[年报]京运通:2015年年度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通 LOGO 北京京运通科技股份有限公司 601908 2015年年度报告 （修订稿） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张韶华 工作原因 邱靖之 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2015年度利润分配预案为： 以公司当前总股本199,731.7701万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（ 含税），共计派发现金79,892,708.04元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于 公司未来发展可能面对的风险因素的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、京运通 指 北京京运通科技股份有限公司 京运通达、京运通达兴、 控股股东 指 北京京运通达兴科技投资有限公司，亦指更名前的北京京运通 达投资有限公司 天能运通 指 北京天能运通晶体技术有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏振阳 指 宁夏振阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏盛阳 指 宁夏盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏盛宇 指 宁夏盛宇太阳能电力有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏远途 指 宁夏远途光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏银阳 指 宁夏银阳光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司 京运通（香港） 指 京运通（香港）有限公司，为本公司的全资子公司 山东天璨 指 山东天璨环保科技有限公司，为本公司的全资子公司 南京天璨 指 南京天璨环保催化剂科技有限公司，为本公司的孙公司 无锡荣能 指 无锡荣能半导体材料有限公司，为本公司的控股子公司 泰安盛阳 指 泰安盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 海宁京运通 指 海宁京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 石嘴山京运通 指 石嘴山市京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 桐乡京运通 指 桐乡京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 平湖京运通 指 平湖京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉善京运通 指 嘉善京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 海盐京运通 指 海盐京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴盛阳 指 嘉兴盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴京运通 指 嘉兴京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 淄博京运通 指 淄博京运通光伏有限公司，为本公司的全资子公司 包头京运通 指 包头市京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司 无锡京运通 指 无锡京运通科技有限公司，为本公司的全资子公司 无锡京运通光伏 指 无锡京运通光伏发电有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏京运通 指 宁夏京运通光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司 中卫京运通 指 中卫市京运通光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏源成 指 宁夏源成新能源有限公司，为本公司的全资子公司 武汉京运通 指 武汉京运通环保工程有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏宁宏 指 宁夏宁宏光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏宁卫 指 宁夏宁卫新能源有限公司，为本公司的全资子公司 嘉兴远途 指 嘉兴远途新能源有限公司，为本公司的全资子公司 土左旗京运通 指 土默特左旗京运通光伏发电有限公司，为本公司的全资子公司 固阳京运通 指 固阳县京运通风力发电有限公司，为本公司的控股子公司 包头京运通光伏 指 包头市京运通光伏发电有限公司，为本公司的控股子公司 合肥红日 指 合肥红日光伏有限公司，为本公司的参股子公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日之期间 元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京京运通科技股份有限公司 公司的中文简称 京运通 公司的外文名称 Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JYT 公司的法定代表人 冯焕培 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李道远 鲁炳波 联系地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 电话 010-80803979 010-80803979 传真 010-80803016-8298 010-80803016-8298 电子信箱 ir@jytcorp.com ir@jytcorp.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.jingyuntong.com 电子信箱 ir@jytcorp.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京运通 601908 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 张建新、王海娜 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人 姓名 刘召龙、胡为敏 持续督导的期间 2015年12月1日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减（%） 2013年 营业收入 1,582,602,744.83 694,816,342.48 127.77 465,867,125.82 归属于上市公司股东的净利润 224,542,993.71 114,979,295.37 95.29 56,909,470.72 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 162,584,957.71 12,524,263.77 1,198.16 -87,448,329.30 经营活动产生的现金流量净额 -260,031,108.03 -324,535,104.75 — -95,414,984.39 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 6,074,930,566.77 3,766,333,088.13 61.30 3,668,549,198.20 总资产 10,572,194,524.26 5,400,379,490.41 95.77 4,529,979,579.85 期末总股本 1,993,017,701 859,770,272 131.81 859,770,272 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减（%） 2013年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.07 85.71 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.07 85.71 0.07 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.09 0.007 1,185.71 -0.10 加权平均净资产收益率（%） 4.59 3.09 增加1.50 个百分点 1.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.33 0.34 增加2.99 个百分点 -2.39 说明：本公司2015年度资本公积转增股本859,770,272股，故对2014年发行在外的普通股加 权平均数进行调整，2014年公司基本每股收益及稀释每股收益由0.13元调整为0.07元，扣除非 经常性损益后的基本每股收益由0.01元调整为0.007元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 257,040,128.18 646,650,683.75 358,544,938.37 320,366,994.53 归属于上市公司股东的净利润 35,276,916.45 98,929,043.75 80,157,339.55 10,179,693.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 34,008,685.15 72,729,874.57 73,802,558.29 -17,956,160.30 经营活动产生的现金流量净额 -208,721,920.05 -52,306,808.15 -90,609,754.65 91,607,374.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 777,338.02 848,241.50 -6,344,804.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,214,352.58 6,582,712.35 12,643,895.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,647,717.80 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 -206,941.67 45,880.00 48,030.90 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,559,366.67 6,056,413.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,727,058.74 104,885,867.50 149,378,095.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,461,311.75 少数股东权益影响额 -13,803,728.00 -140,008.42 -261,379.79 所得税影响额 -13,309,410.34 -18,228,973.08 -24,810,168.93 合计 61,958,036.00 102,455,031.60 144,357,800.02 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。 高端装备制造业务：主要产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉及其他精密 设备，其中单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉主要应用于光伏领域，区熔单晶硅炉可用于生产半导体 材料。 新能源发电业务：主要为光伏电站，包括地面光伏电站及分布式光伏电站。光伏电站能够为 公司贡献稳定的长期收益，且具有明显的节能减排作用，近年来国家政策对光伏发电给予了大力 扶持。 新材料业务：主要产品包括多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒，其中多晶产品主要应用于光伏 领域，区熔单晶硅棒具有纯度高、抗压性好等优点，可满足大功率电子器件的应用需求。 节能环保业务：主要产品为无毒脱硝催化剂，适用于电力、玻璃、水泥、化工及冶金等行业 的烟气脱硝，以及汽车尾气脱硝。公司生产的无毒脱硝催化剂产品与市场上传统的钒钛系脱硝催 化剂产品相比，具有无毒、高效、无二次污染等突出优势，能够对我国大气污染治理工作起到积 极推动作用。随着国内对于环保重视程度的进一步提高，公司无毒脱硝催化剂产品将面临更加广 阔的市场空间。 四大主业中，高端装备、新材料、节能环保业务均属技术密集型产业，公司一直着力于加大 研发投入，以形成较高的技术门槛，从而确立竞争优势。新能源发电业务属于资金密集型产业， 能够带来长期稳定的利润回报，并带动新材料业务的发展，公司将充分利用融资优势加快投资进 度，尽快形成规模效应。 二、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司完成了非公开发行股票募集资金工作，进一步提升了核心竞争力。 1、 产业布局优势 公司坚持发展高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业，各业务板块相互带 动， 兼顾稳定性与进取性：新能源发电业务为公司提供长期稳定的现金流，并促进太阳能级硅片 业务的销售，增强公司整体的业绩抗风险能力；高端装备、新材料、节能环保业务的发展使公司 有机会凭借技术优势获得更高额的回报。 2、 研发创新优势 公司一贯重视自主创新与科研开发。公司多晶硅铸锭炉和单晶硅生长设备的研发水平处于国 内先进地位，区熔单晶硅产品的技术水平已与世界接轨；公司的稀土基环保脱硝催化剂技术已形 成自主知识产权，另有年产300万套国V高效净化汽车尾气稀土催化剂项目正在按照计划稳步推 进。同时，公司通过内部培养、与院校合作等多种方式，增强公司技术团队的建设，并逐步建立 起完善的知识产权保护体系与预警体系。 3、 经营管理优势 公司实行集团化管控以来，业务模块更加清晰，工作效率显著提升。公司的组织模式和管理 制度能够充分适应公司规模快速扩张的需要，公司的高管团队拥有丰富的经验和稳定的人员构成， 这些有利因素都使公司的市场竞争力得到提升。 4、 融资渠道优势 报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额约为21.55亿元。本次募集资金投 资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效 益。分布式光伏电站项目完成后，公司将增加150MW分布式光伏发电能力，未来伴随着年产300 万套国V高效净化汽车尾气稀土催化剂项目的建成投产，有利于完善公司在新能源行业和节能环 保行业的战略布局，有利于增强抵御光伏行业周期性波动风险的能力，对实现公司长期可持续发 展具有重要战略意义。此外，上市公司融资渠道相对畅通，公司可根据实际需要从银行和资本市 场进行融资，以保障业务拓展的资金需求得到及时满足，在激烈竞争中占领先机。 5、 人才优势 太阳能光伏行业和环保行业存在一定技术壁垒，且技术进步较快，新产品新工艺不断涌现。 公司一贯重视对管理层和核心技术人员的激励，建立了较为完善的吸引、保留和发展一流人才的 平台，增强了企业凝聚力和竞争实力。公司在太阳能光伏行业中积累了十多年宝贵经验，培养了 大批综合性人才，为公司继续保持技术领先优势和经营管理优势奠定了坚实基础。 6、 项目投建经验丰富 投建和收购光伏电站项目需要大量前期调研和数据测算，也需要丰富的经验作为指导。公司 近几年加速发展光伏电站业务，从大量潜在项目中筛选了适合公司投资的优质标的项目，积累了 丰富的项目投建经验，建立了完善的电站日常运营维护制度，培养了熟悉电站建设和管理流程的 业务团队。在拓展太阳能光伏电站业务方面，公司已形成较为完善的筛选、投建、运营、决策体 系，有利于公司更准确迅速的识别优质项目，提高项目回报率。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 本报告期是公司全面实行集团化管控的第一个完整年度，公司生产经营活动正常开展，四大 事业部制管理模式逐步走上正轨，运行顺畅，各子公司和各业务板块业务相互促进，协同发展， 公司的产业链布局得到进一步巩固。同时，公司非公开发行股票事项顺利实施完毕，募集资金总 额约为21.55亿元，为公司未来发展进一步提供资金保障。 1、高端装备事业部：报告期内，国内光伏行业持续回暖，受其带动，公司高端装备业务逐渐 走出低谷，虽然未对公司业绩产生明显的积极影响，但与去年相比，已有大幅提升。 2、新材料事业部：报告期内，公司新材料业务保持了去年的高速增长势头，多晶硅锭、硅片 等产品销量稳中有升，继续为公司带来较高的营业收入和利润。 3、新能源发电事业部：报告期内，公司按照既定计划，继续加大在光伏电站建设方面的投入， 扩大装机规模。公司投建的宁夏远途50MWp光伏农业大棚项目和宁夏银阳50MWp光伏农业大 棚项目于报告期内实现并网发电，另有部分分布式项目在报告期内陆续实现并网，截至2015年底， 公司已并网的光伏电站累计装机容量共计391.28MW（含地面电站和分布式电站）。此外，公司 在浙江、江西等地均有在建项目，正按照计划推进。 4、节能环保事业部：报告期内，山东天璨致力于开拓市场，努力提升销售量，营业收入较去 年同期提升明显，但受市场竞争和产品市场价格波动的影响，全年仍未实现盈利。报告期内，公 司新设成立了环保工程公司，主营环保工程研发、设计、技术转让、安装调试运行及项目总承包， 虽然该全资子公司设立时间不长，但业务开展较为顺利，已开始为公司贡献业绩。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,582,602,744.83元，同比增长127.77 %；实现归属于上市公司 股东的净利润224,542,993.71元，同比增长95.29 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润162,584,957.71元，同比大幅增长1198.16%；实现基本每股收益0.13元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,582,602,744.83 694,816,342.48 127.77 营业成本 1,162,780,890.29 443,609,942.34 162.12 销售费用 21,200,598.79 18,312,714.24 15.77 管理费用 144,782,461.51 141,814,166.40 2.09 财务费用 83,948,757.50 18,693,151.07 349.09 经营活动产生的现金流量净额 -260,031,108.03 -324,535,104.75 — 投资活动产生的现金流量净额 -3,234,451,685.98 -163,643,776.21 — 筹资活动产生的现金流量净额 4,138,980,953.47 227,158,413.96 1,722.07 研发支出 64,081,641.04 54,240,777.30 18.14 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 高端装备业务 64,248,717.70 45,220,379.10 29.62 950.04 1,629.47 减少27.65 个百分点 新材料业务 933,975,255.77 750,331,230.14 19.66 118.48 133.16 减少5.06 个百分点 新能源发电业务 307,936,337.34 107,319,923.10 65.15 56.50 82.36 减少4.94 个百分点 节能环保业务 143,061,954.98 128,762,092.28 10.00 442.03 414.35 增加4.84个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 设备 64,248,717.70 45,220,379.10 29.62 950.04 1,629.47 减少27.65 个百分点 硅棒 12,829,436.21 11,890,055.41 7.32 1,860.63 2,746.90 减少28.85 个百分点 硅片 921,145,819.56 738,441,174.73 19.83 115.80 129.76 减少4.87 个百分点 电力 307,936,337.34 107,319,923.10 65.15 56.50 82.36 减少4.94 个百分点 无毒脱硝 催化剂 114,483,233.18 105,500,668.47 7.85 333.75 321.43 增加2.70 个百分点 环保工程 28,578,721.80 23,261,423.81 18.61 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 西南地区 13,575,840.73 11,471,370.92 15.50 — — — 西北地区 259,741,408.66 92,791,114.34 64.28 32.01 57.67 减少5.81个百分点 华东地区 1,139,799,436.43 900,675,396.44 20.98 154.12 163.88 减少2.92个百分点 华中地区 1,788,461.54 1,601,597.12 10.45 3.39 11.28 减少6.34个百分点 华北地区 34,061,674.71 24,890,454.56 26.93 780.66 489.45 增加36.11 个百分点 海外地区 255,443.72 203,691.24 20.26 -95.65 -91.77 减少37.63个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 多晶硅锭（T） 592.92 592.92 - 14,118.71 14,132.22 - 多晶硅片（万片）（包含 外加工） 12,721.67 15,938.57 562.08 45.45 113.56 -85.13 2600铸锭炉（台） 21.00 21.00 - - - - 多晶铸锭炉 （台） 15.00 15.00 - -44.44 -44.44 - 晶体下拉炉 （台） 2.00 2.00 - 100.00 100.00 - 真空退火炉 （台） 2.00 2.00 - - - - 电力（万千瓦时） 36,940.68 36,940.68 - 59.09 59.09 - 脱硝催化剂组装（m3） 6,499.18 6,526.97 824.05 531.66 506.58 -3.26 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 高端装备业 务 材料 33,956,339.37 75.09 2,432,170.43 93.02 1,296.13 人工 4,601,113.00 10.17 59,641.77 2.28 7,614.58 制造费用 6,662,926.73 14.73 122,887.33 4.7 5,321.98 新材料业务 材料 545,581,827.97 72.71 197,426,467.65 61.35 176.35 人工 10,634,318.67 1.42 16,701,180.61 5.19 -36.33 制造费用 194,115,083.5 25.87 107,684,233.08 33.46 80.26 新能源发电 业务 材料 97,337,044.14 90.70 55,580,119.22 94.44 75.13 人工 3,438,758.95 3.20 1,582,191.91 2.69 117.34 制造费用 6,544,120.01 6.10 1,688,275.45 2.87 287.62 节能环保业 务 材料 96,042,805.79 74.59 16,709,953.58 66.75 474.76 人工 12,890,110.69 10.01 3,385,313.96 13.52 280.77 制造费用 19,829,175.80 15.40 4,938,834.60 19.73 301.50 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 设备 材料 33,956,339.37 75.09 2,432,170.43 93.02 1,296.13 人工 4,601,113.00 10.17 59,641.77 2.28 7,614.58 制造费用 6,662,926.73 14.73 122,887.33 4.7 5,321.98 硅棒 材料 655,250.87 5.51 354,990.51 85 84.58 人工 504,036.81 4.24 3,802.98 0.91 13,153.73 制造费用 10,730,767.73 90.25 58,855.62 14.09 18,132.36 硅片 材料 544,926,577.10 73.79 197,071,477.14 61.32 176.51 人工 10,130,281.86 1.37 16,697,377.63 5.2 -39.33 制造费用 183,384,315.77 24.83 107,625,377.46 33.49 70.39 电力 材料 97,337,044.14 90.70 55,580,119.22 94.44 75.13 人工 3,438,758.95 3.20 1,582,191.91 2.69 117.34 制造费用 6,544,120.01 6.10 1,688,275.45 2.87 287.62 无毒脱硝催 化剂 材料 80,853,609.43 76.64 16,709,953.58 66.75 383.86 人工 6,622,710.38 6.28 3,385,313.96 13.52 95.63 制造费用 18,024,348.66 17.08 4,938,834.60 19.73 264.95 环保工程 材料 15,189,196.36 65.30 人工 6,267,400.31 26.94 制造费用 1,804,827.14 7.76 （4）报告期主要供应商及客户情况 单位：元币种：人民币 金额合计 占采购/销售总额的比例（%） 前五名供应商采购额 477,317,821.78 67.70 前五名客户销售额 973,945,230.79 61.54 2. 费用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 销售费用 21,200,598.79 18,312,714.24 2,887,884.55 15.77 管理费用 144,782,461.51 141,814,166.40 2,968,295.11 2.09 财务费用 83,948,757.50 18,693,151.07 65,255,606.43 349.09 所得税费用 2,878,338.81 991,322.47 1,887,016.34 190.35 （1）财务费用变动原因说明：本期借款增加导致银行利息增加。 （2）所得税费用变动原因说明：本期利润总额增加导致所得税费用高于上年同期。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 64,081,641.04 本期资本化研发投入 研发投入合计 64,081,641.04 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.05% 公司研发人员的数量 148 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.67% 研发投入资本化的比重（%） 4. 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -260,031,108.03 -324,535,104.75 64,503,996.72 — 投资活动产生的现金流量净额 -3,234,451,685.98 -163,643,776.21 -3,070,807,909.77 — 筹资活动产生的现金流量净额 4,138,980,953.47 227,158,413.96 3,911,822,539.51 1722.07 （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期收回部分保证金所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期增加了对光伏电站的投资支出。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期非公开发行股票募集资金和银 行借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,428,326,601.66 13.51 406,449,746.99 7.53 251.42 本期银行借款增加所致。 应收票据 129,968,055.69 1.23 7,770,000.00 0.14 1,572.69 本期收取银行承兑汇票增加。 应收账款 510,441,578.56 4.83 316,094,423.59 5.85 61.48 主要原因为部分光伏发电项目尚 未收到国家补贴导致应收账款增 加。 预付款项 44,860,341.82 0.42 9,311,008.51 0.17 381.80 主要原因为本期预付材料款增加。 应收利息 2,843,964.52 0.03 2,015,065.52 0.04 41.14 本期增加银行存款利息。 其他应收款 126,915,914.35 1.20 50,995,197.63 0.94 148.88 本期支付部分保证金及单位往来 款。 其他流动资产 2,137,553,898.07 20.22 311,961,226.52 5.78 585.20 本期待抵扣进项税、银行理财增加 所致。 长期股权投资 980,000.00 0.01 0.00 0.00 本期增加对合肥红日的长期股权 投资。 固定资产 3,538,750,212.95 33.47 2,495,894,830.47 46.22 41.78 部分电站项目完工转入固定资产 所致。 在建工程 1,106,012,527.44 10.46 735,868,974.90 13.63 50.30 本期增加光伏电站建设所致。 工程物资 239,122,946.53 2.26 536,068.39 0.01 44,506.80 采购电站建设所需组件所致。 长期待摊费用 18,314,131.13 0.17 1,852,429.12 0.03 888.65 本期预付银行借款利息及手续费。 其他非流动资产 268,995,522.78 2.54 11,070,296.02 0.20 2,329.89 本期预付电站项目设备及工程款 所致。 短期借款 640,000,000.00 6.05 103,000,000.00 1.91 521.36 本期增加银行短期借款所致。 应付票据 941,668,222.77 8.91 362,898,951.86 6.72 159.48 本期开具银行承兑汇票支付货款 导致应付票据增加。 应付账款 606,957,994.30 5.74 376,369,254.53 6.97 61.27 本期加大光伏电站建设，导致应付 账款增加。 预收款项 119,510,620.51 1.13 67,837,404.60 1.26 76.17 本期预收部分货款。 应交税费 9,499,497.29 0.09 36,177,584.15 0.67 -73.74 本期支付上年末应交增值税及汇 算清缴企业所得税。 应付利息 3,962,870.13 0.04 717,337.51 0.01 452.44 本期到期银行贷款利息增加。 其他应付款 1,498,863.96 0.01 57,776,996.79 1.07 -97.41 本期将山东天璨股权转让款转营 业外收入。 一年内到期的非 流动负债 334,500,000.00 3.16 96,400,000.00 1.79 246.99 一年内到期的长期借款重分类所 致。 长期借款 1,747,100,000.00 16.53 461,600,000.00 8.55 278.49 本期增加银行长期借款。 (四) 行业经营性信息分析 光伏行业经营性信息分析 1. 光伏产品关键技术指标 √适用□不适用 产品类别 技术指标 硅片： 平均少子寿命 碳、氧、金属等杂质平均含量 多晶硅片 1.2us（未经钝化） 碳≤20ppma，氧≤16ppma，金属≤0.5ppmw 2. 光伏电站信息 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 光伏电站运营： 光伏电站 所在 地 装机 容量 （MW） 电价补贴 （元）及 年限（年） 发电量 （千瓦时） 上网电量 （千瓦时） 结算电量 （千瓦时） 上网电 价（元/ 千瓦时） 电费 收入 营业 利润 集中式： 宁夏振阳 宁夏 100.00 1.00，20 154,019,142.03 150,899,370.00 149,067,000.00 1.00 12,708.20 6,581.53 宁夏盛阳 宁夏 30.00 1.00，20 45,410,137.20 44,980,446.00 44,680,000.00 1.00 3,806.71 2,058.18 宁夏盛宇 宁夏 30.00 0.90，20 47,359,235.12 46,536,420.00 46,535,000.00 0.90 3,566.87 2,271.90 宁夏远途 宁夏 50.00 0.90，20 37,726,281.45 36,741,250.00 36,248,000.00 0.90 2,773.90 1,800.26 宁夏银阳 宁夏 50.00 0.90，20 37,291,819.15 36,254,750.00 35,770,000.00 0.90 2,737.21 1,732.28 分布式： 海宁京运通 浙江 71.35 0.42，20； 地方补贴 54,432,711.60 54,236,227.80 54,236,227.80 4,954.93 2,986.61 海盐京运通 浙江 6.59 0.42，20； 地方补贴 334,448.40 300,111.61 300,111.61 28.35 17.16 桐乡京运通 浙江 26.02 0.42，20； 地方补贴 1,773,837.60 1,659,357.60 1,659,357.60 155.74 92.42 平湖京运通 浙江 13.47 0.42，20； 地方补贴 453,310.00 440,921.60 440,921.60 42.63 21.58 嘉兴京运通 浙江 5.31 0.42，20； 地方补贴 273,060.00 230,798.00 230,798.00 18.24 5.25 泰安盛阳 山东 6.00 0.42，20； 地方补贴 206,400.00 206,400.00 206,400.00 17.54 -6.36 淄博京运通 山东 2.54 0.42，20； 地方补贴 33,640.00 32,982.00 32,982.00 与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无 注：对于并网的分布式电站，上网电量=结算电量，即包括出售给电网的电量和出售给用户的电量， 上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电价、国家补贴等几部分组成，每个单体屋顶项 目的价格均不相同。 3. 推荐使用表格 (1). 光伏产品生产和在建产能情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类别 自产量 产能利 用率 在建产能 总投资额 设计 产能 投产 时间 工艺 路线 环保 投入 硅片： 多晶硅片 9,586.89万片 95.87% 注 1亿片 2010年 多晶 572 产能利用率分析：报告期内，硅片业务基本接近满负荷生产状态。 注：报告期内，公司没有投建新的生产线，以现有产能为主。 (2). 光伏产品主要财务指标 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类别 产销率（%） 销售毛利率（%） 硅片： 多晶硅片 96.54% 19.83% (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息 □适用 √不适用 4. 其他说明 √适用□不适用 根据国家能源局2016年2月5日发布的《2015年光伏发电相关统计数据》显示，截至2015 年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中， 光伏电站3712万千瓦，分布式606万千瓦，年发电量392亿千瓦时。2015年新增装机容量1513 万千瓦，完成了2015年度新增并网装机1500万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上， 占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。 光伏产品制造和销售业务方面，公司主要产品有多晶硅锭及硅片和区熔单晶硅棒（新材料事 业部），以及单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉、其他精密设备等（高端装备事业部）。 报告期内，公司的硅片业务在行业中处于较小规模水平，公司光伏设备的市场保有率处于国内领 先地位。公司从事光伏产品制造和销售业务的主要优势体现在以下几方面：1、良好的客户基础。 公司与客户保持长期稳定的合作关系，并通过客户反馈持续改进产品，形成良性循环。2、领先的 技术优势。公司一贯重视技术研发，报告期内，研发投入支出较去年同期增加18.14%，公司区熔 类产品的生产技术一直处于行业优势地位。3、人才优势。公司经过多年积累，培养和引进了一批 高端技术人才，为公司的自主研发和技术进步奠定了基础。 公司的光伏电站业务主要为光伏电站的收购、持有和运营，不涉及光伏电站前期开发和相关 EPC工程总承包业务。截至报告期末，公司光伏电站累计并网装机容量391.28MW，其中地面光 伏电站260MW，分布式光伏电站131.28MW，公司光伏电站装机容量占全国总装机容量的0.91%； 2015年度，公司光伏上网电量372,519,034.61千瓦时，占全国光伏上网总电量的0.95%。公司光 伏发电业务规模在同行业中基本处于中等水平。公司从事该业务的主要优势体现在以下几方面：1、 成熟的项目投建决策体系。公司在收购电站项目方面一直秉承严谨高效的作风，充分做好前期调 研工作，力争将风险控制在初始阶段。2、成熟的运维管理机制。公司光伏电站业务毛利率一直处 于行业领先状态，电站发电效率较高，这主要得益于精细化的日常运营维护。3、融资渠道畅通。 光伏电站投资需要大量资金支持，公司长期与各银行保持良好业务关系，并通过非公开发行等各 种方式进行融资，以保证公司光伏发电业务的长期稳定拓展。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 250,550,000.00 投资额增减变动数 -489,080,175.00 上年同期投资额 739,630,175.00 投资额增减幅度（%） -66.12 (1) 重大的股权投资 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司权 益比例（%） 无锡京运通科技有限公司 半导体及光伏精密设备、电子半导体 材料的研发、生产、销售 100 无锡京运通光伏发电有限公司 太阳能光伏发电 100 宁夏京运通光伏电力有限公司 太阳能光伏发电 100 中卫市京运通光伏电力有限公司 太阳能光伏发电 100 宁夏源成新能源有限公司 太阳能光伏发电 100 武汉京运通环保工程有限公司 环保工程项目总承包 100 宁夏宁宏光伏电力有限公司 太阳能光伏发电 100 宁夏宁卫新能源有限公司 太阳能光伏发电 100 嘉兴远途新能源有限公司 太阳能光伏发电 100 土默特左旗京运通光伏发电有限公司 太阳能光伏发电 100 合肥红日光伏有限公司 太阳能光伏发电 49 固阳县京运通风力发电有限公司 太阳能光伏发电 51 嘉兴银阳新能源有限公司 太阳能光伏发电 100 包头市京运通光伏发电有限公司 太阳能光伏发电 51 固阳县京运通新能源有限公司 太阳能光伏发电 100 (2) 重大的非股权投资 报告期内，公司无重大非股权投资。 (六) 重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售情形。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 天能运通 单晶硅棒、多晶硅 锭的生产和销售 32,500 1,152,575,426.53 462,250,452.87 54,628,573.71 934,636,525.27 54,296,678.70 无锡荣能 单晶硅棒、多晶硅 锭、单晶、多晶硅 片的生产和销售 668万 美元 1,043,257,672.82 70,925,041.50 42,808,911.74 900,172,717.18 -4,090,483.95 宁夏盛阳 太阳能光伏发电 18,500 297,973,309.37 245,318,067.75 20,999,808.23 38,067,060.70 20,581,842.55 宁夏振阳 太阳能光伏发电 31,500 1,047,236,058.90 472,748,228.44 66,707,950.90 127,081,957.59 65,815,326.05 宁夏银阳 太阳能光伏发电 25,200 538,172,205.96 269,322,731.30 17,322,731.30 27,372,053.28 17,322,777.52 宁夏远途 太阳能光伏发电 25,200 435,930,163.92 269,988,959.92 17,988,959.92 27,739,013.36 18,002,606.54 宁夏盛宇 太阳能光伏发电 200 271,224,305.86 35,008,354.27 22,716,063.27 35,668,693.13 22,718,989.35 海宁京运通 太阳能光伏发电 30,000 905,053,188.66 276,747,007.00 50,847,007.00 49,549,277.22 29,866,103.86 京运通（香 港） 国际贸易 2,000万 港元 31,565,327.69 24,230,904.69 8,002,506.89 651,330,957.71 9,583,840.59 山东天璨 脱硝催化剂、汽车 尾气催化剂及其器 件的研发、生产、 销售 3,000 508,162,784.97 -12,788,144.88 -43,939,497.95 124,353,066.44 -47,974,791.57 泰安盛阳 太阳能光伏发电 800 42,819,183.97 10,716,432.78 2,716,432.78 175,351.80 -63,567.22 平湖京运通 太阳能光伏发电 10,500 322,904,976.66 90,215,803.09 215,803.09 426,260.27 215,803.09 桐乡京运通 太阳能光伏发电 10,000 287,287,266.61 100,924,171.54 924,171.54 1,557,429.49 924,171.54 嘉兴京运通 太阳能光伏发电 3,000 46,186,592.51 10,085,340.96 85,340.96 （未完）  |