[公告]东方园林:中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行..
中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于北京东方园林生态股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 行政许可项目审查二次反馈意见回复 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 说明: GTJALOGO1 说明: 全称横排logo 二〇一六年六月 中国证券监督管理委员会： 北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”或“上市公司”收 到贵会于2016年4月29日下发的中国证券监督管理委员会[153721]号《中国证 监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下“《反馈意见》”），中信建投 证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问， 会同上市公司及北京市金杜律师事务所对《反馈意见》进行了认真讨论和研究， 并按照其要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题答复，现提交贵会， 请予以审核。 （如无特别说明，本反馈意见回复中的简称与《北京东方园林生态股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的简称具 有相同含义。） 1、反馈回复材料显示，购买中山环保100%股权的交易对方为邓少林等41名自 然人以及深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）等8家机构，购买上 海立源100%股权的交易对方为徐立群、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合 伙）、上海邦明科兴投资中心（有限合伙），其中有限合伙企业有多名合伙人。 请你公司：1）以列表形式补充披露交易对方中有限合伙企业的全部合伙人，直 至自然人、法人等，合伙企业取得标的资产股权、合伙人取得合伙权益的日期， 以及合伙人出资形式、目的、资金来源等信息。2）补充披露交易对方穿透计算 后的合计人数，若超过200人，且合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取 得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月内，补充披露是否符合发行对象数 量原则上不超过200名等相关规定；若上述取得股权或权益的时点均不在停牌 前六个月内，补充披露是否符合《非上市公众公司监管指引第4号——股东人 数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相 关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 回复： 一、交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况、以募集资金出资的法人 股东情况 1、中山环保 （1）交易对方情况 序号 交易对方名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 邓少林 2002年8月 货币、债权 自有资金 2 梁锦华 2002年8月 货币、债权 自有资金 3 宋应民 2002年8月 货币、债权 自有资金 4 刘凤权 2002年8月 货币、债权 自有资金 5 何桂雄 2002年8月 货币、债权 自有资金 6 郭凤萍 2002年8月 货币、债权 自有资金 7 黎洪勇 2011年5月 货币 自有资金 8 黄庆泉 2006年5月 货币 自有资金 9 梁小珠 2002年8月 货币、债权 自有资金 序号 交易对方名称 出资日期 出资形式 资金来源 10 邓少军 2002年8月 货币、债权 自有资金 11 李林 2002年8月 货币、债权 自有资金 12 谭露宁 2007年2月 货币 自有资金 13 洪剑波 2002年8月 货币、债权 自有资金 14 辛忠汉 2002年8月 货币、债权 自有资金 15 黄绮勤 2007年2月 货币 自有资金 16 谭燕琼 2002年8月 货币、债权 自有资金 17 陈焕良 2012年4月 货币 自有资金 18 梁文光 2006年5月 货币 自有资金 19 黄永德 2006年5月 货币 自有资金 20 余富兰 2012年4月 货币 自有资金 21 刘剑峰 2012年4月 货币 自有资金 22 许海荣 2012年4月 货币 自有资金 23 黄路明 2012年4月 货币 自有资金 24 罗普 2012年4月 货币 自有资金 25 陈庆金 2006年5月 货币 自有资金 26 杨洁连 2012年4月 货币 自有资金 27 刘毅 2015年7月 货币 自有资金 28 傅凯 2012年4月 货币 自有资金 29 李上权 2012年4月 货币 自有资金 30 吴峰 2012年4月 货币 自有资金 31 梁锦旭 2012年4月 货币 自有资金 32 李渊明 2012年4月 货币 自有资金 33 廖伟炎 2012年8月 货币 自有资金 34 马新宇 2012年8月 货币 自有资金 35 罗关典 2012年8月 货币 自有资金 36 黄绮珊 2012年8月 货币 自有资金 37 梁锦红 2012年8月 货币 自有资金 序号 交易对方名称 出资日期 出资形式 资金来源 38 陈君纨 2012年8月 货币 自有资金 39 彭国辉 2012年8月 货币 自有资金 40 黄志辉 2012年8月 货币 自有资金 41 李小伟 2012年8月 货币 自有资金 42 深圳市海富恒远股权投资合 伙企业（有限合伙） 2014年 9月 货币 募集资金 43 上海君丰银泰投资合伙企业 （有限合伙） 2012年11月 货币 募集资金 44 广东中科白云新兴产业创业 投资基金有限公司 2012年11月 货币 募集资金 45 扬州海圣创业投资中心（有 限合伙） 2012年8月 货币 募集资金 46 中山中科恒业投资管理有限 公司 2012年11月 货币 募集资金 47 中山市极纯水质优化科技有 限公司 2013年12月 货币 自有资金 48 深圳市君丰恒利投资合伙企 业（有限合伙） 2012年8月 货币 募集资金 49 深圳市汇博红瑞一号创业投 资合伙企业（有限合伙） 2015年7月 货币 募集资金 （2）交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况 1）深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 深圳市思道科投资有限公 司 2014年7月 货币 自有资金 2 深圳市平安创新资本投资 有限公司 2015年6月 货币 自有资金 3 上海财通资产管理有限公 司 2015年6月 货币 自有资金 2）上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 上海君熠股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 2012年1月 货币 募集资金 1-1 深圳市君丰创业投资基金管理有 限公司 2011年10月 货币 自有资金 1-2 李逸微 2011年10月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 2 西藏自治区投资有限公司 2012年1月 货币 自有资金 3 上海闵行区科技创新服务中心 2012年1月 货币 自有资金 4 上海古美盛合创业投资中心（有 限合伙） 2012年1月 货币 募集资金 4-1 宁波厚德创业投资合伙企业（有 限合伙） 2012年8月 货币 募集资金 4-1-1 傅红平 2012年2月 货币 自有资金 4-1-2 宁波达克投资有限公司 2012年2月 货币 自有资金 4-1-3 孙建刚 2012年2月 货币 自有资金 4-1-4 张建华 2012年2月 货币 自有资金 4-1-5 郭海浩 2012年2月 货币 自有资金 4-1-6 赵肇丰 2012年10月 货币 自有资金 4-1-7 吕杰平 2012年10月 货币 自有资金 4-1-8 汪伟东 2012年10月 货币 自有资金 4-1-9 周忠坤 2012年10月 货币 自有资金 4-1-10 孙拯 2012年2月 货币 自有资金 4-2 大连盛世明珠投资中心（有限合 伙） 2011年10月 货币 募集资金 4-2-1 杜宝义 2011年11月 货币 自有资金 4-2-2 董军 2011年11月 货币 自有资金 4-2-3 牟斌 2011年11月 货币 自有资金 4-2-4 赵晓丹 2011年11月 货币 自有资金 4-2-5 程刚 2011年11月 货币 自有资金 4-2-6 奚永良 2011年11月 货币 自有资金 4-2-7 田雪松 2011年11月 货币 自有资金 4-2-8 北京盛世宏明投资基金管理有限 公司 2011年11月 货币 自有资金 4-2-9 傅惠敏 2011年11月 货币 自有资金 4-2-10 刘维华 2011年11月 货币 自有资金 4-3 上海盛合投资管理有限公司 2011年10月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 4-4 上海古美资产经营管理有限公司 2011年10月 货币 自有资金 4-5 苏州工业园区盛世鸿翔投资中心 （有限合伙） 2011年10月 货币 募集资金 4-5-1 苏州盛世宏明投资管理中心（有 限合伙） 2011年9月 货币 募集资金 4-5-1-1 上海盛合投资管理有限公司 2010年11月 货币 自有资金 4-5-1-2 姜明明 2010年11月 货币 自有资金 4-5-2 王明丽 2012年2月 货币 自有资金 4-5-3 严晓君 2012年2月 货币 自有资金 4-5-4 甄兰琴 2012年2月 货币 自有资金 4-5-5 戴静 2012年2月 货币 自有资金 4-5-6 孙弋 2012年2月 货币 自有资金 4-5-7 王蔚华 2012年2月 货币 自有资金 4-5-8 孙平 2012年2月 货币 自有资金 4-5-9 吴琳瑛 2012年2月 货币 自有资金 4-5-10 王钦刚 2012年2月 货币 自有资金 4-5-11 董芝浩 2012年2月 货币 自有资金 4-5-12 熊静波 2012年2月 货币 自有资金 4-5-13 徐世彤 2012年2月 货币 自有资金 4-5-14 包钦 2012年2月 货币 自有资金 4-5-15 李敬琴 2012年2月 货币 自有资金 4-6 苏州工业园区盛世鸿腾投资中心 （有限合伙） 2011年10月 货币 募集资金 4-6-1 吴旗 2012年2月 货币 自有资金 4-6-2 王文丽 2012年2月 货币 自有资金 4-6-3 苏州盛世宏明投资管理中心（有 限合伙） 2011年9月 货币 募集资金 4-6-3-1 上海盛合投资管理有限公司 2010年11月 货币 自有资金 4-6-3-2 姜明明 2010年11月 货币 自有资金 4-6-4 张伟 2012年2月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 4-6-5 刘军传 2012年2月 货币 自有资金 4-6-6 钟炯 2012年2月 货币 自有资金 4-6-7 赖红文 2012年2月 货币 自有资金 4-6-8 丁智 2012年2月 货币 自有资金 4-6-9 武克勤 2012年2月 货币 自有资金 5 深圳市奥轩投资股份有限公司 2012年1月 货币 自有资金 6 宁波盛威投资控股有限公司 2015年7月 货币 自有资金 7 余驰建 2012年1月 货币 自有资金 8 骆小蓉 2012年1月 货币 自有资金 9 谭景信 2012年1月 货币 自有资金 10 刘兵哲 2012年1月 货币 自有资金 11 王永林 2012年1月 货币 自有资金 12 吴晓晖 2012年1月 货币 自有资金 13 石珮 2012年1月 货币 自有资金 14 陈丽清 2012年1月 货币 自有资金 15 万成 2012年1月 货币 自有资金 16 蔡耀平 2012年1月 货币 自有资金 17 胡力耘 2012年1月 货币 自有资金 18 贾正盛 2012年1月 货币 自有资金 19 王国森 2012年1月 货币 自有资金 20 张书霞 2012年1月 货币 自有资金 21 吴俊安 2012年1月 货币 自有资金 22 赵建雄 2012年1月 货币 自有资金 23 王建钊 2012年1月 货币 自有资金 24 吴玉雅 2012年1月 货币 自有资金 25 常明英 2012年1月 货币 自有资金 26 王红云 2012年1月 货币 自有资金 27 熊玉华 2012年1月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 28 苏万玉 2012年1月 货币 自有资金 29 刘映辉 2012年1月 货币 自有资金 30 赖梅英 2012年1月 货币 自有资金 31 蔡金英 2012年1月 货币 自有资金 32 李绍杰 2012年1月 货币 自有资金 33 罗国娇 2012年1月 货币 自有资金 34 沈红 2012年1月 货币 自有资金 35 刘丽华 2012年1月 货币 自有资金 36 魏朝东 2016年3月 货币 自有资金 3）扬州海圣创业投资中心（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 江苏海圣投资管理有限公 司 2012年7月 货币 自有资金 2 吴文云 2012年7月 货币 自有资金 3 吴长权 2012年7月 货币 自有资金 4 刘宏信 2012年7月 货币 自有资金 5 徐琴 2012年7月 货币 自有资金 6 丁玉柱 2012年7月 货币 自有资金 7 梁福英 2012年7月 货币 自有资金 8 李宏岗 2012年7月 货币 自有资金 9 徐广清 2012年7月 货币 自有资金 10 邓兆源 2012年7月 货币 自有资金 11 兰春扬 2012年7月 货币 自有资金 12 刘斌 2014年3月 货币 自有资金 13 姚家元 2014年3月 货币 自有资金 14 陈剑 2014年3月 货币 自有资金 4）深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 深圳市君丰创业投资基金 管理有限公司 2010年10月 货币 自有资金 2 西藏自治区投资有限公司 2011年3月 货币 自有资金 3 魏宏 2012年11月 货币 自有资金 4 孙林 2011年3月 货币 自有资金 5 涂珺 2011年3月 货币 自有资金 6 何晓聪 2013年10月 货币 自有资金 7 俞伟敏 2011年3月 货币 自有资金 8 骆小蓉 2011年3月 货币 自有资金 9 张建萍 2011年3月 货币 自有资金 10 孙力 2011年3月 货币 自有资金 11 李逸微 2013年10月 货币 自有资金 12 叶敏芝 2011年3月 货币 自有资金 13 严国民 2011年3月 货币 自有资金 14 张越 2011年3月 货币 自有资金 15 高建平 2011年3月 货币 自有资金 16 赖秀卿 2011年3月 货币 自有资金 17 陈宁 2011年3月 货币 自有资金 18 钟里光 2011年3月 货币 自有资金 19 高雅卿 2011年3月 货币 自有资金 20 郭良崧 2011年3月 货币 自有资金 21 夏先红 2011年3月 货币 自有资金 22 秦安杭 2011年3月 货币 自有资金 23 毛宇 2011年3月 货币 自有资金 24 查列沙 2011年3月 货币 自有资金 25 黄丽霞 2011年3月 货币 自有资金 26 万春玲 2011年3月 货币 自有资金 27 王福江 2011年3月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 28 张炜 2011年3月 货币 自有资金 29 黄晓东 2014年3月 货币 自有资金 30 张敏 2011年3月 货币 自有资金 31 张乃心 2011年3月 货币 自有资金 32 王虎 2011年3月 货币 自有资金 33 申小美 2011年3月 货币 自有资金 34 朱少丽 2011年3月 货币 自有资金 35 周卫中 2011年3月 货币 自有资金 36 叶丽华 2011年3月 货币 自有资金 37 谭鸿燕 2011年3月 货币 自有资金 5）深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 何欢 2014年8月 货币 自有资金 2 深圳市汇博成长创业投资 有限公司 2014年8月 货币 募集资金 3 黄华 2014年8月 货币 自有资金 4 徐琪颖 2014年8月 货币 自有资金 5 饶陆华 2014年8月 货币 自有资金 6 侯克岩 2014年8月 货币 自有资金 7 赵利民 2014年8月 货币 自有资金 注：经进一步核查，深圳市汇博成长创业投资有限公司的唯一股东为深圳市中小企业信 用融资担保集团有限公司，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的股东为中国东方资 产管理公司和深圳市投资控股有限公司，深圳市汇博成长创业投资有限公司投资汇博红瑞的 资金均为自有资金，因而对深圳市汇博成长创业投资有限公司的资金来源进行更正。 （3）交易对方中以募集资金出资的法人股东情况 1）广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 序号 股东名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 广东中科云港投资合伙企业 （有限合伙） 2012年9月 货币 募集资金 序号 股东名称 出资日期 出资形式 资金来源 1-1 广东省机场管理集团公司 2012年6月 货币 自有资金 1-2 广东中科招商创业投资管理 有限责任公司 2012年6月 货币 自有资金 2 广东省粤科金融集团有限公司 2012年9月 货币 自有资金 3 中山市玛丽艳娜美容品有限公 司 2012年9月 货币 自有资金 4 完美（上海）商业有限公司 2012年9月 货币 自有资金 5 天津邦泽投资有限公司 2012年9月 货币 自有资金 6 广州市番禺信息技术投资发展 有限公司 2012年9月 货币 自有资金 7 叶德林 2012年9月 货币 自有资金 2）中山中科恒业投资管理有限公司 序号 股东名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 中山市玛丽艳娜美容品有限公司 2011年1月 货币 自有资金 2 中山市州际新天投资有限公司 2011年1月 货币 自有资金 3 中山火炬开发区临海工业园开发 有限公司 2011年1月 货币 自有资金 4 中山长虹企业投资有限公司 2013年9月 货币 自有资金 5 珠海横琴中科恒富投资合伙企业 （有限合伙） 2015年9月 货币 募集资金 5-1 中山市恒隆商业投资有限公司 2015年6月 货币 自有资金 5-2 林观雄 2015年6月 货币 自有资金 5-3 陈湘丽 2015年6月 货币 自有资金 6 恩平市元子投资置业有限公司 2011年9月 货币 自有资金 7 孙志坚 2011年1月 货币 自有资金 8 中山市合生企业投资咨询有限公 司 2012年6月 货币 自有资金 9 中山市大华实业投资有限公司 2011年1月 货币 自有资金 10 中山市三乡镇桂山投资管理有限 公司 2011年1月 货币 自有资金 11 梁结珍 2011年1月 货币 自有资金 12 郑敏超 2011年1月 货币 自有资金 13 陈德强 2011年1月 货币 自有资金 14 方学平 2011年1月 货币 自有资金 15 龚双娥 2011年1月 货币 自有资金 序号 股东名称 出资日期 出资形式 资金来源 16 林雪阳 2011年1月 货币 自有资金 17 苏惠娟 2011年1月 货币 自有资金 18 伍丽叶 2011年1月 货币 自有资金 19 广东中科招商创业投资管理有限 责任公司 2011年1月 货币 自有资金 20 中山祥发包装印刷有限公司 2011年1月 货币 自有资金 21 何洪标 2011年1月 货币 自有资金 22 广东谱斯达光子科技有限公司 2014年12月 货币 自有资金 23 陈俊坚 2011年1月 货币 自有资金 24 郭艳玲 2011年1月 货币 自有资金 25 李家勇 2011年1月 货币 自有资金 26 中炬高新技术实业（集团）股份 有限公司 2011年1月 货币 自有资金 27 何锦标 2011年1月 货币 自有资金 中山环保交易对方、交易对方中有限合伙企业以及以募集资金出资的法人追 溯至自然人、以自有资金出资的法人共215名。中山环保合伙企业股东以及以募 集资金出资的法人股东均为私募股权基金，投资中山环保均为财务投资，目的均 为通过股权投资获得投资收益。 2、上海立源 （1）交易对方情况 序号 交易对方名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 徐立群 2004年2月 货币 自有资金 2 上海鑫立源投资管理合伙企 业（有限合伙） 2013年11月 货币 自有资金 3 上海邦明科兴投资中心（有 限合伙） 2014年1月 货币 募集资金 （2）交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况 1）上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 徐立群 2013年9月 货币 自有资金 2 袁昊 2013年9月 货币 自有资金 3 李雨时 2013年11月 货币 自有资金 4 王新平 2013年11月 货币 自有资金 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 5 徐丽慧 2013年11月 货币 自有资金 6 宋树槐 2013年11月 货币 自有资金 7 姜胜涛 2013年11月 货币 自有资金 8 杨宇 2013年11月 货币 自有资金 9 赵超 2013年11月 货币 自有资金 10 徐丽英 2013年11月 货币 自有资金 11 卢闯 2013年11月 货币 自有资金 12 李安志 2015年5月 货币 自有资金 13 魏宝成 2015年5月 货币 自有资金 14 李雪峰 2015年5月 货币 自有资金 15 贾爱军 2015年5月 货币 自有资金 16 张小燕 2015年5月 货币 自有资金 17 沈 双 2015年5月 货币 自有资金 18 李晓樱 2015年5月 货币 自有资金 19 张 晨 2015年5月 货币 自有资金 20 刘国林 2015年5月 货币 自有资金 21 陈远 2013年11月 货币 自有资金 22 刘宏远 2013年11月 货币 自有资金 23 王翎 2013年11月 货币 自有资金 24 李祖鹏 2013年11月 货币 自有资金 25 韩金兰 2013年11月 货币 自有资金 26 王爱民 2015年5月 货币 自有资金 27 王 复 2015年5月 货币 自有资金 28 张颜梅 2015年5月 货币 自有资金 29 王社平 2015年5月 货币 自有资金 30 华丽漳 2015年5月 货币 自有资金 2）上海邦明科兴投资中心（有限合伙） 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 序号 合伙人名称 出资日期 出资形式 资金来源 1 日出东方太阳能股份有限公 司 2013年11月 货币 自有资金 2 科学技术部科技型中小企业 技术创新基金管理中心 2014年9月 货币 自有资金 3 上海邦明投资管理中心（有 限合伙） 2015年5月 货币 募集资金 3-1 征华 2015年8月 货币 自有资金 3-2 吴德龙 2015年8月 货币 自有资金 3-3 肖志兵 2015年8月 货币 自有资金 3-4 蒋永祥 2011年8月 货币 自有资金 3-5 王爱民 2011年8月 货币 自有资金 3-6 石方勇 2011年8月 货币 自有资金 3-7 上海邦明投资管理股份有限 公司 2011年8月 货币 自有资金 4 上海市杨浦区金融发展服务 中心 2014年9月 货币 自有资金 5 司家勇 2013年11月 货币 自有资金 6 奚艺波 2013年11月 货币 自有资金 7 黄勇前 2013年11月 货币 自有资金 8 李晓鹏 2013年11月 货币 自有资金 9 上海邦明投资管理股份有限 公司 2013年11月 货币 自有资金 上海立源交易对方及交易对方中有限合伙企业追溯至自然人、以自有资金出 资的法人共44名。上海立源的合伙企业股东中，上海鑫立源投资管理合伙企业 （有限合伙）系为员工持股平台，投资目的是实现管理层及骨干员工持股，调动 员工积极性，分享公司发展成果；上海邦明科兴投资中心（有限合伙）为私募股 权基金，投资上海立源为财务投资，目的是通过股权投资获得投资收益。 二、标的公司股东结构符合《非上市公众公司监管指引第4号》等相关规 定的情况 1、《非上市公众公司监管指引第4号》等相关规定情况 根据《证券法》，向特定对象发行证券累计超过二百人的，属于公开发行， 需依法报经中国证监会核准。 根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股 份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（以下简称《非上市公众公司监 管指引第4号》），存在通过单纯以持股为目的的合伙企业、公司等持股主体的“持 股平台”间接持股的安排以致实际股东超过200人的，在依据《非上市公众公司 监管指引第4号》申请行政许可时，应当已经将代持股份还原至实际股东、将间 接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序。以私募股权基金、资产管 理计划以及其他金融计划进行持股的，如果该金融计划是依据相关法律法规设立 并规范运作，且已经接受证券监督管理机构监管的，可不进行股份还原或转为直 接持股。 2、标的公司股东结构及符合相关规定情况 中山环保的股东中，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海 君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限 公司、扬州海圣创业投资中心（有限合伙）、中山中科恒业投资管理有限公司、 深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙 企业（有限合伙）等7家私募股权基金均已取得中国证券投资基金业协会出具的 《私募投资基金备案证明》，已经接受证券监督管理机构监管，根据《非上市公 众公司监管指引第4号》要求可不进行股份还原或转为直接持股。因而，中山环 保还原后的股东人数为49名，未超过200人，符合《非上市公众公司监管指引 第4号》等相关规定。 上海立源的股东中，上海邦明科兴投资中心（有限合伙）已取得中国证券投 资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，已经接受证券监督管理机构监 管，根据《非上市公众公司监管指引第4号》要求可不进行股份还原或转为直接 持股；上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）系上海立源的员工持股平台， 根据《非上市公众公司监管指引第4号》要求需进行股份还原或转为直接持股。 因而，上海立源还原后的股东人数为31名，未超过200人，符合《非上市公众 公司监管指引第4号》等相关规定。 三、本次发行股份购买资产符合发行对象数量原则上不超过200名等相关 规定的情况 1、合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交 易停牌前六个月内的情况 上市公司于2015年5月27日起停牌，在停牌前六个月即2014年11月27 日之日起，交易对方取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的情况如下： 序号 交易对方及合伙人名称 投资时间 1 刘毅 2015年7月 2 深圳市汇博红瑞一号创业投 资合伙企业（有限合伙） 何欢 2015年7月 3 深圳市博汇成长创业投资有 限公司 4 黄华 5 徐琪颖 6 饶陆华 7 侯克岩 8 赵利民 9 深圳市海富恒远股权投资合 伙企业（有限合伙） 深圳市平安创新资本投资 有限公司 2015年6月 10 上海财通资产管理有限公 司 2015年6月 11 上海君丰银泰投资合伙企业 （有限合伙） 宁波盛威投资控股有限公司 2015年7月 12 魏朝东 2016年3月 13 中山中科恒业投 资管理有限公司 珠海横琴中科恒 富投资合伙企业 （有限合伙） 中山市恒隆商业 投资有限公司 2015年9月 14 林观雄 2015年9月 15 陈湘丽 2015年9月 16 广东谱斯达光子科技有限公司 2014年12月 17 上海鑫立源投资管理合伙企 业（有限合伙） 李安志 2015年5月 18 魏宝成 19 李雪峰 20 贾爱军 21 张小燕 22 沈 双 23 李晓樱 24 张 晨 25 刘国林 26 王爱民 27 王 复 28 张颜梅 29 王社平 30 华丽漳 31 上海邦明科兴投 资中心（有限合 伙） 上海邦明投资管 理中心（有限合 伙） 征华 2015年5月 32 吴德龙 33 肖志兵 序号 交易对方及合伙人名称 投资时间 34 蒋永祥 35 王爱民 36 石方勇 37 上海邦明投资管 理股份有限公司 注：上海邦明投资管理中心（有限合伙）的投资时间为其取得上海邦明科兴投资中心（有 限合伙）权益的时间。 2、本次发行股份购买资产发行对象数量及符合相关规定情况 （1）调整后的交易方案穿透计算的发行对象数量不超过200名 东方园林于2016年5月31日召开第五届董事会第四十一次会议，对部分交 易对方的交易对价支付方式进行调整，君丰银泰和君丰恒利持有的中山环保股权 交易支付方式变更为全部以现金支付。调整完成后，本次发行股份购买资产的发 行对象为邓少林等40名自然人、海富恒远、中科白云、海圣创投、中科恒业、 极纯水质、汇博红瑞。 本次交易方案调整后，发行股份购买资产的发行对象及发行对象中有限合伙 企业以及以募集资金出资的法人追溯至自然人、以自有资金出资的法人数量合计 为144名，其中中山环保和上海立源分别为100名和44名。本次发行股份购买 资产符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定。 （2）主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在 本次交易停牌前六个月以外 中山环保、上海立源交易对方及交易对方中有限合伙企业以及以募集资金出 资的法人追溯至自然人、以自有资金出资的法人数量分别为215名和44名，合 计259名，其中在上市公司停牌前六个月以外取得相关权益的共222名，在上市 公司停牌前六个月内取得相关权益的共37名。 （3）在本次交易停牌前六个月内引入合伙企业、合伙人系标的公司或合伙 企业自身业务需要，与本次交易无关 2015年7月，中山环保因其发展需要，拟申请在新三板挂牌，并引入投资 机构繸子创富、横琴勇华、汇博红瑞、怡明文珊和刘毅，但因中山环保在2015 年下半年与东方园林就本次重组达成合作协议，终止筹划在新三板挂牌，繸子创 富、横琴勇华、汇博红瑞和怡明文珊基于自身的投资决策，于2015年11月退出 中山环保全部或部分股权。 2014年11月，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）基于自身投 资资金需求，同意增加深圳市平安创新资本投资有限公司和上海财通资产管理有 限公司为有限合伙人。2015年6月，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限 合伙）完成此次新增合伙人的工商变更手续。 2014年12月，卢嘉文基于自身投资决策，将所持中科恒业1.03%股权（代 表人民币出资额1,000万元）转让给广东谱斯达光子科技有限公司。 2015年7月及2016年3月，上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）基于 自身投资资金需求，增加宁波盛威投资控股有限公司及魏朝东为有限合伙人。 2015年6月，中科恒业原股东中山市恒隆商业投资有限公司、林观雄和陈 湘丽合资设立珠海横琴中科恒富投资合伙企业（有限合伙），并于2015年9月分 别将其持有的中科恒业股权转让给珠海横琴中科恒富投资合伙企业（有限合伙）。 2014年10月，基于上海立源业务发展的资金需求及增加员工投资的需要， 李安志等14名骨干员工签署了相应的财产份额转让协议及增资协议，上海鑫立 源投资管理合伙企业（有限合伙）的出资额和合伙人得到了增加。由于涉及人员 较多，2015年5月，上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）完成此次新增 合伙人的工商变更手续。 2015年5月，上海同华投资（集团）有限公司基于自身投资决策，将所持 有上海邦明科兴投资中心（有限合伙）的15.38%财产份额作价2,000万元转让给 上海邦明投资管理中心（有限合伙）。2015年8月，上海邦明投资管理中心（有 限合伙）由于资金不足，决定增加注册资本至5,500万元，由原合伙人蒋永祥、 王爱民、石方勇、上海邦明投资管理股份有限公司及新增合伙人征华、吴德龙、 肖志兵认缴。 （4）标的公司主要合伙企业为私募股权基金，不存在通过合伙企业平台规 避发行数量限制的情况 除上海鑫立源为上海立源员工持股平台外，中山环保和上海立源的合伙企业 股东均为私募股权基金，并取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金 备案证明》，主要从事股权投资业务和创业投资业务，除持有中山环保股权外， 还投资其他未上市企业，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况。 如果不对已备案的私募股权基金进行穿透计算，中山环保、上海立源交易对 方及交易对方中有限合伙企业追溯至自然人、法人数量分别为49名和31名，合 计80名。 综上所述，本次交易中，主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得 合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月以外，在本次交易停牌前六个月内引入 合伙企业、合伙人数量较少，系标的公司或合伙企业自身业务需要，与本次交易 无关，标的公司主要合伙企业为私募投资基金，已经履行备案手续，不存在通过 合伙企业平台规避发行数量限制的情况，本次发行股份购买资产符合发行对象数 量原则上不超过200名等相关规定。 四、独立财务顾问意见 经核查，独立财务顾问认为，中山环保还原后的股东人数为49名，上海立 源还原后的股东人数为31名，均未超过200人，符合《非上市公众公司监管指 引第4号》等相关规定；本次交易方案调整后，发行股份购买资产的发行对象穿 透计算后为144名，其中中山环保和上海立源分别为100名和44名，同时，本 次交易中，主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在 本次交易停牌前六个月以外，在本次交易停牌前六个月内引入合伙企业、合伙人 数量较少，系标的公司或合伙企业自身业务需要，与本次交易无关，标的公司主 要合伙企业及以募集资金出资的法人为私募投资基金，已经履行备案手续，不存 在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况，本次发行股份购买资产符合发行 对象数量原则上不超过200名等相关规定。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关 于北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金行政许可项目审查二次反馈意见回复之专项核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 陈龙飞 谢方贵 项目协办人： 胡梦月 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关 于北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金行政许可项目审查二次反馈意见回复之专项核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 张超 周昊 项目协办人： 朱锋 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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