[上市]国泰君安:关于首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-045 国泰君安证券股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为3,249,009,225股 . 本次限售股上市流通日期为2016年6月27日 一、本次限售股上市类型 2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1187号）核准，国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”、“公司”或“发行人”）向社会首次公开发行 人民币普通股（A股）152,500万股，并于2015年6月26日在上海证券交易所挂牌 上市。首次公开发行完成后，公司股本变更为762,500万股，其中610,000万股为 限售流通股。在该610,000万股限售流通股中，有133家股东所持有的合计 3,249,009,225股限售流通股的锁定期为自公司股票上市之日起12个月。该部分限 售流通股将于2016年6月27日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自2015年6月首次公开发行A股股票，截至本公告发布之日，本公司未发生因 利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 在本公司首次公开发行A股股票前，持有本公司股份的股东所持股份的流通限 制和自愿锁定股份的承诺如下： 1、根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人 股票上市之日起12个月内，发行人股东不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，控股股东及实际控制人持 有或控制的发行人股份自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管 理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回 购该部分股份。 2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在提交申请IPO上市监管意 见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证 券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起60个月内不转让， 其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。对于不存在控股股 东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺自持股日起48个月内不转 让。 3、根据中国证监会《关于修订证券公司行政许可审核工作指引第10号的通知》 （机构部部函[2010]505号）的有关规定：存在控股股东或者实际控制人的证券公 司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东， 自持股日起60个月内不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起36个月 内不得转让所持证券公司股权。不存在控股股东或者实际控制人的证券公司，股东 自持股日起48个月内不得转让所持证券公司股权。 4、根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，发行人控股 股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减 持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 自动延长至少6个月。 5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企[2009]94号）、上海市国资委出具的《关于国泰君安证券股份有限公司国有股权 管理方案变更有关问题的函》（沪国资委产权[2013]111号）及《关于国泰君安证 券股份有限公司部分国有股转持有关问题的函》（沪国资委产权[2013]122号）， 本公司68家国有股东均需履行国有股转持义务，所转持股份的禁售义务由全国社会 保障基金理事会承继。 截至本公告发布之日，在本公司首次公开发行A股股票前持有公司股票的股东 均严格履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售 股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市 流通） 不适用。 五、中介机构核查意见 保荐机构中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司经核查后认为： 国泰君安本次限售流通股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，限售流通股的持有人严格履行了发行前所做出的承诺。 截至本核查意见出具之日，国泰君安关于本次限售流通股上市流通相关的信息 披露真实、准确、完整。 保荐机构中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司对国泰君安本次 限售流通股上市流通申请无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为3,249,009,225股； 本次限售股上市流通日期为2016年6月27日； 首发限售股上市流通明细清单 序 号 股东 名称 持有限售股数 量 持有限售 股占公司 总股本比 例 本次上市流通数 量（单位：股） 剩余限售股数量 1 上海国有资产经 营有限公司 1,949,347,453 25.57 0 1,949,347,453 2 上海国际集团有 限公司 698,608,342 9.16 0 698,608,342 3 深圳市投资控股 有限公司（注1） 624,071,941 8.18 624,071,941 0 4 上海城投（集团） 有限公司（注2） 252,491,109 3.31 252,491,109 0 5 大众交通（集团） 股份有限公司 154,455,909 2.03 154,455,909 0 6 深圳能源集团股 份有限公司 154,455,909 2.03 154,455,909 0 7 全国社会保障基 金理事会转持二 户 151,104,674 1.98 62,013,861 89,090,813 8 上海金融发展投 资基金（有限合 伙） 150,000,000 1.97 150,000,000 0 9 中国第一汽车集 团公司 115,402,526 1.51 115,402,526 0 10 安徽华茂纺织股 份有限公司 95,299,933 1.25 95,299,933 0 11 杭州市金融投资 集团有限公司 92,322,675 1.21 92,322,675 0 12 上海工业投资（集 团）有限公司 84,178,447 1.10 84,178,447 0 13 中国图书进出口 （集团）总公司 83,089,818 1.09 83,089,818 0 14 中国核工业集团 公司 80,460,771 1.06 80,460,771 0 15 上海国际信托有 限公司 77,295,979 1.01 0 77,295,979 16 上海城投资产管 理（集团）有限公 司（注3） 67,100,799 0.88 67,100,799 0 17 上海锦江国际实 业投资股份有限 公司 61,782,364 0.81 61,782,364 0 18 广州振华投资有 限公司 55,398,185 0.73 55,398,185 0 19 上海国和现代服 务业股权投资基 金合伙企业（有限 合伙） 52,255,295 0.69 52,255,295 0 20 兖矿集团有限公 司 49,876,501 0.65 49,876,501 0 21 广东省电信实业 集团公司 46,161,011 0.61 46,161,011 0 22 华侨城集团公司 44,222,246 0.58 44,222,246 0 23 泸州市工业投资 集团有限公司 41,120,281 0.54 41,120,281 0 24 新疆征金投资管 理有限公司 38,666,707 0.51 38,666,707 0 25 海通开元投资有 限公司 37,408,497 0.49 37,408,497 0 26 上海国际集团资 产管理有限公司 35,694,300 0.47 0 35,694,300 27 中国石油天然气 集团公司 35,382,413 0.46 35,382,413 0 28 大连冷冻机股份 有限公司 30,098,895 0.39 30,098,895 0 29 山东永兴集团有 限公司 28,120,658 0.37 28,120,658 0 30 上海埃森基投资 管理有限公司 26,353,123 0.35 26,353,123 0 31 西湖电子集团有 限公司 24,938,251 0.33 24,938,251 0 32 深圳市中科智冠 旗投资有限公司 24,349,133 0.32 24,349,133 0 33 上海鼎企商贸有 限公司 23,289,677 0.31 23,289,677 0 34 北京金佳伟业信 息咨询有限公司 22,174,566 0.29 22,174,566 0 35 上海交大昂立股 份有限公司 21,918,296 0.29 21,918,296 0 36 光大资本投资有 限公司 20,000,000 0.26 20,000,000 0 37 兰州国芳百货购 物广场有限责任 公司 19,306,989 0.25 19,306,989 0 38 白鸽磨料磨具有 限公司 19,115,168 0.25 19,115,168 0 39 上海重阳资产管 理有限公司 16,247,545 0.21 16,247,545 0 40 福建省电子信息 (集团)有限责任 公司 16,139,412 0.21 16,139,412 0 41 伟星集团有限公 司 15,445,591 0.20 15,445,591 0 42 上海展志实业集 团有限责任公司 13,788,909 0.18 13,788,909 0 43 泸州老窖股份有 限公司 11,776,997 0.15 11,776,997 0 44 泰安泰山旅游集 团有限公司 11,558,863 0.15 11,558,863 0 45 上海航天汽车机 电股份有限公司 10,304,872 0.14 10,304,872 0 46 江苏汇鸿国际集 团股份有限公司 9,975,300 0.13 9,975,300 0 47 中航飞机股份有 限公司 9,927,076 0.13 9,927,076 0 48 国泰君安证券股 份有限公司未确 认持有人证券专 用账户（注4） 9,674,301 0.13 9,674,301 0 49 浙江物产中大元 通集团股份有限 公司 9,529,993 0.12 9,529,993 0 50 临沂投资发展有 限责任公司 9,330,417 0.12 9,330,417 0 51 山东富华实业有 限公司 9,232,202 0.12 9,232,202 0 52 上海金桥出口加 工区开发股份有 限公司 9,124,940 0.12 9,124,940 0 53 福建福日电子股 份有限公司 9,099,524 0.12 9,099,524 0 54 上海建霆投资中 心（有限合伙）（注 5） 9,000,000 0.12 9,000,000 0 55 中色资产管理有 限公司 8,839,833 0.12 8,839,833 0 56 中润经济发展有 限责任公司 8,839,833 0.12 8,839,833 0 57 天津市国有资产 8,839,833 0.12 8,839,833 0 经营有限责任公 司 58 中粮集团有限公 司 8,839,031 0.12 8,839,031 0 59 福建华投投资有 限公司 8,718,770 0.11 8,718,770 0 60 偏关县大乘电冶 有限责任公司 8,654,425 0.11 8,654,425 0 61 上海钢垒企业发 展有限公司 7,804,140 0.10 7,804,140 0 62 成都市成华国良 粮油购销有限责 任公司 7,693,502 0.10 7,693,502 0 63 云南锡业集团有 限责任公司 7,693,502 0.10 7,693,502 0 64 上海诚鼎二期股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 7,670,000 0.10 7,670,000 0 65 郑州投资控股有 限公司 7,664,651 0.10 7,664,651 0 66 上海嘉海投资有 限公司 7,604,140 0.10 7,604,140 0 67 中国铁建股份有 限公司 7,604,140 0.10 7,604,140 0 68 中国汽车工业投 资开发有限公司 7,604,140 0.10 7,604,140 0 69 中国烟草投资管 理公司 7,366,527 0.10 7,366,527 0 70 大港油田集团有 限责任公司 6,164,417 0.08 6,164,417 0 71 安徽省交通控股 集团有限公司 6,143,498 0.08 6,143,498 0 72 北京市银建房地 产开发公司 5,895,146 0.08 5,895,146 0 73 中国国际工程咨 询公司 5,895,145 0.08 5,895,145 0 74 武汉钢铁(集团) 公司 5,893,222 0.08 5,893,222 0 75 西藏昌都地区经 济贸易开发总公 司 5,770,125 0.08 5,770,125 0 76 中国糖业酒类集 团公司 5,770,125 0.08 5,770,125 0 77 中国中原对外工 5,539,320 0.07 5,539,320 0 程有限公司 78 钱塘房产集团有 限公司 5,322,898 0.07 5,322,898 0 79 上海建霆实业有 限公司（注6） 5,300,000 0.07 5,300,000 0 80 上海家化联合股 份有限公司 5,000,000 0.07 5,000,000 0 81 南方希望实业有 限公司 5,000,000 0.07 5,000,000 0 82 七匹狼控股集团 股份有限公司 5,000,000 0.07 5,000,000 0 83 上海万津实业有 限公司 5,000,000 0.07 5,000,000 0 84 福建国耀投资有 限公司 5,000,000 0.07 5,000,000 0 85 深圳船舶工业贸 易公司 4,987,650 0.07 4,987,650 0 86 江西长运集团有 限公司 4,987,650 0.07 4,987,650 0 87 中材汉江水泥股 份有限公司 4,963,538 0.07 4,963,538 0 88 深圳市南彩工贸 发展有限公司 4,929,718 0.06 4,929,718 0 89 福建德宏经贸有 限公司 4,929,718 0.06 4,929,718 0 90 北京满瑞佳德投 资顾问有限公司 4,929,718 0.06 4,929,718 0 91 中国信达资产管 理股份有限公司 4,857,104 0.06 4,857,104 0 92 中国成达工程有 限公司 4,764,996 0.06 4,764,996 0 93 深圳江铜南方总 公司 4,616,100 0.06 4,616,100 0 94 上海联合产权交 易控股有限公司 4,616,100 0.06 4,616,100 0 95 中谷粮油集团公 司 4,616,100 0.06 4,616,100 0 96 共青城汇泉投资 管理合伙企业（有 限合伙）（注7） 4,559,680 0.06 4,559,680 0 97 西藏日喀则市骏 声投资咨询有限 公司 4,538,057 0.06 4,538,057 0 98 中国兵器工业集 4,419,916 0.06 4,419,916 0 团公司 99 上海踏顶贸易有 限公司 4,000,000 0.05 4,000,000 0 100 江苏阳光集团有 限公司 4,000,000 0.05 4,000,000 0 101 焦作万方铝业股 份有限公司 3,950,976 0.05 3,950,976 0 102 天津铁厂 3,683,264 0.05 3,683,264 0 103 北京能源集团有 限责任公司（注8） 3,683,264 0.05 3,683,264 0 104 中国农业银行股 份有限公司深圳 市分行（注9） 3,414,914 0.04 3,414,914 0 105 中国兵器装备集 团公司 2,946,611 0.04 2,946,611 0 106 北京华融综合投 资公司 2,855,372 0.04 2,855,372 0 107 上海旺程金属材 料有限公司 2,781,578 0.04 2,781,578 0 108 上海英之伦房地 产发展有限公司 2,272,301 0.03 2,272,301 0 109 沈阳弘泰投资有 限公司 2,182,369 0.03 2,182,369 0 110 上海复新股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 1,969,313 0.03 1,969,313 0 111 杭州银河财务咨 询有限公司 1,900,000 0.02 1,900,000 0 112 宁波保税区金泰 物业有限公司 1,765,658 0.02 1,765,658 0 113 太原市海霸王大 厦有限公司 1,580,390 0.02 1,580,390 0 114 中国高科集团股 份有限公司 1,575,449 0.02 1,575,449 0 115 郑州百文集团有 限公司 1,532,924 0.02 1,532,924 0 116 无锡诚鼎创业投 资中心（有限合 伙） 1,518,843 0.02 1,518,843 0 117 熊猫电子集团有 限公司 1,471,383 0.02 1,471,383 0 118 广州造船厂有限 公司 1,471,383 0.02 1,471,383 0 119 专嘉实业（上海） 有限公司 1,217,058 0.02 1,217,058 0 120 沈阳电业局供用 电工程承发包公 司 1,215,074 0.02 1,215,074 0 121 上海宝投物资有 限公司 1,011,561 0.01 1,011,561 0 122 上海融川投资管 理中心（有限合 伙）（注10） 1,000,000 0.01 1,000,000 0 123 上海升集经贸有 限公司 992,706 0.01 992,706 0 124 上海国际集团资 产经营有限公司 953,888 0.01 0 953,888 125 天津市顺华祥工 贸有限公司 754,458 0.01 754,458 0 126 八达机电有限公 司 754,458 0.01 754,458 0 127 昆明昆机集团公 司(昆明机床厂) 730,883 0.01 730,883 0 128 天津市长芦实业 开发公司 701,646 0.01 701,646 0 129 大唐高鸿数据网 络技术股份有限 公司 588,850 0.01 588,850 0 130 云南神州天宇置 业有限公司 451,057 0.01 451,057 0 131 海宁市银泰投资 管理有限公司 381,242 0.00 381,242 0 132 上海德之恒投资 咨询有限公司 223,761 0.00 223,761 0 133 云南省工业投资 控股集团有限责 任公司 146,175 0.00 146,175 0 合计 6,100,000,000 100 3,249,009,225 2,850,990,775 注1：根据深圳市投资控股有限公司于我公司2015年6月首次公开发行A股股票前所 出具的《关于落实<关于进一步推进新股发行体制改革的意见>有关事项的承诺函》，深圳 市投资控股有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超过其持 有的我公司股份总数的30%。 注2：根据上海城投（集团）有限公司于我公司2015年6月首次公开发行A股股票前 所出具的《关于落实<关于进一步推进新股发行体制改革的意见>有关事项的承诺函》，上 海城投（集团）有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发行 人首次公开发行A股股票的发行价，两年内减持数量累计不超过公司持有的发行人A股股 票数量的50%。如发行人A股股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的， 发行价将进行相应调整。 注3：根据上海城投资产管理（集团）有限公司于我公司2015年6月首次公开发行A 股股票前所出具的《关于落实<关于进一步推进新股发行体制改革的意见>有关事项的承诺 函》，上海城投资产管理（集团）有限公司承诺如在持股流通限制期满后两年内减持，减 持价格不低于发行人首次公开发行A股股票的发行价，两年内减持数量累计不超过公司持 有的发行人A股股票数量的50%。如发行人A股股票有派息、送股、资本公积金转增股份等 除权、除息事项的，发行价将进行相应调整。 注4：“国泰君安证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户”系在我公司2015年 6月首次公开发行A股股票时因部分股东无法开具其自有沪市A股证券账户，根据中国证券 登记结算有限责任公司的登记规则，其所持有的我公司股份暂托管在以我公司名义开立的 “未确认持有人证券专用账户”中。截至本公告日，“国泰君安证券股份有限公司未确认 持有人证券专用账户”仍有9,674,301股股份，分别为上海荣辉物资有限公司3,000,000 股、上海益闵实业有限公司2,400,000股、上海佳宁金属材料有限公司2,000,000股、盛 京银行股份有限公司1,518,843股、哈尔滨东宝房地产开发有限公司754,458股、天津环 球磁卡股份有限公司1,000股。 注5：上海建霆投资中心（有限合伙）所持有的9,000,000股股份系通过司法途径从上 海宝投物资有限公司处取得。 注6：上海建霆实业有限公司所持有的5,300,000股股份系通过司法途径从上海宝投物 资有限公司处取得。 注7：共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）系由北京汇泉国际投资有限公司迁址 更名。 注8：北京能源集团有限责任公司系由北京能源投资（集团）有限公司更名。 注9： 中国农业银行股份有限公司深圳市分行所持有的3,414,914股股份系通过司法 途径从我公司原股东宝安金饰品服务有限公司处取得。 注10：上海融川投资管理中心（有限合伙）所持有的1,000,000股股份系通过司法途 径从我公司原股东上海任尚实业发展有限公司处取得。 七、股本结构变动表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、国有法人持 有股份 4,880,346,453 -2,029,355,678 2,850,990,775 2、其他境内法 人持有股份 1,219,653,547 -1,219,653,547 0 有限售条件的 流通股份合计 6,100,000,000 -3,249,009,225 2,850,990,775 无限售条 件的流通 股份 A股 1,525,000,000 3,249,009,225 4,774,009,225 无限售条件的 流通股份合计 1,525,000,000 3,249,009,225 4,774,009,225 股份总额 7,625,000,000 0 7,625,000,000 八、上网公告附件 《中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司关于国泰君安证券股份 有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2016年 6月 21 日 中财网
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