[上市]雏鹰农牧:东吴证券股份有限公司关于公司2015年非公开发行股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司关于 雏鹰农牧集团股份有限公司 2015年非公开发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰 农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）2015年非公开发行 股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对雏鹰农牧2015年非公开发行 限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况如下： 一、2015年非公开发行股份概况 1、 雏鹰农牧于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]523号）， 核准公司非公开发行不超过163,793,103股新股。 2、2015年4月公司向华安未来资产管理（上海）有限公司、前海开源基金 管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华 基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六家公司非公开发行股票共计 105,997,210股人民币普通股（A股），本次非公开发行股票已于2015年5月12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2015年5月13日在深圳证券交易所上市。限售期为12个月。 3、本次非公开发行股票前公司总股本为939,056,000股，发行后公司总股 本增加至1,045,053,210股。自非公开发行股票至本公告披露之日，公司股本未 发生其他变动情况。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2015年非 公开发行股票新增的105,997,210股股份的限售期为上市首日2015年5月13 日起12个月。本次发行的6名特定对象出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自 雏鹰农牧本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理本次认购的雏鹰农牧股票，也不由雏鹰农牧回购该部分股票。 2、截至本公告书出具之日，上述承诺得到严格履行。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形， 上市公司对其不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日期为2016年5月13日。 2、本次解除限售股份的数量为105,997,210股，占公司股本总额的比例为 10.1428%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名，涉及账户名称为36个。 4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。 5、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股 序 号 认购对象 账户名称 股份性质 所持限售 股份总数 本次解除 限售数量 备注 1 宝盈基金管 理有限公司 宝盈基金-招商银行-宝盈定 增12号特定多客户资产管理 计划 首发后机构 类限售股 10,599,721 10,599,721 全部解 除限售 2 华安未来资 产管理（上 海）有限公司 华安未来资产-工商银行-雏 鹰农牧定增2号资产管理计 划 首发后机构 类限售股 31,380,753 31,380,753 全部解 除限售 3 平安大华基 金管理有限 公司 平安大华基金-平安银行-中 融国际信托-中融-财富1号 结构化集合资金信托计划 首发后机构 类限售股 10,599,721 10,599,721 全部解 除限售 4 前海开源基 金管理有限 公司 前海开源基金-光大银行-前 海开源恒盈定增1号资产管 理计划 首发后机构 类限售股 8,158,996 8,158,996 全部解 除限售 5 前海开源基金-工商银行-国 投瑞银资本管理有限公司 首发后机构 类限售股 2,440,725 2,440,725 全部解 除限售 6 招商财富资 产管理有限 公司 招商财富-招商银行-汇垠天 粤1号专项资产管理计划 首发后机构 类限售股 20,920,502 20,920,502 全部解 除限售 7 财通基金管 理有限公司 财通基金-工商银行-富春定 增79号资产管理计划 首发后机构 类限售股 129,567 129,567 全部解 除限售 8 财通基金-光大银行-富春定 增156号资产管理计划 首发后机构 类限售股 323,917 323,917 全部解 除限售 9 财通基金-兴业银行-长城证 券1号资产管理计划 首发后机构 类限售股 323,917 323,917 全部解 除限售 10 财通基金-工商银行-银河资 本资产管理有限公司 首发后机构 类限售股 647,834 647,834 全部解 除限售 11 财通基金-工商银行-上海同 安投资管理有限公司 首发后机构 类限售股 518,267 518,267 全部解 除限售 12 财通基金-工商银行-上海同 安投资管理有限公司 首发后机构 类限售股 647,834 647,834 全部解 除限售 13 财通基金-光大银行-财通基 金-富春源通定增3号资产管 理计划 首发后机构 类限售股 323,917 323,917 全部解 除限售 14 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增210号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 971,751 971,751 全部解 除限售 15 财通基金-工商银行-中国对 外经济贸易信托-外贸信 托·恒盛定向增发投资集合 资金信托计划 首发后机构 类限售股 3,239,170 3,239,170 全部解 除限售 16 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增236号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 129,567 129,567 全部解 除限售 17 财通基金-工商银行-广发1 号资产管理计划 首发后机构 类限售股 647,834 647,834 全部解 除限售 18 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增248号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 388,700 388,700 全部解 除限售 19 财通基金-工商银行-富春定 增添利8号资产管理计划 首发后机构 类限售股 323,917 323,917 全部解 除限售 20 财通基金-工商银行-富春定 增添利7号资产管理计划 首发后机构 类限售股 356,309 356,309 全部解 除限售 21 财通基金-工商银行-富春定 增添利3号资产管理计划 首发后机构 类限售股 388,700 388,700 全部解 除限售 22 财通基金-工商银行-富春定 增228号资产管理计划 首发后机构 类限售股 323,917 323,917 全部解 除限售 23 财通基金-工商银行-富春定 增180号资产管理计划 首发后机构 类限售股 149,002 149,002 全部解 除限售 24 财通基金-工商银行-富春定 增193号资产管理计划 首发后机构 类限售股 259,134 259,134 全部解 除限售 25 财通基金管 理有限公司 财通基金-工商银行-财通定 增1号资产管理计划 首发后机构 类限售股 129,567 129,567 全部解 除限售 26 财通基金-工商银行-增益1 号资产管理计划 首发后机构 类限售股 129,567 129,567 全部解 除限售 27 财通基金-工商银行-富春定 增105号资产管理计划 首发后机构 类限售股 822,750 822,750 全部解 除限售 28 财通基金-光大银行-财通基 金-安信定增7号资产管理计 划 首发后机构 类限售股 194,350 194,350 全部解 除限售 29 财通基金-光大银行-安信定 增5号资产管理计划 首发后机构 类限售股 194,350 194,350 全部解 除限售 30 财通基金-光大银行-安信定 增3号资产管理计划 首发后机构 类限售股 194,350 194,350 全部解 除限售 31 财通基金-工商银行-信葛定 增1号资产管理计划 首发后机构 类限售股 259,134 259,134 全部解 除限售 32 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增182号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 388,700 388,700 全部解 除限售 33 财通基金-兴业银行-孙长缨 首发后机构 类限售股 777,401 777,401 全部解 除限售 34 财通基金-上海银行-富春定 增45号资产管理计划 首发后机构 类限售股 421,092 421,092 全部解 除限售 35 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增177号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 7,644,443 7,644,443 全部解 除限售 36 财通基金-光大银行-财通基 金-富春定增209号资产管理 计划 首发后机构 类限售股 647,834 647,834 全部解 除限售 合计 105,997,210 105,997,210 - 四、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减 （＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 517,245,633 49.49 -105,997,210 411,248,423 39.35 3、其他内资持股 517,245,633 49.49 -105,997,210 411,248,423 39.35 其中：境内自然人持股 411,248,423 39.35 0 411,248,423 39.35 境内法人持股 105,997,210 10.14 -105,997,210 0 0 二、无限售条件股份 527,807,577 50.51 +105,997,210 633,804,787 60.65 1、人民币普通股 527,807,577 50.51 +105,997,210 633,804,787 60.65 三、股份总数 1,045,053,210 100.00 1,045,053,210 100.00 五、保荐机构核查意见 经核查，东吴证券认为： 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。 2、本次限售股份持有人均严格履行了2015年非公开发行股票时做出的承诺。 3、截至本核查报告出具日，雏鹰农牧对本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。 东吴证券对雏鹰农牧本次限售股份解禁上市流通无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015 年非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 尹 鹏 狄正林 东吴证券股份有限公司 2016年5月5 日 中财网
 |