 147,102,744.21 1.09 57,265,855.60 0.50 156.88 一年内到期 的非流动负 债 96,105,579.55 0.71 长期借款 1,053,267.50 0.01 146,614,467.50 1.28 -99.28 递延收益 151,692,845.24 1.12 95,094,886.90 0.83 59.52 递延所得税 负债 193,328.80 0.00 -100 股本 1,069,050,000.00 7.91 427,620,000.00 3.74 150 资本公积 522,464,616.60 3.87 950,084,616.60 8.30 -45.01 变动原因： 1、货币资金：主要系本期货款回笼增加所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：系期末无未交割的远 期结售汇合约。 3、其他流动资产：主要系本期待抵扣进项税减少2,100万元所致。 4、长期股权投资：系本期确认联营企业上海精盛的投资收益。 5、在建工程：主要系本期武汉工业园持续投入7,500万元、西矿环保工业园持 续投入1,700万元、PM2.5治理研发车间持续投入1,700万元所致。 6、商誉：系本期对西安神力收购时形成的商誉计提减值。 7、短期借款：系本期归还部分银行贷款。 8、应付票据与应付账款分别增幅152.33%和34.09%，绝对额增加7.75亿元， 主要系工程施工项目增加、采购增加所致。 9、其他应付款：主要系本期母公司支付土地款1,200万元、西矿环保收到老厂 区拆迁补偿款1.03亿元所致。 10、一年内到期的非流动负债：系本期将香港公司2016年到期的长期借款重 分类至一年内到期的非流动负债列报。 11、长期借款：主要系本期归还5,500万元的长期借款、将香港公司于2016年 到期的长期借款1,480万美元重分类至1年内到期非流动负债列报所致。 12、递延收益：主要系本期母公司收到3,800万元的土地补偿款、天津龙净收 到1,900万元的基地建设补偿款、江苏科杰收到900万元的补助款所致。 13、递延所得税负债：系本期期末公允价值计量的金融资产已处理完毕。 14、股本：系本期实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案。 15、资本公积：系本期实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案。 (三)行业经营性信息分析 1、燃煤电厂超低排放提速扩围、全面实施，带来重大发展机遇 2015年12月2日国务院第114次常务会议明确提出在全国范围全面实施燃煤 电厂超低排放改造，12月11日，环保部、发改委、能源局联合印发相应的工作方 案，明确要求：到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放； 东部地区由原计划2020年提前至2017年前总体完成，中部地区力争在2018年前 基本完成，西部地区在2020年前完成。2020年前，全国范围内要完成超低排放改 造的机组约5.8亿千瓦，还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容 量约1.1亿千瓦。2015年国家对新建项目审批权下放，各省发改委批出一批新建机 组，2016年可能出现短期的新建项目小高峰。未来三年将有一大批的机组将进行环 保改造，环保行业及公司仍处于重要战略机遇期。 2、电力出现过剩，新建电厂项目减少，合同回款难度加大 受宏观经济下滑和高耗能产业萎缩的影响，2015年电厂平均发电小时数降幅明 显，电力开始出现过剩，新建电厂项目数显著少于前几年；同时，国家可能逐步下 调上网电价，电厂也将面临越来越大的生存压力。新建项目少，回款困难，将成为 一个新常态。 3、“性能高标准、工期超常规”已成为环保工程的基本要求 随着超净排放的全面实施，无论燃煤电站还是中小锅炉的环保治理项目均按照 “103550”标准执行，这对技术选型、产品制造、工程安装调试等均提出了很高的要 求。许多改造工程边招标、边设计、边施工，超常规地实施和超压缩的工期，造成 工程管理的困难和压力。 (四)投资状况分析 以公允价值计量的金融资产 单位：元 币种：人民币 项 目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融资产 0 1,288,858.64 其中：衍生金融资产 0 1,288,858.64 合 计 0 1,288,858.64 (五)主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名 称 经营范围 注册资本 净资产 总资产 营业收入 营业利润 净利润 上海龙 净环保 科技工 程有限 公司 环保设备开 发、生产及相 关服务 16,082.00 47,697.04 87,310.52 79,092.38 8,482.13 7,918.95 武汉龙 净环保 工程有 限公司 环保设备等 的研发、设 计、生产、销 售、安装 13,000.00 16,223.77 77,887.62 58,469.13 1,551.33 1,211.41 龙净科 杰环保 技术 （上 海）有 限公司 大气污染防 治的技术咨 询和服务 12,044.71 11,868.51 14,371.44 3,716.53 126.04 120.88 福建龙 净脱硫 大气污染治 理工程和技 8,000.00 29,655.35 98,643.28 34,087.79 2,231.62 2,556.12 脱硝工 程有限 公司 术研发、相关 设备设计制 造等 沈阳市 沈房房 地产有 限公司 房地产开发 等 8,000.00 10,313.87 17,081.67 10,107.86 176.92 170.67 西安西 矿环保 科技有 限公司 除尘设备的 开发、设计、 制造等 7,500.00 27,461.06 106,003.36 54,383.67 1,704.43 1,438.49 江苏龙 净科杰 催化剂 再生有 限公司 烟气脱销催 化剂再生及 研发；环保设 备销售 7,000.00 6,103.86 10,614.19 2,951.33 -846.39 -780.39 天津龙 净环保 科技有 限公司 烟气脱硫设 备、除尘设 备、大气污染 防治设备、气 力输送设备 设计、制造、 安装和销售 7,000.00 6,353.58 36,247.23 14,315.11 -322.31 145.35 龙岩龙 净机械 制造有 限公司 烟气脱硫设 备、气力输灰 设备、除尘设 备、大气污染 防治设备的 设计、制造、 销售及安装 6,000.00 7,886.88 32,295.30 32,932.15 1,118.74 843.89 宿迁龙 净环保 科技有 限公司 环保机械、工 程机械等的 研发、生产、 销售 6,000.00 8,393.19 20,880.65 25,924.76 656.59 569.60 武汉龙 净环保 科技有 限公司 环保设备的 设计、制造、 销售 5,000.00 8,604.95 32,866.94 33,387.76 943.91 666.75 西矿环 保工程 有限公 司 环保工程及 设备的设计、 销售、咨询、 技术服务及 工程总承包 5,000.00 4,879.88 19,957.10 9,640.06 -172.63 104.82 上海龙 房地产开发、 3,000.00 2,409.18 16,305.48 656.99 492.19 478.04 净房地 产开发 有限公 司 经营 厦门龙 净环保 技术有 限公司 环保产品的 研发与应用、 制造、安装、 销售 3,000.00 33,297.89 53,620.21 14,106.55 846.39 743.76 盐城龙 净环保 科技有 限公司 环保设备的 设计、制造、 销售 3,000.00 2,834.89 2,836.39 -11.60 -11.32 新疆龙 净环保 科技有 限公司 环保设备的 设计、制造、 销售 3,000.00 2,241.02 7,890.42 3,222.35 5.67 10.48 福建龙 净设备 安装有 限公司 环保设备安 装、保温、维 修、水电安装 2,000.00 10,260.59 42,042.30 8,294.94 -316.60 -324.78 厦门龙 净环保 节能科 技有限 公司 节能技术及 产品、环保产 品、工业自动 化系统的开 发、应用、制 造、安装、销 售 1,000.00 2,725.32 3,038.47 2,791.50 419.99 395.00 龙岩溪 柄电站 有限公 司 水力发电 971.56 5,593.75 7,540.16 1,055.55 346.33 295.13 厦门龙 净环保 物料输 送科技 有限公 司 输送设备的 研发、设计、 制造等 500.00 7,016.11 8,441.60 4,161.71 1,122.54 992.86 福建龙 净高精 设备制 造有限 公司 袋笼、丝网、 环境污染防 治设备等的 研发、设计、 制造等 500.00 1,192.90 3,607.42 6,191.61 228.84 220.58 西安西 矿环保 电除尘器、袋 除尘器、增湿 300.00 -329.86 1,888.53 868.63 -241.22 -254.09 设备安 装有限 公司 塔的安装、改 造、修理等 龙净环 保香港 有限公 司 环保设备贸 易 43.89 2,771.80 13,550.25 6,828.61 517.55 519.11 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、宏观经济形势复杂、低迷 经济增速放缓，电力、建材、冶金等主要客户群均不景气。特别是电力行业可 能出现阶段性过剩，由此可能引发新建项目少、工期拖延、回款困难等不利影响。 2、烟气治理行业仍处于重要战略机遇期 大气污染治理行动将继续全面深入推进。煤电除尘、脱硫、脱硝升级与改造任 务仍然比较繁重，中小工业锅炉烟气治理大范围展开，冶金、石化等领域烟气治理 欠债严重，烟气治理行业仍处于重要的发展战略机遇期。 3、超低排放改造提速、扩围 由于治霾的严峻形势和巨大压力，《煤电节能减排升级与改造行动计划》规定 的“103550”完成时间提前，覆盖范围由东部地区扩大至中、西部地区。各主要地区 和重点客户的超低排放改造一直处于提速、扩围的状态。位于城市的供热锅炉等中 小锅炉，也要求按超低排放治理。 4、烟气治理将步入一体化治理、终极治理的新阶段 经历了长时期粗放达标排放的阶段，发展到超低排放的迅猛推进、提速扩围， 自2015年起，大机组的环保岛（烟气治理岛）有明显启动迹象，中小锅炉的环保 岛更是成为项目的主流。未来的烟气治理必然是尘硫一体、整体治理、协同治理、 系统治理等一体化治理的终极治理。超低排放并且一体化治理的能力，已成为烟气 治理技术的最新制高点，代表着烟气治理企业、团队的综合能力和终极水平。 5、行业剧变深度演化，多元激烈竞争 大型国有煤电集团内的环保公司，具有内部保护、垄断、背景支撑、综合实力 强大等优势，并强势介入公司传统优势的除尘领域。一批具有较强技术创新能力、 运行效率和市场宣传能力的企业不断崛起，成为强劲对手。一批传统对手在市场竞 争中和兼并重组等资本市场上动作不断。公司的竞争对手呈多样化态势，整个行业 已进入战国时代。 (二)公司发展战略 发展战略：创业内第一品牌。 “十三五”战略目标：打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群。 “十三五”发展纲要： 1、紧紧抓住烟气治理的重要战略机遇期，持续抢收抢种、丰产丰收。 2、抢占超低排放、一体化治理技术的制高点，夺取市场地位、行业地位新优 势。 3、积极拓展可持续发展的优质业务和项目，提前布局，有效布局。 4、立足产业根基不动摇，辅之以资本运作，奋力实现新一轮的跨越式发展。 公司2016年的年度主题是：从头再来。 从头再来年度主题的主要内涵是：全体龙净人要始终保持强烈的危机意识和忧 患意识，以从头再来、二次创业、超越自我的精神，抢占超低排放和一体化治理技 术、能力的制高点，夺取抢收抢种又一个全面丰收年，实现“十三五”的崭新开局， 创造性地推动公司实现可持续发展。 (三)经营计划 本公司2016年经营目标：争取实现营业务收入76亿元，营业成本控制在58 亿元左右，三项费用控制在10亿元左右。 1、紧紧抓住国家对燃煤电站“超净排放”提速扩围的市场机遇，以“从头再来” 的决心和气势，全面出击，抢回一切有效益的合同。深入开展“抢收抢种”第三季行 动，力争2016年公司主要经济指标在2015年基础上实现新的突破，再创一个丰收 年。 2、公司将以“国际一流”的标准和要求来衡量各项工作。大力推动技术创新， 在开发上大胆投入，使主要技术和产品性能达到国际一流水平，形成各团队自己技 术的优势；同时要未雨绸缪，提早布局，做好新业务、新技术的研发储备。 3、各大事业部及主要子公司作为公司的主战兵团，全力攻占超净排放的大机 组项目，牢牢确立所在领域行业龙头地位；大力推动内部的比学赶超，积极培育新 业务，放手使用年轻人，形成内部群雄并起的新格局。 4、中小团队将紧紧抓住中小锅炉烟气治理的重要机遇，大力扩展市场，抢抓 合同；同时立足所在业务领域，做优做强，形成自己的独有优势和核心竞争力，不 断成长壮大。 5、燃煤锅炉烟气的超净排放终极治理和一体化协同治理是当前烟气治理的两 大技术趋势，公司将紧紧围绕这两个中心开展技术创新，以最优方案和最先进技术 占领超净技术制高点，以最佳配置去赢得烟气环保岛的竞争优势。 (四)可能面对的风险 1、行业剧变深度演化，多元激烈竞争。大型国有煤电集团加强对内部环保公 司的设立、扶持，形成内部保护机制。具有较强技术创新能力和市场宣传能力的企 业成为强劲对手。 2、宏观经济发展进入新常态，经济增长变缓，客户资金紧张，回款难度加大， 对公司资金的使用调配提出更高的要求。 3、海外市场开拓要面对政治、政策、汇率等因素的变化，海外项目的开拓及 执行需要面临更高的风险。 4、大宗原材料价格在过去的较长时间内处于低位，一旦其价格上浮波动，将 对公司在手合同的盈利情况带来不利影响。 5、随着公司执行项目的增加，且改造项目占比大幅增长，项目工期紧、要求 高，对设计、生产、安装、安全等带来较大的压力。 三、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司于2015年4月17日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《公司分 红政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案。上述议案经2015年5月 15日召开的2014年年度股东大会审议通过。2015至2017年度现金分红的具体规 定为：“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。 本公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案经2015年5月15日召开 的2014年年度股东大会审议通过，并于2015年6月5日实施完毕。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增 股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 1.6 0 171,048,000.00 560,148,716.64 30.54 2014年 5 3.3 10 141,114,600.00 463,414,694.98 30.45 2013年 0 3.3 0 141,114,600.00 456,715,102.42 30.90 本公司2015年度利润分配议案：以截止2015年12月31日本公司总股本 106,905 万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共派发现金 171,048,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚须经2015年年度股 东大会审议批准。 请审议！ 议案三：2015年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2015年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负 责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、发 展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2015年，公司监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规依法参加 公司年度股东大会并列席了历次董事会会议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下： 1、2015年4月17日第七届监事会第二次会议，会议审议通过以下内容：(1) 审议《2014年度监事会工作报告》、(2)审议《2014年年度报告正文及报告摘要》、 (3)、审议《2014年度财务决算报告》、(4)审议《2014年度利润分配及资本公积金转 增股本的议案》、(5)审议《2014年度内部控制评价报告》、(6)审议《关于实施第二 期员工持股计划的议案》、(7)审议《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单 及份额的议案》、(8)审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》 2、2015年4月28日第六届监事会第三次会议，会议审议通过《2015年第一 季度报告》。 3、2015年8月24日第七届监事会第四次会议，会议审议通过《2015年半年 度报告》。 4、2015年10月29日第七届监事会第五次会议，会议审议通过《2015年第三 季度报告》。 二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规 的要求，从切实维护公司和广大股东权益出发，规范运作；董事会认真执行股东大 会决议，忠实履行诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的要求；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高管人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、 股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定，无任何 损害公司利益和股东利益的情况发生。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情 况等进行检查监督。认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监 事会认为：公司的季度、半年度、年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年年度财务报 告所出具的审计意见是客观、真实、公正的。 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生关联交易。 六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。 七、监事会对公司2015年年度报告及摘要的审核意见 根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2015年年度报告进行 了认真审核，并提出如下书面审核意见： 1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理的各项规定； 2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 综上所述，监事会承诺公司2015年年度报告所披露的信息真实、完整，不存 在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。 请审议！ 议案四：2015年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》 的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了致同审字（2016）第350ZA0002号标准无保留意见审计报告。现 将2015年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 7,390,960,490.82 6,026,663,646.83 22.64 5,568,211,847.21 归属于上市公司股 东的净利润 560,148,716.64 463,414,694.98 20.87 456,715,102.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 518,955,730.65 379,681,641.68 36.68 314,194,222.34 经营活动产生的现 金流量净额 1,014,778,279.81 495,332,647.96 104.87 80,332,509.18 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,565,159,779.79 3,145,726,299.03 13.33 2,783,242,301.87 总资产 13,515,116,962.08 11,441,410,155.61 18.12 8,535,014,843.11 期末总股本 1,069,050,000.00 427,620,000.00 150.00 427,620,000.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.52 0.43 20.93 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.43 20.93 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.49 0.36 36.11 0.29 加权平均净资产收益率（%） 16.75 15.67 增加1.08个百分点 16.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 15.52 12.84 增加2.68个百分点 11.68 报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 2015年度实施了利润分配及资本公积转增股本方案：以截止2014年12月31日总 股本 42,762 万股为基数，向全体股东每10股送红股5股、每10股派发现金3.3元（含 税）并每10股转增10股，共送红股21,381万股、转增42,762 万股。该方案实施完毕 后，本公司总股本为106,905万股。本公司近三年主要会计数据和财务指标均按最新 股本计算。 (三) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -276,931.03 -817,526.92 -1,396,336.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 47,001,474.56 41,015,249.41 47,798,321.97 债务重组损益 -759,415.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 1,190,946.36 59,860,586.64 122,315,668.21 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -4,688,922.76 -94,552.50 -438,665.83 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 8,738,434.40 少数股东权益影响额 -531,370.27 -375,494.87 -870,597.27 所得税影响额 -9,481,230.27 -15,855,208.46 -24,887,510.50 合计 41,192,985.99 83,733,053.30 142,520,880.08 (四)采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 1,288,858.64 0 -1,288,858.64 -1,288,858.64 合计 1,288,858.64 0 -1,288,858.64 -1,288,858.64 二、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业收入739,096.05万元，同比增长22.64%；，归属于 上市公司股东的净利润56,014.87万元，同比增长20.87%。营业收入及净利润的增 长加主要是由于环保标准的提高、公司市场开拓能力及经营效率提升所致。 本公司主要客户分布在火力发电、建材、冶金等行业。2015年度，前五名客户 销售收入总额为54,529.38万元，占全部营业收入的7.38%；前5 名供应商采购金 额为 34,828.42万元，占主营业务成本的6.11% 。 (一)主营业务分析 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,390,960,490.82 6,026,663,646.83 22.64 营业成本 5,697,425,758.25 4,621,388,259.17 23.28 销售费用 170,775,490.75 143,727,317.83 18.82 管理费用 705,966,209.57 614,058,109.67 14.97 财务费用 44,783,353.06 65,684,443.04 -31.82 经营活动产生的现金流量净 额 1,014,778,279.81 495,332,647.96 104.87 投资活动产生的现金流量净 额 -87,416,266.25 108,091,908.70 -180.87 筹资活动产生的现金流量净 额 -371,332,310.82 61,243,183.40 -706.32 研发支出 291,290,000.74 247,134,943.37 17.87 公允价值变动收益 -1,288,858.64 -3,872,076.37 不适用 投资收益 11,218,239.40 60,617,628.95 -81.49 营业外支出 7,561,839.17 3,073,378.71 146.04 变动原因： 财务费用：主要系本期利息收入较上期增加1,300万元、利息支出减少300万 元所致。 公允价值变动损益：系本期持有的远期结售汇合约减少。 投资收益：系上期处置持有的广州发展股票。 营业外支出：主要系本期支付项目违约金350万元所致。 1.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 环保设备 制造 7,197,204,878.28 5,580,876,241.27 22.46 23.92 24.82 减少0.56 个百分点 房地产 130,505,364.08 84,826,165.38 35.00 -1.79 -15.36 增加 10.42个 百分点 其他业务 63,250,248.46 31,723,351.60 49.84 -26.19 -36.52 增加8.16 个百分点 合 计 7,390,960,490.82 5,697,425,758.25 22.91 22.64 23.28 减少0.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 除尘器、 4,018,889,337.59 2,995,408,916.48 25.47 31.61 31.57 增加0.02 配套设备 及安装 个百分点 脱硫、脱 硝工程项 目 2,908,742,999.83 2,370,422,948.29 18.51 35.83 40.83 减少2.89 个百分点 新疆BOT 项目 （未完）  |