[公告]中海油田服务：2016年公司债券（第一期）发行结果公告
cosl 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告——中海油田服務股份有限公司 2016年公司債券（第一期）發行結果公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定 而作出。 2016年5月27日 於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；本公司非 執行董事為劉健先生（主席）及成赤先生；本公司獨立非執行董事為 方和先生、羅康平先生及方中先生。 证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-017 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发行结果 公告 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]924 号文核准，中海油田服务股 份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）获准面向合格投资者公开发行面值 总额 不超 过人民币 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式。 根据 《中海油田服务股份有限公司 2016 年 公开发行 公司债券（第一期）发 行公告 （面向合格投资者） 》 ， 中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第 一期） （ 以下简称 “ 本期债券 ” ） 基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 30 亿元 。 本期债券分为 2 个品种： 品种一为 3 年期 ； 品种二为 10 年期。 发行价格 100 元 / 张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询 价配售的方式发行。 本期债券发行工作已于 201 6 年 5 月 27 日结束， 经发行人与主承销商共同协 商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 50 亿元，其中 品种一实 际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.14 % ；品种二实际发行规模为 30 亿元， 最终票面利率为 4.10 % 。 特此公告。 发行人：中海油田服务股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2016 年 5 月 30 日 C:\Users\liuliu3\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20160526152139_00001.jpg （此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2 016 年公司债券（第一期） 发 行结果 公告》之盖章页） 发行人：中海油田服务股份有限公司 年 月 日 C:\Users\liuliu3\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20160526152139_00002.jpg （此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发 行结果 公告》之盖章页） 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 C:\Users\liuliu3\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20160526152139_00003.jpg （此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发 行结果 公告》之盖章页） 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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