[中报]诺德股份:2016年半年度报告
公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许 冬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6 月30日 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏中科 指 西藏中科英华科技有限公司 深圳德胜 指 深圳市德胜投资有限公司（原 深圳市中科英华科技发展有限 公司） 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公 司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公 司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限 公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公 司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公 司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 百嘉达 指 深圳市百嘉达供应链管理有限 公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 王为钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寒朵 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 ir@kinwa.com.cn ir@kinwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.kinwa.com.cn 电子信箱 ir@kinwa.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 长春热缩、中科英 华 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月4日 注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码91220101124012433E 税务登记号码 91220101124012433E 组织机构代码 91220101124012433E 报告期内注册变更情况查询索引 2016年2月5日公司公告临2016-016 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 867,476,357.53 879,885,677.15 879,885,677.15 -1.41 归属于上市公司股东 的净利润 19,781,462.43 35,706,150.82 35,706,150.82 -44.60 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 15,578,502.62 33,166,234.44 33,166,234.44 -53.03 经营活动产生的现金 流量净额 -395,867,353.93 224,205,093.88 224,205,093.88 -276.56 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 1,854,089,116.42 1,869,847,566.68 1,869,847,566.68 -0.84 总资产 5,636,664,792.44 6,174,982,740.50 5,724,413,823.07 -8.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0172 0.0310 0.0310 -44.52 稀释每股收益（元／股） 0.0172 0.0310 0.0310 -44.52 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0135 0.0288 0.0288 -53.125 加权平均净资产收益率（%） 1.0530 2.0052 2.0052 减少0.9522个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.8293 1.8625 1.8625 减少1.0332 个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -175,290.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,329,017.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -4,557,066.31 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 2,090,073.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,488,079.94 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,567.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -741,294.82 所得税影响额 -486,126.95 合计 4,202,959.81 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 截至2016年06月30日，公司总资产为563,666.48万元，较上年度末减少8.72%；归属于 母公司所有者权益185,408.91万元，较上年度末减少0.84%；报告期内，归属于母公司所有者的 净利润1,978.15万元，较上年同期减少44.60%。 报告期内，公司结合国家产业政策，坚定了“做强做大锂电铜箔产业，增强与产业密切结合 的金融服务业”的发展方向，坚持狠抓生产经营，调整经营结构，改变经营策略，积极开拓市场。 作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司目前生产的铜箔 80% 是用于锂电铜箔。公司在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前合计产 能为27100吨/年，在动力锂电池用电解铜箔方面占有三分之一的市场份额，是国内主要锂电池厂 商的供应商龙头。 报告期内，公司铜箔产品毛利率较上年同期提高了10.33个百分点，全资子公司青海电子实 现净利润3,248.35万元、惠州电子实现净利润1,294.43万元。针对蓬勃发展的新能源汽车发展 现状与趋势，公司对锂电铜箔产业规划进行了重新调整，已经开始实施新能源、新材料产业链扩 张计划。公司将继续加大投入，扩大锂电铜箔产能。 报告期内，公司积极改善资产负债结构，财务费用较上年同期大幅减少，公司财务状况明显 改善，公司金融产业通过控股诺德租赁获得了快速发展，诺德租赁当期实现净利润3,022.94万元， 实现了既定的经营目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 867,476,357.53 879,885,677.15 -1.41 营业成本 661,686,242.12 778,306,778.77 -14.98 销售费用 25,549,729.31 25,943,564.61 -1.52 管理费用 91,099,040.80 92,077,438.69 -1.06 财务费用 73,797,027.30 170,439,269.99 -56.70 经营活动产生的现金流量净额 -395,867,353.93 224,205,093.88 -276.56 投资活动产生的现金流量净额 926,564,874.86 -5,194,765.39 17,936.51 筹资活动产生的现金流量净额 -421,244,796.15 -234,577,932.01 -79.58 研发支出 24,869,388.59 40,873,522.92 -39.16 营业收入变动原因说明:主要原因系公司关停控股子公司郑州电缆生产线，导致电线电缆产品收入 减少，同时受国际油价影响，公司石油产品销售收入减少以及公司铜箔产品结构调整收入增加等 所致。 营业成本变动原因说明:主要原因系公司关停控股子公司郑州电缆生产线，导致电线电缆产品成本 下降以及主要原材料铜采购均价下降影响公司铜箔产品成本减少等所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司本期差旅费、招待费减少等所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆人员分流停工损失减少及无形资产摊销减少和 研发费用增加等所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司营运资金减少导致融资费用大幅减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期融资租赁业务经营性支出大幅增加 以及公司支付采购预付款增加等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收回上年转让股权款及本期处置子 公司等股权收回投资等增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期取得借款减少及按期归还金融机构 融资等所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆附件项目研发投入减少及标准铜箔项目研发投 入减少等所致。 变动原因说明: 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年10月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出 售方案的议案》及其相关议案，同意公司及子公司西藏中科向贵阳金控通过协议方式转让联合铜 箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）进行资产剥离后的100%股权。2015年10月30 日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资 产出售报告书（草案）>的议案》。2015年11月16日，公司召开2015年第七次临时股东大会， 审议通过了上述重大资产出售事项。 本次重大资产出售的实施进展情况说明如下： 2015年11月24日，广东省博罗县工商行政管理局完成联合铜箔工商登记信息变更，2015 年11月26日，联合铜箔领取了新的营业执照。 截止目前，尚有2宗土地合并及过户材料已提交相关国土部门，目前仍然在县国土局审核中。 公司将尽快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。 (3) 经营计划进展说明 2016 年，公司将坚持“调结构、谋创新”的发展思路，按照优化产业经营结构、聚焦主业发 展；优化资产负债结构、提升经营效益的要求，将着力提升铜箔产能，扩大市场，做大锂电铜箔 市场规模，利用好资本市场，适时开展项目并购，狠抓铜箔重大改扩建项目建设，培育新经济增 长点，实施精细化管理，大力降本增效，开源节流。 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电线电缆 77,825,912.53 67,661,824.28 13.06 -48.61 -48.24 减少0.63个百分点 石油化工 3,906,560.71 12,722,006.22 -225.66 -57.04 -22.44 减少145.29个百分点 电子信息材料 727,921,829.84 568,060,247.73 21.96 4.57 -7.00 增加9.71个百分点 贸易 610,722.59 351,389.64 42.46 -57.74 -72.44 增加30.68个百分点 融资租赁 50,933,201.45 8,081,381.38 84.13 合计 861,198,227.12 656,876,849.25 23.73 0.36 -13.48 增加12.21个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 电线电缆及附件 77,825,912.53 67,661,824.28 13.06 -48.61 -48.24 减少0.63个百分点 铜箔产品 684,985,782.47 536,235,265.59 21.72 5.09 -7.16 增加10.33个百分点 贸易产品 610,722.59 351,389.64 42.46 -57.74 -72.44 增加30.68个百分点 石油产品 3,906,560.71 12,722,006.22 -225.66 -57.04 -22.44 减少145.29个百分点 电池材料 42,936,047.37 31,824,982.14 25.88 -3.10 -4.34 增加0.96个百分点 融资租赁 50,933,201.45 8,081,381.38 84.13 合计 861,198,227.12 656,876,849.25 23.73 0.36 -13.48 增加12.21个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 795,175,369.13 -1.03 国外 66,022,857.99 20.90 合计 861,198,227.12 0.36 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜 箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司通 过一年多的产品升级改造，目前生产的铜箔80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的 管理和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近30%，处于行 业领先地位。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止2016年6月30日，公司对外投资总额为6710.75万元,较期初减少1515.63万元，系报 告期按权益法确认投资收益，详见附注七、17。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 天富期 货有限 公司 50,050,500.00 25 25 44,745,868.02 -1,058,901.98 长期股 权投资 股权转 让、增 资 合计 50,050,500.00 / / 44,745,868.02 -1,058,901.98 / / 持有金融企业股权情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 序号 公司名称 公司 类型 企业类 型 经营范围 注册资本 (人民币万 元) 总资产(人 民币万元) 净资产(人 民币万元) 营业收入 (人民币 万元) 净利润 (人民币 万元) 1 青海电子材 料产业发展 有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 各种电解铜箔产品 的开发研制、生产 销售；电解铜箔专 用设备的开发 90,000.00 255,066.25 95,405.91 49,886.12 3,248.35 2 郑州电缆有 限公司 控股 子公 司 有限责 任公司 电线电缆及附件、 电线电缆母料、电 工专用设备及备件 品、电线电缆工艺 装备的制造、销售 30,000.00 49,492.17 3,331.48 647.98 -1,763.65 3 北京世新泰 德投资顾问 有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 投资咨询、石油开 采和销售 8,000.00 5,484.64 3,733.06 244.59 -940.64 4 中科英华 （香港）商 贸有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 销售热缩材料、铜 箔及附件及其领域 的四技服务 1万港币 49,118.40 30,067.37 12,987.03 160.09 5 中科英华长 春高技术有 限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 高分子材料、冷缩、 热缩产品、高压电 缆附件 10,000.00 13,682.52 1,323.62 1,907.85 247.25 6 江苏联鑫电 子工业有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 生产、加工电子专 用材料（铜面基板） 2,590万 美元 26,381.87 9,532.56 12,987.03 292.62 7 吉林京源石 油开发有限 责任公司 联营 企业 有限责 任公司 石油、天然气开采 1,000.00 8,282.34 1,859.01 1,426.01 -1,779.10 8 深圳德胜投 资有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 创业投资、投资管 理、投资咨询 500.00 61,853.00 -4,889.80 11,374.34 7,373.71 9 西藏中科英 华科技有限 公司 全资 子公 司 有限责 任公司 投资管理、投资咨 询 500.00 6,041.47 929.47 - 2,898.37 10 惠州联合铜 箔电子材料 有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 电解铜箔、成套电 解铜箔设备生产、 销售 8,636.30 29,439.47 5,234.60 25,821.60 1,294.43 11 天富期货有 限公司 联营 企业 有限责 任公司 商品期货经纪、金 融期货经纪；期货 投资咨询 15,000.00 23,526.35 11,382.45 675.73 -428.71 12 深圳市壹佰 金融服务有 限公司 联营 企业 有限责 任公司 金融中介服务、投 资管理、投资咨询 5,000.00 65,505.17 2,709.26 1,172.78 -1,300.47 13 深圳诺德融 资租赁有限 公司 控股 子公 司 有限责 任公司 融资租赁业务和租 赁业务；向国内外 购买租赁资产；租 赁财产的残值处理 及维修；租赁交易 咨询 59,622.00 89,698.72 73,257.11 5,093.32 3,022.94 14 深圳市百嘉 达供应链管 理有限公司 全资 子公 司 有限责 任公司 为企业提供全方位 供应链管理及相关 配套服务；国内商 业（不含限制项 目）；进出口业务； 企业管理咨询 1,000.00 55,353.45 851.32 18,477.30 -148.68 15 青海诺德新 材料有限公 司 控股 子公 司 有限责 任公司 各种电解铜箔产品 的开发研制、生产 销售；电解铜箔专 用设备的开发 74,000.00 28,983.07 24,000.00 - - 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益 情况 年产4万吨 电解铜箔 项目 237,458万元 38,663,104.44 38,663,104.44 合计 / 38,663,104.44 38,663,104.44 / 非募集资金项目情况说明 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在青海省西宁经济技术开发区设立青海诺 德新材料有限公司，该公司作为项目法人承建本公司年产4万吨电解铜箔项目，根据项目可行性 研究报告，项目总投资237,458万元，分4期建设，工程已经于2016年6月16日正式开工。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2015年年度股东大会审议通过， 2015年12月末公司累计可供分配的利润余额为 -5,815万元。公司2015年年度不进行利润分配。2015年度无资本公积金转增股本方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 公司上年年初至三季度期末因受间接参股的中融人寿保险股份有限公司巨亏影响，导致上年 年初至三季度期末累计净利润为亏损5.42亿元，上年末公司间接处置了持有的中融人寿保险股份 有限公司20%股权，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比发生大幅变动。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 被湖北省襄阳市襄城区人民检察院以单位行贿 提起公诉 临2016-034号公告 公司作为申请人，申请北京仲裁委员会仲裁解除 公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让 的相关协议，并要求交易对方退还已支付的股权 转让款。 临2016-020号公告 自然人张子燕以债权人代位权纠纷为由，要求公 司代成都市广地绿色工程开发有限责任公司偿 还借款5214.53万元。 临2016-021号公告 国源中鑫矿业投资发展有限公司以债权人代位 权纠纷为由，要求公司代成都市广地绿色工程开 发有限责任公司偿还借款5475.84万元 临2016-023号公告 公司起诉德昌厚地稀土矿业有限公司，要求解除 《购销合同》，并退还已经预付的购货款人民币 68,344,661.97元。 临2016-031号公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (四) 其他说明 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 子公司出售全资子公司上海中科英华科技发展有限公司 临2016-027 公司出售郑州电缆有限公司75%的股权 临2016-028、临2016-050 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2015年6月，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科 英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署<购销合同>暨关联交易的议案》，本公 司之子公司上海中科与德昌厚地签订稀土采购合同，合同金额1亿元。上海中科及本公司陆续向 德昌厚地支付了采购款，但德昌厚地未实际交付货物。2016年3月，本公司向四川省凉山彝族自 治州中级人民法院提起诉讼，要求德昌厚地返还预付款68,344,661.97元及相应利息。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资 租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临2015-111号、122号”） 。2015年度尚 未实际出资，2016年1-2月增资人民币5亿元，已于2016年1月8日完成工商变更登记。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 深圳市邦民 创业投资有限 公司 控股股东 0 0 0 0 248,000,000.00 0 合计 0 248,000,000.00 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 不适用 关联债权债务清偿情况 不适用 与关联债权债务有关的承诺 不适用 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 不适用 (五) 其他 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 诺德 投资 股份 有限 公司 公司 本部 湖州 创亚 动力 电池 材料 有限 公司 5,000,000.00 2015年 11月2 日 2016年 11月1 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 关 联 人 诺德 投资 股份 有限 公司 公司 本部 湖州 创亚 动力 电池 材料 有限 公司 5,000,000.00 2016年 2月4日 2017年 2月2日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 关 联 人 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 5,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 10,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -83,897,546.49 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,242,345,125.94 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,252,345,125.94 担保总额占公司净资产的比例(%) 67.55 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 50,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 124,204,522.88 上述三项担保金额合计（C+D+E） 124,204,522.88 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 报告期内公司为原全资子公司湖州创亚动力电池材料有 限公司提供担保，该公司于报告期内进行剥离，担保到期 后不再续保，该公司新的股东为其上述未到期担保向公司 提供了反担保。 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 盈利预 测及补 偿 诚志（香 港）电子 有限公 司及关 联股东 公司增资的诺德融资租 赁公司2016、2017年实 现净利润将不低于 6500万元、8000万元， 如未实现上述承诺净利 润，诚志电子及其关联 股东将依据上述利润承 诺，向上市公司以现金 形式补足 2016年 1月1日 -2017 年12月 31日 是 是 无 无 其他 深圳市 邦民创 业投资 有限公 司 1、6个月内不减持所持 有的股票。2、在未来 12个月内通过合法合 规的形式择机增持股 份，在增持完成后六个 月内及法律法规规定的 期限内，不减持股份。 2015年 7月10 日-2016 年7月 10日 是 是 无 无 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，确保股东大会、 董事会、监事会的规范运作。报告期内，公司就资产交易、市场投融资、担保事项等重大及特定 事项，合法合规地履行了总裁办公会、董事会专门委员会、董事会、监事会、股东大会审议程序， 履行了相应的信息披露义务。 报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》、《董监高持股变动》相关规定， 及时按照有关制度及登记报备程序，编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进 行报备。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、 变更公司名称、公司经营范围、证券简称、 公司分别于2016年1月5日、2016年1月22日召开第八届董事会第十四次会议、2016年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更公司经营 范围的议案》。具体内容详见公司于2016年1月7日和2016年1月23日披露的相关公告。 2016年2月5日，公司披露了《关于公司完成工商变更登记手续的公告》，经长春市工商行 政管理局核准，公司已完成工商行政管理部门完成了公司名称的变更手续，并领取了新的营业执 照，公司名称变更为“诺德投资股份有限公司”；经营范围变为：“以自有资金对高新技术产业 项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备 及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）” 经向上海证券交易所申请，自 2016 年2 月22 日起，公司证券简称由“中科英华”变更为 “诺德股份”，证券代码“600110”不变。 2、重大资产出售事项进展 详见上文“第四节管理层讨论与分析之二报告期内主要经营情况之（六）重大资产和股权出 售”截至报告披露日，公司已收到贵阳金控所支付的全部股权转让款20亿元,并且已完成房产证 所有权人变更。土地评估工作已完成，但尚未完成土地的过户手续，目前正在推进中。公司将尽 快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。 3、终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司事项 2016年1月22日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止收购德昌厚地稀 土矿业有限公司的议案》，同意终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权并依据目前所签署的协 议条款尽快寻求法律途径以最大限度维护公司及股东的权益。（详见公司公告临2016-008） 公司已作为申请人提起仲裁申请，请求解除公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签 署的收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权的有关协议，并退还公司已支付的款项，及资金占用费 等。北京仲裁委员会2016年2月4日受理此案。（详见公司公告临2016-020） 4、控股股东及一致行动人股权变动 2016年3月29日，华宝信托之“时节.好雨”资本市场5号集合资金信托计划，通过上海证 券交易所大宗交易平台，向邦民创投卖出诺德股份3398万股股份，占总股本的2.95%；邦民创投 同日，通过上海证券交易所大宗交易平台，向华宝信托之“时节.好雨”资本市场5号集合资金信 托计划，买入诺德股份3398万股股份，占总股本的2.95%。本次权益变动后，邦民创投共持有诺 德股份5800.02万股股份，占诺德股份总股本的5.04%，仍为第一大股东及控股股东。华宝信托 之“时节.好雨”资本市场5号集合资金信托计划不再持有诺德股份之股份。详见公司公告临 2016-038。 5、股东股份质押 公司于2016年4月1日收到公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司(下称：邦民创投) 的函件通知：邦民创投已将持有的本公司无限售流通股股权3398万股（占公司总股本数的2.95%） 质押给东证融汇证券资产管理有限公司。质押期间为：2016年3月30日至2018年3月28日。 详见公司公告临2016-039。 6、重大资产重组事项 因公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司正在筹划向独立第三方进行资产购入事项，目 前有关事项仍在筹划、商谈之中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2016年7月4日上午开市起停牌。 经与有关各方论证和协商，上述事项将对本公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，本公司股票自2016年7月4日起预计 停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相 关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的 进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时 公告并复牌。详见公司公告临2016-054、2016-055、2016-057。 7、对外投资事项 （1）新设子公司 鉴于新能源电池材料及锂电铜箔行业的快速发展和巨大的市场需求，根据公司战略发展需要， 公司就铜箔主业发展及产能扩大进行规划，经公司第八届董事会第十四次会议、2016年第一次临 时股东大会审议通过，公司拟设立全资子公司青海诺德新材料有限公司，注册资本为6亿元。2016 年3月30日，该子公司已获得国开发展银行基金有限公司专项基金的首期1.4亿元的资本金投资， 用于建设公司40000吨锂电铜箔项目，相关增资手续已办理完成。（详见公司公告临2016-003） （2）增资扩股事项 公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资 租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临2015-111号、122号”） 。上述增资事 项相关工商变更登记手续已于本报告期内完成。 8、重大出售资产事项 （1）子公司出售上海中科英华科技发展有限公司 详见公司临时公告临2016-027。 （2）出售郑州电缆有限公司 详见公司临时公告临2016-028、临2016-050 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 115705 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 深圳市邦民创业投 资有限公司 +33,980,000 58,000,200 5.04 0 质押 58,000,000 境内非 国有法 人 西部矿业集团有限 公司 0 39,000,000 3.39 0 无 国有法 人 中国科学院长春应 用化学科技总公司 0 16,393,332 1.43 0 无 国有法 人 中国邮政储蓄银行 股份有限公司－农 银汇理消费主题混 合型证券投资基金 +10,914,395 10,914,395 0.95 0 无 其他 中国建设银行股份 有限公司－农银汇 理中小盘混合型证 券投资基金 +10,807,500 10,807,500 0.94 0 无 其他 厦门国贸资产管理 有限公司－正润八 号资产管理计划 +10,500,003 10,500,003 0.91 0 无 其他 交通银行股份有限 公司－农银汇理行 业成长混合型证券 投资基金 +9,617,460 9,617,460 0.84 0 无 其他 重庆国际信托股份 有限公司－渝信创 新优势拾叁号集合 资金信托 0 9,067,613 0.79 0 无 其他 广发证券股份有限 公司－大成睿景灵 活配置混合型证券 投资基金 +8,145,400 8,145,400 0.71 0 无 其他 蒙包商汇投资管理 有限公司 0 8,052,500 0.7 0 质押 境内非 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市邦民创业投资有限公司 58,000,200 人民币普通 股 58,000,200 西部矿业集团有限公司 39,000,000 人民币普通 股 39,000,000 中国科学院长春应用化学科技总 公司 16,393,332 人民币普通 股 16,393,332 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －农银汇理消费主题混合型证券 投资基金 10,914,395 人民币普通 股 10,914,395 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理中小盘混合型证券投资基 金 10,807,500 人民币普通 股 10,807,500 厦门国贸资产管理有限公司－正 润八号资产管理计划 10,500,003 人民币普通 股 10,500,003 交通银行股份有限公司－农银汇 理行业成长混合型证券投资基金 9,617,460 人民币普通 股 9,617,460 重庆国际信托股份有限公司－渝 信创新优势拾叁号集合资金信托 9,067,613 人民币普通 股 9,067,613 广发证券股份有限公司－大成睿 景灵活配置混合型证券投资基金 8,145,400 人民币普通 股 8,145,400 蒙包商汇投资管理有限公司 8,052,500 人民币普通 股 8,052,500 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王丽雯 财务总监 聘任 工作需要 陈郁弼 常务副总经理 聘任 工作需要 陈思成 副总经理 聘任 工作需要 许冬 财务总监 离任 工作需要 张贵斌 副总经理 离任 工作需要 姚恩东 副总经理 离任 工作需要 蒋卫东 副总经理 离任 工作需要 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 诺德投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七1 680,760,232.31 746,361,311.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七4 59,932,801.19 98,452,307.99 应收账款 七5 461,889,226.20 531,313,455.44 预付款项 七6 363,522,329.88 159,088,407.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七7 3,832,834.08 3,873,455.95 应收股利 七8 19,121,659.79 其他应收款 七9 22,350,609.03 1,053,634,661.69 买入返售金融资产 存货 七10 280,802,931.57 243,553,099.92 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七12 401,833,928.33 229,352,718.30 其他流动资产 七13 225,098,946.89 102,285,614.69 流动资产合计 2,519,145,499.27 3,167,915,033.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七14 6,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 七16 362,609,024.46 173,362,216.52 长期股权投资 七17 67,107,483.35 82,263,785.31 投资性房地产 固定资产 七19 2,115,013,800.70 2,182,528,088.65 在建工程 七20 144,553,449.81 129,350,485.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 七24 49,546,187.56 57,190,416.40 无形资产 七25 311,738,602.03 322,041,709.38 开发支出 七26 34,599,302.08 28,748,126.29 商誉 七27 - 3,522,017.02 长期待摊费用 七28 3,440,610.43 5,368,735.45 递延所得税资产 七29 18,076,771.67 16,813,428.00 其他非流动资产 （未完）  |