[年报]山东钢铁:2015年年度报告
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王国栋 因公务未出席会议 王爱国 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人孙建东及会计机构负责人（会计主管人 员）孙建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现归属母公司的净利 润为0.76亿元，加上本年度年初未分配利润-32.44亿元，年末未分配利润为-31.68 亿元。公司2015年度实现了盈利，但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会 研究决定，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析 .........................................................................................10 第五节 重要事项 .........................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................51 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................59 第九节 公司治理 .........................................................................................................66 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................71 第十一节 财务报告 .........................................................................................................73 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 王全才 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广 场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场 4号楼 电话 0531-67606889 0531-67606889 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 sdgt600022@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《 证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、 其他相关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 许保如 杨晓东 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 胡耀飞、云波 持续督导的期间 2015年8月13日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,897,231.64 5,186,521.74 5,186,521.74 -24.86 7,046,979.74 7,046,979.74 归属于上市公司股 东的净利润 7,592.99 -139,841.43 -139,841.43 15,829.48 15,829.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -213,371.23 -138,595.51 -138,595.51 -3,451.64 -3,451.64 经营活动产生的现 金流量净额 402,370.40 -661,893.29 -125,505.06 295,641.79 318,151.22 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 1,662,230.78 1,489,084.03 1,161,260.40 11.63 1,299,781.44 1,300,907.80 总资产 5,327,591.00 5,494,646.82 4,696,273.10 -3.04 5,221,260.80 5,155,476.93 期末总股本 842,042.28 643,629.58 643,629.58 30.83 643,629.58 643,629.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0107 -0.2173 -0.2173 0.0246 0.0246 稀释每股收益（元／股） 0.0107 -0.2173 -0.2173 0.0246 0.0246 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.3006 -0.2153 -0.2153 -0.0054 -0.0054 加权平均净资产收益率 （%） 0.4581 -11.3696 -11.3592 增加11.83 个百分点 1.23 1.22 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -12.8742 -11.2683 -11.258 减少1.61个 百分点 -0.27 -0.27 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 12,272,374,444.05 10,731,548,562.02 8,985,143,371.03 6,983,249,992.91 归属于上市公司 股东的净利润 -189,968,420.93 197,422,855.37 -782,856,181.99 851,331,649.69 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -194,657,243.48 194,793,447.88 -797,716,444.01 -1,336,132,041.31 经营活动产生的 现金流量净额 -777,508,494.75 928,044,177.37 639,478,227.72 3,233,690,112.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 2,102,991,137.80 -13,278,639.40 273,261,035.55 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 204,000.00 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 96,513,542.18 7,800,277.01 10,929,533.46 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 8,716,750.00 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,080,696.28 -26,667,200.41 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 2,889,546.10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,606,706.39 -10,032,457.84 -69,281,851.29 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -107,501.49 -468,294.17 -590,618.37 所得税影响额 -78,451.82 -450,315.16 4,956,280.77 合计 2,209,642,183.06 -12,459,187.18 192,811,179.71 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司是山东省最大的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼 钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型 钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，其中，螺纹钢、H型钢、中厚板等产品已建立起区域 性乃至全国性的市场优势；H型钢产品实现了大、中、小系列化，形成了国内规模最 大、品种规格最全的H型钢生产基地；中厚板产品持续拓展产品规格、强度和韧性级 别、厚度方向性能，热轧高强度耐候H型钢、工程机械用钢、钢板桩、抗震钢筋等实 现了品种和产量突破；热轧H型钢获“中国名牌产品”称号，齿轮钢和轴承钢获“国 家冶金产品实物质量金杯奖”，螺纹钢获“国家免检产品”称号。产品广泛应用于汽 车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领 域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。目前公司的生产主要集中于 济南和莱芜两个分公司，同时正在加快日照钢铁精品基地建设。 公司以市场为导向，以经济效益为核心，以全面打赢扭亏增盈生存保卫战为目标， 坚持预算统帅运行和稳健经营；以深入推进运营转型、管理提升为手段，强化资金控 制，大力实施低成本战略，优化产品结构，努力开拓市场，实现精细化管理、精益运 行，显著提升运行质量、经营绩效；强化资源优化配置和产线协同，实施营销变革， 推进钢铁全流程协同；推进改制改革、发展模式创新和全员创新，促进公司转型升级 和可持续发展，提高公司综合盈利能力、综合发展质量和综合竞争力。 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2015年，全球经济深度调整，经济复苏缓慢。国内经济“三期叠加”，下行加压， 钢材需求强度下降，消费拉动明显减弱，产能过剩严重，竞争惨烈。国内钢铁生产消 费量双下降，全国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.3%，为1981年以来首次出现同比 下降。全年粗钢表观消费量7亿吨，同比下降4.2%，连续两年出现下降。钢材价格持 续下跌，钢材综合价格指数由年初的81.91点下跌到56.37点，降幅31.1%。钢铁企 业亏损严重，据中钢协统计，2015年101家大中型钢企实现利润-645.3亿元，同比 去年减利871.2亿元，全年亏损率50.5%，亏损企业同比增加34户，亏损额817.2 亿元，同比增亏615.2亿元。 2015年，公司坚持以科学发展观为统领，不断推进资产整合，调整布局，提升档 次，并强化市场营销和产品结构调整。2015年累计生产生铁952万吨，粗钢1100万 吨，钢材1055万吨。钢材主要品种有大型H型钢、中厚板、棒材、钢筋等，其中大 型H型钢和中厚板在国内市场具有较大竞争优势。全年钢材直销率达到54.3%，省内 销售比例达到73.5%。坚持国际化战略和出口带动策略，全年出口钢材同比显著提升。 推进高端产品、终端客户、重点工程市场开发。完成国家级企业技术中心认定，成为 军队物资一级供应商；中低速磁悬浮铁路用F型钢实现批量供货，海工用钢板实现从 6-80mm范围内320-570MPa共7个强度级别21个钢种全覆盖。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 （1）股本变化 2015年8月，公司非公开发行A股股票1,984,126,984股，扣除发行费用后募 集资金净额493,386.55万元。此次募集资金用于对山东钢铁集团日照有限公司进行 投资，并将其纳入合并报表范围。本次非公开发行完成后，公司总股本为 8,420,422,781股。 （2）股权变化 为加快实现钢铁产品结构优化升级，提高高端高档钢材比例，提高沿海钢铁产能 占比，公司利用募集资金及自有资金66.91亿元投资山东钢铁集团日照有限公司，取 得51.00%的股权。 （3）固定资产与在建工程变动情况 固定资产较年初减少106.16亿元，主要系公司为适应公司战略发展要求，为未 来公司资产结构调整和产业布局奠定良好基础，在报告期向实际控制人山钢集团转让 本公司济南分公司部分资产和负债，本次资产转让价格为128.20亿元。 在建工程增加12.89亿元，主要为山东钢铁集团日照有限公司增加18.64亿元。 三、 报告期内核心竞争力分析 多年来，公司坚持以科学发展观为统领，不断推进资产重组，淘汰落后，调整布 局，提升档次，实现了公司可持续发展。 技术装备雄厚：公司目前拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢以 及钢材深加工等完整的生产工艺系统,建成2500mm双机架中板产线、3500mm双机架厚 板生产线、4300mm双机架宽厚板产线、1700ASP产线、冷轧双机架产线、小型材产线 各1条，棒材生产线5条、H型钢生产线3条、优特钢生产线3条，其中：中厚钢工 艺装备已达国际先进水平，成为我国重要的中厚钢板生产基地；H型钢实现产品大、 中、小系列化，成为全国规模最大、规格最全的H型钢精品生产基地；建成全国产销 量最大的齿轮钢生产基地和山东省品种、规格最全的螺纹钢生产基地。 产品优势逐步显现：宽厚板开发的高强度造船钢板、大口径管线钢、原油及天然 气储罐用钢、高强度结构钢、高端锅炉容器钢板、高级别桥梁钢、高层建筑用钢等系 列产品，突出宽厚特色。H型钢已开发钢种35个，其中公司是目前世界上唯一能生产 磁浮轨道热轧F型钢的厂家，为我国推广应用磁浮技术提供重要支持；高强度H型钢 桩通过香港房屋署认证，是目前国内唯一能稳定生产提供该类产品的企业；耐火耐候 H型钢被列入国家973重大基础研究项目，并已应用于磁悬浮列车轨枕。特钢形成六 大产品九大钢种系列，其中，齿轮钢和轴承钢荣获“国家冶金产品实物质量金杯奖” 称号。棒材开发形成20余个牌号，可提供国标、美标、英标、日标、韩标、澳标等 系列产品，其中，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。 技术创新力量雄厚。公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国 家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。同时先后与清华大学、中 国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院 校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H型钢、中低 速磁浮交通轨排等19个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。先后开发 生产了LNG罐体9Ni板、高级别管线、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁等系列新产品， 其中，中低速磁浮列车轨道用F型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果 达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；已经通过20万立方 米大型油罐用45mm高强度钢板12MnNiVR、160mmQ345R、9Ni钢等高等级容器钢的技 术评审，是继宝钢之后国内第二家具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业； 海洋工程用钢已逐步实现系列化。 管理创新成效显著。公司以运营改善项目为抓手，大力推进“运营转型、管理提 升”活动。在提升运营质量的同时，用目标倒逼机制引导各系统深度挖掘企业潜能， 不断拓展钢轧、能源、物流和管理四大系统的降本增效空间。尤其是炼铁成本持续大 幅下降，对标行业平均成本比上年进步明显，整体低于行业平均成本。 推进绿色发展。坚持绿色可持续发展理念，探索发展循环经济，推进节能减排。 开发冶金二次能源回收转化功能--余热余能发电创历史新高。开发工艺代谢物资源化、 社会废弃物消纳等功能，使渣、尘、水、气等工艺代谢物得到资源化利用。公司所属 主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国 绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”，“全国 资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”等称号。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，面对复杂严峻的市场形势和困难局面，公司通过深入开展“运营转型、 管理提升”、强化市场营销和产品结构调整、推进精益管理、强化资本运作等活动， 使得企业扭亏增盈，企业运营保持稳定。全年生产生铁952万吨、粗钢 1100万吨、 钢材1055万吨；实现营业收入389.72亿元、利润总额1.01亿元。 2016年，全球经济仍将处于深度调整期，经济复苏缓慢。国内经济“三期叠加”， 下行加压，钢材需求强度下降，消费拉动明显减弱，产能过剩严重，竞争惨烈。钢铁 生产消费已过峰值，去产能窗口打开，重新洗牌势不可挡，钢铁行业面临着严峻的挑 战。同时，也应看到机遇和有利条件。我国经济发展进入速度变化、结构优化和动力 转换的新常态，消费结构随之发生新变化。党的十八届三中全会对推动企业改革创造 了良好政策和外部条件。中央经济工作会议提出在适度扩大总需求的同时，着力加强 供给侧结构性改革。钢铁产业属于改革领域，改革赋予了我们重大机遇和希望。应对 挑战、把握机遇，公司有着自身独到的优势和基础。近年来，公司不断推进规范化运 营和专业化管理，关键资源及核心业务整合逐步取得实质性效果；日照钢铁精品基地 项目获得国家核准并开工建设，取得钢铁产业结构调整战略性机遇；山钢品牌，信誉 等无形资产优势突出；更重要的是拥有一支素质优良、忠诚企业的职工队伍，以及丰 厚的人力资源优势，将为公司克难制胜提供有力支撑。 2016年，公司将紧密结合“十三五”规划实施，以止血扭亏、转型发展为主线， 以全面深化改革为动力，着力抓好公司治理、精益运营、人力资源开发、资本运营与 资产重组、风险化解与防控、日照钢铁精品基地建设等重点工作，全力提升公司经营 业绩和治理水平，实现公司创新发展、协调发展、绿色发展、安全发展、共享发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下： (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 38,972,316,370.01 51,865,217,366.28 -24.86 营业成本 38,087,710,115.72 49,737,793,987.92 -23.42 销售费用 287,203,300.62 265,958,003.74 7.99 管理费用 1,434,329,503.48 2,055,289,219.36 -30.21 财务费用 1,168,929,833.95 938,778,004.14 24.52 经营活动产生的现金流量净额 4,023,704,023.17 -6,618,932,918.14 投资活动产生的现金流量净额 -264,197,997.99 -2,210,123,596.17 筹资活动产生的现金流量净额 4,038,009,180.13 8,650,733,030.64 -53.32 研发支出 49,761,450.23 64,381,436.06 -22.71 营业税金及附加 80,811,242.12 143,639,233.38 -43.74 资产减值损失 56,746,922.98 86,787,253.09 -34.61 投资收益 27,021,836.78 2,829,114.02 855.13 营业外收入 2,238,070,139.39 15,115,788.04 14,706.18 营业外支出 20,395,001.96 30,626,608.27 -33.41 1）营业收入减少，系公司钢材销量降低及价格下跌所致； 2）营业成本减少，系公司钢材销量降低及原材料价格下降所致； 3）管理费用减少，系公司本年度修理费用减少所致； 4）财务费用增加,系公司本年度融资租赁业务增加所致； 5）经营活动产生的现金流量净额增加，系同一控制下企业合并山东钢铁集团日照 有限公司所致； 6）投资活动产生的现金流量净额增加，系公司本年度处置资产增加所致； 7）筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司调整融资结构减少借款所致； 8）研发支出减少，系公司本年度减少研发投入所致； 9）营业税金及附加减少，系公司流转税减少所致； 10）资产减值损失减少，系公司计提存货减值损失减少所致； 11）投资收益增加，系公司本年度理财收益增加所致； 12）营业外收入增加，系公司本年度转让分公司部分固定资产所致； 13）营业外支出减少，系公司上年度支付违约金所致。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 钢铁业 34,972,006,355.38 34,199,506,068.55 2.21 -26.87 -25.20 减少2.18 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 型材 4,256,546,678.44 3,920,656,015.25 7.89 -32.85 -38.06 增加7.75 个百分点 板材 8,487,881,500.09 8,274,692,767.24 2.51 -32.75 -29.26 减少4.82 个百分点 棒材 2,773,015,116.18 3,010,600,155.35 -8.57 -32.51 -27.51 减少7.49 个百分点 卷材 4,266,075,700.25 4,119,943,167.75 3.43 -29.58 -29.01 减少0.77 个百分点 钢筋 5,163,656,563.24 5,376,827,753.26 -4.13 -39.89 -37.68 减少3.69 个百分点 钢坯、生铁 3,238,110,882.08 3,217,173,460.40 0.65 -0.66 -2.02 增加1.39 个百分点 铁矿石 853,008,470.42 883,786,128.09 -3.61 1,390.46 1,457.97 减少4.49 个百分点 焦化、动力 5,301,846,825.96 4,910,389,300.55 7.38 -7.53 -1.77 减少5.43 个百分点 其他 631,864,618.72 485,437,320.66 23.17 -40.16 -37.21 减少3.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 华东地区 30,468,164,026.92 29,831,664,242.48 2.09 -26.05 -24.12 减少2.49 个百分点 华北地区 1,431,892,901.68 1,420,297,291.36 0.81 -45.79 -44.76 减少1.85 个百分点 东北地区 72,264,824.99 70,616,999.82 2.28 -63.90 -63.23 减少1.77 个百分点 中南地区 447,702,287.03 444,469,500.60 0.72 -55.51 -54.51 减少2.17 个百分点 西北地区 166,319,318.02 165,919,299.08 0.24 -17.66 -15.44 减少2.62 个百分点 华中地区 195,173,122.49 180,412,045.55 7.56 -38.09 -41.12 增加4.76 个百分点 华南地区 242,014,584.51 233,365,832.78 3.57 -25.93 -28.04 增加2.82 个百分点 西南地区 29,209,334.79 28,998,418.87 0.72 -79.41 -78.95 减少2.17 个百分点 出口 1,919,265,954.95 1,823,762,438.01 4.98 7.11 6.94 增加0.15 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 型材 2,028,632.00 2,002,283.29 62,289.69 -6.82 8.73 -8.84 板材 3,348,454.07 3,531,669.32 90,406.10 -10.61 6.07 -4.23 棒材 1,192,896.82 1,072,861.62 43,795.12 -8.85 21.98 -18.80 卷材 1,507,429.19 1,645,445.13 8,745.39 -10.10 1.90 4.62 钢筋 2,624,660.09 2,616,494.88 57,949.41 -20.45 26.09 -19.09 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 钢铁行业 原材料 25,157,223,336.43 71.68 32,758,307,429.59 75.05 -23.20 燃动费 7,342,342,868.83 20.92 8,000,928,380.62 18.33 -8.23 工资 645,983,512.59 1.84 740,106,957.21 1.70 -12.72 制造费用 1,949,733,810.81 5.56 2,150,781,396.33 4.93 -9.35 2. 费用 (1) 销售费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年 同期变 动比例 (%) 销售费用 287,203,300.62 265,958,003.74 7.99 (2) 管理费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年 同期变 动比例 (%) 职工薪酬 242,858,869.66 512,008,364.66 -52.57 折旧费 8,803,093.17 11,364,114.25 -22.54 修理费 503,612,824.05 922,779,583.97 -45.42 无形资产摊销 3,596,695.08 3,609,146.18 -0.34 招待费 12,940,464.00 11,401,724.54 13.50 税金 140,219,636.72 72,514,824.64 93.37 租赁费 156,115,655.79 155,166,071.15 0.61 研究与开发费 49,761,450.23 64,381,436.06 -22.71 办公、公共费用等 316,420,814.78 302,063,953.91 4.75 合计 1,434,329,503.48 2,055,289,219.36 -30.21 管理费用同比减少6.21亿元，主要是公司本年度减少修理费支出。 （3）财务费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年 同期变 动比例 (%) 利息支出 904,531,014.43 867,207,337.15 4.30 减：利息收入 49,579,284.12 25,658,263.08 93.23 汇兑损失（汇兑收 益） 29,589,671.61 -19,996,893.75 -247.97 未确认融资费用分 摊 131,106,499.87 17,013,140.60 670.62 贴现利息支出 142,747,101.74 93,855,204.62 52.09 其他 10,534,830.42 6,357,478.60 65.71 合计 1,168,929,833.95 938,778,004.14 24.52 财务费用增加2.30亿元，主要是公司开展融资租赁业务导致未确认融资费用增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 49,761,450.23 研发投入合计 49,761,450.23 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.13 公司研发人员的数量 178 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.56 4. 现金流 2015 年公司现金及现金等价物净增加79.77亿元，其中经营活动现金净额增加 106.43亿元，投资活动净额增加19.46 亿元，筹资活动净额减少46.12亿元。 公司经营活动现金流量净额40.24 亿元，较去年同期经营活动现金流量净额 -66.19亿元增加106.43亿元，主要原因如下：公司本年度收到期他与经营活动有关 的现金比去年同期增加52.07亿元,支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 50.08亿元,变动较大主要是按照同一控制企业合并日照公司报表所致。 投资活动现金流量净额为-2.64亿元，较去年同期投资活动现金流量净额-22.10 亿元相比增加19.46亿元，主要原因如下：处置固定资产收到的现金为34.64亿元， 比上年同期收到0.03亿元增加流入34.60亿元。 筹资活动现金流量净额40.38亿元，较去年同期投资活动现金流量净额86.50亿 元相比减少46.12亿元，主要原因如下：吸收投资收到的现金流入50亿元,比上年同 期收到64.5亿元减少流入14.5亿元；取得借款收到的现金流入134.66亿元，比上 年同期收到174.14亿元减少流入39.48亿元；收到其他与筹资活动有关的现金流入 23.65亿元，比上年同期收到10.05亿元增加流入13.6亿元；支付其他与筹资活动有 关的现金流出6.24亿元，比上年同期支出0.16亿元增加支出6.08亿元。 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期 变动 经营活动产生的现金流量净额 4,023,704,023.17 -6,618,932,918.14 10,642,636,941.31 投资活动产生的现金流量净额 -264,197,997.99 -2,210,123,596.17 1,945,925,598.18 筹资活动产生的现金流量净额 4,038,009,180.13 8,650,733,030.64 -4,612,723,850.51 汇率变动对现金的影响 1,636,975.78 40,786.19 1,596,189.59 现金及现金等价物净增加额 7,799,152,181.09 -178,282,697.48 7,977,434,878.57 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 为适应公司战略发展要求，为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础， 公司向实际控制人山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）转让本公司济南 分公司部分资产和负债、业务及安置相关人员。双方达成了收购意向，收购价格按评 估值为准，山钢集团以现金、持有的对山钢股份的债权及承接山钢股份部分负债作为 支付方式。截至评估基准日2015年6月30日，本次收购涉及资产账面值为108.77 亿元，评估值为128.20亿元，评估增值19.43亿元，增值率为17.86%。本次资产转 让价格为128.20亿元，山钢集团以现金、承接本公司部分负债作为支付方式，其中， 现金支付不超过35亿元。本次转让不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。 本次交易是为适应公司战略发展要求而开展的，交易成功后，本公司的财务状况 和经营成果有所改善，并为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。本次 交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 10,923,537,782.08 20.50 2,240,804,488.62 4.08 387.48 应收票据 3,734,155,997.25 7.01 885,309,228.52 1.61 321.79 应收账款 1,253,716,924.84 2.35 382,664,479.01 0.70 227.63 其他应收款 865,481,630.99 1.62 5,902,266,261.71 10.74 -85.34 存货 2,360,684,040.05 4.43 4,087,448,000.42 7.44 -42.25 可供出售金融资产 1,992,113,472.21 3.74 183,400,000.00 0.33 986.21 在建工程 5,311,535,505.70 9.97 4,022,302,672.27 7.32 32.05 固定资产清理 3,749,286.54 0.01 10,340,757.40 0.02 -63.74 其他非流动资产 121,061,014.39 0.23 89,187,461.94 0.16 35.74 短期借款 7,580,817,752.50 14.23 14,606,070,473.22 26.58 -48.10 应付票据 5,522,722,802.76 10.37 1,223,404,264.00 2.23 351.42 应付账款 7,270,965,961.14 13.65 12,093,176,531.79 22.01 -39.88 应交税费 119,726,658.74 0.22 50,422,224.88 0.09 137.45 应付利息 134,772,866.62 0.25 100,972,287.68 0.18 33.48 一年内到期的非流 动负债 1,163,945,350.07 2.18 2,242,275,039.26 4.08 -48.09 长期借款 1,080,322,400.00 2.03 483,409,375.53 0.88 123.48 长期应付款 2,010,752,952.86 3.77 696,401,841.59 1.27 188.73 递延收益 513,280,551.10 0.96 62,163,976.76 0.11 725.69 股本 8,420,422,781.00 15.81 6,436,295,797.00 11.71 30.83 情况说明: 1)货币资金增加，系公司本年度处置资产及合并山东钢铁集团日照有限公司报表所致； 2)应收票据增加，系报告期公司扩大票据结算业务所致； 3)应收账款增加，系公司报告期应收客户款增加所致； 4) 其他应收款减少，系报告期末对应收款项进行清理所致； 5)存货减少，系报告期加强存货管理，严格控制库存所致； 6) 可供出售金融资产增加，系报告期子公司闲置资金进行理财所致； 7)在建工程增加，系报告期合并山东钢铁集团日照有限公司报表所致； 8固定资产清理减少，系公司对报废资产进行清理所致； 9) 其他非流动资产增加，系公司预付设备款增加所致； 10) 短期借款减少，系公司调整融资结构减少短期借款所致； 11) 应付票据增加，系公司报告期扩大票据融资规模所致； 12) 应付账款减少，系公司对采购款项进行偿还所致； 13) 应交税费增加 ，系公司期末应交增值税增加所致； 14) 应付利息增加，系公司期末计提贷款利息增加所致； 15）一年内到期的非流动负债减少，系公司对到期长期借款进行偿还所致； 16）长期借款增加，系公司调整融资结构增加长期借款所致； 17）长期应付款增加，系公司开展融资租赁业务所致； 18）递延收益增加，系本年度山东钢铁集团日照有限公司收到政府补贴所致； 19）股本增加，系公司报告期进行股票增发收到募集资金所致。 (四) 行业经营性信息分析 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工 艺区分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 480,433.23 647,088.06 493,917.09 587,831.09 116,418.77 190,485.46 113,957.38 190,817.86 2.11 -0.17 热轧钢材 10,221,638.94 11,560,461.26 10,374,837.15 11,424,288.80 2,378,298.79 3,581,268.21 2,356,314.60 3,470,327.17 0.92 3.1 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形 态区分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年 度 型材 2,028,632.00 2,177,019.00 2,002,283.29 2,196,376.69 425,654.67 633,850.62 392,065.60 632,968.88 7.89 0.14 板带材 4,855,883.26 5,422,589.17 5,177,114.45 5,260,603.64 1,275,395.72 1,868,046.83 1,239,463.59 1,750,129.80 2.82 6.31 其他 3,817,556.90 4,607,941.15 3,689,356.50 4,555,139.56 793,667.17 1,269,856.23 838,742.79 1,278,046.35 -5.68 -0.64 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 □适用√不适用 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用√不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 国内采购 1,966,541.27 2,145,713.06 93,824.93 151,004.61 国外进口 12,549,904.84 13,360,001.63 581,753.65 911,838.28 6.公司主要工厂的产能情况及在建产能 截止2015年末，公司产能如下： 生铁830万吨，其中，济南分公司280万吨，莱芜分公司550万吨。钢980万吨，其中，济南分公司200万吨，莱芜分公司780 万吨。钢材875万吨，其中，济南分公司180万吨，莱芜分公司695万吨。 产能利用率：生铁84.47%，钢72.36%，钢材80.46%。 在建产能： 日照公司设计规模能力为铁810万吨、钢850万吨、材810万吨的能力。 产能计算方法： 根据设计能力计算。影响实际能力的因素包括使用时间与设备状况、改造等情况。 7.重大钢铁建设项目进展情况 日照钢铁精品基地项目建设情况 （1）项目概况 2013年3月1日，国家发改委正式核准日照钢铁精品基地项目。根据批复，精品基地年产铁810万吨、钢850万吨、钢材810 万吨，主要工艺有原料场、烧结、球团、高炉、转炉、精炼、连铸、热连轧机组、炉卷轧机、宽厚板轧机、酸轧、热镀锌、电镀锌及 配套码头、发电等设施。项目投产后，主要产品为高附加值的热轧薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板等，覆盖海洋工程、高端制造 业、新兴产业、建筑用钢等领域。 （2）项目进展 目前项目建设进展顺利，已经全面转入主体工程施工阶段。其中，炼铁、炼钢、烧结、原料场、热连轧、冷轧等主体工程全部开工。 1号5100立方米高炉进入设备安装阶段。 精品基地投资按计划推进，目前已累计完成投资132.59亿元。2016年计划投资96亿元，1-4月份完成固定资产投资26.4亿元。 （3）风险分析及应对措施 一是投资方面，因项目建设周期长，期间如果钢材、水泥等主要建筑材料价格波动较大，对总投资或建设周期会产生一定影响。 对此，我公司制定了具体的应对方案和措施，确保既要依法依规操作，又要力争工程建设目标的实现。 二是安全方面，施工作业面大、施工单位多、立体交叉作业，安全管理难度很大，存在安全方面的风险。对此，我公司按照《安 全生产法》的要求建立了完整的安全管理体系，力争实现“六个零”的安全目标。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 为加快实现钢铁产品结构优化升级，提高高端高档钢材比例，提高沿海钢铁产能 占比，公司利用募集资金及自有资金66.91亿元投资山东钢铁集团日照有限公司，取 得51.00%的股权。 (2) 重大的非股权投资 1）募集资金项目情况 本公司非公开发行实际募集资金人民币4,999,999,999.68元，扣除与发行有关 的费用后人民币4,936,999,999.68元，于2015年8月6日汇入本公司在中国建设银 行股份有限公司济南历城支行开立的37001616676052500574账号内。上述人民币 4,936,999,999.68元，扣除前期预付的与发行有关的费用3,134,495.46元后，募集 资金净额为人民币4,933,865,504.22元。截至2015年12月31日，公司已使用上述 募集资金对山东钢铁集团日照有限公司进行增资。 截至2015年12月31日，本公司募集资金账户实际余额为2,880,170.32元（募 集资金存款利息收入扣除手续费）。 截至2015年12月31日，山东钢铁集团日照有限公司募集资金账户实际余额为 1,421,288,849.38元（包含募集资金存款利息收入扣除手续费等），具体情况如下： 单位：人民币元 项目 本年金额 累计金额 一、募集资金总额 4,999,999,999.68 4,999,999,999.68 减：承销保荐费 63,000,000.00 63,000,000.00 二、募集资金到账金额 4,936,999,999.68 4,936,999,999.68 减：发行上市费用 3,134,495.46 3,134,495.46 三、募集资金净额/期初余额 4,933,865,504.22 4,933,865,504.22 加：利息收入扣除手续费净额 4,288,849.70 4,288,849.70 四、可供使用募集资金总额 4,938,154,353.92 4,938,154,353.92 减：募集资金项目投入金额 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00 闲置资金购买结构性理财产品 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 加：前期预付与发行有关的费用 3,134,495.46 3,134,495.46 五、募集资金账户期末余额 1,421,288,849.38 本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2) 非募集资金项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 本年度投入金额 1700热连轧主线技术改造 1,709,401.71 中厚板厂产线改造项目 1,129,761.00 新厚板生产线工程尾工工程 23,207,211.85 120区域铸机优化改造 139,780.00 1750高炉优化改造 1,481,038.00 45吨转炉优化改造 2,735,751.70 能源动力厂燃气热电系统技术改造 1,162,458.00 6号板坯连铸机项目连铸机本体子项 66,112,369.70 济钢1、2、5号焦炉顶装改捣固炼焦 384,980.00 8、9#焦炉工程尾工工程 2,935,168.67 中厚板厂45吨转炉优化改造 187,839.00 特殊钢材基础能力提升改造 122,465,388.94 炼铁4#大高炉 10,383,009.38 能源动力厂发电乙站发电系统提升改造 9,124,942.54 中型H型钢及配套转炉连铸适应性改造 6,636,564.66 银前25MW发电项目 1,098,463.68 棒材厂第一轧钢车间生产线工艺升级改造 30,372,884.51 750初轧车间生产异型钢改造 54,958,530.18 焦化回收一车间二系统脱硫塔改造 4,822,871.51 焦化回收一车间一系统脱硫塔改造 15,832,684.35 焦化回收车间系统脱硫塔配套工艺改造 3,355,151.56 能源管理中心工程 527,555.80 日照钢铁精品基地项目 1,864,323,513.56 30万吨/年焦油深加工 5,555,656.17 合计 2,230,642,976.47 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 为适应公司战略发展要求，为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础， 公司向实际控制人山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）转让本公司济南 分公司部分资产和负债、业务及安置相关人员。双方达成了收购意向，收购价格按评 估值为准，山钢集团以现金、持有的对山钢股份的债权及承接山钢股份部分负债作为 支付方式。截至评估基准日2015年6月30日，本次收购涉及资产账面值为108.77 亿元，评估值为128.20亿元，评估增值19.43亿元，增值率为17.86%。本次资产转 让价格为128.20亿元，山钢集团以现金、承接本公司部分负债作为支付方式，其中， 现金支付不超过35亿元。本次转让不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。 本次交易是为适应公司战略发展要求而开展的，交易成功后，本公司的财务状况 和经营成果有所改善，并为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。本次 交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 持股比 例（%） 经营范围 净利润 资产总额 净资产 菏泽济钢经贸有限 公司 500.00 55 钢材、耐火材料、保温 材料的销售 -76.88 550.37 546.12 上海济钢经贸有限 公司 3,000.00 51 金属及非金属材料的 销售等 864.76 9,645.36 6,660.82 南京济钢经贸有限 公司 500.00 100 钢材、铁矿石、机电产 品销售 75.19 2,531.56 994.38 无锡济钢经贸有限 公司 500.00 100 金属材料机械设备、建 筑材料等销售 82.32 3,503.52 725.92 西安济钢经贸有限 公司 500.00 100 钢材、建筑材料、铁矿 石的销售 26.92 1,004.50 658.29 天津济钢经贸有限 公司 500.00 100 钢材、金属制品、铁矿 石等批发兼零售. 5.68 861.32 708.25 杭州济钢实业有限 公司 500.00 100 金属材料、钢材、金属 制品、铁矿石等 106.15 1,894.26 874.32 青岛济钢经贸有限 公司 3,000.00 100 钢材、金属制品、铁矿 石等销售 89.73 4,316.52 3,643.03 莱钢无锡经贸有限 公司 1,500.00 100 金属、建材、等销售 187.48 5,855.25 2,728.90 莱钢（广东）经贸 公司 6,200.00 95.16 批发、零售钢材及产品 加工、仓储 -67.08 7,113.38 6,810.13 莱钢上海经贸有限 公司 1,000.00 90 金属材料、建筑材料等 销售 -8.92 2,765.04 1,844.66 莱芜钢铁冶金生态 工程技术公司 1,000.00 51 冶金技术研究、设计、 施工等服务 -40.21 3,146.23 773.41 莱芜利达物流有限 公司 1,170.00 70.09 钢材、冶金原料、金属 材料建筑材料等。 253.30 4,561.35 3,307.51 青岛莱钢经贸有限 公司 822.00 100 销售金属材料、建筑材 料等。 198.66 5,599.92 2,465.89 山东莱钢环友化工 能源有限公司 30,000.00 100 焦油集中加工，轻油、 酚油等生产销售。 378.26 45,621.54 30,114.37 济南鲍德气体有限 公司 41,153.00 100 生产销售氧气、氮气、 氩气、液氨 -324.02 100,745.59 68,972.65 莱芜天元气体有限 公司 50,581.14 100 氮、氧、氮、氩、氩、 氧、医用氧气的生产销 售等 -1,363.13 103,026.35 86,556.26 莱芜钢铁集团电子 公司 3,600.00 100 电子产品设计、生产、 销售等 1,053.26 23,886.81 13,792.63 山东钢铁集团日照 有限公司 302,051.80 51 （未完）  |