[年报]胜利股份:2015年年度报告（更新后）
山东胜利股 份有限公司 SHANDONG SHENGLI CO. ， LTD. l1.jpg (3110 bytes) 年度报告 Annual Report 2015 目 录 第一节 重要提示 ................................ .................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 3 第三节 公司业务概要 ................................ ................ 8 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ........... 10 第五节 重要事项 ................................ ................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 59 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 67 第九节 公司治理 ................................ ................... 79 第十节 财务报告 ................................ ................... 88 第十一节 备查文件目录 ................................ ............ 172 山东胜利股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王鹏 先生 、主管会计工作负责人李守清 女士 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 申萌 女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事崔少华因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事梁阜代为出席并表示 赞成意见；独立董事田贯三因事未能亲自出席本 次董事会会议，授权独立董事张树明代为出 席并表示赞成意见。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管 理层讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn) 为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 为：以 880,084,656 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 释 义： 如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份 有限公司。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股 票 简 称 胜利股份 股 票 代 码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 注 册 地 址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 注册地址的邮政编码 250102 办 公 地 址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 30 - 33F 办公地址的邮政编码 250102 公 司 网 址 http://www.vicome.com 电 子 信 箱 sd000407@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杜以宏 宋文臻 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F 电 话 （ 0531 ） 86920495 88725687 传 真 （ 0531 ） 86018518 电子信箱 sd000407@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163074944M 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成； 1998 年， 公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务； 2000 年，公司经营业 务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务； 2011 年下半年起公司进入 天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业 化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运 作，目前清洁能源产业已成为公司核心产业。 历次控股股东的变更情况 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称 “ 胜 利股份 ” ，公司控股股东为山东省胜利集团公司； 2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司； 2002 年 11 月 至今，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈金波、于仁强 1 ． 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在聘请履行持续督导职责的保荐机构的情形。 2 ． 公 司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号东 方国际金融广场 24 层 彭果、臧超 自中国证监会核准公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之日起 当年的剩余时间及以后一 个完整会计年度 注：公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项原财务顾问主办人 刘超先生、杨晓虹女士由于工作变动，不再担任项目主办人。东方花旗证券有限公司委派彭 果先生、臧超先生接替项目主办 人工作，继续履行后续持续督导工作，持续督导期至 2015 年 12 月 31 日止（详见公司 2015 - 037 号专项公告）。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015 年 2014 年 本年比上年 增减（ % ） 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,509,396,736.11 2,872,310,158.44 2,872,310,158.44 - 12.63 2,232,815,928.03 2,339,179,875.57 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 28,739,381.40 36,702,777.48 36,702,777.48 - 21.70 20,580,045.26 22,955,160.87 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 26,241,267.64 - 228,870.67 - 228,870.67 11,565.54 15,331,905.02 17,707,710.63 经营活动产生 的现金流量净 额（元） 65,493,949.13 58,722,954.69 58,722,954.69 11.53 17,112,667.15 26,807,468.29 基本每股收益 （元 / 股） 0.04 0.05 0.05 - 20 0.03 0.03 稀释每股收益 （元 / 股） 0.04 0.05 0.05 - 20 0.03 0.03 加权平均净资 产收益率（ % ） 1.6 1 2.99 2.99 下降 1.3 8 个 百分点 1.87 2.03 2015 年末 2014 年末 本年末比上 年末增减 （ % ） 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,151,646,858.11 4,102,803,662.26 4,102,803,662.26 1.19 3,491,059,591.14 3,554,601,305.98 归属于上市公 司股东的净资 产（元） 1,796,539,367.62 1,764,346,968.09 1,764,346,968.09 1.82 1,114,145,347.57 1,141,395,011.93 1 ． 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2014 年 10 月，公司通过定向增发的方式收购大股东山东 胜利投资股份有限公司持有的 青岛润昊天然气有限公司 100% 股权，本次收购属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》 的相关规定，本公司对以前年度会计数据进行追溯调整。 2 ． 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 880,084,656 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0327 3 ． 是否存在公司债 □ 是 √ 否 4 ． 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1 ． 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则 披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2 ． 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3 ． 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 700,256,749.13 790,554,224.75 528,647,744.69 489,938,017.54 归属于上市公司股东的净利润 8,121,496.62 9,022,287.38 3,884,813.88 7,710, 783.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,055,820.91 9,038,590.82 3,870,212.52 5,276,6 43.39 经营活动产生的现金流量净额 - 83,919,238.46 5,596,208.49 103,677,192.58 40 , 1 39, 786.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 68,313.32 44,405,162.56 1,743,113.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 643,000.00 248,000.00 4,074,990.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,396,994.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 3,306,070.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 - 60,800.00 - 668,800.00 30,396.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,863,621.00 - 15,998,743.01 963,761.35 减：所得税影响额 896,861.64 - 5,518,452.59 1,506,305.21 少数股东权益影响额（税后） - 211,088.48 - 121,505.76 58,506.26 合 计 2,498,113.76 36,931,648.15 5,247,450.24 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告 期内，公司加快推进战略转型，清洁能源天然气产业作为公司主导产业 继续保持快 速增长势头，传统产业继续按公司既定战略在合作和价值提升等方面加快推进。 1 ．报告期公司 天然气 业务板块实现 销售收入 7 亿余元，首次成为公司第一大产业，本报 告期较上一报告期增长 14 9.59% 。具体工作进展情况如下： （ 1 ）公司重点加快以城市燃气特许经营权为主要目标的并购步伐。在项目选择上，统筹 兼顾，既关注长期发展前景，又考虑当前效益情况，坚持市场尽调先行、审计和评估为保障 的原则，注重并购效率，提高决策质量。截至报告期末，公司顺利实现了濮阳市博源天然气 有限公司、霸州市胜利顺达燃气有限公司以及大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开 发有限公司四个区域的项目合作。 （ 2 ）公司天然气终端项目，公司已 拥有民用及工商业用户 约数十万 户，已运行的参、控 股加气（油）场站 150 余座，其他建设项目亦在建及 陆续投入运行中。 （ 3 ）公司不断调整、尝试新的市场策略，在提升原有场站运营效率的同时，持续扩大 LNG 贸易规模，销售收入大幅提升；优化管理构架，有效降低成本；加快推进“村村通”、“分 布式能源”等业务，创新业务不断发展。 （ 4 ）公司 2014 年度发行股份购买资产之标的单位东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿 县东泰压缩天然气有限责任公司、青岛润昊天然气有限公司及青岛中石油昆仑天然气利用有 限公司 (2015 年公司更名为青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 ) ，经过一年的管理融合和运营， 报告期全部实现业绩承诺，为公司未来的天然气收购 兼并，提供了成功借鉴。 2 ．燃气管道制造业为公司天然气业务协同产业，与天然气业务相互促进，作为行业领军 企业，报告期通过技术领先提升竞争力，获得 4 项国家标准的主修订权，继续巩固了市场形 象和行业地位。 3 ．农化产业侧重经营模式的改变，由注重规模逐渐调整为重视经营质量。一是改变经营 模式，对滞销产品去库存，最大限度控制库存和市场剩货；二是全年以销定产，减少应收账 款；三是加强内部管理，健全各类审批流程；四是建立网络直销平台“云公社”等电子商务 平台，开拓新渠道销售，产业价值获得提升。 二、主要资产重大变化情况 1 ．主要 资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内未发生重大变化 固定资产 主要为公司子公司华胜能源 LNG 加工厂转资及收购濮阳博源公司所致 无形资产 报告期内未发生重大变化 在建工程 主要为公司子公司华胜能源 LNG 加工厂转资所致 2 ．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 天然气产业：（ 1 ）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空 间；（ 2 ）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（ 3 ）多层次、低成本的气源供应体 系，除中石油、中石化等供应的 传统气源外，建立海外进口 LNG 以及生物质制天然气、焦气 洁能等气源保障；（ 4 ）高层次的专业化人才队伍；（ 5 ）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特 许经营管网、加气母站及子站、生物质制天然气、焦气洁能、 LNG 加工厂等天然气业务领域 的业务架构体系，具有高度的协同效应；（ 6 ）拥有与多家 PE 、投行等战略合作的平台和资本 支持体系； (7) 天然气管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势； （ 8 ）公司天然气创新业务的发展。 天然气管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（ PE ）管道供应商之一，是中国塑料加 工工业协会塑 料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单 位，作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石 油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，品牌为该产业的核心竞争优势。 农化产业：主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，已形成覆盖 全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络，覆盖全国 28 个省、市、自治区，拥有 1300 余个长期客户，市场营销网络为该产业的核心竞争优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015 年是公司实施战略转型标志性的一年。报告期，公司高举内涵式增长和外延购并的 大旗，以城市管道燃气并购为主导，整合社会资源，创新运营模式，天然气业务首次成为公 司第一大产业，标志着公司战略转型迈出重要一步。 2015 年，公司实现营业收入 25.09 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2,873.94 万元，净利润较上年同期减少 21.70% ，影响经营业绩和财务状况主要影响因素：一是公司清 洁能源天然气业务在报告期实现快速发展，并保持快速发展势头；二是公司传统产业受到整 体经济形势的影响营收及毛利率下 降幅度较大，报告期加快了传统产业资产的处置和剥离。 公司在行业中率先展开战略转型，由多元化传统产业方向，向专业化的清洁能源方向转 型。经过传统产业的减法和清洁能源的全力加法运作，天然气业务报告期实现销售收入 7 亿 余元，跃升为公司第一大产业，该产业已成为公司核心产业。报告期，公司一是以产业整合 为主旋律，重点加快城市燃气特许经营权并购步伐，完成了河南濮阳、河北霸州、大连普兰 店市、普湾新区及大连庄河市等项目的合作，天然气规模和盈利能力快速提升。二是公司 2014 年度通过实施定向增发注入的四家优质天然气公司，报告期内均全 部完成业绩承诺，增厚了 天然气收益，为公司未来发展提供了持续动力。三是公司积极探索新兴业务，加快推进“村 镇通”、“分布式能源”等新兴业务的快速拓展。四是不断总结各成员企业的优秀管理经验， 并在全公司推广和实施，企业内涵增长明显，品牌价值和影响力持续提升，并呈现出持续成 长趋势。 对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，积极应对市场变化，分析 形势，创新与管控并重，实现了产业的稳定发展；另一方面，公司按既定的战略转型目标， 正持续加快战略合作或退出的步伐，目前相关工作正按计划推进中。 二、主营业务分析 1 ．概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2 ．收入与成本 （ 1 ）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 金额 占营业收入 比重（ % ） 营业收入合计 2,509,396,736.11 100 2,872,310,158.44 100 - 12.63 分行业 天然气业务 716,111,762.15 28.54 286,920,612.67 9.99 149.59 天然气管 道制造业 672,764,247.95 26.81 745,367,822.79 25.95 - 9.74 成品油贸易业务 405,621,534.24 16.16 876,554,600.87 30.52 - 53.73 农化业务 683,220,813.01 27.23 895,257,961.75 31.17 - 23.68 生物制品制造业 24,118,110.88 0.96 61,445,195.77 2.14 - 60.75 其他 7,560,267.88 0.30 6,763,964.59 0.24 11.77 分产品 天然气业务 716,111,762.15 28.54 286,920,612.67 9.99 149.59 天然气管道制造业 672,764,247.95 26.81 745,367,822.79 25.95 - 9.74 成品油贸易业务 405,621,534.24 16.16 876,554,600.87 30.52 - 53.73 农化业务 683,220,813.01 27.23 895,257,961.75 31.17 - 23.68 生物制品制造业 24,118,110.88 0.96 61,445,195.77 2.14 - 60.75 其他 7,560,267.88 0.30 6,763,964.59 0.24 11.77 分地区 济南地区 1,157,519,054.29 46.13 1,391,802,994.25 48.46 5.78 东营地区 273,361,383.06 10.89 299,353,306.71 10.42 20.74 青岛地区 729,492,355.22 29.07 1,056,361,472.98 36.78 4.92 西安地区 47,051,908.14 1.88 58,280,007.48 2.03 16.51 聊城地区 126,557,338.60 5.04 37,401,112.07 1.30 40.57 莱芜地区 5,695,283.28 0.23 8,047,047.37 0.28 13.96 德州地区 1,611.72 0.00 70,451.84 0.00 11.18 潍坊地区 3,732,492.63 0.15 5,717,468.66 0.20 17.52 济宁地区 3 4,322,261.87 1.37 13,900,657.08 0.48 - 5.04 钦州地区 3,362,951.04 0.13 1,375,640.00 0.05 42.38 濮阳地区 128,192,675.94 5.11 22.61 菏泽地区 107,420.32 0.00 66.35 （ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年同 期增减 （ % ） 营业成本 比上年同 期增减 （ % ） 毛利率 比上年同期 增减 分行业 天然气业务 716,111,762.15 566,510,200.37 20.89 149.59 149.47 上升 0.04 个百分点 天然气管道制造业 672,764,247.95 594,130,889.61 11.69 - 9.74 - 11.48 上升 1.74 个百分点 成品油贸易业务 405,621,534.24 405,296,578.31 0.08 - 53.73 - 53.64 下降 0.17 个百分点 农化业务 683,220,813.01 669,495,3 37.24 2.01 - 23.68 - 15.88 下降 9.09 个百分点 分产品 天然气业务 716,111,762.15 566,510,200.37 20.89 149.59 149.47 上升 0.04 个百分点 天然气管道制造业 672,764,247.95 594,130,889.61 11.69 - 9.74 - 11.48 上升 1.74 个百分点 成品油贸易业务 405,621,534.24 405,296,578.31 0.08 - 53.73 - 53.64 下降 0.17 个百分点 农 化业务 683,220,813.01 669,495,337.24 2.01 - 23.68 - 15.88 下降 9.09 个百分点 分地区 济南地区 1,157,519,054.29 1,090,596,096.52 5.78 - 16.83 - 13.59 下降 3.53 个百分点 东营地区 273,361,383.06 216,653,805.38 20.74 - 8.68 - 13.63 上升 4.54 个百分点 青岛地区 729,492,355.22 693,633,205.54 4.92 - 30.94 - 31 .72 上升 1.09 个百分点 西安地区 47,051,908.14 39,284,660.24 16.51 - 19.27 - 26.60 上升 8.35 个百分点 聊城地区 126,557,338.60 75,210,408.25 40.57 238.38 181.21 上升 12.08 个百分点 莱芜地区 5,695,283.28 4,900,272.81 13.96 - 29.23 - 30.57 上升 1.66 个百分点 德州地区 1,611.72 1,431.45 11.18 - 97.71 - 97.15 下降 17.44 个百分点 潍坊地区 3,732,492.63 3,078,656.21 17.52 - 34.72 - 38.25 上升 4.72 个百分点 济宁地区 34,322,261.87 36,052,154.09 - 5.04 146.91 201.10 下降 18.90 个百分点 钦州地区 3,362,951.04 1,937,717.09 42.38 144.46 57.62 下降 57.62 个百分点 濮阳地区 128,192,675.94 99,212,905.11 22.61 菏泽地区 107, 420.32 36,148.73 66.35 （ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 天然气业务 716,111,762.15 286,920,612.67 149.59 天然气管道制造业 672,764,247.95 745,367,822.79 - 9.74 成品油贸易业务 405,621,534.24 876,554,600.87 - 53.73 农化业务 683,220,813.01 895,257,961.7 5 - 23.68 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ① 天然气业务销售收入大幅增加，系公司天然气业务实现快速增长所致； ② 成品油 贸易 业务收入较上年同期减少主要系本年度销售业务较上年同期减少所致。 （ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （ 5 ）营业成本构成 ① 行业分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 天然气业务 566,510,200.37 25.06 227,085,274.27 8.62 149.47 天然气管道制造业 594,130,889.61 26.28 671,206,239.90 25.49 - 11.48 成品油贸易业务 405,296,578.31 17.93 874,321,082.69 33.20 - 53.64 农化业务 669,495,337.24 29.62 795,897,866.64 30.23 - 15.88 ② 产品分类 单位：元 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 天然气业务 566,510,200.37 25.06 227,085,274.27 8.62 149.47 天然气管道制造业 594,130,889.61 26.28 671,206,239.90 25.49 - 11.48 成品油贸易业务 405,296,578.31 17.93 874,321,082.69 33.20 - 53.64 农化业务 669,495,337.24 29.62 795,897,866.64 30.23 - 15.88 （ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报 告相比，合并报表范围发生变化的情况说明” （ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况 ① 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 525,460,962.32 前五 名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 20.94 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 396,004,074.08 15.78 2 山东东阿海韵煅后焦有限公司 33,265,105.14 1.33 3 青岛全泰化工油品有限公司 32,938,759.28 1.31 4 青岛海尔物流有限公司海昌兴加油站 31,758,215.34 1.27 5 烟台宏云天然气有限公司 31,494,808.47 1.26 合计 -- 525,460,962.31 20.94 ● 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 ② 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 780,609,304.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 34.53 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 中国石化销售有限公司山东石油分公司 337,634,134.51 14.94 2 博禄贸易（上海）有限公司北京分公司 182,585,677.50 8.08 3 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 93,000,260.25 4.11 4 华恒物流有限公司 91,972,687.73 4.07 5 中国石化化工销售有限公司华北分公司 75,416,544.79 3.34 合计 -- 780,609,304.78 34.53 ● 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3 ．费用 单位：元 报表项目 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 销售费用 144,393,274.68 136,474,003.77 5.80 管理费用 125,526,093.80 114,375,962.16 9.75 财务费用 68,963,727.41 77,904,610.65 - 11.48 资产减值损失 10,066,516.94 37,830,881.63 - 73.39 公允价值变动收益 - 60,800.00 - 668,800.00 90.91 投资收益 134,843,270.86 191,957,163.14 - 29.75 营业外收入 1,014,055.70 459,628.61 120.63 营业外支出 2,166,363.38 16,149,061.32 - 86.59 所得税费用 - 14,544,202.70 - 10,023,762.18 - 45.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 26,241,267.64 - 228,870.67 11,565.54 （ 1 ）资产减值损失较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100% 股权、山东胜利生物工程有限公司 55% 股权，两公司不再纳入合并范围，导致的与上述公司 的往来无法抵消，由此计提的坏账准备增加。截至报告期，上述 部分 款项已经 收回，因而导 致坏账准备计提减少所致； （ 2 ）公允价值变动较上年同期增加主要系公司本期投资性房地产公允价值 下降幅度较小 所致； （ 3 ）投资收益较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100% 股 权、山东胜利生物工程有限公司 55% 股权，导致投资收益增加，而本期无此类投资收益所 致； （ 4 ）营业外收入较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致； （ 5 ）营业外支出较上年同期减少主要系公司上期支付公司参股公司济南利华晟雷克萨斯 汽车销售服务有限公司搬迁补偿款，而本期无此类支出所致； （ 6 ）所得税费用较 上年同期减少主要系公司本期计提的递延所得税资产较上期增加所 致； （ 7 ）扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务收益增加、资产 减值损失及财务费用较上期减少所致。 4 ．研发投入 □ 适用 √ 不适用 5 ．现金流 单位：元 项 目 2015 年 2014 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 2,768,440,036.63 3,413,822,976.03 -18.90 经营活动现金流出小计 2,702,946,087.50 3,355,100,021.34 -19.44 经营 活动产生的现金流量净额 65,493,949.13 58,722,954.69 11.53 投资活动现金流入小计 47,745,664.95 422,478,984.51 -88.70 投资活动现金流出小计 269,189,393.06 213,942,183.17 25.82 投资活动产生的现金流量净额 -221,443,728.11 208,536,801.34 -206.19 筹资活动现金流入小计 1,613,692,418.89 1,095,100,629.45 47.36 筹资活动现金流出小计 1,400,281,672.95 1,253,814,767.56 11.68 筹资活动产生的现金流量净额 213,410,745.94 -158,714,138.11 234.46 现金及现金等价物净增加额 57,505,268.88 108,966,005.95 -47.23 （ 1 ）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ① 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期存货减少额较上年同期 增加 所致； ② 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司上期收到处置济南胜利生物 工程有限公司和山东胜利生物工程有限公司股权转让款，投资活动现金流入较大，而本期无 此类款项所致； ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期短期借款、长期借款增 加所致。 （ 2 ）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 （ % ） 形成原因说明 是否具有可持 续性 投资收益 134,843,270.86 500.86 参股公司收益上升 否 公允价值变动损益 - 60,800.00 - 0.23 投资性房地产公允价值变动 否 资产减值 10,066,516.94 37.39 按公司会计政策计提 否 营业外收入 1,014,055.70 3.77 主要为收到的政府补助 否 营业外支出 2,166,363.38 8.05 主要为经营活动赔付款支出 否 四、资产及负债状况 1 ．资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 712,546,621.41 17.16 686,405,079.45 16.73 上升 0.43 个百分点 应收账款 297,157,250.53 7.16 317,237,312.80 7.73 下降 0.57 个百分点 存 货 355,469,082.52 8.56 494,906,394.84 12.06 下降 3.50 个百分点 投资性房地产 88,407,300.00 2.13 88,468,100.00 2.16 下降 0.03 个百分点 长期股权投资 767,871,097.81 18.50 831,133,007.77 20.26 下降 1.76 个百分点 固定资产 665,451,828.46 16.03 427,855,725.21 10.43 上升 5.60 个百分点 在建工程 125,010,088.35 3.01 198,124,201.34 4.83 下降 1.82 个百分点 短期借款 1,031,329,504.67 24.84 700,567,101.60 17.08 上升 7.76 个百分点 长期借款 305,625,000.00 7.36 141,978,646.27 3.46 上升 3.90 个百分点 应收票据 33,416,207.10 0.80 20,637,197.25 0.50 上升 0.30 个百分点 预付账款 86,878,776.81 2.09 180,847,074.25 4.41 下降 2.32 个百分点 工程物资 166,292.28 0.0040 1,481,081.86 0.0361 下降 0.0321 个百分点 长期待摊费用 25,059,356.52 0.60 15,864,005.76 0.39 上升 0.21 个百分点 递延所得税资产 160,122,637.87 3.86 123,025,188.74 3.00 上升 0.86 个百分点 其他非流动资产 149,504,911.46 3.60 57,292,666.11 1.40 上升 2.20 个百分点 应付票据 230,000,000.00 5.54 468,000,000.00 11.41 下降 5.87 个百分点 预收款项 130,586,885.94 3.15 261,077,079.85 6.36 下降 3.21 个百分点 应付职工薪酬 13,112,421.80 0.32 9,998,815.44 0.24 上升 0.08 个百分点 应交税费 16,860,401.37 0.41 12,438,772.33 0.30 上升 0.11 个百分点 其他应付款 83,469,882.48 2.01 32,541,118.82 0.79 上升 1.22 个百分点 其他非流动负债 7,000,000.00 0.17 217,000,000.00 5.29 下降 5.12 个百分点 专项储备 11,191,516.93 0.27 6,269,748.25 0.15 上升 0.12 个百分点 重大变动说明 （ 1 ）存货较上年同期减少主要系公司加强了对存货占用的管理所致； （ 2 ）固定资产期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 加 工厂本期转资，其在建工程转入固定资产及收购濮阳博源天然气有限公司所致； （ 3 ）在建工程期末余额较期初余额减少主要系公司子公司山东华胜能源有限公司（未完）  |