[中报]华夏银行:2016年半年度报告
华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二〇一六年半年度报告 二〇一六年八月九日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、本公司第七届董事会第二十次会议于 2016年 8月 9日审议通过了《华 夏银行股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要。会议应到董事 16人，实到董 事 14人。曾湘泉独立董事因公务未能出席会议，委托于长春独立董事行使表决 权；肖微独立董事因公务未能出席会议，委托陈永宏独立董事行使表决权。有效 表决票 16票。3名监事列席了本次会议。 三、本公司半年度财务报告未经审计。 四、本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人 符盛丰，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 目录 第一节公司简介 ..................................................................................................... 4 第二节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................... 4 第三节董事会报告 ............................................................................................... 18 第四节重要事项 ................................................................................................... 29 第五节普通股股本变动及股东情况 ................................................................... 34 第六节优先股相关情况 ....................................................................................... 37 第七节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................... 40 第八节财务报告 ................................................................................................... 41 第九节备查文件目录 ........................................................................................... 41 2 释义 在本半年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司华夏银行股份有限公司 元人民币元 3 第一节公司简介 一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏银行 英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited 二、法定代表人：吴建 三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电话：010-85238570，85239938 传真：010-85239605 电子信箱：zhdb@hxb.com.cn 四、股票上市证券交易所：上海证券交易所 普通股 A股股票简称：华夏银行 普通股 A股股票代码： 600015 优先股股票简称：华夏优 1 优先股股票代码： 360020 第二节会计数据和财务指标摘要 一、财务数据与指标 （一）主要会计数据和财务指标 （单位：百万元） 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 本报告期末比上年 末增减（％） 2014年 12月 31日 资产总额 2,250,545 2,020,604 11.38 1,851,628 归属于上市公司股东的净资产 143,346 117,678 21.81 101,458 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 11.54 11.01 4.81 9.49 2016年 1-6月 2015年 1-6月 本报告期比上年同 期增减（％） 2014年 1-6月 营业收入 31,205 28,328 10.16 26,377 营业利润 13,128 12,386 5.99 11,501 利润总额 13,169 12,416 6.06 11,600 归属于上市公司股东的净利润 9,826 9,263 6.08 8,670 4 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利经常性损益的净利润 9,796 9,243 5.98 8,599 基本每股收益(元/股) 0.92 0.87 5.75 0.81 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.92 0.86 6.98 0.80 稀释每股收益(元/股) 0.92 0.87 5.75 0.81 加权平均净资产收益率（%） 8.02 8.72下降 0.70个百分点 9.66 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.00 8.70下降 0.70个百分点 9.58 经营活动产生的现金流量净额 73,905 -4,751不适用 -98,326 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 6.92 -0.44不适用 -9.20 非经常性损益项目和金额： （单位：百万元） 非经常性损益项目 2016年 1-6月 固定资产处置损益 -3 其他营业外收支净额 44 非经常性损益总额 41 减：非经常性损益的所得税影响数 11 归属于母公司股东的非经常性损益 30 注：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益（2008）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股 收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。 补充财务比例 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 2014年 1-6月 净利差（%） 2.34 2.45 2.44 净息差（%） 2.48 2.63 2.61 注： 1、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 2、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 （二）报告期利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益（元/股） 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.02 0.92 0.92 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 8.00 0.92 0.92 5 （三）报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目股本 其他权益 工具 资本公积 其他综合 收益 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 合计 期初余额 10,686 -28,762 1,292 7,913 21,451 47,574 710 118,388 本期增加 -19,978 --1,858 3,154 9,826 51 34,867 本期减少 ---257 --8,891 -9,148 期末余额 10,686 19,978 28,762 1,035 9,771 24,605 48,509 761 144,107 二、银行业务数据 （一）截止报告期末前三年主要会计数据 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 资产总额 2,250,545 2,020,604 1,851,628 负债总额 2,106,438 1,902,216 1,749,529 归属于上市公司股东的净资产 143,346 117,678 101,458 存款总额 1,381,750 1,351,663 1,303,216 其中：企业活期存款 523,726 489,750 381,336 企业定期存款 406,072 414,827 445,784 储蓄活期存款 100,256 110,917 91,585 储蓄定期存款 146,753 130,830 133,008 其他存款 204,943 205,339 251,503 贷款总额 1,164,248 1,069,172 939,989 其中：正常贷款 1,146,105 1,052,875 929,744 不良贷款 18,143 16,297 10,245 同业拆入 99,931 64,141 42,638 贷款损失准备 29,960 27,235 23,884 （二）报告期末资本构成、杠杆率及其变化情况 1、报告期末资本构成及其变化情况 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 并表非并表并表非并表并表非并表 1.总资本净额 169,986 165,135 144,336 139,832 132,441 128,585 1.1：核心一级资本 124,008 122,636 118,250 117,176 101,988 101,257 1.2：核心一级资本扣减项 2 2,630 2 2,630 1 2,630 1.3：核心一级资本净额 124,006 120,006 118,248 114,546 101,987 98,627 1.4：其他一级资本 20,043 19,978 39 -20 - 1.5：其他一级资本扣减项 ------ 1.6：一级资本净额 144,049 139,984 118,287 114,546 102,007 98,627 1.7：二级资本 25,937 25,151 26,049 25,286 30,434 29,958 6 1.8：二级资本扣减：二级资本扣减项 ------ 2.信用风险加权资产 1,343,526 1,299,655 1,225,885 1,191,486 1,107,853 1,081,929 3.市场风险加权资产 6,095 6,095 5,364 5,364 6,018 6,018 4.操作风险加权资产 99,142 97,935 99,142 97,935 87,230 86,587 5.风险加权资产合计 1,448,763 1,403,685 1,330,391 1,294,785 1,201,101 1,174,534 6.核心一级资本充足率（%） 8.56 8.55 8.89 8.85 8.49 8.40 7.一级资本充足率（%） 9.94 9.97 8.89 8.85 8.49 8.40 8.资本充足率（%） 11.73 11.76 10.85 10.80 11.03 10.95 9.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商 业银行 2010年 9月 12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策。本期本公司不合 格二级资本工具可计入金额为 40亿元。 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012年第 1号）计算。 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。 4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 2、报告期末杠杆率及其变化情况 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 2016年 3月 31日 2015年 12月 31日 2015年 9月 30日 一级资本净额 139,984 138,778 114,546 109,031 调整后的表内外 资产余额 2,608,434 2,456,698 2,357,489 2,305,621 杠杆率（%） 5.37 5.65 4.86 4.73 注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会 令[2015]第 1号）计算。 3、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》（银监 发[2013]33 号）、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 [2015] 第 1号），有关本集团资本构成、资本工具主要特征、杠杆率等详细信息，详 见本公司官方网站（ www.hxb.com.cn）投资者关系专栏。 （三）流动性覆盖率信息 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 合格优质流动性资产 237,649 未来 30天现金净流出量 293,503 流动性覆盖率（%） 80.97 7 注：以上为并表口径，根据《中国银监会关于 2016年非现场监管报表的通知》（银监 发〔2015〕51号）和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（中国银监会令〔 2015〕第 9号）计算。 （四）截止报告期末前三年的主要财务指标 项目（％）标准值 2016年 1-6月 2015年 2014年 资产利润率 0.46 0.98 1.02 资本利润率 7.53 17.19 19.16 不良贷款率 1.56 1.52 1.09 拨备覆盖率 165.13 167.12 233.13 贷款拨备率 2.57 2.55 2.54 成本收入比 34.87 35.01 37.57 存贷款比例 人民币 77.09 75.26 67.76 外币折人民币 72.63 76.53 97.90 本外币合计 76.98 75.29 68.52 资产流动性 比例 人民币 50.93 39.14 46.75 外币折人民币 74.09 83.27 70.50 单一最大客户贷款比率 ≤10 3.71 4.46 4.68 最大十家客户贷款比率 ≤50 18.97 18.32 18.47 注： 1、报告期内，资产利润率和资本利润率未年化。 2、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/总资本净额. 100% 最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/总资本净额. 100% 其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管 理委员会令 2012年第 1号）计算。 3、存贷款比例、资产流动性比例、单一最大客户贷款比率、最大十家客户贷款比率 为监管计算口径。 迁徙率数据列表： 项目（％） 2016年 6月末 2015年 2014年 正常类贷款迁徙率 1.83 5.65 2.82 关注类贷款迁徙率 10.14 34.15 35.75 次级类贷款迁徙率 49.33 94.86 96.74 可疑类贷款迁徙率 9.60 31.13 26.75 注：迁徙率根据中国银监会相关规定计算。正常类贷款迁徙率 =期初正常类贷款向下迁 徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率 =期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）. 100%；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级 类贷款期间减少金额）×100%；可疑类贷款迁徙率 =期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可 疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%。 8 （五）生息资产、计息负债及平均利率情况 (单位：百万元) 类别平均余额利息平均利率（%） 生息资产： 发放贷款及垫款 1,085,887 29,706 5.47 存放中央银行款项 217,108 1,663 1.53 同业资产 241,698 3,664 3.03 债券等投资 399,487 8,227 4.12 生息资产合计 1,944,180 43,260 4.45 计息负债： 吸收存款 1,329,583 11,852 1.78 向中央银行借款 50,023 756 3.02 同业负债 305,983 4,334 2.83 应付债券凭证 131,611 2,208 3.36 计息负债合计 1,817,200 19,150 2.11 （六）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 1、分级管理情况概述 本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进 行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。 截止报告期末，本公司在全国 92个地级以上城市设立了 38家一级分行，51 家二级分行，9家异地支行，营业网点总数达 836家（含社区、小微支行 156家）。 报告期内新增锦州分行、黄冈分行、江门分行、吉安分行、广东自贸试验区南沙 分行、福建自贸试验区福州片区分行等 6家二级分行；新增营业网点 47家。 2、分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数职员数 资产规模 （百万元） 总行北京市东城区建国门内大街 22号 5,362 1,315,126 北京分行北京市西城区金融大街 11号 69 2,232 298,802 南京分行南京市中山路 81号 48 1,652 173,450 杭州分行杭州市庆春路 73号 43 2121 109,218 上海分行上海市浦东南路 256号 30 888 93,776 济南分行济南市纬二路 138号 47 1,616 99,139 昆明分行昆明市威远街 98号 27 1,008 109,517 深圳分行深圳市福田区深南中路 3037号南光捷佳大厦 37 1,350 85,393 沈阳分行沈阳市沈河区青年大街 51号 26 1,012 36,279 9 广州分行广州市天河区华夏路 13号南岳大厦 45 1,564 134,936 武汉分行武汉市武昌区民主路 786号华银大厦 45 1,424 84,828 重庆分行重庆市江北区江北城西大街 27号 27 747 88,407 成都分行成都市武侯区航空路 1号 29 1,065 74,312 西安分行西安市长安北路 111号 18 640 40,310 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市东风路 15号 11 413 19,186 大连分行大连市中山区同兴街 25号 19 689 50,254 青岛分行青岛市市南区东海西路 5号 30 921 60,315 太原分行太原市迎泽大街 113号 27 1,081 49,421 温州分行温州市车站大道神力大厦 17 689 26,709 福州分行福州市鼓楼区古田支路 1号华夏大厦 20 603 21,847 呼和浩特分行呼和浩特市回民区中山西路 1号首府广场 16 816 37,313 天津分行天津市河西区宾水道增 9号环渤海发展中心 E座 22 701 32,397 石家庄分行石家庄中山西路 48号 48 1,542 65,044 宁波分行宁波市江东区和源路 366号 12 501 26,417 绍兴分行绍兴市延安路 260号 9 357 23,425 南宁分行南宁市民族大道 136-2号华润大厦 B座 13 530 28,038 常州分行常州市和平北路 162号 15 437 28,276 苏州分行苏州市工业园区星海街 188号 19 693 64,197 无锡分行无锡市太湖新城金融一街昌兴国际金融大厦 18 568 47,939 长沙分行长沙市五一路 389号华美欧国际大厦 8 420 32,890 合肥分行合肥市濉溪路 278号财富广场 C座 10 406 36,310 厦门分行厦门市思明区湖滨南路 62号建设科技大厦 5 289 16,801 长春分行长春市南关区人民大街 4888号 7 390 17,047 郑州分行郑州市郑东新区商务外环路 29号 7 492 40,194 南昌分行南昌市西湖区中山西路 10号滨江首府 8 381 29,569 上海自贸试验 区分行 中国（上海）自由贸易试验区台中南路 2号 1 40 812 天津自由贸易 试验区分行 天津自贸区（空港经济区）中环西路 32号铁建大厦 1 18 1,456 银川分行银川市金凤区新昌东路 168号 1 165 4,490 海口分行海口市美兰区国兴大道 61号 1 149 3,486 区域汇总调整 -1,301,576 总计 836 35,972 2,205,750 注：总行职员数含信用卡中心。 10 3、中国大陆地区以外代表处基本情况 机构名称办公地址机构数职员数 香港代表处香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 58楼 1 3 （七）报告期贷款资产质量情况 1、贷款资产质量情况 （单位：百万元） 五级分类金额占比（%）与上年末相比增减（%） 正常贷款 1,096,550 94.18 8.80 关注贷款 49,555 4.26 10.10 次级贷款 6,441 0.56 4.97 可疑贷款 8,324 0.71 26.04 损失贷款 3,378 0.29 -5.03 合计 1,164,248 100.00 8.89 报告期内，经济下行压力仍然较大，实体经济经营陷入困境，信用违约风险 加剧，本集团努力改善信贷业务结构，持续提升贷款“三查”质量，突出重点领 域和行业风险防控，加快清收处置问题资产，资产质量虽出现“双升”，但总体 运行平稳。 报告期末，本集团不良贷款余额 181.43亿元，比上年末增加 18.46亿元； 不良贷款率 1.56%，比上年末上升 0.04个百分点；关注类贷款余额 495.55亿元， 比上年末增加 45.45亿元，关注贷款率 4.26%，比上年末上升 0.05个百分点。 2、重组贷款和逾期贷款情况 （单位：百万元） 分类期初余额期末余额所占比例（%） 重组贷款 181 207 0.02 逾期贷款 42,348 60,130 5.16 注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。任何一期本金或利息逾期 1天或以上，整 笔贷款将归类为逾期贷款。 报告期末，本集团重组贷款账面余额 2.07亿元，比上年末增加 0.26亿元。 受经济下行、结构调整、实体经济资金回笼周期延长等因素影响，报告期内 本集团逾期贷款余额及占比有所上升，逾期贷款余额 601.30亿元，比上年末增 加 177.82亿元，占比 5.16%，比上年末上升 1.20百分点。 11 （八）贷款减值准备金的计提和核销情况 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 期初余额 27,235 本期计提 5,510 收回原转销贷款和垫款 34 减：因折现价值上升导致转出 307 减：本期核销 2,512 期末余额 29,960 贷款减值准备金的计提方法 : 本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减 值损失进行评估。 对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观 证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折 现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑 借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。 对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将 包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减 值准备并计入当期损益。 （九）应收利息情况 （单位：百万元） 项目期初余额本期增加本期收回期末余额 应收利息 10,603 728,479 727,052 12,030 应收利息坏账准备的提取情况： 报告期内，本公司对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。 坏账核销程序与政策： 对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分 行相关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行； 经总行相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。 本公司在坏账核销中遵循严格认定坏账核销条件，提供确凿证据，严肃追究 责任，逐级申报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。坏账核销后，严格 落实核销后的管理责任，采取多种手段继续追索。 12 （十）抵债资产 （单位：百万元） 类别 期末数期初数 金额计提减值准备金额金额计提减值准备金额 房地产 770 232 800 218 其他 136 60 114 60 合计 906 292 914 278 报告期末，本集团抵债资产账面余额为 9.06亿元，其中房产类为 7.70亿元， 占全部抵债资产的 84.99%；其他类 1.36亿元，占全部抵债资产的 15.01%。 （十一）持有的金融债券情况 （单位：百万元） 类别金额 政策性银行金融债 60,700 商业银行金融债 25,642 商业银行次级债 430 保险公司次级债 1,700 商业银行混合资本债 900 商业银行二级资本债 100 合计 89,472 其中，重大金融债券的情况： （单位：百万元） 类别面值 年利率 （%） 到期日 计提减 值准备 上海浦东发展银行股份有限公司 2012年第一期金融债券 4,000 4.20 2017-2-28 - 广发银行股份有限公司 2016年第二期金融债券 3,000 3.52 2021-5-25 - 上海浦东发展银行股份有限公司 2016年第一期绿色金融债券 2,000 2.95 2019-1-29 - 兴业银行股份有限公司 2016年第一期绿色金融债券 2,000 2.95 2019-1-29 - 广发银行股份有限公司 2016年第一期金融债券 2,000 3.32 2021-2-24 - 2016年北京银行股份有限公司金融债券(第一期)(品种一) 1,810 3.10 2019-3-18 - 国家开发银行 2015年第一期金融债券 1,580 3.85 2018-1-8 - 2012年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券 1,500 4.39 2017-5-10 - 中国进出口银行 2015年第三期金融债券 1,390 3.85 2020-1-26 - 交通银行股份有限公司 2015年金融债券 1,310 3.45 2020-12-22 - 13 （十二）报告期理财、资产证券化、托管、财富管理等业务的开展和损益情 况 1、报告期理财业务的开展和损益情况 报告期内，本公司理财业务快速发展，到期理财产品全部按期兑付，为客户 实现理财投资收益 137.99亿元，实现理财业务手续费收入 25.76亿元。 2、报告期资产证券化业务的开展和损益情况 报告期内，本公司继续落实国家和监管部门的有关试点要求，加快开展资产 证券化业务，发行规模共 374.64亿元。为公司进一步盘活存量、推动结构调整和 促进实体经济发展提供有力支持。 3、报告期托管业务的开展和损益情况 报告期末，本公司托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保 险等各类产品合计 671只，托管规模 16,109.54亿元，较年初增长 3,044.29亿元， 增幅为 23.30%；实现托管手续费收入 3.92亿元，实现基金代销收入 3,450.25万 元。 4、报告期信托业务的开展和损益情况 不适用。 5、报告期财富管理业务的开展和损益情况 报告期内，本公司新增 1家分行财富管理中心。报告期末，本公司共有 17 家分行财富管理中心。个人财富管理业务顺应投资市场变化，着力产品创新。通 过加强销售管理与营销安排、推出节假日特供和专属理财产品、净值型理财产品、 开放式无固定期限理财产品，积极完善产品线、引入代销类产品、不断拓宽合作 渠道、打造理财经理专业团队、定期开展培训检查、强化合规销售等多种措施， 持续推进财富管理业务实现稳健、可持续发展。 （十三）持有的衍生金融工具情况 （单位：百万元） 类别合约／名义金额 公允价值 资产负债 外汇远期 13,975 67 56 外汇掉期 529,418 482 481 利率互换 15,600 4 4 合计 553 541 注： 1、名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。公允价值是指 在公平交易中，熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。 2、本公司将衍生金融工具用于对资产及负债的管理，例如，本公司对于吸收的结构性 存款，通过利率互换降低利率风险。 14 （十四）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 （单位：百万元） 项目报告期末年初 信贷承诺 499,828 453,073 其中： 不可撤消的贷款承诺 10,582 19,008 银行承兑汇票 321,109 315,187 开出保函 15,333 16,091 开出信用证 72,981 69,991 租赁承诺 6,856 6,628 资本性支出承诺 359 412 注：信贷承诺数据含未使用的信用卡额度。租赁承诺指经营租赁承诺。 上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果需 由未来相关事项是否发生来决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则， 有可能转化为本集团的现实义务。 （十五）各类风险和风险管理情况 报告期内，本公司以深化全面风险统筹管理机制，健全全面风险管理政策制 度体系为重点，以资产质量管控为中心，切实防控各类风险，持续提升全面风险 管理水平。 1、信用风险管理 （1）产生信用风险的业务活动。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、 投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不 确定性。本集团信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信 用证、银行保函等表内、表外业务。 （2）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明 确、相互制约的信用风险管理组织架构：董事会下设关联交易控制委员会、风险 与合规管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信 贷与投融资政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行风 险管理与内部控制委员负责审议全面风险管理事项，统筹、协调风险管理与内控 工作；总行、分行信用风险管理部门负责全行、所在分行的信用风险管理；公司 根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批，并持续扩大专 业审批范围；公司持续强化授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、 相互制约的工作岗位。 15 （3）报告期内信用风险管理和控制政策。报告期内，本公司积极应对经济 下行期信用风险压力，引导信贷结构持续优化，严格贷款 “三查”专业管理；加强 贷款风险的持续监测和动态管理，严密盯防、分类施策，确保重点领域贷款风险 可控；按照盘活存量、优化增量原则，加大风险排查力度，加快退出低质客户； 加大问题贷款清收处置力度，整体信贷资产质量保持了较为平稳运行态势。 （4）信贷资产风险分类程序和方法。本公司根据中国银监会《贷款风险分 类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保 状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；信贷资产风险分类实 施客户经理初分、客户经理主管复核、地区风险管理人员初审、复审、认定的逐 级分类认定程序。 （5）信用风险基本情况 信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下， 本集团表内外信用风险敞口合计为 27,290.80亿元。其中，表内业务风险敞口 22,292.52亿元，占比 81.69%；表外业务风险敞口 4,998.28亿元，占比 18.31%。 风险集中度。报告期末，本公司最大单一法人客户贷款余额 61.29亿元，占 资本净额的 3.71%；最大十家单一法人客户贷款余额 313.32亿元，占资本净额的 18.97%。 贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。 不良贷款行业、地区分布。受经济下行、区域、行业等风险因素影响，报告 期末，本集团不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款率分别 为 3.96%、3.25%，合计较上年末上升了 0.10个百分点。不良贷款地区主要集中 在华南及华中、华东地区，不良贷款率分别为 1.71%、1.62%，分别较集团平均 水平高 0.15和 0.06个百分点。 （6）下半年信用风险管理措施。从 2016年整体经营环境看，经济下行压力 依然较大，银行业面临的发展环境更为复杂，信用风险管控任务仍较艰巨。面对 此形势，本公司将继续积极应对，立足实体经济有效需求，积极引导信贷结构的 调整和优化；持续提升贷款“三查”质量，严格尽职调查，强化责任追究，进一 步夯实管理基础；强化贷款风险的持续监测和动态管理，开展存量客户风险排查， 严密防控重点业务领域风险；拓宽问题贷款处置渠道和方法，完善考核激励机制， 加大问题贷款清收处置力度，切实控制资产质量下行风险。 2、流动性风险管理 流动性风险是指商业银行潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增 长和到期债务支付的风险。本公司高度重视流动性风险管理，主动调整资产负债 结构，加快资产增长，强化资金统筹管理，提高稳定负债规模；同时，完善流动 16 性风险管理机制 ,加强流动性风险管理系统建设 ,进一步提升流动性风险管控水 平。报告期内，本公司流动性运行平稳，未发生支付困难，无违约及延迟支付等 情况。报告期末，本公司流动性比例（本外币合计）50.96%，符合监管要求。 3、市场风险管理 （1）市场风险管理情况。健全市场风险管理体系，细化管理维度，完善管 理方案以及信息系统。加强限额管理，增设风险价值（VaR）限额，开展市场风 险压力测试，进一步提升市场风险管理水平。报告期内，本公司市场风险偏好执 行情况良好，市场风险资本占用较上年末略有增加，压力测试结果显示市场风险 总体可控。 （2）利率风险状况。落实风险策略管理相关要求，动态预判利率走势，综 合考虑资金成本、市场供求和经营目标要求，合理安排利率重定价缺口，加强对 资产负债利率期限错配的风险管理，在利率下行周期有效降低了贷款重定价风 险。 （3）汇率风险状况。2016年上半年，英国公投退欧，汇率波动加剧，人民 币对美元汇率贬值 2.12%。本公司密切关注人民币汇率趋势，跟踪人民币汇率走 势变化对相关外汇产品市场及风险的影响，持续加强外汇风险监测和限额管理。 报告期内，本公司外汇风险敞口以美元为主，汇率风险可控。 4、操作风险管理 持续开展操作风险识别、监测和报告工作，推动操作风险新资本协议合规达 标项目成果落地实施，操作风险管理运行情况良好。组织 19个主要业务条线开 展流程梳理及操作风险和控制自我评估。 完善关键风险指标监测机制，建立全行级、条线级和分行级关键风险指标 体系，细化指标阀值区间，提高风险预警水平。强化操作风险事件及损失数据收 集分析，编写操作风险事件填报说明及案例，规范报送要求。组织开展全行操作 风险管理体系培训，提升操作风险管理人员履职尽责意识和能力。 5、其他风险管理 国别风险管理：2016年上半年，受新兴市场经济放缓、英国退欧、难民问 题、恐怖袭击等因素影响，地缘政治冲突加剧。本公司密切监测相关国家和地区 国别风险情况，涉及国别风险业务敞口较去年末有所下降，定期开展国别风险评 级和准备金计提工作，全行国别风险总体可控。 内控合规风险管理：组织开展内控对标评估，推动全面内控规划落实，提升 内部控制管理有效性。强化制度后评价，对“监管重点关注、检查问题集中、客 户体验敏感、员工反响强烈”的制度进行重点评估、修订完善，确保制度既符合 监管要求，又符合市场和客户需求。完善整改工作机制，持续开展差错重犯重点 治理，加大对违规问题的问责处罚力度。启动反洗钱系统平台化建设项目，自主 17 设计可疑交易检查模型，开展反洗钱检查，强化反洗钱风险管理。开展非法集资 和私售飞单等案件风险排查，加强员工行为规范管理，开展分类分层案防教育， 营造主动合规文化。 信息科技风险管理：全面贯彻落实国家主管和监管部门的政策法规，切实发 挥以信息科技部门、风险管理部门、审计部门为主体的信息科技风险管理三道防 线的作用，信息科技风险管理水平不断提升。本公司搭建的“两地三中心”数据 中心灾备体系运行良好，灾备建设覆盖全部重要信息系统，开展真实化、常态化 的系统切换演练，业务连续性保障能力进一步提升；完成数据中心微波通信容灾 网络建设，持续开展信息系统高可用改造，网络及信息系统健壮性不断提高；建 成智能化、全方位的信息系统监控平台和大数据故障预测平台，全面推进 ISO20000标准化建设，生产运行管理体系持续完善；加强安全可控技术应用， 开展一体化信息安全风险感知平台建设，信息科技风险防控能力进一步增强。 声誉风险管理：重点加强全行声誉风险管理基础工作和声誉风险文化建设， 积极主动引导舆论。通过自上而下开展排查，重点是落实相关制度情况、组织领 导建设、历史声誉事件分析等，改进业务流程，健全完善内控制度体系，提升声 誉风险管理水平，从源头防范风险；持续开展培训演练，让防控声誉风险的意识 变成员工的自觉行动，形成一种良好的声誉文化；以公关活动为抓手，主动转变 宣传模式，通过策划和组织公关活动带动品牌和产品宣传，提升客户体验，强化 对本公司的产品和品牌认知。 （十六）推出的创新业务品种情况 2016年上半年，为顺应利率市场化经营环境，提升本公司负债类产品的市 场竞争力，推出了单位智能定期存款业务，一站式满足客户对资金流动性、安全 性、效益性的多重需求。不断提升本公司客户现金管理服务能力，持续优化、完 善票据池业务，满足集团类客户票据资源共享的业务需求，提高产品使用满意度。 立足于服务实体经济、降低企业融资成本，推出了中型企业年审制贷款产品，进 一步提升客户融资服务能力。 第三节董事会报告 一、财务状况分析与讨论 （一）总体经营状况分析 报告期内，本公司认真贯彻落实发展规划要求，紧紧围绕年初确定的经营发 展目标，加快转变发展方式，不断深化改革创新，提高经营管理水平。主动适应 18 经济发展新常态，积极“求变、求动、求实”，各项经营措施全面展开、扎实推 进，取得积极成效。 1、业务规模增速加快 报告期末，本集团总资产规模达到 22,505亿元，比年初增加 2,299亿元，增 长 11.38%，比去年同期快 7.84个百分点；贷款总额 11,642亿元，比年初增加 950 亿元，增长 8.89%；存款总额 13,818亿元，比年初增加 301亿元，增长 2.23%。 2、经营效益稳中有升 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 98.26亿元，同比增加 5.63亿元， 增长 6.08%；实现营业收入 312.05亿元，同比增长 10.16%，比去年同期快 2.76 个百分点；实现中间业务收入 74.64亿元，同比增加 15.53亿元，增长 26.27%， 推动收入稳步增长；资产收益率、净资产收益率分别为 0.46%、8.02%。 3、结构调整取得成效 一是贷款结构进一步优化。积极稳妥推进资产证券化，信贷资产周转效率提 升；小微企业贷款继续实现“三个不低于”要求，个人贷款占比提升。二是存款 结构进一步优化，带动存款付息率下降。三是主动拓宽融资渠道。成功发行金融 债、优先股，增强资金统筹调度管理能力。四是收入结构进一步优化。资产管理、 金融市场和信用卡等业务继续保持良好发展势头，带动中间业务收入较快增长， 中收占比同比提高 3.05个百分点；推行降本增效，深化费用管理，成本收入比 34.87%，同比下降 1.73个百分点。 4、产品创新贴近市场 一是开办 ETC业务分行达到 15家，ETC签约客户突破 100万户，比年初增 长 14.8%。二是小微业务积极开展产品创新，已有 12家分行开展 21项区域性创 新产品的试点推广。三是产品研发中心推出并购金融、余额理财等产品。四是理 财产品多样化、同业投资产品组合配置，对客户需求和市场变化反应能力有所提 升。 5、服务渠道加快推进 一是加快推进“第二银行”建设。与蚂蚁金融服务集团、深圳前海微众银行 股份有限公司合作的芝麻信用应用、微联合贷款等项目取得进展。二是稳步推进 机构网点建设。积极推进哈尔滨、贵阳分行筹建工作，广东自贸试验区南沙分行、 福建自贸试验区福州片区分行正式营业，上半年末营业网点总数达到 836家。三 是服务京津冀协同发展进一步深化。与世界银行签署“京津冀大气污染防治融资 创新”转贷款项目协议，京津冀协同卡累计发行 74万张，比年初增加 23万张。 6、风险管控不断加强 一是风险管理机制有效运行，全面风险统筹管理加强。二是强化信用风险管 理。开展对重点行业、领域和地区的风险排查，持续强化授信实施环节的风险管 19 理。三是建立授信业务运行的监测、分析、调控、评价工作机制，积极推进贷后 管理中心建设。四是加大问题贷款清收化解力度。 7、小微企业业务稳健发展 报告期末，本公司小微企业客户接近 33万户，其中贷款客户超过 2.69万户， 小微企业贷款余额 2,580.30 亿元，小微企业申贷获得率超过 91%，完成“三个 不低于”监管目标。报告期内，本公司已有 36 家一级分行、 22 家二级分行成 立小微企业金融部，开办小微企业业务的客户经理接近 3,000人。本公司深入推 进完善营销机制建设，力争构建起“客户、客户经理、业务条线”于一体的共赢 生态体系，通过分层营销、互动协作，实现与客户共同成长。 围绕小企业客群的产业特征、商业模式和资金周转规律，实施“定制化、标 准化、批量化”的授信流程，有效提升客户体验度；积极响应国家产业政策，加 大对科技金融、现代服务业、三农等新兴领域信贷支持力度。 聚焦“互联网 +”开展小微企业产品创新，基于海量数据分析推出“电商贷”， 满足电商产业“短、小、频、急”的资金需求；对接税务系统，为优质纳税小 微企业提供融资服务；报告期末，在同业中首推的“年审制”贷款余额接近 180 亿元。 依托自主研发的支付融资系统加快建设小微平台，探索“客户开发集群化、 客户识别系统化、营销服务平台化、产品销售线上化”的“互联网 +小微企业” 综合金融服务模式。报告期末，线上融资项目 414个，贷款客户接近 3,400户； 践行普惠金融，快速打造“华夏云缴费”，报告期末，累计缴费接近 24万笔。 8、中间业务保持良好发展 报告期内，本公司实现中间业务收入 74.64亿元，同比增加 15.53亿元，增 长 26.27%。国际业务整体保持了较快增长势头，国际业务中间业务收入实现同 比增长 26.75%，同时不断深化重点产品营销，打造贸易金融优势服务，上半年 国内信用证业务量超过 500亿元，同比增长 23.62%，有力支持了实体经济发展。 发挥香港代表处窗口作用，内引外联，积极拓展代理行网络，上半年新增代理行 40家，总数达到 1,562家。资产托管业务规模达到 16,109.54亿元,较年初增长 3,044.29亿元，增幅为 23.30%。理财相关业务手续费收入 25.76亿元，到期理财 产品全部按期兑付。 （二）主营业务分析 1、主要财务指标增减变动幅度及其原因 （单位：百万元） 主要财务指标 2016年 6月 30日较上年末增减（%）主要原因 资产总额 2,250,545 11.38贷款等资产业务增长 负债总额 2,106,438 10.74存款等负债业务增长 20 归属于上市公司股东的净资产 143,346 21.81净利润增加，发行优先股 主要财务指标 2016年 1-6月 较上年同期增减 （%） 主要原因 营业收入 31,205 10.16业务规模增长、收入增加 营业利润 13,128 5.99业务规模增长、营业利润增加 归属于上市公司股东的净利润 9,826 6.08 业务规模增长、归属于上市公司 股东的净利润增加 现金及现金等价物净增加额 -1,392 -110.24现金及现金等价物净减少 2、会计报表中变动幅度超过 30%以上的项目的情况 （单位：百万元） 主要会计项目 2016年 6月 30日较上年末增减（%）主要原因 拆出资金 18,178 -41.31 拆放同业减少 衍生金融资产 553 189.53 衍生金融资产增加 应收款项类投资 173,219 123.62 应收款项类投资增加 向中央银行借款 56,039 86.63中期借贷便利增加 拆入资金 99,931 55.80 拆入资金增加 衍生金融负债 541 220.12 衍生金融负债增加 应付债务凭证 238,182 256.06 发行金融债及同业存单 其他负债 33,308 201.62 其他负债增加 其他权益工具 19,978不适用发行优先股 主要会计项目 2016年 1-6月较上年同期增减（%）主要原因 投资收益 335 不适用投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) -133 不适用公允价值变动 汇兑收益 -45 -381.25 汇兑收益减少 其他业务收入 12 -73.91 其他业务收入减少 资产减值损失 5,670 62.42 贷款损失准备计提增加 3、利润表主要项目分析 （1）利息收入 （单位：百万元） 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 对公贷款和垫款 24,779 57.28 25,269 54.19 个人贷款和垫款 4,727 10.93 4,914 10.54 票据贴现 200 0.46 149 0.32 持有至到期投资 3,965 9.17 3,016 6.47 应收款项类投资 2,598 6.01 5,691 12.20 买入返售金融资产 2,235 5.17 2,437 5.23 存放中央银行款项 1,663 3.84 1,879 4.03 可供出售金融资产 1,458 3.37 1,620 3.47 存放同业款项 943 2.18 1,090 2.34 拆出资金 486 1.12 332 0.71 以公允价值计量且其变动 206 0.47 236 0.50 21 计入当期损益的金融资产 合计 43,260 100.00 46,633 100.00 （2）利息支出 （单位：百万元） 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 吸收存款 11,852 61.89 15,038 64.29 同业及其他金融机构存放款 项 2,772 14.47 6,044 25.84 应付债务凭证 2,208 11.53 617 2.64 拆入资金 890 4.65 789 3.37 卖出回购金融资产款 672 3.51 555 2.37 其他 756 3.95 349 1.49 合计 19,150 100.00 23,392 100.00 （3）手续费及佣金收入 （单位：百万元） 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 理财业务 2,576 34.36 1,986 33.95 银行卡业务 2,138 28.52 1,369 23.41 代理业务 1,039 13.86 877 14.99 信用承诺 802 10.70 890 15.22 托管及其他受托业务 393 5.24 469 8.02 租赁业务 255 3.40 170 2.91 结算与清算业务 17 0.23 19 0.32 顾问和咨询业务 4 0.05 6 0.10 其他业务 273 3.64 63 1.08 合计 7,497 100.00 5,849 100.00 （4）业务及管理费 （单位：百万元） 项目 2016年 1-6月 2015年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 职工薪酬及福利 7,412 68.12 6,968 67.21 业务费用 2,020 18.56 1,980 19.10 折旧和摊销 1,449 13.32 1,420 13.69 合计 10,881 100.00 10,368 100.00 （5）所得税费用 （单位：百万元） 22 项目2016年1-6月2015年1-6月 税前利润总额 13,169 12,416 按法定税率 25%计算的所得税 3,292 3,104 加：不可抵扣费用的纳税影响 640 392 减：免税收入的纳税影响 640 392 合计 3,292 3,104 4、资产和负债情况分析 （1）贷款投放情况 按行业划分的贷款投放情况 （单位：百万元） 行业分布 2016年 6月末年初 账面余额比例（%）账面余额比例（%） 制造业 218,615 18.78 213,414 19.96 批发和零售业 155,124 13.32 147,267 13.77 租赁和商务服务业 127,931 10.99 110,083 10.30 房地产业 91,515 7.86 78,867 7.38 建筑业 85,330 7.33 84,291 7.88 水利、环境和公共设施管理业 59,796 5.14 42,344 3.96 交通运输、仓储和邮政业 50,859 4.37 50,704 4.74 采矿业 33,183 2.85 31,930 2.99 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,901 2.57 25,366 2.37 其他对公行业 57,895 4.97 52,523 4.92 票据贴现 32,071 2.75 31,478 2.94 个人贷款 222,028 19.07 200,905 18.79 合计 1,164,248 100.00 1,069,172 100.00 报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，积极引导信 贷资源优先支持经济增长受惠领域，强化重点领域和行业的风险管理，严控重点 业务领域风险及信贷需求，推动行业信贷结构的均衡增长和健康发展。 按地区划分的贷款投放情况 （单位：百万元） 地区分布 2016年 6月末年初 账面余额比例（%）账面余额比例（%） 华北及东北 429,094 36.86 391,413 36.61 华东 323,620 27.80 300,165 28.07 华南及华中 248,597 21.35 225,674 21.11 西部 162,937 13.99 151,920 14.21 合计 1,164,248 100.00 1,069,172 100.00 前十名客户贷款情况 23 （单位：百万元） 余额占比（%） 前十名贷款客户 31,332 2.81 报告期内，本公司严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计 313.32亿元，占期末贷款总额的 2.81%，占资本净额的 18.97%，控制在监管要 求之内。 贷款担保方式分类及占比 （单位：百万元） 2016年 6月末年初 账面余额占比（%）账面余额占比（%） 信用贷款 172,464 14.81 152,988 14.31 保证贷款 423,846 36.41 374,272 35.00 附担保物贷款 567,938 48.78 541,912 50.69 —抵押贷款 429,128 36.86 405,643 37.94 —质押贷款 138,810 11.92 136,269 12.75 合计 1,164,248 100.00 1,069,172 100.00 报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风 险缓释，抵质押贷款占比继续保持在较高水平。 （2）主要贷款及利率情况 按业务类别划分 （单位：百万元） 项目平均余额利息平均利率（%） 企业贷款 881,506 24,979 5.67 零售贷款 204,381 4,727 4.63 合计 1,085,887 29,706 5.47 按业务期限划分 （单位：百万元） 项目平均余额利息平均利率（%） 一年以内短期贷款 492,703 12,735 5.17 中长期贷款 593,184 16,971 5.72 合计 1,085,887 29,706 5.47 注：一年以内短期贷款包括贴现。 （3）买入返售金融资产 （单位：百万元） 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 余额占比（%）余额占比（%） 债券 156,610 81.69 145,885 59.47 24 票据 35,112 18.31 99,412 40.53 合计 191,722 100.00 245,297 100.00 （4）主要存款及利率情况 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（%） 企业活期存款 419,444 1,769 0.84 企业定期存款 671,069 7,742 2.31 储蓄活期存款 91,826 127 0.28 储蓄定期存款 147,244 2,214 3.01 合计 1,329,583 11,852 1.78 （三）按照业务或地区经营情况分析 1、业务收入变动情况 （单位：百万元） 业务种类 2016年 1-6月占比（%） 2015年 1-6月 较上年同期 增减（%） 发放贷款和垫款利息收入 29,706 58.33 30,332 -2.06 持有至到期投资利息收入 3,965 7.79 3,016 31.47 应收款项类投资利息收入 2,598 5.10 5,691 -54.35 买入返售金融资产利息收入 2,235 4.39 2,437 -8.29 存放中央银行款项利息收入 1,663 3.27 1,879 -11.50 可供出售金融资产利息收入 1,458 2.86 1,620 -10.00 存放同业款项利息收入 943 1.85 1,090 -13.49 拆出资金利息收入 486 0.95 332 46.39 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产利息收入 206 0.41 236 -12.71 手续费收入 7,497 14.72 5,849 28.18 其他业务 169 0.33 -248 168.15 合计 50,926 100.00 52,234 -2.50 2、按照地区划分分析 （单位：百万元） 地区营业收入 营业收入 比上年同期 增减（%） 营业利润 营业利润 比上年同期 增减（%） 华北、东北地区 13,504 16.58 5,425 -0.75 华东地区 7,495 9.66 3,228 24.06 华中、华南地区 5,838 1.13 2,323 6.85 西部地区 4,368 5.53 2,152 0.37 合计 31,205 10.16 13,128 5.99 25 （四）核心竞争力分析 报告期内，本公司继续保持并巩固核心竞争力，未发生重大变化。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）公司持有其他上市公司发行的股票情况 （单位：百万元） 证券代码证券简称 初始投 资金额 占该公司股 权比例（ %） 期末账 面价值 报告期 收益 报告期所有 者权益变动 会计科目 核算 股份来源 V Visa Inc. 1 0.0003 1 0.01 - 可供出售 金融资产 会费转股 （2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 （单位：百万元） 持有对象名称 初始投 资金额 持股数量 （百万股） 占该公司股 权比例（%） 期末账 面价值 报告期 收益 报告期所有 者权益变动 会计科 目核算 股份 来源 中国银联股份有限公司 81 62.50 2.13 81 -- 可供出 售金融 资产 自有资 金入股 北京大兴华夏村镇银行 有限责任公司 100 100 80 100 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 昆明呈贡华夏村镇银行 股份有限公司 35 35 70 35 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 四川江油华夏村镇银行 股份有限公司 35 35 70 35 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 华夏金融租赁有限公司 2,460 2,460 82 2,460 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 注：本集团以上股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含 的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为 投资收益计入当期损益。 2、募集资金使用情况 详见第六节“优先股相关情况”。 3、主要子公司、参股公司情况 （1）北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 该行 2010年 12月开业，注册资本 12,500万元，本公司持股 80%。报告期 末，该行资产总额 89,233.38万元，净资产 13,581.74万元；存款余额 70,550.08 万元，比年初增长 22.93%；贷款余额 37,291.08万元，比年初增长 13.26%；报 26 告期实现净利润 20.53万元，各项业务发展良好。 （2）昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 8月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末， 该行资产总额 44,306.51万元，净资产 6,254.84万元；存款余额 35,456.12万元， 比年初下降 17.04%；贷款余额 35,498.50万元，比年初增长 0.86%；报告期实现 净利润 509.73万元，各项业务发展良好。 （3）四川江油华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 12月开业，注册资本 5000万元，本公司持股 70%。报告期末， 该行资产总额 83,732.50万元，净资产 7,608.16万元；存款余额 75,451.77万元， 比年初增长 13.97%；贷款余额 53,065.85万元，比年初增长 11.58%；报告期实 现净利润 335.14万元，各项业务发展良好。 （4）华夏金融租赁有限公司 该公司 2013年 5月开业，注册资本 30亿元，华夏银行股份有限公司持股 82%。报告期末，该公司资产总额 459.50亿元，负债总额为 421.03亿元，净资 产 38.47亿元，报告期实现净利润 2.72亿元，各项业务发展良好。 4、重大非募集资金投资情况 不适用。 二、利润分配方案执行情况 本公司 2015年度利润分配方案已经 2015年度股东大会通过，具体实施情况 如下：以 2015年末普通股总股本 10,685,572,211股为基数，按每 10股派发现金 红利 3.63元（含税），分配现金股利 38.79亿元。 本公司 2015年度利润分配的股权登记日为 2016年 7月 7日，除息日为 2016 年 7月 8日，现金红利发放日为 2016年 7月 8日。公告刊登于 2016年 7月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站。 本公司不进行半年度利润分配。 三、经营中的问题与困难 当前，国内正处在结构调整和供给侧改革的进程中，经济转向中高速增长， 央行继续稳定政策基调，银行业机遇与挑战并存。 一是风险形势依然严峻。受经济形势影响，银行业经营风险及信用风险加大， 区域性、行业性风险较为明显，不良贷款仍面临上升的趋势，风险防控任务较重。 二是利润增速放缓。利率市场化的推进压缩利润空间，金融脱媒化的加快分 27 流信贷需求，银行传统盈利模式和发展方式面临挑战。 三是竞争格局重塑。多层次资本市场逐步完善、互联网金融快速发展及银行 业准入门槛放宽等进一步加剧了市场竞争。 四、下半年经营情况展望 本公司继续深化落实“求变、求动、求实”要求，加快转变经营理念和经 营方式，做好经营转型、风险管控、品牌打造、基础建设等重点工作，完善新思 路新措施，确保完成四年发展规划目标。 （一）进一步加大存款营销力度 ——加强营销队伍建设。合理配置营销资源，用好新产品、新业务，着力 做好客户服务。 ——加强重点客户群的精准营销和重点产品的推广运用。组织开展交叉销 售和产品组合营销，增强客户粘性。 ——打造专业化服务团队。规范和加强营销团队专业培训，建立人才培养 与职业发展机制。 ——加强营销渠道建设。加快网点转型，推进网点产能和营销业绩提升工 程。 （二）进一步加大风险管控力度 ——多措并举挖掘处置潜力。加大债权转让、以资抵债、市场化产品创新 的运用力度，做实处置方案，做实过程推动。 ——严格授信业务的工作标准和职责。完善授信业务流程相关制度，促进 授信业务整体水平。 ——严格营销准入和贷后管理。建立授信审批条线贷前实地核查工作制度， 做好授信业务的监测、分析、调控、评价，强化贷后统筹。 ——加强全面风险管理的统筹。建立单一风险管理评估体系与全面风险视 图，掌握风险底数，加强风险管控。 （三）进一步加大增收节支力度 ——信贷投放继续向小微、个贷倾斜。 ——继续加大新兴业务发展力度。完善市场化考核激励机制，在市场中抓 住机会、多出产品、多创收入。 ——继续加强成本费用控制。从严控制网点费用，强化集中采购管理，优 化人力成本。 （四）加快“第二银行”建设 ——完善“第二银行”组织机构，建立专属队伍。 28 ——加快推动零售产品全种类、全流程上网，加快小微平台建设进度。 ——推动新一代直销银行平台建设，积极推进异地客服中心建设。 ——加快“完美生活”移动金融生态圈推广，打造“华夏龙网”升级版。 （五）继续做好京津冀协同发展金融服务 ——进一步加大三地分支机构协同营销、协同服务的力度，重点做好京津 冀协同发展重点项目的融资和三地外迁客户的金融服务。 ——用好世界银行和外国政府贷款以及“碧水蓝天”产业基金，打造绿色 金融品牌。 ——深化京津冀个人业务同城通品牌，加大个贷、理财等业务的倾斜力度， 提升个人业务区域影响力。 ——加快推进京津冀区域管理总部的设立和运转，整合区域服务能力。 第四节重要事项 一、公司治理情况 （一）关于股东和股东大会 报告期内，本公司召开了 1次股东大会，相关决议公告刊登在 2016年 5月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。 （二）关于董事和董事会 报告期内，本公司召开了 4次董事会会议，相关决议公告分别刊登在 2016 年 3月 26日、3月 31日和 4月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上交所网站。各位董事认真出席董事会及专门委员会会议并审议各项议案， 勤勉尽职行使权利、履行相应的义务，不断健全董事会的决策机制。 （三）关于监事和监事会 报告期内，本公司召开了 3次监事会会议，相关决议公告分别刊登在 2016 年 4月 19日和 5月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交 所网站。各位监事认真出席监事会及专门委员会会议并审议各项议案，勤勉尽职 行使权利、履行相应的义务，不断完善监事会的监督检查机制。 （四）关于信息披露与投资者关系管理 报告期内，本公司按照上交所股票上市规则及相关信息披露规定，真实、准 确、完整、及时地披露了各类定期报告和临时报告。报告期内本公司共披露定期 报告 2项、临时报告 16项。本公司进一步深化投资者关系管理工作。通过电话、 传真、邮件等形式，保持与投资者的日常联络和沟通；通过举办分析师见面会、 现金分红网络说明会等活动，进一步增进了市场对本公司的了解，提高了投资者 29 对本公司的价值认同感。 二、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。截至 2016年 6月 30 日，本公司存在 1,000万元以上的未决诉讼案件 402件，涉及标的 136.22亿元， 其中作为被告的未决诉讼案件 5件，涉及标的 1.50亿元。本公司对未决被诉案 件可能遭受的损失已经足额计提预计负债。 三、收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，本公司无重大资产收购及出售、吸收合并事项。 四、重大关联交易事项 （一）持股 5%及5%以上股份股东的贷款情况 报告期末，本公司向持有公司5%及5%以上股份股东发放贷款情况如下： （单位：百万元） 股东名称持股总数（股） 2016年 6月末贷款余额 2015年末贷款余额 首钢总公司 2,166,607,843 6,020 6,020 （二）重大关联交易情况 1、报告期末，本公司持股5%及5%以上股东及其控制的关联公司仍在履行 的3000万元以上贷款情况如下（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）： （单位：百万元） 关联企业名称 2016年 6月末贷款余额占贷款总额比例（％） 首钢总公司 6020 0.54 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 600 0.05 吉林通钢矿业有限责任公司 250 0.02 巴州凯宏矿业有限责任公司 150 0.01 通化钢铁股份有限公司 150 0.01 库车县天缘煤焦化有限责任公司 140 0.01 北京首钢机电有限公司 138.7 0.01 北京首钢新钢联科贸有限公司 100 0.01 首钢伊犁钢铁有限公司 90 0.01 首钢长治钢铁有限公司 47 0.0042 北京京西重工有限公司 40 0.0036 首钢鹏龙钢材有限公司 30 0.0027 北京首钢自动化信息技术有限公司 30 0.0027 30 2、报告期末，本公司持有国网英大国际控股集团有限公司关联公司国家电 网公司债券15.5亿元。 3、报告期末，本公司向首钢总公司开立非融资保函余额 3,074.88万元（扣 除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司关联 公司中国电力技术装备有限公司开立非融资保函余额 1,500万元（扣除保证金存 款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司关联公司山东鲁 能智能技术有限公司开立非融资保函余额 3.51万元（扣除保证金存款、质押存 单及国债金额）。向首钢总公司办理贴现 11,020万元（扣除保证金存款、质押 存单及国债金额）。向首钢总公司开立银行承兑汇票余额 110,000万元（扣除保 证金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司山东首钢钢铁贸易有 限公司开立银行承兑汇票余额 9,550万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金 额），向首钢总公司关联公司首钢鹏龙钢材有限公司开立银行承兑汇票余额 1,050 万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向国网英大国际控股集团有限 公司关联公司中能（大连）煤业有限公司开立银行承兑汇票余额 3,000万元（扣 除保证金存款、质押存单及国债金额），向国网英大国际控股集团有限公司关联 公司山东鲁能智能技术有限公司开立银行承兑汇票余额 1,140.21万元（扣除保证 金存款、质押存单及国债金额）。向首钢总公司关联公司首钢长治钢铁有限公司 开立信用证余额 5,300万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额），向首钢 总公司关联公司通化钢铁股份有限公司开立信用证余额 9,990.11万元（扣除保证 金存款、质押存单及国债金额），向首钢总公司关联公司吉林通钢矿业有限责任 公司开立信用证余额 45,000万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）， 向首钢总公司关联公司通化钢铁集团进出口有限公司开立信用证余额折合 19,964.19万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。办理德意志银行股 份有限公司作为开证行的买入同业福费廷业务余额折合 5,416.25万元（扣除保证 金存款、质押存单及国债金额），与德意志银行股份有限公司关联公司德意志银 行（中国）有限公司外汇买卖交易额折合 13,291.40万元（扣除保证金存款、质 押存单及国债金额）。向首钢总公司的关联公司北京首融汇科技发展有限公司发 放贷款余额 1,000万元，占贷款总额比例为 0.0009%，向国网英大国际控股集团 有限公司关联公司海南英大房地产开发有限公司发放贷款余额 8,000万元，占贷 款总额比例为 0.01%，向国网英大国际控股集团有限公司关联公司国能临泉生物 发电有限公司发放贷款余额 14,000万元，占贷款总额比例为 0.01%，向国网英大 国际控股集团有限公司关联公司国能固镇生物发电有限公司发放贷款余额 11,000万元，占贷款总额比例为 0.01%。向国网英大国际控股集团有限公司关联 公司国能寿县生物发电有限公司发放贷款余额 11,100万元，占贷款总额比例为 31 0.01%。向红塔烟草（集团）有限责任公司关联公司云南安晋高速公路开发有限 公司发放贷款余额 6,000万元，占贷款总额比例为 0.01%。 4、报告期末，本公司向关联公司发放的贷款余额为 83.47亿元，占本公司 贷款总额的 0.75%。本公司关联贷款均无逾期、欠息情况。从关联交易的数量、 结构、质量及面临的潜在风险角度分析，现有的关联贷款对本公司的正常经营不 会产生重大影响。 （三）关联交易管理情况、定价原则和依据 报告期内，根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》， 本公司进一步强化关联交易风险管理与控制，合理控制关联交易额度，积极调整 关联交易结构，促进了公司进一步完善关联交易管理，有效地控制关联交易风险。 本公司严格执行中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，关 联交易按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件，作为关联交易的定 价原则和依据。 五、重大合同及其履行情况 （一）重大托管、承包、租赁事项 报告期内，本公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 （二）重大担保事项 报告期内，本公司除中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有 其他需要披露的重大担保事项。 （三）其他重大合同 报告期内，无重大合同纠纷发生。 六、承诺事项履行情况 （一）报告期内，本公司或持有本公司 5%以上股份的股东没有做出对本公 司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。 （二）本公司股东首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司和德意志银 行卢森堡股份有限公司承诺自 2011年本公司非公开发行股份交割之日起 5年内 不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据 相关法律法规的规定取得监管部门的同意。 承诺方 首钢总公司 国网英大国际控股集团有限公司 德意志银行卢森堡股份有限公司 承诺类型再融资股份限售 32 承诺事项 承诺自 2011年本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让 本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东 资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。 承诺时间 2011年 4月 26日 承诺期限 5年 是否及时严格履行是 七、公司及董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东受处罚 情况 报告期内，未发现本公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份 的股东存在被有权机关调查、被司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或 追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被证券市场禁入、被认定为 不适当人选、被其他行政管理部门处罚和被上交所公开谴责的情况。 八、信息披露索引 事项刊载的报刊名称刊载日期刊载的互联网网站 华夏银行股份有限公司 2015年度业 绩快报公告 《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》 2016.01.26 http://www.sse.com.cn 华夏银行股份有限公司董事辞职公告同上 2016.02.02同上 华夏银行股份有限公司关于非公开发 行优先股申请获得中国证券监督管理 委员会核准的公告 同上 2016.02.27同上 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第十五次会议决议公告 同上 2016.03.26同上 华夏银行股份有限公司关联交易公告同上 2016.03.26同上 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第十六次会议决议公告 同上 2016.03.31同上 华夏银行股份有限公司关于资产托管 部高级管理人员变更的公告 同上 2016.04.14同上 华夏银行股份有限公司关于签订募集 资金专户存储三方监管协议的公告 同上 2016.04.15同上 华夏银行股份有限公司非公开发行优 先股挂牌转让公告 同上 2016.04.15同上 华夏银行股份有限公司 2015年年度 报告 同上 2016.04.19同上 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第十七次会议决议公告 同上 2016.04.19同上 华夏银行股份有限公司第七届监事会 第十二次会议决议公告 同上 2016.04.19同上 华夏银行股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 同上 2016.04.19同上 33 华夏银行股份有限公司关于 2011年 非公开发行限售股上市流通公告 同上 2016.04.21同上 华夏银行股份有限公司现金分红说明 会预告公告 同上 2016.04.27同上 华夏银行股份有限公司 2016年第一 季度报告 同上 2016.04.30同上 华夏银行股份有限公司 2015年度股 东大会决议公告 同上 2016.05.14同上 华夏银行股份有限公司第七届监事会 第十四次会议决议公告 同上 2016.05.18同上 第五节普通股股本变动及股东情况 一、普通股股份变动情况表 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前本次变动后 （2015年 12月 31日） 本次变动增减（＋，－） （2016年 6月 30日） 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送 股 资本 公积 转股 其他小计数量 比例 （%） 一、有限售条 件股份 2,900,348,038 27.14 0 0 0 -2,900,348,038 -2,900,348,038 0 0 1、国家持股 2、国有法人 持股 2,097,436,752 19.63 0 0 0 -2,097,436,752 -2,097,436,752 0 0 3、其他内资（未完）  |