[公告]新华文轩:首次公开发行股票发行公告
新华文轩出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称 “新华文轩”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 121号】）、《首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发【 2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】 7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（ 2016）1号） 及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016）2号）等 相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）网下申购电子 化平台（以下简称 “网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐 人（主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 H股价格水平、 募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素， 协商确定本次发行价格为 7.12元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2016年 7月 27日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年 7月 27 1 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、截至初步询价截止日 2016年 7月 22日（T-3日）（含当日），新华文轩 H股收盘价、前 5日、前 10日和前 20日收盘价均价折合人民币分别为 7.18元 /股、7.30元/股、7.43元/股和 7.27元/股，本次发行价格低于折合为人民币的 H 股价格。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于 2016年 7月 29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发 行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 7月 29日（T+2日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后 未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告和《投资风险特别公告》。 2 重要提示 1、新华文轩首次公开发行不超过 9,871万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【 2016】1544号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际 证券。发行人的股票简称为“新华文轩”，股票代码“601811”，该代码同时用于本 次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称 “文轩申购”，申购代码为 “780811”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步 询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐人（主承销商）通 过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行 通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下 投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系 统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2016年 7月 22日（T-3日）完成。发行 人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 H股价格 水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等 因素，协商确定本次发行价格为 7.12元/股。 本次发行规模为 9,871万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发 行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例为 8.00%，其中：网下初始发行数量为 6,909.70万股，占本次发行 规模的 70%；网上初始发行数量为 2,961.30万股，占本次发行规模的 30%。最 3 终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为 2016年 7月 27日（T日）的 9:30-15:00。网下申购简称 为“新华文轩”，申购代码为 “601811”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方 可且必须参与网下申购。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。所 有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2016年 7月 29日（T+2日） 8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2016年 7月 29日（T+2日） 16:00前到账。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为 2016年 7月 27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 本次网上发行申购简称为“文轩申购”，申购代码为“780811”。 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确定 其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不 计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位 为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行 股数的千分之一，即 29,000股。 在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 7月 29日（T+2日）公告的 4 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2016年 7月 29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于 2016年 7月 27日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2016年 7月 27日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 6、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： （1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高 报价部分后有效报价投资者数量不足 10家； （2）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或 剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； （3）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； （4）网下有效申购总量小于网下初始发行数量； （5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购； （6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理； （9）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 5 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2016年 7月 19日（T-6日）刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公 告》以及 2016年 7月 26日（T-1日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 6 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/新华文轩指新华文轩出版传媒股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人（主承销商） /中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司 本次发行指新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发 行 9,871万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台向有效 报价投资者根据确定的发行价格发行 6,909.70万股人民币普通股（A股）之行为 （如启动回拨机制，网下发行数量为回拨后 的网下实际发行数量） 网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发 行 2,961.30万股人民币普通股（A股）之行 为（如启动回拨机制，网上发行数量为回拨 后的网上实际发行数量） 网下投资者指符合《新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者指已参与本次网下询价、申购、配售的投资者 以外的在上交所开户且满足《上海市场首次 7 公开发行股票网上发行实施细则》所规定的 持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 T日指 2016年 7月 27日，网上网下申购日 元指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 2016年 7月 21日（T-4日）和 2016年 7月 22日（T-3日）为本次发行初 步询价日，截至 2016年 7月 22日（T-3日）下午 15:00时，通过上交所网下申 购平台共收到 1,577个网下投资者管理的 3,191个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为 3.11元/股-7.13元/股，申购总量为 3,176,700万股。全部报价明细 表请见本公告附表。 2、剔除无效报价情况 经保荐人（主承销商）和中伦律师事务所核查， 2个投资者管理的 2个配售 对象属于《新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的禁止配售情形； 58个投资者管理的 68个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求递 交承诺函或核查材料；上述投资者的报价已被认定为无效报价，对应的申购数量 为 68,000万股。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余 1,522个投资者管理的 3,121个配售对象全部符 合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，其中属于《中华人民 共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，均已按照相关规定 完成了登记和备案，并按照《发行安排及初步询价公告》的要求提供了相关证明 8 文件。1,522个投资者管理的 3,121个配售对象申购总量为 3,108,700万股，报 价区间为 3.11元/股-7.13元/股，整体申购倍数为 449.90倍，报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 7.08 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 7.12 公募基金报价加权平均值（元/股） 7.11公募基金报价中位数（元 /股） 7.12 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有 报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相 同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以在网下申购平台中排序为准）的顺序 进行排序。经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，确定 7.12元/股为剔除临 界价格，将报价高于 7.12元/股的申报全部剔除，1家投资者管理的 1个配售对 象的报价被剔除，剔除的申购数量为 1,000万股，占本次初步询价申购总量的 0.03%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 7.12元/股，加权平均数 为 7.08元/股，公募基金报价的中位数为 7.12元/股，公募基金报价的加权平均 数为 7.11元/股。 （三）确定发行价格及有效报价 1、发行价格的确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情 况，综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、 所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为 7.12元/股， 此价格对应的市盈率为： （1）14.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）13.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的 2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 9 2、有效报价投资者的确定 有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符 合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的投资者。本次网下 发行有效报价投资者数量为 1,500个，配售对象 3,091个，对应的有效拟申购数 量为 3,079,200万股，为回拨前网下初始发行规模的 445.63倍。 提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。 保荐人（主承销商）将在配售前再次对有效报价的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应当予以配合（包括但不限于提供公司章程等工商登 记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合 其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在法 律法规和本次发行相关公告规定的禁止参与网下发行的情形，发行人和保荐人 （主承销商）将拒绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为新闻和出版 业（R85）。截至 2016年 7月 22日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为 29.77倍。 可比上市公司估值水平如下： 证券代码证券简称 T-3日收盘价 （元/股） EPS （2015年） （元/股） 2015年静态 市盈率 601928.SH 凤凰传媒 10.86 0.4417 24.59 601098.SH 中南传媒 18.24 0.9438 19.33 601999.SH 出版传媒 10.39 0.1456 71.38 600757.SH 长江传媒 8.71 0.2674 32.57 600373.SH 中文传媒 20.78 0.7678 27.07 平均值 --34.99 10 本次发行价格 7.12元/股对应的 2015年摊薄后市盈率为 14.67倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率及可比公司市盈率。 （五）与 H股价格水平的比较 截至初步询价截止日 2016年 7月 22日（T-3日）（含当日），新华文轩 H 股收盘价、前 5日、前 10日和前 20日收盘价均价折合人民币分别为 7.18元/ 股、7.30元/股、7.43元/股和 7.27元/股，本次发行价格低于折合为人民币的 H 股价格。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行的发行规模为 9,871万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东 所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后 公司总股本的比例为 8.00%，其中：网下初始发行数量为 6,909.70万股，占本 次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 2,961.30万股，占本次发行规模的 30%。 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （三）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 （四）发行价格 本次发行价格为 7.12元/股。 （五）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 70,281.52万元，扣除预计发 行费用 5,764.01万元后，预计募集资金净额为 64,517.51万元。募集资金的使 用等相关情况已于 2016年 7月 19日（T-6日）在《新华文轩出版传媒股份有限 11 公司首次公开发行 A股股票招股意向书》中进行了披露。 （六）网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016年 7月 27日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2016年 7月 27 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。 网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量； 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网上投资者有效申购倍数超过 50倍、低于 100倍（含）的，应当从网 下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申 购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者 有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数 量的 10%。 2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨 给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，仍然认购不足的，则中止发行。 3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和保荐人（主承销 商）不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2016年 7月 28日（T+1 日）刊登的《新华文轩出版传媒股份有 限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情 况及中签率公告》”）中披露。 （七）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 （八）拟上市地点 12 上海证券交易所。 （九）本次发行的重要时间安排 日期发行安排 T-6日 2016年7月19日 （周二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-5日 2016年7月20日 （周三） 12:00前其他投资者完成在中银国际证券处的资质核查 12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件 T-4日 2016年7月21日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购平台） 18:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下 投资者资质要求的承诺 T-3日 2016年7月22日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2日 2016年7月25日 （周一） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2016年7月26日 （周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2016年7月27日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2016年7月28日 （周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2016年7月29日 （周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋3日 2016年8月1日 （周一） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 13 日期发行安排 T＋4日 2016年8月2日 （周二） 刊登《发行结果公告》 注：1、T 日为发行日。上述日期均指交易日。 2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行初步询价或网 下申购，请投资者及时与保荐人（主承销商）中银国际证券联系。 3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日 程。 三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行 人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量 为 1,500个，其管理的配售对象 3,091个，对应的有效拟申购数量为 3,079,200 万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效 报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认 为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购 1、本次发行网下申购时间为 2016年 7月 27日（T日）的 9:30-15:00。在 参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象 录入申购记录。申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购 数量，同时不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以 外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 14 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须 与其在中国证券业协会注册的信息一致，以初步询价开始日前一交易日，即 2016 年 7月 20日（T-5日）12:00前登记注册的信息为准，否则为无效申购。因配 售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2016年 7 月 29日（T+2日）缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量 少于有效拟申购数量的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约且予以披露， 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的 配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将于 2016 年 7月 29日（T+2日）在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网 下初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2016年 7月 29日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报 价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效 报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 15 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有 效配售对象，需在 2016年 7月 29日（ T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金， 认购资金应当于 2016年 7月 29日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资 金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违 约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海 市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 ” 和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览 表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发 行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601811，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789601811”，证券账号和股票代 码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收 款行及保荐人（主承销商）中银国际证券查询资金到账情况。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时 16 足额缴纳认购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，在《新华文轩 出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果 公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2016年 8月 2日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保荐人（主 承销商）于 2016年 8月 1日（T+3日）通过网下申购平台提供的网下配售结果 数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款 金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次发行网上申购时间为 2016年 7月 27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 7.12元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和申购代码 本次网上发行申购简称为“文轩申购”，申购代码为“780811”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购 买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申 购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。本次 17 发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必 须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 2016年 7月 27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 年 7月 25日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股 份市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为 2,961.30万股。保荐人（主承销商）将于 2016年 7月 27日（T日）将 2,961.30 万股“新华文轩”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在 2016年 7月 25日（T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20个交易日的，按 20个交易日的日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2016年 7月 25日（T-2日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计 算市值并参与申购。 不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 18 量与相应收盘价的乘积计算。 投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2016年 7月 27日（T日）申 购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申 购。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A股股份市值确 定其网上可申购额度，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单 位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市 场非限售 A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发 行股数的千分之一，即 29,000股。如超过，则该笔申购无效。 3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需 缴付申购资金。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于 2016年 7月 25日（T-2日）前 20个交易 日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均 1万元以上（含 1万元）。 3、开立资金账户 19 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2016年 7月 27日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 在申购时间内（ T日 9:30-11:30、13:00-15:00），投资者按委托买入股票的 方式，以发行价格填写委托单，通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，一 经申报，不得撤单。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （八）投资者认购数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2016年 7月 27日（T日），上交所按照每 1,000股配一个号的规则对有效 申购进行统一连续配号。上交所将于 T日盘后向证券公司发行配号结果数据。 20 2、公布中签率 2016年 7月 28日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《网上申 购情况及中签率公告》中公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2016年 7月 28日（T+1日），在公证部门监督下根据总配号量和中签率组 织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结果 数据。发行人和保荐人（主承销商）将于 2016年 7月 29日（T+2日）在《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购 1,000股新股。 （十）中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2016年 7月 29日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2016年 7月 29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次 中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 （十一）放弃认购股票的申报 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2016年 8月 1日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃 认购的股票由保荐人（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 21 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐人（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况将于 2016年 8月 2日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中予以披露。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者数量不足 10家或剔除最高报 价部分后有效报价投资者数量不足 10家； 2、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量或剔 除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量； 3、发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见； 4、网下有效申购总量小于网下初始发行数量； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情况的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行，对 相关事项进行调查处理； 9、出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行。 22 如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复 发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会 备案，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（主承销商）负 责包销。 发生余股包销情况时，2016年 8月 2日（T+4日），保荐人（主承销商）将 依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费等相关 费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包 销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向 投资者收取佣金和印花税等费用。 九、其他重要事项 1、中伦律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见 书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 十、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人 23 新华文轩出版传媒股份有限公司 联系人：董事会办公室 电话：（028）83157099 传真：（028）83157090 地址：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6号 （二）保荐人（主承销商） 中银国际证券有限责任公司 联系人：股票资本市场部 电话：（010）66578998、66578999 传真：（010）66578966 地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层 发行人：新华文轩出版传媒股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 二〇一六年七月二十六日 24 附表：网下投资者初步询价申报情况 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 1 银华基金管理有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金 （LOF） 7.12 1,000 有效报价 2 银华基金管理有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 3 银华基金管理有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 4 银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 5 银华基金管理有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 6 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 7 银华基金管理有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 8 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 9 银华基金管理有限公司 银华-工行私行 5号宏观配置资产管理 计划 7.12 1,000 有效报价 10银华基金管理有限公司银华基金新赢 3号资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 11银华基金管理有限公司全国社保基金四一七组合 7.12 1,000 有效报价 12 天津发展资产管理有限 公司 天津发展资产管理有限公司 7.12 1,000 有效报价 13 马钢（集团）控股有限公 司 马钢（集团）控股有限公司 7.12 1,000 有效报价 14高维平高维平 7.12 1,000 有效报价 15 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 16德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资 基金 7.12 1,000 有效报价 17德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 18德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 19德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 20长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 21 北京双鹭药业股份有限 公司 北京双鹭药业股份有限公司 7.12 1,000 有效报价 22生命保险资产管理有限富德财产保险股份有限公司-自有资金 7.12 1,000 有效报价 25 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 公司 23徐建强徐建强 7.12 1,000 有效报价 24保利科技有限公司保利科技有限公司 7.12 1,000 有效报价 25 江铃汽车集团财务有限 公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 26罗望姣罗望姣 7.12 1,000 有效报价 27顾渊顾渊 7.12 1,000 有效报价 28 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 7.12 1,000 有效报价 29程良锋程良锋 7.12 1,000 有效报价 30陈英萍陈英萍自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 31李明华李明华 7.12 1,000 有效报价 32万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 33毛瓯越毛瓯越 7.12 1,000 有效报价 34上海原龙投资有限公司上海原龙投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 35中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 36何鹰何鹰 7.12 1,000 有效报价 37鲍旭义鲍旭义 7.12 1,000 有效报价 38陈先伟陈先伟 7.12 1,000 有效报价 39姚国锋姚国锋 7.12 1,000 有效报价 40恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 41张志东张志东 7.12 1,000 有效报价 42王宁王宁 7.12 1,000 有效报价 43 珠江西江产业投资基金 管理有限公司 珠江西江产业投资基金管理有限公司 7.12 1,000 有效报价 44王雍王雍 7.12 1,000 有效报价 45 创金合信基金管理有限 公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混 合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 46 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 47 创金合信基金管理有限 公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券 投资基金 7.12 1,000 有效报价 48 创金合信基金管理有限 公司 创金合信映雪 1号资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 49 创金合信基金管理有限 公司 创金恒利 11号资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 50薛昭文薛昭文 7.12 1,000 有效报价 51亳州古井销售有限公司亳州古井销售有限公司 7.12 1,000 有效报价 52叶景肯叶景肯 7.12 1,000 有效报价 53乔晓辉乔晓辉 7.12 1,000 有效报价 26 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 54厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账 户 7.12 1,000 有效报价 55赵辉赵辉 7.12 1,000 有效报价 56郑忠香郑忠香 7.12 1,000 有效报价 57殷晓南殷晓南 7.12 1,000 有效报价 58翁德恩翁德恩 7.12 1,000 有效报价 59国联信托股份有限公司国联信托股份有限公司 7.12 1,000 有效报价 60石雯石雯 7.12 1,000 有效报价 61陈巧云陈巧云 7.12 1,000 有效报价 62蔡美芬蔡美芬 7.12 1,000 有效报价 63安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 7.12 1,000 有效报价 64何伟何伟 7.12 1,000 有效报价 65宿少江宿少江 7.12 1,000 有效报价 66中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 67耿群英耿群英 7.12 1,000 有效报价 68张建辉张建辉 7.12 1,000 有效报价 69郝迪曦郝迪曦 7.12 1,000 有效报价 70罗蔚旻罗蔚旻 7.12 1,000 有效报价 71 中国人寿资产管理有限 公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限 公司传统普通保险产品 7.12 1,000 有效报价 72 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产 品 7.12 1,000 有效报价 73 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分 红 7.12 1,000 有效报价 74 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保 险 7.12 1,000 有效报价 75 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产 品 7.12 1,000 有效报价 76 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分 红 7.12 1,000 有效报价 77王楚菡王楚菡 7.12 1,000 有效报价 78万志新万志新 7.12 1,000 有效报价 79首创京都期货有限公司首创京都期货有限公司 7.12 1,000 有效报价 80紫金信托有限责任公司紫金信托有限责任公司 7.12 1,000 有效报价 81林美玉林美玉 7.12 1,000 有效报价 82西安投资控股有限公司西安投资控股有限公司 7.12 1,000 有效报价 83 上海宝升科技投资有限 公司 上海宝升科技投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 84 东方电气集团财务有限 公司 东方电气集团财务有限公司 7.12 1,000 有效报价 27 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 85沈友根沈友根 7.12 1,000 有效报价 86杨忠义杨忠义 7.12 1,000 有效报价 87重庆东华投资有限公司重庆东华投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 88 沈阳新金杯投资有限公 司 沈阳新金杯投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 89张菊明张菊明 7.12 1,000 有效报价 90钟楚平钟楚平 7.12 1,000 有效报价 91柳阳柳阳 7.12 1,000 有效报价 92 华晨汽车集团控股有限 公司 华晨汽车集团控股有限公司 7.12 1,000 有效报价 93 上海浦东发展集团财务 有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司 自营账户 7.12 1,000 有效报价 94陈奕辉陈奕辉 7.12 1,000 有效报价 95宋胜华宋胜华 7.12 1,000 有效报价 96陈鸿樑陈鸿樑 7.12 1,000 有效报价 97顾全梅顾全梅 7.12 1,000 有效报价 98钱卫军钱卫军自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 99刘伟钧刘伟钧 7.12 1,000 有效报价 100傅晓梅傅晓梅 7.12 1,000 有效报价 101罗映农罗映农 7.12 1,000 有效报价 102 新疆鼎邦股权投资有限 公司 新疆鼎邦股权投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 103 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 104 中国中投证券有限责任 公司 中国中投证券有限责任公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 105李强李强 7.12 1,000 有效报价 106高月英高月英 7.12 1,000 有效报价 107 南通交通产业集团有限 公司 南通交通产业集团有限公司 7.12 1,000 有效报价 108蔡建杏蔡建杏 7.12 1,000 有效报价 109孙永宪孙永宪 7.12 1,000 有效报价 110蔡汉煌蔡汉煌 7.12 1,000 有效报价 111胡新忠胡新忠 7.12 1,000 有效报价 112长安基金管理有限公司长安鑫益增强混合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 113长安基金管理有限公司 长安沪深 300非周期行业指数证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 114网信证券有限责任公司网信证券自营投资账户 7.12 1,000 有效报价 115黄娟黄娟 7.12 1,000 有效报价 116刘春花刘春花 7.12 1,000 有效报价 28 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 117五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资金投资 账户 7.12 1,000 有效报价 118余佩君余佩君 7.12 1,000 有效报价 119 中国一拖集团财务有限 责任公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营 账户 7.12 1,000 有效报价 120魏海涛魏海涛 7.12 1,000 有效报价 121中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 122中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 123中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 124中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 125中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 126杭丽杭丽 7.12 1,000 有效报价 127徐凌云徐凌云 7.12 1,000 有效报价 128 广东省医药保健品进出 口有限公司 广东省医药保健品进出口有限公司 7.12 1,000 有效报价 129 长城财富资产管理股份 有限公司 长城人寿保险股份股份有限公司-自有 资金 7.12 1,000 有效报价 130 长城财富资产管理股份 有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个 险万能 7.12 1,000 有效报价 131 长城财富资产管理股份 有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 7.12 1,000 有效报价 132潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户 7.12 1,000 有效报价 133黄天红黄天红 7.12 1,000 有效报价 134林泗华林泗华 7.12 1,000 有效报价 135吕为民吕为民 7.12 1,000 有效报价 136帅武强帅武强 7.12 1,000 有效报价 137郑海若郑海若 7.12 1,000 有效报价 138姚卫东姚卫东 7.12 1,000 有效报价 139王喜海王喜海 7.12 1,000 有效报价 140张美琴张美琴 7.12 1,000 有效报价 141杨志英杨志英 7.12 1,000 有效报价 142张峻张峻 7.12 1,000 有效报价 143 中信证券国际投资管理 （香港）有限公司 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 7.12 1,000 有效报价 144 中信证券国际投资管理 （香港）有限公司 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND 7.12 1,000 有效报价 145陈兰英陈兰英 7.12 1,000 有效报价 29 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 146赵琳赵琳 7.12 1,000 有效报价 147朱雅娟朱雅娟 7.12 1,000 有效报价 148 天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限 合伙） 7.12 1,000 有效报价 149纪进展纪进展 7.12 1,000 有效报价 150廖庆扬廖庆扬 7.12 1,000 有效报价 151林培林培 7.12 1,000 有效报价 152朱桂连朱桂连 7.12 1,000 有效报价 153李瑞兰李瑞兰 7.12 1,000 有效报价 154计力强计力强 7.12 1,000 有效报价 155杨凯杨凯 7.12 1,000 有效报价 156叶冠军叶冠军 7.12 1,000 有效报价 157 重庆国信投资控股有限 公司 重庆国信投资控股有限公司 7.12 1,000 有效报价 158 昆山市浦江房地产有限 公司 昆山市浦江房地产有限公司 7.12 1,000 有效报价 159 前海人寿保险股份有限 公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 7.12 1,000 有效报价 160 前海人寿保险股份有限 公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 7.12 1,000 有效报价 161 前海人寿保险股份有限 公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 7.12 1,000 有效报价 162施军施军 7.12 1,000 有效报价 163祁丽茹祁丽茹 7.12 1,000 有效报价 164贾东海贾东海 7.12 1,000 有效报价 165宁波友利投资有限公司宁波友利投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 166广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资 账户 7.12 1,000 有效报价 167黄孝云黄孝云 7.12 1,000 有效报价 168九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型 证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 169九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证 券投资基金 7.12 1,000 有效报价 170九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 171新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 172苏丽苏丽自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 173黄文超黄文超 7.12 1,000 有效报价 174李胜治李胜治 7.12 1,000 有效报价 175中钢投上海有限公司中钢投上海有限公司 7.12 1,000 有效报价 30 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 176国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 177张倩雯张倩雯 7.12 1,000 有效报价 178国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券 投资基金 7.12 1,000 有效报价 179国金基金管理有限公司国金鑫安保本混合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 180陈荣陈荣 7.12 1,000 有效报价 181张晓亮张晓亮 7.12 1,000 有效报价 182 中英益利资产管理股份 有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万 能 7.12 1,000 有效报价 183 中英益利资产管理股份 有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分 红 7.12 1,000 有效报价 184大通证券股份有限公司大通证券股份有限公司自营投资账户 7.12 1,000 有效报价 185李冬梅李冬梅 7.12 1,000 有效报价 186 上海紫晨股权投资中心 （有限合伙） 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 7.12 1,000 有效报价 187丁丹京丁丹京 7.12 1,000 有效报价 188王慧莉王慧莉 7.12 1,000 有效报价 189孙晓英孙晓英 7.12 1,000 有效报价 190上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 191顾伟娟顾伟娟 7.12 1,000 有效报价 192周义忠周义忠 7.12 1,000 有效报价 193姚雅芬姚雅芬 7.12 1,000 有效报价 194 蓝光投资控股集团有限 公司 蓝光投资控股集团有限公司 7.12 1,000 有效报价 195信达投资有限公司信达投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 196 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券 投资基金 7.12 1,000 有效报价 197 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型 证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 198 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 199 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 200 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 201 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资 基金 7.12 1,000 有效报价 202 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 投资基金 7.12 1,000 有效报价 203光大保德信基金管理有光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 7.12 1,000 有效报价 31 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 限公司投资基金 204姜伟灿姜伟灿 7.12 1,000 有效报价 205吴秀菁吴秀菁自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 206陈海清陈海清 7.12 1,000 有效报价 207 南方工业资产管理有限 责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有 资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 208吴亚峰吴亚峰 7.12 1,000 有效报价 209赵建平赵建平 7.12 1,000 有效报价 210陈莉华陈莉华 7.12 1,000 有效报价 211 国寿安保基金管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿 安保基金分红险固定收益组合 7.12 1,000 有效报价 212 国寿安保基金管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司委托国寿安 保基金管理有限公司固定收益型组合 资产管理合同 7.12 1,000 有效报价 213 国寿安保基金管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司委托国寿安 保基金管理有限公司混合型组合资产 管理合同 7.12 1,000 有效报价 214 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证 券投资基金 7.12 1,000 有效报价 215 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 216 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保稳定回报混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 217李秀娟李秀娟自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 218安徽龙瑞玻璃有限公司安徽龙瑞玻璃有限公司 7.12 1,000 有效报价 219湘财证券股份有限公司湘财证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 220徐进徐进 7.12 1,000 有效报价 221雷斌雷斌 7.12 1,000 有效报价 222 辽宁正国投资发展有限 公司 辽宁正国投资发展有限公司 7.12 1,000 有效报价 223 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永利 稳定收益集合资产管理产品 7.12 1,000 有效报价 224 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 7.12 1,000 有效报价 225 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 7.12 1,000 有效报价 226 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 7.12 1,000 有效报价 227 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-聚宝 稳健 1号 7.12 1,000 有效报价 32 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 228 光大永明资产管理股份 有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭 量化集合资产管理产品 7.12 1,000 有效报价 229浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 230浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 600 有效报价 231一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 232黄柏强黄柏强 7.12 1,000 有效报价 233陆荷萍陆荷萍 7.12 1,000 有效报价 234王远淞王远淞 7.12 1,000 有效报价 235石静石静 7.12 1,000 有效报价 236韩江鸣韩江鸣 7.12 1,000 有效报价 237 中国银河投资管理有限 公司 中国银河投资管理有限公司自有资金 投资账户 7.12 1,000 有效报价 238信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险 7.12 1,000 有效报价 239信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司-组合 01 7.12 1,000 有效报价 240信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户 7.12 1,000 有效报价 241唐梦华唐梦华 7.12 1,000 有效报价 242吴常青吴常青 7.12 1,000 有效报价 243陆丽丽陆丽丽 7.12 1,000 有效报价 244 重庆希格玛投资有限公 司 重庆希格玛投资有限公司 7.12 1,000 有效报价 245李亚李亚 7.12 1,000 有效报价 246国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 247国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲 1号集合资产管理 计划 7.12 1,000 有效报价 248国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲 16号集合资产管理 计划 7.12 1,000 有效报价 249国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲 19号集合资产管理 计划 7.12 1,000 有效报价 250国金证券股份有限公司 国金慧泉百度大数据量化对冲 5号集 合资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 251国金证券股份有限公司 国金慧泉量化对冲 1号限额特定集合 资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 252国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲 3号集合资产管理 计划 7.12 1,000 有效报价 253沈晁沈晁 7.12 1,000 有效报价 254毕锋毕锋 7.12 1,000 有效报价 255 新疆立兴股权投资管理 有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 7.12 1,000 有效报价 33 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 256中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 257中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 258中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 259中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 260中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型 证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 261中欧基金管理有限公司 中欧沪深 300指数增强型证券投资基 金（LOF） 7.12 800 有效报价 262中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基 金 7.12 1,000 有效报价 263中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 264中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金 7.12 1,000 有效报价 265中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金 7.12 1,000 有效报价 266中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 7.12 1,000 有效报价 267国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户 7.12 1,000 有效报价 268中欧基金管理有限公司中欧兴业量化 1号资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 269李夏云李夏云自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 270祁爱玲祁爱玲 7.12 1,000 有效报价 271 大连嘉天莉装饰工程有 限公司 大连嘉天莉装饰工程有限公司 7.12 1,000 有效报价 272关学锋关学锋 7.12 1,000 有效报价 273李金荣李金荣 7.12 1,000 有效报价 274袁亮袁亮 7.12 1,000 有效报价 275徐晓徐晓 7.12 1,000 有效报价 276吉冰吉冰 7.12 1,000 有效报价 277 上海国有资产经营有限 公司 上海国有资产经营有限公司 7.12 1,000 有效报价 278 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投 资基金 7.12 1,000 有效报价 279 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银 行离退休人员福利负债 7.12 1,000 有效报价 280 工银瑞信基金管理有限 公司 平安人寿混合型委托投资 1号资产管 理计划 7.12 1,000 有效报价 34 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 281 工银瑞信基金管理有限 公司 吉祥人寿传统产品-工银瑞信基金-农 业银行委托投资资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 282 工银瑞信基金管理有限 公司 安心财产保险-工银瑞信基金-农业银 行委托投资资产资产管理计划 7.12 1,000 有效报价 283 工银瑞信基金管理有限 公司 南昌铁路局企业年金计划 7.12 1,000 有效报价 284 工银瑞信基金管理有限 公司 中国印钞造币总公司企业年金计划 7.12 1,000 有效报价 285余明伟余明伟 7.12 1,000 有效报价 286 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融天平 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 287 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融金利 5号私募基金 7.12 1,000 有效报价 288 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融金利 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 289 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融金利 3号私募基金 7.12 1,000 有效报价 290 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融金利 4号私募基金 7.12 1,000 有效报价 291 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融金利 2号私募基金 7.12 1,000 有效报价 292 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融价值成长 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 293 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融弘毅 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 294 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融弘毅 2号私募基金 7.12 1,000 有效报价 295 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融价值修复 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 296 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融企业精选 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 297 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融稳健增长 1号私募基金 7.12 1,000 有效报价 298 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融企业精选 2号私募基金 7.12 1,000 有效报价 299 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融价值成长 3号私募基金 7.12 1,000 有效报价 300 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融价值修复 3号私募基金 7.12 1,000 有效报价 301 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融企业精选 3号私募基金 7.12 1,000 有效报价 35 序号投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 （元） 申购 数量 （万股） 备注 302 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融稳健增长 3号私募基金 7.12 1,000 有效报价 303 武汉昭融汇利投资管理 有限责任公司 昭融价值修复 2号私募基金 7.12 1,000 有效报价 304何宝林何宝林 7.12 1,000 有效报价 305鲍添茂鲍添茂 7.12 1,000 有效报价 306楼今女楼今女 7.12 1,000 有效报价 307杜鹤松杜鹤松 7.12 1,000 有效报价 308刘楚璇刘楚璇 7.12 1,000 有效报价 309王玉梅王玉梅 7.12 1,000 有效报价 310费革胜费革胜 7.12 1,000 有效报价 311中国保利集团公司中国保利集团公司 7.12 1,000 有效报价 312林依模林依模自有资金投资账户 7.12 1,000 有效报价 313葛红葛红 7.12 1,000 有效报价 314汪利萍汪利萍 7.12 1,000 有效报价 315胡英姿胡英姿 7.12 1,000 有效报价 316李美琴李美琴 7.12 1,000 有效报价 317季擎季擎 7.12 1,000 有效报价 318 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 20号资产管理产品 7.12 1,000 有效报价 319 平安资产管理有限责任 公司 平安资产创赢 23号资产管理产品 7.12 1,000 有效报价 320（未完）  |