[公告]胜宏科技:前次募集资金使用情况鉴证报告
胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2016]11944号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2016]11944号 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）截至2016年 4月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 胜宏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见 提供了基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供胜宏科技申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为胜宏科技申请非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为，胜宏科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了胜 宏科技截至2016年4月30日止的前次募集资金使用情况。 [此页无正文] 中国·北京 二○一六年五月二十二日 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国注册会计师： 胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 截至2016年4月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司2015年6月于深圳证券交易所向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）36,670,000.00股，发行价为15.73元/股，募集资金总额为人民币 576,819,100.00元，扣除承销及保荐费用人民币37,609,146.00元，余额为人民币 539,209,954.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,940,000.00元，实际募集 资金净额为人民币533,269,954.00元。 该次募集资金到账时间为2015年6月8日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月8日出具天职业字[2015]10904号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 根据深圳证券交易所有关规定以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》 要求，本公司开设三家银行专项账户，分别是招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招 商银行惠州分行”）、兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称“兴业银行惠州支行”）、花旗 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行深圳分行”），仅用于募集资金的存储和 使用。截至2016年4月30日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）： 项目名称 存放银行 银行账户账号 募集资金初始存放金额 截止日余额 高端高精密线路 板扩产项目 招商银行惠州 分行 752900013810222 402,099,954.00 10,685,005.41 高端高精密线路 板扩产项目 兴业银行惠州 支行 336000100100257602 100,000,000.00 16,780,323.65 研发中心建设项 目 花旗银行深圳 分行 1751568815 31,170,000.00 28,465,563.13 合计 —— 533,269,954.00 55,930,892.19 注：截止日，募集资金专户利息收入及银行理财收益扣银行手续费后累计收益 5,158,391.21元，累计使用募集资金382,497,453.00元，向招商银行惠州分行购买理财产品 人民币100,000,000.02元，存放于募集资金专户的余额为55,930,892.19元。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 截至2016年4月30日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件1。 （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年4月30日止，本公司以自筹资金对募集资金项目先行投入11,046.68万元， 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]11233号《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 （五）闲置募集资金使用情况说明 2015年8月3日公司召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置自有资金和 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司不超过人民币 7.4 亿元（其中2 亿元为闲置自有资 金，5.4 亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品。截至2016年4月30日止，理财产品金 额1.0亿元。 （六）尚未使用的前次募集资金情况 截至2016年4月30 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币155,930,892.21元（包 括购买理财产品100,000,000.02元），占募集资金净额的比重为29.24%，剩余募集资金将继续 用于募集资金投资项目支出。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 截至2016年4月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附 件2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 研发中心建设项目募集资金承诺投资金额为3,117.00万元，该项目不产生直接的经济效 益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。 四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较 本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。 五、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次 募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2016年5月22日 附件1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2016年4月30日 编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额：57,681.91 已累计使用募集资金总额：38,249.74 变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额： 2015年使用：24,799.86 2016年1-4月使用：13,449.88 变更用途的募集资金总额比例：0 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 高端高精密 线路板扩产 项目 高端高精密 线路板扩产 项目 50,209.91 50,209.91 37,942.38 50,209.91 50,209.91 37,942.38 -12,267.53 2017年7月 2 研发中心建 设项目 研发中心建 设项目 3,117.00 3,117.00 307.36 3,117.00 3,117.00 307.36 -2,809.64 2016年8月 合计 53,326.91 53,326.91 38,249.74 53,326.91 53,326.91 38,249.74 -15,077.17 —— 附件2 胜宏科技（惠州）股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2016年4月30日 编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计 效益 序号 项目名称 2014年 2015年 2016年1-4月 1 高端高精密线路板扩产 项目（注1） 不适用 16,113.91（达产后 每年净利润） - 2,076.57 1,163.28 3,239.85 不适用 2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 - 2,076.57 1,163.28 3,239.85 —— 注1：截止日高端高精密线路板扩产项目处于建设期，尚未达到预定可使用状态。 中财网
 |