[中报]湖南海利:2016年半年度报告
公司代码：600731 公司简称：湖南海利 IMG_0002.jpg 湖南海利化工股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董事长刘卫东、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会 计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）， 因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所／交易所 指 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督 管理委员会 湖南海利／公司／本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司 章程》 湖南化工研究院 指 本公司1996年上市时控股股 东，湖南省人民政府湘证函 [2000]138号文批复，湖南化工 研究院整体改制更名为湖南海 利高新技术产业集团有限公 司；原研究机构变更为湖南海 利高新技术产业集团有限公司 全资研究机构。 海利集团／集团公司／控股股 东 指 湖南海利高新技术产业集团有 限公司，为本公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试 验工场，为本公司全资分公司 海利贵溪／贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司， 为本公司子公司 海利株洲／株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公 司，为本公司全资子公司 海利涿州／涿州公司 指 北农（海利）涿州种衣剂有限 公司，为本公司子公司 海利常德／常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公 司，为本公司全资子公司 海利安装／安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司， 为本公司子公司 研究院 指 湖南化工研究院有限公司，为 本公司全资子公司。 瑞华所／瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 报告期／本报告期 指 2016年1月1日-2016年6月 30日 元／万元 指 人民币元、人民币万元，中国 法定流通货币单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85357830 电子信箱 hbliu0731@sina.com xhyang0731@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 sh600731@sina.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司审议非公开发行股票等议案，增加《证 券时报》为非公开发行专项信息披露指定媒体。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湖南海利 600731 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年3月24日 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码91430000183786041U 税务登记号码 统一社会信用代码91430000183786041U 组织机构代码 统一社会信用代码91430000183786041U 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司已完成“三证合一”相关变更登记 七、 其他有关资料 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 548,725,644.80 590,904,929.02 -7.14 归属于上市公司股东的净利润 12,033,987.44 11,189,598.96 7.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 11,455,825.04 9,441,947.91 21.33 经营活动产生的现金流量净额 103,602,122.25 123,278,756.52 -15.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 766,187,461.12 750,937,334.75 2.03 总资产 1,844,784,766.07 1,855,032,768.34 -0.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0368 0.0342 7.60 稀释每股收益（元／股） 0.0368 0.0342 7.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0350 0.0288 21.53 加权平均净资产收益率（%） 1.59 1.51 增加0.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.51 1.27 增加0.24个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -241,593.17 固定资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 952,620.00 1、万吨级氨基甲酸酯类农药环 保改造款项目的摊销。2、新增 城镇土地使用税扶持资金等。 3、专利技术补助、长沙知识产 权补助等。4、2016年电机能 效节能改造资金补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,535.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 40,224.45 所得税影响额 -95,553.76 合计 578,162.40 四、 其他 不适用 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营情况回顾 2016年上半年，国际经济形势复杂多变、国内经济L型趋势延续。农化行业需求增长缓慢， 产能刚性过剩，无序同质低效竞争激烈，全球农化行业延续非常低迷的态势。公司在董事会的领 导下，按照年初确定的各项工作目标，紧紧围绕稳定发展大局，着力推进产品结构调整和生产布 局优化，拼抢订单份额，巩固存量市场，通过一系列营销举措的实施和内控管理的加强，保持了 经营业绩的相对稳定。上半年，公司重点开展了以下几方面工作： 1、深挖市场潜力，全力稳产促销 今年以来，呋喃酚和克百威系列产品延续着市场下滑、存量竞争加剧的轨迹，呋喃酚销量和 价格创下历年同期新低，克百威系列禁限用影响日益突凸显，公司生产、销售与预期相比存在一 定差距。面对市场压力，公司加强市场信息研判，以产品+服务角力市场，针对性地制订销售策略， 力求主要产品、主要市场、主要客户的销售稳定。通过内外并举，残杀威半年销量较去年同期有 较大增长；实施制剂国内宣传推广方案，丁硫克百威乳油和干拌种剂内销取得了逆势增长；打通 克百威国内销售通道，克百威原药、细粉、颗粒剂实现逆境中的销售突围。各生产企业重点跟进 嘧啶系列、抗蚜威、残杀威及干拌剂等产品的生产与订单交付，做好成本与质量管控，提升装置 产能利用率。经过全员共同努力，公司保持了业绩的相对稳定。 2、推进科研转型，强化技术支撑 加强科研运行管理、组建第三方检测平台。设立研究院全资子公司“湖南加法检测有限公司”， 完成了工商注册登记。省质监局已对加法公司三个检测资质进行了现场复评审并颁布了新的计量 认证证书。加强技术支撑力度、做好产品生产保障。上半年公司加大研发投入，组织完成了海利 公司第一批科技计划的立项与下达，对在研项目进行学术交流讨论，及时调整实验方案，加快项 目研发进度。研究院加强对海利公司产业化支持与服务，重点支持硫双威、CCMT等拟产业化产品 开发和现有产品的技术支持保障。 3、夯实安环基础，完善合规评价 公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“科学发展，节能降耗， 美化环境”的环境保护方针，以杜绝事故发生，突出清洁生产，树立企业形象为目标；以加强教 育培训、班组建设、标准化推进为抓手，不断完善制度，加强监管，强化基础，推动安环管理能 力进一步提高，上半年公司未发生轻伤以上事故和生态环境污染事件，公司形象得到进一步提升， 为实现年度工作目标奠定了良好基础。 4、推进项目建设，增强发展后劲 2016年是公司重点项目——杂环项目装置建设的关键一年。为实现建设目标，项目工程指挥 部协调各工作组，按照项目进度计划，加强在建工程的进度、安全、质量管理，常德公司、设计 公司、供信部及工程项目部建立了现场值班制，及时协调解决研发、设计、采购、安装等项目建 设过程中出现的各种问题，保证了项目建设的平稳推进。 5、严控成本管理，深入降本增效 为积极应对经济下行压力，打好提质增效稳增长攻坚战，公司结合自身实际全面开展降本增 效活动，在绩效考核方案中明确提出加强成本管理，实行费用分解，深挖内部潜力，降低生产成 本和各种非生产性支出。通过挖潜增效，创新新产品，公司上半年毛利率同比略有上升，在市场 低迷的不利局面下实现了利润的逆势增长。 报告期内，公司始终围绕年度发展中心任务，以市场渠道拓展和品质品牌打造为突破口，强 化市场开拓，优化管理模式，加大成本费用控制，提质增效，保持业绩稳定增长。上半年，公司 实现营业收入54,872.56万元，同比减少7.14%；实现利润总额2,800.06万元，同比增加35.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润1,203.40万元，同比增长7.55%。 报告期公司资产构成及财务数据变动说明 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明 在建工程 214,560,940.31 145,629,171.01 47.33 主要系项目投入增加所致。 应付票据 115,200,000.00 192,440,000.00 -40.14 主要系本期归还到期票据所 致。 其他应付款 62,488,699.73 31,551,953.00 98.05 主要系本期增加非公开发行股 票认购保证金所致 递延收益 75,567,441.57 47,187,081.57 60.14 主要系本期收到政府扶持资金 增加所致。 其他非流动负债 55,500,000.00 30,000,000.00 85.00 主要系本期增加项目借款所 致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 营业外收入 4,193,396.15 7,088,629.47 -40.84 主要系本期政府补助收入减少 所致。 所得税费用 8,862,566.35 6,239,498.01 42.04 主要系利润增加所致。 少数股东损益 7,104,086.20 3,270,549.35 117.21 主要系控股子公司涿州公司净 利润增长所致。 报告期内公司现金流量构成情况说明 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度% 变动原因说明 一、经营活动产生的现金流量： 收到的税费返还 12,391,869.13 21,682,036.65 -42.85 主要系本期收到的出口 退税减少所致。 经营活动现金流入小计 686,271,723.68 756,321,603.21 -9.26 经营活动现金流出小计 582,669,601.43 633,042,846.69 -7.96 经营活动产生的现金流 量净额 103,602,122.25 123,278,756.52 -15.96 见“财务报表相关科目变 动分析表” 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流出小计 81,118,172.24 65,443,540.40 23.95 投资活动产生的现金流 量净额 -81,043,913.59 -65,212,538.90 不适用 见“财务报表相关科目变 动分析表” 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 421,061,190.11 458,986,265.77 -8.26 筹资活动现金流出小计 451,518,841.48 489,904,923.99 -7.84 筹资活动产生的现金流 量净额 -30,457,651.37 -30,918,658.22 不适用 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 548,725,644.80 590,904,929.02 -7.14 营业成本 412,593,347.25 455,071,383.15 -9.33 销售费用 27,648,277.02 30,858,981.39 -10.40 管理费用 64,174,030.60 67,025,049.44 -4.25 财务费用 13,571,051.36 17,130,669.96 -20.78 经营活动产生的现金流量净额 103,602,122.25 123,278,756.52 -15.96 投资活动产生的现金流量净额 -81,043,913.59 -65,212,538.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -30,457,651.37 -30,918,658.22 不适用 研发支出 17,559,220.63 17,986,238.36 -2.37 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到的现金及出口退税减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期项目投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 2016年上半年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，稳步推进各项工作，基本实现了 时间过半完成任务过半。 下半年，公司要着力抓好以下几方面的工作：一、坚持以销促产，稳定生产经营；二、落实 “有保有压”，降低产品库存；三、狠抓环保治理，促进安全生产；四、推进项目建设，力争年 底投产；五、强化基础管理，推进管理增效。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 农业农药 525,727,939.83 393,008,199.26 25.24 -8.26 -10.96 增加2.26个 百分点 建筑安装 6,665,759.52 6,069,113.93 8.95 702.25 714.33 减少1.35 个百分点 技术服务 15,996,690.32 13,273,303.85 17.02 -4.14 4.26 减少6.69个 百分点 合计 548,390,389.67 412,350,617.04 24.81 -7.15 -9.35 增加1.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 农药产品 455,086,984.24 339,164,025.84 25.47 -4.40 -8.10 增加3 个百 分点 精细化工 产品 70,640,955.59 53,844,173.42 23.78 -27.21 -25.59 减少1.66 个百分点 建筑安装 6,665,759.52 6,069,113.93 8.95 702.25 714.33 减少1.35个 百分点 技术服务 15,996,690.32 13,273,303.85 17.02 -4.14 4.26 减少6.69个 百分点 合计 548,390,389.67 412,350,617.04 24.81 -7.15 -9.35 增加1.83 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内： 湖南地区 245,721,399.91 -4.74 江西地区 57,367,859.67 1.95 河北地区 49,472,883.03 16.49 国外： 国外地区 195,828,247.06 -16.28 合计 548,390,389.67 -7.15 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司依然保持着技术、资源、规模、品牌等优势，核心竞争力未发生显著变化： 1、技术优势 公司具有较强研发力量与较高科研水平。湖南化工研究院具有60多年从事化工研究开发的技 术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位， 在某些领域达到国际先进水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是 国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试 验基地的依托单位。2014年公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化， 研究院成为公司研发中心，全力服务于公司发展，公司科技创新能力得到了进一步提升。 公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针， 成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成 套核心生产工艺技术。截止2015年末拥有119项授权专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国 家发明奖”和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚生产技术获“国家科技进步奖”，氧硫化碳 技术获“国家发明奖”，呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药 克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术 开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下坚实基础。 2、资源、规模优势 公司主要从事化学农药的研发和生产，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，生产规模行业 领先，市场占有率高，关键原料自给，在国内市场具有技术优势，居于主导地位。此外，公司氨 基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。公司已在氨基甲酸 酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续 化生产。 光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，光气定点及其生产过程受到国家严格监管。公司 下属五家生产企业中有两家具有光气资源，拥有3万吨光气产能，为发展光气下游产品提供原料 保障。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。 3、品牌优势 公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重认 证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌” 产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名 商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国 驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。 4、管理优势 公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手，全 面提升公司管理水平。公司成立营销事业部，整合销售资源，对销售工作实行流程再造，推行营 销服务，强化与客户的沟通与交流，树立了良好的公司形象。 公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生命。公司及控股子 公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司先 后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994国际标准质量体系认证、GB/T9001-2008/ISO9001:2008 及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准认证。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 根据公司的绿色农药发展战略，为了实现资源的有效配置，加快公司产品结构调整和升级换 代目标的实现，公司在下属全资子公司——湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常 德”）投资建设《杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）》。经过项目建设、设 计、施工等多方的共同努力，目前部分单项工程已初步建成。报告期内，为有利于项目的施工和 生产经营管理的协同指挥，经公司第八届四次董事会会议审议通过：以具有证券期货相关业务评 估资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞评报字［2016］040731011号《评估报告书》 确定的价值为依据，以实物资产方式向“海利常德”增资111,512,506.79元，以现金方式向“海 利常德”增资38,487,493.21元，共计增资150,000,000元（详见4月28日公司在《中国证券报》、 《上海证券报》及上交所网站披露《湖南海利化工股份有限公司关于向全资子公司增资暨对外投 资项目进展公告》（公告编号：2016-028）等），海利常德已完成工商变更登记。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 长沙银行 股份有限 公司 1,550,000.00 0.00 0.00 1,550,000.00 长期股 权投资 配售股 份现金 购买 合计 1,550,000.00 / / 1,550,000.00 / / 持有金融企业股权情况的说明 无 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 自有 中信银行 1000万元 90天 保本浮动收益性 71000.00元 否 银行理财产品 自有 农业银行 2300万元 无固定期限 保本浮动收益性 年化率：1.9% 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名 称 主要产品或服务 注册资本 公司 持股 比例% 总资产 净资产 营业收入 净利润 海利株洲 精细化工产品、氯碱、表面活性剂、 化工助剂制造、销售 18,013.61 100 25,957.15 18,912.88 10,159.12 -316.62 海利常德 氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、 农药及农药加工制剂的生产销售。（涉 及行政许可项目的凭许可证经营） 35,000.00 100 74,098.33 27,007.45 26,673.47 2,616.06 海利贵溪 生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、 精细化学品等化工产品，经营本企业 《中华人民共和国进出口企业资格证 书》核定范围内的进出口业务。（以 上项目，法律法规有专项规定的，凭 许可证经营），经营进料加工和“三 来一补”业务 6,200.00 77.42 36,405.84 17,322.87 17,429.97 532.38 海利涿州 各种系列种衣剂及其主要原材料、配 套助剂的开发、生产、经营 1,505.51 51.00 12,910.42 4,353.50 4,947.3 1,208.21 安装公司 化工石油设备管道安装工程专业承包 等 500 98.00 884.17 635.09 666.58 -91.23 研究院 化工技术及农药、化肥、化工产品、 化学试剂的研究开发、投资及技术转 让，工程设计业务（凭资质经营）进 出口业务（国家限制和禁止公司经营 的商品和服务除外）；化工分析检测、 环保监测、项目评估服务及咨询服务 （本公司未取得计量认证证书不得经 营）；五金、交电、仪器仪表、普通 机械、化工产品和化工原料（不含危 险品和监控品）的销售。 2500 100 7,756.01 7,086.15 1,599.67 -103.38 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金额 项目收 益情况 杂环农药及其中间 体产业化基地建设 项目 426,070,000.00 75% 42,497,311.13 174,843,756.71 合计 426,070,000.00 / 42,497,311.13 174,843,756.71 / 非募集资金项目情况说明 报告期内，公司自筹资金6,893.18万元进行技术改造和相关项目建设，其中公司重点建设项 目“杂环农药及其中间体产业化基地建设项目”投入4,249.73万元，详见财务报告附注中“在建 工程”部分。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润 13,761,516.99元，2015年末未分配利润为-97,734,146.31元；2015年末公司资本公积为 483,790,231.06元。 经2016年3月22日公司2015年年度股东大会审议通过：公司2015年度利润不分配，亦不 进行资本公积金转增股本。 报告期内，公司未进行现金分红。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 1、公司向“湖南海利高新技术产业集团有限公司”租赁办公用 房，2016年度预计租赁费用50万元以内。2、“湖南海利高新 技术产业集团有限公司”以实际担保金额和担保期限按1.5%的 年度费率分笔收取担保费；2016年度为公司向银行融资（限额 4亿元人民币以内）提供担保，预计收取担保费用600万元以 内。3、2016年度公司拟向“湖南海利高新技术产业集团有限 公司”借款6000万元人民币补充流动资金，按同期银行贷款利 率支付利息，预计利息330万元以内。 上述日常关联交易2016年度预计金额预计合计980万元以内。 报告期内，公司已支付房屋租赁费0万元、担保费210万元、 支付利息65.07万元。 详见2016年3月1日《中国证 券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站刊载的《湖南海 利化工股份有限公司第八届二 次董事会决议公告》、《湖南海 利化工股份有限公司关于预计 2016年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2016-004）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第八届三次董事会会议、公司2016年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发 行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股 票涉及关联交易的议案》等：公司拟向湖南海利 高新技术产业集团有限公司及“公司第一期员工 持股计划”非公开发行股票将构成关联交易。 详见2016年4月11日、2016年4月13日、2016 年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《湖 南海利化工股份有限公司第八届三次董事会会 议决议公告》（公告编号：2016-013）、《湖南 海利化工股份有限公司关于关联方认购非公开 发行股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号： 2016-024）、《湖南海利化工股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2016-035）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生 额 期末余额 湖南海利高新技术 产业集团有限公司 控股股东 35,689,379.87 61,529,748.36 合计 35,689,379.87 61,529,748.36 报告期内公司向控股股东及其子 公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供 资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 本公司因资金周转需要而向控股股东拆借资金 关联债权债务清偿情况 控股股东未占用公司资金 与关联债权债务有关的承诺 本公司向其借入的资本金借款将按期偿还 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 26,601.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 26,601.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 26,601.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 34.72 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 报告期内，公司为全资子公司海利株洲借款1,101万元 提供了保证、为控股子公司海利贵溪借款10,100万元提 供了保证、为全资子公司海利常德借款15,400万元提供 了保证（海利株洲资产负债率27.51%、海利贵溪资产负 债率55.49%、海利常德资产负债率41.22%）。上述担保 事项已经公司八届二次董事会会议、公司2015年度股东 大会审议通过（详见2016年3月1日、2016年3月23日《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公 司相关公告）。 3 其他重大合同或交易 公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》，详见 公司于2016年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《湖南海利化工 股份有限公司关于对试验工场资产进行处置的公告》及《关于湖南海利化工股份有限公司试验工 场资产处置情况的专项说明》[瑞华专函字（2016）43010001号]等。 2015年2月4日本公司与长沙市望城区国土资源局签订《望城区国有土地收回征收补偿协议》， 望城区国土资源局对本公司位于望城区试验工场分公司所属的土地及地上附着物全部征收并给予 补偿，被征收土地面积75364.8平方米（望国用[2003]第131号），征收补偿总额为170,285,300.00 元，征收补偿的范围包括土地及地上建筑物、构筑物、机器设备、无形资产及其他资产损失，停 工损失、员工安置支出及其他损失和支出。补偿金额待该宗地变性挂牌出让且全部土地价款到位 后10个工作日内按实支付征收补偿款。2015年6月8日，本公司已将土地使用权证及房屋产权 证移交望城区国土资源局办理权证注销手续，截止本报告日，纳入征收补偿范围内的相关资产已 核销，做为当期拆迁损失确认为营业外支出，征收补偿款尚未收回。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 湖南海利高新 技术产业集团 有限公司、湘江 产业投资有限 责任公司、湖南 省天心实业集 团有限公司、湖 南轻盐创业投 资管理有限公 司、江苏华达化 工集团有限公 司、浙江省诸暨 合力化学对外 贸易有限公司 相关方与公司分别签署了《股 票认购合同》，保证并承诺： 自本次发行结束之日起，所认 购本次非公开发行的股票在 36个月内不转让。 2013年 12月25 日-2016 年12月 25日 是 是 解决 同业 竞争 湖南海利高新 技术产业集团 有限公司 承诺方出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》：本公司将采 取有效措施，并促使本公司现 有及将来控股的企业和参股 的企业采取有效措施，不会： （1）以任何形式直接或间接 从事任何与股份公司或股份 公司控股的企业的业务构成 或可能构成直接或间接竞争 的业务或活动，或于该等业务 中持有权益或利益；（2）以 任何形式支持股份股东及股 份公司控股的企业以外的他 人从事与股份公司及股份公 司控股的企业目前或今后进 行的业务构成或可能构成直 接或间接竞争的业务或活动； （3）以其他方式介入（不论 2013年8 月6日， 长期 否 是 直接或间接）任何与股份公司 及股份公司控股的企业目前 或今后进行的业务构成或可 能构成直接或间接竞争的业 务或活动。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的相关要求，不断建立完善公司内部控制制度，完善公司治理结构，提升 公司治理水平；公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，公司董事、 监事以及高级管理人员勤勉尽责，全力维护公司及全体股东的利益。 报告期内，根据相关法律法规的规定，公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会、4 次董事会、3次监事会，并及时对相关信息进行了披露。报告期内，公司严格按照有关法律法规进 行治理，规范公司的各项运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明，公司法 人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。 公司治理是一项长期系统工程，需要持续改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时 更新和完善公司内部控制制度，及时发现问题并解决问题，不断提高公司规范运作和治理水平， 以促进公司的规范、健康、快速发展。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 22,862 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 湖南海利高新技术产业集 团有限公司 0 74,988,175 22.910 20,000,000 无 0 国有法人 湘江产业投资有限责任公 司 0 30,000,000 9.166 30,000,000 无 0 国有法人 全国社保基金一零九组合 11,584,163 11,584,163 3.539 无 0 其他 湖南省天心实业集团有限 公司 0 10,000,000 3.055 10,000,000 无 0 境内非国有法人 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 7,691,980 7,691,980 2.350 无 0 其他 湖南轻盐创业投资管理有 限公司 0 5,000,000 1.528 5,000,000 无 0 境内非国有法人 江苏华达化工集团有限公 司 0 5,000,000 1.528 5,000,000 无 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公 司－民生加银研究精选灵 活配置混合型证券投资基 金 3,779,944 3,779,944 1.155 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 2,592,400 2,592,400 0.792 无 0 其他 中国银行股份有限公司－ 南方产业活力股票型证券 投资基金 1,781,600 1,781,600 0.544 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 湖南海利高新技术产业集团有限公司 54,988,175 人民币普通股 54,988,175 全国社保基金一零九组合 11,584,163 人民币普通股 11,584,163 中国工商银行－易方达价值成长混合型 证券投资基金 7,691,980 人民币普通股 7,691,980 中国建设银行股份有限公司－民生加银 研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3,779,944 人民币普通股 3,779,944 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 2,592,400 人民币普通股 2,592,400 中国银行股份有限公司－南方产业活力 股票型证券投资基金 1,781,600 人民币普通股 1,781,600 万恬恬 1,735,000 人民币普通股 1,735,000 蔡越 1,588,000 人民币普通股 1,588,000 中融基金－银河证券－中融基金－优选 配置1号资产管理计划 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 深圳市阳光基金管理有限公司 1,526,190 人民币普通股 1,526,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 1 湘江产业投资有限 责任公司 30,000,000 2016-12-25 30,000,000 2013年公司非公开发行股份，自 本次发行结束之日起36个月不得 转让。 2 湖南海利高新技术 产业集团有限公司 20,000,000 2016-12-25 20,000,000 同上。 3 湖南省天心实业集 团有限公司 10,000,000 2016-12-25 10,000,000 同上。 4 湖南轻盐创业投资 管理有限公司 5,000,000 2016-12-25 5,000,000 同上。 5 江苏华达化工集团 有限公司 5,000,000 2016-12-25 5,000,000 同上。 6 浙江省诸暨合力化 学对外贸易有限公 司 1,000,000 2016-12-25 1,000,000 同上。 7 福安市农药厂 220,837 176,439 向“海利集团”偿还股权分置改 革代为垫付的对价安排款项及其 孳生的股利、股息、资本利得后， 按上海证券交易所有关限售股份 上市流通的规定办理上市流通申 请事宜。 8 湖南省科学技术协 会 191,392 152,914 同上。 9 江苏天禾宝农化有 限责任公司 76,557 61,166 同上。 10 扬州桥头农药厂 38,279 30,583 同上。 上述股东关联关系或一致 行动的说明 湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是 否属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 湖南海利高新技术产业集团有 限公司 2013-12-25 2016-12-25 湘江产业投资有限责任公司 2013-12-25 2016-12-25 湖南省天心实业集团有限公司 2013-12-25 2016-12-25 江苏华达化工集团有限公司 2013-12-25 2016-12-25 湖南轻盐创业投资管理有限公 司 2013-12-25 2016-12-25 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 2013年12月19日，公司实施了非公开发行股票方案，发行人 民币普通股71,000,000股股份。2013年12月25日，公司在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股 票的股份登记及股份限售手续。详见公司于2013年12月27日 在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股份变 动公告》等。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 171,291,147.88 206,644,795.90 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,726,424.15 17,138,925.00 应收账款 83,086,967.13 107,096,959.89 预付款项 9,428,442.49 7,780,016.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 152,279,769.82 145,332,751.84 买入返售金融资产 存货 343,342,014.89 347,557,647.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,873,023.79 54,037,518.68 流动资产合计 848,027,790.15 885,588,615.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,730,000.00 1,730,000.00 持有至到期投资 （未完）  |