[公告]天健集团:以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
深圳市'又使(集团)欣彷有限吃苦司 以、自筹资金预先才支入募秦资金 -- 唱 -'" 才立资项目情况报告的鉴证报告 瑞丰核事[2016] 48400017号 Il 目录 丁、鉴证报告… 2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告. .. . ... . .. . .... .. . 1 3 -一 口 」 du 涵讯地址·北京市~~城区水泛r J ~国浪河路8号院7号楼中海地产广场内tll' 5-1' };~ Postal Address'5-'1/F,West Tower 01 Chlna Overseas Prope叫yPlaza, BUlldmg 7,NO.8.Yongdmgmen XJbinhe Road, Dongcheng Dlstnct. BelJlng 国 邮政编码 (Post Cod e) , 100077 瑞华会计师事务所 ....H\J，O，CεRTIFIEO PVE兑忆ACCOUNTAN1S 电话 <1el)， +86(1 0)88095588 传真 (Fax)， +86(1 0)88091'90 关于深圳市天健〈集团〉股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 D;;:I 瑞华核字[201句48400017号 深圳市天健(集团〉股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的深圳市天健(集团)股份有限公司〈以下简称"贵公司")编 制的截至2015年 11月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行 了专项鉴证。 贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种 责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证 程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞 弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项日情况报告 编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了 基础。 -四 我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按 照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编 制。 -画 画' '回国 .-. .:.;.;;,; 本鉴证报告仅供深圳市天健 (集团 )股份有限公司用于以募集资金置换预先己投入募 集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。 合伙〉中国注册会计师 : - - 中国注册会计师说 ‘ 二0一六年四月二十二日 -四 2 2' 卢 ~ ~ 深圳市天健(集团〉股份有限公司 ..... 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 --- 及 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 ..... 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，深圳市天健(集团〉 ,..;.i 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对以自筹资金预先投入募集资金投资项 E圃" 目(以下简称"募投项目")具体情况专项说明如下: -一、募集资金基本情况 -经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健(集 团〉股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通-2 股 (A股)股票303，030，303股，面值为人民币 1元/股，发行价格为人民币7.26元 -z /股，股款以人民币缴足，计人民币 2，199，999，999.78元，扣除部分证券承销费人民币 23，399，999.98元后，本公司于2015年12月 1日实际收到非公开发行股票募集资金 ..... 人民币 2，176，599，999.80元(含公司自行支付中介机构费和其他发行费用人民币 1，650，000.00元)，存入本公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行 (以下简称"招 行福田支行")开立的帐号为755900416510102的人民币募集资金专户内，并业经瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具瑞华验字[2015]第 48400021号验资报 主仨 口。 .,... 二、募集资金投资项目情况 公司2014年 11月5日第七届董事会第二十一次会议审议通过了《深圳市天健(集 团〉股份有限公司董事会2014年非公开发行股票预案))，根据本次非公开发行股票发 行申请文件中承诺的募集资金投资计划，募集资金技资项目如下: 单位:人民币万元 序号 l 项目名称 i 项目投资总额 ; 拟使用募集资金额 天健科技大厦项目 139,800.00 117,495.00 一-………一….一…_._-一……-… 2 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 ! 合计 239,800.00 用于天健科技大厦建设的募集资金将根据项目建设进度分期投入使用。用于补充 流动资金的募集资金将全部用于偿还银行贷款，以优化公司负债结构，降低流动性风 险。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募 集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可 根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 " … 3 - - 岳画， - -三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 根据公司 2014年 11月 5日第七届董事会第二十一次会议审议通过了《深圳市天 健(集团)股份有限公司董事会 2014年非公开发行股票预案 ))，为使公司的募投项目 顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项 . 目。截至 2015年 11 了天健科技大厦项目。 月 30日止，公司以自筹资金人民币 53， 358， 750.60元预先投入 单位:人民币万元 . 项目名称 :募集资金承诺投资金额截至 201 5年 11月 30日止以自筹资金预先投入金额 国天健科技大厦项目 117，4 95 . 00 5,335.88 合计 117,495.00 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况 国 截至 2015年 11月 30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款 项计人民币 53， 358， 750 . 60元，具体运用情况如下 : - 单位 :人民币万元 募集资金 投资项目 ! 投资总额 募集资金承 ! 诺投资金额; 截至 2015年什月 3 0日止以 自筹资金预先投入金额 ! 拟置换金额 ; 天健科技大厦项目 补充流动资金 一 139， 800.00 ……… 100,000.00 … 117,495.00 100,000.00 一……一一 5,335.88 一……一…一一一 5,335.88 ………一 合计 239,800.00 I 217,495.00 5,335.88 5,335.88 五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施 根据《上市公司监管指引第 2号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司 以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通 过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行 信息披露义务后方可实施。 深圳市天健 (集团)股份有限公司 二。一六年四月二十二日 - -国 国 4 曰.. 名称 类型 掘膏窃合似;人杨剑涛(委派杨剑传为代表) 成立日期 合伙期限 经营范围 提及:每年l F. l H 报送上一年度年度报告并公不 名称 类型 掘膏窃合似;人杨剑涛(委派杨剑传为代表) 成立日期 合伙期限 经营范围 提及:每年l F. l H 报送上一年度年度报告并公不 ，.:;:;嗣 编号:1\ 0. ] 011 37011 日召 业 也- 主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 ，顾仁:来(委派顾仁荣为代表) 2011年02月22日 201 1年02月22日至 2061年02月21 U 市计企业会计报表，归具审计报告:骑i!E企业资本，出只验资 . --l~\ J~ C"[}'X)" .haic:.gm. .<:n n华人民!忏11问问家 |商仔政管理旦时i在:ttl 报告:办理企业合井、分v.、清贺节:宜中的审计业务，出具有 关报告:基本建设年皮财务决算审计:代剑!记账;会剖咨wJ、 税务咨询、管理咨询、会计培训:扶持、法规规定的其他业 务3(依法须约批准的硕国，经柑^青Hi'J批准后依批准附内容开展 经营活动。 ) 登记机关 ~豆6月30日通过企业借用信息公布系统 川口L丁巳u丁二3盯 F U C ..寸 ~ 可J(且U丁ιC1c...t"丁巳.!JU丁[!Jι「ιr:rnr门F寸叫 I~U二J~U]L.!J::JJr主| 十丁1 ....J I 可 J \;J l飞;J ~日， ~因引, 19l \gJ I \DI ，目』 1 "" "" 说明 会计师事务所 执、 名称:合伙 ) 主任会计师:顾仁荣 办公场所:北京市海淀区西四环中路 16号院2号楼4层 1‘ 2 3、 4、 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 ((会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的. 应当向财政部门申请换发。 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计 师事务所执业证书》。 组织形式:特殊普通合伙 会计师事务所编号 11010130 注册资本(出资额): 10140万元 批准设立文号: 批准设立日期 京财会许可 [2011 ]∞ 22号 2011 -02-14 中华人民共和国财政部制 a 凶唱‘ a.._‘. U阻四" 证书序号 : IJU(卜 r : I l 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证 |耳证券监督管理委员会审查，批准 瑞华会计普通合伙〉执行证券、期货相关业务。 首席合伙人:杨剑涛 证书'U: 17 护 U 证书有效用l写" I 中财网
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