[发行]吉宏股份:首次公开发行股票招股说明书
厦门吉宏包装科技股份有限公司 （厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股）每股面值人民币 1.00元 每股发行价格 6.37元拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行股数 公开发行新股不超过2,900万股，最终发行数量以中国证券监督管理 委员会核准额度为准。 本次发行前股东所持 股份的流通限制及自 愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人庄浩及股东张和平、庄澍、贺静颖、永 悦投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股 份。 股东金润悦投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购 该部分股份。 股东海银创投承诺：自本企业对公司增资扩股完成工商变更登记之日 （2013年 2月 1日）起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的厦门吉宏股份，也不由厦 门吉宏回购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员间接股东邵跃明、周承东、龚 红鹰均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员直接股东庄浩、张和平、庄澍、 贺静颖，间接股东邵跃明、龚红鹰、周承东均承诺：在本人担任公司董 事、监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直 接或间接所持有的厦门吉宏股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半 年内，不转让直接或间接所持有的厦门吉宏股份；在申报离任六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或 间接所持有厦门吉宏股票总数的比例不超过 50%。 控股股东庄浩及担任本公司董事、监事、高级管理人员股东张和平、 庄澍、贺静颖、邵跃明、周承东、龚红鹰均承诺：所持股票在锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票 1-1-1 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除 息处理，下同）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公 司股票的锁定期限自动延长至少 6个月，如遇除权除息事项，上述发行 价作相应调整。 保荐人（主承销商）华龙证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016年 6月 29日 1-1-2 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下事项： 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 8,700万股，本次公司拟公开发行股份不超过 2,900 万股，公司发行后总股本不超过 11,600万股。 本公司控股股东、实际控制人庄浩及股东张和平、庄澍、贺静颖、永悦投资 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。如本人／本公司违反 上述承诺擅自减持或者转让厦门吉宏股份的，转让股票所得归厦门吉宏所有。 股东金润悦投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。如 本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门吉宏股份的，转让股票所得归厦门吉 宏所有。 股东海银创投承诺：自本企业对公司增资扩股完成工商变更登记之日（ 2013 年 2月 1日）起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本企业持有的厦门吉宏股份，也不由厦门吉宏回购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员间接股东邵跃明、周承东、龚红鹰均 承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员直接股东庄浩、张和平、庄澍、贺静 颖，间接股东邵跃明、龚红鹰、周承东均承诺：在本人担任公司董事、监事或高 级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有的厦门吉宏股份数 的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的厦门吉宏股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量 占本人所持有厦门吉宏股票总数的比例不超过 50%。 控股股东庄浩及担任本公司董事、监事、高级管理人员股东张和平、庄澍、 1-1-4 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 贺静颖、邵跃明、周承东、龚红鹰均承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市 后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按 照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6个月内如公司 股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低 于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月，如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任，有关股权 锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履 行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持厦门吉宏股份或在任职期间违规转让 厦门吉宏股份的，转让所得归厦门吉宏所有。 二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案 （一）稳定股价具体措施的启动和停止条件 1、启动条件 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收 盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日 后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，公司、控股股东、公 司董事（独立董事除外，本预案所述其他“公司董事”含义皆同）、高级管理人 员将依据本预案的规定依次采取稳定股价具体措施。 2、终止条件 自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为 本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： （1）公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依据本预案的规定依次实 施稳定股价具体措施期间内，如公司股票连续 5个交易日收盘价高于每股净资产 时，将停止实施稳定股价具体措施。 （2）公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依据本预案的规定达到其 回购或增持的最高限时。 （3）继续回购/增持/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 公司、控股股东、公司董事、高级管理人员依次实施稳定股价具体措施。 1-1-5 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （二）稳定股价的具体措施和程序 1、公司回购股份 公司将在股价稳定措施启动条件成就后，根据《上市公司回购社会公众股份 管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，但回购结果不应导致公司 的股权分布不符合上市条件。 公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3个交易 日内依法召集董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将 在股价稳定措施的启动条件成就时，公司在履行完毕相关内部决策程序后公告。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经 审计的每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次回购股份数量不低于本公司股 份总数的 2%；（2）单一会计年度回购股份数量不超过本公司股份总数的 5%。 本公司将自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通过证券交易所以集中 竞价的交易方式回购公司社会公众股份。 2、公司控股股东增持公司股份 公司回购股份具体方案实施完毕后，如未达到本预案规定的稳定股价终止条 件，公司控股股东将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件 的前提下，于稳定股价措施启动条件成就后 3个交易日内提出增持发行人股份的 方案，并依法履行所需的审批 /备案手续（如需），在获得批准后的 3个交易日内 通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。控股股东自公司发布 增持公告之日起 90个自然日内通过交易所以集中竞价交易方式完成增持具体方 案。 公司控股股东增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产， 同时遵循以下原则：（1）单次增持股份数量不低于本公司股份总数的 2%；（2） 单一会计年度增持股份数量不超过本公司股份总数的 5%。 如控股股东未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自股价稳定方案公告 之日起将对控股股东的现金分红予以扣留,直至其履行增持或买入义务。 3、公司董事、高级管理人员增持公司股份 1-1-6 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 控股股东增持股份具体方案实施完毕后，如未达到本预案规定的稳定股价终 止条件，公司董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影 响公司上市条件的前提下，于稳定股价措施启动条件成就后 3个交易日内提出增 持发行人股份的方案，并依法履行所需的审批手续（如需），在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露增持股份的计划。公司董事、 高级管理人员自公司发布增持公告之日起 90个自然日内通过交易所以集中竞价 交易方式完成增持具体方案。 公司董事、高级管理人员增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每 股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担 任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额 的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级 管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。 超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度 继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司董事、高级管理人员将继续按照上 述原则执行稳定股价预案。 若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级 管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 如公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺 , 则未能履行稳定 公司股价承诺的公司董事、高级管理人员（以下简称“该等董事及高级管理人 员”）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价 措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司将在前述事项发生之 日起 5 个工作日内，停止向该等董事及高级管理人员发放薪酬，同时该等董事 及高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股 价稳定措施并实施完毕。 三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 （一）发行人承诺 1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 之情形，且本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 1-1-7 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券 监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股 东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次 公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股 票首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格 将相应进行除权、除息调整，下同）加上同期银行存款利息；若回购时公司股票 停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股 票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。 3、对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券 监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股 东庄浩制订股份回购方案依法购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份并 予以公告。 4、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （二）控股股东及实际控制人承诺 1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断厦门吉宏 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依 法对上述事实作出认定后五个工作日内制订股份购回方案并予以公告，依法购回 首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，购回价格为当时公司股票二 级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公 司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于 公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。同时，本人作为发行人的控 股股东及实际控制人,将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。 2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红予以扣留，直 至本人实际履行上述各项承诺义务为止。 1-1-8 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 1、发行人招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2、若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 （四）中介机构承诺 保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司、发行人律师北京市康达律师 事务所、发行人会计师中喜会计师事务所（特殊普通合伙）分别承诺： 本公司/本所为厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司/本所为发 行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本公司/本所将依法赔偿投资 者损失。 上述承诺为本公司/本所真实意思表示，本公司/本所自愿接受监管机构、自 律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司/本所将依法承担相应责任。 四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 控股股东、实际控制人庄浩及直接持有公司 5%以上股份的股东庄澍承诺： 公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股 票（包括直接持股及间接持股，下同）。（1）减持价格：所持股票在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，本人若通过证券交易 所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘 价。（2）减持方式：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易 所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除 限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞 价交易系统转让所持股份。（3）减持数量：本人所持厦门吉宏股票在锁定期满后 12 个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的 5%；期满后 24个月内减 持总数不超过本人所持有公司股本总额的 10%。本人在实施减持计划时将提前三 个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。 1-1-9 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 永悦投资承诺：公司首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根 据需要减持所持公司股份，具体减持计划为：（1）减持数量及时间：自本公司所 持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12个月内，减持额度将不超过本公司届 时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份） 的 50%；自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12个月至 24个月期 间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚 红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。（2）减持价格：不低于厦门吉宏首次 公开发行股票时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交 易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、 竞价交易或其他方式依法进行。本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任。 如本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门吉宏股份的，转让股票所得归厦门 吉宏所有。 金润悦投资承诺：公司首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可 根据需要减持所持公司股份，具体减持计划为：（1）减持数量及时间：自本公司 所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12个月内，减持额度将不超过本公司 届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门 吉宏股份）的 50%；自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12个月 至 24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去 本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。（2）减持价格： 不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划时， 本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交 易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。本公司对上述承诺事项依法承 担相应法律责任。如本公司违反上述承诺擅自减持或者转让厦门吉宏股份的，转 让股票所得归厦门吉宏所有。 五、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够 得到切实履行承诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 1-1-10 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； 5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 六、关于未履行承诺时的约束措施 （一）发行人承诺 1、公司保证将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所做出的所有公开 承诺事项，承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果公司未履行相关承诺事项，公 司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未 履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因公司未履 行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔 偿损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控 制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将 采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 （二）控股股东、实际控制人庄浩承诺 1、保证将严格履行本人就厦门吉宏首次公开发行股票并上市所做出的所有 公开承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述相关承 诺事项,本人在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开 说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）如 本人因未履行上述相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在 获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益 支付到公司指定账户；（3）本人未履行上述相关承诺事项，给投资者造成损失的， 依法赔偿投资者损失；公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损 失的，本人依法承担连带赔偿责任；（4）如本人未履行前述赔偿责任，则本人所 1-1-11 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 直接或间接持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕前，不得转让（因继承、被 强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）； 同时不得领取公司分配利润中归属本人的部分，公司有权以本人所获分配的现金 分红用于赔偿投资者的损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控 制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将 采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 （三）公司董事、监事、高级管理人员承诺 1、保证将严格履行本人就厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股 票并上市所做出的所有公开承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果 未履行相关承诺事项，在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒 体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉； （2）同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴，直至本人履行 完成相关承诺事项（邵跃明、周承东、丁渺淼未领取薪酬除外）；（3）不得作为 公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；（4）如因未履行 相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未 履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账 户；（5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔 偿投资者损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控 制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将 采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 七、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配 （一）公司上市后股利分配政策 本次发行上市后，本公司将继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持 1-1-12 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。根据 2013年度股东大会审议并通过 的《关于修订<厦门吉宏包装科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关 于厦门吉宏包装科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，对公 司的股利分配政策予以细化，具体如下： 1、利润分配原则 公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报，并保持利润分配政 策的连续性和稳定性，且符合法律、法规的有关规定。公司制定的利润分配政策 不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配方式 公司优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采用股票或现金与股票相结 合方式。 3、现金分红的条件、比例、时间间隔及安排 现金分红应同时满足以下条件：（1）公司每年度或半年度实现的可供分配净 利润（按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低）为正值，同时公司累计 可供分配的利润为正值；（2）现金流充裕，现金分红后不会影响公司后续持续经 营；（3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；（4） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 现金分红的比例：公司在同时满足现金分红条件的前提下，以现金分红方式 分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。 现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方 式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司可以根据盈利情况及资金需 求状况进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策。 4、股票股利分配的条件 董事会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股 利分配方案并经股东大会审议。分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利 1-1-13 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 不少于 1股。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产 的摊薄等真实合理因素。 5、调整利润分配政策的程序 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策以及 股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政 策进行调整或者变更的，调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过后提交 公司股东大会审议批准后执行，公司独立董事、监事会应当发表明确意见；股东 大会审议调整利润分配政策的议案时，应经股东大会特别决议审议。 6、公司上市后未来三年分红具体情况 公司上市后三个年度以现金形式分配的股利累计不少于该三年度累计实现 的可供分配利润的 30%；上市后当年至上市后两年，公司每年以现金形式分配的 股利不低于前一年度实现的可供分配利润的 20%；若董事会认为公司股票价格与 股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分 配预案。在条件允许的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司接受所有股东 对公司分红的建议和监督。 具体股利分配政策详见招股说明书“第十四节 股利分配政策”相关内容。 （二）发行前滚存利润分配的方案 根据本公司 2012年度股东大会会议审议并通过的《关于首次公开发行股票 前滚存利润分配方案的议案》，发行人本次发行上市之前的滚存未分配利润，由 首次公开发行后新老股东按发行后的股权比例共同享有。 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 本公司财务报告审计报告截止日为 2015年 12月 31日，公司 2016年 1-3月 财务报告未经审计，但已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了 无保留结论的《审阅报告》（“中喜专审字【2016】第 0684号”）。 公司2016年3月末资产总额较2015年末增加747.67万元，增幅为 1.22%；负债 总额较2015年末增加147.36万元，增幅为0.43%；归属于母公司所有者权益较2015 年末增加639.63万元，增幅为2.50%。 公司2016年1-3月实现营业收入13,578.73万元，较去年同期上升2,213.82万 1-1-14 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 元，增幅为19.48%；2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为639.62万元，较 去年同期增加186.10万元，增幅为41.03%。 截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。 此外，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品及服务的收 入规模及价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判 断的重大事项方面未发生重大变化。 有关公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体情况详见 本招股说明书第十一节之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情 况”。 九、本公司提请投资者仔细阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别 关注如下风险因素： （一）客户集中度较高的风险 2013年、2014年和 2015年，公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入 的比重分别为 92.32%、93.96%和 87.85%，其中对公司第一大客户伊利集团的销 售收入占主营业务收入的比重分别为 68.30%、67.27%和 65.93%，存在公司客户 集中度较高的风险。 公司的主要客户集中在食品饮料、日化等消费品领域，包括伊利集团、恒安 集团、金红叶集团、纳爱斯集团等国内知名企业。如果由于客户自身原因发生产 品安全等质量事件，或受到行业内同类企业发生的产品重大事件的连带影响，或 因外部宏观经济变化而导致自身终端消费市场发生不利变化等各种情形，导致对 公司产品的需求大幅下降，公司的经营业绩将受到重大不利影响。 （二）业绩波动风险 我国包装行业产业集中度较低，行业内具有一定规模和实力的企业均以进一 步扩大产销规模、提高市场占有率为主要目标之一，市场竞争较为激烈。因此公 司存在因市场竞争加剧而带来的业绩下滑风险。 根据发行人与伊利集团签订的 2016年销售合同，公司对其销售产品的销售 价格较 2015年有不同幅度（主要在 -5.98%－8.37%之间）的波动， 2015年较 2014 年公司主要原材料各类原纸采购价格均有不同幅度的下降。虽然公司通过严格控 制采购成本，优化产品结构，扩大产品销量等措施化解主要产品销售价格波动的 1-1-15 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 影响，使得公司 2015年业绩较上年同期有较大幅度的上涨，但如果 2016年客户 订单量下滑，公司主要产品销售价格的波动对公司利润产生较大影响，很可能导 致公司业绩下滑。 （三）原材料价格波动的风险 公司生产所用原材料主要为原纸，原纸分为白卡纸、白板纸、牛卡纸和瓦楞 纸、牛皮纸等， 2013年、2014年和 2015年，公司消耗原纸金额占主营业务成 本的比例分别为 58.79%、58.43%和 61.30%，原纸价格的变动将对公司的经营业 绩产生较大的影响。 （四）消防安全风险 公司原材料含易燃性较强的纸张、油墨和塑料等，生产中均为原纸及塑料薄 膜的印刷和包装过程。尽管公司极为注意安全生产，制定了严格的消防安全制度， 同时配备了各项防火设施，如果发生火灾将给公司造成人员、财产上的损害，对 公司的正常生产经营造成重大影响。 （五）股东即期回报被摊薄的风险 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集 资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益 水平，因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司短期内存在每 股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 （六）在客户招标采购中不能中标的风险 发行人以参加主要客户招标采购的方式与其合作，虽然发行人与主要客户的 长期合作中，从未出现未能中标的情形，但未来若发行人产品及服务质量等供货 绩效下降，可能存在部分产品不能中标的风险，将对发行人经营业绩产生重大影 响。 1-1-16 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 目录 发行人声明 ...................................................................................................................3 重大事项提示 ...............................................................................................................4 第一节释义 ...............................................................................................................22 第二节概览 ...............................................................................................................27 一、发行人简介 ................................................................................................................................27 二、控股股东及实际控制人简介 ...................................................................................................32 三、公司主要财务数据 ....................................................................................................................33 四、本次发行情况 ............................................................................................................................34 五、募集资金用途 ............................................................................................................................35 第三节本次发行概况 ...............................................................................................36 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................36 二、本次发行的有关当事人 ...........................................................................................................37 三、发行人与本次发行相关中介机构的关系 .............................................................................39 四、有关本次发行的重要时间安排 ..............................................................................................39 第四节风险因素 .......................................................................................................40 一、经营风险 ....................................................................................................................................40 二、管理风险 ....................................................................................................................................42 三、财务风险 ....................................................................................................................................43 四、募集资金投资项目的风险 .......................................................................................................46 五、股东即期回报被摊薄的风险 ...................................................................................................46 第五节发行人基本情况 ...........................................................................................47 一、发行人基本情况 ........................................................................................................................47 二、发行人的改制重组情况 ...........................................................................................................47 三、发行人设立以来股本的形成及变化情况 .............................................................................49 四、发行人设立以来的重大资产重组情况 ..................................................................................58 五、历次验资情况和发起人投入资产的计量属性 .....................................................................58 六、发行人的股权结构图及组织机构图 ......................................................................................60 七、发行人子公司简要情况 ...........................................................................................................64 八、发起人、发行人全体股东及实际控制人情况 .....................................................................73 九、发行人股本情况 ........................................................................................................................85 十、公司内部职工股情况 ................................................................................................................87 1-1-17 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 十一、公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ..............................88 十二、员工及其社会保障情况 .......................................................................................................88 十三、公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情 况 ......................................................................................................................................................103 十四、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 ...........................104 十五、关于首次公开发行股票申请文件真实性的承诺 .........................................................104 十六、关于未履行承诺时约束措施的承诺 ............................................................................... 104 第六节业务与技术 ...............................................................................................106 一、公司主营业务及其变化情况 ................................................................................................ 106 二、行业的基本情况 .....................................................................................................................106 三、发行人在行业中的竞争情况 ................................................................................................ 124 四、公司主营业务的具体情况 .................................................................................................... 129 五、主要固定资产与无形资产 .................................................................................................... 166 六、公司拥有的生产经营许可及相关资质 ............................................................................... 183 七、发行人的技术和研发情况 .................................................................................................... 184 八、境外经营情况 .........................................................................................................................188 九、质量控制情况 .........................................................................................................................189 十、发行人冠名“科技”的依据 ................................................................................................ 190 第七节同业竞争与关联交易 .................................................................................192 一、发行人独立经营情况 .............................................................................................................192 二、同业竞争 ................................................................................................................................. 193 三、关联方及关联关系 .................................................................................................................195 四、报告期内关联交易情况 ........................................................................................................199 第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .........................................214 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介 .....................................................214 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股权 情况 ..................................................................................................................................................221 三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况 .........................................................223 四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况 .................................................223 五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况 .................................................224 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ...................226 七、董事、监事、高级管理人员相关协议及重要承诺 .........................................................226 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ..........................................................................226 九、近三年董事、监事、高级管理人员变动情况 ..................................................................227 1-1-18 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 第九节公司治理 .....................................................................................................229 一、股东大会 ................................................................................................................................. 229 二、董事会 ..................................................................................................................................... 234 三、监事会 ..................................................................................................................................... 240 四、独立董事 ................................................................................................................................. 243 五、董事会秘书 ..............................................................................................................................245 六、发行人董事会专业委员会 .................................................................................................... 247 七、发行人最近三年违法违规情况 ........................................................................................... 252 八、控股股东占用发行人资金及发行人对控股股东担保的情况 ........................................253 九、报告期内发行人周转贷款情况 ........................................................................................... 253 十、公司管理层及会计师对内部控制制度的评价 ..................................................................256 第十节财务会计信息 .............................................................................................257 一、财务报表 ................................................................................................................................. 257 二、本公司财务报表的审计情况 ................................................................................................ 266 三、财务报表的编制基础 .............................................................................................................266 四、合并报表范围及变化情况 .................................................................................................... 267 五、主要会计政策和会计估计 .................................................................................................... 268 六、主要税项及享受的财政、税收优惠政策 ..........................................................................283 七、发行人最近一年收购兼并情况 ........................................................................................... 287 八、注册会计师核验的非经常性损益明细表 ..........................................................................287 九、发行人最近一期末主要资产情况 ....................................................................................... 291 十、发行人最近一期末的主要债项 ........................................................................................... 294 十一、所有者权益变动表 .............................................................................................................297 十二、现金流量 ..............................................................................................................................299 十三、或有事项、期后事项、承诺事项及其他重要事项 .....................................................300 十四、财务指标 ..............................................................................................................................303 十五、盈利预测 ..............................................................................................................................306 十六、历次资产评估报告 .............................................................................................................306 十七、历次验资报告 .....................................................................................................................308 第十一节管理层讨论与分析 .................................................................................309 一、财务状况分析 .........................................................................................................................309 二、盈利能力分析 .........................................................................................................................347 三、现金流量分析 .........................................................................................................................372 四、资本性支出 ..............................................................................................................................375 1-1-19 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .........................................................376 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ......................................................................376 七、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 ............................................377 八、股东未来分红回报分析 ........................................................................................................382 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .........................................................384 第十二节业务发展目标 .........................................................................................389 一、公司发展战略与业务发展目标 ........................................................................................... 389 二、公司发行当年与未来两年的发展计划 ............................................................................... 390 三、公司拟定上述计划所依据的假设条件 ............................................................................... 391 四、公司实施上述计划可能面临的主要困难 ..........................................................................391 五、公司业务发展计划与现有业务的关系 ............................................................................... 392 第十三节募集资金运用 .........................................................................................393 一、本次募集资金运用概况 ........................................................................................................ 393 二、募集资金投资项目可行性的分析 ....................................................................................... 394 三、募集资金投资项目实施后不影响发行人的独立性。 .....................................................396 四、募集资金运用的具体情况 .................................................................................................... 396 五、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 ..................................................................417 第十四节股利分配政策 .........................................................................................419 一、报告期内公司股利分配政策及实际股利分配情况 .........................................................419 二、发行前滚存利润的分配安排 ................................................................................................ 419 三、发行上市后的股利分配政策、决策程序及具体计划 .....................................................420 四、上市后三年内股东分红回报规划 ....................................................................................... 422 第十五节其他重要事项 .........................................................................................423 一、信息披露和投资者关系的组织安排 ................................................................................... 423 二、重大合同 ................................................................................................................................. 423 三、对外担保情况 .........................................................................................................................436 四、发行人及控股子公司的重大诉讼或仲裁事项 ..................................................................436 五、关联人的重大诉讼或仲裁事项 ........................................................................................... 436 第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...........................437 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................................................437 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................ 440 三、发行人律师声明 .....................................................................................................................441 四、会计师事务所声明 .................................................................................................................442 1-1-20 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 五、验资机构声明 .........................................................................................................................444 六、资产评估机构声明 .................................................................................................................446 第十七节备查文件 .................................................................................................448 一、备查文件 ................................................................................................................................. 448 二、备查文件的查阅时间和查阅地点 ....................................................................................... 448 1-1-21 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 第一节释义 本招股说明书中，除另有所指，下列词语具有下述含义： 1、常用词语： 发行人、厦门吉宏、 本公司、公司、吉宏 股份 指厦门吉宏包装科技股份有限公司 吉宏有限指厦门市吉宏印刷有限公司，本公司前身 控股股东、实际控制 人 指庄浩 金润悦投资指厦门金润悦投资有限公司，本公司股东 永悦投资指厦门市永悦投资咨询有限公司，本公司股东 发起人指 庄浩、张和平、庄澍、贺静颖、厦门金润悦投资有限公司、 厦门市永悦投资咨询有限公司共 6名股东 海银创投指厦门海银生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） 正奇彩印指厦门市正奇彩印制版有限公司，本公司子公司 呼市吉宏指呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司，本公司子公司 香港吉宏指吉宏（香港）包装有限公司 滦县吉宏指滦县吉宏包装有限公司 孝感吉宏指孝感市吉宏包装有限公司 吉宏纸品、吉宏纸袋指厦门吉宏环保纸袋有限公司 富骏激光指厦门富骏激光材料有限公司，本公司子公司，已注销 厦门印猫、正佳工贸指 原厦门市正佳工贸有限公司，2015年 5月更名为厦门印猫印 刷技术有限公司 廊坊分公司指厦门吉宏包装科技股份有限公司廊坊分公司 廊坊开发区吉宏指廊坊开发区吉宏印刷有限公司，本公司子公司，已注销 廊坊市吉宏指廊坊市吉宏印刷有限公司，本公司子公司 协永盛指厦门协永盛彩印有限公司 厦门吉震指厦门吉震纸制品有限公司，已注销 界龙实业指 上海界龙实业集团股份有限公司，上海证券交易所上市公 司，股票代码 600836 1-1-22 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 鸿兴印刷指鸿兴印刷集团有限公司，香港联交所上市，股票代码 0450 合兴包装指 厦门合兴包装印刷股份有限公司，深圳证券交易所上市公 司，股票代码 002228 永新股份指 黄山永新股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代 码 002014 紫江企业指 上海紫江企业集团股份有限公司，上海证券交易所上市公 司，股票代码 600210 伊利集团指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司，含其子公司。公司主要 为其液态乳、奶粉和酸奶提供彩色包装纸盒和彩色包装箱 等。上海证券交易所上市公司，股票代码 600887 恒安集团指 恒安国际集团有限公司，含其子公司。公司主要为其纸巾、 纸尿裤、卫生巾等提供彩色包装纸盒和塑料软包装。香港联 合交易所上市公司，股票代码 1044 纳爱斯集团指 纳爱斯集团有限公司，含其子公司。公司主要为其洗衣粉、 天然皂粉、香皂、洗发露、牙膏等提供彩色包装纸盒。 金红叶集团指 金红叶纸业集团有限公司，含其子公司。公司主要为其产品 提供彩色包装纸盒和塑料软包装。 金佰利指金佰利（中国）有限公司 维达集团指 维达纸业集团，含其子公司。公司主要为其纸巾提供彩色包 装纸盒 美德维实伟克指美德维实伟克（中国）投资有限公司 泰山食品指泰山企业（漳州）食品有限公司 广州药业指广州王老吉药业股份有限公司 阳光照明指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（上海证券交易所上市 公司，股票代码 600261）及其子公司厦门阳光恩耐照明有限 公司、浙江阳光照明有限公司余江分公司、鹰潭阳光照明有 限公司 加意包装指加意包装材料贸易（上海）有限公司 良品铺子指湖北良品铺子食品工业有限公司 鸿星尔克指福建鸿星尔克体育用品有限公司 劲霸男装指劲霸男装（上海）有限公司 森马服饰指浙江森马服饰股份有限公司 1-1-23 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 玖龙纸业指 包括玖龙纸业（天津）有限公司、东莞天龙纸业有限公司、 铭冠纸业（天津）有限公司、东莞海龙纸业有限公司、锦盛 纸业（天津）有限公司、东莞玖龙纸业有限公司、东莞地龙 纸业有限公司、河北永新纸业有限公司、耀龙纸业（天津） 有限公司、天穹纸业（天津）有限公司、玖龙纸业（太仓） 有限公司 太阳纸业指 包括山东国际纸业太阳纸板有限公司、万国纸业太阳白卡纸 有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司 博汇纸业指包括江苏博汇纸业有限公司、山东博汇纸业股份有限公司 联想移动通信指联想移动通信科技有限公司 招商银行指招商银行股份有限公司 农业银行指中国农业银行股份有限公司 兴业银行指兴业银行股份有限公司 永亨银行指 WING HANG BANK，LTD.；永亨银行有限公司 中国证监会指中国证劵监督管理委员会 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 经发局指厦门市海沧区（海沧台商投资区）经济贸易发展局 海沧区环保局指厦门市海沧区环保局 海沧区房产局指厦门市海沧区国土资源与房产管理局 元指人民币元 A股指境内上市人民币普通股 本次发行与上市指公司首次公开发行股票并上市 报告期、近三年指 2013年、2014年和 2015年 保荐机构、主承销商、 华龙证券 指华龙证券股份有限公司 中喜会计师事务所、 会计师、中喜会计师、 发行人会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；原中喜会计师事务所 有限责任公司 律师、发行人律师指北京市康达律师事务所 《公司章程（草案）》指 经发行人股东大会通过的、按照《公司法》和《上市公司章 程指引》等中国相关法律法规修改的发行人《公司章程（草 案）》 1-1-24 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2、专用词语： 海德堡胶印机指 由全球单张纸印刷机市场上占据四成以上份额的德国海德 堡生产，可一次性完成多色精确套印及过油的胶版印刷设备 博斯特凹印机指 由世界上最先进的凹版印刷机制造商之一的瑞士博斯特集 团生产的多色凹印生产线，采用独立排列放卷机－接纸器蓄 纸器单元、独立双电眼输入纠偏／二次张力控制单元、独 立单元式印刷机组，连接大张裁切机，配装高精度横向电子 套准系统 胶印指 胶印工艺，是平版印刷的一种，即借助于胶皮（橡皮布）将 印版上的图文传递到承印物上的印刷方式 凹印指 凹版印刷工艺，即印刷时先将印刷版上多余的油墨（非印刷 面上的油墨）刮净，然后通过压印胶辊给印刷版之间的被印 刷物上，加以适当的压力，把油墨从凹面内挤压到被印刷物 上，而形成图文的一种印刷方式 柔印指 柔性版印刷工艺，即使用柔性版、通过网纹传墨辊传递油墨 施印的印刷方法，属于凸版印刷的一种，一般采用卷筒式印 刷方式 烫金指 电化铝烫印，是一种不用油墨的特种印刷工艺，即借助一定 的压力与温度，运用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印 箔在短时间内互相受压，将金属箔或颜料箔按烫印模版的图 文转印到被烫印刷品的表面 模切指 用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的 作用下将印刷品切成所需形状和压痕的工艺 UV印刷指 UV是紫外线的英文（ Ultra-Violet Ray）缩写，用 UV油墨完 成的印刷。UV油墨是指用紫外线照射即可固化的油墨。UV 印刷相对于传统复合油墨印刷在生产效率和环保方面具有 明显的优势 瓦楞纸板/纸板指 一种多层的粘合体，是由箱板纸和通过瓦楞辊加工成波形的 瓦楞纸粘合而成的板状物，它有很高的机械强度，能经受搬 运过程中的碰撞和摔跌，是一种重量轻、强度大、可回收利 用的绿色包装纸板。根据需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦 楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层等多层瓦楞纸板 镭射膜指 包括镭射转移膜和镭射复合膜两大类。指一种厚度仅 10～50 微米的透明薄膜，由两种折光指数相差较大的透明树脂完成 100层至200层的复合而成，每层厚度仅为几纳米。此种多层 结构能将白色光线分离成光谱的颜色，经过薄膜反射，光线 互相干扰而产生彩虹般的色泽，色彩会随着观察角度的不同 而改变，具有强烈的视觉冲击力 瓦楞纸箱/纸箱指使用瓦楞纸板制成的包装用纸容器 1-1-25 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 白卡纸指 完全用漂白化学制浆或机械制浆，制造并充分施胶的单层或 多层结合的纸，适于印刷和产品的包装，一般定量在 150g/ ㎡以上。这种卡纸的特征是：平滑度高、挺度好、整洁的外 观和良好的匀度 白板纸指 白板纸是一种正面呈白色且光滑，背面多为灰底的纸板，这 种纸板主要用于单面彩色印刷后制成纸盒供包装使用。 CTP 指 指 Computer-to-plate，计算机直接制版，利用计算机将所需 复制的图文信息，直接输出在光敏或热敏印刷版材上进行曝 光，然后经过显影、冲洗、封胶得到胶印印版的制版技术 CX102-6+LYYL指海德堡速霸六色平张纸胶印机 72X102cm，带上光单元 彩色包装纸盒指 公司的主要产品之一，用白板纸、白卡纸等制成的包装盒， 方便产品的配送、展示、销售，主要用于日常用品（如：纸 巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装 彩色包装箱指 彩色包装箱就是指为具有减缓内装物或产品受到冲击和振 动，保护其免受损坏所采取的一定防护措施的包装。分为： 运输包装和销售包装两种，运输包装是指货物运输中必须的 包装，主要为黄板箱；销售包装是指货物在销售时能起到品 牌展示及方便客户使用的一种包装。公司主要产品彩色包装 箱多指销售包装，主要用于日常用品（如：牛奶、饮料等） 的外包装 塑料软包装指 公司的主要产品之一，用聚乙烯、聚丙烯等原材料，制成的 塑料包装物，外型柔软，方便产品的配送、销售及顾客的使 用。主要用于日常用品的外包装，如：婴儿尿裤袋、妇女卫 生用品、食品包装、洗涤用品外包装等。 环保纸袋指 用 100%纯木浆做成的牛皮纸，制成带有纸质手把的环保纸 袋，耐破高，韧性好，高强度，方便运输。主要用于各类商 品外包装袋，如服装、鞋、食品、烟酒、化妆品、保健品等 的包装手提袋 打样指 制成的印版，装在打样机上进行试印。打样要正确地再现原 版的阶调层次和色彩。打样是出版物印刷的一个重要工序 ERP 指 指 Enterprise Resource Planning，企业资源规划，是建立在信 息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工 提供决策运行手段的管理平台。ERP不仅仅是一个软件，更 重要的是一个管理思想，它实现了企业内部资源和企业相关 的外部资源的整合。通过软件把企业的人、财、物、产、供、 销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密 地集成起来,实现资源优化和共享 1-1-26 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本情况 中文名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司 英文名称： Xiamen Jihong Package Technology Ltd. 注册资本： 8,700万元 法定代表人：庄浩 住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号 股份公司设立日期：2010年 12月 3日 经营范围：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审 批的事项）；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布； 塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项 目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业 （不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需 经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）发行人股权结构 发行人系由厦门市吉宏印刷有限公司整体变更设立，本次发行前的股权结构 如下： 表2-1 股东名称持股数量（万股）持股比例 庄浩 3,981.25 45.76% 1-1-27 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 庄澍 1,531.25 17.60% 金润悦投资 1,500.00 17.24% 永悦投资 875.00 10.06% 张和平 306.25 3.52% 贺静颖 306.25 3.52% 海银创投 200.00 2.30% 合计 8,700.00 100% （三）发行人主营业务情况 发行人是一家以快速消费品为核心领域的包装印刷综合解决方案的专业提 供商，业务链涵盖包装设计、包装方案优化、包装工艺设定、印前制版、包装印 刷生产、供应链优化等各个环节。公司作为高新技术企业，依托优秀的研发设计 团队、快速响应的服务和先进的生产工艺，帮助客户特别是快速消费品客户实现 现有产品包装改进以及新产品包装的不断推出。 公司的主要产品为彩色包装纸盒、彩色包装箱、塑料软包装、环保纸袋等， 广泛应用于快速消费品的外包装。经过多年的努力，凭借新颖的设计创意、先进 的产品工艺和优良的产品品质，公司已与伊利集团、恒安集团、纳爱斯集团、金 红叶集团、阳光照明等大型公司建立了长期稳定的合作关系。 表2-2 产品 种类 公司产品（外包装）图片 彩色包 装纸盒 1-1-28 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 彩色 包装箱 塑料 软包装 环保 纸袋 （四）公司的竞争优势 公司自成立之日起，一直致力于成为消费品包装印刷领域中的优质综合服务 商，并在技术、服务、质量、品牌、管理等方面形成了核心竞争力，先后获得“厦 门最具成长型的企业”、“政府指定文化传播企业”、“中国质量信得过企业”、 “福建名牌产品”等荣誉。 1、一体化、一站式综合服务商业模式的优势 公司自成立之日起，一直致力于成为消费品包装印刷领域中的优质综合服务 商，并逐步形成了以品牌客户导向型发展战略为引领，以高附加值包装设计与包 装方案优化增值服务为核心，与品牌客户共同增长的一体化、一站式综合服务商 业模式。 公司始终从客户需求的角度出发，主动为客户提供包装设计、包装方案优化、 包装工艺设定、印前制版、包装印刷生产、供应链优化等一站式综合服务，其中， 包装设计、包装方案优化服务重点以提升客户的品牌形象和产品市场价值为目 标，为客户提供产品的概念创意设计、包装美学与结构设计、包装材质选择与评 估、印前设计、印刷工艺设计、包装印刷样品评估等一系列服务。一体化主要体 现在公司拥有集胶印、柔印、凹印于一体的多种、多色印刷技术、大幅面、多功 能的印刷设备、印刷机联线印后加工技术、微型瓦楞纸盒（箱）直接印刷技术以 及瓦楞纸生产线，可以涵盖客户的大部分产品，满足客户对于包装的多样化需求。 公司一体化、一站式综合服务的商业模式能够帮助客户减少因产品更新换代 重新寻找供应商的过程，帮助客户节约时间和成本，获得伊利集团、恒安集团等 众多知名品牌客户的一致认可。因此，公司采取的“一体化、一站式综合服务模 1-1-29 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 式”使得公司具有独特的竞争优势。 2、技术与设备优势 （1）设计优势 公司的主要产品广泛应用于快速消费品行业。快速消费品主要包括日化用 品、食品饮料、烟酒等，消费速度较快，消费者往往属于冲动型购买，产品的外 观包装对销售起着重要作用。公司的包装创意设计融合了企业文化、美学、原材 料、工艺流程等多种元素，在充分了解客户需求的前提下，帮助客户设计和改进 包装中存在的问题，并在后续生产及销售中，通过信息反馈了解客户的需求变化， 改进包装方案，使客户的包装产品在图案设计和外观形态上更具视觉冲击力，在 众多的快速消费品包装中能够脱颖而出，促进客户产品的销售。公司的设计优势 能够让客户与企业紧密联系在一起。 （2）数字化技术与设备优势 公司在多年的经营中，一直注重技术开发和设计创新。公司设立了研发设计 部，持续加大对产品研发的投入，较早实现了计算机直接制版（ CTP）技术的开 发与熟练应用，并掌握了多色、高速、自动、联动等先进印刷技术，不断尝试以 新材料、新方法、新技术开发新产品来引导客户，为客户提供完整的印前服务 — 从数字化流程到先进的色彩管理以确保高效生产及完美的印刷包装质量，并以美 学的设计理念为客户提供自主创新包装和突出客户特色的个性化包装，印前加工 技术优势明显。通过持续加大对技术与产品研发的投入，公司的数字化技术和信 息化水平得到有效提升，并于 2011年被评为“高新技术企业”，2014年通过高 新技术企业复审。 为提高效率和达到更高的质量标准，公司引进了先进的印刷及配套设备，现 拥有多套海德堡、曼罗兰、博斯特等国际领先设备，能够为客户提供平版印刷、 凹版印刷、柔性版印刷等多种印刷方式。公司能够很好的将新技术和新设计通过 这些先进设备应用到产品中，在提高产能的同时，保证了产品的质量，有效的降 低了生产成本，与国内其他同行业企业相比具有一定技术应用和设备优势。 3、客户资源和品牌优势 公司坚持以“同一价格质量最好，同一质量价格最优”的服务宗旨为客户提 1-1-30 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 供高标准服务，凭借专业的服务经验和一体化、一站式服务的优势，赢得众多知 名品牌企业的信赖，建立了长期稳定的合作关系。目前，公司主要客户均为国内 快速消费品领域的知名企业：“伊利集团”是国内乳制品龙头企业；“恒安集 团”是国内生活用纸龙头企业；“纳爱斯集团” 和“立白集团”是国内知名的 日化用品企业；“金红叶集团”是国内知名的生活用纸品牌企业。这些优质客户 自身发展迅速，一方面在很大程度上促进了本公司的业务发展，另一方面本公司 能借助这些优质客户的影响拓展业务规模，吸引潜在客户，逐步扩大和强化公司 的品牌影响，“吉宏”商标被福建省工商行政管理局评为“福建省著名商标”。 因此，高端优质的客户资源是公司实现可持续发展和保持核心竞争力的市场基 础，公司将会继续加大高端客户资源的开发力度，从而进一步提升公司的客户资 源优势，不断扩大自身在包装印刷领域中的竞争优势和知名度。 4、质量优势 公司的主要产品广泛应用于快速消费品的外包装，与人们的生活息息相关。 因此，公司对于产品的质量和环保有着很高的要求。公司十分重视质量管理，在 选材上首先考虑环保性，在各重要的生产工序均配备先进的检测设备及技术人 员，并在国家行业技术标准的基础上建立了更加严格的企业技术标准以及质量管 理制度和流程，对产品质量进行全程控制，以确保产品品质达到客户需求。公司 通过了 ISO9001：2008质量管理体系认证，并在 2011年和 2013年被中国质量 评价协会评为“质量信得过单位”。公司凭借过硬的产品质量，逐步发展成为我 国包装印刷行业内极具竞争力的企业之一。 5、管理优势 本公司核心管理团队均长期从事包装印刷行业，具有丰富的行业技术和管理 经验，具备培养专业管理团队的能力，并始终秉承“集权有度、分权有序、快速 复制、快速见效”十六字管理模式，高度重视管理制度、信息化和骨干队伍的建 设。 “集权有度”体现在企业文化、人力资源、财务管理、生产管理、供应链管 理及战略目标方面实现总部模式，实行统一标准口径、集中集权管理。 “分权有序”体现在集中管理的基础上对分、子公司实行合理授权，并建立 相应激励机制，最大限度调动分、子公司的积极性、创造性与主观能动性。 1-1-31 厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 “快速复制”体现在集权有度、分权有序的前提下，通过自我积累、银行融 资、租赁等内外部融资渠道，快速复制建立新的分、子公司。 “快速见效”体现在建设条件完备的前提下，分、子公司实现“当年建设、 次年投产、两年见效”。 此外，公司的信息化建设是提高生产经营效率和管理水平的有力保障，公司 目前已经使用 ERP管理系统，并根据公司的生产经营特点逐步完善，实现了从客 户下单到每个生产环节等过程的衔接，通过对每个环节的跟踪监控，确保了公司 产品能够高质量且准确无误送达指定客户，大大提高了客户的信任度和满意度。 6、海西区域政策优势 自 2009年国务院出台《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意（未完）  |