[年报]天奇股份:2015年年度报告（更新后）
天奇自动化工程股份有限公司 2015年年度报告（更新后） 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主 管人员)沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以364,825,529为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 37 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 65 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 82 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 87 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 199 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天奇股份 股票代码 002009 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天奇自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 天奇自动化工程股份有限公司 公司的外文名称（如有） Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Miracle Automation 公司的法定代表人 白开军 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 注册地址的邮政编码 214187 办公地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 办公地址的邮政编码 214187 公司网址 http://www.chinaconveyor.com 电子信箱 fxy1973@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费新毅 联系地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号 电话 0510-82720289 传真 0510-82720289 电子信箱 fxy1973@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320200240507994H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层 签字会计师姓名 张希文、林利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 江苏省南京市江东中路228号 贾红刚、蒋坤杰 2015年11月3日-2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,174,791,559.62 1,781,167,422.86 1,934,052,449.00 12.45% 1,746,901,154.97 1,746,901,154.97 归属于上市公司股东的净利 润（元） 98,646,531.76 95,681,623.13 130,009,280.66 -24.12% 42,736,745.81 42,736,745.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 44,666,737.97 42,190,318.93 42,190,318.93 5.87% 44,344,947.41 44,344,947.41 经营活动产生的现金流量净 额（元） 713,051,930.75 192,191,549.97 164,807,768.09 332.66% 131,008,784.50 131,008,784.50 基本每股收益（元/股） 0.27 0.30 0.360 -25.00% 0.15 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.30 0.360 -25.00% 0.15 0.15 加权平均净资产收益率 5.92% 6.93% 7.95% -2.03% 4.21% 4.21% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,591,803,490.04 3,892,819,542.10 4,230,563,170.52 8.54% 3,920,953,216.63 3,920,953,216.63 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,745,749,327.71 1,425,882,169.05 1,621,025,885.31 7.69% 1,336,360,120.65 1,336,360,120.65 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本报告期追溯调整同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 416,875,600.49 468,142,085.52 535,508,701.34 754,265,172.27 归属于上市公司股东的净利润 24,353,936.26 29,579,307.24 16,704,951.18 28,008,337.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,908,539.40 19,526,323.54 7,939,517.14 6,292,357.89 经营活动产生的现金流量净额 118,914,962.12 -56,889,237.78 150,101,982.86 500,924,223.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 上述财务指标与公司已经披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异主要系本报告期末追溯调整同一控制下合 并宜昌力帝环保科技集团有限公司所致。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,713.14 894,429.19 1,349,397.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 175,200.00 3,317,954.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,032,197.83 13,155,687.32 47,898,896.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 323,789.64 委托他人投资或管理资产的损益 7,731,752.94 13,704,051.53 债务重组损益 523,066.29 3,409,724.66 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -47,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 37,978,918.64 34,327,657.53 主要系本年度同一控 制下下合并湖北力帝 期初至合并日的净利 润。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,928,492.06 26,784,518.87 4,415,339.80 减：所得税影响额 11,530,907.66 3,577,560.33 9,899,898.04 少数股东权益影响额（税后） 1,326,146.88 1,634,632.63 1,781,661.63 合计 53,979,793.79 87,818,961.73 -1,608,201.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件企业增值税退税款 13,672,771.71 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税 实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收 入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 天奇自动化工程股份有限公司是一家致力于为规模化产品的全生命周期提供智能化装备解决方案及服务的企业，经过近 二十年的发展与沉淀，逐步奠定了自己在中国装备制造业的领导地位。 1.自动化装备业务 公司自动化装备业务包括自动化输送业务和自动化仓储业务。 公司通过多年的积累沉淀在自动化输送业务领域拥有优质稳定的客户群体，客户覆盖众多知名汽车厂商包括福特汽车公 司、一汽大众汽车有限公司、广州本田汽车有限公司、东风汽车公司、一汽轿车股份有限公司、广汽菲亚特汽车有限公司等 等。产品涉及汽车总装物流自动化系统、汽车焊装物流自动化系统、车身储存物流自动化系统、汽车涂装物流自动化系统、 基于工业4.0技术的远程诊断技术的智能装备系统等。产品技术还涉及内燃机制造、轮胎制造、机床制造、家电、冶金等行 业。公司将加大科技投入把该领域做深，将“工业4.0”相关技术应用于汽车制造生产线，打造智能化汽车生产装备，逐步转 向以提供设备与信息服务相结合的模式发展自动化输送业务。 自动化仓储业务是天奇股份的主要业务之一，以物流系统集成为核心，为客户提供专业的物流整体解决方案，提供交钥 匙工程。业务范围包括物流总体规划与系统集成、物流自动化设备研发与制造、物流软件研发、工程建设以及运营管理输出 等。服务涵盖多个领域，重点包括：汽车、烟草、军工、服装、医药、电子商务、零售、第三方物流等。公司分别与世界前 五大物流系统集成商瑞仕格、电商第三方精细化仓配服务商浙江网仓科技、国内物流地产商深基地和工程总包商中元国际在 自动化仓储领域开展合作，充分发挥各自所具备的优势。公司下属控股子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司专攻自动化 仓储业务，经过2015年团队调整等筹备工作，整个公司有效运行，市场开拓初见成效，分别在食品饮料、医药领域取得一定 的订单。 2.风电业务 我公司的风电业务主要包括复合材料产品（主要是风电叶片）和结构件产品（主要包括铸件和机加工）。公司主要围绕 市场开拓、质量控制、成本管理等方面落实重点工作。通过巩固老客户，开发新客户，增加市场订单；通过质量控制管理， 减少质量损失，降低质量风险；通过管控成本，实现减支增效。 3.循环业务 公司的循环业务主要是以废旧汽车回收拆解、零部件再生利用、破碎分拣资源利用、汽车拆解装备技术研究与应用、汽 车再生零部件交易电子商务等为核心业务。 为促进公司循环业务的发展，公司做了一系列的布局工作。（1）公司控股子公司安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回收利用业务；（2）公司持续布局废旧汽车回收与拆解网点，以获取稳定的报废汽 车回收与拆解资源。报告期内，公司完成对宁波回收66.5%股权的收购工作，进一步完善了报废汽车回收与拆解网点的区域 布局；同时，公司也在积极落实更多的区域布点工作，以获取更多的回收资源；（3）公司参与运作中国再生资源交易网和 中国机动车二手零件交易网，打造废旧汽车二手零部件的交易平台，实现信息共享、线上线下交易，打通汽车拆解行业的上 下游产业链。目前，公司正根据该平台提供的信息由各拆解点针对性拆解报废汽车零部件，提高报废汽车二手零部件的利用 率。 此外，报告期内，公司还完成了对力帝集团100%股权的收购工作，力帝集团是一家可以为报废汽车回收与拆解企业提供 拆解设备或全套生产线的企业，与公司业务发展协同优势明显 上述各业务板块稳步推进，未来公司将在保持传统业务稳定发展的基础上继续开拓自动化仓储业务，继续落实循环产业 的区域布局，实现跨越式发展。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.自动化仓储业务 （1）行业发展该概况 从总体来看，全国仓储行业规模稳步增长，运行总体平稳。国家高度重视物流及仓储业发展，先后出台《“十二五”规划 纲要》、《物流业发展中长期规划（2014～2020年）》、《关于促进商贸物流发展的实施意见》等一系列利好政策，为大力 促进传统仓储业转型升级和仓储配送一体化发展提供政策保障。随着物流业发展及社会需求的变化，自动化仓储越来越受重 视。虽然目前众多企业大手笔投入建造自动化立体仓库，但是我国仓储自动化设施的普及率还比较低。 （2）行业竞争地位 当前，仓储物流业正朝着规模化、自动化的方向发展。大型的自动化物流中心建设，对系统集成技术提出了新的要求。 系统集成技术涵盖系统规划、流程设计、设备选型、土建配合、项目管理、系统接口、系统测试、系统搬迁、系统上线诸多 方面，是一门涉及多学科、多行业的复杂系统工程。而我公司对自动化仓储业务的定位正是系统集成，为客户提供自动化仓 储与物流的整体解决方案。与其他同行业企业相比，公司具备团队、资金、平台实力等多方面综合优势。 2.循环业务 （1）行业发展概况 废旧汽车回收与拆解行业的发展与汽车行业的发展息息相关，因为报废汽车资源是该行业得以成长发展的重要因素。据 公安部交管局统计，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。据中国汽车工业协会统计，2015年 汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，连续7年蝉联全球第一。此外，国内汽车保有量每年还在以2500万辆的速度增 长。庞大的保有量和需求规模，意味着汽车市场将逐步进入更新换代高峰期，报废汽车回收拆解在汽车产业和循环经济中的 地位将更加重要。同时，国家为促进报废汽车回收与拆解行业的发展出台了一系列相关政策，2001年6月国务院颁布《报废 汽车回收管理办法》、2007年4月，国家环保总局颁布《关于发布国家环境保护标准<报废机动车拆解环境保护技术规范>的 公告》、2008年3月，国家发改委颁布《汽车零部件再制造试点管理办法》、2012年12月，商务部、国家发改委、公安部、 环保部联合发布《机动车强制报废标准规定》、2014年8月，商务部发布《关于进一步加强报废汽车回收拆解管理促进黄标 车、老旧车淘汰有关工作的通知》等等，这些政策确实起到了引导促进废旧汽车回收与拆解行业发展的作用。据中华人民共 和国商务部市场体系建设司统计，2015年1-12月，全国累计回收机动车187.4万辆，较上年增长24.2%，其中汽车170万辆， 较上年增长32.9%。但是，回收率占汽车保有量的比率远低于国外，汽车拆解辆还未呈现爆发式增长。而且，当前废旧汽车 回收与拆解企业普遍存在回收拆解工艺落后、回收利用率低的现象。 （2）行业竞争地位 目前，报废汽车回收拆解行业实施特种行业管理，市场竞争并不充分。因此，尽管我国的报废汽车回收拆解行业已经形 成一定的规模，但受限于资金、技术、设备、场地等条件，行业内大部分企业的回收规模还较低，整个行业呈现出“小而散” 的市场格局。近年来，随着一些具有资金技术实力的企业通过兼并、控股、参股、设备投入等形式，与现有回收拆解企业优 化重组，加强合作，整个行业的结构发生了一定程度的变化。我公司为发展报废汽车回收与拆解业务做了一系列的布局工作， 目前已经初步建立了废旧汽车回收与拆解业务的全产业链，业务规模处于行业靠前水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加的股本43,814,707.00系公司收购宁波市废旧汽车回收有限公司及宜昌力 帝环保科技集团有限公司所发行股份数。 固定资产 本期固定资产大幅变动的原因主要系子公司一汽工装租赁厂房完工由在建工程转 入、母公司增加固定资产投入、收购宁波回收公司增加所致。 无形资产 主要系本期收购子公司宁波回收公司增加所致。 在建工程 本期在建工程大幅变动的原因主要系子公司一汽工装租赁厂房完工由在建工程转 入。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、领先的技术水平 本公司高度重视技术在企业发展中的重要性，聘请了多名国外知名行业专家进行技术指导，并先后与南京航空航天大学、 吉林大学、上海机电院等国内科研院所开展技术合作。本公司近年来累计已获授权有效专利356项，其中实用新型专利269 项、发明专利87项。 2003年，本公司被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业；2009年，本公司被国家 科技部批准为第三批“国家科技创新试点企业”；2011年2月，被正式授予“国家科技创新企业”称号；2007年，本公司开发并 产业化的“高效柔性节能型物料输送系统”获得了江苏省重大成果转化项目；2008年度该项技术又获得了江苏省科技进步一等 奖，教育部科技进步二等奖；2011年，本公司研发的汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备被评为国家科技进步二等奖； 2012年，公司获得了中国民用航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》、以及“江苏省企业技术奖”、“企业技术创新 奖”称号；公司起草的行业技术标准《JB/T11231摩擦驱动悬挂输送机》正式发布执行；2013年，公司被批准为国家级企业技 术中心，获得国家火炬计划项目1项，江苏省重大成果转化项目1项，江苏省创新平台提升项目、江苏省工程技术中心评价优 秀中心等。2014上半年，公司被评为江苏省质量信用AA企业，无锡市企业创新发民先进单位。2014年9月2日，再次顺利通 过2014年“高新技术企业”资质认定。2014年9月24日，本公司全资子公司无锡天奇信息技术有限公司获得“软件企业”称号。 2015年度，公司获国家发明专利金奖1项、获工信部授牌成为品牌培训示范企业、被评为江苏省两化融合转型升级示范企业、 江苏省自主工业品牌五十强。 2、优质稳定的客户资源 经过多年的发展，本公司逐渐建立了优质稳定的客户群体。在汽车物流自动化装备系统领域，本公司以雄厚的技术实力 和良好的产品质量赢得了众多整车厂的信赖，客户覆盖了大多数主流汽车厂商，特别是与福特汽车公司、东风汽车公司、一 汽大众汽车有限公司、广州本田汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、广汽菲亚特汽车有限公司等知名汽车整车厂商建立 了良好稳定的业务合作关系；在商业物流系统领域，本公司服务过的客户有白云机场、耐克（中国）等知名企业；在散料输 送机领域，本公司的客户包括了宝钢、韶钢等大型冶金矿山企业；在风电产业领域，本公司与西门子、阿尔斯通、GE等结 成了战略合作关系。本公司产品决定了其服务的对象都是大型企业，而知名的大企业选择供应商时，均采取严格的采购认证 制度，通常需要经过业绩认证考察、工艺技术学习理解、技术方案匹配性试验等环节。而一旦通过下游客户的采购认证，通 常可以与其建立长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。因为如果更换不仅存在质量风险，而且更换成本高、实验周期 长。优质的核心客户不但为公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了公司在业内的良好口碑与高端的品牌形象。 3、出色的项目管理能力 在物流自动化装备系统行业，项目管理能力是一个项目能否顺利实施的关键。目前，国内的物流自动化装备系统供应商 在项目管理水平方面参差不齐，除少数企业具有较强的项目管理能力，能独立承接大型工程外，大部分供应商不具备大型项 目的项目管理经验与能力。尤其是工程的现场管理，既是项目管理的核心，也是项目管理的瓶颈。本公司承接的项目规模多 在3,000万元以上，并有多个项目规模超过亿元规模，大型项目管理能力优势明显。本公司的项目管理优势源自于丰富的实 践经验和严格的项目管理制度。本公司通过为国际一流用户提供物流自动化装备系统的锻炼机会，利用与国外同行在工程项 目上的密切合作，学习了世界一流的管理经验；同时派遣核心技术和管理人员进行海外研修；本公司还多次聘请国际专家对 项目管理人员进行培训。本公司结合国外先进管理模式和自身特色，实行以事业部为单位的项目经理负责制。项目经理总体 负责项目的全过程管理工作。实行目标式管理，使项目实施全过程始终处于受控状态，保证工程的顺利完工。 4、优秀的人员团队 经过多年的发展，本公司已经建立了一批从事研发、生产、质量控制、市场营销等领域的专业人才团队，积聚了一大批 从事物流自动化装备系统、风电复合材料、风电铸件、循环业务、财务、营销和管理等多学科的优秀专业人才，并且通过新 产品研发、技术营销和质量控制工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理带头人。本公司管理团队有深厚的行业背景， 在物流自动化装备系统、生产、销售、企业经营管理等各方面均拥有丰富的经验。本公司研发团队有一流的技术专家，核心 研发人员的多项研发成果被评为江苏省高新技术产品，国家重点新产品、国家科技进步二等奖、江苏省科技进步一等奖等。 本公司营销团队多是具有专业知识背景兼具多年市场营销经验的专家型营销人才。人才队伍的建设是一个长期积累、历练和 培养的过程，这是新进入该领域的企业无法比拟的。本公司目前建立的这支团结、有凝聚力、富有组织纪律性、又有高度执 行力的专业人才团队，已经构成了公司发展的重要竞争优势。 5、完善的售后服务 除了产品质量与价格，售后服务也是物流自动化装备行业的核心竞争要素。“以顾客为关注焦点”是本公司对顾客的质量 管理原则之一，为此，本公司要求市场部在技术服务方面做好售前咨询服务、售中现场服务、售后24小时及时服务，并制定 了《服务作业指导书》文件规范服务过程质量。对用户的信息传递和处理在服务规范中进行了规定，不遗漏任何未处理问题 留存，不允许任何问题不回复。此外，本公司还通过各地用户就近的办事处和分公司或代理商定期为用户进行服务与沟通， 及时为用户解决一些技术问题和服务咨询，定期给用户培训设备系统的维护与保养知识，建立感情，保持良好的合作。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年面对宏观经济下行、行业竞争加剧、材料成本增加的不利态势，在公司董事会的领导下，按照上市公司的规范性 要求，坚持“内外结合，降本挖潜”的工作思路，一方面，拓展外延，紧紧抓住汽车自动化装备这一重点，做大做强“智能化 仓储物流设备、汽车循环经济产业链”这二个新的增长点，全力在扩大市场份额、提高服务质量、提升竞争能力上下功夫， 高效推动了企业的改革创新；另一方面，苦练内功，进一步理顺和完善内部管理机制，在全公司上下建立以成本控制为主线， 以全员微创为载体的日常运作体系，突出抓好“项目经理制、单项成本预算”这两大重点，有效确保了企业各项生产经营活动 的正常进行，为天奇股份未来进一步做大做强奠定了坚实的基础。 （一）报告期内公司经营情况回顾与分析 2015年度公司实现营业收入 217,479.16万元，比去年同期上升12.45%，归属于上市公司股东的净利润为9,864.65万元， 较上年同期下降24.12%；基本每股收益为0.27元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,466.7万元，同比 上升5.87%；报告期末，公司总资产459,180.35万元，总负债259,232.78万元，资产负债率56.46%。 各子公司经济目标完成情况如下： 1.自动化装备业务 2015年1-12月份，公司本部签订物流输送设备订单140,503.12万元，同比增长31%。散料输送业务稳定发展，2015年1-12 月份签订订单1.12亿元。自动化仓储业务2015年下半年开始已有良好的开局。 （1）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司销售14,876.11万元，净利润-143.36万元； （2）吉林天奇装备制造工程有限公司销售1,552.22万元，净利润-1,174.09万元； （3）长春一汽天奇工艺装备工程有限公司销售34,083.43万元，净利润1,201.53万元； （4）长春天奇机电系统工程有限公司销售1,749.76万元，净利润167.78万元； （5）上海天之勤汽车技术工程有限公司销售1,035.98万元，净利润250.09万元； （6）无锡天捷自动化物流设备有限公司销售931.15万元，净利润-559.80万元； （7）无锡天奇信息技术有限公司销售8,256.07万元，净利润6,991.87万元。 2.风电业务 2015年度公司的风电产业整体呈现盈利状态。其中，风电叶片生产规模受限，仍处于亏损状态，以当前现有的模具根据 市场需求进行生产；结构件产品通过客户结构调整、产能释放，盈利水平达预期。目前订单充足，生产任务有保证。 （1）无锡天奇精工科技有限公司销售13,585.36万元，净利润552.57万元； （2）江苏一汽铸造股份有限公司销售59,043.54万元，净利润4,488.96万元； （3）无锡乘风新能源设备有限公司销售5,500.33万元，净利润-1334.81万元； （4）黑龙江天华风电设备制造有限公司销售4,579.20万元，净利润-892.37万元； （5）四川天奇永大机械制造有限公司销售4,895.57万元，净利润449.98万元。 3.循环业务 据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，连续7年蝉联全球第一。据公安部 交管局统计，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。此外，国内汽车保有量每年还在以2500 万辆的速度增长。从以上数据可以看出，废旧汽车回收与拆解市场潜力巨大，前景广阔。此外，近两年，政府实施强制淘汰 黄标车的政策对废旧汽车回收与拆解行业的发展起到了巨大的推动作用。但是，挑战与机遇并存，2015年度国内宏观经济 增速继续减弱，市场需求复苏动力不足，尤其是我国钢铁行业产能下降，废钢价格持续低迷，对报废汽车回收与拆解产生了 不利影响。 （1）安徽欧保天奇再生资源科技有限公司销售1,796.14万元，净利润-552.58万元（该数据为欧保天奇2015年7月1日-2015 年12月31日财务数据）； （2）苏州市物资再生有限公司销售855.81万元，净利润50.14万元（该数据为苏州再生2015年6月1日-2015年12月31日财 务数据）； （3）宁波市废旧汽车回收有限公司销售978.31万元，净利润372.06万元(该数据为宁波回收2015年12月1日-2015年12月31 日财务数据）； （4）宜昌力帝环保科技集团有限公司销售21,412.30万元，净利润5,015.83万元。 （二）管理工作 1.组织架构进一步趋优。着重抓好创新中心和利润中心这两个中心的建设。针对国家级企业技术中心这一创新中心，按 照图纸标准化、设计规范化、数据保密化的要求，重点围绕工业4.0和中国制造2025战略规划的内化与落实，在优化设计、 创新应用、降低成本等方面下功夫，进一步增强了公司的创新和研发实力。对于销售公司这一利润中心，坚持“国内国外两 轮驱动”的战略，一方面积极巩固和国内各汽车生产厂商的关系，加大对维保项目的争取力度，细化、优化服务水平，公司 产品的国内市场占有率进一步提高；另一方面积极参与国际市场竞争，成功进入欧洲市场，年内首次为梅塞德斯提供设备， 正式进军国际高端汽车制造领域。与此同时，结合公司发展战略，进一步优化五大事业部的内部结构，合理高效配置资源， 系统整合生产能力，不断增强核心竞争能力。 2.考核体系进一步趋严。在全公司建立以成本控制为主线的内部管理考核体系，结合KPI考核的完善，在自动化事业部和 总公司相关职能部门推行微创绩效考核，在技术中心试行360考核，做到“成本控制人人参与、人人有责、人人考核”，有效 确保实现成本控制的年度规划目标。 （三）技术创新 1.创新平台进一步优化。逐步完善国家级企业技术中心的体制建设。突出在数据业务、循环再生业务、仓储业务等方面 推进预研、试制和产业孵化工作，培养创新型人才团队。成功开发了天奇云平台。 2.创新成果进一步显现。在公司的统一指导与规划下，本部及下属子公司在创新成果方面取得较大收获。公司本部2015 年度获得以下荣誉：国家优秀发明专利奖1项；高新技术产品1件；先后被评为工信部品牌育示范企业；江苏省两化融合示范 企业；江苏省工业品牌五十强称号。天奇信息公司认真做好科技规划工作，申请软件著作权9件 、专利7件，并被省科技厅 认定为高新技术（后备）企业。 3.人才梯队进一步完善。一方面不断加大人才招引力度。年内引进本科40名、硕士13名，项目经理3名，进一步优化了公 司的人才结构，充实了研发队伍，改善了能力水平。另一方面不断加大人才培训力度。年内组织5次专业技能培训，参训人 员4100余人次。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,174,791,559.62 100% 1,934,052,449.00 100% 12.45% 分行业 物流自动化装备系 统 1,104,560,640.68 50.79% 1,030,807,101.37 53.30% 7.15% 风电零部件行业 754,259,378.92 34.68% 673,386,598.38 34.82% 12.01% 循环产业 245,832,515.96 11.30% 152,885,026.14 7.90% 60.80% 其他产品 15,371,951.26 0.71% 55,961,587.13 2.89% -72.53% 其他业务收入 54,767,072.80 2.52% 21,012,135.98 1.09% 160.64% 分产品 物流自动化装备系 统 其中：汽车物流输送 装备 844,348,942.08 38.82% 855,711,671.71 44.24% -1.33% 自动化分 拣与储运系统 104,920,376.80 4.82% 24,375,708.59 1.26% 330.43% 散料输送 设备 140,475,936.12 6.46% 150,719,721.07 7.79% -6.80% 物流装备 维保业务 14,815,385.68 0.68% 0.00 0.00% 0.00% 风电零部件产品 其中：复合材料产品 71,122,783.74 3.27% 82,420,193.73 4.26% -13.71% 结构件 产品 683,136,595.18 31.41% 590,966,404.65 30.56% 15.60% 循环产业 245,832,515.96 11.30% 152,885,026.14 7.90% 60.80% 其他产品 15,371,951.26 0.71% 55,961,587.13 2.89% -72.53% 其他业务收入 54,767,072.80 2.52% 21,012,135.98 1.09% 160.64% 分地区 国内 1,730,593,313.69 79.58% 1,582,926,973.14 81.85% 9.33% 国外 444,198,245.93 20.42% 351,125,475.86 18.15% 26.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 物流自动化装备 系统 1,104,560,640.68 932,649,856.92 15.56% 7.15% 14.68% -5.54% 风电零部件行业 754,259,378.92 578,265,532.51 23.33% 12.01% 8.41% 2.55% 循环产业 245,832,515.96 154,185,504.68 37.28% 60.80% 85.76% -8.43% 其他产品 15,371,951.26 11,868,298.71 22.79% -72.53% -71.77% -2.07% 其他业务收入 54,767,072.80 10,717,762.42 80.43% 160.64% 4.94% 29.03% 小 计 2,174,791,559.62 1,687,686,955.24 22.40% 12.45% 13.89% -0.98% 分产品 物流自动化装备 系统 1,104,560,640.68 932,649,856.92 15.56% 7.15% 14.68% -5.54% 其中：汽车物流 输送装备 844,348,942.08 710,632,780.32 15.84% -1.33% 8.81% -7.84% 自动 化分拣与储运系 统 104,920,376.80 92,248,287.47 12.08% 330.43% 286.26% 10.05% 散料 输送设备 140,475,936.12 121,602,849.29 13.44% -6.80% -10.75% 3.83% 物流 装备维保业务 14,815,385.68 8,165,939.84 44.88% 100.00% 100.00% 0.00% 风电 零部件产品 754,259,378.92 578,265,532.51 23.33% 12.01% 8.41% 2.55% 其中：复合材料 产品 71,122,783.74 57,802,356.20 18.73% -13.71% -25.67% 13.08% 结构件产品 683,136,595.18 520,463,176.31 23.81% 15.60% 14.22% 0.92% 循环产业 245,832,515.96 154,185,504.68 37.28% 60.80% 85.76% -8.43% 其他产品 15,371,951.26 11,868,298.71 22.79% -72.53% -71.77% -2.07% 其他业务收入 54,767,072.80 10,717,762.42 80.43% 160.64% 4.94% 29.03% 分地区 国内 1,730,593,313.69 1,365,926,409.10 21.07% 9.33% 11.59% -1.60% 国外 444,198,245.93 321,760,546.14 27.56% 26.51% 24.78% 1.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 复合材料（套） 销售量 套 47 58 -18.97% 生产量 套 61 55 10.91% 库存量 套 23 9 155.56% 结构件（吨） 销售量 吨 56,023 63,400 -11.64% 生产量 吨 55,067 64,267 -14.32% 库存量 吨 9,076 10,032 -9.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期复合材料库存量同比上升155.56%主要系子公司黑龙天华承接订单延迟发货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司 方名称 合同订立对方名称 合同签订日期 交易价格（万 元） 截至报告期末的执行情况 天奇自动化工 程股份有限公 司 郑州日产汽车有限公司 2015 年 03月 12 日 5,840.00 已完工全额确认收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 长安福特汽车有限公司 2015 年 04 月 24 日 9,780.00 已确认3104.06 万收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 凯悦汽车大部件制造（张家口）有限 公司 2015年 08 月 12日 6,853.00 尚未确认收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 上海市机电研究院有限公司 2015年 06 月 30日 5,350 已确认897.46 万收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 浙江金刚汽车有限公司 2015 年07 月 01 日 8,494 已确认545.03万收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 2015 年 08 月 20 日 11,519 已确认1297.88万收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 2015 年 08 月 30 日 5,850 已确认1718.59万收入 长春一汽天奇 工艺装备工程 有限公司 一汽-大众汽车有限公司 2015 年 07月 09 日 5,850.00 尚未确认收入 长春一汽天奇 工艺装备工程 有限公司 一汽-大众汽车有限公司 2015 年 08 月 27 日 14,619.49 尚未确认收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 法国标致雪铁龙集团 2015 年 08 月 28 日 18,232.50 尚未确认收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 阿瓜斯卡连特斯合作制造工厂 2015 年 12 月 01 日 7,920.00 尚未确认收入 天奇自动化工 程股份有限公 司 阿瓜斯卡连特斯合作制造工厂 2015 年 06 月 24 日 4,375.00 尚未确认收入 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物流自动化装备 系统 主营业务成本 932,649,856.92 55.26% 813,232,467.89 54.88% 14.68% 风电零部件行业 主营业务成本 578,265,532.51 34.82% 533,425,618.04 36.00% 8.41% 循环产业 主营业务成本 154,185,504.68 7.90% 83,000,709.16 5.60% 85.76% 其他产品 主营业务成本 11,868,298.71 2.89% 42,048,505.97 2.84% -71.77% 其他业务收入 其他业务成本 10,717,762.42 1.09% 10,212,777.68 0.69% 25.99% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物流自动化装备 系统 主营业务成本 932,649,856.92 55.26% 813,232,467.89 54.88% 14.68% 其中：汽车物流 输送装备 主营业务成本 710,632,780.32 42.11% 653,103,615.29 44.07% 8.81% 自动化分拣与储 运系统 主营业务成本 92,248,287.47 5.47% 23,882,417.33 1.61% 286.26% 散料输送设备 主营业务成本 121,602,849.29 7.21% 136,246,435.27 9.19% -10.75% 物流装备维保业 务 主营业务成本 8,165,939.84 0.48% 0.00 0.00% 0.00% 风电零部件产品 主营业务成本 578,265,532.51 34.26% 533,425,618.04 36.00% 8.41% 其中：复合材料 产品 主营业务成本 57,802,356.20 3.42% 77,763,684.36 5.25% -25.67% 结构件产品 主营业务成本 520,463,176.31 30.84% 455,661,933.68 30.75% 14.22% 循环产业 主营业务成本 154,185,504.68 9.14% 83,000,709.16 5.60% 85.76% 其他产品 主营业务成本 11,868,298.71 0.70% 42,048,505.97 2.84% -71.77% 其他业务收入 其他业务成本 10,717,762.42 0.64% 10,212,777.68 0.69% 25.99% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1) 苏州市物资再生有限公司 根据公司与昆山市物资再生利用有限公司于2015年3月11日签订的《股权转让协议》，昆山市物资再生利用有限公司将 其持有的苏州市物资再生有限公司70%的股权以7,000.00万元的价格转让给公司。 根据苏州市物资再生有限公司2015年5月31日账面净资产14,412,326.29元作为公允价值,收购日持有70.00%股权，交易双 方确认的交易价格为70,000,000.00元。 本次交易中，标的资产苏州市物资再生有限公司70%股权的交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的估值咨询报告的 评估结果为准。根据中通诚资产评估有限公司出具的估值咨询报告（中通苏评咨报字〔2014〕第024号），本次评估采用收 益法作为最终评估结果，苏州市物资再生有限公司70%股权于2014年7月31日对本公司所表现的投资价值为9,151.58万元。 2) 宁波市废旧汽车回收有限公司 2015年1月27日，根据公司董事会会议决议，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈德明持有的宁波市废旧汽车 回收有限公司66.50%股权，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。 2015年7月20日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》。 2015年8月7日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》。 报告期，公司向宁波市废旧汽车回收有限公司原股东沈德明以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的宁波市废 旧汽车回收有限公司66.50%的股权，交易对价为 8,645.00万元，其中股份和现金支付的比例各为50%。 本次交易中，标的资产宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权的交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的评估报 告的评估结果为准。根据中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告（中通苏评报字〔2015〕第103号），本次评估采用 收益法作为最终评估结果，评估值为13,491.23万元。交易双方经过友好协商，确定宁波市废旧汽车回收有限公司100%股份 作价13,000.00万元，宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权的交易价格为8,645.00万元。 2015年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》作出证监许可[2015]2472号，核准公司通过发行股份及支付现金的方式购 买沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权。 截至2015年11月19日，宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%的股权已过户至公司名下，宁波市废旧汽车回收有限公司 已办理完成相关工商变更登记手续，宁波市江北区市场监 督管理局向宁波市废旧汽车回收有限公司核发了变更后的《营业执照》。 公司以宁波市废旧汽车回收有限公司2015年11月30日账面净资产64,483,493.23元为基础，参考中通诚资产评估有限公司 “中通苏评报字〔2015〕第103号”评估报告中对宁波市废旧汽车回收有限公司以资产法为基础的评估结果，以账面净资产增 值3,893,487.00元作为公允价值,收购日持有66.50%股权，交易双方确认的交易价格为86,450,000.00元。 3) 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 根据公司与欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司于2015年2月8日签订的《股权转让协议》，欧绿保亚洲汽车再生技术有限 公司将其持有的安徽欧保天奇再生资源科技有限公司15%的股权以9,300,000.00元的价格转让给公司。 以上述交易对价为基础计算的安徽欧保天奇再生资源科技有限公司2015年6月30日净资产60,733,062.62元作为公允价值, 收购日持有55.00%股权，交易双方确认的交易价格为34,100,000.00元。 4）天奇融资租赁（江苏）有限公司 2015年4月公司新设天奇融资租赁（江苏）有限公司，注册资本14,000,000.00元，持股比例100%。 5）宜昌力帝环保科技集团有限公司 2015 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于< 天奇自动化工程股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。 2015 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于< 天奇自动化工程股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》及其他相关议案。 2015 年 8 月 7 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》及其他相关议案。 报告期，公司向无锡天奇投资控股有限公司发行股份40,262,941 股购买其持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司 100.00%的股权，对价为49,000.00 万元。 本次交易中，标的资产宜昌力帝环保科技集团有限公司100%股权的交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的估值咨 询报告的评估结果为准。根据中通诚资产评估有限公司出具的“中通苏评报字〔2015〕第 102 号”《资产评估报告》，截至 2015 年 5 月 31 日，力帝集团 100%股权的评估值为 49,198.42 万元。交易双方经过友好协商，确定力帝集团 100%股权的交易 价格为 49,000.00 万元。 公司于2015年11月3日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2015﹞2472号《关于核准天 奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准公司向 无锡天奇投资控股有限公司发行 40,262,941 股股份购买相关资产。 截至 2015 年 11 月 13 日，力帝集团 100%股权已过户至公司名下，力帝集团已办理完成相关工商变更登记手续，宜 昌市工商行政管理局向力帝集团核发了变更后的《营业执照》。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 626,660,102.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.81% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 262,043,063.61 12.05% 2 第二名 114,771,137.97 5.28% 3 第三名 102,756,429.97 4.72% 4 第四名 73,607,279.96 3.38% 5 第五名 73,482,190.52 3.38% 合计 -- 626,660,102.03 28.81% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 159,806,905.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.62% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 48,418,000.00 2.92% 2 第二名 35,398,265.35 2.13% 3 第三名 29,067,889.69 1.75% 4 第四名 24,269,305.94 1.46% 5 第五名 22,653,444.44 1.36% 合计 -- 159,806,905.42 9.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 91,210,542.63 72,929,918.13 25.07% 主要系母公司费用归结口径变化及 新接大额订单所致，子公司黑龙江天 华增加叶片运输费、宜昌力帝环保业 务增加所致。 管理费用 224,726,850.51 220,218,902.87 2.05% 主要系公司业务量增加所致。 财务费用 41,682,907.27 59,855,690.83 -30.36% 主要系同期银行贷款利率降低所。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入费用共计5255万元，占本公司年度净资产的3.01%，占营业收入的2.42%。 公司致力于推动自动化物流装备行业的技术进步，打破国外技术垄断，提升市场竞争力；有利于推动生产装备智能化和 生产过程自动化，加快现代生产体系建设；为汽车工业高效、柔性、节能提供装备支撑；为工业化和信息化融合发挥助推 器作用。 公司已围绕积放链输送技术、摩擦驱动输送技术、高精度转载技术、AGV控制技术、摆杆技术、EMS技术、非接触供电 技术、嵌入式控制技术等内容进行项目研究开发，组织研究开发和工程化应用，取得了一系列技术成果。主持制定了国家、 行业标准2件，参与制定国家、行业标准共21件。自主知识产权的摩擦驱动技术被批准为行业标准《JB/T11231摩擦驱动输送 机》。公司再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件。“数字化 汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。 公司通过加大研发投入和引进创新人才为企业做大做强注入了新活力的同时，也使得公司成为国内外现代制造业物流自 动化技术装备知名供应商。当前，各项创新发展、产业发展的新政策、新措施将陆续出台，对天奇股份的智能装备与循环经 济两大核心产业来说，是发展的好机遇，公司将继续进行技术创新，不断提高产品核心竞争力，带动企业技术进步，成为企 业发展的领头人。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 261 221 18.10% 研发人员数量占比 13.67% 12.19% 1.48% 研发投入金额（元） 52,554,235.45 68,304,968.03 -23.06% 研发投入占营业收入比例 2.42% 3.53% -1.11% 研发投入资本化的金额（元） 35,059,721.33 32,688,122.81 7.26% 资本化研发投入占研发投入 的比例 67.00% 48.00% 19.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本期研发投入资本化率67%，高于去年同期48%，主要原因系子公司一汽铸造为提升公司竞争力，提高技术标准，加大了研 发投入，研发项目增加，该等专利项目经公司立项后已申报专利。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,757,070,871.62 2,395,550,838.63 15.09% 经营活动现金流出小计 2,044,018,940.87 2,230,743,070.54 -8.37% 经营活动产生的现金流量净 额 713,051,930.75 164,807,768.09 332.66% 投资活动现金流入小计 1,127,074,944.16 206,898,040.27 444.75% 投资活动现金流出小计 1,379,711,331.76 359,160,571.98 284.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -252,636,387.60 -152,262,531.71 72.58% 筹资活动现金流入小计 944,422,595.34 1,062,761,463.54 -11.14% 筹资活动现金流出小计 1,112,991,165.32 1,159,602,504.25 -4.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 -168,568,569.98 -96,841,040.71 75.95% 现金及现金等价物净增加额 305,486,485.00 -87,334,085.59 -425.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量金额同比增加332.66%，主要系母公司、子公司一汽铸造订单量增加，回款明显高于2014年；子 公司一汽工装预收房产租赁款所致。 2.投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计比上年同期分别增加444.75%、284.15%主要母公司理财次数增加所致。 3.现金及现金等价物增加额比上年同期大幅增加主要系经营活动产生的现金流量金额同比增加332.66%，主要系母公司、子 公司一汽铸造订单量增加，回款明显高于2014年；子公司一汽工装预收房产租赁款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存的重大差异主要系母公司回款质量良好、子公司一汽铸造回款优于 上年同期、子公司一汽工装预收房产租赁款所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 855,205,158.31 18.62% 628,754,571.26 14.86% 3.76% 无 应收账款 960,751,245.60 20.92% 967,309,712.62 22.86% -1.94% 无 存货 750,383,667.70 16.34% 828,104,055.30 19.57% -3.23% 主要系营运状况良好，存货周转加 快。 投资性房地产 2,046,437.66 0.04% 2,163,936.50 0.05% -0.01% 无 长期股权投资 32,181,129.04 0.70% 38,603,792.75 0.91% -0.21% 无 固定资产 951,321,206.1 20.72% 722,301,657.66 17.07% 3.65% 主要系本期子公司一汽工装租赁厂 6 房完工入固定资产。 在建工程 65,398,168.51 1.42% 141,385,942.26 3.34% -1.92% 主要系本期子公司一汽工装租赁厂 房完工入固定资产。 短期借款 862,151,988.80 18.78% 929,919,855.56 21.98% -3.20% 主要系营运状况良好，资金状况良 好，贷款规模降低。 长期借款 8,333,200.00 0.18% 19,499,900.00 0.46% -0.28% 主要系长期借款到期转入其他流动 负债。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 932,876,853.55 501,524,341.30 86.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 吉林省 白城市 东利物 资再生 利用有 限责任 公司 废旧金 属收 购、报 废汽车 回收拆 解；机 动车修 理；化 工轻工 原料、 钢材、 增资 19,240,000.00 50.93% 自有资 金 无 无 无 投资 款项 已支 付，工 商变 更已 完成 否 2015年 01月21 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn/ 木材、 建材、 机电设 备（除 汽车）、 五金百 货批 零；农 副产品 购销 无锡天 奇精工 科技有 限公司 精密机 床、通 用设备 及零部 件的研 发、设 计、加 工、制 造、销 售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 收购 6,900,000.00 100.00% 自有资 金 无 无 无 投资 款项 已支 付，工 商变（未完）  |