[公告]小康股份:首次公开发行A股发行公告

时间:2016年05月30日 01:00:38 中财网


重庆小康工业集团股份有限公司


首次公开发行
A
股发行公告


保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司




特别提示


重庆小康工业集团股份有限公司
(以下简称

小康股份




发行人








)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令
[

121

]
)、《首次公开发行
股票并上市管理办法》(证监会令
[

122

]
)、《首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份暂行规定》(证监会公告
[2014]11
号)、《首次公开发行股票承销业务
规范》(中证协发
[2016]7
号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发
[2016]7
号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发
[2016]7
号)等相关规
定首次公开发行
股票




本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称

上交所



网下申购电子化平台
(以下简称“申购平台”)
进行,
申购平台网址为:
https://120.204.69.22/ipo

请网下投资者
及其管理的配
售对象
认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(
www.sse.com.cn
)公布的《上
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔
2016

2
号)等相关规定。



本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网
上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(
www.sse.com.cn
)公布的《上
海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔
2016

1
号)(以下简称

《网上发行实施细则》


)。



本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有
重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下



1
、发行人和
保荐机构(
主承销商

中信
建投证券股份有限公司
(以下简称

中信
建投证券




主承销商


)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确
定本次发行价格为
5.8
1

/
股。网下发行不再进行累计投标询价。



投资者请按
5.8
1

/
股在
2016

5

31
日(
T
日)进行网上和网下申购,



申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2016

5

31
日(
T
日),其中,网下申购时间为
9:30
-
15:00
,网上申购时间为
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00




2

发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报

格按照由高到低进
行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量
的按照申报时间由晚

早进行排序,剔除报价最高部分配售对象的
报价
,剔除的申购量不低于申购总


10%
。当最高申报价格与确定的发行
价格
相同时,对该
价格

的申报
不再剔


剔除比例将不足
10%




3
、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
购。



4
、网下投资者应根据《
重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行
A

网下
发行
初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称


网下发行初步配售
结果及网上中签结果公告



),于
2016

6

2
日(
T+2
日)
16:00
前,按最
终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后

应根据《
网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告
》履行缴款义务,确保其资金账户在
2016

6

2


T+2
日)日终
有足额的新股认购资金

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5
、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的
70%
时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。



6
、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续
12
个月内累计出现
3
次中签后未足额缴款
的情形时,
6
个月内不得参与新股申购。



7

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真
阅读本公告及同日刊登于
《上海证券报》

《中国证券报》

《证券时报》

《证券日
报》
及上交所网站(
www.sse.com.cn
)的《
重庆小康工业集团股份有限公司
首次
公开发行
A

投资风险特别公告》。




重要提示


1

小康股份
首次公开发行不超过
14,250

股人民币普通股(
A
股)
(以下
简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许

[201
6
]
1021
号文核准。本次发行的
保荐机构(
主承销商

为中信
建投证券股份有限公司。

小康股份
的股票简称为“
小康股份
”,股票代码为

601
127
”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购
简称


小康
申购


,网上申购
代码为

780127






2
、本次发行
采用网下向
符合条件的
投资者询价配售(以下简称

网下发行



与网上
向持有上海市场非限售
A
股股份市值的社会公众投资者
定价发行(以下简


网上发行



相结合的方式进行。

发行人和主承销商
通过网下初步询价直接
确定发行价格,网下不再进行累计投标




3

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为
14,250



全部为新股,
不安排老股转让。

回拨机制启动前

网下初始发行数量为
9,975
万股,占本次发行
总量的
70%
;网上初始发行数量为
4,275
万股,占本次发行总量的
30%




4
、本次发行的初步询价工作已于
2016

5

26
日(
T
-
3
日)完成,发行人
和主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定
本次发行价格为
5.8
1

/
股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效
申购数量。此价格对应的市盈率为:



1

18.
19
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2015
年净利润除以本次发行后总股本计算);



2

15.
29
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2015
年净利润除以本次发行前总股本计算)




本次发行价格
5.8
1

/
股对应的
发行人
2015
年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为
18.19
倍,低于中证指数有限公司发布的
定价日前
一个月
行业
平均静态市盈率。



5
、若本次发行成功,
预计
发行人募集资金总额为
82,792.50
万元,扣除发行
费用
8,947.40
万元后,预计募集资金净额为
73,845.10
万元,
低于
招股说明书披
露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额
76,552.60
万元。发行人募



集资金的使用计划等相关情况于
2016

5

30
日在《
重庆小康工业集团股份有
限公司
首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交
所网站(
www.sse.com.cn
)查询。



6
、本次发行的网下、网上申购日为
T
日(
2016

5

31
日),任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。




1
)网下申购


①本次网下申购时间为:
2016

5

31
日(
T
日)
9:30
-
15:00




②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于
本次发行价格
5.8
1

/
股且未被剔除,同
时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)
的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。

提交有效报价的配售
对象名单见
附表

投资者报价信息统计



被标注为

有效
报价



配售对象


未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以
为其管理的每一配售对象按照发行价格
5.8
1

/
股填报一个申购数量,申购数量
应为初步询价中其提供的有效报价所对应的

拟申购数量


,且不得超过
9,975
万股。



申购时,投资者无需缴付申购资金。



网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提
交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全
部申购记录为准。



凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为

有效报价


均不得再参与本
次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。



③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括
配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账
户等)以在中国证券业协会
登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者自负。



主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁

性情形进行
进一步
核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人
主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不



足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。




2
)网上申购


①本次网上申购时间为:
2016

5

31
日(
T
日)
09:30
-
11:30

13:00
-
15:00





2016

5

31
日(
T
日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016

5

27
日(
T
-
2
日)前
20
个交易日(含
T
-
2
日)的日均持有上海市场非
限售
A
股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的
股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得
全权委托证券公司代其进行新股申购。



③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市
值按
2016

5

27
日(
T
-
2
日)前
20
个交易日(含
T
-
2
日)的日均持有上海市
场非限售
A
股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足
20
个交易日的,

20
个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户
的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范
围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申
购额度,持有市值
1
万元以上(含
1
万元)的投资者才能参与新股申购,每
1
万元市值可申购一个申购单位,不足
1
万元的部分不计入申购额度。每一个申购
单位为
1,000
股,申购数量应当为
1,000
股或其整数倍,但最高不得超过其按市
值计算的可申购上限和当次
网上发行股数的千分之一,不得超过
42,
00
0
股。



④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托
单。一经申报,不得撤单。



⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无
效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的

账户持有人名称




有效身份证明文件号码


均相同。证券账户注册资料以
T
-
2


终为准。



⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。




3
)网上网下投资者认购缴款



2016

6

2
日(
T+2
日)当日
16:00
前,网下投资者应根据《
网下发行初步



配售结果及网上中签结果公告
》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其
获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。



②投资者申购新股摇号中签后,应依据
2016

6

2
日(
T+2
日)公告的《

下发行初步配售结果及网上中签结果公告
》履行缴款义务,网上投资者缴款时,
应遵守投资者所在证券公司相关规定。

T+2
日日终中签的投资者应确保其资金账
户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律
责任,由投资者自行承担。



③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网
上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%
时,主承销商将
中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责
任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续
12
个月内累计
出现
3
次中签后未足额缴款的情形时,
6
个月内不得参与新股申购。



7
、本次发行网下网上申购于
2016

5

31
日(
T
日)
15:00
截止。申购结束后,
发行人和主承销商将根据网上申购情况于
2016

5

31
日(
T
日)决定是否启动回
拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公


二、(五)回拨机制






8
、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁
定安排。



9
、本次发行可能
出现的中止情形详见

六、中止发行情况






10
、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅

2016

5

30
日登载于上交所网站(
www.sse.com.cn
)的本次发行的招股说明
书全文及相关资料。



11
、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在
《上海证券报》

《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》
上及时公告,敬请
投资者留意。






释义


除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:






发行人

小康股份



重庆小康工业集团股份有限公司


中国
证监会


指中国证券监督管理委员会


上交所


指上海证券交易所


中国结算上海分公司


指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


申购平台


指上交所网下申购电子
平台


结算平台


指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
结算平台


主承销商



中信建投证券股份有限公司


本次发行


指本次
重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发


超过
14,250

股人民币普通股(
A
股)的行为


网上
、网下
申购日



2016

5

31



QFII



合格境外
机构投资者





指人民币元







一、
本次
发行

询价

定价情况


(一)网下
投资者总体申报情况


2016

5

25
日(
T
-
4
日)至
2016

5

26
日(
T
-
3
日)为本次发行初步
询价期间。截至
2016

5

26
日(
T
-
3
日)
15:00
,主承销商通过上交所网下申
购电子化平台收到
757
家网下投资者管理的
2
,
209
个配售对象的初步询价报价信
息,报价区间为
3.47

/

-
6.50

/
股,申报总量为
19,390,270
万股。



(二)剔除无效
报价情况



北京德恒律师事务所
律师
及主承销商
核查,有
1
6
家网下投资者管理的
31
个配售对象未按

重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行
A

发行安排
及初步询价公告

(以下
简称

《发行安排及初步询价公告》



的要求提交承诺函

关联关系核查资料

该类
配售对象

名单见
附表

投资者报价信息统计




标注为
“无效报价
1



配售对象




北京德恒律师事务所
律师
的见证下,
主承销商
对参与初步询价的
网下
投资





配售对象进行了
关联
关系核查,
如网下
投资者或
配售
对象
存在
《证券发行与
承销管理办法》



条规定的情形,则
主承销商
将其报价作为无效报价处理


该类
配售对象名单见
附表

投资者报价信息统计



被标注为
“无效报价
2



配售对象

本次发行

5

网下投资者管理的
7
个配售对象属于此类禁止参与网
下询价的关联方
。参与询价的私募基金投资者
全部
已按照《证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。






报价
中位数


/




报价
加权平均数(元
/




网下
投资者


5.85


5.88


公募基金


5.85


5.86







(三)剔除最高报价部分
情况


发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有申报价格按照报价由高到低进
行排序,相同价格的按照数量由低到高进行排序,相同数量的按照申报时间由晚
到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有
网下投资者拟申购总量的
10%


当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该
价格的申报不再剔除,剔除比例

低于
10%
。如被剔除部分的最低价格所对应的
累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多
依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序
依次剔除




经发行人和主承销商协商一致,将报价高于
6.00

/
股的初步询价申报予以剔
除,
1
家网下投资者管理的
1
个配售对象的报价被剔除,
对于
申报价格


6.00

/
股的
配售对象报价,
将拟申购数量低于
9,975
万股的配售对象报价剔除,
对于

申购数量
同为
9,975
万股的
配售对象报价,

申报
时间晚于
5

25
日上午
9

31

56

(含)
的配售对象
报价
剔除。


剔除的申购量
占本次初步询价申报总量的
10.
10
%


该类
配售对象名单见
附表

投资者报价信息统计



被标注为
“被剔除”


配售对象


剔除部分不得参与网下申购




网下投资者报价的中位数
、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平



均数如下






报价
中位数


/




报价
加权平均数(元
/




网下
投资者



已剔除最高部分报价)


5.85


5.87


公募基金



已剔除最高部分报价)


5.85


5.86







(四
)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较


小康股份
所在行业为
汽车制造业

C36


截至
2016

5

2
7


T
-
2



中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为
18.21
倍。



与公司主营业务比较接近的上市公司

长安汽车、上汽集团、东风汽车、长
城汽车


小康股份
可比上市公司平均
201
5
年静态市盈率为
1
4
.
89
倍,具体情况如
下:


证券代码

证券简称

市场价格(元/股)

2015年静态市盈率
(倍)

(2016年5月27日收盘价)

000625

长安汽车

14.12

6.62

600104

上汽集团

19.75

7.31

600006

东风汽车

6.23

36.18

601633

长城汽车

8.34

9.45

平均



12.11

14.89



数据
来源

W
ind
,数据
截至
2016

5

2
7





小康股份
本次
发行市盈率
18.
19

低于行业平均市盈率



可比公司平均
市盈率。



(五

发行价格

有效报价投资者
的确定过程


1
、发行价格的确定过程


发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、
最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为
5.81

/
股。



2
、有效报价投资者确定过程



剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于
5.8
1

/
股的投资者
为有效报价

投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为
55
6
家,管理的配售



对象家数为
1,962
个,有效申购数量总和为
17,104,005
万股。



未被
剔除,

拟申购价格低于本次发行价格的报价
亦为无效
报价,
具体
名单
详见附表

投资者报价信息统计



被标注为
“无效报价
3



配售对象







二、本次发行的基本情况





(一)股票种类


本次发行的股票为
境内上市人民币普通股(
A
股),每股面值
1.00
元。



(二)发行规模和发行结构


发行人与
主承销商
协商确定本次发行股份数
量为
14,250



本次
发行仅


新股,不进行
老股转让。

回拨机制启动前

网下初始发行数量为
9,975
万股,占
本次发行总量的
70%
;网上初始发行数量为
4,275
万股,占本次发行总量的
30%




(三)发行价格

对应的市盈率


通过初步询价确定本次发行价格为
5.8
1

/
股,此价格对应的市盈率为:



1

18.19
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2015
年净利润除以本次发行后总股本计算);



2

15.
29
倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
2015
年净利润除以本次发行前总股本计算);



3
)初步询价中报价不低于
本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应
的累计拟申购数量之和为
17,104,005
万股。



(四)募集资金


按本次发行价格
5.8
1

/
股,发行人预计募集资金
82,792.50
万元,扣除发行费

8,
9
47
.
40
万元后,预计募集资金净额为
73,845.10
万元。

低于发行人本次
募投项
目计划所需资金额
76,552.60
万元。



(五)回拨机制


本次发行网上网下申购于
2016

5

31
日(
T
日)
15:00
同时截止。申购结束
后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于
2016

5

31
日(
T
日)决定是否启
动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投



资者初步有效认购倍数确定




网上投资者初步有效认购倍数
=
网上有效申购数量
/
回拨前网上发行数量。



有关回拨机制的具体安排如下:



1
)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在
50
倍以上但低于
100
倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发
行股票数量的
20%
;网上投资者初步有效认购倍数在
100
倍以上的,回拨比例为本
次公开发行股票数量的
40%
;网上投资者初步有效认购倍数超过
150
倍的,回拨后
网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
10%




2
)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者

向网下回拨后,有效报价
投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;



3
)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止
发行。



在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于
2016

6

1
日(
T+1
日)在《
重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行
A

网上


情况

中签率
公告
》中披露
(以下
简称


网上
中签率
公告》







(六)本次发行的重要日期安排


日期


发行安排


T
-
6

2016

5

23
日(周




刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关
公告与文件


网下投资者提交核查文件

17:00
截止



T
-
5



2016

5

24
日(周




网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日
12:00
前)


T
-
4

2016

5

25
日(周




初步询价(通过申购平台)


初步询价期间为
9:30
-
15:00


T
-
3

2016

5

26
日(周




初步询价(通过申购平台)


初步询价期间为
9:30
-
15:00


初步询价截止日


T
-
2

2016

5

27
日(周




确定发行价格


确定
网下
有效报价投资者及其可申购股数


刊登《网上路演公告》


T
-
1

2016

5

30
日(周




刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》


网上路演





T

2016

5

31
日(周




网下发行申购日(
9:30
-
15:00
,当日
15:00
截止)


网上发行申购日(
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00



确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量


网上申购配号


T+1

2016

6

1
日(周




刊登《网上中签率公告》


网上发行摇号抽签


确定网下初步配售结果


T+2

2016

6

2
日(周




刊登《
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告



网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止
16:00


网上中签投资者缴纳认购资金


T+3

2016

6

3
日(周




主承销商
根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额


T+4

2016

6

6
日(周




刊登《发行结果公告》




注:
1

T
日为网上
网下
发行申购日;


2
、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,
主承销商
将及时公告,修改
本次发行日程。



3
、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申
购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与
主承销商
联系。



(七)锁定期安排


本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。



(八)拟上市地点


上海证券交易所。



三、网下发行


(一)参与对象


经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象

1,962
个,其对应的有效报价总量为
17,104,005
万股。参与初步询价的配售对象
可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。



(二)网下申购


1
、参与网下申购的有效报价投资者应于
2016

5

31
日(
T
日)
9:30
-
15:00

过网下申购电子化平台录入申购
信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发
行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格
5.81

/
股,申购数量应
等于初步询价中其提供的有效报价所对应的

拟申购数量


,且不得超过
9,975




股(申购数量须不低于
1
,
000
万股,且应为
5
万股的整数倍)。网下投资者为参与申
购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下
投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购
记录为准。



2
、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收
付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。

因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。



3
、网下投资者在
2016

5

31
日(
T
日)申购时,无需缴纳申购资金。



4
、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主
承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。



(三)网下初步配售


发行人和主承销商将根据
2016

5

23
日(
T
-
6
日)刊登的《发行安排及初步
询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并
参与网下申购的配售对象,并将在
2016

6

2
日(
T+2
日)刊登的《
网下发行初
步配售结果及网上中签结果公告
》中披露初步配售情况。



(四)公布初步配售结果


2016

6

2
日(
T+2
日),发行人和主承销商将在
《上海证券报》

《中国证券
报》、
《证券时报》和《证券日报》
上刊登《
网下发行初步配售结果及网上中签结
果公告
》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者
的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提
供有效报
价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信
息。

以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。



(五)认购资金的缴付


1

2016

6

2
日(
T+2
日)
16:00
前,获得初步配售资格的网下投资者应根
据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备
案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购
资金
应当于
2016

6

2


T+2
日)
16:00
前到账。



2
、认购款项的计算


每一配售对象应缴认购款项
=
发行价格×初步获配数量。



3
、认购款项的缴付及账户要求



网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。




1
)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。




2
)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站

http://www.chinaclear.cn


法律规则

其他

上海市场


栏目中

中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表




中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司
QFII
结算银行网下发行专户一览表


,其中,

中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司
QFII
结算银行网下发行专户一览表


中的相关账
户仅
适用于
QFII
结算银行托管的
QFII
划付相关资金。




3
)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码
601127
,若不
注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为
B123456789
,则应在附注里填写:

B123456789
601127


,证券账号和股票代码中
间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行
及主承销商查询资金到账情况。



4
、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名
单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款
的,发行人和主承销商将视其为违约,将于
2016

6

6
日(
T+4
日)在《
重庆小
康工业集团股份有限公司
首次公开发行
A

发行结果公告》中予以披露,并将违
约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。



对未在
T+2

16:00
前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资
金对应的获
配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的
70%
时,将中止发行。



5
、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的
认购款金额,
2016

6

6
日(
T+4
日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的



网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额
=
配售对象有效
缴付的认购款金额
-
配售对象应缴纳认购款金额。



6
、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资
者保护基金所有。



(六)其他重要事项


1
、律师见证:
北京德恒律师事务

将对本次网下发行过程进行见证,并出
具专项法律意见书。



2
、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股
本的
5%
以上(含
5%
),需自行及时履行信息披露义务。



3
、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上
申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报
备配售对象账户及其关联账户。



4
、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投
资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违
约情况报中国证券业协会备案。



四、网上发行


(一)网上申购时间


本次发行网上申购时间为
2016

5

31
日(
T
日)
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00




网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。



(二)网上发行数量和价格


本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前

网上发行数量为
4,275
万股。主承销商在指定时间内(
2016

5

31

9:30

11:30

13:00

15:00


4,275
万股

小康股份


股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯


卖方






本次发行的发行价格为
5.8
1

/
股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。



(三)申购简称和代码



申购简称为

小康
申购


;申购代码为

780
127






(四)网上投资者申购资格


网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016

5

27


T
-
2
日)前
20
个交易日
(含
T
-
2
日)
日均持有上海市场非限售
A
股股份市值
1
万元
(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法
律、法规禁止者除外)。



投资者相关证券账户开户时间不足
20
个交易日的,按
20
个交易日计算日均持
有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的

账户持有人名称




有效身份证明文件号码


均相同。证券账户注册资料以
T
-
2
日日终为准。投资
者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应
收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值
1
万元以上(含
1
万元)的投资者才能参与新股申购,每
1
万元市值可申购一个申购
单位,不足
1
万元的
部分不计入申购额度。每一个申购单位为
1,000
股,申购数量
应当为
1,000
股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限
,同时不
得超过
网上
初始
发行股数的千分之一,

42,
00
0
股。



融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中

账户
持有人名称


相同且

有效身份证明文件号码


相同的,按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市
值。非限售
A
股股份发生
司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不
影响证券账户内持有市值的计算。



(五)申购规则


1
、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与
网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。



2
、每一个申购单位为
1,000
股,超过
1,000
股的必须是
1,000
股的整数倍,但不
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过
42,
00
0
股。




对于申购量超过主承销商确定的申购上限
42,
00
0
股的新股申购,上交所交

系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可
申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。



3
、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为
无效申购。



(六)申购程序


1
、办理开户登记


参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。



2
、持有上海市场非限售
A
股股份市值


投资者
相关证券账户持有市值按其
2016

5

27
日(
T
-
2
日)前
20
个交易日
(含
T
-
2
日)
的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足
20
个交易日的,

20
个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中
纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参
见《网上发行实施细则》的规定。



3
、开立资金账户


参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日
2016

5

31
日(
T
日)前在与
上交所联网的证券交易网点开立资金账户。



4
、申购手续


申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委
托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡
到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查
验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其
他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托
一经接受,不得撤单。



各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行
价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。



(七)投资者认购股票数量的确
定方法


1
、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则



无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;


2
、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按
照每
1,000
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,
确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购
1,000
股。



中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×
100%


(八)配号与抽签


若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。



1
、申购配号确认


2016

5

31
日(
T
日)

上海证券交易所
根据有效申购数据,按每
1,000
股配
一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔
申购,并将配号结果传到各证券交易网点。



2016

6

1
日(
T+1
日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。



2
、公布中签率


发行人和主承销商于
2016

6

1
日(
T+1
日)在
《上海证券报》

《中国证券
报》、
《证券时报》和《证券日报》
上公布《网上中签率公告》。



3
、摇号抽签、公布中签结果


2016

6

1
日(
T+1
日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主
持摇号抽签,确认摇号中签结果,

于当日
通过卫星网络
将抽签结果传给各证券
交易网点。发行人和主承销商于
2016

6

2
日(
T+2
日)在
《上海证券报》

《中
国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》
上公布《
网下发行初步配售结果及网上
中签结果公告
》。



4
、确认认购股数


申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购
1,000
股。



(九)中签投资者缴款


投资者申购新股摇号中签后,应依据
2016

6

2
日(
T+2
日)公告的《
网下
发行初步配售结果及网上中签结果公告
》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应
遵守投资者所在证券公司相关规定。

T+2
日日终,中签的投资者应确保其资金账
户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律



责任,由投资者自行承担。



网上投资者连续
12
个月内累计出现
3
次中签但未足额缴款的情形时,
6
个月内
不得参与新股申购。



(十)放弃认购股票的处理方式


T+2
日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足
部分视为放弃
认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于
T+3

15:00


将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至
T+3

16:00
结算参与人
资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效
认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。



五、投资者放弃认购股份处理



2016

6

2
日(
T+2
日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商
将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃
认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
足本次公开发行数量的
70%
时,将中止发行。



网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见
2016

6

6
日(
T+4
日)刊登的《
重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行
A

发行结果公告》。



六、中止发行情况


本次发行可能因下列情形中止:


1
、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足
10
家的;


2
、初步询价结束后,剔除最高报价部分后,有效报价投资者数量不足
10

的;


3
、初步询价结束后,拟申购总量不足
初步询价阶段
网下初始发行数量的

或剔除最高报价部分后,剩余

申购总量不足
初步询价阶段
网下初始发行数量的;


4
、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成
一致意见;


5
、网下申购总量小于网下初始发行数量的;


6
、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认
购的;



7
、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%



8
、发行人在发行过程中发生重大会
后事项影响本次发行的;


9
、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行
调查处理。



如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,
发行人和主承销商择机重启发行。



七、余股包销


网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包
销。



网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的
70%
时,发
行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公
开发行数量的
70%
(含
70%
),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由
主承销商负责包销。



发生余股包销情况时,
2016

6

6
日(
T+4
日),主承销商将余股包销资金
与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国
结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。



八、发行费用


本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。



九、发行人和保荐
机构
(主承销商)


(一

发行人:
重庆小康工业集团股份有限公司


联系地址:
重庆市沙坪坝区井口工业园区
小康工业
综合办公楼


联系人:
孟刚


联系电话:
023
-
89851058


(二

保荐
机构
(主承销商):中信建投证券股份有限公司



联系地址:
北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

E

3



联系人:资本市场部


联系电话:
010
-
851
59236











发行人:
重庆小康工业集团股份有限公司


保荐机构

主承销商
):中信建投证券股份有限公司


2016

5

30







投资者报价信息统计



网下投资者

配售对象名称

拟申购价格

(元/股)

拟申购数量

(万股)

备注

陶安东

陶安东

6.01

9975

被剔除

邓绍雄

邓绍雄

6.00

1000

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通新兴成长集合资产管理计划

6.00

1085

被剔除

汇丰晋信基金

汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

6.00

1400

被剔除

金元顺安基金

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

6.00

1800

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划

6.00

1895

被剔除

王佩华

王佩华

6.00

2000

被剔除

李亚

李亚

6.00

2000

被剔除

汇丰晋信基金

汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金

6.00

2330

被剔除

姜丹

姜丹

6.00

2700

被剔除

华福基金管理有限责任公司

华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金

6.00

2830

被剔除

张菊明

张菊明

6.00

3000

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通怡然恒旭1号集合资产管理计划

6.00

3195

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通季季升集合资产管理计划

6.00

4605

被剔除

谢竹林

谢竹林

6.00

4700

被剔除

汇丰晋信基金

汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金

6.00

4800

被剔除

华福基金管理有限责任公司

华福大健康灵活配置混合型证券投资基金

6.00

5000

被剔除

中海基金

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金

6.00

6600

被剔除

汇丰晋信基金

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

6.00

6700

被剔除

中海基金

中海分红增利混合型证券投资基金

6.00

7500

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通海富增利1号集合资产管理计划

6.00

7660

被剔除

汇丰晋信基金

汇丰晋信新动力混合型证券投资基金

6.00

8000

被剔除

上海海通证券资产管理有限公司

海通量化对冲5号集合资产管理计划

6.00

8290

被剔除

孙凤云

孙凤云

6.00

9900

被剔除

百年人寿保险股份有限公司

百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品

6.00

9975

被剔除

百年人寿保险股份有限公司

百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品

6.00

9975

被剔除

百年人寿保险股份有限公司

百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品

6.00

9975

被剔除

浙商证券

浙商证券股份有限公司自营账户

6.00

9975

被剔除

费革胜

费革胜

6.00

9975

被剔除

张虹

张虹

6.00

9975

被剔除

中船重工科技投资发展有限公司

中船重工科技投资发展有限公司

6.00

9975

被剔除

上海从容投资管理有限公司

从容稳健保值证券投资基金

6.00

9975

被剔除

钟培忠

钟培忠

6.00

9975

被剔除

蒋玮

蒋玮

6.00

9975

被剔除

梁国辉

梁国辉

6.00

9975

被剔除

常州投资集团有限公司

常州投资集团有限公司

6.00

9975

被剔除

贾晋民

贾晋民

6.00

9975

被剔除

锦泰期货有限公司

锦泰期货有限公司

6.00

9975

被剔除

林建华

林建华

6.00

9975

被剔除

武汉新能实业发展有限公司

武汉新能实业发展有限公司

6.00

9975

被剔除

林古琴

林古琴

6.00

9975

被剔除

郑忠香

郑忠香

6.00

9975

被剔除

王喜海

王喜海

6.00

9975

被剔除

白胜华

白胜华自有资金投资账户

6.00

9975

被剔除

林依模

林依模自有资金投资账户

6.00

9975

被剔除

顾勇梁

顾勇梁

6.00

9975

被剔除

杨光

杨光

6.00

9975

被剔除

谢仁国

谢仁国

6.00

9975

被剔除




上海富林投资有限公司

上海富林投资有限公司

6.00

9975

被剔除

余明伟

余明伟

6.00

9975

被剔除

曾广生

曾广生

6.00

9975

被剔除

秦伟仪

秦伟仪自有资金投资账户

6.00

9975

被剔除

谷颖

谷颖

6.00

9975

被剔除

黄应钦

黄应钦

6.00

9975

被剔除

张海雷

张海雷

6.00

9975

被剔除

林冉

林冉

6.00

9975

被剔除

刘熀松

刘熀松

6.00

9975

被剔除

刘申培

刘申培

6.00

9975

被剔除

苏静

苏静

6.00

9975

被剔除

安邦资产管理有限责任公司

和谐健康保险股份有限公司万能产品

6.00

9975

被剔除

安邦资产管理有限责任公司

和谐健康保险股份有限公司传统产品 (未完)
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