[公告]天山股份:2015年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告
新疆天山水泥股份有限公司 2015年12月31日 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 1-10 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2016URA30344 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）于2012 年1月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2015年12月31日止 的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任 天山股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。 这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保 证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证的基础上对天山股份前次募集资金使用情况报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计 算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 天山股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布 的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所 有重大方面如实反映了天山股份截至2015年12月31日止前次募集资金的使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 需要说明的是，本鉴证报告仅供天山股份申请再融资之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为天山股份申请再融资的必备文件，随其他申报材料一起 上报。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○一六年六月二十四日 新疆天山水泥股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会按照中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 的要求对本公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1615号文”《关于核准新 疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》， 本公司获准公开发行人民币普通 股（A股）100,000,000股，每股发行价格人民币20.64元，股款以人民币缴足， 募集资金合计2,064,000,000.00元，扣除发行费用人民币130,925,107.80元， 实际募集资金为人民币1,933,074,892.20元（以下简称“募集资金”）。上述 募集资金于2012年1月20日到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验 证并出具XYZH/2011A3039号验资报告。 2、前次募集资金存放 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制 定了《新疆天山水泥股份有限公司募集资金使用管理办法》（2011年修订）（以 下简称管理办法）；根据管理办法的要求，本公司对募集资金采用专户存储制定， 并同银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金使用情况 进行监督。 截止2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 项目 开户行名称 银行账号 初始存放 金额 余额 销户日期 喀什天山水泥有限责 任公司4000t/d水泥 生产线扩建工程 中行喀什地区 分行营业部 107024695825 34,000.00 0.00 2012年4月25日 项目 开户行名称 银行账号 初始存放 金额 余额 销户日期 叶城天山水泥有限责 任公司4000t/d水泥 生产线工程 乌鲁木齐市商 业银行北京北 路支行 0000020030110002809251 25,000.00 0.00 2012年6月8日 新疆天山水泥股份有 限公司达坂城分公司 2×5000 t/d熟料水泥 生产线工程（水泥窑协 同处理城市污泥） 国家开发银行 新疆分行 65101560063308570000 60,007.49 0.00 2013年5月27日 吐鲁番天山水泥有限 责任公司年产100万 吨水泥粉磨项目 中信银行乌鲁 木齐分行营业 部 7501110182100005136 3,600.00 0.00 2013年5月27日 阜康工业园3×2500t/d新型干法熟 料水泥生产线一期电 石渣水泥项目 兴业银行乌鲁 木齐分行 512010100100217561 30,000.00 0.00 2012年7月23日 洛浦天山水泥有限责 任公司3200t/d熟料 水泥生产线工程 交通银行新疆 分行开发区支 行 651100860018160069612 40,700.00 0.00 2012年7月20日 合计 193,307.49 0.00 以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 二、前次募集资金的实际使用情况 1、本公司公开发行股票预案说明的用途 序号 项目名称 项目投资额 预计使用募集资金 1 喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生 产线扩建工程 67,409.91 34,000.00 2 叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生 产线工程 77,789.84 25,000.00 3 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程（水泥窑协 同处理城市污泥） 129,655.73 60,007.49 4 吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨 水泥粉磨项目 9,998.82 3,600.00 5 阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生 产线一期电石渣水泥项目 71,328.57 30,000.00 6 洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水 泥生产线工程 71,387.46 40,700.00 合计 427,570.33 193,307.49 2、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司2012年度公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转 让或置换的情况。 3、前次募集资金实际使用情况 截至2015年12月31日，本公司2012年公开发行股票募集资金累计使用金 额合计193,307.49万元，其中：募集资金项目投入193,307.49万元。具体详见 “2012年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。 2012年公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额：193,307.49 已累计使用募集资金总额：193,307.49 累计变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：193,307.49 累计变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2012年：183,808.06 2013年：9,499.43 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目 完工 程度 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差异 1 喀什天山水泥有限责任公 司4000t/d水泥生产线扩建 工程 喀什天山水泥有限责任公 司4000t/d水泥生产线扩建 工程 60,000.00 34,000.00 34,000.00 60,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 100% 2 叶城天山水泥有限责任公 司4000t/d水泥生产线工程 叶城天山水泥有限责任公 司4000t/d水泥生产线工程 62,000.00 25,000.00 25,000.00 62,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 100% 3 新疆天山水泥股份有限公 司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程 （水泥窑协同处理城市污 泥） 新疆天山水泥股份有限公 司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程 （水泥窑协同处理城市污 泥） 75,000.00 60,007.49 60,007.49 75,000.00 60,007.49 60,007.49 0.00 100% 4 吐鲁番天山水泥有限责任 公司年产100万吨水泥粉磨 项目 吐鲁番天山水泥有限责任 公司年产100万吨水泥粉磨 项目 9,000.00 3,600.00 3,600.00 9,000.00 3,600.00 3,600.00 0.00 100% 5 阜康工业园3×2500t/d新 型干法熟料水泥生产线一 期电石渣水泥项目 阜康工业园3×2500t/d新 型干法熟料水泥生产线一 期电石渣水泥项目 34,000.00 30,000.00 30,000.00 34,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 100% 6 洛浦天山水泥有限责任公 司3200t/d熟料水泥生产线 工程 洛浦天山水泥有限责任公 司3200t/d熟料水泥生产线 工程 40,000.00 40,700.00 40,700.00 40,000.00 40,700.00 40,700.00 0.00 100% 合 计 280,000.00 193,307.49 193,307.49 280,000.00 193,307.49 193,307.49 0.00 注：由于实际募集资金与计划募集资金存在缺口，公司2012年第五届董事会 第二次会议决议对公司2012年公开发行股票募集资金的使用做了安排，其中 “喀 什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程”原计划使用募集资金 60,000.00万元，调整为使用募集资金34,000.00万元；“叶城天山水泥有限责 任公司4000t/d水泥生产线工程”原计划使用募集资金62,000.00万元，调整为 使用募集资金25,000.00万元；“新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）”原计划使用募集资 金75,000.00万元，调整为使用募集资金60,007.49万元；“吐鲁番天山水泥有 限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目”原计划使用募集资金9,000.00万元，调 整为使用募集资金3,600.00万元；“阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥 生产线一期电石渣水泥项目”原计划使用募集资金34,000.00万元，调整为使用 募集资金30,000.00万元；“洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产 线工程”原计划使用募集资金40,000.00万元，调整为使用募集资金40,700.00 万元。 4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明 喀什天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线扩建工程预计总投资 67,409.91万元，截至2012年1月31日，本公司以自筹资金累计投入52,427.96 万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经信永中和会计师事务所有 限责任公司于2012年2月28日出具XYZH/2011A3039-5号《关于新疆天山水泥股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 募集资金到位后，公司已于2012年2月28日置换出了先期投入的垫付资金 34,000.00万元。本次置换已经本公司第五届董事会第三次会议决议审议通过。 叶城天山水泥有限责任公司4000t/d水泥生产线工程预计总投资77,789.84 万元，截至2012年1月31日，本公司以自筹资金累计投入55,632.84万元，以 上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经信永中和会计师事务所有限责任公 司于2012年2月28日出具XYZH/2011A3039-5号《关于新疆天山水泥股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金 到位后，公司已于2012年2月28日置换出了先期投入的垫付资金25,000.00万 元。本次置换已经本公司第五届董事会第三次会议决议审议通过。 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线工程 （水泥窑协同处理城市污泥）预计总投资129,655.73万元，截至2012年1月31 日，本公司以自筹资金累计投入2,026.81万元，以上预先投入募集资金投资项目 的自筹资金业经信永中和会计师事务所有限责任公司于2012年2月28日出具 XYZH/2011A3039-5号《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2012年2 月28日置换出了先期投入的垫付资金2,026.81万元。本次置换已经本公司第五 届董事会第三次会议决议审议通过。 吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目预计总投资 9,998.82万元，截至2012年1月31日，本公司以自筹资金累计投入9,003.75 万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经信永中和会计师事务所有 限责任公司于2012年2月28日出具XYZH/2011A3039-5号《关于新疆天山水泥股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 募集资金到位后，公司已于2012年2月28日置换出了先期投入的垫付资金 3,600.00万元。本次置换已经本公司第五届董事会第三次会议决议审议通过。 阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目预计 总投资71,328.57万元，截至2012年1月31日，本公司以自筹资金累计投入 41,912.86万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经信永中和会计 师事务所有限责任公司于2012年2月28日出具XYZH/2011A3039-5号《关于新疆 天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报 告》审核。募集资金到位后，公司已于2012年2月28日置换出了先期投入的垫 付资金30,000.00万元。本次置换已经本公司第五届董事会第三次会议决议审议 通过。 洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线工程预计总投资 71,387.46万元，截至2012年1月31日，本公司以自筹资金累计投入27,943.42 万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经信永中和会计师事务所有 限责任公司于2012年2月28日出具XYZH/2011A3039-5号《关于新疆天山水泥股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 募集资金到位后，公司已于2012年2月28日置换出了先期投入的垫付资金 27,943.42万元。本次置换已经本公司第五届董事会第三次会议决议审议通过。 5、前次募集资金账户尚未使用或用于其他用途的情况说明 （1）本公司募集到的资金已经按公布的预案全部投入到相应的投资项目，截 至2015年12月31日本公司募集资金专户均已销户。 （3）本公司不存在未按规定用途使用募集资金情况 。 6、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关 内容进行了对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前 次募集资金使用情况的披露相符。 三、前次募集资金投资项目的效益情况 2012年公开发行股票募集资金投资项目的效益情况对照表 金额单位：人民币 万元 实际投资项目名称 截止日投资 项目累计产 能利用率 项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实 现效益 是否达到 预计效益 2013年度 2014年度 2015年度 喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d水泥生产线扩建工程 41.42% 销售收入 40,870.00 28,423.28 25,662.77 17,508.76 71,594.81 否 净利润 5,176.00 3,471.44 3,693.04 3,045.39 10,209.87 叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d水泥生产线工程 64.86% 销售收入 39,881.00 31,074.30 28,605.93 35,605.51 95,285.74 否 净利润 4,945.00 2,040.71 3,575.98 8,993.92 14,610.61 新疆天山水泥股份有限公司达坂城 分公司2×5000 t/d熟料水泥生产线 工程（水泥窑协同处理城市污泥） 63.19% 销售收入 58,689.00 340.64 34,370.97 18,016.98 52,728.59 否 净利润 7,591.00 -1,650.89 1,864.19 -2,163.27 -1,949.97 吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100万吨水泥粉磨项目 31.77% 销售收入 26,300.00 13,387.42 8,898.45 7,211.79 29,497.66 否 净利润 870.00 356.06 881.11 -620.72 616.45 阜康工业园3×2500t/d新型干法熟 料水泥生产线一期电石渣水泥项目 69.53% 销售收入 20,166.00 15,289.26 14,722.56 13,294.44 43,306.26 否 净利润 3,025.00 226.97 -1,773.94 534.07 -1,012.90 洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d熟料水泥生产线工程 61.66% 销售收入 32,465.65 15,736.76 19,720.60 20,559.41 56,016.78 否 净利润 4,880.77 953.53 4,323.06 5,724.50 11,001.09 是 备注1.截止日投资项目累计产能利用率是指最近三年投资项目的实际产量 与设计产能之比。 备注2.新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司2×5000 t/d熟料水泥生 产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）、阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料 水泥生产线一期电石渣水泥项目及洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水 泥生产线工程，完工正式投产日期分别为2013年12月、2013年4月及2013年 4月，对比是否达到预计承诺效益时按实际投产月数同口径计算。 2012年公开发行股票募集资金投资项目未达到预期效益原因如下： 水泥行业在市场需求保持高速增长时期，引入了大量的投资，使得产能大幅 提高，2012年以后，产能过剩矛盾逐年加大，到2015年在供需失衡，产能严重 过剩背景下，新疆水泥行业产能利用率持续下降。2013年新疆水泥行业产能利 用率仅为56.95%，较全国平均水平低近21个百分点；2014年新疆水泥行业产能 利用率仅为48.70%，较全国平均水平低近24个百分点；2015年产能利用率再创 新低，仅为41%，较全国水平低26个百分点。另外自2014年以来，新疆维吾尔 自治区政府对水泥行业实行错峰生产政策，水泥市场疲软，需求降低，水泥生产 线开工率不足，导致上述募集资金投资项目未到达预计承诺效益。 就天山股份募集资金投资项目所属区域市场环境看，各区域市场结构较之前 已发生较大变化。 1.喀什区域 喀什地区现有规模水泥企业8家，合计水泥产能1340万吨，其中天山股份 水泥产能520万吨，产能占比38.8%。2015年喀什地区水泥市场680万吨左右， 较“十二五”初期需求下滑幅度10%-15%，区域市场需求下滑幅度相对其他区域 而言较小。但该区域由于水泥企业分布较多，各新投产企业为打开市场，提升销 量，暂时采取低价进入策略，使得区域近年水泥价格维持低位。 2.乌昌区域 区域内水泥企业分布较多，且产能规模较大。据统计，乌昌区域现有规模水 泥企业6家，合计水泥产能1785万吨，其中天山股份水泥产能810万吨，产能 占比45%。2015年乌昌市场需求1150万吨左右，较2011-2012年期间需求下降 20%以上。由于该区域交通便利，也是周边市场水泥流入的重要区域。在“内需 不足”和“外围涌入”的双力影响下，乌昌区域水泥市场竞争异常激烈，2011-2015 水泥价格也一路下滑，执行“错峰生产”后，价格有较明显回升，但截至2015 年阜康项目及达坂城项目未达到预期收益目标。 3.吐鲁番区域 吐鲁番地区现有规模水泥企业4家，合计水泥产能480万吨，其中天山股份 水泥产能120万吨，产能占比25%。2015年吐鲁番水泥市场需求维持在90万吨 左右，较2011-2012年期间需求下滑40-60万吨。区域水泥产能严重过剩，在此 背景下，新投产企业为抢占市场，近年采取低价进入策略，造成近两年行业及企 业效益不断下滑。 4.和田区域 和田地区现有规模水泥企业3家，合计水泥产能410万吨，其中天山股份水 泥产能160万吨，产能占比39%。2015年和田地区水泥市场240万吨。从全疆水 泥需求下滑对比看，和田地区是新疆“十二五”期间水泥下滑最小的区域，近几 年市场需求基本保持相对稳定。虽然收入未完成预期，但是区域市场相对独立， 价格维持正常水平，盈利指标达到预期。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2016年6月24日 中财网
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