[公告]新宏泰:首次公开发行股票发行公告
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司 特别提示 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承 销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协 发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）等相关规定组织实施首次公开发行。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网 下发行电子化的详细内容，请查阅上交所官网（www.sse.com.cn）公布的《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕2号）等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网 上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所官网（www.sse.com.cn）公布的《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2016〕1号）（以下简 称“《网上发行实施细则》”）。 本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有 重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、发行人和主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“主 承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.49 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按8.49元/股在2016年6月21日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年6月21 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》”），于2016年6月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年6月23日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情 形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本 公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及上交所网站（www.sse.com.cn）的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开 发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、无锡新宏泰电器科技备股份有限公司首次公开发行不超过3,705万股人民 币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可【2016】1176 号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行人 和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由东海证券 通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。本 次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为“宏泰申 购”，股票代码为“603016”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行网上申购代码为“732016”。 3、本次共公开发行3,705万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,230万股，占本次发行总股数的60.19%；网上初始发行数量1,475万股，占本次 发行总股数的39.81%。 4、本次发行的初步询价工作已于2016年6月16日（T-3日）完成，发行人 和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出 每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部 分为所有网下投资者拟申购总量的0.93%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次网下配售和网上发行的发行价格为8.49元/股，同时确定可参与网下申购的网下 投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）19.30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）14.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,526,640万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为31,455.45万元，扣除发行费用 2,461.10万元后，预计募集资金净额为28,994.35万元，不超过招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额29,015.20万元。发行人募集资 金的使用计划等相关情况于2016年6月20日在《无锡新宏泰电器科技股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站 （www.sse.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年6月21日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2016年6月21日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格8.49元/股且 未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）的网下 投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单 见“附表 1：报价信息统计表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格8.49元/股 填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购 数量”，且不得超过2,230万股（申购数量须不低于200万股，且应为 10 万股的 整数倍）。 申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部 提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与 本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售 对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等） 以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会 关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除 其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2016年6月21日（T日）09:30-11:30、13:00- 15:00。 ②2016年6月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2016年6月17日（T-2日）前 20 个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场 非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行 的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不 得全权委托证券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值 按2016年6月17日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场 非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市 值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股 份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申 购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申 购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过14,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。一经申报，不得撤单。 ⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次 参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2016年6月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《 网下初步 配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获 配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 ②投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年6月23日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应 遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止 本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下网上申购于2016年6月21日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年6月21日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见 本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定 安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2016 年6月 20日登载于上交所网站（ www.sse.com.cn） 的本次发行的招股说 明书全文及相关资料。 11、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。 有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬 请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具如下含义： 发行人/公司/新宏泰 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商） /东海证券 指 东海证券股份有限公司 本次发行 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行不超过3,705万股 人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价 格发行2,230万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下最终发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行 为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统按市值配售向社会公众投资者定价 发行1,475万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上最终发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2016年6月8日（T-7日）《无锡新宏泰电器科 技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求 的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投 资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者 有效报价 指 指申购价格等于本次发行价格且未被剔除，同时符合发行人和东海 证券事先确定且公告的其他条件的报价 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2016年6月16日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2016年6月16 日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所网下申购电子化平台收到928家网下投 资者管理的2,594个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.48元/股-8.50 元/股，申报总量为5,589,660万股。经核查，未发现属于禁止配售范围的投资者 和配售对象，3家网下投资者管理的3个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》 的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，上述3家网下投资者管理的 3个配售对象的报价为无效报价，申报总量为6,690万股；925家网下投资者管理 的2,591个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，不存在禁止配 售的情形，申报总量为5,582,970万股。925家网下投资者管理的2,591个配售对 象中，参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监 督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定 完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告附 表。 符合《发行安排及初步询价公告》规定的2,591个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 8.49 网下投资者全部报价中 位数（元/股） 8.49 公募基金报价加权平均值 （元/股） 8.49 公募基金报价中位数 （元/股） 8.49 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行 排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早 进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投 资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申 报不再剔除，剔除比例低于10%）。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购 总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除， 如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。经 发行人和主承销商协商一致，将报价高于8.49元/股的初步询价申报予以剔除，21 家网下投资者管理的24个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为51,870万 股，占本次初步询价申报总量的0.93%。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/ 股） 8.49 剔除最高报价部分后网 下投资者报价中位数 （元/股） 8.49 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/ 股） 8.49 剔除最高报价部分后公 募基金报价中位数（元 /股） 8.49 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为电气机械和器材制造业（C38），截止2016年6月16日 （T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.92倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2016年6月16 日前20个交易 日均价（含6月 16日） 2015年静态市 盈率(倍) 2015年每股收 益（元/股） 601877.SH 正泰电器 18.63 14.01 1.33 002706.SZ 良信电器 25.05 44.73 0.56 002358.SZ 森源电气 16.64 72.35 0.23 002074.SZ 国轩高科 36.21 45.26 0.80 002028.SZ 思源电气 10.33 20.25 0.51 600312.SH 平高电气 14.25 19.52 0.73 601616.SH 广电电气 5.57 557.00 0.01 600468.SH 百利电气 13.43 335.75 0.04 算术平均 36.02 - 数据来源：WIND（广电电气、百利电气静态市盈率超过100倍，在计算平均市盈率时已剔除） 本次发行价格8.49元/股对应发行人2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈 率为19.30倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可 比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效 申购数量，协商确定本次发行价格为8.49元/股。 2、有效报价投资者确定过程在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价 格为8.49元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 902家，管理的配售对象家数为2,565个，有效申购数量总和为5,526,640万股， 可申购数量总和为5,526,640万股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止情形 进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司 章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系 名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存 在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为3,705万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为2,230万股，占本次发行总股数的60.19%;网上初始发行数量为1,475万股，占 本次发行总股数的39.81%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 8.49元/股，此价格对应的市盈率为： （1）19.30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）14.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除 非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累 计拟申购数量之和为5,526,640万股。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为29,015.20万元。按本次发行价 格8.49元/股，发行人预计募集资金31,455.45万元，扣除发行费用2,461.10 万 元后，预计募集资金净额为28,994.35万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2016年6月21日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年6月21日（T日）决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上 投资者初步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开 发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发 行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资 者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年 6月22日（T+1日）在《无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票网上 中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 2016年6月8日（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》 T-6日 2016年6月13日（周一） 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料 保荐机构（主承销商）对网下投资者资料进行核查 T-5日 2016年6月14日（周二） 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料 保荐机构（主承销商）对网下投资者资料进行核查 T-4日 2016年6月15日（周三） 网下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料截止日 （17:00截止） 保荐机构（主承销商）对网下投资者资料进行核查 T-3日 2016年6月16日（周四） 初步询价（通过网下申购电子平台） 初步询价截止日（15:00截止） 网下投资者提交核查资料原件（15:00截止） T-2日 2016年6月17日（周五） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2016年6月20日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年6月21日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量 网上申购配号 T＋1日 2016年6月22日（周三） 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年6月23日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00） 网上中签缴款日 T＋3日 2016年6月24日（周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额，确定是否中止发行 T＋4日 2016年6月27日（周一） 刊登《发行结果公告》 注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行；或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司 二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险 特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延。 （2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电 子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 三、网下发行 （一） 参与对象 经发行人和主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为 902个，其对应的有效报价总量为5,526,640万股。参与初步询价的配售对象可通 过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二） 网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年6月21日（T日）9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格8.49元/股，申购数量 应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过2,230 万股（申购数量须不低于200万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为参 与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网 下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年6月21日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承 销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年6月8日（T-7日）刊登的《发行安排及初步 询价公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参 与网下申购的配售对象，并将在2016年6月23日（T+2日）刊登的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年6月23日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者 的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供 有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以 上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2016年6月23日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应 当于2016年6月23日（T+2日）16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不 满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登 记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 (http://www.chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相 关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券 业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603016，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603016”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款 行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单 确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的， 发行人和主承销商将视其为违约，将于 2016 年6月27日（T+4日）在《无锡新 宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违 约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获 配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认 购款金额，2016 年6月27日（T+4日），中国结算上海分公司根据主承销商于 2016 年6月24日（T+3 日）通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向 配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者 保护基金所有。 （六） 其他重要事项 1、律师见证：江苏永创律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本 的5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申 购新股。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情 况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2016年6月21日（T日）9:30-11:30、 13:00- 15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为 1,475万股。主承销商在指定时间内（ 2016年6月21日9:30至11:30，13:00至 15:00）将1,475万股“新宏泰”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该 股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为8.49元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“宏泰申购”；申购代码为“ 732016”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年6月17日 （含，T-2日）前20个交易日日均持有上海市场非限售A股股份市值1万元（含） 以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规 禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资 者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘 价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以 上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位， 不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当 为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上 发行股数的千分之一，不得超过14,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司 客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人 名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与 申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、 质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户 内持有市值的计算。 （五） 申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本 次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下 和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍， 但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过14,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限14,000股的新股申购，上交所交易 系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申 购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、持有上海市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2016年6月17日（含，T-2日）前20个 交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中 纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2016年6月21日（T日）前在 与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托 时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申 购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资 者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委 托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者 的申购委托一经接受， 不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价 格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（双向回拨后），上交 所按照每1,000股配一个号的规则，对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号 抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年6月21日（T日）上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效 申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配 号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2016年6月22日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于2016年6月22日（T+1日）在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年6月22日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算上海分公司于当日将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和主承销商于2016年6月23日（T+2日）在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》。 4、确认认购股数申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认 购1,000股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年6月23日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守 投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由 投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月 内不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日15:00 前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人 资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认 购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购股份处理 在2016年6月23日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销 商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃 认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的70%时，将中止发行。网下、网上投资者获配未缴款金额以及 主承销商的包销比例等具体情况详见2016年6月27日（T+4日）刊登的《无锡新 宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。 六、 中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部 分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一 致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购 的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会责令中止的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发 行人和主承销商择机重启发行。 七、 余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行 人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发 行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销 商负责包销。 发生余股包销情况时，2016年6月27日（T+4日）主承销商将余股包销资金 与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结 算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、 发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 住所：无锡市惠山区堰新路18号 电话：0510-83572670 传真：0510-83741314 联系人：杜建平 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 电话：021-20333546 传真：021-50817925 联系人：资本市场部 发行人：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 2016年 6 月 20 日 （此页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 之盖章页） 发行人：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 之盖章页） 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 年 月 日 附表1：报价信息统计表（符合《发行安排及初步询价公告》规定的2,591个配售对象） 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 1 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 鑫道中性10号资产 管理计划 8.50 580 高价剔除 2 徐凌云 徐凌云 8.50 2230 高价剔除 3 张海雷 张海雷 8.50 2230 高价剔除 4 张菊明 张菊明 8.50 2230 高价剔除 5 孔红满 孔红满 8.50 2230 高价剔除 6 李亚 李亚 8.50 2230 高价剔除 7 苏建玲 苏建玲 8.50 2230 高价剔除 8 华宝信托有限责任公 司 华宝信托有限责任公 司自营账户 8.50 2230 高价剔除 9 高勇 高勇 8.50 2230 高价剔除 10 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自 营投资账户 8.50 2230 高价剔除 11 王民山 王民山 8.50 2230 高价剔除 12 徐秀芳 徐秀芳 8.50 2230 高价剔除 13 王雅平 王雅平 8.50 2230 高价剔除 14 中国银河金融控股有 限责任公司 中国银河金融控股有 限责任公司 8.50 2230 高价剔除 15 财通基金管理有限公 司 财通基金-杭州新天地 -玉泉10号资产管理 合同 8.50 2230 高价剔除 16 财通基金管理有限公 司 财通多策略升级混合 型证券投资基金 8.50 2230 高价剔除 17 财通基金管理有限公 司 财通成长优选混合型 证券投资基金 8.50 2230 高价剔除 18 财通基金管理有限公 司 财通价值动量混合型 证券投资基金 8.50 2230 高价剔除 19 魏小艳 魏小艳 8.50 2230 高价剔除 20 北京中昊泰睿投资有 限公司 北京中昊泰睿投资有 限公司 8.50 2230 高价剔除 21 张志宏 张志宏 8.50 2230 高价剔除 22 张海华 张海华 8.50 2230 高价剔除 23 孙咏 孙咏 8.50 2230 高价剔除 24 赵静明 赵静明 8.50 2230 高价剔除 25 嘉实基金管理有限公 司 嘉实低价策略股票型 证券投资基金 8.49 250 有效 26 张顺桦 张顺桦 8.49 250 有效 27 金信基金管理有限公 司 金信基金—民丰1号 资产管理计划 8.49 270 有效 28 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星河5号集合资 产管理计划 8.49 290 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 29 东方基金管理有限责 任公司 东方创新科技混合型 证券投资基金 8.49 300 有效 30 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星河6号集合资 产管理计划 8.49 300 有效 31 招商基金管理有限公 司 招商沪深300高贝塔 指数分级证券投资基 金 8.49 310 有效 32 金元顺安基金管理有 限公司 金元顺安核心动力混 合型证券投资基金 8.49 330 有效 33 金元顺安基金管理有 限公司 金元顺安新经济主题 混合型证券投资基金 8.49 340 有效 34 阳光资产管理股份有 限公司 阳光资产－工商银行 －阳光资产－价值优 选资产管理产品 8.49 350 有效 35 西部利得基金管理有 限公司 西部利得新动向灵活 配置混合型证券投资 基金 8.49 380 有效 36 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星空2号集合资 产管理计划 8.49 410 有效 37 易方达基金管理有限 公司 易方达沪深300医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金 8.49 420 有效 38 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁兴泉德兴1号集 合资产管理计划 8.49 420 有效 39 邓绍雄 邓绍雄 8.49 430 有效 40 金信基金管理有限公 司 金信基金-稳健动态配 置1号资产管理计划 8.49 440 有效 41 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星汉2号集合资 产管理计划 8.49 450 有效 42 安信基金管理有限责 任公司 安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金 8.49 460 有效 43 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星汉3号集合资 产管理计划 8.49 470 有效 44 招商基金管理有限公 司 招商央视财经50指 数证券投资基金 8.49 480 有效 45 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁兴泉3号集合资 产管理计划 8.49 490 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 46 广发基金管理有限公 司 广发中证全指主要消 费交易型开放式指数 证券投资基金 8.49 500 有效 47 西部利得基金管理有 限公司 西部利得策略优选混 合型证券投资基金 8.49 570 有效 48 西部利得基金管理有 限公司 西部利得成长精选灵 活配置混合型证券投 资基金 8.49 580 有效 49 渤海证券股份有限公 司 渤海证券汇金11号 集合资产管理计划 8.49 580 有效 50 齐鲁证券（上海）资 产管理有限公司 齐鲁星汉5号集合资 产管理计划 8.49 590 有效 51 中欧基金管理有限公 司 中欧沪深300指数增 强型证券投资基金 （LOF） 8.49 600 有效 52 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利品质生活灵 活配置混合型证券投 资基金 8.49 600 有效 53 富国基金管理有限公 司 富国低碳新经济混合 型证券投资基金 8.49 600 有效 54 广发基金管理有限公 司 广发安宏回报灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 640 有效 55 前海开源基金管理有 限公司 前海开源优势蓝筹股 票型证券投资基金 8.49 650 有效 56 北信瑞丰基金管理有 限公司 北信瑞丰无限互联主 题灵活配置混合型发 起式证券投资基金 8.49 650 有效 57 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银中证下游消 费与服务产业指数证 券投资基金（LOF） 8.49 690 有效 58 民生加银基金管理有 限公司 民生加银稳健成长混 合型证券投资基金 8.49 700 有效 59 东方基金管理有限责 任公司 东方核心动力混合型 证券投资基金 8.49 700 有效 60 安信基金管理有限责 任公司 安信价值精选股票型 证券投资基金 8.49 700 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 61 阳光资产管理股份有 限公司 阳光资产—工商银行 —阳光资产主动配置 资产管理产品 8.49 730 有效 62 南方基金管理有限公 司 中证500医药卫生指 数交易型开放式指数 证券投资基金 8.49 750 有效 63 建信基金管理有限责 任公司 建信创新中国混合型 证券投资基金 8.49 750 有效 64 建信基金管理有限责 任公司 建信消费升级混合型 证券投资基金 8.49 750 有效 65 景顺长城基金管理有 限公司 景顺长城成长之星股 票型证券投资基金 8.49 750 有效 66 新华基金管理股份有 限公司 新华灵活主题混合型 证券投资基金 8.49 800 有效 67 民生加银基金管理有 限公司 民生加银积极成长混 合型发起式证券投资 基金 8.49 800 有效 68 鹏华基金管理有限公 司 鹏华中证新能源指数 分级证券投资基金 8.49 800 有效 69 广发基金管理有限公 司 广发趋势优选灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 800 有效 70 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛沪深300指 数增强型证券投资基 金 8.49 820 有效 71 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银新能源产业 股票型证券投资基金 8.49 820 有效 72 长安基金管理有限公 司 长安沪深300非周期 行业指数证券投资基 金 8.49 850 有效 73 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利逆向策略混 合型证券投资基金 8.49 900 有效 74 南方基金管理有限公 司 中证500原材料指数 交易型开放式指数证 券投资基金 8.49 900 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 75 华安基金管理有限公 司 华安核心优选混合型 证券投资基金 8.49 900 有效 76 鹏华基金管理有限公 司 鹏华盛世创新混合型 证券投资基金 （LOF） 8.49 900 有效 77 鹏华基金管理有限公 司 鹏华基金鹏诚理财多 策略绝对收益9号资 产管理计划 8.49 900 有效 78 国泰基金管理有限公 司 国泰事件驱动策略混 合型证券投资基金 8.49 900 有效 79 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银精华灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 940 有效 80 上海东方证券资产管 理有限公司 东证资管-财通证券定 向资产管理计划 8.49 990 有效 81 长信基金管理有限责 任公司 长信量化多策略股票 型证券投资基金 8.49 1000 有效 82 长信基金管理有限责 任公司 长信睿进灵活配置混 合型证券投资基金 8.49 1000 有效 83 建信基金管理有限责 任公司 建信精工制造指数增 强型证券投资基金 8.49 1000 有效 84 兴业全球基金管理有 限公司 兴全锐进37期特定 多客户资产管理计划 8.49 1000 有效 85 广发基金管理有限公 司 广发中证全指原材料 交易型开放式指数证 券投资基金 8.49 1000 有效 86 广发基金管理有限公 司 广发中证医疗指数分 级证券投资基金 8.49 1000 有效 87 广发基金管理有限公 司 广发中证全指能源交 易型开放式指数证券 投资基金 8.49 1000 有效 88 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银红利回报混 合型证券投资基金 8.49 1000 有效 89 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银消费优选混 合型证券投资基金 8.49 1000 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 90 前海开源基金管理有 限公司 前海开源沪港深智慧 生活优选灵活配置混 合型证券投资基金 8.49 1010 有效 91 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银新兴产业混 合型证券投资基金 （LOF） 8.49 1030 有效 92 万家基金管理有限公 司 万家瑞兴灵活配置混 合型证券投资基金 8.49 1050 有效 93 万家基金管理有限公 司 万家新兴蓝筹灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 1050 有效 94 华富基金管理有限公 司 华富健康文娱灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 1050 有效 95 广发基金管理有限公 司 广发橄榄树量化对冲 分级资产管理计划8 号 8.49 1050 有效 96 汇丰晋信基金管理有 限公司 汇丰晋信中小盘股票 型证券投资基金 8.49 1060 有效 97 华泰证券（上海）资 产管理有限公司 华泰紫金3号集合资 产管理计划 8.49 1070 有效 98 英大基金管理有限公 司 英大领先回报混合型 发起式证券投资基金 8.49 1080 有效 99 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利价值优化型 稳定类行业混合型证 券投资基金 8.49 1100 有效 100 兴业全球基金管理有 限公司 兴全睿众6号特定多 客户资产管理计划 8.49 1100 有效 101 信达澳银基金管理有 限公司 信达澳银中小盘混合 型证券投资基金 8.49 1100 有效 102 南方基金管理有限公 司 中证500工业指数交 易型开放式指数证券 投资基金 8.49 1130 有效 103 国泰基金管理有限公 司 国泰国策驱动灵活配 置混合型证券投资基 金 8.49 1140 有效 104 易方达基金管理有限 公司 易方达银行指数分级 证券投资基金 8.49 1140 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 105 阳光资产管理股份有 限公司 阳光资产－工商银行 －主动量化1号资产 管理产品 8.49 1160 有效 106 招商基金管理有限公 司 招商信诺灵动委托投 资组合 8.49 1170 有效 107 渤海证券股份有限公 司 渤海证券汇富量化宝 集合资产管理计划 8.49 1190 有效 108 工银瑞信基金管理有 限公司 工银瑞信国家战略主 题股票型证券投资基 金 8.49 1200 有效 109 浙商基金管理有限公 司 浙商聚潮策略配置混 合型证券投资基金 8.49 1200 有效 110 中银基金管理有限公 司 中银互联网+股票型 证券投资基金 8.49 1200 有效 111 南方基金管理有限公 司 南方-厦门国际信托1 号资产管理计划 8.49 1200 有效 112 南方基金管理有限公 司 南方国策动力股票型 证券投资基金 8.49 1200 有效 113 诺安基金管理有限公 司 诺安先进制造股票型 证券投资基金 8.49 1200 有效 114 国泰基金管理有限公 司 国泰成长优选混合型 证券投资基金 8.49 1200 有效 115 广发基金管理有限公 司 广发中证全指金融地 产交易型开放式指数 证券投资基金 8.49 1200 有效 116 交银施罗德基金管理 有限公司 交银施罗德阿尔法核 心混合型证券投资基 金 8.49 1200 有效 117 信诚基金管理有限公 司 信诚中证500指数分 级证券投资基金 8.49 1220 有效 118 景顺长城基金管理有 限公司 景顺长城环保优势股 票型证券投资基金 8.49 1220 有效 119 长盛基金管理有限公 司 长盛医疗行业量化配 置股票型证券投资基 金 8.49 1230 有效 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 拟申购数量 (万股) 备注 120 博时基金管理有限公 司 博时外延增长主题灵 活配置混合型证券投 资基金 8.49 1240 有效 121 国泰基金管理有限公 司 中国银行股份有限公 司-国泰央企改革股票 型证券投资基金 8.49 1240 有效 122 浦银安盛基金管理有 限公司 浦银安盛红利精选混 合型证券投资基金 8.49 1250 有效 123 国投瑞银基金管理有 限公司 国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券投 资基金 8.49 1270 有效 124 泰达宏利基金管理有 限公司 泰达宏利转型机遇股 票型证券投资基金 8.49 1290 有效 125 建信基金管理有限责 任公司 建信潜力新蓝筹股票 型证券投资基金 8.49 1290 有效 126 建信基金管理有限责 任公司 建信健康民生混合型 证券投资基金 8.49 1290 有效 127 华安基金管理有限公 司 华安生态优先混合型 证券投资基金 8.49 1300 有效 128 兴业全球基金管理有 限公司 兴全睿众9号特定多 客户资产管理计划 8.49 1300 有效 129 兴业全球基金管理有 限公司 兴全睿众7号特定多 客户资产管理计划 8.49 1300 有效 130 长盛基金管理有限公 司 长盛养老健康产业灵 活配置混合型证券投 资基金 8.49 1320 有效 131 泰康资产管理有限责 任公司 泰康资产丰鑫股票型 养老金产品 8.49 1330 有效 132 北信瑞丰基金管理有 限公司 北信瑞丰中国智造主 题灵活配置混合型证 券投资基金 （未完）  |