[公告]长园集团:公开发行2016年公司债券募集说明书摘要（第二期）（面向合格投资者）
长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2-1 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 目录 声明 ...............................................................................................................................1 第一节发行概况 .....................................................................................................3 一、本次发行的基本情况及发行条款 .................................................................................3 二、本次发行的有关机构 .....................................................................................................6 三、认购人承诺 .....................................................................................................................8 四、发行人与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系 .....9 第二节发行人及本期债券的资信情况 ...............................................................10 一、本期债券的信用评级情况 .............................................................................................10 二、信用评级报告的主要事项 .............................................................................................10 三、发行人的资信情况 .........................................................................................................13 第三节发行人的基本情况 ...................................................................................15 一、发行人基本信息 .............................................................................................................15 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 .....................................................................24 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 .................................................................33 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 .............................................................33 五、发行人主营业务情况 .....................................................................................................38 六、发行人关联方及关联交易情况 .....................................................................................47 七、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 .................................................................54 第四节财务会计信息 ...........................................................................................55 一、公司最近三年一期财务会计资料 .................................................................................55 二、重组时编制的备考财务报表和备考报表的编制基础 .................................................63 三、合并报表范围的变化 .....................................................................................................66 四、主要财务指标 .................................................................................................................68 五、管理层讨论与分析 .........................................................................................................70 六、其他重要事项 .................................................................................................................75 第五节募集资金运用 ...........................................................................................78 一、本次发行公司债券募集资金数额 .................................................................................78 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 .....................................................................78 三、募集资金专项账户安排 .................................................................................................78 第六节备查文件 ...................................................................................................79 一、备查文件 .........................................................................................................................79 二、查阅地点 .........................................................................................................................79 1-2-2 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 第一节发行概况 一、本次发行的基本情况及发行条款 （一）发行人基本情况 公司名称：长园集团股份有限公司 法定代表人：许晓文 注册资本：人民币 109,834.85万元 营业执照注册号：440301102905102 公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1号高科技厂房 （二）核准情况及核准规模 本次债券的发行经公司董事会于 2015年9月24日召开的第六届董事会第六次 会议审议通过，并经公司于2015年10月16日召开的2015年第二次临时股东大会批 准。 本次债券经中国证监会“证监许可〔 2015〕3020号”文核准，本公司获准在 中国境内公开发行不超过（含） 12亿元公司债券。本期债券发行为本次债券的第 二期发行。 （三）本期债券基本条款 1、债券名称：长园集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）。 2、发行主体：长园集团股份有限公司。 3、发行规模：本期发行规模为 5亿元。 4、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。 5、本期债券期限：本期债券为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 1-2-3 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 7、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 8、起息日： 2016年6月6日。 9、利息登记日： 2017年至2019年每年6月6日之前的第1个工作日为上一个计 息年度的利息登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计 息年度的利息随本金一起支付）。 10、付息日： 2017年至2019年每年的6月6日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、兑付登记日：按照上交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最 后一期利息。 12、本金兑付日： 2019年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 13、支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理。 14、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付 日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的期债券最后一期 利息及等于票面总额的本金。 15、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人 与主承销商通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水 平。本期债券票面利率在存续期内前 2年固定不变，在存续期的第 2年末，公司可 选择上调票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期前2年票面利率加公 司提升的基点，在存续期后1年固定不变。 16、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 2年 末上调本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券第2个计息年度付息日前的 第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司 1-2-4 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 17、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继 续持有本期债券并接受上述调整。 18、担保人及担保方式：本期债券无担保。 19、募集资金专项账户银行：中国银行深圳。 20、信用等级及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司 的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 21、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。 22、发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公 开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进 行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 23、配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。 24、配售规则：主承销商 /簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进 行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配 售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时 所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行 利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照投标比例 原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决 定本期债券的最终配售结果。 25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的 方式承销。本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商组织承销团余额包销， 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 26、上市交易安排：本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关 于本期债券上市交易的申请。 27、拟上市交易场所：上海证券交易所。 28、质押式回购：公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，本期 1-2-5 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 债券符合进行质押式回购交易的基本条件。如获批准，具体折算率等事宜将按上 交所及债券登记机构的相关规定执行。 29、募集资金用途：拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包括但 不限于偿还银行贷款）。 30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期发行相关日期 1、发行公告刊登的日期： 2016年6月2日。 2、发行首日： 2016年6月6日。 3、预计发行期限： 2016年6月6日。 4、网下发行期限： 2016年6月6日。 本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称：长园集团股份有限公司 法定代表人：许晓文 住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1号高科技厂房 联系电话：0755-26718868 传真：0755-26739900 联系人：倪昭华 （二）主承销商：东方花旗证券有限公司 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318号24层 电话：021-23153888 传真：021-23153500 项目负责人：宋岩伟、程欢 1-2-6 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 项目成员：郄宁 （三）分销商 名称：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 住所：广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 电话：020-87555888-8342、6040 传真：020-87553574 联系人：王仁惠、林豪 （四）发行人律师 名称：北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵 住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号SK大厦36-37层 电话：010-59572001 传真：010-65681022 经办律师：许志刚、孙民方 （五）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：梁春 住所：北京市海淀区西四环中路十六号院 7号楼12层 电话：010-58350011 传真：010-58350006 注册会计师：杨劼、阎飞、张洪富 （六）资信评级机构 名称：鹏元资信评估有限公司 法定代表人：刘思源 住所：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦3楼 电话：0755-82872897 1-2-7 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 传真：0755-82872090 经办人：钟继鑫、王一峰 （七）债券受托管理人 名称：东方花旗证券有限公司 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路318号24层 电话：021-23153888 传真：021-23153500 联系人：宋岩伟、程欢 （八）募集资金专项账户开户银行 账户名称：长园集团股份有限公司 开户银行：749767285590 银行账户：中国银行深圳国贸支行 （九）公司债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 总经理：吴清 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （十）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：高斌 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 电话：021-38874800 传真：021-58754185 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 1-2-8 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系 和其他利害关系 截至 2016年 3月 31日，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关 系。 1-2-9 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 第二节发行人及本期债券的资信情况 一、本期债券的信用评级情况 发行人聘请了鹏元资信评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行 评级。根据鹏元资信评估有限公司出具的《长园集团股份有限公司 2016年面向 合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（鹏信评【 2016】第 Z 【191】号 01），本公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA级。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AA，该级别反 映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低；本 期债券的信用等级为 AA，该级别反映了本次债券安全性很高，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 1、优势 （1）公司业务多元化，整体经营情况良好。公司业务已形成新材料、智能 电网设备、智能工厂装备三大板块，业务较为多元化，有利于抵御行业周期波动。 近年公司坚持自我发展和收购兼并相结合的策略，业务板块不断发展，营业收入 呈现持续增长趋势，近三年营业收入复合增长率为 21.45%，近三年平均综合毛 利率为 43.80%，整体经营情况良好。 （2）公司行业地位较高，积累的客户资源丰富。公司在热缩材料、电网继 电保护和变电站自动化设备、微机五防、电缆附件、电路保护元件、电池电解液 添加剂等行业都属于行业龙头企业之一，行业地位较高，多年来积累了一大批优 质客户资源。 （3）销售区域相对分散，客户和供应商集中度低，降低了业务风险。公司 销售区域覆盖了我国大部分地区及海外；2013-2015年，公司前五大客户销售收 入占比均低于 13%，前五大供应商采购占比持续降低至 7.25%，有效分散了业务 1-2-10 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 风险。 （4）公司通过定增方式较大改善了资本结构。 2015年，公司通过向珠海市 运泰利自动化设备有限公司（简称“运泰利”）全体股东非公开发行股份收购运 泰利全部股权，大大改善了公司资本结构。截至 2016年 3月末，公司资产负债 率大幅降低至 40.66%。 2、风险 （1）公司目前无实际控制人，股权比较分散，未来控制权的归属仍存在一 定不确定性，进而影响公司经营表现。 （2）销售账期和采购账期不匹配，对公司运营资金造成一定压力。智能电 网设备、智能工厂装备等产品需根据客户需求定制、安装、调试，该模式决定了 货款回收期较长，与原材料采购账期较不匹配，随着公司业务规模的扩张，对公 司营运资金造成了一定压力。 （3）原材料价格波动对公司盈利水平产生较大影响。 2013-2015年，公司原 材料成本总体成本比重持续上升，2015年的原材料占比为 81.48%，原材料价格 的波动对公司盈利能力存在较大影响。 （4）持续并购投资，以及在建项目增加了资金压力和管理风险。近年公司 对外投资力度较大，2013-2015年总计完成对外股权投资 30.90亿元；截至 2015 年末，公司主要在建项目尚需投资 8.67亿元。持续并购和后续项目建设增加了 公司资金压力，另外随着业务范围的扩大，对公司管理能力和制度、战略选择和 执行力等均提出了更大挑战，管理风险相应加大。 （5）消费电子景气度对热缩材料、电路保护元件的业务有较大影响。热缩 材料和电路保护两大类产品，均属于消费电子的上游， 2015年占公司营业收入 的比例约为 33.45%，消费电子行业景气程度对公司业绩影响较大。 （6）近年有息债务规模增长较快，且有进一步增长趋势，未来债务压力可 能加大。2013-2015年，公司有息债务复合增长率为 27.96%；截至 2016年 3月 末，有息债务增加至 24.03亿元，占总负债比重为 61.09%。有息债务增长较快， 且公司投建生产设施和股权投资需要大量资金，债务规模有进一步增长的趋势， 未来债务压力可能加大。 （三）跟踪评级的有关安排 1-2-11 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后， 将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，鹏元资信将持 续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因 素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维 持评级标准的一致性。 定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向鹏元资信提供最新的财务 报告及相关资料，鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等 级。鹏元资信将在发行人年度报告披露后 2个月内披露定期跟踪评级结果。如果 未能及时公布定期跟踪评级结果，鹏元资信将披露其原因，并说明跟踪评级结果 的公布时间。 自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项 时，发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续 关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信 将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。 如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元 资信有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用 评级暂时失效或终止评级。 鹏元资信将及时在公司网站（www.pyrating.cn）、证券交易所和中国证券业 协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道 公开披露的时间。 （四）最近三年发行人主体评级结果变动情况 2013年 4月 17日，新世纪对长园集团 2012年度第一期短期融资券进行了 跟踪评级，长园集团的主体信用等级为 AA-。截至 2013年 8月末，长园集团 2012 年度第一期短期融资券已到期并足额偿付本息。 2015年 11月，发行人拟申请公 开发行本次公司债券，经鹏元资信综合评定，长园集团的主体信用等级为 AA。 两次主体评级结果存在差异，根据鹏元资信出具的说明，主要原因如下： 1、出具报告的时点不同 鹏元资信对长园集团本次拟发行公司债券信用等级出具日是 2015年 11月 （采用的财务数据截至 2015年 9月 30日），而新世纪对长园集团最新信用等级 1-2-12 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 出具日是 2013年 4月 17日（采用的财务数据截至 2012年 12月 31日）。经过两 年零九个月的时间，公司整体实力有了明显提升。 2、发行人的资产和收入规模有明显提高 从资产规模看，截至 2015年 9月末，公司总资产为 929,263.49万元，相比 2012年末增长 117.29%；归属母公司所有者权益为 516,890.57万元，相比 2012 年末增长 129.60%；从收入指标看，本次评级考察的会计年度（2012年至 2014 年）平均营业收入为 286,112.50万元，而新世纪最新评级考察周期是 2010-2012 年，平均营业收入为 197,611.77万元，收入水平已有明显提升。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系。截至 2016 年 3月末，公司已获得中国银行、招商银行、农业银行、进出口银行、建设银行、 交通银行等主要贷款银行的各类授信额度合计 433,000.00万元，尚未使用的各类 授信额度总额为 267,100.00万元。 （二）最近三年与主要客户业务往来的资信情况 公司最近三年与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同或相关法规的约 定，未发生严重违约行为。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 债券品种发行规模发行日期发行期限偿还情况 短期融资券 3亿 2012/08/23 1年已按期偿还 公司债券 7亿 2016/03/03 3年不存在违约情况 （四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比 例 按本期不超过 5亿元的发行总额测算，本次发行完成后，本公司累计公司债 券余额不超过 12亿元，占发行人截至 2016年 3月 31日末合并财务报表口径净 资产（含少数股东权益）的比例为 20.90%，未超过发行人净资产的 40%。 （五）最近三年及一期主要偿债能力财务指标（合并口径） 1-2-13 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 主要财务指标 2016年 3月 31 日/2016年 1-3 月 2015年 12月 31 日/2015年度 2014年 12月 31 日/2014年度 2013年 12月 31 日/2013年度 流动比率（倍） 1.96 1.58 1.24 1.48 速动比率（倍） 1.63 1.31 0.98 1.14 资产负债率 40.66 39.96 51.86% 43.63% EBITDA利息保障倍数 7.05 7.02 6.94 7.10 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率＝流动资产 /流动负债； （2）速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债； （3）资产负债率 =总负债 /总资产； （4）EBITDA利息保障倍数 = EBITDA/（资本化利息支出 +计入财务费用的利息支出）； （5）贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； （6）利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息。 1-2-14 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 第三节发行人的基本情况 一、发行人基本信息 名称：长园集团股份有限公司 法定代表人：许晓文 公司设立日期： 1986年 6月 27日 股份公司设立日期：2000年 5月 17日 公司上市日期：2002年 12月 02日 注册资本：人民币 109,834.85万元 实缴资本：人民币 109,834.85万元 公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1号高科技厂房 邮政编码：518057 信息披露事务负责人：倪昭华（董事会秘书） 联系电话：0755-26719476 所属行业：《上市公司行业分类指引》中 C39计算机、通信和其他电子设备 制造业 经营范围：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网 设备的研发、生产及销售；塑胶母料的购销。进出口业务（按深贸管登证安第 2000－053号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行 申报）。 营业执照注册号：440301102905102 组织机构代码证：19217607-7 公司互联网网址：http://www.cyg.com 电子信箱：zqb@cyg.com 传真：0755-26739900 （一）发行人的设立及历次股本变动情况 1、股份公司设立情况 1-2-15 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 发行人前身为深圳市长园应用化学有限公司（后更名为深圳长园新材料有限 公司）于 1986年经深圳市人民政府办公厅“深府办（1986）378号文”批准成 立。 2000年 5月 17日，经深圳市人民政府深府办〔 2000〕45号文批准，由长和 投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华作为发 起人，深圳长园新材料有限公司依法变更为股份有限公司。深圳长园新材料有限 公司以经安永华明会计师事务所审计的截至 2000年 2月 29日的净资产额 74,544,459.05元中的 74,540,000元折合为公司的股份，其余 4,459.05元列入公司 的资本公积。公司设立后的股本总额为 74,540,000股，由深圳长园新材料有限公 司各股东按照其股权比例持有。 设立时公司股本结构如下： 序号股东名称持股数（股）持股比例 1长和投资 46,715,261 62.67% 2深圳国投 25,414,927 34.10% 3许晓文 1,624,005 2.18% 4陈红 314,323 0.42% 5鲁尔兵 314,323 0.42% 6倪昭华 157,161 0.21% 合计 74,540,000 100.00% 2、首次公开发行并上市 经中国证券监督管理委员会 2002年 10月 22日签发的证监发行字〔 2002〕 119号文批准，公司于 2002年 11月 18日采用全部向二级市场投资者定价配售 的发行方式向社会发行人民币普通股（ A股）25,000,000股，每股面值为人民币 1元，发行价为每股人民币 7.60元，此次发行完成后，公司总股本增至 99,540,000 股。经上海证券交易所上证上字〔 2002〕188号文批准，公司首次公开发行的 25,000,000股 A股于 2002年 12月 2日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行完 成后，公司股本结构如下： 股本结构股数（股）比例 非流通股份 境内非国有法人 46,715,261 46.93% 境内国有法人 25,414,927 25.53% 境内自然人 2,409,812 2.42% 小计 74,540,000 74.88% 1-2-16 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 流通股份 人民币普通股 25,000,000 25.12% 小计 25,000,000 25.12% 合计 99,540,000 100.00% （二）公司上市后的历次股本变动情况 1、2002年首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会 2002年 10月 22日签发的证监发行字〔 2002〕 119号文批准，上市公司于 2002年 11月 18日采用全部向二级市场投资者定价 配售的发行方式向社会发行人民币普通股（ A股）25,000,000股，每股面值为人 民币 1元，发行价为每股人民币 7.60元，此次发行完成后，公司总股本增至 99,540,000股。经上海证券交易所上证上字〔 2002〕188号文批准，公司首次公 开发行的 25,000,000股 A股于 2002年 12月 2日在上海证券交易所挂牌交易。 2、2005年股权分置改革 2005年，上市公司根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的 若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》及《上市公司股权分置改 革管理办法》等规定完成了股权分置改革事项。根据上市公司 2005年 12月 14 日通过的股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的部分股份向方案实施 股权登记日（即 2005年 12月 1日）在册的全体流通股股东作出对价支付，流通 股股东每 1股流通股可获 0.33股的对价股份。 3、2006年未分配利润转增股本 根据 2006年 4月 10日召开的 2005年度股东大会决议，上市公司以 2005年 12月 31日总股本 99,540,000股为基数按每 10股送红股 1股的比例，由未分配 利润转增股本，共计转增 9,954,000股，转增日期为 2006年 5月 11日。转增后， 上市公司注册资本增至人民币 109,494,000元。 4、2007年非公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会发出的中证监〔 2007〕55号《关于核准深圳 市长园集团股份有限公司非公开发行股票的通知》，上市公司于 2007年 4月 17 日向特定投资者定向发行人民币普通股 7,000,000股，占发行后公司总股本的 6.01%，每股发行价为 28.50元，募集资金总额 19,950万元。非公开发行后，上 市公司注册资本增至人民币 116,494,000元。 5、2007年资本公积转增股本 1-2-17 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 根据 2007年 4月 19日召开的 2006年度股东大会决议，上市公司以 2007年 4月 11日完成增发新股之后的总股本 116,494,000股为基数按每 10股转增 1股 的比例，由资本公积转增股本，共计转增 11,649,400股，转增日期为 2007年 5 月 31日。转增后，上市公司注册资本增至人民币 128,143,400元。 6、2008年资本公积转增股本 根据 2008年 3月 20日召开的 2007年年度股东大会决议，上市公司以总股 本 128,143,400股为基数按每 10股转增 3股，由资本公积金转增股本，共计转增 38,443,020股，转增日期为 2008年 4月 2日，转增后本公司注册资本增至人民 币 166,586,420元。 7、2009年向全体股东定价配股 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔 2009〕722号文批准，上市公 司采用向全体股东定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股（ A股） 49,291,108股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为人民币 8.88元。2009年 8 月 25日完成配股的网上网下认购缴款工作，新增股份于 2009年 9月 7日上市。 发行后，上市公司注册资本增至人民币 215,877,528元。 8、2010年资本公积转增股本 根据 2010年 4月 12日召开的 2009年度股东大会决议，上市公司以总股本 215,877,528股为基数按每 10股转增 10股，由资本公积转增股本，共计转增 215,877,528股，转增日期为 2010年 4月 29日。转增后，上市公司注册资本增 至人民币 431,755,056元。 9、2011年送红股及资本公积转增股本 根据 2011年 3月 22日召开的董事会决议，上市公司拟以 2010年末总股本 431,755,056股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股送红股 5股，共 计送 215,877,528股。同时拟以 2010年末总股本 431,755,056股计算，向全体股 东每 10股转增 5股（转增股本由资本公积金转增）共计转增 215,877,528股，转 增日期为 2011年 5月 10日。送红股和转增后，上市公司注册资本增至人民币 863,510,112元。 截至 2014年 9月 30日，上市公司累计发行股本总数 863,510,112股，注册 资本为 863,510,112元。 1-2-18 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 10、2014年限制性股票激励计划 2014年 12月 11日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，同意向激励对 象授予 2,300万股限制性股票，股票种类为人民币 A股普通股。其中，首次授予 2,150万股，首次授予的价格为 6.46元/股；预留 150万股，预留部分将在首次授 予后的 12个月内一次性授予，预留部分的授予价格为授予该部分限制性股票的 董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价的 50%。 2015年 1月 7日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《长园集团股份有限公司限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为限制性股票激励计划规定 的授予条件已经满足，同意授予 550名激励对象 2,150万股限制性股票。根据公 司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计 划的授予日为 2015年 1月 7日。 11、限制性股票授予 2015年 1月 26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]48270002 号验资报告，截至 2015年 1月 22日止，公司已收到 548名激励对象以货币资金 缴纳的出资额 138,534,700.00元，其中计入股本人民币 21,445,000.00元，计入资 本公积（股本溢价）117,089,700.00元。 2015年 3月 2日，公司首次授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登 记结算有限责任公司分公司出具了证券变更登记证明。 本次限制性股票授予完成后，上市公司的注册资本由变动前的 863,510,112 元增加至 884,955,112元。 截至本报告书签署日，上市公司累计发行股本总数 884,955,112股，注册资 本为 884,955,112元。 12、2015年非公开发行股份 2014年 12月 29日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》，审议通过公司以发行股份和支付现金的方式向吴启权、曹勇祥、王建生、 1-2-19 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 魏仁忠、李松森、启明创智、启明融合及运泰协力购买其合计持有的运泰利 100% 股权。同时，公司拟采用非公开发行股份方式，向华夏人寿万能、藏金壹号、沃 尔核材非公开发行股份募集配套资金 48,000万元，募集资金总额不超过交易总 金额的 25%。2015年 1月 6日，公司召开 2015年第一次临时股东大会会议，审 议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》。 2015年 7月 17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团 股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2015〕1626号），核准公司非公开发行 163,650,482股及支付现金的方式购买 运泰利 100%股权，非公开发行不超过 41,702,866股募集配套资金。2015年 7月 24日，根据大华出具的《验资报告》（大华验字[2015]000700号），公司已收到 珠海市运泰利自动化设备有限公司 100%的股权。2015年 8月 7日，公司收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向 吴启权等非公开发行的 163,650,482股普通股股票已办理完毕新增股份登记手续。 2015年 8月 10日，大华出具了大华验字 [2015]000781号《验资报告》，经 审验，截至 2015年 8月 10日，公司向认购人发行人民币普通股（A股）41,702,866 股，每股面值 1.00元，每股发行认购价格为 11.51元，共计募集货币资金 479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用 16,772,000.00元，公司实际募集资金 净额为 463,227,987.66元。2015年 8月 18日，公司收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次非公开发行的 41,702,866股股票已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。 2015年 8月 26日，公司完成了注册资本变更的工商登记，本次非公开发行 股份后，公司的注册资本由变动前的 884,955,112元增加至 1,090,308,460元。 13、2015年正在实施的股份回购 2015年 9月 24日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司部 分激励对象卜永强、唐棠、余敏、杨庆伟、司慢曼、张雪平 6人离职已不符合激 励条件，根据股权激励计划的相关规定，将上述原激励对象已获授的股份 85,000 股全部进行回购注销。根据 2015年 1月 6日公司召开的 2015年第一次临时股东 1-2-20 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 大会会议决议，同意授权董事会办理回购激励对象尚未解锁的限制性股票。 本次回购注销事项正在办理相关工商变更事宜，预计完成后，公司的注册资 本由变动前的 1,090,308,460元将变更为 1,090,223,460元。 14、2015年向激励对象授予预留限制性股票 2015年 1月 6日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东 大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东 大会授权董事会确定股权激励计划的授予日，同时授权董事会在激励对象符合条 件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 2015年 11月 19日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为股权激励计划规定的预留部分 限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2015年 11月 19日为预留限制性股票 的授予日，授予 104名激励对象 150万股预留限制性股票。在确定授予日后的资 金缴纳、股份登记过程中，由于 2名激励对象柳经华及张良鑫自愿放弃认购限制 性股票合计 2.5万股，公司向激励对象实际定向发行 147.5万股限制性股票。 本次向激励对象授予预留限制性股票事项完成后，公司的注册资本由变动前 的 1,090,223,460元变更为 1,091,698,460元。 15、2016年向激励对象授予预留限制性股票 2016年 2月 25日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予 129名激励对象 665万限制性 股票，确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为 2016年 2月 25日 2016年 3月 17日，公司刊登了《第二期限制性股票激励计划授予结果公告》， 公司完成向 129名激励对象授予的 665万限制性股票登记手续，公司总股本变更 为 109,834.846万股，其中无限售流通股为 86,778.2112万股，有限售流通股为 23,056.6348万股。 本次向激励对象授予预留限制性股票事项完成后，公司的注册资本由变动前 的 1,091,698,460元变更为 1,098,348,460元。 1-2-21 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） （三）最近三年内实际控制人变化情况 2013年，公司的控股股东为长和投资，实际控制人为李嘉诚家族。 2014年 1月 13日，长和投资持股比例减持至 17.63%，且公司接到长和投资 的复函， 2014年还将根据市场情况继续减持所持有的长园集团股份。长和投资 不再符合控股股东和实际控制人的认定依据。 2014年 1月 18日，长园集团披露 了《无控股股东和实际控制人的公告》，明确公司不存在控股股东及实际控制人。 截至 2016年 3月 31日，公司的第一大股东为吴启权，持股比例为 5.27%； 沃尔核材及一致行动人合计持有公司股份数为 258,520,734股，占公司总股本的 23.54%，不会对长园集团的股权结构和控制权造成重大影响。根据目前上市公司 股东持股情况，对照《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》中关于“控股股 东”及“实际控制人”的认定，长园集团依旧不存在控股股东和实际控制人。 （四）发行人最近三年重大资产重组情况 1、2015年收购珠海市运泰利自动化设备有限公司 （1）基本情况 根据中国证监会 2015年 7月 17日下发的《关于核准长园集团股份有限公司 向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2015〕1626 号），核准长园集团通过向吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、李松森、启明创 智、启明融合、运泰协力非公开发行 163,650,482股份及支付现金的方式购买运 泰利 100%股权。本次交易构成重大资产重组。 2015年 7月 23日，珠海市工商行政管理局斗门分局核准了珠海市运泰利自 动化设备有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》，长园集团 持有运泰利 100%股权。 2015年 8月 26日，长园集团办理完毕本次注册资本变更的工商登记。 2、收购资产评估情况 北京国融兴华资产评估有限责任公司根据有关法律、法规和资产评估准则， 遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序， 对珠海市运泰利自动化设备有限公司股东全部权益价值在 2014年 9月 30日进行 了评估，并出具了《长园集团股份有限公司拟收购珠海市运泰利自动化设备有限 公司 100%股权评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2014]第 010264号）。根据 1-2-22 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 评估报告，截至评估基准日，珠海市运泰利自动化设备有限公司经审计的总资产 账面价值 32,906.03万元，总负债账面价值 20,621.26万元，净资产账面价值 12,284.78万元。经收益法评估，珠海市运泰利自动化设备有限公司股东全部权 益价值为 172,038.74万元，增值 159,753.96万元，增值率 1,300.42%。 3、本次交易对发行人的影响 （1）本次交易对发行人股权结构的影响 本次交易完成后，上市公司单一第一大股东变更为吴启权，但截至 2016年 3 月 31日，吴启权的持股比例为 5.27%，不会对长园集团的股权结构和控制权造 成重大影响。同时，截至 2016年 3月 31日，沃尔核材及其一致行动持股比例为 23.54%，亦未导致长园集团的控制权发生变更。根据《公司法》、《收购管理办法》 以及《上市规则》，上市公司依旧不存在控股股东和实际控制人。因此本次交易 不会导致上市公司实际控制人发生变更。 （2）本次交易对发行人的财务指标的影响 根据发行人 2014年度审计报告及发行人 2014年度备考财务报告及其审阅报 告，本次交易前后发行人的主要财务数据比较如下： 单位：万元 项目 2014年 12月 31日/ 2014年度 （交易前，经审计） 2014年 12月 31日/ 2014年度 （交易后，备考数） 总资产 627,743.30 839,104.08 归属于上市公司股东的所有者权益 278,131.47 458,799.82 营业收入 334,864.03 386,286.44 归属于上市公司股东的净利润 36,582.43 44,306.96 本次交易完成后，发行人收入和净利润水平将有明显增加，总资产规模、净 资产规模亦有所提高。 （3）本次交易对发行人持续盈利能力和偿债能力的影响 2015年 7月，发行人完成了对运泰利 100%股权的收购，并自 2015年 8月起 将运泰利纳入了合并报表范围。运泰利是一家领先的精密测试设备和自动化设备 供应商，公司凭借上市公司的业务平台，协助运泰利扩展现有业务的同时，进一 步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，充分利用运泰利在 先进制造领域的研发能力、技术水平和先进制造能力，有助于公司在汽车电子相 关行业的布局。运泰利的主要产品包括动拆翻贴一体机、自动压接机、自动焊接 1-2-23 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 机等自动化生产装备；射频测试系统、音频测试系统、电路板测试 /控制卡等测 试系统；汽车电子类、消费类、医疗行业装配与测试线等自动化装配与测试线， 产品广泛应用于消费类电子、汽车、新能源、医疗等行业，为发行人带来稳定的 收入来源。 2015年度，运泰利为发行人带来 53,151.11万元的智能工厂装备收入，实现 22,200.56万元的毛利润，毛利率达 41.77%，盈利能力良好。由此可见，本次交 易有效地提高了发行人的盈利能力和偿债能力。 （五）发行人前十大股东情况 截至 2016年 3月 31日，公司前十名股东持股情况如下： 序号股东名称股数（股）比例（%） 1吴启权 57,936,893 5.27 2深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙） 56,861,663 5.18 3易华蓉 42,975,795 3.91 4周和平 42,947,711 3.91 5深圳市沃尔核材股份有限公司 42,336,804 3.85 6童绪英 39,677,012 3.61 7邱丽敏 39,642,595 3.61 8易顺喜 31,178,395 2.84 9天安财产保险股份有限公司－保赢 1号 27,267,138 2.48 10曹勇祥 26,315,572 2.40 合计 407,139,578 37.06 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的子公司 截至 2016年 3月末，公司子公司情况如下表： 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 1长园电子 1993.07深圳 12,000 100.00% 生产经营热收缩套管、 PVC套管、铁氟龙 套管、电线、热缩塑胶母料、异型件、绝缘 带、耐热套管、机械制造及维修、发泡材料、 三层线、上下封带；提供加速辐照技术咨询、 服务；普通货运（道路运输经营许可证有效 期至 2013年 9月 30日） 1-2-24 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 2长园电力 2006.09珠海 16,000 100.00% 电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件 的研究、开发、生产、销售；电力系统软件 开发；商业批发（不含许可经营项目） 3长园长通 2000.05深圳 5,000 100.00% 管道防腐热缩材料、热缩（烤）压敏胶带、 PET热缩套管、热缩圆管、热缩套管、冷缠 带、热熔胶粘剂、粘弹体、柔性阳极铆合、 光缆接续盒的技术开发、销售与上门安装； 货物及技术进出口；涂料的销售及服务（不 含易燃易爆易制毒危险化学品）；自有机械 设备和汽车租赁。 4香港长园 2004.05香港 2万港元 100.00% 销售公司产品、市场推广、技术及售后服务 等 5长园深瑞 1994.06深圳 25,000 100.00% 开发、生产微机继电保护系统、电力控制自 动化系统、变电站微机综合成套保护及相关 产品，以及相关技术咨询、技术服务；自有 房屋租赁及管理服务（按贸工局的批复经 营，不含限制项目） 6东莞康业 2003.05东莞 5,000 100.00% 投资房地产业；室内装饰；房屋租赁服务； 生产销售：热收缩套管、铁氟龙套管 7长园盈佳 2000.04拉萨 3,000 100.00% 直接投资高新技术产业和其他技术创新主 业、受托管理和经营其他创业投资公司的创 业资本、投资咨询业务、直接投资或参与企 业孵化器的建设 8南京长园 2011.02南京 25,000 100.00% 智能电网配电系统，智能变电站自动化系 统，智能电网继电保护系统的软件和系统集 成的研发，汽车动力电池保护系统的研发 9长园维安 1996.05上海 5,080 87.7342% 研究、生产、销售高分子陶瓷等（ PTC）热 敏元器件等，其他敏感元器件系列产品，通 1-2-25 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 讯设备，光电元器件，电源，电池，汽车零 部件，高分子，陶瓷，金属功能材料专业领 域内的“四技”服务，经营本企业和本企业 成员企业自产产品及相关技术的出口业务。 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备，仪器仪表、零配 件及相关技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品除外），经营本企 业的进料加工和“三来一补”业务（涉及许 可经营的凭许可证经营） 10长园共创 1993.06珠海 10,000 99.30% 研发、生产、销售：电力安全产品、电力自 动化系统、输配电及控制设备、电器机械产 品；自动化设备设计与安装（不含许可经营 项目）；软件开发、销售；物业管理（取得 资质证后方可经营）；自有房屋出租 11四川中昊 2011.10四川 2,000 100.00% 生产、销售：金属制品、预埋槽道；自营商 品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁 止进出口地商品除外。 12江苏华盛 1997.08张家港 7,500 80.00% 盐酸、次氯酸钠溶液、乙腈的生产及自产产 品的销售，锂离子电池电解液添加剂及硅烷 的制造、销售（限按批准文件所列项目经 营）；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外），国内贸易。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 13运泰利 2004.09珠海 34,610 100.00% 五金、电子元件的生产、加工；智能工厂装 备维修；电子技术开发；电子元器件、普通 机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪 1-2-26 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动 ) 14盈佳经贸 2015.07深圳 10,000 100.00% 一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、 专控商品）；经营进出口业务（不含限制项 目）；融资；股权投资；投资兴办实业（具 体项目另行申报）；对未上市企业进行股权 投资；开展股权投资和企业上市咨询业务； 项目投资（具体项目另行申报）；（同意登记 机关调整规范经营范围表述，以登记机关登 记为准） 长园电子之控股子公司 15上海电子 2000.07上海 6,000 100.00% 热收缩管、异型件、耐热套管、 PVC套管、 绝缘带、发泡材料的制造、加工，加速器辐 照加工，铁氟龙管、电线的制造、加工，从 事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可 的，凭许可证经营） 16上海辐照 2005.06上海 3,050 100.00% 从事辐照技术的开发及咨询，热收缩套管、 铁氟龙管、电线电缆的生产（涉及行政许可 的，凭许可证经营） 17利多投资 2006.05 英属维 尔京群 岛 1美元 100.00%投资控股 18长园特发 2002.12深圳 1,200 100.00% 主要经营塑胶发泡材料、导电防静电制品、 热缩材料绝缘制品的销售等 19长园辐照 2005.01深圳 200 100.00% 辐照技术的开发、应用，生产、销售辐射交 联电线、电缆及高温电信、电缆等 20天津电子 2011.04天津 5,000 100.00%热收缩管、异型件、耐热套管、 PVC套管、 1-2-27 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 绝缘带、发泡材料、铁氟龙套管、电线电缆 及附件、铁路绝缘产品、绝缘减震产品、铁 路建设基础设施零配件制造、加工、销售， 加速器辐照加工、机械制造、维修，货物及 技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证 件，在有效期限内经营，国家有专项专营规 定的按规定办理） 21东莞电子 2014.02东莞 450 100.00% 许可经营项目：道路货物运输，一般经营项 目：生产经营产品设计与开发热收缩套管、 聚氯乙烯套管、铁氟龙套管、电线、热缩塑 胶母料、异型件、绝缘带、耐热套管、机械 制造及维修、发泡材料、三层线、上下封带； 提供加速辐照技术咨询、服务。从事冷缩管、 橡胶套管、电力电缆附件的批发。货物进出 口。 长园电力之控股子公司 22深圳电力 2000.04深圳 2,000 100.00% 从事高分子热缩材料、电力电缆附件、箱式 环网柜等的研究、开发、生产、销售及相关 技术咨询 23国电科源 2009.04北京 1,111 51.00% 销售机械设备、电子产品、金属材料；技术 推广服务、技术咨询、技术开发；项目投资； 计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。 24 科源新材 料 2012.11南京 500 59.00% 电力防雷接地新材料、新技术产品的研发、 推广、销售；电力自动化系统研究、开发、 生产、销售；计算机集成系统、机械设备、 电子产品销售及技术推广服务；电气设备及 材料加工、制造。（依法须经批准的项目， 1-2-28 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动） 25 江苏科源 工程 2010.06南京 1,000 100.00% 机电设备安装工程专业承包，送变电工程专 业承包，土石方工程专业承包，防雷接地工 程的设计与施工，机电设备安装，成套设备 安装，电力工程技术咨询服务，电气设备、 机电设备、仪器仪表、五金交电、电子产品、 通讯器材、消防设备的销售。 26珠高电气 2015.03珠海 5,000 100.00%器材检测等 香港长园之控股子公司 27罗宝投资 1997.08 英属维 尔京群 岛 1美元 100.00%投资控股 28 APC投资 2006.04 英属维 尔京群 岛 10美元 100.00%投资控股 长园盈佳之控股子公司 29长园嘉彩 1997.07深圳 1,000 87.00%从事精细化工产品的生产购销等。 . 30上海国电 2001.11上海 5,880 100.00%实业投资，企业资产委托管理，企业并购等 31长园高能 1994.8东莞 11,005.54 83 50.0158% 研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高 低压电气产品，商品和技术进出口贸易（不 包含国家限定和禁止的进出口项目） 长园维安之控股子公司 32深圳维安 2000.09深圳 600 87.7342% 电子元件的生产和销售，新型功能材料的技 术开发，进出口贸易业务等 33 维安微电 子 2008.03上海 500 87.7342%电子元器件的研发、生产、销售等 34美国维安 2012.11美国 50万美元 87.7342%长园维安拓展美国市场提供技术研究、客户 1-2-29 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 服务、技术支持等商务咨询服务。 长园共创之控股子公司 35华网共创 2010.04珠海 500 59.58% 研发、批发、零售电力产品、电力自动化系 统、输配电及控制设备、电器产品、机械设 备等 36共创软件 2014.12珠海 100 100.00%软件研发、生产、销售及服务 利多投资之控股子公司 37东莞三联 2006.10东莞 800 港元 100.00% 生产和销售各类套管、电子绝缘线、耐高温 电线、电力电缆绝缘附件等 38美国电子 2013.07美国 2万美元 100.00% 拓展美国市场热缩管业务，客户服务等商务 咨询服务 长园深瑞之控股子公司 39鹏瑞软件 2006.11深圳 2,000 100.00% 计算机软件的开发；电力系统继电保护的技 术开发与工程设计；变电站自动化系统的技 术开发、工程设计、系统成售等 40深瑞监测 2007.06南京 5,000 100.00% 电力系统自动化产品、通讯产品、水处理设 备、计算机软硬件的研发、生产及销售服务 等 上海国电之控股子公司 41罗宝恒坤 2009.06上海 5,000 100.00% 研发、生产、销售智能开关设备及其零配件 等 42浙江恒坤 2004.03湖州 3,000 100.00% 电力电缆、通讯电缆、全冷缩硅橡胶电缆附 件的生产、开发、安装、销售、技术咨询等 43上海投资 2005.07上海 3,000 100.00%实业投资，资产管理等 长园长通之控股子公司 44珠海长通 2014.05珠海 500 80.00% 环氧类、聚脲类、聚氨酯类涂料研发、生产、 销售及技术服务，国内贸易及技术进出口。 江苏华盛之控股子公司 1-2-30 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 45华盛化工 2015.03江苏 5,000 95.00% 锂离子电池电解液添加剂（危险化学品除 外）销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 运泰利之控股子公司 46 珠海运泰 利 2004.09珠海 34,610 100.00% 五金、电子元件、智能工厂装备、测试设备、 机械设备、机电设备、仪器仪表及配件的研 发、生产、销售。 47 珠海市携 诚软件有 限公司 2010.11珠海 10 100.00% 计算机软件的设计、研发、销售、技术推广 服务 48 珠海赫立 斯电子有 限公司 2003.01珠海 1,208.00 100.00% 五金交电、电子产品、机械设备加工、制造、 销售；自有物业出租。 49 深圳市运 泰利自动 化设备有 限公司 2015.03深圳 1,000.00 100.00% 电子产品、电子元器件、机械设备、五金交 电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子 产品、建材、包装材料的研发与销售；国内 贸易；货物及技术进出口。 ^五金、电子元 器件的生产、加工；智能工厂装备的维修 50 苏州市运 泰利自动 化设备有 限公司 2012.07苏州 100.00 100.00% 研发、加工、组装、销售：智能工厂装备、 测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表 及配件，并提供上述相关产品的维修服务； 自营和代理各类商品及技术部的进出口业 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 51 珠海达明 软件有限 公司 2014.12珠海 200.00 100.00% 计算机软硬件设计、研发、销售；嵌入式软 硬件系统设计、开发、销售；电子电器系统 软件的设计、开发、销售、以及技术支持与 服务 1-2-31 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 序 号 公司名称 成立 时间 主要生 产经营 地 注册资本 （万元） 公司直接 和间接持 有权益比 例 经营范围 52 运泰利自 动化（香 港）有限公 司 2014.01香港 2万美元 100.00%智能工厂装备的进出口贸易 53 Intelligent Automation Technology Inc. 2014.03美国 1万美元 100.00%主要从事美国市场研究 （二）发行人的合营和联营企业情况 截至 2016年 3月末，本公司合营和联营企业情况如下表所示： 序号公司名称持股比例 1泰国深瑞 49.00% 2北京中昊 30.00% 3普罗米新 30.00% 4长征开关 20.00% 5泰永长征 20.00% 注：泰国深瑞为发行人子公司长园深瑞 2015年新设立；长征开关、泰永长征为发行人 2015年新收购公司。 公司主要合营和联营企业经审计的 2015年度主要财务数据如下： 单位：万元 序号公司名称总资产总负债所有者权益营业收入净利润 1北京中昊 7,769.46 2,074.72 5,694.74 18.72 -121.77 2普罗米新 1,909.44 403.25 1,506.19 747.19 -151.35 3长征开关 33,215.15 6,721.6 26,493.55 31,555.52 6,725.91 （三）发行人的其它参股公司 截至 2016年 3月末，公司其它参股公司情况如下表所示： 序号公司名称持股比例 1沃特玛 10.10% 2星源材质 6.32% 3深圳倍泰 4.80% 4深圳天极 - 1-2-32 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 发行人无控股股东及实际控制人，发行人第一大股东为吴启权。吴启权的基 本情况如下： 吴启权，男，中国籍，大学本科。 1996年 3月-1997年 6月，任珠海市惟达 电子有限公司工程师；1997年 7月-2002年 10月，任伟创力集团工程师主管； 2005年 6月-2013年 6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任 本公司董事，珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，珠海市运泰利发展有限 公司、珠海市运泰利电子有限公司、珠海赫立斯电子有限公司、珠海富利达五金 制品有限公司总经理。 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）基本情况 1、董事 公司董事会由 9名董事组成，设董事长 1名，独立董事 3名。董事由股东大 会选举或更换，每届任期为三年，任期届满可连选连任。本届董事会成员列表如 下： 姓名公司职务任职期间 许晓文董事长 2015.5.7-2018.5.6 鲁尔兵副董事长、总裁 2015.5.7-2018.5.6 倪昭华 职工董事、常务副总 裁、董事会秘书 2015.5.7-2018.5.6 徐成斌职工董事 2015.5.7-2018.5.6 吴启权董事 2016.1.7-2018.5.6 隋淑静董事 2015.5.7-2018.5.6 杨依明独立董事 2015.5.7-2018.5.6 秦敏聪独立董事 2015.5.7-2018.5.6 贺云独立董事 2015.5.7-2018.5.6 简历如下： 许晓文 男，中国籍，工商管理硕士，工程师、高级经济师。 1982年 7月-1984年 9 月任冶金部南昌有色冶金设计研究院科员； 1986年 7月-1989年 1月任浙江省计 经委科员； 1989年 1月-1993年 7月任职深圳市投资管理公司主任科员； 1993 年 7月-1995年 11月任深圳长和投资有限公司副总经理； 1995年起担任长园公 1-2-33 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 司总经理。现任本公司董事长。 鲁尔兵 男，中国籍，硕士，高级工程师。 1992年-2010年历任本公司销售部副经理、 总经理助理；长园电子总经理及长园集团副总裁； 2010年 6月-2013年 7月长园 深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013年 7月长园深瑞、长园 共创、长园电力董事长兼集团副总裁。 2013年 12月至今担任本公司总裁。 倪昭华 女，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中国科学院长春应用化学研究所， 历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理、董事会秘书、执行副总裁。 现担任本公司常务副总裁兼董事会秘书、职工董事。 徐成斌 男，中国籍，硕士。自 1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、 市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理。现担任长园深瑞总经理、 本公司职工董事。 吴启权 男，中国籍，大学本科。 1996年 3月-1997年 6月，任珠海市惟达电子有限 公司工程师；1997年 7月-2002年 10月，任伟创力集团工程师主管； 2005年 6 月-2013年 6月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事。现任本公司董 事，珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，珠海市运泰利发展有限公司、珠 海市运泰利电子有限公司、珠海赫立斯电子有限公司、珠海富利达五金制品有限 公司总经理。 隋淑静 女，中国籍，博士。 2000年 12月-2005年 11月，于广东广和律师事务所任 职律师、合伙人；2005年 12月-2011年 5月，任广东星辰律师事务所任职高级 合伙人、管理合伙人；2013年 5月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所任职 合伙人。现任本公司董事。 杨依明 男，加拿大籍，管理学硕士，美国注册会计师，中国注册会计师协会非职业 会员。2000年-2007年任安永华明会计师事务所高级经理； 2007年-2010年任 TCL 1-2-34 长园集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书摘要（第二期） 海外控股财务总监及副总经理； 2010年-2011年任华南城控股有限公司总会计师； 2011年至今历任深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司 独立董事。 秦敏聪 男，香港籍，大专学历。 1992年 3月-2006年 8月任深圳大兴汽车集团（深 圳市新大兴工贸发展有限公司）董事； 1996年 6月-2006年 6月任中国航天汽车 （香港）集团有限公司董事总经理； 2006年 8月-至今任深圳大兴汽车集团董事 长。现任本公司独立董事。 贺云 男，中国籍，博士研究生，高级经济师。 1984年 5月-1988年 1月，任湖北 省经济工作部处长；1988年 1月-1992年 7月，任中国工商银行湖北分行国际业 务部总经理；1992年 7月-1994年 3月，历任中国人民银行深圳特区分行金管处、 人事处处长；1994年 3月-1997年 12月，任深圳发展银行行长、党委书记、常 务董事；1997年 12月-2002年 6月，任深圳建设控股公司副总裁、党委委员； 2002年 6月-2004年 1月，任南方证券有限公司党委书记、董事长； 2006年 2 月-2009年 2月，任深圳市振业 (集团)股份有限公司监事会主席， 2009年 2月-2011 年 3月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。 2011年 4月至今任深圳市 盐田港股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （未完）  |