[中报]海越股份:2016年半年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘振辉 工作原因 张中木 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员） 沈晓萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司,系本公司控股股东（2016年7月 25日进行了工商注册信息变更，名称已改为“浙江海越科技有 限公司”，本报告仍用原名称。） 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料 （塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、 无芳烃等优点 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲 基乙基酮 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 吕小奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-03-14 注册登记地点 浙江省诸暨市西施大街59号 企业法人营业执照注册号 913300001462888875 税务登记号码 913300001462888875 组织机构代码 913300001462888875 报告期内注册变更情况查询索引 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,202,753,149.16 2,257,594,165.89 86.16 归属于上市公司股东的净利润 -62,529,164.97 40,991,278.81 -252.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -52,957,812.90 -7,478,281.13 -608.15 经营活动产生的现金流量净额 273,831,079.91 -19,201,187.55 1,526.12 投资活动产生的现金流量净额 -146,835,731.67 -402,088,525.68 63.48 筹资活动产生的现金流量净额 -458,260,878.92 124,991,032.36 -466.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,138,731,054.65 1,349,157,037.95 -15.60 总资产 8,201,317,414.26 9,105,867,332.46 -9.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） -0.16 0.11 -245.45 稀释每股收益（元／股） -0.16 0.11 -245.45 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.14 -0.02 -600.00 加权平均净资产收益率（%） -5.03 3.14 减少8.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -4.26 -0.01 减少4.25个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,293,996.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,740,526.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,893,383.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,526,655.77 所得税影响额 1,295,216.45 合 计 -9,571,352.07 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期,本公司所处行业仍处于相对低迷的环境中，同时，受油价、汇率大幅波动的影响， 公司经营形势仍然面临严峻挑战。 (一)、宁波海越新材料有限公司经营情况： 本报告期，宁波海越新材料有限公司总体运行正常，1-6月份商品总产量达48.32万吨，工 业总产值为25.63亿元。 1、主要装置生产运行情况 （1）、丙烷脱氢装置 本报告期，丙烷脱氢装置共运行174天，装置开工率为95.6%；生产丙烯产品25.26万吨， 平均生产负荷为84.2%，产量环比增加21.3%。 （2）、异辛烷装置 本报告期，异辛烷装置共运行138天，装置开工率为75.8%；生产异辛烷产品18.12万吨， 平均生产负荷为60.4%，产量环比增加23.3%。 （3）、甲乙酮装置 由于经济性原因，本报告期未安排甲乙酮装置开工。 2、产品销售情况 上半年公司共销售产品48.41万吨，环比增加24.1%，其中：丙烯产品25.24万吨，异辛烷 产品18.17万吨，丙烷产品7.13万吨，民用烃产品2.11万吨，正丁烷产品0.98万吨，碳五产品 0.21万吨，甲乙酮产品0.1万吨，上半年公司产品销售收入总计24.64亿元，环比增加2.7%。 (二)、公司本部油气业务经营情况： 本报告期，成品油销售收入203,710.58万元，同比增长56.54%，主要原因是本期进口成品 油销售额增长较大。液化气销售收入11,700.43万元，同比减少31.70%，主要原因一是因为公司 控股子公司宁波海越新材料有限公司本期甲乙酮装置暂停生产，其副产品民用液化气产量减少； 二是因为目前市场供货渠道增多，公司液化气销售无价格优势，竞争力下降，致使本期销售收入 同比减少。 （三）本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年 度经营计划稳步推进中。 二、报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入42.02亿元，同比增长56.54%，归属于上市公司股东的净利润 -6,252.92万元，同比下降252.54%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,202,753,149.16 2,257,594,165.89 86.16 营业成本 4,039,159,749.34 2,175,393,768.33 85.67 销售费用 29,773,402.83 20,974,008.91 41.95 管理费用 122,740,972.19 40,049,119.29 206.48 财务费用 186,390,498.23 101,699,809.48 83.28 经营活动产生的现金流量净额 273,831,079.91 -19,201,187.55 1,526.12 投资活动产生的现金流量净额 -146,835,731.67 -402,088,525.68 63.48 筹资活动产生的现金流量净额 -458,260,878.92 124,991,032.36 -466.64 研发支出 85,289,758.61 5,583,497.59 1,427.53 资产减值损失 -11,638,155.62 4,887,431.48 -338.12 公允价值变动损益 -11,746,718.00 4,318,691.62 -372.00 投资收益 31,844,894.81 94,916,074.47 -66.45 营业外收入 5,470,786.68 19,952,240.53 -72.58 营业外支出 2,079,253.95 4,643,078.08 -55.22 所得税费用 11,518,222.00 19,447,954.43 -40.77 归属于母公司股东的净利润 -62,529,164.97 40,991,278.81 -252.54 少数股东损益 -92,014,361.22 -34,156,772.68 -169.39 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加86.16%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加较大所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加85.67%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加，销售成本亦同比增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加41.95%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加206.48%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期管理费用中研发费用增加较大所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加83.28%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期费用化借款利息增加较大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,526.12%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司进口原料所开信用证的结算日为原料 到港后的70-80日，而销售产品基本为款到发货，且本期销售额同比增加较大，所以销售商品、 提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加的幅度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加63.48%， 主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 466.64%，主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得借款收到的现金、收到其他 与筹资活动相关的现金以及支付其他与筹资活动有关的现金均减少，但筹资活动现金流入的下降 幅度大于筹资活动现金流出下降的幅度所致。 研发支出变动原因说明:研发支出同比增加1,427.53%，主要系公司控股子公司宁波海越新材 料有限公司本期研发项目从2015年度的12个增加至33个，研发物料消耗、水电费、研发设备折 旧以及研发人员人数、工资增长较多,造成费用化研发投入同比增加较大所致。 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比减少338.12%，主要系公司及控股子公司宁波 海越新材料有限公司本期根据会计政策计提的坏账准备减少及前期计提的存货跌价准备本期转回 所致。 公允价值变动损益变动原因说明:公允价值变动损益同比减少372.00%，主要系公司及全资子 公司浙江天越创业投资有限公司本期以公允价值计入当期损益的金融资产公允价值变动减少所致。 投资收益变动原因说明:投资收益同比减少66.45%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投 资有限公司上期处置可供出售金融资产收益较大所致。 营业外收入变动原因说明:营业外收入同比减少72.58%，主要系公司控股子公司宁波海越新 材料有限公司上期收到的政府补助较多所致。 营业外支出变动原因说明:营业外支出同比减少55.22%，主要系公司上期对外捐赠290万元 所致。 所得税费用变动原因说明:所得税费用同比减少40.77%，主要系公司全资子公司浙江天越创 业投资有限公司本期所得税费用减少所致。 归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东的净利润同比减少252.54%，主 要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加所致。 少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比减少169.39%，主要系公司控股子公司宁波海 越新材料有限公司本期亏损增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 报告期内公司经营计划进展情况，请详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与 分析”部分。 (4) 其他 资产负债表项目变动状况： 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 409,870,704.42 753,413,371.35 -45.60% 主要系公司及控股子公司宁波海越 新材料有限公司本期归还部分借款 所致。 预付款项 190,279,347.57 75,613,676.18 151.65% 主要系公司及控股子公司宁波海越 新材料有限公司本期预付货款及原 材料款增加所致。 其他应收款 3,594,724.76 16,865,955.19 -78.69% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司期末往来款减少所致。 其他流动资产 88,813,415.95 261,541,468.07 -66.04% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司期末待抵扣增值税进项税 额减少所致。 在建工程 43,025,400.54 97,349,580.91 -55.80% 主要系公司控股子公司宁波海越新 材料有限公司的八台丙烯球罐项目 本期转固所致。 递延所得税资产 8,935,373.64 5,501,084.01 62.43% 主要系公司全资子公司浙江天越创 业投资有限公司本期以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资 产公允价值变动引起的递延所得税 增加所致。 应付票据 63,500,000.00 100.00% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期新增银行承兑汇票所 致。 应付账款 540,422,171.49 833,165,121.62 -35.14% 主要系公司本期支付期初应付货款 所致。 预收款项 150,802,977.96 84,722,123.57 78.00% 主要系公司期末预收货款增加所。 应付职工薪酬 6,635,444.90 33,989,836.08 -80.48% 主要系公司期初尚未发放的职工薪 酬本期发放所致。 应交税费 16,054,417.69 64,746,765.05 -75.20% 主要系公司全资子公司浙江天越创 业投资有限公司本期缴纳期初应交 税金所致。 应付利息 7,536,955.82 11,761,649.04 -35.92% 主要系本期借款金额减少及利率下 降引起的应付利息减少所致。 其他应付款 14,833,712.72 37,595,019.26 -60.54% 主要系公司期末往来款减少所致。 递延所得税负债 27,218,028.18 47,728,571.67 -42.97% 主要系全资子公司浙江天越创业投 资有限公司本期可供出售金融资产 公允价值变动引起的应纳税暂时性 差异减少所致。 其他综合收益 180,940,040.71 328,836,859.04 -44.98% 主要系公司及全资子公司浙江天越 创业投资有限公司本期可供出售金 融资产公允价值变动引起的权益减 少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 成品油销售 2,037,105,847.63 1,992,376,391.12 2.20 56.54 56.56 减少0.01 个百分点 液化气销售 117,004,337.98 115,130,063.47 1.60 -31.70 -33.90 增加3.27 个百分点 公路征费 7,961,867.38 3,992,430.57 49.86 1.69 -1.64 增加1.70 个百分点 房屋租赁 9,238,277.22 4,644,766.30 49.72 4.31 -24.54 增加19.22 个百分点 甲乙酮 4,448,100.51 7,902,469.50 -77.66 -95.26 -93.02 减少57.09 个百分点 商品销售 3,715,753.34 3,246,355.79 12.63 -33.53 -53.11 增加36.48 个百分点 丙烯 1,150,283,887.94 1,031,903,366.68 10.29 165.54 171.78 减少2.06 个百分点 异辛烷 686,849,303.01 704,852,670.02 -2.62 201.92 224.66 减少7.19 个百分点 合计 4,016,607,375.01 3,864,048,513.45 主营业务分行业和分产品情况的说明 成品油销售收入同比增长56.54%，主要原因是本期进口成品油销售额增长较大，销售成本亦 同比增加。 液化气销售收入同比减少31.70%，主要原因一是因为公司控股子公司宁波海越新材料有限公 司本期甲乙酮装置暂停生产，其副产品民用液化气产量减少；二是因为目前市场供货渠道增多， 公司液化气销售无价格优势，竞争力下降，致使本期销售收入同比减少，销售成本亦同比减少。 甲乙酮销售收入同比减少95.26%，主要原因是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的甲 乙酮产品因市场价格暴跌本期暂停生产，销售成本亦同比减少。 商品销售收入（主要是甲乙酮的副产品）同比减少33.53%，主要原因是公司控股子公司宁波 海越新材料有限公司的甲乙酮产品因市场价格暴跌本期暂停生产，其副产品销售收入随之减少， 销售成本亦同比减少。 丙烯、异辛烷销售收入同比分别增加165.54%、201.92%，主要原因是公司控股子公司宁波海 越新材料有限公司的丙烯及异辛烷生产装置产量均同比增长，销售收入增加，销售成本亦同比增 加。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 4,016,607,375.01 3.95 合计 4,016,607,375.01 3.95 (三) 核心竞争力分析 本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期末，公司长期股权投资账面价值为404,805,908.04 元，较期初减少19.61%。被投 资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 002334 英威腾 5,235,548.50 500,108 4,450,961.20 10.38 -1,180,254.88 2 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,400 2,563,704.00 5.98 -2,281,500.00 3 股票 603528 多伦科技 9,450.00 1,000 97,990.00 0.23 88,540.00 4 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 3,041,586.24 7.09 -446,319.72 5 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 541,200 3,101,076.00 7.23 -1,748,076.00 6 股票 600587 新华医疗 299,526.85 43,600 1,006,724.00 2.35 -577,264.00 7 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 1,948,000.00 4.54 -176,000.00 8 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 5,865,200.00 13.67 -248,000.00 9 股票 000672 上峰水泥 5,339,090.56 479,600 2,839,232.00 6.62 -1,222,980.00 10 股票 000818 方大化工 4,787,097.00 460,000 3,022,200.00 7.04 -1,301,800.00 10 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 1,239,800 14,865,202.00 34.65 -1,382,377.00 10 股票 002126 银伦股份 1,536,530.00 120,000 97,200.00 0.23 -1,006,200.00 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 6,191.92 合计 60,576,456.93 / 42,899,075.44 100% -11,476,039.68 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份 来源 601328 交通银 行 613,173.00 0.0007 0.0007 2,354,724.98 -254,084.46 可供出售金融 资产 参股 300352 北信源 2,763,434.97 1.88 1.88 108,918,819.65 138,171.19 -62,008,928.06 可供出售金融 资产 参股 合计 3,376,607.97 / / 111,273,544.63 138,171.19 -62,263,012.52 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股 份 来 源 浙江诸暨农村商 业银行股份有限 公司 1,885,000.00 0.38 0.38 1,885,000.00 270,000.00 可供出售 金融资产 参 股 合计 1,885,000.00 / / 1,885,000.00 270,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 名称 业务 性质 注册资 本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业投资有限公司 创业 投资 10000 创业投资 业务 50,638.68 47,818.38 -437.19 浙江海越创业投资有限公司 创业 投资 10000 创业投资 业务 13,592.80 13,591.96 -215.34 杭州海越实业有限公司 物业 管理 5000 物业管理 22,607.32 -886.33 1,152.14 35.80 舟山瑞泰投资有限公司 实业 投资 1000 油库等实 业投资 3,910.02 -882.93 -46.33 诸暨市越都石油有限公司 商品 流通 850 油品零售 4,600.69 -1,529.60 11,583.09 -159.28 诸暨市杭金公路管理有限公 司 服务 业 200 公路征费 收入 150.05 147.99 50.00 -6.61 宁波海越新材料有限公司 制造 业 137000 环已醇、 正辛醇的 生产 652,913.28 70,168.14 212,058.10 -18,589.44 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年6月28日，公司 2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，2015 年度以公司总股本38,610万股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派 发人民币19,305,000.00元，截止本报告披露日，上述分配方案尚未实施。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资产收购价格 自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关 联 关 系 宁波经 济技术 开发区 控股有 限公司 宁波青 峙热力 有限公 司60% 股权 2016年 5月4日 3,085,284.82 1,632.65 否 市场 价 是 是 0 2、 企业合并情况 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与诸暨中油海越油品经销有限公司的成品 油交易，本期交易额为1,620,000.00元。 2016年3月31日，披露于中国证券报和上海证 券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。 公司将海越国贸大楼出租给诸暨中油海越油品 经销有限公司，租赁期为2016年1月1日至2016 年12月31日，本期确认租赁收入110,000元。 2016年3月31日，披露于中国证券报和上海证 券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 浙江华睿睿银创业投资 有限公司[注1] 参股子公司 7,700,000.00 -6,600,000.00 1,100,000.00 浙江华睿泰信创业投资 有限公司[注2] 参股子公司 1,400,000.00 1,400,000.00 合计 7,700,000.00 -5,200,000.00 2,500,000.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提 供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的 余额（元） 关联债权债务形成原因 [注1]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，本期该公司减资 3000万元，并已正式办理减资手续，本公司按持股比例减少长期股权投 资660万元，余下110万仍在其他应付款科目核算。 [注2]系该公司原计划减资而支付给本公司的款项，后因该公司未正式 办理减资手续，而暂在其他应付款科目核算。 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状 况的影响 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 281,560.12 报告期末对子公司担保余额合计（B） 263,698.64 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 263,698.64 担保总额占公司净资产的比例(%) 177.50 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 263,698.64 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 263,698.64 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股 改相 关的 承诺 其 他 海口海 越经济 开发有 限公司 部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权 分置改革中的对价安排，由海口海越经济开发有限公 司代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股份需上 市流通时，须向海口海越经济开发有限公司偿还代为 垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收 益。并在取得海口海越经济开发有限公司的书面同意 后，由公司董事会向交易所提出该等股份的上市流通 申请。 2006 年8 月 否 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 海越控 股集团 有限公 司(原杭 州天途 实业投 资有限 公司) 在受让诸暨市财政局持有的海口海越经济开发有限公 司30.28%股权后，保证今后不从事与浙江海越股份有 限公司相竞争的业务，保证不对与浙江海越股份有限 公司相竞争的企业投资，不利用实际控制人地位损害 上市公司的利益。 2006 年 10 月 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 海口海 越经济 开发有 限公司 在公司首次公开发行股票中承诺：今后业务发展与浙 江海越股份有限公司发生或可能发生同业竞争时，将 把该公司所持有的可能发生同业竞争的业务或公司股 权进行转让，以使不可能对浙江海越股份有限公司构 成业务上的同业竞争；除对浙江海越股份有限公司的 投资外，该公司及控股子公司将不投资或自营从事与 浙江海越股份有限公司形成同业竞争的经营业务。 2001 年6 月 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，内部控制制度得以有效实施。报告期内，公司股东大会、董事 会、监事会及公司管理层运作规范，公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司的实际运作情 况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 22,899 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 海口海越经济开发有限公司 86,127,638 22.31 无 境内非国有法人 浙江省经协集团有限公司 15,932,286 4.13 未知 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 8,363,192 2.17 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任 公司 8,026,200 2.08 未知 未知 葛红金 5,779,616 1.50 未知 境内自然人 马肖倩 3,350,000 0.87 未知 境内自然人 上海诚禧投资有限公司 3,245,412 0.84 未知 未知 梅景明 2,597,800 0.67 未知 境内自然人 马惺旖 2,590,000 0.67 未知 境内自然人 马小涛 2,320,000 0.60 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海口海越经济开发有限公司 86,127,638 人民币普通股 浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 8,363,192 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 8,026,200 人民币普通股 葛红金 5,779,616 人民币普通股 马肖倩 3,350,000 人民币普通股 上海诚禧投资有限公司 3,245,412 人民币普通股 梅景明 2,597,800 人民币普通股 马惺旖 2,590,000 人民币普通股 马小涛 2,320,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省 经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 吕小奎 董事长 297,500 765,010 467,510 二级市场增持 姚汉军 副董事长、副总经理 213,375 502,375 289,000 二级市场增持 袁承鹏 董事、总经理 225,000 492,000 267,000 二级市场增持 杨晓星 董事、副总经理 228,700 499,400 270,700 二级市场增持 彭齐放 董事、财务总监 212,500 460,500 248,000 二级市场增持 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 马乐其 独立董事 离任 换届选举 郭劲松 独立董事 离任 换届选举 周杰 监事 离任 换届选举 舒中胜 独立董事 选举 换届选举 张旭 独立董事 选举 换届选举 周菁华 监事 选举 换届选举 三、其他说明 公司第七届董事会、第七届监事会任期于2016年3月24日届满。 1、公司于2016年6月28日召开2015年度股东大会，会议选举产生了第八届董事会和第八届监 事会。董事会成员为：吕小奎先生、刘振辉先生、姚汉军先生、袁承鹏先生、杨晓星先生、彭齐 放女士、张中木先生、孙博真先生、胡宏伟先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、童宏 怀先生（独立董事）、舒中胜先生（独立董事）、张旭先生（独立董事）。监事会成员为：尹小 娟女士、周丽芳女士、陈浙田先生、傅飞江先生、周菁华女士（其中：陈浙田先生、傅飞江先生、 周菁华女士为职工监事，由2016年6月27日召开的职工代表大会选举产生）。 2、公司于2016年6月28日召开第八届董事会第一次会议，会议选举吕小奎先生为董事长， 刘振辉先生、姚汉军先生为副董事长；根据董事长提名，聘任袁承鹏先生为总经理，陈海平先生 为董事会秘书；根据总经理提名，聘任姚汉军先生、杨晓星先生、孙博真先生、陈海平先生、吴 志标先生为副总经理，彭齐放女士为财务总监，方少萍女士为总工程师，阮炳泰先生为总经济师。 3、公司于2016年6月28日召开第八届监事会第一次会议，会议选举尹小娟女士为监事会主 席，周丽芳女士为监事会副主席。 【详情请见2016年6月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上 海证券报》、《中国证券报》相关公告。】 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 409,870,704.42 753,413,371.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2 42,899,075.44 54,636,343.44 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5 12,092,934.01 9,352,024.88 预付款项 6 190,279,347.57 75,613,676.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9 3,594,724.76 16,865,955.19 买入返售金融资产 存货 10 634,686,882.86 726,845,824.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12 88,813,415.95 261,541,468.07 流动资产合计 1,382,237,085.01 1,898,268,663.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13 242,514,099.63 325,531,449.64 持有至到期投资 14 218,030,328.34 218,030,328.34 长期应收款 长期股权投资 16 404,805,908.04 503,551,086.84 投资性房地产 17 175,945,244.11 175,680,007.76 固定资产 18 5,219,885,601.94 5,368,251,105.44 在建工程 19 43,025,400.54 97,349,580.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24 505,938,373.01 513,704,025.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28 8,935,373.64 5,501,084.01 其他非流动资产 非流动资产合计 6,819,080,329.25 7,207,598,668.88 资产总计 8,201,317,414.26 9,105,867,332.46 流动负债： 短期借款 29 1,791,204,670.80 1,859,816,995.56 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 （未完）  |