[中报]宜通世纪:2016年半年度报告
广东宜通世纪科技股份有限公司 2016 年半年度报告 201 6 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人童文伟、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭兆 祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................ 6 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 28 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 37 第六节 董事、监事、高级管理 人员情况 ................................ ................................ ...................... 43 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宜通世纪、发行人 指 广东宜通世纪科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、实际控制人 指 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 《公司章程》 指 《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券、保荐人（主承销商）、 独立财务顾问 指 广发证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年半年度 股东大会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司监事会 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网 的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由控 制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传送 / 承载业务，属于基础网络。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的 无线电收发信电台。 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。 系统解决方案 指 根据客户个性化需求，提供一系列定制化的以 IT 技术为支撑手段的信息化产品与 服务。 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 3G 指 第三代移动通信技术。 4G 指 第四代移动通信技术。 TD - SCDMA 、 TD 指 Time Division - Synchronization Code Division Multiple Access ，时分同步码 分多址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为中 国移动所采用的 3G 制式。 释义项 指 释义内容 LTE 指 LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。 LTE 也被通俗地称为 3.9G ，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中移动 指 中国移动通信集团公司 广东移动 指 中国移动通信集团公司广东有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 北京宜通 指 北京宜通华瑞科技有限公司，系公司全资子公司 上海瑞禾 指 上海瑞禾通讯技术有限公司，系公司全资子公司 广州星博 指 广州星博信息技术有限公司，系公司全资子公司 天河鸿城 指 北京天河鸿城电子有限责任公司，系公司全资子公司 爱云信息 指 爱云信息技术（北京）有限公司， 系天河鸿城全资子公司 广西宜通 指 广西宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 曼拓信息 指 广州曼拓信息科技有限公司，系公司控股子公司 西部天使 指 西部天使 ( 北京 ) 健康科技有限公司，系公司全资子公司北京宜通的参股公司 寅时科技 指 北京寅时科技有限公司，系公司全资子公司北京宜通的参股公司 中时代 指 四川中时代科技股份有限公司，系公司参股公司 湖南宜通 指 湖南宜通华盛科技有限公司，系公司参股公司 基本粒子 指 北京基本粒子科技发展有限公司（最终以工商核准为准），系公司控股子公司 汇智投资 指 樟树市汇智通天投资管理中心（有限合伙） 物联投资 指 樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙） 万景控股 指 万景控股集团有限公司 淘质折艺 指 北京淘质折艺纸制品有限公司 宜通有限 指 广州市宜通世纪科技有限公司，是公司前身 BT 模式 指 即 " 建设 - 转让（ build - transfer ） " ，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性 设施建设项目的一种融资模式。 易方达基金 指 易方达基金管理有限公司 富国基金 指 富国基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 基站天线 指 将传输线中的电磁能转成为自由空间的电磁波，或将自由空间的电磁波转化成传输 线中的电磁能，从而实现移动网络通信中从基站天线到用户手机天线，或从用户手 机天线到基站天线的无线连接的专用设备 。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 宜通世纪 股票代码 300310 公司的中文名称 广东宜通世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宜通世纪 公司的外文名称（如有） Guangdong Eastone Century Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EASTONE 公司的法定代表人 童文伟 注册地址 广州市天河区建中路 14 、 16 号第三层东 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 http://www.etonetech.com 电子信箱 etonetech@etonetech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟生 李春辉 联系地址 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 电话 020 - 66819698 020 - 66819698 传真 020 - 85566235 020 - 85566235 电子信箱 IR@etonetech.com IR@etonetech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 780,534,272.50 476,936,566.22 63.66% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 84,767,916.36 31,979,569.06 165.07% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 79,990,928.58 32,012,936.99 149.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 97,454,414.11 - 78,821,061.88 - 23.64% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.22 - 0.34 35.29% 基本每股收益（元 / 股） 0.20 0.14 42.86% 稀释每股收益（元 / 股） 0.20 0.14 42.86% 加权平均净资产收益率 5.64% 4.65% 增加 0.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.32% 4.66% 增加 0.66 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,988,619,497.24 1,088,411,186.87 174.59% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 2,271,387,401.70 726,921,001.28 212.47% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元 / 股） 5.12 3.18 61.0 1 % 注： 1 、 公司向樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)非公开发行18,214,936股新股购买资产，该新增股份已于2016 年3月7日上市。公司向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行30,441,399 股新股募集配套资金999,999,957.15元。募集配套资金发行的新股于2016年4月18日上市。公司实施非公开发行股票购买资 产和非公开发行股票募集配套资金后，公司总股本由228,800,000股增加至277,456,335股。 2、2016年5月26日，公司实施2015年度权益分派方案，以2016年3月21日公司总股本277,456,335股为基数向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以截至2016年3月21日公司总股本 277,456,335股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增166,473,801股。转增后，公司总股本由277,456,335股 增加至443,930,136股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 443,930,136 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.19 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 276,489.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,513,393.34 委托他人投资或管理资产的损益 452,219.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,109.24 减：所得税影响额 913,944.87 少数股东权益影响额（税后） 300.01 合计 4,776,987.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务技 术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的 市场竞争压力。 2、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大， 对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效 率降低，给公司的发展带来不利影响。 3、公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务上稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、物 联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续 投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。 4、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减 成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 5、收购整合风险：公司收购天河鸿城100%股权交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司。 上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能 否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势 并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一 定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成 不利影响。 6、商誉减值风险：本次交易完成后，在上市公司合并资产负债表中将会形成较大金额的商誉。根据 《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。若标的资产未来经营中不 能较好的实现收益，那么本次交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影 响。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 （ 1 ）公司经营概况 公司主营业务覆盖通信网络 技术服务 （ 通信网络 工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务 ） 、 通信 网络设备 销售和系统解决方案。 2016 年上半年 , 公司实现营业收入 78 , 053.43 万元，较上年同期 47,693.66 万元增加 30,359.77 万元，同 比增长 63.66 % ；实现毛利额 19,929.00 万元，较上年同期 11,373.23 万元增加 8,555.77 万元，同比增长 75.23 % ； 实现利润总额 10,099.56 万元，较上年同期 3,703.25 万元增加 6,396.31 万元，同比增长 172.72 % ；营业外收 支净额较上年同期增加 506.55 万元；另外公司加大了全国市场的拓展力度，销售费用及管理费用较上年同 期增加 2,399.68 万元，同比增长 34.93 % ，实现归属于上市公司股东 的 净利润 8,476.79 万元，较上年同期 3,197 .96 万元增加 5,278.83 万元，同比增长 165.07 % 。 （ 2 ）公司业务回顾 1 ） 主营业务 报告期内，公司经营层根据董事会要求，确保公司主营业务的稳健、可持续发展。在业务拓展方向， 坚持以一体化维护和高端网优为主营业务的拓展重点，积极向全国市场发展。经过努力，取得一定成效， 报告期内，中标浙江、江苏、山东、四川、云南、湖南、湖北、河南、广西九个省、自治区移动公司的一 体化维护项目，这些标段的服务期限为三年，为公司未来三年的业务稳定增长奠定基础。在高端网优方面， 公司利用信令技术的优势，结合各个平台的数据，通过信令分析和算法的应用，在高铁沿线、室内规划等 场景应用取得成效，实现软件模拟无线网优路测、室内测试、 高铁沿线测试等新方式，实现网优解决方案 的可视化、可回溯性。 2 ） 新业务 通过公司这几年的布局，逐步形成了以物联网、智慧医疗和大数据为核心的新业务发展战略。 在物联网领域，公司通过并购天河鸿城进入物联网核心领域，结合公司原有在物联网相关领域的布局， 使公司的业务由人与人通信向人与物通信，物与物通信延展。报告期内，公司与樟树市天河星辰投资管理 中心（有限合伙）成立“北京基本粒子科技发展有限公司 ” （最终以工商核准为准） ，致力于物联网设备 云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。 在智慧医疗项目 ，公司与新华 通 讯 社广西分社的联播网实现正式营运。在报告期内，公司与新华通讯 社湖南分社签署 《湖南新华医疗视讯网合作协议》，打造湖南省医疗系统最具影响力的新媒体文化传播平 台 。 公司继续投入以运营商信令数据为基础的精准变现，研发 DPI 系统，除了利用信令数据在高端网优方 面实现应用，还跟运营商一起，利用信令数据实现 个别 行业的变现。 3 ） 毛利率变化情况 2016 年上半年 公司业务综合毛利率为 25.53 % ， 较上年同期 的 23.85 % 提升了 1.68 个百分点 。 形成 毛利率 提升的主要原因： ① 天河鸿城并表，天河鸿城 的 主要收入 来源于 通信设备销售业务 ，该业务的 毛利率较高， 并表后提高了公司业务综合毛利率； ② 通信服务的毛利率略有下降，主要是公司在报告期内中标多个省份 的一体化维护项目，交接期间产生费用较多，导致通信 网络技术 服务毛利率有所下降。 面对 通信服务毛利率下降的 不利因素，公司将积极采取应对办法，通过优化项目资源配置、提高人员 综合技能水平、积极拓展业务扩大规模、加强内控管理、进行管理创新等一系列措施，缓解 部分业务 毛利 率下降的不利影响。同时，通过加强内控管理和 IT 系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生 产效率，打造低成本运营能力，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 财务报表项目 本报告期/期末余额 上年同期/期初余额 同比增减 变动原因 营业收入 780,534,272.50 476,936,566.22 63.66% 主要是本报告期内公司 网络工程业务、网络 维护业务、网络优化业务和系统解决方案的 业务收入较上年同期增长均超过 30% ，同时 新增合并天河鸿城业务收入所致。 营业成本 581,244,312.19 363,204,267.22 60.03% 主要是本报告期内公司业务规模 及范围 扩 大、收入增长，相应 物品采购、 薪酬、差旅、 车辆等运营 成本 较上年同期增加所致。 销售费用 17,213,706.30 11,458,800.37 50.22% 主要是本报告期内公司业务规模扩大 ， 相应 薪酬、差旅费、运费及办公费等费用较上年 同期增加所致 。 管理费用 75,474,510.89 57,232,613.34 31.87% 主要是本报告期内中介机构费、无形资产摊 销、办公费等费用较上年同期增加所致。 财务费用 - 4,317,921.89 - 1,763,081.24 - 144.91% 主要是本报告期内公司存款利息收入较上 年同期增加所致。 资产减值损失 6,961,814.33 2,535,309.12 174.59% 主要是本报告期内公司应收款项计提坏账 准备较上年同期增长所致。 投资收益 - 1,300,016.81 - 1,939,103.24 32.96% 主要是本报告期内公司新增银行理财产品 持有期间的投资收益所致 营业外收入 5,517,055.96 431,936.60 1 , 177.28% 主要是本报告期内公司收到政府补助较上 年同期增加所致。 所得税费用 17,752,027.66 5,544,682.99 220.16% 主要是本报告期内公司利润总额较上年同 期增加所致。 归属于母公司所 有者的净利润 84,767,916.36 31,979,569.06 165.07% 主要是本报告期内公司利润继续保持增长 态势及新增合并天河鸿城净利润所致。 研发投入 23,977,135.40 25,489,899.00 - 5.93% 主要是本报告期内公司根据业务发展的需 求，按计划进度持续投入研发经费所致。 经营活动产生的 现金流量净额 - 97,454,414.11 - 78,821,061.88 - 23.64% 主要是报告期内经营性应收项目增加及经 营性应付项目减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 - 563,644,523.30 - 15,314,157.36 - 3 , 580.55% 主要是 本 报告期内公司 新增 支付并购天河 鸿城首期款 及 购买银行理财产品所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 948,814,212.40 - 13,909,422.41 6 , 921.38% 主要是 本 报告期内公司 收到 非公开发行 股 票所 募集 的 资金所致。 现金及现金等价 物净增加额 287,715,274.99 - 108,044,641.65 366.29% 主要是本报告期内公司收到非公开发行股 票所募集的资金所致。 货币资金 588,063,859.91 292,765,421.40 100.87% 主要是本报告期公司收到非公开 发行股票 所 募集的资金所致。 预付款项 16,324,975.89 4,077,071.96 300.41% 主要是本报告期公司预付供应商采购款较 期初增加所致。 应收利息 452,219.18 0.00 -- 主要是本报告期公司核算 应收 银行理财产 品持有期间的投资收益所致。 存货 352,779,800.98 162,107,199.59 117.62% 主要是本报告期 公司 新增合并天河鸿城的 待售库存设备所致。 其他流动资产 430,561,688.47 2,137,583.67 20,042.45 % 主要是本报告期公司购买银行理财产品及 天河鸿城预缴税款增加所致。 无形资产 20,096,453.66 11,467,799.91 75.24% 主要是本报告期 公司 新增合并天河鸿城自 有的无形资产所致。 商誉 899,583,412.59 8,546,479.98 10 , 425.78% 主要是本报告期 公司 新增对天河鸿城资产 并购所形成的商誉所致。 其他非流动资产 935,042.74 4,183,404.71 - 77.65% 主要是本报告期 公司 合并范围减少 了 湖南 宜通 ，其相关数据不再并入所致。 预收款项 109,192,463.02 2,035,265.99 5,265.02 % 主要是本报告期 公司 新增 合并 天河鸿城的 预收货款 所致。 应交税费 35,696,487.91 18,407,142.22 93.93% 主要是本报告期 公司 新增合并天河鸿城应 交税费项目所致。 其他应付款 251,655,913.85 48,216,701.27 421.93% 主要是本报告期公司新增应付未付天河鸿 城并购款所致。 股本 443,930,136.00 228,800,000.00 94.03% 主要是本报告期公司 完成非公开发行股票 购买资产和非公开发行股票募集配套资金， 以及实施资本公积转增股本所致。 资本公积 1,467,596,443.25 209,155,278.44 601.68% 主要是本报告期公司 完成非公开发行股票 购买资产和非公开发行股票募集配套资金， 以及实施资本公积转增股本所致。 少数股东权益 166,054.46 822,424.11 - 79.81% 主要是本报告期 公司 合并范围减少 了 湖南 宜通 ，其相关数据不再并入所致。 注：本报告期内，公司完成了北京天河鸿城的资产并购，将其纳入了合并报表范围内，同时由于公司对湖南宜通的股权份额 下降，不再将其纳入合并报表范围内，因此公司报表项目较上年同期/期初余额有较大变化。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年，公司坚持“服务+产品”的发展战略，在主营业务方面，以一体化维护为拓展的重点，积极 向外拓展。在报告期内，参与中国移动18个省、自治区的2016-2018年网络综合代维投标中，成功中标江 苏、浙江、湖南、湖北、云南、四川、河南、山东、广西等九个省、自治区移动公司的项目，使公司主营 业务收入维护业务的占比进一步上升，为未来公司维护业务收入持续稳定增长奠定基础。在维护业务进入 的省市，公司将加大以信令技术为基础的高端优化业务的市场工作，促进高端网优业务收入快速增长。 公司在主营业务通信网络技术服务稳健发展的同时，持续加大对数据采集分析、智慧医疗、物联网解 决方案的投入。报告期内，公司收购天河鸿城实现并表，天河鸿城是一家为客户提供通信网络设备和通信 服务的公司，主营业务为基站天线销售收入和物联网技术服务以及为企业提供物联网系统解决方案收入。 并表后，丰富了公司的收入结构，降低公司单一客户的风险。 报告期内，公司主要客户订单保持稳定，新拓展地区取得一定进展。2016年1-6月，公司实现营业收 入78,053.43 万元，较上年同期47,693.66 万元增长63.66% ；实现利润总额10,099.56 万元，较上年同期 3,703.25 万元增长172.72% ；实现归属于上市公司股东的净利润8,476.79 万 元，较上年同期3,197.96 万元 增长165.07% 。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务覆盖通信网络技术服务（ 通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务）、 系统解决方案业务、物联网业务和通信设备生产销售业务。 报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务持续稳步增长，公司整体业绩较去年 同期有一定增长。公司报告期内营业收入较上年同期增长63.66%，其中：网络工程服务业务收入较上年同 期增长30.78%；网络维护服务业务收入较上年同期增长33.18%；网络优化服务业务收入较上年同期增 40.39%；系统解决方案的业务收入较上年同期增长35.10%。报告期内，公司完成收购天河鸿城100%股权。 自合并报表日至本报告期末，天河鸿城实现营业收入14,566.31万元，较上年同期有较大幅度增长。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分产品或服务 通信网络技术服务 603,322,959.48 475,064,721.37 21.26% 33.14% 36.26% 减少 1.80 个百分点 其中：网络工程服务 189,300,956.12 146,051,749.25 22.85% 30.78% 45.47% 减少 7.79 个百分点 网络维护服务 349,449,346.78 283,816,796.31 18.78% 33.18% 34.31% 减少 0.69 个百分点 通信网络设备销售 145,064,173.35 83,405,736.11 42.50% -- -- -- 分地区 华南地区 373,603,307.00 269,572,138.24 27.85% 53.85% 52.37% 增加 0.71 个百分点 华北地区 165,938,669.68 120,158,910.58 27.59% 115.42% 111.87% 增加 1.22 个百分点 华东地区 103,046,910.01 83,650,725.79 18.82% 87.57% 66.57% 增加 10.23 个百分点 华中地区 117,823,879.03 91,544,696.71 22.30% 56.88% 58.99% 减少 1.03 个百分点 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 报告期内，公司收购天河鸿城100%股权并实现并表，天河鸿城是一家为客户提供通信网络设备和通 信服务的公司，主营业务为基站天线销售和物联网技术服务以及为企业提供物联网系统解决方案。报告期 内，天河鸿城的通信设备产品和物联网服务成为公司新的利润增长点，进一步提高了公司的整体业绩。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 报告期内，收购天河鸿城后公司拓展了主营业务范围，主营业务增加物联网业务和通信设备生产销售 业务。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司通过收购天河鸿城进入通信设备销售和物联网，天河鸿城的产品和服务会丰富公司的收入结构， 进一步降低公司单一客户的风险。 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 公司主要供应商情况 项目 本报告期 上年同期 前五名供应商合计采购金额（元） 77,936,608.86 31,384,966.38 前五名供应商合计采购金额占 报告期 采购总额比例（ % ） 22.99% 16.85% 公司前 5 名供应商资料 序号 本报告期 上年同期 供应商名称 采购额（元） 占报告期 采购总额 比例（ % ） 供应商名称 采购额（元） 占报告期 采购总额 比例（ % ） 1 苏州尚尼威夫电子科技有限公司 25,500,522.64 7.52% 深圳市捷通创通信有限公司 10,265,833.02 5.51% 2 苏州东山精密制造股份有限公司 17,321,340.00 5.11% 广州南翼信息科技有限公司 8,772,797.50 4.71% 3 陕西明晖通信科技有限公司 15,821,724.43 4.67% 广州市光维通讯技术有限公司 4,766,643.04 2.56% 4 合肥恒信华宇科技有限公司 10,992,852.47 3.24% 东莞市智讯通信科技有限公司 3,800,199.68 2.04% 5 深圳市捷通创通信有限公司 8,300,169.32 2.45% 宁波国动通信工程有限公司 3,779,493.14 2.03% 合计 77,936,608.86 22.99% 合计 31,384,966.38 16.85% 说明：本报告期并购天河鸿城后，因公司的业务范围拓展，公司前 5 名供应商亦有所变化，但占比较 小，不会形成重大依赖的影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 公司主要销售客户情况 项目 本报告期 上年同期 前五名客户合计销售金额（元） 564,865,884.07 372,129,304.83 前五名客户合计销售金额占 报告期 销售总额比例（ % ） 72.37% 78. 03 % 公司前 5 大客户资料 序号 本报告期 上年同期 客户名称 销售额 （元） 占报告期 销售总额 比例（ % ） 客户名称 销售额 （元） 占报告期 销售总额 比例（ % ） 1 中国移动通信集团广东有限公司 247,649,829.14 31.73% 中国移动通信集团广东有限公司 194,280,380.05 40.74% 2 中国联合网络通信有限公司 153,271,268.70 19.64% 爱立信（中国）通信有限公司 87,850,053.00 18.42% 3 爱立信（中国）通信有限公司 86,739,366.57 11.11% 中国移动通信集团湖南有限公司 35,225,575.77 7.39% 4 中国移动通信集团山东有限公司 42,701,758.60 5.47% 中国移动通信集团山东有限公司 28,482,304.58 5.97% 5 中国移动通信集团湖南有限公司 34,503,661.06 4.42% 中国移动通信集团浙江有限公司 26,290,991.43 5.51% 合计 564,865,884.07 72.37% 合计 372,129,304.83 78. 03 % 说明：本报告期并购天河鸿城后，中国联合网络通信有限公司成为公司又一主要客户，有效降低公司 客户集中度的风险，公司业务亦由通信服务延展到通信设备销售，物联网平台及物联网系统解决方案，进 一步拓展了公司的业务范围，提高了公司经营抗风险能力。 6、主要参股公司分析 主要参股公司情况 □ 适用 √ 不适用 注：填列范围包括：单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 公司在 2016 年的研发投入重点为利用运营商信令数据为基础的网络数据优化和智慧运营服务。涉及 的 LTE 软采智能优化平台、信令 DPI 分析和大数据用户标签等产品，实现公司在 4G 网络的高端数据优化 产品和 商业 应用。同时开展对物联网、智慧医疗等技术产品化和商业应用开发 ， 以保持公司在通信和互联 网行业内的技术领先地位： 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 1 WEAVE Kit微信智控物 联中间件 产品化过程中 面向物联网应用定制的高速物联WIFI模块，采用MCP 封装技术，并提供视频图像采集数字接口和SPI高速 同步串行接口，软件上提供基于linux的SDK二次开 发环境，可为物联网应用提供强大的整体支撑。 2 LTE 软采智能优化平台 完成第二阶段功能开发，在广东移 动、湖北移动、山东移动投入日常 运行。同时进行下一阶段的功能规 划和关键技术研发。 助力移动运营商融合通信网 + 互联网大数据创新技术， 实现大数据网优体系“产品 + 服务”的建设，实现差异 化、高端化网优的市场细分建立。 3 LTE 信令分析系统 （ CUBE ）共享层平台 完成全部系统开发，完成终验 与中国移动集团研究院合作，完成 LTE 核心网硬采信 令和无线网软采信令的接入、解析，以及大数据的存 储应用架构设计部署，实现多家上层应用厂家的数据 支撑。 4 基于移动互联网的 DPI 研发 第二阶段的功能扩展基本完成，在 广东移动投入商用运行。第三阶段 进行业务深度和行为识别指纹库 的关键技术和产品研究。 201 6 年下半年完成产品升级，结合大数据优化和大数 据精销领域的新型融合模式，在行业占有技术领先的 地位。 5 基于 APP 指纹定位技 术在研发 已完成第一阶段的技术研发，正在 进入第二阶段多维大数据指纹立 体定位模型研发阶段，在广东移动 进行了商用。 与中国移动及多省移动合作，完成基于大数据定位技 术 的大 网络优化创新产品 和规模化的平台产品快速推 广。 6 基于网络和互联网多 维大数据的网络质量 感知智能测试产品研 发 已完成高铁、动车、轻轨和道路的 智能测试技术和第二阶段室内多 维大数据智能测试研发，在多省投 入试商用 与中国移动及多省移动合作，完成基于大数据高铁、 动车、轻轨和道路的智能测试创新产品，推动移动运 营商信令测试应用在的展。 7 基于网络和互联网大 数据的用户标签数据 能力平台研发 已完成基于 LTE4G 网络和互联网 大数据的多维用户标签数据能力 平台 V1.0 版本研发，在广东投入 商用。 与广东移动合作，实现 4G 网络和互联网大数据标签对 市场、政企、行业的营销支撑 。 8、核心竞争力不利变化分析 无。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （ 1 ）移动通信行业的发展趋势 新一代科技革命与产业变革正孕育兴起，国际上以德国工业 4.0 为代表的制造业转型升级战略的实施， 推动了移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术加速在各领域的应用。 通信行业是推动产业变革的基础设施，长远来看，中国政府正在积极推进 “ 宽带中国 ” 战略，加快建 设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络，着力缩小数字鸿沟，支撑经济社会信息化发展；特别是 4G 牌照发放以后，各运营商加大投资，大力建设 4G 网络，提高移动终端的上网速度，给移动互联网的应用提 供良好的网络基础。 2016 年 6 月 16 日，在韩国釜山召开的 3GPP RAN 全会第 72 次会议上， NB - IOT( 窄带物联网 ) 作为 3GPP R13 一项重要课题，其对应的 3GPP 协议相关内容获得 RAN 全会批准，正是宣告着这项受无线产业广泛支持的标 准核心协议经过两年的研究终于全部完成。按照规划， NB - IOT 的 3GPP 标准核心部分在 2016 年 6 月冻结， 2016 年 9 月将完成性能部分的标准制定，最后的一致性测试标准也将在 2016 年 12 月完成。全球运营商有了基于 标准化的物联网专有协议，标准化工作的完成也标志着 NB - IOT 即将进入规模商用阶段。预 计将推动物联网 在各行各业迅速发展。 （ 2 ）公司面临的市场格局 随着网络通信行业景气度的持续上行，行业市场格局也将迎来深刻改变。由于移动运营商居于强势地 位，具有较强的定价权，在人力成本上行和运营商服务价格下行的压力下，行业整体盈利能力呈下降趋势， 市场面临重新洗牌的过程。特别是运营商采购政策调整之后，规模小的服务商在整合过程中面临被淘汰或 缩小份额，给公司带来进一步拓展的市场机会。公司将依托多年来在通信行业、信息技术领域积累的业务 经验、技术优势和能力，不断优化、创新公司产品和服务，提升公司市场竞争力。 随着通信与 互联网的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷，给公司拓展新的业务 范畴带来很多机会。公司在依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局智慧医疗、基于运 营商数据的大数据平台、物联网平台和应用等领域，相信随着公司战略的逐步实现，能够从通信服务商转 变为全网络智慧运营服务商。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。加强全国业务 大区的建设和业务拓展力度，坚持一体化维护作为拓展的主业务，在中国移动18个省、自治区的2016-2018 年网络综合代维投标中，成功中标江苏、浙江、湖南、湖北、云南、四川、河南、山东、广西等九个省、 区移动公司的项目，达到预期目标。基于信令的高端优化产品在不同场景的应用逐渐成熟，在高铁优化、 室内优化应用中具备全国推广的基础。 提高智慧医疗设备的在线率，实现广西智慧医疗项目的正式运营，启动掌上医疗的试点工作，加大其 他省份的拓展力度，争取实现横向的拓展。报告期内，跟新华通讯社湖南分社签署了《湖南新华医疗视讯 网合作协议》，在湖南全省医院系统内建设高效的新媒体传播平台和广告运营平台。完成收购天河鸿城后， 借助JASPER平台切入运营商的机会，积极布局AEP平台和物联网解决方案，为下一步物联网战略的实施奠 定基础。 公司内部进行结构的调整，优化总部管理流程和架构，提高管理效率，根据公司业务的拓展情况优化 生产机构的设置，降低管理成本，提升对生产经营管控能力，进一步实现业务精细化管理和降本增效的目 的。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务 技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大 的市场竞争压力。 对策：公司将在加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，通 过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市 场过度依赖的风险 （2）管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大， 对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效 率降低，给公司的发展带来不利影响。 对策：公司将不断引进管理人才，优化企业管理模式和组织架构，提升公司管理能力，促进企业业务 的良性发展。 （3）公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务上稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、 物联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持 续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。 对策：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快网络服务和产品升级的研究开发工作，在新的领域 积极引入人才，采取员工持股计划等措施，激发核心员工的创造力。 （4）客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩 减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 对策：公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力， 提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。 （5）收购整合风险：公司收购天河鸿城100%股权交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司。 上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能 否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势 并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一 定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成 不利影响。 对策：收购完成后，上市公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致， 发挥整体战略的协同效应，充分利用上市公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，上市 公司也会派出董事和财务经理加强对标的公司的管理，将收购整合风险降到最低。 （6）商誉减值风险：本次交易完成后，在上市公司合并资产负债表中将会形成较大金额的商誉。根 据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。若标的资产未来经营中 不能较好的实现收益，那么本次交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利 影响。 对策：收购完成后，公司与标的公司探讨未来发展战略和发展方向，确定了未来经营的重点，在原有 成熟业务基础上拓展更多的渠道，争取获取稳定的利润，另一方面，加快新业务的布局，为未来业务持续 发展奠定基础，减少商誉减值风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,000.00 报告期投入募集资金总额 80,174.19 已累计投入募集资金总额 80,174.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0.0 0 累计变更用途的募集资金总额 0.0 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限 合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]123 号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限 公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行 30,441,399 股新股以募集配套资金，每股发行价格为 人民币 32.85 元 / 股，募集资金总额为人民币 999,999,957.15 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 26,428,656.34 元，实 际募集资金净额为人民币 973,571,300.81 元。 2016 年 3 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字 [2016] 第 410272 号）。 为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。公司、广发证券已于 2016 年 4 月 12 日分别与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行广州分行高新支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。因公司决定以公司在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行开设的募集资金专项账户存放的部分闲置募集资金购买 平安银行保本的银行理财产品，为了规范募集资金管理，公司、广发证券、平安银行 股份有限公司广州珠江新城支行三方于 2016 年 6 月 18 日共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。 募集资金使用情况： 1 、 2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次（ 2015 年度）会议审议通过《关于公司将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将本次募集资金使用计划之 “ 支付本次交易相关中介机构费用及发行税费 ” 尚结余的 4,571,343.66 元永久补充流动资金。 截至报告期末， 公司已完成 4,571,343.66 元结余募集资金永久补充流动资金。 2 、 2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十八次（ 2015 年度）会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用本次重大资产重组募集配套资金使用计划之 “ 支付本次交易的现金对价 ” 项目中部分暂 时闲置募集资金不超过人民币 200,000,000 元进行现金管理。 2016 年 6 月 21 日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新 城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用 200,000,000 元闲置募集资金认购了该 行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。 3 、 根据募集资金使用计划，公司 累计 使用募集资金 466,7 41,898.37 元 （含利息） 补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 466,741,898.37 元 （含利息） 补充流动资金。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金及利息总额为 200,969,201.52 元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目 ( 含 部分变 更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 支付本次交易现金对价 否 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 60.00% - - - - - 补充上市公司流动资金 否 46,500.00 46,500.00 46 , 674 . 1 9 46 , 674 . 1 9 100.37% ( 注 ) - - - - - 支付本次交易相关中介机 构费用及发行税费 否 3,500.00 3,500.00 3 , 042 . 8 7 3 , 042 . 8 7 86.94% - - - - - 结余募集资金 永久性补充 流动资金 否 0 .00 0 .00 457 . 1 3 457 . 1 3 100.00% - - - - - 承诺投资项目小计 -- 100,000.00 100,000.00 80,174.19 80,174.19 -- -- - - -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- - - - - - -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- - - - - - -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- （未完）  |