[中报]浦发银行:2016年半年度报告
上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 二、公司于2016年8月9日在上海召开第六届董事会第七次会议审议并通过本报告， 邵 亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱敏董事 代行表决权；独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事 乔文骏、王喆代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。 三、公司半年度报告中分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表未经审 计，但已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）分别根据中国注册会计师审阅 准则和国际审阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。 四、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰， 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7 第四节 董事会报告 ......................................................... 10 第五节 银行业务信息与数据.................................................. 28 第六节 重要事项 ........................................................... 45 第七节 普通股股本变动及股东情况 ............................................ 50 第八节 优先股股本变动及股东情况 ............................................ 53 第九节 董事、监事和高级管理人员 ............................................ 56 第十节 财务报告 ........................................................... 58 第十一节 备查文件 ........................................................ 59 财务报表及审阅报告 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浦发银行、公司、母公司、本行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 本集团 指 上海浦东发展银行股份有限公司及其附属公司 浦发村镇银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司发起设立的共 25家村镇银行 浦发硅谷银行 指 浦发硅谷银行有限公司 浦银安盛 指 浦银安盛基金管理有限公司 浦银租赁 指 浦银金融租赁股份有限公司 浦银国际 指 浦银国际控股有限公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 报告期末 指 2016年6月30日 央行 指 中国人民银行 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司的中文简称 上海浦东发展银行、浦发银行 公司的外文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SPD BANK 公司的法定代表人 吉晓辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 穆 矢 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12号浦发银行董事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888转董事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子邮件 mushi@spdb.com.cn yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 中国·上海市中山东一路12号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 中国·上海市中山东一路12号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.spdb.com.cn 电子信箱 bdo@spdb.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 浦发银行 600000 / 优先股 上海证券交易所 浦发优1 360003 / 上海证券交易所 浦发优2 360008 / 六、公司注册变更情况 公司首次注册日期 1992年10月19日 公司首次注册地点 中国·上海市浦东新区浦东南路500号 公司变更注册日期 2011年11月25日 公司变更注册地点 中国·上海市中山东一路12号 统一社会信用代码 9131000013221158XC 金融许可证机构编码 B0015H131000001 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （企业会计准则编制的财 务报表） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 周章、张武 公司聘请的会计师事务所 （国际财务报告准则编制 的财务报表） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 公司有限售条件流通股普通股的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期本集团主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 本报告期 （未经审计） 上年同期 （未经审计） 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 82,172 70,701 16.22 利润总额 35,322 31,526 12.04 归属于母公司股东的净利润 26,770 23,903 11.99 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,203 23,466 11.66 经营活动产生的现金流量净额 -134,049 210,693 -163.62 本报告期末 （未经审计） 上年度末 （经审计） 本期比上年度末 增减（%） 归属于母公司股东的净资产 345,442 315,170 9.60 归属于母公司普通股股东的净资产 315,522 285,250 10.61 资产总额 5,371,293 5,044,352 6.48 期末普通股总股本（百万股） 21,618 18,653 15.90 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元／股） 14.595 13.902 4.98 注：（1）2016年3月18日，公司通过发行股份购买资产方式向上海国际集团有限公司等11名交易对方共发 行人民币普通股999,510,332股（限售期12个月），本次交易标的资产为上海信托97.33%的股权。交易完成 后，公司普通股总股本为19,652,981,747股。 （2）2016年6月23日，公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年3月18 日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，以资本公积按普通股每10股转增1股，合计转增 1,965,298,175股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本为21,618,279,922股。 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.229 1.165 5.49 稀释每股收益（元／股） 1.229 1.165 5.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.202 1.144 5.07 加权平均净资产收益率（%） 8.59 9.37 下降0.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.40 9.20 下降0.80个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -6.201 10.268 -160.39 注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平 均数21,118,524,756股计算得出。 （2）报告期每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末 总股本21,618,279,922股摊薄计算。比较期的每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额 均按调整后的股数20,518,818,557股重新计算。 （3）根据2016年2月4日的董事会决议，公司对浦发优2发放股息，共计人民币8.25亿元。在计算本半 年度报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优2优先股股息的发放影响。 （4）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 （三）补充财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 盈利能力指标（%） 平均总资产收益率 0.52 0.55 下降0.03个百分点 全面摊薄净资产收益率 8.22 9.35 下降1.13个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.04 9.17 下降1.13个百分点 净利差 1.99 2.22 下降0.23个百分点 净利息收益率 2.14 2.42 下降0.28个百分点 成本收入比 20.36 20.21 上升0.15个百分点 占营业收入百分比（%） 净利息收入比营业收入 67.07 74.88 下降7.81个百分点 非利息净收入比营业收入 32.93 25.12 上升7.81个百分点 手续费及佣金净收入比营业收入 27.12 20.78 上升6.34个百分点 本报告期末 2015年末 本报告期末较上年末增减 资产质量指标（%） 不良贷款率 1.65 1.56 上升0.09个百分点 贷款减值准备对不良贷款比率 208.30 211.40 下降3.10个百分点 贷款减值准备对贷款总额比率 3.43 3.30 上升0.13个百分点 注：（1）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； （2）净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； （3）成本收入比=业务及管理费/营业收入； （4）平均总资产收益率、加权平均净资产收益率、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率财务指标未经年化处理； （5）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东 的净资产。 二、报告期境内、外报告重要财务数据及差异 本集团按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的财务报表中 列示的本报告期的净利润、资产总额、负债总额无差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 本报告期 上年同期 非流动资产处置损益 -1 242 收回以前年度核销贷款的收益 697 303 其他营业外净收入 84 38 非经常性损益的所得税影响数 -196 -146 合计 584 437 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 567 437 归属于少数股东的非经常性损益 17 - 四、报告期内信用评级情况 评级公司 本报告期末 穆迪（Moody’s） 银行财务实力评级：D+ 长期银行存款评级（本币、外币）：Baa1 短期银行存款评级（本币、外币）：Prime-2 评级展望：负面 标准普尔（Standard & Poor’s） 长期发债人信用评级：BBB 短期发债人信用评级：A-2 长期大中华区信用体系评级：cnA 短期大中华区信用体系评级：cnA-2 评级展望：稳定 惠誉评级（Fitch Ratings） 长期外币发行人违约评级：BBB- 支持评级：2 支持评级底线：BBB- 生存力评级：b+ 评级展望：稳定 第四节 董事会报告 一、本集团整体经营情况 2016年上半年，我国经济金融总体保持平稳运行，但形势错综复杂，商业银行转型发 展面临的压力和挑战与日俱增。按照董事会确定的年度工作思路与目标，本集团认真贯彻落 实国家宏观调控政策和监管要求，紧密围绕“保收入、控风险”工作重点，推进金融创新， 服务实体经济，取得了预期效果。 ——报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，较上年同期增加114.71亿元，增长 16.22%；实现税前利润353.22亿元，较上年同期增加37.96亿元，增长12.04%；税后归属 于母公司股东的净利润267.70亿元，较上年同期增加28.67亿元，增长11.99%。报告期平 均资产收益率(ROA)为0.52%，加权平均净资产收益率(ROE)为8.59%。报告期内，实现非利 息净收入270.57亿元，较上年同期增长52.34%；本集团继续努力控制各类成本开支，成本 收入比率为20.36%，较上年同期上升0.15个百分点。 ——报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元， 增长6.48%；其中，本外币贷款余额为24,487.65亿元，比2015年底增加2,032.47亿元， 增长9.05%。负债总额50,210.18亿元，其中，本外币存款余额为29,557.47亿元，比2015 年底增加15.98亿元，增长0.05%。 ——报告期内，本集团信贷业务运行平稳，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总 体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为403.36 亿元，比2015年底增加52.82亿元；不良贷款率为1.65%，比2015年底上升0.09个百分 点；不良贷款准备金覆盖率为208.30%，比2015年底下降3.10个百分点；贷款拨备率（拨 贷比）3.43%，比2015年底上升0.13个百分点。 ——报告期内，公司国际化、集团化经营有序推进。香港分行资产规模937.33亿元， 实现净利润2.48亿元，同比增长90.77%；25家浦发村镇银行资产总额320.49亿元，存款 余额265.74亿元、贷款余额199.27亿元；浦银安盛管理资产总规模5,262.31亿元，营业 收入2.36亿元，净利润0.83亿元；浦银租赁资产总额458.65亿元，其中，融资租赁资产 393.23亿元，实现营业收入7.08亿元，净利润3.10亿元；浦发硅谷银行的总资产34.81 亿元，净利润961万元；浦银国际资产总额11.39亿元，实现业务收入0.57亿元，净利润 0.24亿元；上海信托合并管理资产规模8,623亿元，实现营业收入17.76亿元，净利润7.84 亿元。 ——本集团在国际、国内继续保持了良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2016年世 界银行1000强”，按照核心资本排名，集团排名第29位，位列上榜中资银行第7位，成本 收入比位列全球银行第一；“2016年全球银行品牌500强”，集团排名第37位，位列上榜 中资银行第10位，品牌价值63.93亿美元。根据美国《财富》杂志“2016年财富世界500 强排行榜”，按照营业收入排名，集团位列第227位，居中资企业第48位，位列上榜中资 银行第9位。根据美国《福布斯》杂志“2016年全球企业2000强”，集团排名第57位， 居中资企业第12位，位列上榜中资银行第7位。 二、报告期内公司主要业务情况 （一）公司金融业务 报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供融 资、投行、现金管理、电子银行、跨境业务、资产托管、离岸业务等全方位金融服务；强化 金融创新，推动客户基础不断夯实，信贷结构持续优化。 ——对公存贷款业务：报告期末，对公存款余额（含保证金存款、国库存款和其他存款） 24,279.61亿元，较年初减少72.66亿元，降低0.30%；对公贷款余额（含票据贴现）17,024.25 亿元，较年初增加559.02亿元，增长3.40%。公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级 产业、传统优势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资 金投放，报告期末绿色信贷余额1,808.42亿元，银团贷款余额1,578亿元。 ——投资银行业务：报告期内，债券主承销290只，主承销金额1,949.12亿元；存续 期债务融资工具余额8,604.18亿元，同比增长78.14%；新增托管股权基金54只，托管规 模近4,200亿元；并购金融业务持续快速发展，并购贷款余额同比增长86.14%。 ——交易银行业务：报告期内，交易银行特色业务量21,046.36亿元；电子渠道交易量 15.21万亿元，同比增长40.48%；移动金融客户数10.40万户，同比增长159.96%。 ——国际业务平台业务：报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸和香港分行）聚焦客 户经营，强化产品加载，进一步整合海外服务平台资源，推动各项业务取得较好发展。截至 报告期末总资产合计1,994.03亿元，报告期内累计实现营业净收入13.91亿元。 （二）零售银行业务 报告期内，公司零售业务实现稳步发展，聚焦客户经营，创新品牌推广和服务；财富管 理、零售信贷和信用卡三驾马车加速发展；“spdb+”互联网金融服务平台建设进一步推进； 持续推进社区银行建设，加快推进网点转型试点，社区银行经营管理能力进一步提升。 ——个人客户与存款：报告期末，个人客户数达到3,563.47万户，较年初新增227.81 万户；个人存款余额4,969.25亿元，较年初增加36.89亿元。 ——消费及小微金融：公司立足改善民生，聚焦消费及小微金融领域，在住房按揭、互 联网金融、小微金融等方面不断创新，亮点纷呈，持续提升普惠金融服务能力。报告期末， 消费及小微金融贷款余额6,083.56亿元，较年初新增817.26亿元，住房按揭贷款余额 3,373.95亿元，较年初新增774.04亿元；互联网金融方面，持续打造“点贷+快贷+靠谱e 投”相结合，覆盖个人、企业全方位客群，消费贷款、经营贷款、投融资理财全面用途的全 线上互联网投融资平台。对个人经营性贷款产品转型升级，推出“房抵快贷2.0”。 ——个人理财业务：报告期内，个人理财产品销量（含私人银行）2.92万亿元，销售收 入10.82亿元，同比增长42.82%。报告期内，加快理财产品转型升级，创新推出“个人客户 理财产品份额转让业务”；持续丰富净值类理财产品线，创新推出星辰系列、股权系列两大 系列的净值型产品，受到市场和客户的认可。 ——借记卡及商户收单业务：借记卡方面，推出猴年生肖卡、Apple Pay等产品，加大 社区银行、一表两卡等新渠道拓展，积极开展营销，加快零售基础客户获取。报告期内，新 发借记卡308.08万张，同比增长12.73%,期末累计卡量4,854.29万张。收单业务方面，报 告期内新增注册活动商户2.63万户，同比增长15.8%；收单商户结算交易笔数6,329.49万 笔，同比增长30.55%；结算交易金额2,222.29亿元，同比增长13.67%。 ——支付结算：报告期内，推出“靠浦”系列出国金融营销活动，带动结售汇交易量 161.17亿元，外汇业务收入6,545.50万元；SWIFT跨境汇款交易额13.70亿美元，手续费 收入537.67万元；个人电子商务外汇跨境支付业务交易金额2.92亿美元，成为外汇业务收 入新增长点。报告期内，累计实现代发金额2,369.67亿元，新增代发个人客户65.12万户， 代发客户综合贡献度59.78亿元。报告期末，个人大额存单余额66.07亿元，较年初增长 2.53倍。报告期内，实现储蓄国债销售26.00亿元，同比增长33.69%，实现中间业务收入 1,229.64万元，同比增长29.34%。 ——信用卡：报告期内，信用卡客户量实现较快增长。截至报告期末，信用卡流通卡数 1,484.21万张，较年初增长28.41%；信用卡流通户数1,417.08万户，较年初增长33.02%； 信用卡透支余额为1,717.33亿元，较年初增长55.27%。报告期内，信用卡交易额2,840.59 亿元，同比增长48.31%；信用卡利息收入36.06亿元，同比增长102.58%；信用卡非利息业 务收入76.62亿元，同比增长125.29%。报告期末不良率1.33%，较年初下降0.23个百分点， 在透支余额持续高速增长的情况下，资产质量保持可控水平。 ——私人银行：报告期末，私人银行客户数超过1.70万户，公司管理私人银行客户金 融资产超过3,200亿元，户均金融资产2,000万元，私人银行客户资产质量和规模稳步提高。 报告期内，公司聚焦客户在资产配置、财富传承上的需求，整合集团资源加大投融资产品创 新，提升资产配置和综合服务能力，形成多元化、多层次的产品服务体系，专业化、综合化 的方案式营销模式，多层次、精细化的客户经营管理体系，加快提升私人银行客户的综合贡 献度。 （三）金融市场与金融机构业务 报告期内，公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度，扩大业 务规模，优化业务结构，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力， 提升经营效益、强化风险管控。报告期末，公司的主动运作资金类资产规模1.94万亿元。 ——投资交易业务：债券交易方面，强化债券市场基本面研究，关注市场热点，完善投 资策略，把握市场波动，提高投资与交易水平。同时，积极开展业务创新，丰富投资品种， 加强做市队伍建设，提升做市水平。 贵金属及商品交易方面，报告期内，公司开展跨境、跨品种贵金属套利交易，实现自营 贵金属交易量6,740.97吨，交易量保持平稳。同时，进一步发展代客贵金属及商品衍生交 易、黄金租赁、黄金拆借、微众金、贵金属旗舰店、账户贵金属及商品交易等业务，打造公 司贵金属及商品业务品牌。 外汇交易方面，公司把握利率、汇率市场化机遇，重视产品及模式创新，加强协同和推 广，在稳步发展传统即远掉期交易的基础上，重点突破结构类产品，大力开展双货币结售汇、 外币期权等非美元外汇交易，积极拓展跨期期权、海鸥期权等期权组合业务，进一步提升自 营及代客交易能力，提升市场综合影响力。 ——金融机构业务：报告期内，推进金融机构客户经营2.0版，行业经营、客户经营、 分层分类经营深入推进，持续打造资金网、授信网、代理网。各类中资金融机构授信客户超 过450家；优化资产负债组合，非存款类金融机构负债显著增长；同业代理业务规模进一步 扩大；证券期货存管业务合作覆盖率达到95%，试点开展银证互联网存管开户业务合作。成 功推出同业专属网银平台，银行、证券、期货等行业客户合作产品数显著提升。“外滩十二 号”同业合作沙龙影响力不断提高。 ——资产管理业务：报告期末，资产管理规模1.46万亿元，报告期内实现中间业务收 入62.13亿元，同比增长45.28%。报告期内，理财产品销量突破4.3万亿元，同比增长9.31%。 公司不断开拓新的资产管理投资渠道，参与了包括资产支持票据等市场新兴投资品种。同时， 响应监管号召和行业趋势，加大净值类产品推出力度。公司加强风险管理和控制，严格遵守 监管机构的规范指引，不断提升内部风险管理水平和能力。 ——资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模56,668.27亿元，较年初增长37.60%； 实现托管费收入17.80亿元，同比增长17.65%。 （四）渠道与服务 ——网点建设：报告期内，公司新设机构63家，其中二级分行1家，同城支行20家， 社区、小微支行42家；机构终止营业5家。公司已在30个省、直辖市、自治区及香港特别 行政区开设了40家一级分行，共1,718个网点。 ——电子银行：报告期内，公司推进“spdb+”战略落地，推出集团统一新版门户网站， 实现了门户网站、网上银行网站和信用卡网站的“三网合一”，实现了与集团旗下各子公司 网站的有效衔接；推出新版个人网银，打破了“先登录、后浏览”金融服务模式，将理财、 融资、支付、汇划等金融服务开放式呈现互联网用户。作为首批合作银行推出Apple Pay 支付服务，推出移动营销2.0服务、外币现钞O2O预约、微信公众号支付、微信社交汇款等 多项金融服务；创新贯穿线上线下消费场景的移动支付，继续保持移动金融领域的领先优势。 报告期末，手机银行客户规模1,492.21万户，交易笔数1.24亿笔，交易金额1.55万亿元； 互联网支付绑卡客户规模877.58万户，交易笔数2.65亿笔，交易金额1,806.05亿元；个 人网银客户规模1,962.56万户，交易笔数3.56万亿笔，交易金额5.04万亿元；现金类自 助设备保有量8,114台，各类自助网点4,542个；电子渠道交易替代率超过90%。 ——运营支撑：报告期内，公司坚持以“效能、精益、价值、平安”为目标，加快构建 “轻前台、强后台、稳内控”的新型运营模式，形成“大运营支撑、大服务平台、大销售渠 道”，打造卓越运营支撑的升级版。一是跨前支撑前台业务发展，助力经营发展，通过完善 前台联动机制、发挥运营专业优势、支持跨地域联动营销，进一步提升综合化、差异化运营 服务能力。二是稳步推进网点轻型化建设，通过集约运营发挥规模效应，通过智能化建设加 快渠道分流，通过错时排班提升资源配置效率，进一步加快网点转型；升级6S管理，加强 厅堂优质创新服务建设，加大运营坐销力度，构建网点运营服务新模式；同时，推进“稳内 控”措施确保安全转型，重构内控管理体系，实施差异化检查方式，强化风险预警机制，守 住风险底线。三是完善集约化运营管理模式，构建集中作业双中心模式，扩大集约运营范围， 推进了网点作业事项上收、网点内控与授权层级削减、柜员池建设，实践效果较好。 （五）人力资源管理情况 报告期内，公司坚持以客户为中心、以市场为导向的发展战略，以推动人力资源管理向 人力资本管理转变为目标，不断加强人力资源集约化配置和精细化管理，努力提升人力资源 运营效率，积极打造良好的人才氛围。一是加强人力资本运营管理，促进人力资本效能提升； 二是持续深化干部管理机制，为战略执行提供保障；三是优化薪酬激励机制，提升薪酬资源 的集约化配置能力；四是深化绩效管理机制，加强机制牵引作用；五是做好新一轮组织架构 优化调整，为新五年战略实施打下良好的架构基础；六是积极推进新一代人力资源信息系统 建设；七是继续夯实人力资源基础管理；八是落实荣誉激励机制，及时做好荣誉激励评选表 彰。 三、报告期内经营情况的讨论与分析 （一）本集团主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 营业收入 82,172 70,701 16.22 业务及管理费 16,728 14,292 17.04 营业利润 35,239 31,211 12.91 经营活动(支付)/产生的现金流量净额 -134,049 210,693 -163.62 投资活动支付的现金流量净额 -66,221 -253,289 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 213,988 63,199 238.59 变动的主要原因： （1）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。 （2）业务及管理费增长的原因是：报告期内业务规模增加、网点增加、人员增加。 （3）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。 （4）经营活动(支付)/产生的现金流量净额减少的原因是：报告期客户贷款及垫款支付的现金增加。 （5）投资活动支付的现金流量净额减少的原因是：报告期内收回投资收到的现金增加。 （6）筹资活动产生的现金流量净额增长的原因是：报告期内发行同业存单增加。 2、营业收入情况 报告期内，本集团实现营业收入821.72亿元，比上年同期增长16.22%。其中，利息净 收入占比为67.07%，比上年同期下降7.81个百分点；手续费及佣金净收入的占比为27.12%， 比上年同期上升6.34个百分点。 单位：人民币百万元 地 区 营业收入 比上年同期增减（%） 营业利润 比上年同期增减（%） 上 海 33,110 49.45 22,164 35.70 北 京 3,929 23.67 2,485 42.90 四 川 1,937 0.78 908 -31.32 天 津 2,654 15.34 1,525 20.17 山 东 2,643 0.99 946 50.64 广 东 4,729 -10.20 1,996 -16.31 江 苏 6,445 13.65 2,610 22.88 河 南 3,440 5.75 902 24.93 浙 江 4,111 -11.21 -1,692 不适用 辽 宁 2,134 -16.44 294 -61.32 其它地区 17,040 -0.68 3,101 -36.98 合 计 82,172 16.22 35,239 12.91 注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。 3、业务收入变动情况 单位：人民币百万元 项 目 金额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 58,309 42.82 -8.96 拆出资金收入 2,457 1.81 204.84 存放中央银行收入 3,638 2.67 -2.83 存放同业收入 1,146 0.84 -16.23 买入返售金融资产收入 721 0.53 -84.26 债券及其他应收款项类投资收入 43,359 31.85 15.64 手续费及佣金收入 23,248 17.07 51.90 融资租赁应收款收入 1,050 0.77 13.15 其他收入 2,233 1.64 -11.25 合 计 136,161 100.00 4.11 （二）本集团财务数据分析 1、会计报表中变动超过30%以上项目及原因 单位：人民币百万元 项 目 报告期末 上年年末 增减（%） 报告期内变动的主要原因 贵金属 15,781 28,724 -45.06 代客贵金属交易规模下降 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 158,786 63,746 149.09 指定为其他交易性资产及交易性同业 存单规模增加 买入返售金融资产 6,524 110,218 -94.08 买入返售票据规模减少 无形资产 3,726 879 323.89 收购上海信托增加相应信托业务特许 经营权、合同权益以及品牌价值 商誉 6,981 - 不适用 收购上海信托形成商誉 向中央银行借款 80,531 23,645 240.58 向央行融资规模增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 26,710 210 12,619.05 新增贵金属现货卖空头寸 衍生金融负债 10,105 7,319 38.07 公允价值估值变化所致 卖出回购金融资产款 32,293 119,205 -72.91 卖出回购票据规模减少 应付职工薪酬 7,929 5,684 39.50 职工薪酬计提与发放存有时滞，期末 计提尚未发放的职工薪酬增加 已发行债务证券 634,209 399,906 58.59 发行绿色金融债及发行同业存单规模 增加 递延所得税负债 780 7 11,042.86 收购上海信托，资产评估增值导致递 延所得税负债增加 其他负债 30,805 22,067 39.60 待划转结算和暂收款项增加 其他综合收益 3,157 5,713 -44.74 计入其他综合收益的可供出售金融资 产的公允价值下降 一般风险准备 65,477 45,924 42.58 提取一般风险准备 少数股东权益 4,833 3,430 40.90 收购上海信托导致少数股东权益增加 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金净收入 22,288 14,693 51.69 收入结构优化，手续费及佣金收入增加 投资损益 3,710 689 438.46 债券投资收益增加 公允价值变动损益 798 1,435 -44.39 市场波动导致衍生工具公允价值下降 汇兑损益 -1,183 -466 不适用 市场汇率波动，汇兑损失增加 资产减值损失 26,512 20,292 30.65 贷款拨备计提增加，拨贷比进一步提高， 风险抵补能力增强 其他业务成本 143 413 -65.38 票据买卖价差损失减少 营业外收入 109 359 -69.64 抵债资产和非流动资产处置收入减少 营业外支出 26 44 -40.91 捐赠、罚金和滞纳金支出减少 其他综合收益的税后 净额 -2,556 785 -425.61 计入其他综合收益的可供出售金融资产 的公允价值下降 经营活动(支付)/产生 的现金流量净额 -134,049 210,693 -163.62 客户贷款及垫款支付的现金增加 2、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位：人民币百万元 项 目 2016年6月30日 2015年12月31日 信用承诺 968,187 1,052,564 其中：银行承兑汇票 568,337 645,273 信用证下承兑汇票 127,051 154,902 开出保函 115,286 122,459 开出信用证 13,348 11,641 信用卡及其他承诺 144,165 118,289 经营租赁承诺 9,822 9,120 资本性承诺 1,183 155 注：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生 或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。 （三）资产情况分析 报告期末，本集团资产总额为53,712.93亿元，比2015年底增加3,269.41亿元，增长 6.48%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2016年6月30日 2015年12月31日 贷款 余额 不良贷款 余额 不良贷款率 （%） 贷款 余额 不良贷款 余额 不良贷款率 （%） 公司贷款 1,648,386 29,963 1.82 1,596,134 27,286 1.71 票据贴现 65,719 - - 62,080 - - 个人贷款 734,660 10,373 1.41 587,304 7,768 1.32 合 计 2,448,765 40,336 1.65 2,245,518 35,054 1.56 截至报告期末，公司贷款占比67.32%，较期初下降3.77个百分点；个人贷款占比30.00%， 较期初上升3.85个百分点；票据贴现占比2.68%，较期初下降0.08个百分点。 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2016年6月30日 2015年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 企业贷款 1,648,386 67.32 1.82 1,596,134 71.09 1.71 制造业 338,367 13.82 4.28 350,252 15.61 3.99 批发和零售业 290,389 11.86 3.57 299,024 13.32 2.99 房地产业 242,245 9.89 0.27 236,579 10.54 0.35 租赁和商务服务业 202,919 8.29 0.11 168,908 7.52 0.11 建筑业 124,023 5.06 0.77 125,383 5.58 0.52 水利、环境和公共设施管理业 101,690 4.15 0.16 92,399 4.11 0.18 交通运输、仓储和邮政业 101,271 4.14 0.52 99,416 4.43 0.44 采矿业 65,584 2.68 2.28 60,021 2.67 2.12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,191 2.01 0.31 46,785 2.08 0.14 公共管理、社会保障和社会组织 21,486 0.88 - 15,073 0.67 - 农、林、牧、渔业 20,185 0.82 1.09 19,924 0.89 0.83 科学研究和技术服务业 15,028 0.61 0.43 7,616 0.34 0.54 信息传输、软件和信息技术服务业 14,150 0.58 0.96 12,452 0.55 1.59 卫生和社会工作 12,839 0.52 - 11,416 0.51 - 住宿和餐饮业 11,167 0.46 1.51 11,858 0.53 1.46 教育 10,349 0.42 0.16 11,204 0.50 0.12 居民服务、修理和其他服务业 9,782 0.40 0.72 11,787 0.52 0.46 文化、体育和娱乐业 9,077 0.37 1.11 7,717 0.34 0.81 金融业 5,024 0.21 - 4,386 0.20 - 其他 3,620 0.15 - 3,934 0.18 0.86 票据贴现 65,719 2.68 - 62,080 2.76 - 银行承兑汇票贴现 38,013 1.55 - 48,043 2.14 - 转贴现 23,100 0.94 - 8,785 0.39 - 商业承兑汇票贴现 4,606 0.19 - 5,252 0.23 - 个人贷款 734,660 30.00 1.41 587,304 26.15 1.32 总 计 2,448,765 100.00 1.65 2,245,518 100.00 1.56 3、按地区划分的贷款结构 单位：人民币百万元 地区分布 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 比例（%） 余额 比例（%） 上 海 417,303 17.04 339,644 15.13 浙 江 252,673 10.32 252,790 11.26 江 苏 235,095 9.60 222,890 9.93 广 东 186,542 7.62 158,637 7.06 河 南 121,786 4.97 113,202 5.04 北 京 108,949 4.45 100,801 4.49 山 东 108,847 4.45 103,236 4.60 辽 宁 103,853 4.24 108,035 4.81 天 津 89,408 3.65 78,006 3.47 四 川 76,138 3.11 74,839 3.33 其 他 748,171 30.55 693,438 30.88 总 计 2,448,765 100.00 2,245,518 100.00 4、贷款迁徙率情况 项 目（%） 本报告期 2015年度 2014年度 期末 平均 期末 平均 期末 平均 正常类贷款迁徙率 2.84 2.74 5.19 4.27 3.35 2.65 关注类贷款迁徙率 26.85 26.39 49.40 47.85 46.29 40.44 次级类贷款迁徙率 48.05 42.99 31.10 51.48 71.86 62.64 可疑类贷款迁徙率 17.01 11.33 50.58 31.73 12.89 10.94 5、担保方式分布情况 单位：人民币百万元 担保方式 2016年6月30日 占比（%） 抵押贷款 1,054,068 43.04 保证贷款 619,267 25.29 信用贷款 595,421 24.32 质押贷款 180,009 7.35 合 计 2,448,765 100.00 6、前十名客户贷款情况 单位：人民币百万元 客户名称 2016年6月30日 占贷款总额比例（%） 客户A 5,728 0.24 客户B 5,725 0.23 客户C 5,105 0.21 客户D 5,000 0.20 客户E 4,773 0.19 客户F 4,632 0.19 客户G 4,627 0.19 客户H 4,026 0.16 客户I 3,850 0.16 客户J 3,800 0.16 合 计 47,266 1.93 7、个人贷款结构 单位：人民币百万元 2016年6月30日 2015年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款率（%） 贷款余额 占比(%） 不良贷款率（%） 个人住房贷款 337,951 46.00 0.45 260,568 44.36 0.49 个人经营贷款 146,690 19.97 3.86 144,469 24.60 2.92 信用卡及透支 172,165 23.43 1.33 111,055 18.91 1.56 其 他 77,854 10.60 1.03 71,212 12.13 0.83 合 计 734,660 100.00 1.41 587,304 100.00 1.32 8、买入返售金融资产情况 单位：人民币百万元 品 种 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 2,065 31.65 4,980 4.52 票据 1,464 22.44 105,238 95.48 同业存单 2,995 45.91 - - 合 计 6,524 100.00 110,218 100.00 9、应收款项类投资情况 单位：人民币百万元 品 种 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 52,806 3.69 52,296 3.95 购买他行理财产品 95,176 6.65 150,066 11.32 资金信托计划及资产管理计划 1,270,217 88.77 1,112,886 83.99 其他 18,883 1.32 14,394 1.09 减值准备合计 -6,163 -0.43 -4,610 -0.35 合 计 1,430,919 100.00 1,325,032 100.00 （四）负债情况分析 报告期末，本集团负债总额为50,210.18亿元，比2015年底增加2,952.66亿元，增长 6.25%。 1、客户存款构成 单位：人民币百万元 项 目 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 活期存款 1,224,525 41.43 1,086,248 36.76 其中：公司存款 1,062,642 35.95 956,336 32.37 个人存款 161,883 5.48 129,912 4.39 定期存款 1,406,293 47.58 1,516,936 51.35 其中：公司存款 1,060,913 35.89 1,144,900 38.76 个人存款 345,380 11.69 372,036 12.59 保证金存款 273,117 9.24 319,832 10.83 国库存款 46,247 1.56 27,451 0.93 其他存款 5,565 0.19 3,682 0.13 合 计 2,955,747 100.00 2,954,149 100.00 2、同业及其他金融机构存放款项 单位：人民币百万元 交易对方 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 银行同业 388,306 35.61 339,032 32.51 非银行同业 702,287 64.39 703,916 67.49 合 计 1,090,593 100.00 1,042,948 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位：人民币百万元 品 种 2016年6月30日 2015年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 23,150 71.69 43,756 36.71 票据 8,790 27.22 74,995 62.91 应收融资租赁款 353 1.09 454 0.38 合 计 32,293 100.00 119,205 100.00 （五）利润表分析 报告期内，本集团各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长， 成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润267.70亿元，同比增长 11.99%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 营业收入 82,172 70,701 其中：利息净收入 55,115 52,940 非利息净收入 27,057 17,761 营业税金及附加 3,550 4,493 业务及管理费 16,728 14,292 资产减值损失 26,512 20,292 其他业务成本 143 413 营业外收支净额 83 315 利润总额 35,322 31,526 所得税费用 8,282 7,400 净利润 27,040 24,126 少数股东损益 270 223 归属于母公司股东的净利润 26,770 23,903 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,081.44亿元，同比减少42.70亿元，下降3.80%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 企业贷款 40,808 37.74 47,780 42.50 个人贷款 16,019 14.81 14,861 13.22 贴现及转贴现 1,482 1.37 1,405 1.25 存放同业 1,146 1.06 1,368 1.22 存放中央银行 3,638 3.36 3,744 3.33 拆出资金 2,457 2.27 806 0.72 买入返售金融资产 721 0.67 4,580 4.07 债券投资及同业存单 10,073 9.31 9,055 8.06 除债券投资及同业存单外的应收款 项类投资 30,523 28.23 27,669 24.61 融资租赁应收款 1,050 0.97 928 0.83 其他 227 0.21 218 0.19 合 计 108,144 100.00 112,414 100.00 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为530.29亿元，同比减少64.45亿元，下降10.84%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 25,198 47.52 34,163 57.44 已发行债务证券 9,217 17.38 3,985 6.70 同业往来 16,219 30.58 19,393 32.61 向中央银行借款 935 1.76 762 1.28 卖出回购金融资产 846 1.60 1,009 1.70 其他 614 1.16 162 0.27 合 计 53,029 100.00 59,474 100.00 3、非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入270.57亿元，同比增加92.96亿元，增长52.34%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 手续费及佣金净收入 22,288 82.37 14,693 82.72 其中：手续费及佣金收入 23,248 85.92 15,305 86.17 手续费及佣金支出 -960 -3.55 -612 -3.45 投资损益 3,710 13.71 689 3.88 公允价值变动损益 798 2.95 1,435 8.08 汇兑损益 -1,183 -4.37 -466 -2.62 其他业务收入 1,444 5.34 1,410 7.94 合 计 27,057 100.00 17,761 100.00 （1）手续费及佣金收入 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 银行卡手续费 8,037 34.57 3,620 23.65 资金理财手续费 6,519 28.04 4,277 27.95 托管业务手续费 2,271 9.77 1,513 9.89 投行类业务手续费 2,004 8.62 1,753 11.45 代理业务手续费 1,210 5.20 751 4.91 信用承诺手续费 1,174 5.05 1,625 10.61 结算与清算手续费 439 1.89 509 3.33 其他 1,594 6.86 1,257 8.21 合 计 23,248 100.00 15,305 100.00 （未完）  |