[发行]江阴银行:首次公开发行股票招股意向书
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 （住址：江苏省江阴市澄江中路1号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商） logo 光大证券股份有限公司 （上海市静安区新闸路1508号） 【发行概况】 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 209,445,500股，占发行后总股本的11.85% 每股面值 人民币1元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间 内，根据询价结果和市场情况确定发行价格 预计发行日期 2016年8月3日 拟申请上市证券交易 所 深圳证券交易所 发行后总股本 以截至本招股意向书签署日的总股本计算，发行后总股本 为1,767,354,347股 本次发行前股东所持 股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺 1、主要股东 本行全部17家法人股东均承诺：自本行股票在深圳证 券交易所上市交易之日起36个月内不转让，亦不由本行回 购。其中，前五大股东江阴长江投资集团有限公司、江阴 新锦南投资发展有限公司、江苏省华贸进出口有限公司、 江阴市长达钢铁有限公司和江阴市华发实业有限公司还特 别承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 将不低于发行价；若江阴农商银行股票上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，所持江阴农商银行股 票的锁定期限自动延长6个月（如遇除权除息事项，上述 发行价作相应调整）。 2、持股的董事、监事和高级管理人员及按规定的其他持股 员工 （1）根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》 （财金2010〔97〕号文）的规定，本行董事、监事和高级 管理人员以及持股超过5万股的内部职工股东应当承诺： ① 自本行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份；② 前述锁定期满后，每年转 让的股份不超过持股总数的15%，且5年内转让的股份总数 不超过持股总数的50%。截止本招股意向书签署日，13名 持有本行股份的董事、监事和高级管理人员均已签署上述 承诺，732名持股超过5万股的内部职工股东中除1名外均 已签署上述承诺（该名内部职工股东持股数为10.22万股， 占本行总股本的0.01%）。 （2）持有本行股份的董事和高级管理人员特别承诺： 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于 发行价；若江阴农商银行股票上市后6个月内如公司股票 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，所持江阴农商银行股票的锁定 期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作 相应调整；不再担任公司董事或高级管理人员职务后的6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；保证不 会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 （3）持有本行股份的监事特别承诺：不再担任公司监 事后的6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； 保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 3、本行现任董事、监事和高级管理人员持有本行股份的近 亲属 所持股份自发行人上市之日起36个月内不转让，也不 由发行人回购；上述锁定期满后，每年可出售股份不得超 过持股总数的15%，5年内不得超过总数的50%。 4、其他股东 其余各股东所持有的本行股份，自本行股票在深圳证 券交易所上市交易日起12个月内不得转让。 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2016年7月26 日 【声明与承诺】 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对本行股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 【重大事项提示】 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本行法人股东（1）江阴长江投资集团有限公司、（2）江阴新锦南投资发展有 限公司、（3）江苏省华贸进出口有限公司、（4）江阴市长达钢铁有限公司、（5） 江阴市华发实业有限公司、（6）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司、（7）江阴市振 宏印染有限公司、（8）海澜集团有限公司、（9）无锡市嘉亿商贸有限公司、（10） 江阴法尔胜钢铁制品有限公司、（11）江阴美纶纱业有限公司、（12）江阴市蓝宝石 纺织有限公司、（13）江苏双良科技有限公司、（14）无锡宏源集团有限责任公司、 （15）江阴飞雁创业投资有限公司、（16）江阴市久远金属科技有限公司、（17）江 阴一棉纺织服装有限公司承诺：自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36 个月内不转让，亦不由本行回购。其中，前五大股东江阴长江投资集团有限公司、 江阴新锦南投资发展有限公司、江苏省华贸进出口有限公司、江阴市长达钢铁有 限公司和江阴市华发实业有限公司还特别承诺：所持股票在锁定期满后两年内减 持的，减持价格将不低于发行价；若江阴农商银行股票上市后6个月内如公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，所持江阴农商银行股票的锁定期限自动延长6个月（如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整）。 根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金2010〔97〕号文）的规 定，本行董事、监事和高级管理人员以及持股超过5万股的内部职工股东应当承 诺：① 自本行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份；② 前述锁定期满后，每年转让的股 份不超过持股总数的15%，且5年内转让的股份总数不超过持股总数的50%。截止 本招股意向书签署日，13名持有本行股份的董事、监事和高级管理人员均已签署 上述承诺，732名持股超过5万股的内部职工股东中除1名外均已签署上述承诺（该 名内部职工股东持股数为10.22万股，占本行总股本的0.01%）。 本行现任董事、监事和高级管理人员的近亲属共11人承诺：自本行股票上市 之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份；前述锁定期满后，每年转让的股份不超过持股总数的15%，且5 年内转让的股份总数不超过持股总数的50%。 持有本行股份的董事和高级管理人员特别承诺：所持股票在锁定期满后两年 内减持的，减持价格将不低于发行价；若江阴农商银行股票上市后6个月内如公 司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低 于发行价，所持江阴农商银行股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事 项，上述发行价作相应调整；不再担任公司董事或高级管理人员职务后的6个月 内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；保证不会因职务变更、离职等原因 而拒绝履行上述承诺。 持有本行股份的监事特别承诺：不再担任公司监事后的6个月内，不转让本 人直接或间接持有的公司股份；保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上 述承诺。 除上述股东外的其余各股东所持有的本行股份，自本行股票在深圳证券交易 所上市交易日起12个月内不得转让。 （二）关于本行上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施 1、本行关于上市后三年内稳定股价的预案 经本行2013年度股东大会审议通过，本行承诺： 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘 价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表 中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因 除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产 不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司将根据《上市公司回购社 会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购 结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司 章程的规定，在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案， 并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公 司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经 审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督 管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启 动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。 公司用于稳定股价而回购股份的金额为上市之日起每十二个月内不少于上一 个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%。 自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的， 公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人 员已作出的相应承诺。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体 措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价 措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 2、本行董事（不包含独立董事）和高级管理人员关于本行上市后三年内稳定 股价的预案 本行董事（不包含独立董事）和高级管理人员制订了本行上市后三年内的稳 定股价预案：公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司 股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财 务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股 净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），其将依据法律、法规及 公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： （1）当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司已采取股价稳定措 施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产 的，其将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价。公司应按照相 关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的三个交易 日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划。 （2）其通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司 上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后3个交易日内公 司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入公司 股份计划； （3）其自公司股票上市之日起每十二个月内用于稳定公司股价的金额不少于 其在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额 的20%，但不超过50%。 若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等 新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的上述 承诺。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措 施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价 措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股 价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司领取薪酬 及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述 预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 （三）关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺及相应约束措施 1、本行关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的承诺及相应约束措施 经本行2013年度股东大会审议通过，本行承诺：如公司招股意向书有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监 会认定有关违法事实的当日进行公告，并在3个交易日内根据相关法律、法规及 公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会 并经相关主管部门批准\核准\备案后启动股份回购措施；回购价格以本公司股票发 行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日本公司股票交易均价 的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量 应做相应调整。 如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证 监会、深圳证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的 经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等 方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 若公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履 行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关 认定的实际损失向投资者进行赔偿。 2、本行全体董事、监事和高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、 赔偿损失的承诺及相应约束措施 本行全体董事、监事和高级管理人员承诺：如公司招股意向书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿 投资者损失；将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关认定 后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利 益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第 三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接 经济损失。 若其违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未 履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发 生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同 时其持有的公司股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措 施并实施完毕时为止。 （四）本次发行相关中介机构的承诺 就本行本次发行事宜，光大证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）特向投资者做出如下承诺： 光大证券承诺：如其在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致其所制作、出具 的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时 发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，其将 本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促公司 及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、 通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。光大证券保证 遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。 江苏世纪同仁律师事务所承诺：如在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致其 所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或 在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被 认定后，将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行 并督促江苏江阴农村商业银行股份有限公司及其他过错方一并对投资者直接遭受 的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投 资者赔偿基金等方式进行赔偿。保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护 投资者合法权益，并对此承担责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如其在本次发行工作期间未 勤勉尽责，导致所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、 误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在 该等违法事实被认定后，其将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者 利益的原则，自行并督促公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的 经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金 等方式进行赔偿。保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权 益，并对此承担责任。 （五）本行本次发行不安排老股转让。 二、股利分配政策 （一）本次发行后本行的股利分配政策 根据2014年2月11日本行第四届第12次董事会和2014年3月4日本行2013 年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程》（草案），本行股票发行后的 股利分配政策如下： 1、利润分配决策程序：本行的利润分配政策和利润分配预案由董事会拟订并 经三分之二以上董事同意，然后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分 配预案进行审核并出具书面意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本 行应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小 股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 2、利润分配原则：本行的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼 顾本行的可持续发展，在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下， 实施积极的利润分配方案，充分维护本行股东依法享有投资收益的权利。利润分 配政策应保持连续性和稳定性。 3、利润分配形式和期间间隔：本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或 二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。 4、利润分配的条件和比例：本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最 低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法 规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润 的，可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润 的10%。本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价 格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分 配的基础上，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。 5、未进行现金利润分配原因说明：本行应当在年度报告中详细披露现金分红 政策的制定及执行情况，如本行在上一会计年度实现盈利，但本行董事会在上一 会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未分红 的原因、未用于分红的资金留存本行的用途等事项，独立董事应当对此发表独立 意见。 6、利润分配政策调整的条件和程序：根据行业监管政策、外部监管环境变化 以及本行战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整本行利润分配政策的， 调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、中国银行业监督管理机构和中国 证券监督管理机构的有关规定以及本章程，有关调整利润分配政策的议案应充分 考虑中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细 论证后形成议案提交股东大会批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东 大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 （二）本行本次上市后的利润分配规划 为了明确本行上市后三年内股东分红的回报，进一步细化《公司章程》中关 于利润分配的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对本行经营 和利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 法律法规的指示精神，本行董事会制定了《上市后三年内股东分红回报规划》，其 具体内容如下： 1、股东分红回报规划考虑的因素 本行将着眼于长远可持续发展，从本行发展实际情况出发，综合考察本行的 成长性、未来业务发展能力、资本补足能力、股东要求及意愿以及社会资金成本、 外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 2、本行股东分红回报规划原则 本行股东分红回报规划重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股 东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意 见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，最近连续三年以现金方式累计 分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的30%，并符合法律、法规、规 范性文件的相关规定。 3、未来三年股东分红回报规划 在充分考虑本行的成长性、未来业务发展能力、资本补足能力以及对股东的 合理回报的基础上，结合本行股东分红回报规划的原则，本行在上市后三年内计 划为股东提供以下投资回报： （1）本行可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现 金分红。本行可以进行中期现金分红。 （2）本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般 不得向股东分配现金股利。在符合银行业监管部门对于银行股利分配相关的情况 下，具体分配顺序是：在弥补亏损和足额预留法定盈余公积金、任意盈余公积金 和一般准备金以后，再按照比例进行利润分配。 （3）本行进行现金分红时，现金分红的比例应遵照以下要求： ① 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ② 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ③ 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 本行在实际分红时具体所处阶段，由本行董事会根据具体情形确定。 （4）在以现金方式进行股利分配以外，本行还可以股票股利进行分配，在董 事会认为本行股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在 满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准 后实施，具体情况视总体分配方案、业务发展情况和资本充足状况而定。 （三）本次发行完成前滚存利润的分配 根据本行于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次公 开发行股票前，账面未分配利润视实际情况可对老股东进行分配；分配后的滚存 未分配利润及公开发行股票后实现的未分配利润由新老股东共享。 三、主要风险 发行人提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意以下 重要事项： （一）受农村商业银行监管政策和本行目前的资产、资本规模较小的约束， 目前本行的经营区域主要集中在江阴市，在经营中面临一定的区域风险。 （二）宏观经济环境、行业监管政策的变化可能对本行的经营业绩及发展前 景产生影响。目前我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行 压力较大，若我国经济陷入低迷，本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能受 到不利影响。 （三）我国商业银行目前的经营模式仍以传统的存贷款业务为核心，利息收 入是利润的主要来源。目前我国正在积极推进利率市场化改革，利率市场化趋势 将加剧金融机构之间对存款和贷款的竞争，若本行不能通过提升议价能力和负债 管理能力以及运用非价格竞争手段来应对，本行的盈利水平可能下降。 （四）目前本行被质押的股份占比较高，一旦被质押的股份被拍卖，本行的 股东将发生一定变化，虽然目前本行不存在控股股东和实际控制人，但股东的变 化也可能会对本行的公司治理结构产生一定的影响。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 本行财务报告审计截止日为2015年12月31日。信永中和对本行2016年1-3 月的财务报表进行了审阅，并出具了无保留结论的《审阅报告》 （XYZH/2016NJA20195） 。 2016年1-3月本行营业收入较上年同期增长0.07%，归属于母公司所有者的净 利润与2015年同期相比下降11.09%。财务报告审计截止日（2015年12月31日） 至本招股意向书签署日期间，本行经营状况稳定，主要业务、财务报表项目无异 常变化，经营活动不存在明显的周期性和季节性。本行2016年1-3月份经营状况 稳定，相对同行不存在异常。 有关本行财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的具体情况详见本 招股意向书“第十二节 管理层讨论与分析”之 “六、财务报告审计截止日后主 要财务信息及经营情况”。 保荐机构认为，财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日期间，本行的 经营模式未发生重大变化，在当前国家继续保持稳健的货币政策的前提下，本行 存款、贷款业务保持稳定；受当前经济持续下滑的影响，本行部分贷款质量出现 下降，不良贷款率继续上升，但本行一方面严格把控新增授信的风险，一方面加 大对不良资产的处置，总体上本行的信贷资产质量未出现大幅下降；税收政策的 变动（目前营改增政策不会对农村商业银行的税收负担带来大的影响）不会对本 行税收负担带来大的影响，也未发生对本行经营业绩产生重大不利影响的情形以 及其他可能影响投资者判断的重大事项。 五、2016年上半年业绩变动预计 本行预计2016年度1-6月营业收入在120,000万元-111,000万元之间，净利润 在37,500万元-35,000万元之间，扣除非经常性损益后的净利润在37,500万元-35,000 万元之间，即营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比下降幅度为 3%-10%之间。（数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测）。 六、本次发行后公司即期回报变动趋势及填补措施 本次发行预计于2016年完成，根据本行的合理预测，本次发行后，本行2016 年的基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀 释每股收益将低于2015年度，本行已拟定相关措施以应对本次发行摊薄即期回报： （1）在风险可控的前提下，把准市场定位、拓宽服务领域、创新服务手段、改进 服务方式，提高本行的综合市场竞争力和盈利能力；（2）强化投资者回报机制； （3）公司董事和高级管理人员已就公司填补即期回报的措施出具了相关承诺。 目 录 首次公开发行股票招股意向书 ................................................................................................................. I 【发行概况】 ............................................................................................................................................ I 【声明与承诺】 ........................................................................................................................................ I 【重大事项提示】 .................................................................................................................................... I 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 1 第二节 概览 ............................................................................................................................................ 3 一、本行基本情况 ............................................................................................................................. 3 二、本行竞争优势和经营特色 ......................................................................................................... 6 三、主要股东简介 ............................................................................................................................. 9 四、本行主要财务数据和财务指标 ............................................................................................... 12 五、本次发行的基本情况 ............................................................................................................... 15 六、募集资金用途 ........................................................................................................................... 15 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................................... 16 一、本次发行基本情况 ................................................................................................................... 16 二、本次发行上市的重要时间安排 ............................................................................................... 16 三、本次发行的有关机构 ............................................................................................................... 16 第四节 风险因素 .................................................................................................................................. 19 一、与本行业务有关的风险 ........................................................................................................... 19 二、与银行业有关的风险 ............................................................................................................... 32 三、其他风险 .................................................................................................................................. 38 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................................... 41 一、本行基本情况 ........................................................................................................................... 41 二、本行历史沿革 ........................................................................................................................... 41 三、有关股本情况 ........................................................................................................................... 46 四、主要股东情况 ........................................................................................................................... 72 五、组织结构 .................................................................................................................................. 80 六、内部职工持股的有关情况 ....................................................................................................... 89 七、非员工自然人持股的形成及演变情况 ................................................................................. 102 八、资产评估、验资与审计情况 ................................................................................................. 106 九、员工和社会保障情况 ............................................................................................................. 111 第六节 发行人业务和资产 ................................................................................................................. 115 一、中国银行业概况 ..................................................................................................................... 115 二、农村商业银行概况 ................................................................................................................. 120 三、中国银行业监管体制 ............................................................................................................. 124 四、本行面临的竞争状况 ............................................................................................................. 132 五、经营与业务 ............................................................................................................................. 138 六、主要贷款客户 ......................................................................................................................... 150 七、主要固定资产 ......................................................................................................................... 150 八、主要无形资产 ......................................................................................................................... 163 九、特许经营情况 ......................................................................................................................... 164 十、信息技术 ................................................................................................................................ 164 十一、资本管理 ............................................................................................................................. 167 第七节 风险管理与内部控制 ............................................................................................................. 170 一、风险管理 ................................................................................................................................ 170 二、内部控制 ................................................................................................................................ 195 第八节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................................. 213 一、独立性 .................................................................................................................................... 213 二、同业竞争 ................................................................................................................................ 214 三、关联方和关联交易 ................................................................................................................. 214 四、本行规范关联交易的制度 ..................................................................................................... 220 五、独立董事关于关联交易的意见 ............................................................................................. 223 六、发行人减少关联交易的措施 ................................................................................................. 223 第九节 董事、监事与高级管理人员 ................................................................................................. 224 一、本行董事、监事和高级管理人员 ......................................................................................... 224 二、董事与高级管理人员的任职资格情况 ................................................................................. 230 三、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况.............................................................................. 230 四、董事、监事、高级管理人员之间的关系.............................................................................. 231 五、董事、监事与高级管理人员所持本行股份的情况 .............................................................. 231 六、本行董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况 .................................................. 232 七、本行董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况 .............................................................. 234 八、本行董事、监事、高级管理人员的个人投资情况 .............................................................. 237 九、董事、监事、高级管理人员与本行签订的有关协议或对本行的承诺及相关履行情况 .. 237 十、董事、监事、高级管理人员涉及诉讼和仲裁的情况 .......................................................... 238 第十节 公司治理结构 ......................................................................................................................... 239 一、本行治理结构简述 ................................................................................................................. 239 二、本行股东大会 ......................................................................................................................... 239 三、董事会 .................................................................................................................................... 240 四、本行监事会 ............................................................................................................................. 243 五、本行在报告期内接受行政处罚的情况 ................................................................................. 244 六、本行主要股东占用本行资金及本行对主要股东的担保情况 .............................................. 245 七、管理层对本行内部控制制度的说明以及会计师对本行内部控制制度的评价报告 .......... 245 第十一节 财务会计信息 ..................................................................................................................... 246 一、财务报表的编制基础 ............................................................................................................. 246 二、财务会计报表 ......................................................................................................................... 247 三、主要会计政策和会计估计 ..................................................................................................... 259 四、分部信息 ................................................................................................................................ 283 五、本行主要资产 ......................................................................................................................... 285 六、本行主要负债 ......................................................................................................................... 300 七、本行股东权益 ......................................................................................................................... 305 八、或有事项、承诺事项及主要表外事项 ................................................................................. 308 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................. 310 十、资产负债表日后事项及其他重要事项 ................................................................................. 314 （一）资产负债表日后事项 ......................................................................................................... 314 （二）其他重要事项 ..................................................................................................................... 314 十一、非经常性损益 ..................................................................................................................... 315 十二、关联交易 ............................................................................................................................. 315 十三、本行资产评估情况 ............................................................................................................. 315 十四、历次验资情况 ..................................................................................................................... 315 第十二节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 316 一、资产负债重要项目分析 ......................................................................................................... 316 二、利润表重要项目分析 ............................................................................................................. 395 三、现金流量分析 ......................................................................................................................... 417 四、其它事项分析 ......................................................................................................................... 421 五、主要财务指标和监管指标分析 ............................................................................................. 437 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .............................................................. 441 七、本次发行后公司即期回报变动趋势及填补措施 .................................................................. 447 第十三节 业务发展目标 ..................................................................................................................... 451 一、本行的发展计划 ..................................................................................................................... 451 二、制定上述发展计划的假设条件 ............................................................................................. 451 三、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径 .................................................................. 451 四、上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................................................................. 458 第十四节 募集资金运用 ..................................................................................................................... 459 一、本次募集资金总量及其依据 ................................................................................................. 459 二、本次募集资金用途 ................................................................................................................. 459 三、董事会对募集资金运用可行性的分析意见.......................................................................... 459 四、保荐机构和发行人律师对本次募集资金运用合规性的结论性意见 .................................. 459 五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 .............................................................. 460 第十五节 股利分配政策 ..................................................................................................................... 461 一、股利分配政策 ......................................................................................................................... 461 二、本行最近三年股利分配情况 ................................................................................................. 463 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .............................................. 463 四、本次发行完成后的股利分配计划 ......................................................................................... 463 第十六节 其他重要事项 ..................................................................................................................... 465 一、信息披露与投资者服务 ......................................................................................................... 465 二、重大商务合同 ......................................................................................................................... 465 三、诉讼与仲裁 ............................................................................................................................. 469 第十七节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......................................................... 476 一、本行全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................................... 476 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 480 三、本行律师声明 ......................................................................................................................... 481 四、审计机构声明 ......................................................................................................................... 482 五、验资机构声明 ......................................................................................................................... 483 第十八节 备查文件 ............................................................................................................................. 484 一、备查文件 ................................................................................................................................ 484 二、查阅地点 ................................................................................................................................ 484 三、查阅时间 ................................................................................................................................ 484 附件：江苏江阴农村商业银行股份有限公司股东名录 ..................................................................... 485 一、 法人股东清单 ........................................................................................................................ 485 二、 自然人股东（员工）清单 .................................................................................................... 485 三、 自然人股东（非员工）清单 ................................................................................................ 503 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文中特别指出，下列简称具有如下含义： 本行、公司、江阴农商银行、发 行人 指 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 江阴农联社 指 江阴市农村信用合作社联合社 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 商业银行法 指 《中华人民共和国商业银行法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 江苏银监局 指 中国银监会江苏监管局 本行律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 天华大彭 指 江苏天华大彭会计师事务所有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、主承销商 指 光大证券股份有限公司 本次发行 指 本行根据本招股意向书所载条件公开发售人民币 普通股的行为 巴塞尔协议 指 国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督 委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988 年7月在瑞士巴塞尔通过的“关于统一国际银行的 资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议建立 了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内 与表外风险的资本充足率标准，以有效地扼制与 债务危机有关的国际风险。 不良贷款 指 根据《贷款风险分类指导原则》按照贷款质量对 贷款进行五级分类时，被分为“次级”、“可疑”和“损 失”类的贷款 不良贷款率 指 某一类贷款中的次级、可疑、损失三类贷款期末 余额在该类贷款期末余额中的占比 生息资产 指 包括客户贷款、债券投资、应收银行及其他金融 机构（包括存放央行）的款项 计息负债 指 包括客户存款、应付银行及其他金融机构款项（包 括央行存款）、其他借入资金 WTO 指 World Trade Organization，世界贸易组织 ATM机 指 Automatic Teller Machine，银行卡自动柜员机 GDP 指 Gross Domestic Product，国内生产总值 中小企业 指 符合工业与信息化部、国家发展和改革委员会、 财政部、国家统计局于2011年6月18日颁布的《中 小企业划型标准规定》的中型、小型和微型企业 元 指 人民币元，但文中另有所指的除外 公司章程 指 本行2014年3月4日股东大会审议通过并报中国 银监会江苏监管局核准的《江苏江阴农村商业银 行股份有限公司章程》 职工股东、员工股东、内部职工 股、职工持股 指 2010年11月30日前，本行所指职工股的范围仅 为在册员工所持股份；2010年11月30日之后， 根据财政部、人民银行、银监会、证监会、保监 会《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财 金2010〔97〕号文）的规定，本行职工股范围包 括在册职工所持股份，本行离职或离退休职工所 持股份，以及本行职工死亡后其继承人依法承继 的股份。 “97号文” 指 财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会于 2010年8月联合发布的《关于规范金融企业内部 职工持股的通知》（财金2010〔97〕号文） 本招股意向书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所 致。 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、本行基本情况 （一）概况 中文名称： 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 英文名称： Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank CO.,LTD. 住 所： 江苏省江阴市澄江中路1号 法定代表人： 孙伟 注册资本： 1,557,908,847元 （二）本行历史沿革概要 本行成立于2001年12月3日，系由江阴市辖内7家法人单位、807名原江阴农联 社职工、609名社会自然人共同发起，在承继原江阴农联社资产、负债的基础上设 立的地方性股份制农村商业银行。本行成立时的注册名称为“江阴市农村商业银行 股份有限公司”，注册资本为10,018.1万元，其中，7家法人单位入股2,000万元，807 名职工入股2,446万元，609名社会自然人入股5,572.1万元。本行成立时主要从事存 款、贷款、办理国内结算和票据贴现等银行业务。2005年5月11日，中国银监会江 苏监管局批准本行更名为“江苏江阴农村商业银行股份有限公司”。2005年7月，本 行注册资本增加至24,631.845万元；2006年7月，本行注册资本增至52,021.3985万元； 2008年6月，本行注册资本增至62,425.6782万元。2009年6月本行的注册资本增至 68,668.2456万元。2010年5月，本行的注册资本增至75,535.0534万元。2010年12月， 本行注册资本增至113,302.546万元。2013年6月，本行注册资本增至124,632.7495万 元。2015年4月，本行注册资本增至155,790.8847万元。 （三）本行业务概况 本行位处我国长三角经济发达地区的江阴市。据江阴市统计局于2016年3月 14日发布的初步统计数据，2015年，江阴地区GDP总量达到2,880.86亿元（不变 价），按可比价格计算，比上年增长7.4%；规模以上工业利税总额达到510.71亿 元，规模以上工业利润总额达到351.12亿元，全体居民人均可支配收入达到42,756 元，社会消费品零售总额705.16亿元，规模以上工业企业单位数达到1,399家。 本行是全国首批三家农村商业银行之一。作为扎根于江阴市并主要服务于地 方“三农”经济和农村中、小、微企业的一家农村商业银行，本行凭借身处经济相对 发达的江阴的有利区位优势，成立以来在建设社会主义新农村中找准自己的定位， 坚定为农民、农业、农村经济服务的方向，坚持地方银行为地方服务的宗旨，强 化自身联系“三农”的金融纽带作用，积极投身到社会主义新农村建设之中，在新农 村建设中发展壮大自身，保持了快速、健康、稳定发展。截至2015年12月31日， 本行的总资产、存款余额和贷款余额分别为904.78亿元、676.53亿元和498.57亿 元。根据中国人民银行江阴市支行的统计，截至2015年12月31日，本行江阴地 区各项存款余额占江阴市29家银行业金融机构存款总额的20.45%，位居第一；各 项贷款余额占江阴市29家银行业金融机构贷款总额的17.63%，位列第一。截至2015 年12月31日，本行（母公司）涉农贷款380.13亿元（不含贴现），占本行（母 公司）贷款余额的99.50%（不含贴现）；支持农村中小微企业贷款322.28亿元， 占本行（母公司）贷款余额的84.35%。本行已成为江阴地区“三农”和中小企业的金 融服务主力军，而且凭借在本土相当的规模、丰富的市场经验和高效的营销网络 在江阴本土拥有较高的品牌认同度。 本行一直致力于实现股东价值最大化，坚持深化改革，完善法人治理，提高 风险控制能力，提升经营管理水平，加快推进规范化股份制商业银行建设。2003 年度～2013年度，本行在江苏省全省合作金融系统的经营等级管理综合考评中连 续十一年被评为省联社最高等级机构。 .2010年6月，本行被认定为中国社会科学院首家中小银行研究基地； .2010年9月，本行荣获中国银行业协会全国合作金融机构“最佳支持中小企 业贡献奖”； .2010年12月，本行荣获《金融时报》、中国社会科学院 “金龙奖·2009~2010 年度最佳农村商业银行” ，是中国唯一一家获此殊荣的金融机构； .2011年4月，本行在第七届中国金融（专家）年会中荣获“2010年度最具品 牌影响力农村金融机构”称号； .2012年8月，在上海闭幕的“2012年陆家嘴论坛”发布“2011中国金融500强” 榜单中，本行排名第112位； .2013年度，本行被金融时报社授予“第三届全国十佳农村商业银行”荣誉称号； 在“中国金融500强”榜单中，本行排名第107位； .2014年4月28日，在全国地方金融论坛办公室联合金融时报社、中国地方 金融研究院开展的全国性地方金融机构评比活动中，本行获得“中国地方金 融2013十佳竞争力银行”荣誉称号。 .2014年11月，在中国新型金融机构论坛组委会与中国地方金融研究院联合 举办的“第四届中国新型金融机构论坛”上，本行荣获“全国十佳支持三农银 行”称号。 根据英国《银行家》杂志的统计信息，2011年度，本行一级资本位于全球银 行业1000强第730位；2012年度，本行一级资本位于全球1000强第689位；2013 年度，本行一级资本位于全球1000强第664位，本行一级资本在全球银行中的排 名不断上升。 目前本行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期，中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、 代理兑付、承销政府债券，从事银行卡业务，提供信用证服务与担保；买卖政府 债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款，外汇 汇款；外汇兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；代客外汇买卖业务； 经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后主可开展经营活动）。 截至2015年12月31日，本行在江阴地区共拥有1家营业部、26家支行和47 家分理处、331台ATM自助服务终端，遍布江阴市10个镇、5个街道、2个开发区， 另在江阴市之外设有外地支行7家；本行在职员工已达1313人。 2008年3月，本行获准参股靖江市农村信用合作联社，2009年11月6日该联 社改组为江苏靖江农村商业银行股份有限公司；本行2008年8月获准发起的首家 村镇银行——四川宣汉诚民村镇银行有限责任公司，于2008年9月25日登记成立； 2009年10月25日，本行首家跨地区分支机构——江苏盱眙支行成功开业；截至目 前，本行共控股发起设立四川宣汉诚民、四川双流诚民、江苏句容苏南、江苏兴 化苏南、海南海口苏南5家村镇银行，设立江苏盱眙支行、安徽当涂支行、安徽 天长支行、安徽芜湖县支行、江苏睢宁支行、贵州仁怀支行、江苏高港支行等7 家外地支行。2015年9月6日，中国银监会同意本行在常州市设立分行的规划。 本行在紧扣服务“三农”的金融服务宗旨的基础上，依靠自身在江阴区域积累的“三 农”和中小企业服务经验，积极迈出跨区域发展的坚实步伐，并依此进一步提升本 行的发展空间，不断积累并促进提升本行的“三农”和中小企业金融服务水平。 二、本行竞争优势和经营特色 依托江阴较雄厚的县域经济综合发展实力，本行紧紧抓住农业产业化、规模 化，农村城市化以及农村经济组织集团化、公司化发展的有利时机，采取积极、 灵活、高效的业务经营手段，坚定服务农村的宗旨，坚持服务中小企业、小微企 业的市场定位，秉承“融通天下，丰裕万家”的企业使命，倡导“离您最近，和你最 亲”的服务理念，将商业化经营与服务“三农”有机结合起来，逐步探索出一条具有 自身特色的成长道路，从而更好地满足农村多层次的金融需求，充分发挥了农村 金融的主力军作用，有效地支持了新农村的建设。同时本行自身也逐渐成长为一 家公司治理良好、市场定位明确、运作机制灵活、经营业绩优良、资源整合有力、 实力稳步提升的股份制商业银行，具备了较强的市场影响力和认同度，逐步确立 了在全国同级农村商业银行板块中的领先地位。 本行的竞争优势具体体现在以下方面： 1、本行已成为江阴地区“三农”和中小企业的金融服务主力军 作为立足于江阴市的地方性农村商业银行，本行一直以服务于当地的新农村 建设为己任。截至2015年12月31日，本行（母公司）涉农贷款380.13亿元（不 含贴现），占本行（母公司）贷款余额的99.50%（不含贴现）。本行已成为江阴 地区“三农”金融服务的主力军。 在服务“三农”的前提下，本行坚持“服务中小微企业“的市场定位，结合当地中 小微企业的实际情况和市场需求，推出了农业助力贷、外贸融资宝、科技助力宝、 银贷通、抵贷通、循环贷、信友贷等多个支农支小金融产品，以支持中小微企业 的发展。截至2015年12月31日，本行支持农村中小微企业贷款占本行贷款余额 的84.35%。本行已成为江阴地区中小微企业金融服务的主力军，而且凭借在本土 相当的规模、丰富的市场经验和高效的营销网络在江阴本土拥有较高的品牌认同 度。 鉴于对当地“三农”和中小微企业金融服务的表现，本行近年获得以下荣誉： .2010年9月，荣获中国银行业协会全国合作金融机构“最佳支持中小企业贡 献奖”； .2010年12月，荣获《金融时报》、中国社会科学院中国金融机构唯一一家“金 龙奖·2009~2010年度最佳农村商业银行”； .2011年4月，在第七届中国金融（专家）年会中荣获“2010年度最具品牌影 响力农村金融机构”称号； .2012年4月，被无锡银监分局评为“2011年度无锡银行业金融机构小企业金 融服务先进单位”； .2013年1月，在南京召开的“首届苏商发展大会暨第七届全国苏商领袖年会” 中，当选“2012年度苏商首选农村商业银行”； .2013年3月，被江阴市政府评为“江阴市2012年度金融业支持地方经济发展 先进单位”； .2013年3月，被无锡银监分局评为“2012年度无锡银行业金融机构小微企业 金融服务工作先进单位”； .2013年5月，被金融时报社授予“第三届全国十佳农村商业银行”荣誉称号； .2014年4月28日，在全国地方金融论坛办公室联合金融时报社、中国地方 金融研究院开展的全国性地方金融机构评比活动中，荣获“中国地方金融 2013十佳竞争力银行”荣誉称号。 .2014年11月，在中国新型金融机构论坛组委会与中国地方金融研究院联合 举办的“第四届中国新型金融机构论坛”上，荣获“全国十佳支持三农银行”称 号。 2、作为本土商业银行在区域内独具广泛的客户网络以及深厚的客户关系基础 作为一家扎根于江阴地区的商业银行，本行积累了优质合理的客户资源。以 精细化理念为先导，贯彻市场细分、分层开发的指导思想，本行重点培育了一批 以重点企业客户为代表的优质“精品客户”资源。基于战略定位和可持续发展的考 虑，本行在对江阴地区中小企业深刻理解和长期合作的基础上，开发了一大批高 成长性中小企业客户，专业、个性和超值的金融解决方案是本行维护客户关系的 关键。 3、作为本土商业银行已发展出广泛的分销网络，并有准确的市场定位 本行拥有全方位、现代化、立体式分销渠道网络，本行各项业务的快速发展 得益于本行分布广泛且布局合理的分销网络。截至2015年12月31日，本行在江 阴地区拥有26家支行、1个营业部、47家分理处，覆盖了包括江阴的功能核心区、 城郊拓展区、开发新区、乡镇等重要的财富聚集和经济增长区。本行成立后，即 找准了为中小、成长型企业服务的定位，从资产、负债、中间及表外授信业务等 不同方面加以细化，与江阴地区中小企业建立了良好的银企合作关系。在长期的 探索与实践过程中，总结出较为科学、有效的中小企业客户拓展与维护的营销方 法，一方面为中小企业提供高效、便捷的金融服务，另一方面推动了本行客户管 理能力的不断提高。 4、长期的农村金融业务活动所积累的经验及已形成的高效管理体制和严格的 内控能力，有利于推动本行跨区域经营战略的成功实施 本行是具有一级法人资格的现代股份制商业银行，具有高效的统一法人管理 体制。统一高效的管理体制精简了管理层次，缩短了管理半径，加速了决策传导， 优化了资源配置，提高了运作效率，有利于各项业务的开展以及市场和客户的拓 展与维护。本行信守以提高风险管理水平来增强核心竞争力，建立了专业化、扁 平化的授信决策审批机制和贷后管理机制，通过差异化授权、全面风险报告、关 键风险点控制、关键岗位资格认证等多种举措，加强全面风险管理，保障各项业 务高质量增长。同时，本行已在长期的农村金融业务活动中明确了自身的差异化 市场定位，并积累了农村金融服务的宝贵经验。这些经验以及高效的管理体制和 风险控制能力将有利于保障本行跨区域经营发展战略的顺利实施并取得成功。 截至目前，本行已成功参股靖江市农村商业银行9.9%股份，成为该行最大股 东；共控股发起设立四川宣汉诚民、四川双流诚民、江苏句容苏南、江苏兴化苏 南、海南海口苏南等5家村镇银行；设立江苏盱眙支行、安徽当涂支行、安徽天 长支行、安徽芜湖县支行、江苏睢宁支行、贵州仁怀支行、江苏高港支行等7家 外地支行。2015年9月6日，中国银监会同意本行在常州市设立分行的规划。随 着本行跨区域经营经验的不断积累，本行的跨区域发展空间将得到更大的扩展， 而通过不断积累在其他县域的“三农”金融服务经验，本行服务“三农”的水平将得到 进一步的提升。 5、具有优势的经营区位和优异的价值创造能力 江阴区域经济持续发展的良好环境使本行能够分享到江阴经济高速增长带来 的商机，也为本行带来了良好的经营环境和优异的价值创造能力。 6、具有丰富经验的管理团队和良好的公司治理结构 本行拥有一支诚信敬业、勤奋务实、专业精湛、具有丰富管理经验的、年轻 的高级管理团队。 截至2016年3月10日，本行有54.23%法人股份和45.77%的自然人股份，使本 行具有合理的股权结构，初步形成了责权清晰、运作规范、相互制衡的现代公司 治理机制。良好的公司治理结构促进本行形成了灵活、务实、高效的管理体制和 机制，形成了干部能上能下、员工能进能出、以业绩论英雄的独特企业文化。 7、具有规模的中、小、微、个人客户群体 本行正在积极实施普惠金融策略，依托长期的本土化、地缘优势，向农村社 区、“三农”、中、小、微企业以及个人零售业务转型。江阴经济增长快、人均 收入水平高、消费业发达、对外交往频繁、客户市场与目标客户群广泛、种类丰 富、层次众多；加上本行公司业务延伸在教育、医疗、卫生、劳动等系统及中小 企业客户广泛等现有基础，随着产品创新、业务渠道的加快拓展与服务质量的不 断提升，为个人业务开拓提供了丰富的优质中、小、微、个人客户资源。 三、主要股东简介 本行股权结构较为分散，目前第一大股东持股比例仅为4.86%，无控股股东及 实际控制人。截至本招股意向书签署日，本行前十大股东（其合计持股比例为 41.90%）简介如下： 1、江阴长江投资集团有限公司 该公司成立于1992年7月15日，注册资本为30,000万元人民币，法定代表人 为任锦华，住所为江阴市滨江西路551号，经营范围：许可经营项目为预包装食 品的批发与零售；一般经营项目为利用自有资金对外投资（国家法律、行政法规 限制、禁止的领域除外）；矿业、能源、交通、基础设施、高新技术投资开发； 金属及金属矿、纺织原料、化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行7,574.375万股，占股本总额的 4.86%。 2、江阴新锦南投资发展有限公司 该公司前身为江阴新锦南建筑安装工程有限公司，成立于2000年2月23日， 2008年5月更为现名，注册资本为600万元人民币，法定代表人为周成，住所为 江阴市南闸镇新庄村，经营范围为：利用自有资金对外投资（国家法律、行政法 规限制、禁止的领域除外）；工业与民用建筑施工，建筑装饰（以上项目按资质 证经营）；金属门窗、塑料门窗的制造、加工、销售；建材、水电材料、丁腈皮 结、皮圈、印染导带、工业运输带的销售；机械设备的租赁。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行7,574.375万股，占股本总额的 4.86%。 3、江苏省华贸进出口有限公司 该公司成立于2002年1月18日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人 为汤国华，住所为江阴市临港新城申港镇澄路1298号，经营范围：自营和代理各 类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外；机械设备、五金交电、电子产品、针织品、纺织品、服装、建材、化工产品 （不含危险品）、金属及金属矿的销售。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行7,536.875万股，占股本总额的 4.84%。 4、江阴市长达钢铁有限公司 该公司成立于2001年5月21日，注册资本为20,000万元，法定代表人为李洪 耀，住所为江阴市滨江西路388号，经营范围为：热轧带肋钢筋、钢材的制造、 加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行7,511.296万股，占股本总额的 4.82%。 5、江阴市华发实业有限公司 该公司成立于1998年7月29日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人 为孙志华，住所为江阴市临港新城申港镇澄路1299号，经营范围：许可经营项目 为煤炭批发经营；一般经营项目为金属制品、家用电器的制造、加工、销售；金 属材料、五金、交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；社会经济咨询服务。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行6,937.925万股，占股本总额的 4.45%。 6、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司 该公司成立于1998年3月30日，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人 为杨仁荣，住所为江阴市顾山镇国东村，经营范围：绒线、毛纱、毛条、特种天 然纤维纱线、服装的制造、加工、销售；纺织原料、针织品、纺织品、工业用棕 榈油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行6,090.2415万股，占股本总额的 3.91%。 7、江阴市振宏印染有限公司 该公司成立于1999年2月4日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人 为赵正洪，住所为江阴市华士镇曙新村巷门头63号，经营范围：各种布匹的染色 及整理；针织品、纺织品、纺织面料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和 技术除外。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行6,022.311万股，占股本总额的 3.87%。 8、海澜集团有限公司 该公司成立于1991年12月13日，前身为三毛集团公司，2003年9月更名为 海澜集团公司，2006年10月更名为海澜集团有限公司，注册资本为80,000万元人 民币，法定代表人为周建平，住所为江阴市新桥镇陶新路8号，经营范围：纺织 原料（不含籽棉）、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械设备、五金产品、 玻璃制品、工艺品、一般劳保产品（不含国家限止、禁止类）的销售；利用自有 资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外；下设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行5,801.9503万股，占股本总额的 3.72%。 9、无锡市嘉亿商贸有限公司 该公司成立于1997年10月29日，注册资本为22,000万元，法定代表人李洪 金，住所为江阴市滨江西路368号，经营范围：针织品、纺织品、纺织原料、服 装、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备、电子产品、再 生物资的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限 制类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行5,652.8737万股，占股本总额的 3.63%。 10、江阴法尔胜钢铁制品有限公司 该公司成立于1995年11月30日，注册资本为1,500万美元，法定代表人为周 江，住所为江苏省江阴市璜土镇澄常经济开发区，经营范围：生产镀锌钢丝，钢 绞线，钢丝绳及相关金属制品。 截至本招股意向书签署日，该股东持有本行4,568.4355万股，占股本总额的 2.93%。 四、本行主要财务数据和财务指标 （一）合并资产负债表主要数据 单位：千元 项 目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 总资产 90,478,408 83,586,442 76,044,232 总负债 82,964,237 77,038,963 70,333,981 归属于母公司股东权益 7,234,315 6,259,715 5,447,164 存款余额 67,653,212 63,083,422 58,332,098 贷款余额 49,856,568 48,391,859 44,229,074 （二）合并利润表主要数据 单位：千元 项 目 2015年度 2014年度 2013年度 营业收入 2,504,301 2,362,205 2,288,585 利息净收入 2,370,543 2,252,724 2,176,640 手续费及佣金净收入 53,859 55,619 64,111 投资收益 29,033 24,192 19,630 汇兑损益 17,062 12,490 10,364 其他业务收入 18,016 17,180 17,840 营业支出 1,616,947 1,501,750 1,101,277 营业利润 887,354 860,455 1,187,308 净利润 814,925 851,363 1,027,157 归属于母公司股东的净利润 814,499 817,924 999,722 （三）主要财务指标 2015年度 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益（人民币元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 12.13 0.5228 0.5228 扣除非经常性损益后归属 于普通股股东的净利润 12.01 0.5175 0.5175 2014年度 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益（人民币元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 净利润 14.12 0.5250 0.5254 扣除非经常性损益后归属 于普通股股东的净利润 12.91 0.4798 0.4798 2013年度 （未完）  |