[上市]幸福蓝海:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 （住所：南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明 书 （ 封卷 稿） 保荐人（主承销商） 说明: 说明: C:\Documents and Settings\dingdi\桌面\新Logo新Word模板\新Logo(weng qishen).png （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任 。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券 公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失 。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失 。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财务会计 资料真实、完整 。 中国证监会 对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述 。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 。 发行概况 一、 发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 二、 发行股数 7,763.0000 万股，占发行后总股本的 25.0011% ， 公司股东无公开发售股 份 三、 每股面值： 人民币 1.00 元 四、 每股发行价格： 6.62 元 五、 预计发行日期： 2016 年 7 月 26 日 六、 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 七、 发行后总股本： 31,050.6712 万股 八、 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 九、 招股说明书 签署日期： 2016 年 7 月 25 日 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下重大事项，并认真阅读本 招股 说明书 “ 第四节 风险因素 ” 全部内容。 所有承诺事项请见本 招股说明书 “第五节 发行人基本情况”之“十三、持 股 5% 以 上的主要股东、发行人和发行人董事、监事、高级管理人员及证券服务机构作出的重要 承诺、约束措施及其履行情况”。 稳定股价预案请见本 招股说明书 “第五节 发行人基本情况”之“十四、稳定股价 预案”。 一 、本次发行完成前滚存利润的分配安排 公司本次公开发行股票并在创业板上市前不进行利润分配，本次公开发行股票前滚 存的未分配利润由本次公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按其持有股份比例 共同享有。 二 、 财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计基准日是 2015 年 12 月 31 日。公司 2016 年 3 月 3 1 日的合并及 公司资产负债表， 2016 年 1 - 3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财 务报表附注未经审计，但已由 江苏苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并于 201 6 年 4 月 20 日出具了《审阅报告》 （苏亚阅 [2016] 5 号 ） 。公司财务报告审计基准日 之后经审阅（未经审计）的主要财务数据如下： 截至 2016 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 180,895.57 万元，负债总额为 48,783.59 万元，所有者权益为 132,111.99 万元。 2016 年 1 - 3 月，公司实现的营业收入为 36,328.86 万元，同比增长 30.31 % ；营业利润为 1,780.14 万元，同比 下降 43.80 % ；利润总额为 2,041.66 万元，同比 下降 39.63 % ；归属于母公司股东净利润为 1,643.13 万元，同比 下 降 44.07 % 。 2016 年 1 - 3 月，公司营业收入为 36,328.86 万元，较 2015 年 1 - 3 月增长 30.31% ，主要原因是幸福蓝海院线影城数量 较去年同期大幅 增长，院线及影城业务的主 营业务收入快速增长； 2016 年 1 - 3 月，归属于母公司股东的净利润 1,643.13 万元，较 2015 年 1 - 3 月下降 44.07% ，主要原因 在于以下几点：一是 新增影城 导致销售费用 较去 年同期增长较多；二是由于电视剧业务发行周期影响， 2016 年 1 - 3 月电视剧业务收入 较少；三是发行人个别跟投电影及跟投电视剧由于结算期及发行原因增加计提存货跌价 准备。 2016 年二季度开始发行人电视剧收入稳定增长，发行人 2016 年上半年预测收入 及净利润同比增长，预计全年也将保持增长。发行人 2016 年 一季度 审阅 数据及分析 请 参见本 招股说明书 “第九节 财务会计信息与管理层分析”之“ 五、财务报告审计基准 日至 招股说明书 签署日之间的经营情况 ”。 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司 2 01 6 年 1 - 3 月财务报表，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性 、 完整性 和及时性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司 2016 年 1 - 3 月财务报表，保证该等财务报表真实、准确、完整 、及时 。 本 招股说明书 已披露报告期内各期前五大赊销客户在财务报告审计基准日后的回 款情况。 财务报告审计截止日后发行人经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格定 价依据，主要产品的生产、销售规模及销售价格定价依据，主要客户及供应商的构成， 税收 政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化 , 整体经营情况良 好。 三、 2016 年上半年业绩预测 公司 2016 年上半年院线及影城经营业务、电视剧业务均运营正常，收入及毛利较 去年同期有所增长。 根据公司 2016 年 1 - 3 月未经审计但已经申报会计师审阅的财务数 据，并结合公司审计报告截止日后的经营情况，公司 2016 年上半年预计实现营业收入 7.1 0 亿元 — 7.7 0 亿元，较上年同期上升 16.78% — 26.6 5 % ；公司 2016 年上半年预计实 现净利润 6,508 .00 万元 — 7,090 .00 万元，较上年同期上升 5.94% — 15.4 1 % 。 根据公司 2016 年全年经营计划，初步预计公司全年营业收入、净利润能够保持稳定增长。 四 、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对 公司持续盈利能力的核查结论意见 对本公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：成本不断上升的风 险；报告期电视剧关联销售较大的风险；影城业务快速扩张带来的管理风险；发行人业 务向电影制作执行制片拓展的不确定性风险；电视剧及电影业务市场竞争加剧的风险； 侵权盗版的风险； 著作权 纠纷的风险等。 截至本 招股说明书 签署之日，公司不存在实际发生的或将要发生的对其 持续盈利能 力产生重大不利影响的因素。公司已在本 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 中详细披露 了可能对公司持续盈利能力产生不利影响的风险因素。公司提醒投资者认真阅读本 招股 说明书 “ 第四节 风险因素 ” 全部内容。 经核查，保荐机构认为：截至本 招股说明书 签署之日，公司所处行业发展良好，公 司在其所处行业中具备竞争优势，公司具有良好的持续盈利能力，不存在实际发生的或 将要发生的对其持续盈利能力产生重大不利影响的因素 。 发行人相关风险因素如公司成长性风险、募集资金投资项目实施风险、影城物业租 赁风险等 请投资者认真阅读本 招股说明书 “ 第 四节风险因素 ” 的全部内容。 目录 声明 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 2 发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............................. 4 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 6 第一节释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 11 一、常用词语定义 ................................ ................................ ................................ ........... 11 二、 专业术语释义 ................................ ................................ ................................ ........... 16 第二节概览 ................................ ................................ ................................ ............................... 19 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ............... 19 二、公司控股股东及实际控制人情况 ................................ ................................ ........... 19 三、主营业务概述 ................................ ................................ ................................ ........... 19 四、发行人主要财务数据与财务指标 ................................ ................................ ........... 19 五、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ........... 21 第三节本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 22 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ............................... 22 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ ........................... 23 三、本次发行上市有关重要日期 ................................ ................................ ................... 24 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................... 25 一、公司成长性风险 ................................ ................................ ................................ ....... 25 二、成本不断上升的风 险 ................................ ................................ ............................... 25 三、报告期电视剧关联销售较大的风险 ................................ ................................ ....... 26 四、影城业务快速扩张带来的管理风险 ................................ ................................ ....... 26 五、发行人业务向电影制作执行制片拓 展的不确定性风险 ................................ ....... 26 六、电视剧及电影业务市场竞争加剧的风险 ................................ ............................... 26 七、影视剧产品的销售风险 ................................ ................................ ........................... 27 八、新媒体播出平台引致的风 险 ................................ ................................ ................... 27 九、院线及影城经营业务优质影片供给不足的风险 ................................ ................... 28 十、创作及管理人才不足的风险 ................................ ................................ ................... 28 十一、联合摄制的控制风险 ................................ ................................ ........................... 28 十二、影城选址的风险 ................................ ................................ ................................ ... 29 十三、侵权盗版的风险 ................................ ................................ ................................ ... 29 十四、著作权纠纷的风险 ................................ ................................ ............................... 29 十五、影城物业租赁的风险 ................................ ................................ ........................... 29 十六、影视剧摄制及影城经营安全生产的风险 ................................ ........................... 30 十七、关于影城经营业务不可抗力的风险 ................................ ................................ ... 30 十八、电视剧和电影行业影视剧生产计划执行的风险 ................................ ............... 30 十九、电视剧和电影行业市场准入政策风险 ................................ ............................... 30 二十、内容监管政策风险 ................................ ................................ ............................... 32 二十一、电视剧的播出风险 ................................ ................................ ........................... 32 二十二、电影分账比例变化风险 ................................ ................................ ................... 33 二十三、所得税税收优惠政策及政府补助风险 ................................ ........................... 33 二十四、应收账款余额较大的风险 ................................ ................................ ............... 34 二十五、存货金额较大的风险 ................................ ................................ ....................... 35 二十六、经营活动产生的现金流量净额为负的风险 ................................ ................... 35 二十七、净资产收益率下降的风险 ................................ ................................ ............... 35 二十八、募集资金投资项目实施的风险 ................................ ................................ ....... 35 第五节发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ........... 37 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 37 二、发行人变更设立情况 ................................ ................................ ............................... 37 三、发行人设立以来重大资产重组情况 ................................ ................................ ....... 38 四、发行人主要资产、业务的来源、承继、演变和存续情况 ................................ ... 38 五、发行人股权结构 ................................ ................................ ................................ ....... 45 六、发行人控股及参股公司情况 ................................ ................................ ................... 46 七、报告期内发行人曾经拥有并转出的控股及参股子公司 ................................ ....... 58 八、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .......................... 58 九、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 69 十、公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 ............... 88 十一、正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的 股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ ................................ ........... 88 十二、发行人员工情况 ................................ ................................ ................................ ... 88 十三、持股 5% 以上的主要股东、发行人和发行人董事、监事、高级管理人员及证 券服务机构作出的重要承诺、约束措施及其履行情况 ................................ ............... 88 十四、稳定股价预案 ................................ ................................ ................................ ..... 101 第六节业务与技术 ................................ ................................ ................................ ................. 105 一、公司主营业务、主要产品与服务 ................................ ................................ ......... 105 二、公司所处行业基本情况及竞争状况 ................................ ................................ ..... 133 三 、公司主营业务的具体情况 ................................ ................................ ..................... 173 四、固定资产、无形资产及其他资源要素 ................................ ................................ . 182 五、公司境外经营情况 ................................ ................................ ................................ . 224 六、核心人员占员工 总数的比例及最近两年核心人员的主要变动情况及对发行人 的影响 ................................ ................................ ................................ ............................. 224 七、未来发展与规划 ................................ ................................ ................................ ..... 224 第七节同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ................................ . 227 一、发行人独立性情况 ................................ ................................ ................................ . 227 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ................. 228 三、关联方与关联关系 ................................ ................................ ................................ . 229 四、发行人的关联交易情况 ................................ ................................ ......................... 232 第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ ................................ . 241 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ................................ ............. 241 二、董事、监事、高级管理人员、其 他核心人员及其近亲属持股情况 ................. 246 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况 ..................... 247 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所履行 的程序及最近三年内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 ................................ . 248 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年自发行人及其关联企业 领取收入情况 ................................ ................................ ................................ ................. 248 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在除发行人及其下属公司以外单 位的兼职情况 ................................ ................................ ................................ ................. 249 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 ................. 251 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签署的协议、作出承诺 及其履行情况 ................................ ................................ ................................ ................. 251 九、董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规 及其法定义务责 任的情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 251 十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 ................................ ................. 252 十一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 ................................ ......... 253 十二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况 ................................ ................................ ................................ ................. 253 十三、发行人报告期违法违规情况 ................................ ................................ ............. 256 十四、发行人报告期资金占用和对外担保情况 ................................ ......................... 256 十五、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注 册会计师对发行人内部控制的鉴证意见 ................................ ................................ ..... 25 7 十六、发行人对外投资及担保事项的制度安排及执行情况 ................................ ..... 257 十七、发行人 投资者权益保护情况 ................................ ................................ ............. 259 第九节财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ..................... 262 一、财务会计报表 ................................ ................................ ................................ ......... 262 二、会计报表编制基础、合并财务报表 范围及变化情况 ................................ ......... 266 三、会计师事务所的审计意见 ................................ ................................ ..................... 266 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、 或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 ......................... 267 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况 ............................. 268 六、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ..................... 271 七、报告期内适用的主要税种和优惠政策 ................................ ................................ . 289 八、分部信息 ................................ ................................ ................................ ................. 291 九、非经常性损益 ................................ ................................ ................................ ......... 293 十、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......... 293 十一、报告期内主要非财务指标 ................................ ................................ ................. 295 十二、或有事项、期后事项及其他重要事项 ................................ ............................. 296 十三、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ..... 297 十四、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ..... 323 十五、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ..... 357 十六、股利分配政策和实际股利分配情况 ................................ ................................ . 360 十七、本 次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施 ................................ ......... 366 第十节募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ............. 370 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ................................ . 370 二、募集资金投资项目 分析 ................................ ................................ ......................... 371 三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 ................................ ............. 386 第十一节其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 387 一、发行人的重要合同 ................................ ................................ ................................ . 387 二、发行人的担保情况 ................................ ................................ ................................ . 418 三、发行人涉及的重大诉讼及仲裁事项 ................................ ................................ ..... 418 四、发行人控股股东、实际控制人及控股子公司、发行人董 事、监事、高级管理 人员及其他核心人员涉及的重大诉讼及仲裁事项 ................................ ..................... 419 第十二节有关声明 ................................ ................................ ................................ ................. 421 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ..................... 421 二、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ..................... 422 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ..... 423 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ ..... 424 五、承担评估业务的资产评估机构声明 ................................ ................................ ..... 425 六、承担验资业务的机构声明 ................................ ................................ ..................... 426 第十三节附件 ................................ ................................ ................................ ......................... 427 一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 427 二、文件查阅联系方式 ................................ ................................ ................................ . 427 第一节释义 一、常用词语定义 发行人、公司、本公司、幸 福蓝海、股份公司 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司，于 2011 年 6 月 29 日整体变更为股份有限公司 传媒营销 指 发行人前身江苏蓝海传媒营销有限责任公司，由江 苏省广播电视集团有限公司于 2005 年 11 月 18 日独 家设立，于 2009 年 7 月 6 日变更名称为幸福蓝海影 视文化集团有限责任公司 幸福蓝海有限 指 发行人前身幸福蓝海影视文化集团有限责任公司 江苏广电、控股股东 指 江苏省广播电视集团有限公司 江苏广电总台 指 江苏省广播电视总台，江苏省广播电视总台与江苏 广电管理机构重合、内部统一管理，实行统一会计 核算 广电创投 指 江苏广电创业投资有限公司 力天融金 指 天津力天融金投资有限公司 紫金文化 指 江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙） 珠峰基石 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 凯鹏华盈（天津） 指 凯鹏华 盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 凯鹏华盈鸿图（天津） 指 凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 中影股份 指 中国电影股份有限公司 广传广播 指 江苏广传广播传媒有限公司 上海国和 指 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 上海鼎和 指 上海鼎和国际经济贸易有限公司 建银文化 指 建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司 南京广电 指 南京广电文化产业投资有限责任公司 广电无线 指 江苏省广电无线传播有限责任公司 北京广告分公司 指 幸福蓝海影视文 化集团股份有限公司北京广告分公 司 北京咨询分公司 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京咨询分公 司，为北京广告分公司前身， 2012 年 7 月 10 日更名 为北京广告分公司 天地纵横 指 江苏天地纵横影视文化投资有限公司 盛世影视 指 江苏盛世影视文化有限公司 蓝海传媒 指 江苏幸福蓝海传媒有限责任公司 蓝海视佳 指 江苏蓝海视佳影视传媒有限责任公司，于 2009 年 5 月 6 日由幸福蓝海有限和江苏广电设立，于 2009 年 8 月 4 日变更为蓝海传媒 蓝海中天龙 指 江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司 香港文化投 资子公司 指 幸福蓝海香港文化投资有限公司 影业公司 指 江苏幸福蓝海影业有限责任公司 众望影视 指 江苏众望影视文化传媒有限公司，由江苏广电于 2006 年 2 月 20 日独家设立，于 2009 年 7 月 14 日变 更名称为影业公司 院线公司、幸福蓝海院线 指 江苏幸福蓝海院线有限责任公司 蓝海亚细亚院线 指 江苏蓝海亚细亚院线有限责任公司，于 2011 年 8 月 10 日变更名称为院线公司 盛世横店亚细亚院线 指 江苏盛世横店亚细亚院线有限责任公司，于 2009 年 4 月 10 日变更名称为蓝海亚细亚院线 影院发展公司 指 江苏幸 福蓝海影院发展有限责任公司 影院苏州分公司、苏州影城 指 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《公司章程（草案）》 指 《幸福蓝海影视文化集团股份有限 公司章程（修订 草案）》（股票公开发行并上市后适用） 本次发行 指 本公司本次向社会首次公开发行 7,763.0000 万股人 民币普通股（ A 股）的行为 保荐人、主承销商、保荐机 构 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、国浩 指 国浩律师（南京）事务所 苏亚金诚、申报会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013 年、 2014 年和 2015 年 元 指 人民币元 二、专业术语释义 电影业务 指 指公司的电影全产业链业务，包括电影投资、制作与 发行业务以及院线与影城经营业务 电 视剧业务 指 指公司的电视剧投资、制作与发行业务 制作许可证 指 包括《电视剧制作许可证（乙种）》和《电视剧制作 许可证（甲种）》两种，只有在取得该许可证后方可 拍摄电视剧 发行许可证 指 电视剧摄制完成后，经广播影视行政管理部门审查通 过后取得的《国产电视剧发行许可证》，只有取得该 许可证的电视剧方可发行播出 摄制许可证 指 电影在拍摄之前，需经过广播影视行政管理部门批准 后取得的行政性许可文件，通常包括《摄制电影许可 证》和《摄制电影片许可证（单片）》两种 公映许可证 指 电影摄制完成后，经广播影视行政管理 部门审查通过 后取得的行政性许可文件，全称为《电影片公映许可 证》，电影只有在取得该许可证后方可发行放映 放映许可证 指 广播影视行政管理部门向电影放映单位颁发的行政 许可文件，全称为《电影放映经营许可证》，电影放 映单位只有在取得该许可证后方可从事电影放映业 务 国家电影专项资金 指 国家电影事业发展专项资金，国家对县及县以上城市 电影院电影票房收入，按 5% 的标准征收的政府性基 金 联合摄制 指 影视制作企业与其他投资方共同出资，并按各自出资 比例或者按合同约定分享利益及分担风险的摄制业 务 执行制片方、主投方 指 对采用联合摄制模式投拍的电视剧，执行制片方指的 是实际负责制作、发行等项目运作工作的投资方 非执行制片方、跟投方 指 对采用联合摄制模式投拍的电视剧，非执行制片方指 的是仅提供资金、资源、发行服务，但并不实际负责 项目运作的投资方 投资影城 指 发行人直接或间接持有股权的影城 ，含发行人控股影 城和参股影城 控股影城 指 发行人直接或间接持有其全部股权的影城，或发行人 直接或间接持有其部分股权但拥有其控制权的影城 参股影城 指 发行人直接或间接持有部分股权，但无控制权的影城 加盟影城 指 加盟影城，指与发行 人无股权关系，但加盟了幸福蓝 海院线的影城 幸福蓝海院线影城 指 加盟影城及与院线公司签署《院线加盟协议》的投资 影城 剧组 指 影视业所特有的一种生产单位和组织形式，是在拍摄 阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作 团队 主创人员 指 影视剧制作过程中的导演、制片人、编剧、主要演员 及剧组其他核心人员 导演 指 影视剧制作过程中组织调动剧组内的人员及资源，综 合各种艺术元素形成影视剧作品的人员 编剧 指 通过文字表述形式完成影视剧剧本制作的人员 制片人、制作人 指 单个影视剧项目的负责人 执行制片 人、执行制作人 指 协助制片人对剧组进行管理的人员，主要负责影视剧 拍摄阶段的现场管理工作 剧本 指 描述影视剧对白、动作、场景等的文字作品 母带 指 经剪辑、配（修）音和动效、音乐制作及混录合成、 字幕制作，符合电视剧相关技术标准，并经国家广播 影视管理部门审核批准的第一版声像磁带 地面频道 指 采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某 个地区 卫星频道、卫视 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可 以覆盖全球多个地区或全国 IP 电视、 IPTV 指 网络协议电视（ Internet Pro tocol Television ）， 是宽频电视（ Broadband TV ）的一种，是用宽频网络 作为介质传送电视信息的一种系统，将广播节目通过 宽频上的网际协议向订户传递数码电视服务 收视率 指 在一定时段内收看某一节目的家户数占观众家户数 的百分比 播出比重 指 指某类型节目的播出时间占某一家或若干家电视台 / 频道所有节目的总播出时间的比例 收视比重 指 收视比重是指某类型节目的收视时间占某一家或若 干家电视台 / 频道所有节目的总收视时间的比例 资源贡献率 指 收视比重与播出比重之比，反映电视台播出某一类型 节 目拉动收视率的能力 CSM 媒介研究 指 中央电视台 - 索福瑞媒介研究有限公司，是我国电视 收视市场研究咨询提供商，本 招股说明书 中部分行业 数据来源于 CSM 媒介研究 艺恩咨询 指 一家专注于娱乐产业的研究机构，本 招股说明书 中部 分行业数据来源于艺恩咨询 贴片广告 指 在电影片头插播的广告，电影衍生产品的一种 “一剧两星” 指 根据广电总局于 2014 年 4 月 15 日发布的《总局对卫 视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整》，从 2015 年 1 月 1 日起，实行一部电视剧最多只能同时 在两家上星频道播出，每晚黄金档电视剧播出数 量为 2 集，即“一剧两星”电视剧上星播出模式 说明：本 招股说明书 中所引用数据，若以万元为单位，可能存在以元为单位原始数 值的尾差；计算百分比时，由于四舍五入形成尾差的原因，合计值可能存在不等于 100.00% 的情况。 第二节概览 本概览仅对 招股说明书 全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读 招股 说明书 全文。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 发行人名称：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 英文名称： Omnijoi Media Corporation 注册资本：人民币 23,287.6712 万元 法定 代表人：卜宇 成立日期： 2005 年 11 月 18 日 股份公司设立日期： 2011 年 6 月 29 日 注册地址：南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼 经营范围：许可经营项目：电视剧的制作、发行。一般经营项目：影视投资（动画 片、纪录片、专题片除外），电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创 作人员的经纪代理。 （二）设立情况 本公司是由江苏广电和广电创投作为发起人、依照《公司法》规定由幸福蓝海有限 整体变更设立的股份有限公司。 2011 年 6 月 29 日，公司依法在江苏省工商行政管理局 进行工商变更登记并领取注册号为 320000 000021098 的《企业法人营业执照》，注册资 本和实收资本均为 17,000.00 万元。 二、公司控股股东及实际控制人情况 江苏广电直接持有本公司 65.70% 股份，为本公司控股股东，江苏广电具体情况请 参见本 招股说明书 之 “ 第五节发行人基本情况 ” 之 “ 八、（一） 1 、江苏广电 ” 。 本公司实际控制人为江苏省人民政府。 三、主营业务概述 公司主要从事电视剧业务和电影业务。其中，电影业务包括两个子业务：电影投资、 制作与发行；院线 与 影城经营。 四、发行人主要财务数据与财务指标 根据苏亚金诚出具的《审计报告》（苏亚审 [201 6 ] 49 号），本公司报告期内主要财 务数据及财务指标如下： （一）合并资产负债表 单位：万元 （未完）  |