[中报]江南水务:2016年半年度报告
公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、 GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等 先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系 统。 市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司 恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司 璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 可转债 指 公开发行A股可转换公司债券 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 锦绣江南 指 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司 公司的中文简称 江南水务 公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangnan Water 公司的法定代表人 龚国贤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱杰 陈敏新 联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 传真 0510-86276730 0510-86276730 电子信箱 master@jsjnsw.com master@jsjnsw.com 三、 基本情况基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码 214431 公司办公地址 江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码 214432 公司网址 http://www.jsjnsw.com 电子信箱 master@jsjnsw.com 报告期内变更情况查询索引 经无锡市工商行政管理局核准，公司完成了住所、注册资本的变 更登记及董监事、章程的备案手续，并于2016年1月13日取得了 无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。(具体内容详见刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股 份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2016－003）) 四、 变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码 214431 公司办公地址 江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码 214432 公司网址 http://www.jsjnsw.com 电子信箱 master@jsjnsw.com 报告期内变更情况查询索引 经无锡市工商行政管理局核准，公司完成了住所、注册资本的 变更登记及董监事、章程的备案手续，并于2016年1月13日取得 了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。(具体内容详见 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水 务股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号： 临2016－003）) 五、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司未发生变更情况 六、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南水务 601199 七、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年1月8日 注册登记地点 无锡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91320200750510851E 税务登记号码 91320200750510851E 组织机构代码 91320200750510851E 报告期内注册变更情况查询索引 经无锡市工商行政管理局核准，公司完成了住所、注册资 本的变更登记及董监事、章程的备案手续，并于2016年1 月13日取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》 。(具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2016－003）) 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 574,017,183.53 368,309,372.41 55.85 归属于上市公司股东的净利润 171,355,031.76 112,774,558.66 51.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 170,184,156.63 105,438,891.49 61.41 经营活动产生的现金流量净额 172,970,265.21 89,494,577.92 93.27 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,387,083,026.64 2,199,697,925.86 8.52 总资产 4,324,900,879.53 3,565,070,232.65 21.31 期末总股本 935,200,000.00 467,600,000.00 100.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.48 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.18 0.45 加权平均净资产收益率（%） 7.49 5.54 增加1.95 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.44 5.18 增加2.26 个百分点 2015年末公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本，以截至2015年6月30日公司股 本总数233,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增233,800,000 股，转增后公司股本总额467,600,000股。 报告期内，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本，以截至2015年12月31 日公司股本总数467,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增 467,600,000股，转增后公司股本总额935,200,000股。 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后按资本公积转增股本后的股本计算如 下： 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.12 50.00 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.12 50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.18 0.11 63.64 公司主要会计数据和财务指标的说明 单位：元 币种：人民币 项 目 2016-6-30 2015-12-31 增减比例 变 动 原 因 应收票据 1,840,000.00 6,527,781.00 -71.81% 用收到的承兑汇票支付了应付账款 应收账款 53,371,420.77 15,223,751.52 250.58% 营业收入增长应收款增加 应收利息 1,290,407.67 3,135,818.73 -58.85% 部分定期存款利息于本年5月收回 其他应收款 7,228,865.95 5,380,562.35 34.35% 子公司市政工程公司新址土地履约保证金增加 存货 134,433,403.35 201,198,165.35 -33.18% 子公司市政工程公司安装工程完工结转 其他流动资产 880,995,622.22 27,568,755.73 3095.63% 公司本期购买了浦发银行结构性存款和汇添富 理财产品、光大证券定向资产管理计划 在建工程 456,199,862.72 347,883,984.25 31.14% 在建管网工程、业务用房、备用水源地等工程投 入增加 应付账款 194,611,476.51 138,384,770.85 40.63% 子公司市政工程公司应付工程款增加 应付职工薪酬 26,492,140.00 46,066,531.07 -42.49% 公司上半年度支付了2015年职工年终奖 应交税费 47,573,421.25 32,957,343.57 44.35% 公司收入、利润增长应交税费、所得税费用增加 应付债券 621,848,664.14 0.00 公司发行可转换债券所致 递延所得税负债 29,744,828.80 0.00 公司发行可转换债券所致 股本 935,200,000.00 467,600,000.00 100.00% 公司实施资本公积转增股本 其他权益工具 94,354,848.87 公司发行可转换债券所致 资本公积 389,979,679.95 857,579,679.95 -54.53% 公司实施资本公积转增股本 专项储备 22,718,968.52 16,875,748.37 34.62% 子公司市政工程公司工程业务收入增长，相应计 提安全生产经费增加 项目 本报告期（1－6月） 上年同期 增减比例 变 动 原 因 营业收入 574,017,183.53 368,309,372.41 55.85% 子公司市政工程公司对外工程业务收入增长所 致 营业成本 267,119,123.97 160,419,114.68 66.51% 子公司市政工程公司对外工程业务成本增长，母 公司江南水务因1月份冰冻抢修费用增加所致 营业税金及附加 13,465,501.75 6,448,266.19 108.82% 子公司市政工程公司对外工程业务收入增长 财务费用 -8,277,614.36 -12,895,479.63 35.81% 利率下降及购买理财产品后定期存款减少所致 资产减值损失 -184,290.10 819,368.64 -122.49% 公司本报告期未发生固定资产减值损失 投资收益 4,850,827.64 13,831,235.21 -64.93% 公司本报告期理财投资未到期未实现收益 营业外收入 1,712,227.85 677,777.75 152.62% 非流动资产处置收益及污水处理增值税返还增 加 所得税费用 57,676,408.48 37,442,694.61 54.04% 利润增长所得税费用增加 经营活动产生的 现金流量净额 172,970,265.21 89,494,577.92 93.27% 子公司市政工程预收工程款增加、采购材料支付 的现金减少 投资活动产生的 现金流量净额 -1,050,544,004.01 151,053,992.56 -795.48% 公司购买理财产品、结构性存款、资管产品的现 金增加 筹资活动产生的 现金流量净额 654,872,948.90 -53,774,000.00 1317.82% 公司发行可转换债券收到的现金增加 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 633,293.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 622,222.24 管网工程补助摊销 522,222.24元, 国家级供 水服务标准化试点专项经 费100,000.00元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 315,276.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,061.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -391,855.46 合计 1,170,875.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对市场态势和供水环境的新变化，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务， 谋布局、排计划、订措施、抢进度，各项工作呈现出“稳健、务实、提升”的良好势头。 1、报告期内主要生产技经指标执行情况 报告期内，公司完成供水量为12767.21万立方米，完成全年计划的51.07%，较上年同期 12061.57万立方米增长了5.85％；完成售水量11678.66万立方米，完成全年计划的53.08%，较 上年同期11157.42万立方米增长了4.67％；平均日供水量70.15万立方米；产销差率8.53%；水 质综合合格率为100%。 2、报告期内主要财务指标执行情况 报告期内，公司实现营业收入57,401.72万元；较上年36,830.94万元增长55.85%；实现 营业利润22,736.65万元；较上年14,969.86万元增长51.88%；实现归属于上市公司股东的净利 润17,135.50万元，较上年11,277.46万元增长51.94%。利润变动的主要原因：子公司市政工程 公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，毛利率比上年同期下 降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。 （1）自来水业务的经营情况分析 公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。报告期内，公司一是践行 用户至上导向，提升品质服务能力，顺利实施阶梯水价；在中国供水服务联盟“2016（首届）供 水高峰论坛”上，江南水务“澄水热线”当选为“2015-2016年度优秀服务热线”；新推出“智 能客服机器人”，为用户提供更加人性化的咨询服务等。二是推进管网优化，围绕全市一张网的 战略目标，以乡镇区域为重点，继续新改建供水主干管网。三是推动在建项目建设，确保如期顺 利完成， 小湾水厂深度处理工程加速推进，基坑、V型滤池顺利进行；绮山应急备用水源地工程 配套原水管道已完成设计评审，办理了规划许可证。四是正式实施新的《绩效考核管理办法》， 按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则，树立了鲜明的工作导向。 报告期内，母公司实现营业收入23,491.72万元，较上年22,752.40万元增长3.25%；利润 总额5,702.39万元，较上年7,329.79万元下降22.20%；净利润4,385.41万元，较上年5,564.26 万元下降21.19%，主要是由于公司受2016年2月江阴地区发生严重冰冻灾害的影响，直接修理 费用同比增加近1200万元，管网及设备的更新改造折旧同比增加550多万元，理财收益的减少使 投资收益同比减少840多万元。 （2）工程业务的经营情况分析 截至2016年6月30日，市政工程公司总资产为1,591,181,761.61元，净资产为 581,664,726.68元，2016年上半年度营业收入为389,548,010.17元，净利润为124,281,727.65 元。 报告期内，子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增 长147.28%，毛利率比上年同期下降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。 （3）污水处理业务的经营情况分析 报告期内，璜塘污水处理公司集中排访企业，与141家签订了污水处理合同，合同金额同 比上升25%；南闸污水处理厂利用自身技术优势不断延伸服务链，新承担16家企业内部污水管网 建设，两家污水厂均已完成工业废水处理费调价工作。 截至2016年6月30日，恒通公司合并后总资产为101,335,079.51元，净资产为 45,489,541.00元，2016年上半年度营业收入为11,252,112.02元，净利润为24,212.94元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 574,017,183.53 368,309,372.41 55.85 营业成本 267,119,123.97 160,419,114.68 66.51 销售费用 34,723,752.76 34,318,239.59 1.18 管理费用 44,655,069.08 43,332,519.85 3.05 财务费用 -8,277,614.36 -12,895,479.63 35.81 经营活动产生的现金流量净额 172,970,265.21 89,494,577.92 93.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,050,544,004.01 151,053,992.56 -795.48 筹资活动产生的现金流量净额 654,872,948.90 -53,774,000.00 1,317.82 研发支出 营业收入变动原因说明:安装工程收入增加 营业成本变动原因说明:收入增加后相应成本增加 销售费用变动原因说明:营业所职工薪酬增加 管理费用变动原因说明:安防费及职工薪酬增加 财务费用变动原因说明:利息收入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:预收工程款增加、采购材料支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司购买理财产品、结构性存款、资管产品的现金增 加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司发行可转换债券收到的现金增加 研发支出变动原因说明:无 变动原因说明: 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司2016年1-6月，净利润比上年同期增加51.94%，利润来源发生变动：子公司市政工程 公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，毛利率比上年同期下 降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，完成供水量为12767.21万立方米， 完成全年计划的51.07%，较上年同期12061.57万立方米增长了5.85％；完成售水量11678.66 万立方米，完成全年计划的53.08%，较上年同期11157.42万立方米增长了4.67％。 一是布局固废处置业务，启动前期工作。江阴市锦绣江南环境发展有限公司已启动江阴市秦 望山工业废弃物综合利用项目环评等前期工作，目前前期工作进展顺利。 二是拓展投资渠道、开展创新业务。为了抓住环境产业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、 开展创新业务，公司与西藏禹泽投资管理有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、四川环能德美 科技股份有限公司、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司于2016年3月7日签订《禹泽环境产业 基金合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同发起设立围绕环境产业项目投资 运作的产业基金。（具体内容详见公司2016年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司 关于签订环境产业基金合作框架协议的公告》（公告编号：临2016－010）） (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 自来水业 230,502,258.94 115,360,838.94 49.95 3.76 13.68 减少4.37 个百分点 工程安装业 327,847,871.99 141,371,249.33 56.88 147.28 164.30 减少2.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 自来水业 230,502,258.94 115,360,838.94 49.95 3.76 13.68 减少4.37 个百分点 工程安装业 327,847,871.99 141,371,249.33 56.88 147.28 164.30 减少2.77 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江阴地区 569,602,242.95 56.94 其他地区 - - 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 1、水源水质优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类。 2、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权，具有明显的排他性优势。 3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A 级企业”，为行业首批标杆企业。积极推进水务服务标准化建设，不断深化“六位一体”营销、 “一站式”、24小时热线服务，健全962001微信公众服务平台，开通多家银行实时扣费业务， 推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务，开设网上营业厅，实施供水营销员服务制 度，建设标准化营业窗口，树立了公众满意品牌。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和 改革委员会列入供水服务标准化试点单位。 4、质量管理优势。公司通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000三体系监督审核，为客户提供 了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇 供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可，具备国家 级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监 督制度，保证水质的优质和安全。 5、水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术 深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学 模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度 控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、 更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资 产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。 根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64 号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部2010 年科学技术项目。 6、公司获得的专利： 取得时间 专利名称 证书号 取得方式 2012-10-26 基于RFID的阀门管理系统V1.0 软著登字第0469416号 原始取得 2013-11-13 给水设备管理系统V1.0 软著登字第0630762号 原始取得 2013-11-13 给水管网在线监测系统V1.0 软著登字第0630767号 原始取得 2014-12-29 产销差管理信息平台软件V1.0 软著登字第0883352号 原始取得 2014-12-29 全流程优化调度平台软件V1.0 软著登字第0882956号 原始取得 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内对外股权投资比上年末增加387.88万元，增长3.72%，原因：2016年上半年 公司按持股比例分别确认光大水务（江阴）有限公司352.10万元投资收益和江阴华控人居供水技 术服务有限公司101.45万元投资收益，收到江阴华控人居供水技术服务有限公司分红45.00万元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 江阴浦发 村镇银行 股份有限 公司 8,000,000.00 8 8 8,000,000.00 16,134,846.32 16,134,846.32 可供 出售 金融 资产 发 起 投 入 合计 8,000,000.00 / / 8,000,000.00 16,134,846.32 16,134,846.32 / / 持有金融企业股权情况的说明 2010年1月12日，本公司第三届董事会第四次临时会议通过决议，本公司作为发起人出资 800万元参股江阴浦发村镇银行股份有限公司，占其股本的8%，本公司按发起人协议约定于2010 年2月2日缴存入股资金800万元。该银行注册资本10,000万元，于2010年10月9日取得《企 业法人营业执照》。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 汇添 富基 金管 理有 限公 司 投资 基金 100,000,000.00 2016 年3月 2日 2016年9 月2日 按合 同约 定 3,100,000.00 是 0 否 否 自有资金 其他 汇添 富基 金管 理有 限公 司 投资 基金 50,000,000.00 2016 年3月 11日 按合 同约 定 315,276.01 是 否 否 自有资金 其他 上海 光大 证券 资产 管理 有限 公司 定向 资产 管理 计划 100,000,000.00 2016 年3月 29日 2017年3 月29日 按合 同约 定 5,000,000.00 是 否 否 自有资金 其他 合计 / 250,000,000.00 / / / 8,100,000.00 315,276.01 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 利多多对公 结构性存款 可转债募集 资金 上海浦东发展银行 江阴虹桥路支行 600,000,000.00 2016.04.20-2016.10.20 保本收益型 9,450,000.00 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公 司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款， 在上述额度内资金可以滚动使用。2016年4月19日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，投资60,000 万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG294期 。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2016 发行可 转债 739,040,948.90 68,725,207.70 68,725,207.70 670,515,492.63 专用于募 投项目 合计 / 739,040,948.90 68,725,207.70 68,725,207.70 670,515,492.63 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关 于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万 元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募 集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张， 发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为 人民币739,040,948.90元。 报告期内，已使用专项募集资金68,725,207.70元，累计已 使用专项募集资金68,725,207.70元。 报告期末，尚未使用募集资金总额为670,551,492.63元， 包括结构性存款人民币6亿元、募集资金账户累计取得募集资金 利息收入199,863.18元、支付手续费111.75元、募集资金账户 余额70,551,492.63元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 应急 否 739,040,948. 68,725,207. 68,725,207 是 10 备用 水源 地工 程 90 70 .70 % 合计 / 739,040,948.90 68,725,207.70 68,725,207.70 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）江南水务市政工程江阴有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2009年11月26日，企业法人营业执照注册号为 320281000259941，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号，注册 资本为人民币3,000万元，法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、 设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目凭有 效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至2016年6月30日， 市政工程公司总资产为1,591,181,761.61元，净资产为581,664,726.68元，2016年上半年度营 业收入为389,548,010.17元，净利润为124,281,727.65元。 （2）江阴市恒通排水设施管理有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2010年1月20日，企业法人营业执照注册号为 320281000265443，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民 币3600万元，法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通 服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公司的 设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至2016 年6月30日，恒通公司总资产为95,656,460.08元，净资产为45,489,346.91元，2016年上半 年度营业收入为4,948,070.29元，净利润为34,935.59元。 （3）江阴市锦绣江南环境发展有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2016年1月7日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为 人民币1000万元，法定代表人为高立。经营范围为医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和 综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。截至2016年6月30 日，锦绣江南公司总资产为4,996,193.61元，净资产为4,996,193.61元，2016年上半年度营业 收入为0.00元，净利润为-3,806.39元。 （4）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 该公司为恒通公司的全资子公司，成立于2015年11月12日，企业法人营业执照统一社会信 用代码为91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业 园区金凤北路66号，注册资本为人民币300万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理 服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工 业净水加工。截至2016年6月30日，璜塘污水总资产为50,678,619.43元，净资产为3,009,194.09 元，2016年上半年度营业收入为6,304,041.73元，净利润为-10,722.65元。 （5）光大水务（江阴）有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2007年12月26日，企业法人营业执照注册号为 320281400009494，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江西路 288号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币18000万元，法定代表人为王天义。经营 范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新 技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。截至2016年6月 30日，光大水务（江阴）有限公司总资产为368,993,912.14元，净资产为349,539,213.24元， 2016年上半年度营业收入为50,579,711.94元，净利润为11,736,794.93元。 （6）江阴华控人居供水技术服务有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2005年03月04日，企业法人营业执照注册号为 320281000496320，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民 币500万元整，法定代表人为朱明扬。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、 开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销 售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、 计算机软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2016年6月30日，江阴华控人居供水技术服务有限公司总资产为14,244,968.56元，净资 产为7,058,318.88元，2016年上半年度营业收入为12,848,734.71元，净利润为1,795,108.38 元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金额 项目收益 情况 新建业务 用房项目 230,880,000.00 95% 37,286,418.60 96,373,335.96 小湾水厂 深度处理 改造工程 386,530,900.00 25% 2,280,950.55 39,519,602.30 合计 617,410,900.00 / 39,567,369.15 135,892,938.26 / 非募集资金项目情况说明 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司实施的利润分配方案的执行情况： 2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》，以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东 每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润 331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。 2016年6月7日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司2015年度利润分配及资本公积 金转增股本实施公告》（公告编号：临2016－034），于2016年6月15日进行了现金红利发放， 新增无限售条件流通股于2016年6月16日上市。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2015年9月21日，公司第五届董事 会第二次审议通过了《江苏江南水务 股份有限公司2015年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》、《江苏 江南水务股份有限公司限制性股票 激励计划实施考核管理办法》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公 司限制性股票激励计划相关事宜的 议案》等议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公 司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2015-043）《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励 计划草案摘要》（公告编号：临2015－045）、《江苏江南 水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露 义务。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 根据公司日常生产经营的需要， 2016年预计公 司与关联方发生的日常性关联交易，其关联交易 具体内容详见2016年4月20日公司在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海 预计金额不超过4015.27万元。 证券交易所网站发布的《江苏江南水务股份有限 公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-027）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁资产情 况 租赁资产涉及 金额 租赁起 始日 租赁 终止 日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租赁 收益 对公 司影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 江阴 市城 乡给 排水 有限 公司 江苏 江南 水务 股份 有限 公司 长江路141号 供水调度大 楼主楼地面 一层（全部） 665平方米 3,026,450.00 2016年 1月1日 2018 年12 月31 日 -320,000.00 租 赁 合 同 是 控 股 股 东 江阴 市恒 泰工 业设 江苏 江南 水务 股份 延陵路224号 房屋4514平 方米 2,847,959.30 2014年 1月1日 2016 年12 月31 日 -750,000.00 租 赁 合 同 是 股 东 的 子 备安 装工 程有 限公 司 有限 公司 公 司 江阴 市恒 泰工 业设 备安 装工 程有 限公 司 江南 水务 市政 工程 江阴 有限 公司 滨江秦望山 路2号房屋 4674.66平方 米 1,845,076.73 2015年 12月1 日 2018 年11 月30 日 -691,700.00 租 赁 合 同 是 股 东 的 子 公 司 江阴 国源 资产 经营 有限 公司 江苏 江南 水务 股份 有限 公司 江阴市青阳 镇公园南路 13号（一~三 层）623.66平 方米 2015年 3月25 日 2020 年3 月24 日 -91,000.00 租 赁 合 同 是 其 他 关 联 人 租赁情况说明 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 报告期内，公司正在履行的超过2000万元以上的合同： 序号 合同名称 合同对方 工程内容 金额（元） 履行期限 1 工程建设管理委托 合同 江阴市水利农机局 江阴市绮山应急备 用水源工程 522,520,000.00 合同签订之日 起履行 2 工程施工合同 中铁二十三局集团 有限公司 江阴绮山应急备用 水源工程的施工和 安装合同 148,531,800.00 按合同约定期 限履行 3 工程施工合同 江阴一建建设有限 公司 公司供水业务用房 施工工程项目 164,501,636.24 按合同约定期 限履行 4 工程施工合同 江阴市民用建筑安 装工程有限公司 小湾水厂深度处理 工程项目合同 88,398,364.19 按合同约定期 限履行 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 张亚军、 王建林 在担任公司董事、监事或高级管理人 员期间，每年转让的公司股份不超过 所持有公司股份总数的百分之二十 五，所持股份少于1,000股时不受上 述比例的限制；如不再担任公司董事、 监事或高级管理人员职务，则离职后 半年内不转让所持有的公司股份。 2011 年3 月17 日 -2016 年2 月23 日 是 是 解 决 同 业 竞 争 江阴市 城乡给 排水有 限公司、 江阴市 公有资 产经营 有限公 司 1、在持有公司的控股权或实际控制权 期间，承诺人及其控制的其他企业不 会从事与公司相竞争的业务，承诺人 将对承诺人控股、实际控制的企业按 承诺函进行监督，并行使必要的权力， 促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人 及承诺人控股、实际控制的其他企业 不会以任何形式直接或间接地从事与 公司相同或相似的业务。2、在公司审 议是否与承诺人存在同业竞争的董事 会或股东大会上，承诺人将按规定进 行回避，不参与表决，如公司认定承 诺人控股、实际控制的其他企业正在 或将要从事的业务与公司存在同业竞 争，则承诺人将在公司提出异议后自 行或要求相关企业及时转让或终止上 述业务；如公司进一步提出受让请求， 则承诺人无条件按有证券从业资格的 中介机构审计或评估后的公允价格将 上述业务和资产优先转让给公司；3、 如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于 违反承诺致使其遭受的一切损失、损 害和支出。 2011 年3 月17 日 是 是 解 决 关 联 交 易 江苏江 南水务 股份有 限公司 将于2013年底前新建加压站及配套 管网替代目前租赁的加压站与附属管 网，并在肖山水厂自有土地上建设办 公楼替代目前租赁的办公用房；在上 述租赁到期后将不再租赁上述资产， 也不会购买上述资产。 2011 年3 月17 日至 2013 年12 月31 日 是 是 2013年末，公 司已按期履行 承诺不再租赁 控股股东的加 压站及附属管 网资产。2015 年12月，公司 已按期履行承 诺不再向控股 股东租赁长江 路供水大楼房 产。 公司所租赁 的延陵路224 号房屋及滨 江秦望山路2 号房屋现由 公司的水质 检测中心及 子公司市政 工程公司使 用，涉及较多 专业设备安 装，搬迁成本 较高。经公司 与控股股东 协商，拟在原 来租赁费的 基础上以不 高于CPI涨幅 调整确定租 赁价格继续 向其租赁使 用十年。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年5月10日，公司2015年年度股东大会聘任了江苏公证天业会计师事务所民（特殊 普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制审计服务机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 2016年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2016〕99号)，核准公司向社会公开发行面值总额76,000 万元可转换公司债券，期限6年。 2016年3月28日，公司收到上海证券交易所《关于江苏江南水务股份有限公司可转换债券 上市交易的通知》（【2016】83号），同意公司发行的 7.60亿元可转换公司债券于2016年4 月5日起在上交所上市交易。该可转换公司债券证券简称为“江南转债”，证券代码“113010”。 债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105831”。 2016年4月5日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。 关于本次发行可转债的相关事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2019 本公司转债的担保人 不适用 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 结算参与人债券回购质押专用账户(中国建设银行) 85,549,000 11.26 中国银河证券股份有限公司 58,669,000 7.72 全国社保基金二零三组合 32,743,000 4.31 华夏基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限 公司 27,000,000 3.55 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投 资基金 18,238,000 2.40 结算参与人债券回购质押专用账户(中国光大银行) 16,093,000 2.12 结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行) 14,986,000 1.97 结算参与人债券回购质押专用账户(交通银行) 14,800,000 1.95 中国农业银行股份有限公司－招商可转债分级债券型证 券投资基金 14,667,000 1.93 中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金 14,036,000 1.85 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 报告期转股数（股） 累计转股数（股） 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 尚未转股额（元） 未转股转债占转债发行总量比例（%） (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格 调整日 调整后转 股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2016年6月 15日 9.41 2016年6 月7日 《中国证券 报》、《上海 证券报》、《证 券时报》 公司于2016年6月15日实施2015年度 利润分配及资本公积金转增股本的方案， 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，江南转债在本次发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发 新股、配股以及派发现金股利等情况时， 江南转债的转股价格将进行调整。 截止本报告期末最新转 股价格 9.41 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 1、公司负债情况： 截至2016年6月30日，公司资产负债率为44.81%，其中有息负债6.22亿元，系公司于2016 年3月18日发行的可转换公司债券负债部分。 2、公司资信情况： （未完）  |