[中报]星宇股份:2016年半年度报告
公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 87 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常州星宇车灯股份有限公司章程》 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 常州帕特隆 指 常州帕特隆汽车安全系统有限公司，公司控股子公司 常州常瑞 指 常州常瑞汽车销售服务有限公司，公司控股子公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司控股子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司控股子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司控股子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇科技 指 常州星宇智能汽车电子科技有限公司，公司控股子公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 I&T GmbH 指 Innovation-Technology GmbH，香港星宇控股子公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树军 李文波 联系地址 常州市新北区秦岭路182号 常州市新北区秦岭路182号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 lishujun@xyl.cn liwenbo@xyl.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.xyl.cn 电子信箱 xingyu@xyl.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星宇股份 601799 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2000年5月18日 注册登记地点 常州市新北区汉江路398号 统一社会信用代码 91320400720665406K 报告期内注册变更情况查询索引 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,549,729,592.74 1,144,002,657.14 35.47 归属于上市公司股东的净利润 172,470,647.78 135,729,172.78 27.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 156,084,772.94 121,632,315.64 28.33 经营活动产生的现金流量净额 192,335,413.48 28,130,960.48 583.71 投资活动产生的现金流量净额 302,781,075.94 65,092,162.05 365.16 筹资活动产生的现金流量净额 -297,726,573.84 -87,136,693.03 -241.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,094,696,825.25 2,094,948,460.18 -0.01 总资产 3,449,623,107.22 3,406,802,569.17 1.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7197 0.5664 27.07 稀释每股收益（元／股） 0.7197 0.5664 27.07 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.6513 0.5076 28.31 加权平均净资产收益率（%） 7.91 7.27 增加0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.16 6.52 增加0.64个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,385,655.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,601,200.00 对外委托贷款取得的损益 12,535,512.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,049,598.18 少数股东权益影响额 582,956.70 所得税影响额 -2,997,736.19 合计 16,385,874.84 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续 保持快速发展，实现营业收入154,972.96万元，同比增长35.47%，实现归属于上市公司股东的 净利润17,247.06万元，同比增长27.07%。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、公司承接车灯新项目85个，批产车灯新项目55个，分别同比增长29%和77%；取得了奥 迪两款车型前照灯和大众两款车型LED前照灯等多项开发任务，产品高端化迈上新台阶；同时获 得一汽-大众70个后市场车灯项目合同。 2、公司持续加大研发投入，研发支出同比增长43.24%；公司第一代自适应远光前照灯（ADB 前照灯）研发成功，并与凯翼汽车签署战略合作协议，共同推进智能车灯应用，同时在业内首次 推出夜间辅助驾驶（NADS）解决方案；为了完善智能驾驶布局，推进新技术应用，公司成立了子 公司星宇科技。 3、子公司吉林星宇一期工程正式投入试生产，生产能力得到进一步提升。 4、在成功实施KPI绩效管理体系之后，公司又引进“方针管理”，夯实管理基础。 5、为稳定核心员工队伍，提升凝聚力，公司推出了第二期员工持股计划，员工积极参与。 6、公司与松下中国签订战略合作协议，旨在加强公司在LED车灯及汽车电子领域的实力。 7、公司不断加强对外合作，建立欧洲院士工作站，不断提升智能制造水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,549,729,592.74 1,144,002,657.14 35.47 营业成本 1,207,654,062.90 883,170,791.78 36.74 销售费用 50,309,690.55 38,838,553.92 29.54 管理费用 103,063,060.34 87,959,940.38 17.17 财务费用 1,025,545.14 -2,219,844.38 146.20 经营活动产生的现金流量净额 192,335,413.48 28,130,960.48 583.71 投资活动产生的现金流量净额 302,781,075.94 65,092,162.05 365.16 筹资活动产生的现金流量净额 -297,726,573.84 -87,136,693.03 -241.68 研发支出 57,932,541.97 40,444,082.78 43.24 营业收入变动原因说明:主要系车灯业务规模增长，收入增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系车灯业务规模增长，成本增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系业务规模增长，运输费用增加所致； 管理费用变动原因说明::主要系本期车灯项目增多，研发费用增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营规模增长，本期收到的现金增多所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财和委托贷款收回所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款减少所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期车灯项目增多所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 车灯 1,380,485,773.42 1,060,766,362.34 23.16 38.89 39.56 减少 0.37个 百分点 三角警 示牌 2,392,032.80 2,002,259.39 16.29 -51.85 -56.71 增加 9.38 个百 分点 汽车销 售及维 修 48,286,722.23 45,029,361.63 6.75 8.49 12.75 减少 3.52个 百分点 柔性扁 平电缆 35,773,400.92 25,704,878.19 28.15 16.72 21.44 减少 2.79个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主营业务未发生根本性变化，仍为车灯业务；车灯业务收入和成本上升原因为车灯配套产品 的增多；三角警示牌收入和成本的下降由于客户需求量下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内-东北 598,168,877.05 45.22 国内-华北 271,032,379.31 42.42 国内-华东 313,916,161.66 3.77 国内-华南 187,863,109.52 54.50 国内-其他 60,131,730.91 245.28 国外 35,825,670.92 16.89 主营业务分地区情况的说明 东北地区业务增长主要得益于一汽-大众、一汽轿车车灯配套量的增加； 华北地区业务增长主要得益于一汽丰田车灯配套量的增加； 华南地区业务增长主要得益于一汽-大众佛山、广汽乘用车车灯配套量的增加。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力继续得到加强，主要表现在：值得客户信赖的合作伙伴，紧密的合作 关系；完整的车灯同步设计研发能力；严格的成本控制体系和以人为本的企业文化，这些有利于 公司开拓更大的市场，实现企业的可持续发展。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司子公司常州 星宇智能汽车电子科技有限公司于2016年6月30日已完成工商登记注册手续，注册资本15,000 万元。具体见公司于2016年7月5日在上海证券交易所网站披露的《关于完成全资子公司工商登 记注册的公告》（临2016-036）。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司星宇车灯（香港）有限公司增资的 议案》，同意公司向星宇香港增资，注册资本由6,280万港币增加至19,300港币，本次增资尚未 完成。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系 江南农村商业 银行三井支行 悦富 Y1602期 03 47,000,000 2016/1/5 2016/3/18 现 金 347,800 47,000,000 347,800 是 否 否 是 江南农村商业 银行三井支行 悦富 Y1602期 21 53,000,000 2016/1/12 2016/3/22 现 金 376,082.19 53,000,000 376,082.19 是 否 否 是 上海浦东发展 银行常州新北 支行 利多多 现金管 理1号 25,100,000 2016/1/18 2016/2/18 现 金 92,835.62 25,100,000 92,835.62 是 否 否 否 广发银行常州 新北支行 广赢安 薪 40,000,000 2016/2/3 2016/3/4 现 金 111,780.82 40,000,000 111,780.82 是 否 否 是 上海浦东发展 银行常州新北 支行 利多多 现金管 理1号 25,200,000 2016/2/24 2016/3/24 现 金 91,134.24 25,200,000 91,134.24 是 否 否 否 广发银行常州 广赢安 40,000,000 2016/3/7 2016/4/6 现 108,493.15 40,000,000 108,493.15 是 否 否 是 新北支行 薪 金 江南农村商业 银行三井支行 悦富 Y1604期 27 100,000,000 2016/3/24 2016/6/23 现 金 872,602.74 100,000,000 872,602.74 是 否 否 是 广发银行常州 新北支行 广赢安 薪 50,000,000 2016/4/7 2016/7/7 现 金 436,301.37 是 否 否 是 上海浦东发展 银行常州新北 支行 利多多 现金管 理1号 195,000,000 2016/4/6 2016/5/6 现 金 666,250.00 195,000,000 666,250.00 是 否 否 否 上海浦东发展 银行常州新北 支行 利多多 现金管 理2号 160,000,000 2016/5/12 2016/6/12 现 金 493,333.33 160,000,000 493,333.33 是 否 否 否 江南农村商业 银行三井支行 富江南 之瑞富 安盈 R1606期 68 100,000,000 2016/6/27 2016/9/28 现 金 835,205.48 是 否 否 是 建行常州新北 支行 日鑫月 溢（天 天） 86,000,000 2016/6/25 现 金 是 否 否 否 兴业银行常州 新北支行 天天结 构性存 款 5,000,000 2016/6/1 现 金 是 否 否 否 交通银行常州 钟楼支行 生息365 增强版 65,000,000 2016/6/1 现 金 是 否 否 否 合计 / 991,300,000 / / / 4,431,818.94 685,300,000 3,160,312.09 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第三届董事会第二十二次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于公 司使用自有资金择机进行委托理财的议案》和《关于公司使用闲置募集资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金和不超 过人民币3亿元的闲置募集资金进行委托理财和购买安全性高、流动性好、有保 本约定的银行理财产品。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金 额 贷款期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 预期收益 投资盈亏 常州龙城 生态建设 有限公司 150,000,000 2015-5-12 至 2016-3-31 8.70% 流动 资金 常高新 集团有 限公司 否 否 否 否 否 3,661,250.00 3,661,250.00 常州新航 动力装备 开发有限 公司 100,000,000 2015-6-3 至 2016-3-18 9.40% 流动 资金 常高新 集团有 限公司 否 否 否 否 否 2,297,777.77 2,297,777.77 常州龙城 生态建设 有限公司 100,000,000 2015-3-31 至 2016-3-31 8.70% 流动 资金 常高新 集团有 限公司 否 否 否 否 否 2,175,000.00 2,175,000.00 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集 资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2011 首次发行 127,440.00 4,296.64 104,512.64 29,226.97 项目建设 合计 / 127,440.00 4,296.64 104,512.64 29,226.97 / 募集资金总体使用情况说明 具体见公司同日披露的《星宇股份2016年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-040）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产一 百万套 车灯项 目 43,039.89 0 42,925.26 是 100% 7,187.14 是 年产50 万套LED 车灯及 配套项 目 否 20,000.00 758.27 19,707.39 是 100% 6,099.35 是 吉林星 宇年产 100万套 车灯项 目 否 20,000.00 3,083.97 14,701.66 是 73.51% 佛山星 宇汽车 车灯生 产及配 套项目 否 24,128.32 454.40 1,568.05 是 6.50% 合计 / 107,168.21 4,296.64 78,902.36 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 2013年9月7日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司吉林 省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》，公司拟 使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100 万套车灯项目”。 2014年12月10日和2015年11月13日，公司分别召开第三届董事会第十二 次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资子 公司车灯工厂建设的议案》和《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇 车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 10,000万元并追加14,128.32万元投资佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配 套项目”建设，以上已经公司2014年第一次临时股东大会和2015年第三次临 时股东大会审议通过。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 业务性 质 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 常州 常瑞 服务业 汽车及配件的销售；汽 车大修、总成修理、汽 车维护、汽车小修 1,095 2,535.17 -626.67 4,868.20 -289.01 常州 帕特 隆 制造业 汽车电子装置和汽车 警示装置的开发、设 计、装配、制造，销售 自产产品并提供产品 售后服务 150万 美元 603.85 0.00 211.85 -118.34 欧洲 星宇 服务业 乘用车及卡车车灯市 场开发及客户关系维 护、供应商关系维护、 技术项目管理、行业信 息收集等 10万 欧元 146.45 141.19 86.82 0.86 I&T GmbH 制造业 电气/电子系统及其互 连技术；FFC（柔性扁 平电缆）、FFCe（挤出 柔性扁平电缆）、预装 配电缆套和三维线路 板的开发、生产和销售 3.5万 欧元 5,120.30 1,575.02 3,577.34 212.96 香港 星宇 服务业 投资、贸易 6280 万港币 5,055.61 5,055.61 0 0 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股东大会审议通过，2015年度利润分配预案为： 以总股本23,965万股为基数，每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发172,548,000.00 元。本次利润分配方案已实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 股份 限售 周晓萍 在担任公司高级管理人员期间每年 转让的股份不超过所持有公司股份 总数的百分之二十五，且在离职后半 年内不转让所持有的公司股份。 否 是 关的 承诺 解决 同业 竞争 周晓萍 1、本人、以及本人参与投资的控股 企业和参股企业目前没有以任何形 式从事与星宇股份及星宇股份的控 股企业的主营业务构成或可能构成 直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、若星宇股份之股票在境内证券交 易所上市，则本人作为星宇股份之控 股股东，将采取有效措施，并促使本 人参与投资的控股企业和参股企业 采取有效措施，不会在中国境内： （1）以任何形式直接或间接从事任 何与星宇股份或星宇股份的控股企 业主营业务构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务或活动，或于该 等业务中持有权益或利益； （2）以任何形式支持星宇股份及星 宇股份的控股企业以外的他人从事 与星宇股份及星宇股份的控股企业 目前或今后进行的主营业务构成竞 争或者可能构成竞争的业务或活动； （3）以其它方式介入（不论直接或 间接）任何与星宇股份及星宇股份的 控股企业目前或今后进行的主营业 务构成竞争或者可能构成竞争的业 务或活动。 否 是 其他 周晓萍 控股股东关于不会占用公司资金的 承诺：本人目前没有占用星宇股份的 资金，并承诺将来亦不会占用星宇股 份的资金。 否 是 其他 周晓萍 控股股东关于社会保险、住房公积金 的承诺：公司已为员工缴纳养老保 险、医疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险和住房公积金，如因公司上 述五险一金缴纳受到相关主管机关 处罚或被要求支付滞纳金、罚款，本 人承诺对公司进行补偿，使其不因此 遭受损失。 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司第三届董事会第二十二次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构的议案》。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海 证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强 公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。 公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、公司于2015年12月14日收到中国证监会出具的《关于核准常州星宇车灯股份有限公司向合 格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2892号），核准公司向合格投资者公开 发行面值总额不超过75,000万元的公司债券。截止本报告披露日，公司本次债券尚未发行。 2、公司于2016年1月25日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于实施常州星宇 车灯股份有限公司第二期员工持股计划的议案》，截止本报告披露日，本期员工持股计划已完成 二级市场股票的购买。 3、公司于2016年7月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号），核准公司非公开发行不超过67,811,935 股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。截止本报告披露日，公司尚未完成本次发行工作。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 9,946 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或 冻结情 况 股东性质 股 份 状 态 数 量 周晓萍 0 103,002,120 42.98 0 无 0 境内自然 人 周八斤 0 37,535,380 15.66 0 无 0 境内自然 人 常州星宇投资管理有限 公司 0 17,676,000 7.38 0 无 0 境内非国 有法人 国投创新（北京）投资 基金有限公司 0 7,209,716 3.01 0 无 0 境内非国 有法人 中国农业银行－富国天 瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金 3,373,837 3,373,837 1.41 0 未 知 其他 招商银行股份有限公司 －富国天合稳健优选混 合型证券投资基金 3,110,315 3,110,315 1.30 0 未 知 其他 香港中央结算有限公司 -1,209,023 1,951,399 0.81 0 未 知 其他 全国社保基金一一四组 合 502,984 1,677,477 0.70 0 未 知 其他 中国工商银行股份有限 公司－汇添富新兴消费 股票型证券投资基金 1,603,291 1,603,291 0.67 0 未 知 其他 中国建设银行股份有限 公司－富国中小盘精选 混合型证券投资基金 1,600,000 1,600,000 0.67 0 未 知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 周晓萍 103,002,120 人民币普通 股 103,002,120 周八斤 37,535,380 人民币普通 股 37,535,380 常州星宇投资管理有限 公司 17,676,000 人民币普通 股 17,676,000 国投创新（北京）投资 基金有限公司 7,209,716 人民币普通 股 7,209,716 中国农业银行－富国天 瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金 3,373,837 人民币普通 股 3,373,837 招商银行股份有限公司 －富国天合稳健优选混 合型证券投资基金 3,110,315 人民币普通 股 3,110,315 香港中央结算有限公司 1,951,399 人民币普通 股 1,951,399 全国社保基金一一四组 合 1,677,477 人民币普通 股 1,677,477 中国工商银行股份有限 公司－汇添富新兴消费 股票型证券投资基金 1,603,291 人民币普通 股 1,603,291 中国建设银行股份有限 公司－富国中小盘精选 混合型证券投资基金 1,600,000 人民币普通 股 1,600,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东中，周八斤先生和周晓萍女士为父女关系；周晓萍女士和周 八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张荣谦 董事、副总经理 解任 任期届满 杨孝全 独立董事 解任 任期届满 田志伟 独立董事 解任 任期届满 王 展 独立董事 解任 任期届满 俞志明 董事会秘书 解任 任期届满 刘树廷 董事、副总经理 选举 换届选举产生 陈良华 独立董事 选举 换届选举产生 汪 波 独立董事 选举 换届选举产生 岳国健 独立董事 选举 换届选举产生 李树军 董事会秘书兼财务总监 聘任 新聘产生 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 606,317,196.36 369,804,272.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 268,057,088.03 258,114,526.30 应收账款 七、5 429,860,109.31 329,224,475.48 预付款项 七、6 62,084,230.01 45,695,473.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 873,979.10 4,670,297.64 应收股利 其他应收款 七、9 17,699,564.86 18,202,470.96 买入返售金融资产 存货 七、10 726,183,007.69 691,209,496.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 320,788,017.55 730,462,200.19 流动资产合计 2,431,863,192.91 2,447,383,213.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、18 791,065,470.37 669,090,390.03 在建工程 七、19 22,855,414.11 94,686,922.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、24 128,769,432.50 131,287,402.66 开发支出 商誉 七、26 27,980,177.33 27,980,177.33 长期待摊费用 七、27 37,983,516.28 27,730,567.69 递延所得税资产 七、28 9,105,328.47 8,643,342.63 其他非流动资产 七、29 575.25 553.43 非流动资产合计 1,017,759,914.31 959,419,355.88 资产总计 3,449,623,107.22 3,406,802,569.17 流动负债： 短期借款 七、30 4,851,028.54 127,437,728.07 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、33 600,987,269.03 481,659,647.00 应付账款 七、34 594,758,963.28 549,507,620.23 预收款项 七、35 2,206,534.07 1,824,098.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、36 24,991,327.92 27,505,017.74 应交税费 七、37 36,200,040.35 31,796,826.50 应付利息 七、38 103,839.57 应付股利 其他应付款 七、40 8,001,669.32 1,894,462.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,535,637.51 14,490,612.40 流动负债合计 1,289,532,470.02 1,236,219,852.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、46 3,995,532.95 4,377,263.66 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、48 45,229,900.00 48,244,800.00 预计负债 七、49 12,280,056.96 12,144,461.73 递延收益 递延所得税负债 275,403.22 264,954.71 其他非流动负债 非流动负债合计 61,780,893.13 65,031,480.10 负债合计 1,351,313,363.15 1,301,251,332.11 所有者权益 股本 七、51 239,650,000.00 239,650,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、53 1,217,540,709.77 1,217,540,709.77 减：库存股 其他综合收益 七、55 -547,433.12 -373,150.41 专项储备 盈余公积 七、57 161,917,530.06 144,432,400.85 一般风险准备 未分配利润 七、58 476,136,018.54 493,698,499.97 归属于母公司所有者权益合计 2,094,696,825.25 2,094,948,460.18 少数股东权益 3,612,918.82 10,602,776.88 所有者权益合计 2,098,309,744.07 2,105,551,237.06 负债和所有者权益总计 3,449,623,107.22 3,406,802,569.17 法定代表人：周晓萍 主管会计工作负责人：李树军 会计机构负责人：陈文斌 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:常州星宇车灯股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 590,490,869.47 351,023,981.07 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 268,057,088.03 258,114,526.30 应收账款 十七、1 426,145,194.82 317,262,366.63 预付款项 60,472,019.18 44,016,371.64 应收利息 1,313,625.42 7,172,532.94 应收股利 其他应收款 十七、2 153,161,240.36 132,429,196.91 存货 708,966,823.53 671,481,786.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 315,826,994.53 720,205,379.49 流动资产合计 2,524,433,855.34 2,501,706,141.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 108,179,737.20 114,416,285.84 投资性房地产 固定资产 646,063,812.98 641,657,275.07 在建工程 （未完）  |