[中报]全 聚 德:2016年半年度报告
中国全聚德(集团)股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负 责人(会计主管人员)张金生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 34 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 36 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 本报告期 指 2016年1-6月 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司 北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司 全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司 全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司 全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司 全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司 全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司 全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 全聚德南京店 指 南京德致兴餐饮管理有限公司 全聚德杭州萧山店 指 杭州萧山全聚德餐饮管理有限公司 全聚德扬州店 指 扬州德致兴餐饮管理有限公司 全聚德长沙店 指 长沙全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德绍兴店 指 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 全聚德大连店 指 大连全聚德餐饮管理有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 鸭哥科技 指 北京鸭哥科技有限公司 全聚德西客站店 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司 IDG公司 指 IDG资本管理（香港）有限公司 华住公司 指 华住酒店管理有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 全聚德 股票代码 002186 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全聚德 公司的外文名称（如有） ChinaQuanjude(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） QJD 公司的法定代表人 邢颖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿217号 电话 010-83156608 传真 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年08月29 日 北京市工商行政 管理局 110000005025163 10163474-1 110104101623741 报告期末注册 2016年04月13 日 北京市工商行政 管理局 91110000101623741K 91110000101623741K 91110000101623741K 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年05月04日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 中国全聚德（集团）股份有限公司关于换领 “三证合一” 营业执照的公告（2016-17） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 873,529,342.30 892,223,590.92 -2.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,666,887.47 68,473,501.86 3.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 69,257,935.02 67,668,400.40 2.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 74,439,503.57 115,107,013.21 -35.33% 基本每股收益（元/股） 0.2291 0.2220 3.20% 稀释每股收益（元/股） 0 0 0.00% 加权平均净资产收益率 5.05% 5.14% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,825,270,138.13 1,860,207,518.32 -1.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,378,967,590.27 1,376,162,772.90 0.20% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 374,077.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 767,578.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 459,616.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,899.32 减：所得税影响额 523,042.99 少数股东权益影响额（税后） 160,176.53 合计 1,408,952.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司持续深化全聚德品牌战略定位，抓重点、破难点、寻突围，在拓展 区域市场、品牌营销推广、强化产品质量标准、提升整体管控水平等方面取得阶段性成效。 公司2016上半年新开全聚德直营店4家（北京北沙滩桥店、大连蓝山店、杭州萧山店、江 苏扬州店）；截至2016年6月30日，公司在全国20个省、自治区、直辖市共有成员企业110家 （门店），其中直营企业35家（全聚德品牌直营店31家，仿膳品牌直营店1家、丰泽园品牌直 营店2家、四川饭店品牌直营店1家）；特许加盟店70家，海外特许加盟店5家（缅甸、日本2 家、澳大利亚、香港）。 二、主营业务分析 概述 2016上半年，公司营业收入为87,352.93万元，同比下降2.10%；利润总额为9,807.02万 元，同比上升5.43%；归属于母公司所有者的净利润为7,066.69万元，同比上升3.20%；基本 每股收益为0.2291元，同比上升3.20%；接待宾客357.76万人次，同比增长4.84%；人均消费 161.44元，同比下降2.62%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 873,529,342.30 892,223,590.92 -2.10% 营业成本 352,470,505.61 381,777,844.61 -7.68% 销售费用 291,966,101.62 276,824,233.52 5.47% 管理费用 114,150,465.89 113,078,773.63 0.95% 财务费用 3,425,232.46 1,779,293.87 92.51% 主要是本年新开店投资 较多，降低高收益长期 限存款本金，以及存款 利率下降，企业利息收 入减少所致。 所得税费用 23,743,911.67 20,192,599.34 17.59% 研发投入 53,449.90 150,511.65 -64.49% 主要是与去年同期相 比，今年上半年的春夏 养生新品没有开发布 会，所以减少了一部分 费用。 经营活动产生的现金流 74,439,503.57 115,107,013.21 -35.33% 主要是跨年支付2015年 量净额 度奖金以及收入较去年 同期有所下降所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -348,811,483.44 -297,529,468.00 -17.24% 筹资活动产生的现金流 量净额 -75,039,442.41 -73,721,342.23 -1.79% 现金及现金等价物净增 加额 -349,411,422.28 -256,143,797.02 -36.41% 主要是经营活动产生的 现金流量净额以及投资 活动产生的现金流量净 额下降所致。 货币资金 430,899,039.37 780,310,461.65 -44.78% 主要是公司将购买的结 构性存款划分至其他流 动资产项目，导致货币 资金同比下降。 预付账款 17,750,169.40 11,487,273.40 54.52% 主要是预付原材料货款 增加所致。 其他流动资产 350,503,961.06 4,956,037.00 6,972.26% 主要是公司将购买的结 构性存款划分至本科 目，导致其增幅较大。 投资性房地产 105,781,784.17 5,451,571.89 1,840.39% 主要是根据会计准则将 出租的自有房产由固定 资产调入投资性房地产 所致。 资产减值损失 -312,693.67 142,049.80 -320.13% 主要是一年内应收账款 余额较年初余额减少 14.4%，冲回坏账准备所 致。 营业外收入 1,402,134.41 1,046,899.76 33.93% 主要是去年年底收到的 与资产相关的政府补助 今年按期确认营业外收 入所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （一）营销活动多元化，扩大品牌影响力 1.注重互动体验，促进节假日销售业绩提升 清明节、“五一”、端午假期期间，公司统一旗下企业开展微信公众号线上抽奖、赠送应 季菜品券和包装食品、线下互动游戏等营销活动；加大小型节日的营销力度和频次，统一组 织“二月二龙抬头”抻龙须面表演、春分竖鸡蛋、“六一”儿童节“粽奖”游戏等互动体验，通过 会员平台发起“三八”妇女节赠送女性会员“女神专享券”、母亲节“58元请客红包”等活动，持 续拉动会员消费。 2.发挥文化优势，增强全品牌联动营销势能 借助电视剧《传奇大掌柜》的热播，在为期一个月的系列营销活动中，剧中提及的葱烧 海参、全家福、锅塌豆腐等13道“大掌柜”代表菜品销售量翻倍，丰泽园品牌两家企业3-5月营 业收入同比增长；公司顺利完成仿膳饭庄回迁原址工作,开展维系老客户、维护婚宴、寿宴客 户的营销活动，开发旅行社团队餐和零点散客，促进新址开业消费的迅速升温。 3. 实施精准投放，多渠道推广品牌与活动 报告期内，公司运用移动新媒体提高曝光率。分别通过350个移动APP网页旗帜广告和插 屏形式，进行春节和“五一”两轮节日营销活动展示推广，有效点击效果明显，拉动微信好友 大幅增加。同时，微信平台新开通“原创声明”功能，启用页面模板插件，增加宣传新模块， 策划发布年夜饭系列图文，扩大“阿德鸭”手机壁纸形象使用范围，不断丰富优化微信平台功 能，提升自媒体运营水平。直营餐饮企业统一开通了“点评商户通”平台，为企业搭建更广阔 的线上促销展示渠道和顾客交流互动空间。 （二）大力拓展目标市场 面对市场环境变化，公司市场开发在保持品牌特色的基础上，以满足新店地区市场为前 提，借鉴全聚德淮海中路店可以复制推广的有益经验，实行店铺小型化，降低新店前期的装 修改造投入，使企业在经营过程中降低摊销折旧，减轻企业负担，合理使用有效空间，提高 上座率。同时，充分体现品牌无形资产价值，部分项目由合作方进行前期装修改造投入，以 相对小的投入进驻；灵活把握商务条件，租赁经营用房时多采用收入比例提成方式，形成租 赁双方风险共担。上半年，全聚德大连蓝山店、杭州萧山店、北京北沙滩桥店、江苏扬州店4 家直营企业和全聚德阜阳店、哈密店2家加盟店开门迎客。已签约的全聚德北京亦庄店、西安 大明宫店、长沙梅溪湖店、沈阳中街店、苏州星月坊店、绍兴店、镇江店等7个直营项目正在 进行装修设计招标和进场施工，其中长沙梅溪湖和绍兴项目，将进一步对进驻商业综合体的 开店模式进行有益探索和尝试。同时，完成加拿大多伦多、温哥华两地申请方的选址考察工 作，已正式签订全聚德多伦多项目加盟合同。 （三）提升食品产业发展速率 公司确立“特色食品商业”的发展定位，以“研发国际化、食品保健化、营销网络化、生产 科技化、配送物流化”为目标，成立全聚德仿膳食品公司电商经营中心和物流配送中心，加快 市场化、专业化进程，对现有食品产业进行统筹策划和项目调整。 报告期内，公司与台湾维格饼家食品公司开展项目合作，研制开发仿膳品牌糕点类新产 品，聘请容与视觉传媒有限公司对新产品上市进行全方位市场营销策划，形成“全聚德资金+ 仿膳品牌+维格技术+容与视觉营销策划+公司执行力=突围升级成功”的产品模式，力争使该 系列综合品类产品实现销售新突破。同时，积极推进全聚德三元金星食品公司熟食品车间改 造项目，探寻专业机构，考察观摩同行企业，进行产品规划设计，加快探索品牌经营模式调 整和传统真空烤鸭系列产品的升级换代。 （四）激活“互联网+”发展潜力 2016年4月，公司“小鸭哥”正式推向北京市场。目前北京的部分门店试点运行，关于产品、 价格、体验等在不断的调试和迭代中。 （五）突出品牌经典特色菜品，提升服务质量 报告期内，公司进一步推进菜品管理与研发工作，深化烤鸭质量管理，努力提高顾客满意 度。公司统一所有在京直营企业销售盛世牡丹烤鸭，进一步调整全聚德品牌统一菜单，由50 道菜品品种缩减至40道，将原菜品研发中心的职能及其顾问、成员纳入公司新成立的菜品研 发工作室，促进菜品质量的稳定提升与种类创新，旨在促进“菜品精致化”的顶层设计与落地， 聚焦菜品精致化。公司委托国家食品质量监督检测中心对全聚德烤鸭20余项营养成分进行检 测，分析烤制工艺对营养成分的影响，跟踪把控质量标准。公司修改了神秘顾客检查标准和 检查结果的发布方式，调整17个检查点，对检查项的分值进行重新分配，加重关键项的扣分 力度，有助于提升各门店查询和整改问题的工作效率；制定《打赏服务方案》，逐步完成打 赏服务数据平台的搭建、服务打赏制宣传用品统一设计等工作，率先在全聚德上海浦东店、 淮海中路店进行试点。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮 647,982,379.35 235,422,491.67 63.67% -0.49% -6.36% 2.28% 商品销售 202,480,252.92 113,500,881.61 43.94% -8.60% -11.75% 1.99% 合计 850,462,632.27 348,923,373.28 58.97% -2.55% -8.18% 2.51% 分地区 北京 913,678,838.38 518,058,533.84 43.30% -4.98% -6.22% 0.75% 上海 22,556,892.91 8,826,312.02 60.87% 84.47% 81.59% 0.62% 重庆 6,993,407.27 2,716,136.12 61.16% 3.37% -2.14% 2.19% 青岛 8,734,669.71 3,420,959.51 60.83% -11.94% -14.60% 1.22% 杭州 20,972,536.29 7,995,189.65 61.88% 46.09% 37.26% 2.45% 无锡 8,520,126.89 3,498,559.23 58.94% 1.64% -2.55% 1.77% 沈阳 8,288,983.34 3,054,665.62 63.15% 1.10% 0.31% 0.29% 合肥 3,847,746.25 1,322,445.40 65.63% -10.69% -16.36% 2.33% 常州 20,027,988.51 7,762,440.69 61.24% 6.94% -4.32% 4.56% 南京 14,568,372.17 5,791,910.88 60.24% 258.94% 215.33% 5.50% 新疆 63,207,557.42 30,811,728.15 51.25% -7.14% -13.83% 3.79% 大连 2,577,850.80 1,228,710.13 52.34% 扬州 3,256,912.69 1,205,032.40 63.00% 抵消 -246,769,250.36 -246,769,250.36 合计 850,462,632.27 348,923,373.28 58.97% -2.55% -8.18% 2.51% 四、核心竞争力分析 详见2015年年度报告“第三节 公司业务概要，三、核心竞争力分析”。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,800,000.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 扬州德致兴餐饮管理有限公司 餐饮 80.00% 长沙全聚德餐饮管理有限责任公司 餐饮 100.00% 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 餐饮 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 非关联关 系 否 招商银行 单位结构 性存款 42,500 2016年 01月05 日 2016年 12月30 日 保本浮动 收益 8,000 0 848.25 45.96 合计 42,500 -- -- -- 8,000 0 848.25 45.96 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年03月29日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,010.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,545.68 累计变更用途的募集资金总额比例 37.09% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号） 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日 止，本公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47万元。截至2015年12月 31日止，本公司募集资金累计投入1,010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设，尚未使用的金额为34,541.98万元 （其中募集资金32,813.66万元，专户存储累计利息扣除手续费1,728.32万元）。本公司2016年3月25日董事会第七届三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 3.45 亿元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性 存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用,且滚动使用金额累计不超过 6.5 亿元。本公司自2016年1月1日起，累 计购买招商银行结构性存款4.25亿元，已到期金额为8000万元，产生收益45.96万元，未到期金额为3.45亿元。截至2016 年6月30日，本公司募集资金累计投入1010.81万元，尚未使用的金额为34,596.15万元（其中募集资金32,813.66万元， 专户存储累计利息扣除手续费1782.49万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食 车间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 0 0 0.00% 0 否 否 全聚德仿膳食品生产 基地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 0 1,010.81 15.55% 0 是 否 全聚德中央厨房建设 项目 否 2,500 2,500 0 0 0.00% 0 否 否 全聚德前门店二期工 程建设项目 否 4,950.34 4,950.34 0 0 0.00% 0 否 否 全聚德上海武宁路店 及华东区域总部建设 项目 是 12,545.68 12,545.68 0 0 0.00% 0 否 是 全聚德"京点食品"网 点建设项目 否 2,510 2,510 0 0 0.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 35,000 35,000 0 1,010.81 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,000 35,000 0 1,010.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府 根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指 （分具体项目） 标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产 权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；"京点食品"网店建设项目，正在积极寻找适合的店 址。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上 海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店， 并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96 万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由 于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着 市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和 提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右，门 店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原 计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本年度，分批购买招商银行结构性存款累计金额4.25亿元，已到期金额为8000万元，产生收益45.96 万元，未到期金额为3.45亿元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 资金总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大 变化 原项目终 止，尚未有 新项目代替 全聚德上海 武宁路店及 华东区域总 部建设项目 0 0 0 0.00% 0 否 否 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金 投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁 路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013 年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路 1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公 司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变 化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和 提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平 方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进 行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负 责、对公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，目前还没有新项目代替，无法预 计新项目收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2016 年上半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 2016年08月09日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨 询网刊登的《中国全聚德（集团）股份 有限公司2016年上半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京全聚 德三元桥 店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 10,645,060.32 5,680,076.52 19,702,296.61 1,502,030.87 1,126,523.15 北京全聚 德双井店 子公司 餐饮 正餐服务 3,000,000.00 9,758,635.56 5,983,535.75 12,985,795.49 1,738,132.83 1,303,599.61 北京全聚 德双榆树 店 子公司 餐饮 正餐服务 2,000,000.00 8,431,437.54 3,401,106.43 18,873,236.93 849,773.99 641,080.49 北京全聚 德大兴店 子公司 餐饮 正餐服务 3,000,000.00 3,020,063.51 -1,801,307.10 5,692,829.96 -31,191.94 -31,191.94 仿膳饭庄 子公司 餐饮 正餐服务 5,000,000.00 7,011,175.61 3,228,165.98 5,891,178.78 -2,058,863.18 -2,130,560.93 丰泽园饭 店 子公司 餐饮 正餐服务 10,000,000.00 32,675,570.60 26,085,378.13 26,302,121.59 383,250.19 377,340.95 四川饭店 子公司 餐饮 正餐服务 5,000,000.00 4,031,460.94 -7,854,447.81 9,942,154.05 -1,421,919.73 -1,425,865.31 全聚德上 海浦东店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 10,704,582.13 3,498,369.87 22,556,892.91 1,324,442.03 993,331.52 全聚德重 庆店 子公司 餐饮 正餐服务 2,000,000.00 40,096,045.35 39,004,096.09 7,005,407.27 -713,021.48 -713,020.63 全聚德青 岛店 子公司 餐饮 正餐服务 2,000,000.00 41,227,656.39 39,217,935.96 8,734,669.71 -36,122.93 -34,187.93 全聚德郑 州店 子公司 餐饮 正餐服务 3,200,000.00 32,581,970.15 24,480,462.85 32,700.00 -787,678.94 -787,678.94 全聚德杭 州店 子公司 餐饮 正餐服务 2,000,000.00 15,826,245.05 2,217,211.66 16,128,458.66 771,381.22 795,681.22 全聚德无 锡店 子公司 餐饮 正餐服务 6,070,000.00 8,460,751.34 6,821,680.64 8,520,126.89 702,754.69 522,303.19 全聚德沈 阳店 子公司 餐饮 正餐服务 3,000,000.00 5,565,121.02 3,771,781.46 8,288,983.34 438,898.29 327,284.97 全聚德合 肥店 子公司 餐饮 正餐服务 5,500,000.00 2,604,893.91 -2,075,216.38 3,847,746.25 -171,664.13 -155,017.63 全聚德常 州店 子公司 餐饮 正餐服务 5,000,000.00 13,072,504.66 6,560,448.84 20,027,988.51 2,034,714.67 1,528,792.58 全聚德南 京店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 11,851,648.34 -227,884.14 14,568,372.17 767,908.01 809,922.32 新疆全聚 德 子公司 餐饮 正餐服务 10,000,000.00 134,978,453.67 104,792,146.38 63,399,557.42 6,612,914.46 6,427,926.26 全聚德仿 膳食品公 司 子公司 食品加工 物流销售 鸭产品 10,000,000.00 227,509,407.87 111,077,722.10 265,818,042.84 29,928,265.96 22,527,173.92 全聚德三 子公司 食品加工 鸭产品 60,000,000. 208,698,31 178,371,45 183,413,47 13,105,13 13,033,847.8 元金星公 司 00 4.48 9.70 5.67 6.71 8 北京全聚 德集团培 训中心 子公司 培训 培训 100,000.00 971,719.76 662,847.66 172,919.42 45,912.75 42,039.30 北京市第 七十二职 业技能鉴 定所 子公司 职业鉴定 职业鉴定 100,000.00 654,705.97 598,247.57 68,598.05 64,230.11 59,656.56 全聚德集 团职业技 能培训学 校 子公司 培训 培训 300,000.00 420,053.41 303,093.97 23,095.92 3,965.04 3,558.17 全聚德杭 州萧山店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 10,805,981.78 -837,754.54 4,854,239.63 -655,965.01 -655,965.57 鸭哥科技 子公司 食品销售 及技术服 务 鸭产品 3,333,333.33 10,785,750.57 9,753,149.96 83,157.01 -6,947,855.31 -6,949,084.54 全聚德大 连店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 2,619,643.76 1,476,073.44 2,577,850.80 -524,226.56 -524,226.56 上海全聚 德餐饮管 理有限公 司 子公司 餐饮 正餐服务 5,000,000.00 109,081,691.42 -5,137,394.96 2,735,003.04 -37,548.15 -37,548.15 全聚德扬 州店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 16,441,923.16 861,773.57 3,256,912.69 -162,304.48 -138,226.43 全聚德长 沙店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 2,496,917.35 710,543.80 0.00 -289,456.32 -289,456.20 全聚德绍 兴店 子公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 聚德华天 控股有限 公司 参股公司 餐饮 正餐服务 55,000,000.00 311,464,613.90 137,669,451.34 265,611,023.06 40,452,830.98 31,898,125.76 全聚德西 客站店 参股公司 餐饮 正餐服务 1,000,000.00 5,364,405.40 2,054,745.58 14,839,527.69 381,217.40 285,913.05 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -15.00% 至 15.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,445.91 至 14,132.71 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 12,289.31 业绩变动的原因说明 公司会以市场变化和需求为导向，以餐饮+食品双轮驱动，加大新菜品和新 产品的研发力度，继续拓展“宴请”市场，积极利用会员、互联网等营销手 段，在创新、调整中，持续优化升级，努力完成2016年度经营目标。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过，2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 308,463,955 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.2 元人民币现金（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月25日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源 互动易平台2016年1月25 日投资者活动关系表 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 首旅集团 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 2007年02月28 日 长期 在报告期内，首 旅集团严格遵 守了所做的承 诺。 IDG公司 1、自全聚德本 次发行结束之 日（指本次发行 的股份上市之 日）起，三十六 个月内不转让 本次认购的股 份，并委托全聚 2014年07月15 日 三年 在报告期内， IDG公司严格 遵守了所做的 承诺。 德董事会向中 国证券登记结 算有限责任公 司深圳分公司 申请对本公司 上述认购股份 办理锁定手续， 以保证本公司 持有的上述新 增股份自上市 之日起，三十六 个月内不转让。 2、保证在不履 行或不完全履 行承诺时，赔偿 其他股东因此 而遭受的损失。 如有违反承诺 的卖出交易，将 授权登记结算 公司将卖出资 金划入上市公 司账户归全体 股东所有。3、 将忠实履行承 诺，承担相应的 法律责任。 华住公司 1、自全聚德本 次发行结束之 日（指本次发行 的股份上市之 日）起，三十六 个月内不转让 本次认购的股 份，并委托全聚 德董事会向中 国证券登记结 算有限责任公 司深圳分公司 申请对本公司 上述认购股份 办理锁定手续， 以保证本公司 持有的上述新 2014年07月15 日 三年 在报告期内，华 住公司严格遵 守了所做的承 诺。 增股份自上市 之日起，三十六 个月内不转让。 2、保证在不履 行或不完全履 行承诺时，赔偿 其他股东因此 而遭受的损失。 如有违反承诺 的卖出交易，将 授权登记结算 公司将卖出资 金划入上市公 司账户归全体 股东所有。3、 将忠实履行承 诺，承担相应的 法律责任。 其他对公司中小股东所作承诺 首旅集团 承诺至少六个 月内不减持本 公司股份 2015年07月10 日 六个月 在报告期内，首 旅集团严格遵 守了所做的承 诺。 公司董事、监 事、高级管理人 员 自愿增持本公 司股份，增持所 需资金由其自 筹，公司董事、 监事、高级管理 人员将至少六 个月内不减持 本公司股份。 2015年07月10 日 六个月 在报告期内，公 司董事、监事、 高级管理人员 增持公司股份 50,100股，占公 司总股本的 0.0162%。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 27,634,853 8.96% 0 0 0 -455,875 -455,875 27,178,978 8.81% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 9,532,029 3.09% 0 0 0 -455,875 -455,875 9,076,154 2.94% 其中：境内法人持股 7,241,131 2.35% 0 0 0 0 0 7,241,131 2.35% 境内自然人持股 2,290,898 0.74% 0 0 0 -455,875 -455,875 1,835,023 0.59% 4、外资持股 18,102,824 5.87% 0 0 0 0 0 18,102,824 5.87% 其中：境外法人持股 18,102,824 5.87% 0 0 0 0 0 18,102,824 5.87% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 280,829,102 91.04% 0 0 0 455,875 455,875 281,284,977 91.19% 1、人民币普通股 280,829,102 91.04% 0 0 0 455,875 455,875 281,284,977 91.19% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 308,463,955 100.00% 0 0 0 0 0 308,463,955 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.2015年公司原副总经理邓非先生、刘小虹女士离职，报告期内，其所持有的本公司股份全部解禁。 2.报告期内，公司董事王志强先生、董事长邢颖先生、副总经理施炳丰先生、唐立新先生、徐佳先生买入公司股份，其增持 的股份禁售13,950股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 （未完）  |