[年报]万年青:2015年年度报告（更新后）
江西万年青水泥股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主 管人员)肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；年度报告内，涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以613,364,368股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 本报告期、报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通）合伙人 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元 “三废退税” 指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退 "三项工程“ 指 技术改造、零星购置、大修项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的外文名称（如有） JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JX CEMENT 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http：//www.wnq.com.cn 电子信箱 wnqzqb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 南昌市高新技术开发区京东大道399号 万年青科技园 南昌市高新技术开发区京东大道399号 万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 wnqzqb@126.com wnqzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 70575058-1 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 冯丽娟、邓林义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 5,583,028,090.77 6,682,758,652.54 -16.46% 6,179,002,201.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 248,608,733.08 549,932,284.69 -54.79% 438,394,096.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 236,634,597.50 543,865,135.37 -56.49% 434,615,280.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 795,296,266.37 997,633,773.05 -20.28% 1,064,740,471.15 基本每股收益（元/股） 0.4053 0.8966 -54.80% 0.7147 稀释每股收益（元/股） 0.4053 0.8966 -54.80% 0.7147 加权平均净资产收益率 9.72% 23.95% -14.23% 23.13% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 9,008,075,145.59 8,836,613,727.30 1.94% 7,845,695,900.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,636,214,451.80 2,510,279,332.87 5.02% 2,100,345,141.01 注：本报告期基本每股收益、稀释每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算，对应的比较期间数据 已重新计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,216,689,702.22 1,323,822,200.91 1,407,490,972.67 1,635,025,214.97 归属于上市公司股东的净利润 57,794,743.79 40,019,352.64 44,929,484.25 105,865,152.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,718,630.80 38,544,867.78 41,247,875.24 102,123,223.68 经营活动产生的现金流量净额 51,542,734.15 89,649,903.75 284,859,206.29 369,244,422.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,206,096.99 -1,299,206.64 -7,098,694.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,469,981.38 26,342,390.73 30,354,376.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 14,598,143.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,070,879.39 -13,974,987.32 -14,339,016.42 减：所得税影响额 2,811,104.87 3,428,469.98 2,819,250.18 少数股东权益影响额（税后） 7,005,908.31 1,572,577.47 2,318,599.80 合计 11,974,135.58 6,067,149.32 3,778,815.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 “三废”退税 61,707,897.05 与企业业务密切相关，且各年度均享受 防洪保安资金 349,371.88 各年度均要缴纳 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事硅酸盐水泥的生产与销售、商品混凝土的生产与销售以及新型墙材的生产 及销售等业务，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青” 牌普通硅酸盐水泥：P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5、P.O52.5R；“万年青”牌复合硅酸盐水泥： P.C32.5R、以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。水泥产品属于非金属制造业中的建筑 材料，公司拥有上述产品的全套制造生产线。产品主要采取经销商和直销模式相结合销售方 式，用于房地产、民用自建房、重点工程等房屋建筑、水利、公路、铁路等工程上。水泥是 一种同质化程度非常高的产品，资源消耗量大，量重价轻低附加值的基础原材料，行业周期 性很强，目前处于行业去产能阶段，属于发展低迷期，是国家严格限制的产能过剩行业。公 司目前正由专业经营模式向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增 加公司的利润增长点。公司大宗原材料主要采用公开招标方式，还有少量的询价、议价方式。 公司以“份额优先，以销促产”经营理念，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企 业的经营绩效，严格控制成本，拓展市场份额，以规模取胜。 二、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期比上年同期增加了115,000,000元，是报告期公司投资9,800万元合伙成立了投 资基金和用1,700万元收购了上海赛泽股权投资中心（有限合伙）2.061%出资份额。 固定资产 本期固定资产没有重大变化。 无形资产 本期无形资产增加53,638,719.76元，主要是纳入并表范围子公司江西立成混凝土有 限公司、铅山县万年青新型建材有限公司、万年县万年青新型建材有限公司、鹰潭 万年青新型建材有限公司、上犹万年青新型材料有限公司取得土地使用权；江西于 都南方万年青水泥有限公司、江西锦溪水泥有限公司取得部分采矿权。 在建工程 报告期在建工程比上年同期增加40,920,835.44元，是因为报告期新建的新型材料公 司项目建设推进增加所致。 三、核心竞争力分析 勇于拓展市场，销量份额持续攀升。 公司坚持“份额优先，以销促产”的经营策略，实施扁平化营销、精细化管理，在渠道 变革、市场开发、品牌营销等方面下功夫，赢得了更大的市场空间。 实施渠道变革，在核心区域持续推进二级直签和联营体建设，在次核心和外围区域加密 网点；同时科学制订营销政策，完善运行机制，引导网点专销。 坚持民用市场、工程市场“两条腿跑”。民用市场突出“就近销售”原则，核心市场的领 先地位和掌控力不断巩固。 强化品牌营销，通过品牌形象店建设、宣传画册改版、新型网络媒体等方式，提升品牌 影响力；采取客户满意度调查、市场走访、电话回访等方式，收集客户意见建议，及时响应 客户诉求，提升品牌价值。 强化对标管理，运营水平稳步提高 公司始终把对标管理作为提升经营绩效的切入点，心无旁骛地深化对标管理，不断提升 企业竞争力。 坚持以管理和技术双轮驱动对标管理，建立了较全面的对标指标体系、管控体系和考核 体系。开展绩效对标竞赛，实现月度评比和奖励兑现，形成了“比学赶帮超”的竞争氛围； 发挥考核的导向作用，以PDCA循环强化对指标的量化控制和持续改进。同时对生产系统进行 改良性技术改造，不断提高技术装备水平，实现提产降耗。伴随着公司市场意识和成本观念 不断增强，公司窑磨运行质量明显提升。 坚守责任担当，企业形象显著提升。 在推进企业改革发展过程中，崇尚对环境负责、对职工负责、对社会负责的担当精神， 塑造良好企业形象。 注重生态保护，落实环保责任，打造环境友好型企业。水泥生产线全部实施烟气脱硝技 改，年减少氮氧化物排放1.3万吨；采用电袋复合除尘技术，水泥窑粉尘排放全部环保达标； 加强矿山资源开采的综合利用和土地复垦，石灰石开采利用率达99%以上。 关心和保障职工权益，构建平安和谐企业。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理 制度，弘扬职工主人翁精神。优化生产环境，改善生活条件，确保职工收入稳定增长。各级 群团组织积极开展丰富多彩的文体娱乐活动，营造了团结向上的和谐氛围。建立健全突发事 件应急保障机制，加强源头治理、综合治理，深化平安建设。 主动承担社会责任，热心支持公益事业，开展结对帮建和定点扶贫工作。服务赣南苏区 振兴发展计划，提供优质限价水泥支持农村土坯房改造。 注重投资者关系管理，不断提高信息透明度；积极落实现金分红政策，报告期实施了2014 年度每10股派现金3.00元（含税）并公积金转增5股的分红方案。 第四节 管理层讨论与分析 一、 概述 报告期，受宏观经济及房地产市场低迷的影响，全国水泥市场需求持续下滑，水泥售价 一路下行，11月份江西更是出现历史少见的多雨天气，水泥价格行情旺季骤降。公司董事会 凝心聚力，引领全体员工锐意进取，苦练内功，真抓实干，克服了诸多不利因素，产、销量 取得了逆势上扬的良好局面。在全国、全省水泥销量同比分别下降4.95%和4.19%的背景下， 公司产品销售同比增长4.55%，实现主营业务收入55.83亿元，企业效益处于行业领先水平， 实现了“十二五”的圆满收官。 一年来，我们主要抓了以下几方面工作： （一）推进“三项制度改革”，释放企业活力 抓住列入省国资委深化企业“三项制度”改革试点单位的机会，围绕以人为本的核心， 抓住激发人的积极性这个关键，积极探索并建立与市场接轨的用人用工和分配机制。 大力推进新用工管理制度和薪酬管理办法实施，实现了契约化、合同化用工管理，建立 了管理、技术、技能多通道职业晋升体系。进一步规范了员工薪酬结构、薪酬标准和考核办 法，建立了收入与公司效益同向考核机制。 出台干部考核办法，完善以绩效考核为手段的管理人员激励和约束机制。结合对管理人 员的评价考核，加大综合管理监督检查、考核问责和绩效帮扶，从严从细夯实基础管理，提 升全员制度执行力。 实施滚动式定员定岗，比照行业先进企业的人员配置情况，结合公司实际，推行部门精 简和岗位标准化设置；确定了商砼、新材公司的定员定岗方案，为新业务板块用工的标准化、 规范化奠定了基础。 （二）强化市场拓展，市场份额得以巩固提高 充分认清严峻的市场环境，保持积极进取状态，确立“多争订单、多抢份额、多回货款” 的原则，深化渠道建设，完善内部管理，实现以销促产。 坚持“就近销售”，做实核心市场，核心市场同比增长3.5%，占总销量比重57%；坚持民 用与工程两个市场齐头并进的开发策略，扩大市场份额，民用市场水泥销量同比增长3%，中 小工程销量同比增长9.8%，重点工程同比增长53%。 借助网络媒体等途径，提升品牌知名度；认真对待市场反馈，不断改进产品质量和服务 质量，发挥口碑效应，扩大品牌影响力。 （三）深化对标管理，成本控制力进一步增强 利用春节等销售淡季，结合生产能力、产品库存情况，合理安排水泥窑系统年度大修， 提高设备可靠性；同步实施水泥窑电收尘器改造项目，抓好烟气在线监测装置的运行和维护， 确保各项排放达到环保新标准要求。 围绕“精心树标、精细定标、精准考核”的要求，结合到广西金鲤的参观学习，注重工 艺的稳定性，提高“窑主机设备运行专项考核”标准，加大熟料煤耗、余热发电等关键指标 考核力度，强化磨机工艺管理和峰谷用电管理，优化各项技术经济指标。 （四）抓好产销协调，生产运营水平有效提升 强化市场导向，密切产销协调。一方面强化生产组织信息报送，突出抓好窑磨主机运行 跟踪，强调数据报送的准确性、及时性；一方面畅通产品库存、品种、袋散结构等信息，抓 好资源调剂，提高各道工序、各项业务相互衔接、协调配合的能力，使生产组织、产品出库 等环节衔接有序、运行顺畅。 根据国家取消32.5强度复合水泥品种政策的期限要求，从生产组织、工艺调整、质量管 理体系等文件修改等方面提前作出安排，并积极做好产品结构调整的市场策划，化解市场风 险。 结合客户反馈意见，对“万年青”牌水泥包装袋进行局部改版，产供销协同做好了包装 袋库存跟踪、订单衔接和市场宣传等前期工作，确保新老包装袋交替期平稳过渡。 （五）全面推进增收节支活动，向管理要效益 牢固树立过紧日子的思想，广开思路开展增收节支工作，拓宽企业效益空间。 通过强化融资管理和资金管理，全年吨产品财务费用同比下降约0.36%；通过强化预算 管理，严控各类非生产性支出，吨产品管理费用同比下降约7.69%。 (六) 完善内控机制，防控经营风险 以防控企业经营风险为目标，系统排查潜在风险，制定相应的防范和控制措施；对已形 成的风险控制流程、管理制度进一步自查和梳理，修订了招标管理、废旧物资处置等制度。 建立健全内控体系和管理体系，把体系运行要求融入日常工作中。于都公司完成管理体 系的建立，余干、九江商砼公司完成内部控制体系的搭建工作。 （七）加快投资发展步伐，优化产业结构布局 实施“走出去”发展战略，推进境外水泥投资调研工作，形成了初步设想及调研报告。 紧密跟踪德安县水泥熟料生产线项目，前期的石灰石等资源调查和厂址选择工作已基本完成。 加快商砼产业推进步伐，1月份在共青城收购立成商砼100%股权，6月份在宁都县完成 常盛商砼70%股权的收购；广丰商砼年产80万方混凝土生产线及南昌商砼年产30万吨干混 砂浆生产线建成投产。同时建立商砼企业区域月度对标机制，相互取长补短，改进内部管理。 有序推进墙材项目建设，瑞金、乐平、万年一期工程已建成投产，正处于紧张试产阶段； 铅山一期工程已具备点火条件，鹰潭项目正进行设备安装调试。同时，积极开展了水泥纤维 板、硅酸钙板、道路透水砖、住宅产业化项目等调研，发展新型绿色建筑建材产品。 二、主营业务分析 1、概述 2015年，公司克服了水泥行业市场硝烟弥漫，在市场供需矛盾日益突出、资源环境约束 持续加大等多重压力下，内强管理，外抢市场，实现了产销量逆势上扬良好局势。 公司全年共生产水泥2141.16万吨，同比增长4.55%；生产熟料1518.73万吨，同比增 长6.66%；销售水泥产品（含熟料）2,247.29万吨，同比增长4.55%；销商品混凝土366.22 万方，同比下降13.70%。 由于市场需求持续低迷，销售价格连续下探的影响，公司2015年营业收入558,302.81 万元，同比下滑16.46%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,583,028,090.77 100% 6,682,758,652.54 100% -16.46% 分行业 水泥行业 4,457,635,796.09 79.84% 5,318,017,163.10 79.58% 0.26% 混凝土 1,095,018,346.00 19.61% 1,336,284,168.46 20.00% -0.38% 新型砖 15,363,027.50 0.28% 8,772,102.10 0.13% 0.14% 其他 15,010,921.18 0.27% 19,685,218.88 0.29% -0.03% 分产品 水泥 4,272,095,062.36 76.52% 5,091,798,671.87 76.19% 0.33% 熟料 185,540,733.73 3.32% 226,218,491.23 3.39% -0.06% 混凝土 1,095,018,346.00 19.61% 1,336,284,168.46 20.00% -0.38% 新型砖 15,363,027.50 0.28% 8,772,102.10 0.13% 0.14% 其他 15,010,921.18 0.27% 19,685,218.88 0.29% -0.03% 分地区 江西省 4,730,519,141.60 84.73% 5,647,549,860.61 84.51% 0.22% 福建省 692,113,832.50 12.40% 794,940,514.28 11.90% 0.50% 广东省 73,766,682.68 1.32% 112,489,829.50 1.68% -0.36% 浙江省 73,556,214.14 1.32% 104,455,241.47 1.56% -0.25% 安徽省 13,072,219.85 0.23% 23,323,206.68 0.35% -0.11% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥行业 4,457,635,796.09 3,560,108,106.74 20.13% -16.18% -7.45% -7.53% 混凝土 1,095,018,346.00 817,708,089.77 25.32% -18.05% -17.08% -0.88% 分产品 水泥 4,272,095,062.36 3,397,070,786.87 20.48% -16.10% -8.05% -6.96% 混凝土 1,095,018,346.00 817,708,089.77 25.32% -18.05% -17.08% -0.88% 分地区 江西省 4,730,519,141.60 3,917,952,128.07 17.18% -16.24% -3.38% -11.02% 福建省 692,113,832.50 566,684,685.08 18.12% -12.94% -9.69% -3.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 水泥 销售量 万吨 2,136.29 2,047.75 4.32% 生产量 万吨 2,141.16 2,047.9 4.55% 库存量 万吨 21.79 16.92 28.78% 熟料 销售量 万吨 422.52 411.61 2.65% 生产量 万吨 1,518.73 1,423.91 6.66% 库存量 万吨 46.67 17.93 160.29% 混凝土 销售量 万方 366.22 424.38 -13.70% 生产量 万方 366.22 424.38 -13.70% 库存量 万方 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材行业 水泥、熟料 3,560,108,106.74 80.78% 3,846,774,662.96 79.11% 1.67% 建材行业 混凝土 817,708,089.77 18.55% 986,158,504.31 20.28% -1.73% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 3,397,070,786.87 77.08% 3,694,443,617.35 75.98% 1.10% 熟料 163,037,319.87 3.70% 152,331,045.61 3.13% 0.57% 混凝土 817,708,089.77 18.55% 986,158,504.31 20.28% -1.73% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期公司新增三家子公司及一家投资基金，具体详见本报告的第四节管理层讨论五、投资情况和第五节、重要事项八之与 上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 218,917,839.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.93% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 福州正昊建材有限公司 59,872,690.60 1.07% 2 中交二公局九景衢铁路JQJXZQ-5标项目 部（江西励拓贸易有限公司） 57,198,986.80 1.03% 3 邱永明 43,261,469.37 0.78% 4 江西南方水泥有限公司 29,432,206.58 0.53% 5 福清明发混凝土有限公司 29,152,486.30 0.52% 合计 -- 218,917,839.65 3.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 □ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 703,521,263.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.80% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 国网江西省电力公司赣东北供电分公司 202,116,263.13 4.54% 2 江西赣电投资集团有限公司 170,925,442.61 3.84% 3 瑞金市供电有限责任公司 144,133,025.91 3.24% 4 国网江西省电力公司景德镇供电分公司 105,348,357.52 2.37% 5 玉山供电有限责任公司 80,998,174.44 1.82% 合计 -- 703,521,263.61 15.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 248,688,196.14 264,702,135.84 -6.05% 管理费用 304,309,690.85 305,144,350.04 -0.27% 财务费用 191,447,929.68 192,949,836.54 -0.78% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,336,925,464.59 7,260,412,824.94 -12.72% 经营活动现金流出小计 5,541,629,198.22 6,262,779,051.89 -11.51% 经营活动产生的现金流量净额 795,296,266.37 997,633,773.05 -20.28% 投资活动现金流入小计 23,304,082.91 14,195,995.27 64.16% 投资活动现金流出小计 388,091,018.46 573,334,239.40 -32.31% 投资活动产生的现金流量净额 -364,786,935.55 -559,138,244.13 34.76% 筹资活动现金流入小计 2,886,253,313.48 2,481,759,119.82 16.30% 筹资活动现金流出小计 3,082,932,831.33 2,852,828,844.23 8.07% 筹资活动产生的现金流量净额 -196,679,517.85 -371,069,724.41 47% 现金及现金等价物净增加额 233,829,812.97 67,425,804.51 246.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 原因 投资活动现金流入小计 23,304,082.91 14,195,995.27 64.16% 主要系收到投资分红款较去年增加所致 投资活动现金流出小计 388,091,018.46 573,334,239.40 -32.31% 主要系购置固定资产较去年减少所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -196,679,517.85 -371,069,724.41 47% 主要系取得借款较去年增加，偿还借款较去年 减少，以及分配子公司股利增加共同所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,354,472,629.37 15.04% 1,136,417,039.82 12.86% 2.18% 应收账款 571,089,176.30 6.34% 555,380,138.31 6.28% 0.06% 存货 409,177,909.72 4.54% 410,414,805.35 4.64% -0.10% 投资性房地产 56,487,519.39 0.63% 46,596,317.24 0.53% 0.10% 固定资产 4,448,736,584.12 49.39% 4,594,141,301.71 51.99% -2.60% 在建工程 115,306,654.93 1.28% 74,385,819.49 0.84% 0.44% 短期借款 1,736,000,000.00 19.27% 1,360,300,000.00 15.39% 3.88% 长期借款 145,030,000.00 1.61% 8,000,000.00 0.09% 1.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 330,160.38 -13,048.84 317,111.54 上述合计 330,160.38 -13,048.84 317,111.54 金融负债 0.00 0.00 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 148,752,300.00 146,464,900.00 1.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁波鼎 锋明道 万年青 投资合 伙企业 （有限 合伙） 实业投 资、投 资管 理、投 资咨询 新设 98,000,000.00 98.00% 企业自 有资金 宁波鼎 锋明道 投资管 理合伙 企业 89个月 并购基 金 公司已 经成立 0.00 否 2015年 06月 24日 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 （http:/ /www.cninfo.com.cn/ ），披露 编号： 2015-21 上海赛 泽股权 投资中 心（有 限合 伙） 股权投 资、投 资管 理、投 资咨 询。【依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动】 收购 17,000,000.00 2.06% 企业自 有资金 其他合 伙人 120个 月 产业基 金 公司已 经成立 0.00 653,367.58 否 合计 -- -- 115,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 653,367.58 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 投资方 是否为 投资项 本报告 截至报 资金来 项目进 预计收 截止报 未达到 披露日 披露索 称 式 固定资 产投资 目涉及 行业 期投入 金额 告期末 累计实 际投入 金额 源 度 益 告期末 累计实 现的收 益 计划进 度和预 计收益 的原因 期（如 有） 引（如 有） 宁都县 常盛混 凝土有 限公司 收购 否 预拌混 凝土的 生产与 销售 3,752,300.00 3,752,300.00 企业自 有资金 100.00% 0.00 1,886,334.31 无 2015年 06月24 日 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、巨 潮资讯 网 （http:// www.cninfo.com. cn），披 露编号： 2015-21 。 上犹万 年青新 型材料 有限公 司 自建 否 其他建 筑材料 制造 30,000,000.00 30,000,000.00 企业自 有资金 100.00% 0.00 -63,317.94 无 2015年 09月30 日 《中国 证券 报》、《证 券报》、 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn），披 露编号： 2015-40 合计 -- -- -- 33,752,300.00 33,752,300.00 -- -- 0.00 1,823,016.37 -- -- -- 注1、2015年6月26日子公司江西赣州新型材料有限公司与自然人温芳、邓过房签订《股权转让协议》，江西赣州新 型材料有限公司以2015年3月31日为评估基准日的评估价值为参考，以3,92.4,160.00元收购自然人温芳、邓过房持有70% 宁都县常盛混凝土有限公司的股权，根据《股权转让合同》之约定，经交接盘点确认，甲方就收购乙方持有的丙方70% 股 权的转让价款为人民币375.235万元，资产交割日为2015年7月1日。 宁都县常盛混凝土有限公司于2015年7月21日在宁都县工商行政管理局进行了名称变更，变更后的公司名称为宁都 万年青商砼有限公司。 注2、报告期公司进行的其他非股权投资情况详见本报告第十一节财务报告之三财务报表注释之（五）合并财务报表 重要项目注释之12在建工程。 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 4、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 公司债券 49,800 1,000 49,800 0 0 0.00% 0 0 合计 -- 49,800 1,000 49,800 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之 后的净募集资金49,800万元已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。截至2015年12月31日，公司已使用募集 资金49,800万元，至此本次募集资金全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销 售 10亿元 4,738,782,183.32 2,419,591,163.90 3,256,002,516.38 193,507,276.39 172,177,867.06 江西玉山万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销 售 10,000万元 744,890,618.59 507,146,901.17 478,574,645.86 36,339,886.68 29,767,169.83 江西瑞金万 年青水泥有 限责任公司 子公司 水泥生产销 售 48,520万元 1,238,451,230.20 937,056,372.56 914,038,542.47 71,487,334.61 67,178,775.00 江西于都南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销 售 20000万元 968,694,970.71 255,399,148.91 426,093,997.56 2,413,131.21 10,910,097.33 江西锦溪水 泥有限公司 子公司 水泥生产销 售 23056万元 1,309,054,653.37 643,965,492.88 818,435,709.08 116,965,544.18 97,207,994.72 福建福清万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销 售 2000万元 126,126,661.85 48,909,794.48 267,654,857.92 6,605,621.04 3,274,216.69 江西黄金埠 万年青水泥 有限责任公 司 子公司 水泥生产销 售 3000万元 168,688,545.58 44,393,077.51 231,680,938.34 -2,261,259.21 334,933.96 江西兴国南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销 售 2044万元 111,559,430.92 29,792,768.28 213,905,945.85 -16,551,535.31 -15,789,480.90 江西章贡南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销 售 3500万元 116,879,728.27 39,322,057.54 316,617,670.92 -15,965,316.64 -14,349,393.97 江西寻乌南 方万年青水 子公司 水泥生产销 售 2000万元 60,654,300.76 21,456,854.89 85,520,405.14 -9,980,085.92 -8,222,852.18 泥有限公司 江西石城南 方万年青水 泥有限公司 子公司 水泥生产销 售 4500万元 172,180,257.87 39,838,719.81 178,456,703.43 -1,356,646.21 559,356.86 南昌万年青 水泥有限责 任公司 子公司 水泥生产与 销售 3125万元 11,146,817.77 -17,742,006.42 272,817.70 -2,627,654.81 -2,628,654.81 江西湖口万 年青水泥有 限公司 子公司 水泥生产销 售 10000万元 207,694,619.82 77,802,596.39 121,846,303.34 1,934,141.83 2,424,459.43 进贤鼎盛混 凝土有限公 司 子公司 混凝土生产 于销售 1000万元 52,777,908.76 40,118,152.05 39,926,860.20 10,673,284.91 7,987,663.42 江西昊鼎商 品混凝土有 限公司 子公司 混凝土砂浆 及泵送商品 混凝土 1000万元 91,451,222.16 39,802,956.78 88,717,362.18 14,862,662.67 10,599,172.52 万年县万年 青商砼有限 公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 44,809,858.38 15,963,773.99 32,088,107.81 3,533,823.22 2,657,178.93 江西赣州万 年青新型材 料有限公司 子公司 水泥制品生 产和销售 6000万元 337,521,955.56 88,818,825.70 311,294,587.58 21,444,986.59 14,705,575.98 江西兴国万 年青商砼有 限公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 18,700,668.90 8,674,330.13 26,285,547.69 -1,227,566.90 -1,424,312.76 湖口同兴混 凝土有限公 司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 33,504,603.95 17,553,880.12 17,008,332.02 1,021,088.26 641,388.65 江西立成混 凝土有限公 司 子公司 混凝土加 工、销售 3000万元 40,405,042.34 30,103,274.04 24,530,596.59 1,364,439.69 1,032,470.20 南昌万年青 商砼有限公 司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 184,111,165.41 39,071,317.52 130,480,462.95 11,360,553.14 18,314,975.93 鄱阳县恒泰 建材有限公 司 子公司 混凝土加 工、销售 2000万元 54,299,116.48 32,952,662.86 19,298,349.55 1,044,440.01 681,090.00 鄱阳县恒基 建材有限公 司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 38,900,935.21 9,896,328.46 10,784,933.39 -637,247.96 -1,498,752.70 余干商砼建 材有限公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 33,149,619.77 -2,305,783.95 20,915,756.90 113,878.11 121,477.89 景德镇市城 竟混凝土有 限公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 74,350,270.60 45,415,682.34 60,042,812.85 45,415,682.34 11,265,160.30 景德镇东鑫 混凝土有限 公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 102,471,149.67 63,514,871.13 64,058,837.98 17,467,749.75 11,796,979.75 景德镇市景 磐混凝土有 限公司 子公司 混凝土加 工、销售 1200万元 95,173,626.45 44,910,157.78 54,444,245.70 5,722,548.85 3,488,526.96 东乡县锦溪 混凝土有限 公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 40,532,394.19 16,639,072.91 28,856,102.92 3,863,430.38 2,813,970.24 乐平锦溪商 品混凝土有 限公司 子公司 混凝土加 工、销售 1000万元 76,494,242.14 47,916,085.74 38,051,391.84 2,805,801.90 1,645,994.82 江西锦溪塑 料制品有限 公司 子公司 塑料编织袋 生产、销售； 废旧塑料收 购 1300万元 109,644,234.18 29,896,510.20 109,070,891.86 8,251,396.36 6,736,236.47 江西万年青 科技园有限 责任公司 子公司 物业管理 3000万元 69,329,673.53 56,398,790.60 5,416,142.74 -380,750.64 -386,391.07 江西万年青 矿业有限公 司 子公司 非金属矿开 采、加工、 销售 3000万元 331,734,577.73 53,856,655.55 52,055,651.89 5,523,380.58 3,579,633.75 江西万年青 工程有限公 司 子公司 机电设备安 装、维修等 1000万元 41,108,150.39 13,622,026.55 48,820,556.56 1,494,451.40 751,160.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江西立成混凝土有限公司 收购 本期净利润影响数1,032,470.20元 宁都万年青商砼有限公司 收购 本期净利润影响数1,886,334.31元 上犹万年青新型材料有限公司 新建 注：2014年12月19日本公司与自然人李利霞、李峰签订《股权转让协议》，本公司以2014年10月31日为评估基准 日的评估价值为参考，收购自然人李利霞、李峰持有100%江西立成混凝土有限公司的股权，转让后本公司持股比例100%。 股权转让协议中约定，资产交割日为2015年1月1日。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2016年是“十三五”的开局之年，经济形势依然严峻复杂，水泥市场需求难有改观，产 能过剩矛盾仍然突出，价格起点严重偏低，公司经营压力巨大。国家提出去产能、去库存、 去杠杆、降成本、补短板的“五大任务”，对传统水泥行业带来了一定挑战和机遇。结合行业 的实际情况， 2016年公司应重点抓好以下几个方面工作： （一）坚持改革创新，激发企业发展活力 规范公司治理结构，完善现代企业制度，实现协调配套；继续深化“三项制度”改革， 健全与市场经济相适应的激励和约束机制，优化资源配置，激发全体员工劳动积极性和创造 性。 完善技术进步激励机制，推进技术支撑体系建设，建立鼓励修旧利废和小改小革的机制， 提高技术改造的针对性、适用性和经济性，提升能源节约与资源利用水平。 推进管理创新，提高企业经济运行质量和效益。积极探索商业模式创新，借助产业并购 基金，实现资本增值；创新融资方式，提高资本运作水平，为企业发展提供动力。 （二）强化市场开拓，提高市场驾驭能力 以渠道建设为抓手，不断巩固渠道基础、优化渠道结构。完善联营体运行机制，进一步 拓展水泥市场；推进渠道创新，建立渠道淘汰机制，不断提高市场占有率和市场控制力。 坚持份额优先，强化市场开发；提升民用市场份额，加大工程项目抢夺力度；合理划分 市场，完善市场布局；加强营销团队建设，抓好培训和考核激励，进一步提高团队荣誉感和 执行力。 强化品牌营销，不断改进产品质量和服务质量；通过持续推进品牌形象店建设和公司对 外宣传，提高公司品牌价值和品牌溢价能力，确保全年水泥销量稳定提高。 （三）加强基础管理，促进企业提质增效 坚持从严管理、精细管理、科学管理，全面提升运营管控力，提高企业运行质量和经济 效益。 以对标管理为抓手、以预算管理为主线，强化措施落实与跟踪考核，传导经营压力；以 工艺管理和设备管理为重点，全面提升生产运行水平；提高供应链管理水平，从源头控制成 本。 商砼企业管理迈向精细化，开好区域月度对标会，夯实基础管理；从优化配方和质量控 制上下功夫，降低生产成本；做好资源的调剂，提高资源配置效率，增强市场竞争力。 发挥职能部门监管、服务功能，建立基础管理检查常态化机制，切实抓好问题整改和绩 效帮扶，从严从细夯实基础管理。 （四）加快增量培育，推动结构调整升级 强化战略对接，拓宽发展视野，扩大开放合作，积极稳妥抓好项目投资，推动主业和多 元产业共同发展。 策应“一带一路”战略，完成海外建设水泥项目调研，以开放心态积极对外开展合作， 争取有所作为；积极推进德安水泥熟料项目建设；在水泥资源联合重组、产能置换等深层次 合作可能，提高产业集中度。 稳妥推进新型建材项目建设，发展相关多元产业，乐平、万年、铅山等新材项目要尽快 达产达标，鹰潭新材尽快建成投产；尽早实现达产盈利。 响应国家推进生态文明建设、海绵城市建设等发展规划，扎实做好水泥预制件、纤维水 泥板、硅酸钙板等项目的投资调研，积极探索进入绿色建材、绿色建筑领域的可行性。 （五）完善体系建设，增强抵御风险能力 围绕企业发展战略，把风险管理贯穿决策、执行和监督全过程，不断规避和降低各类风 险，构建安全运营“防火墙”。 完善“五标一体”管理体系，做好内控体系风险评估和控制，修订和完善各项管理制度； 加强风险点动态化管理，结合基础管理检查考核，评价和督导制度执行，将风险管理常态化。 建立以现金流为核心的财务风险预警体系，健全投资风险管控机制，加强筹资、投资、 资金回收及收益分配的风险控制；强化预算管理的控制协调作用，高效调度存量资金，防范 资金风险；加强法务体系建设，做好法律风险评估与防范工作；关注商砼板块应收账款高企 问题，探索债权保全新方法，保障资金安全。 巩固安全标准化建设，突出安全生产目标管理考核，修订完善安全生产管理制度和应急 预案，完善安全生产风险防范机制；以平安创建为抓手，强化综治维稳，构建和谐企业。 （六）实施人才强企，提供强大智力支撑 强化人力资源的开发与管理，紧紧抓住选人、育人、用人、留人四个环节，为企业发展 提供强有力的人才保障和智力支撑。 创新人才培育机制，完善职工培训教育制度。本着内部培训和外部培训相结合、挂职锻 炼和岗位成才相结合、理论学习和实践操作相结合，不断提升职工的知识素养和业务水平， 打造职业化团队。 完善管理人员选拔机制，从战略的高度重视人才梯队建设，加强人才成长通道建设，着（未完）  |