[公告]中国铁建：海外监管公告 - 2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國鐵建股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站及中國 報章於2016年6月28日刊登的「中國鐵建股份有限公司 2016年可續期公司 債券（第一期）票面利率公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 孟鳳朝 中國.北京 2016年6月28日 於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、 齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、 葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生 （獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行 董事）。 中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]1337号”批复核准，中国铁建 股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发 行面值总额不超过 150亿元（含 150亿元）的可续期公司债券，分期发行。 中国铁建 2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本 次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 40亿元，可超额配售不超过人民币 40亿元（含 40亿元）。 2016年 6月 27日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利 率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终 确定本期债券的首个周期的票面利率为 3.53%，初始基准利率为 2.69%，初始利 差为 0.84%。 发行人将按上述票面利率于 2016年 6月 28日面向合格投资者网下发行，具 体认购方法请参见 2016年 6月 24日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有 限公司公开发行 2016年可续期公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 中财网
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