[中报]重庆水务:2016年半年度报告
公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王世安、主管会计工作负责人赖生平及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 王世安 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王世安 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 注：公司原董事会秘书、副总裁邱贤成先生已于2016年3月8日辞职，根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事 会秘书前，自2016年3月9日至2016年6月8日，由公司副总裁赖生平先生代为履行董事会秘 书职责；自2016年6月8日起由公司董事长王世安先生代为履行董事会秘书职责。 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 报告期内公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾１号 报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-11-05 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 915000007093295592 税务登记号码 915000007093295592 组织机构代码 915000007093295592 2015年11月，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构 代码统一为统一社会信用代码：915000007093295592。报告期内公司未发生工商登记注册变更事 项。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82 归属于上市公司股东的净利润 756,916,563.83 876,969,603.58 -13.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 656,804,233.33 729,594,469.26 -9.98 经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,101,283,981.87 13,594,784,290.50 -3.63 总资产 19,140,564,862.17 19,587,630,385.97 -2.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.18 -11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 ） 0.14 0.15 -6.67 加权平均净资产收益率（%） 5.50 6.60 减少1.10 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.77 5.49 减少0.72 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 净利润等相关指标比上年同期减少的主要原因系汇兑损益变化影响所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 5,174,578.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,411,789.06 委托他人投资或管理资产的损益 36,394,520.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -68,055.49 对外委托贷款取得的损益 14,116,666.67 受托经营取得的托管费收入 11,122,229.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,148,506.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,500,000.00 少数股东权益影响额 -17,869.80 所得税影响额 -17,670,035.35 合计 100,112,330.50 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年1－6月经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供排水产能有所 增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入21.54亿元 ，较去年同期增长8.82%；实现净利 润7.57亿元（不含少数股东损益），较去年同期减少13.69%；每股收益为0.16元，较去年同期 减少11.11%。如剔除汇兑损益的影响，则实现净利润8.77亿元（不含少数股东损益），较去年 同期增加1.83%；每股收益为0.18元，与去年同期持平。资产总额191.41亿元，较年初减少2.28%； 净资产131.01亿元（不含少数股东权益），较年初减少3.63%，主要系报告期内分配股利影响。 报告期末公司资产负债率为31.34%，较年初上升0.79个百分点。以上数据表明，本集团各项经 营业绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,154,120,557.41 1,979,475,001.71 8.82 营业成本 1,124,551,279.99 1,026,653,936.85 9.54 销售费用 46,015,737.68 52,960,151.82 -13.11 管理费用 241,698,776.57 229,191,602.89 5.46 财务费用 127,890,725.40 14,487,451.36 782.77 经营活动产生的现金流量净额 946,381,093.36 1,053,074,436.94 -10.13 投资活动产生的现金流量净额 -443,329,689.65 2,944,595,578.06 -115.06 筹资活动产生的现金流量净额 -1,350,969,143.60 -3,086,069,475.76 不适用 营业收入变动原因说明:主要系工程施工收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系工程施工成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系供水企业户表改造支出费用化金额减少所致。 财务费用变动原因说明:主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即 期汇率折算产生汇兑损失126,416,504.73元，而上年同期外币借款产生汇兑收益16,416, 982.78 元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系成本费用支付的现金增加额大于销售商品、提 供劳务收到的现金的增加额所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买委托理财产品47亿元及到期收回 委托理财和委托贷款本金共计44亿元，而上年同期购买委托理财产品23亿元及到期收回委托理 财和委托贷款本金共计52.5亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期兑付17亿元“05渝水务”企业债券 而报告期无此因素所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因汇兑损益变化引起利润减少14,283万元；二是因污 水处理量增长而增加利润4,076万元；三是因自来水售水量及售水均价增加影响利润增加2,191 万元；四是购买理财产品等资金运作收益较去年同期减少6,423万元；五是因自来水安装业务利 润同比增加3,051万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、经国家发改委和重庆市发改委批准，公司于2005年4月26日发行了规模为人民币17亿元， 期限为10年期，票面固定年利率为5.05%的2005年重庆市水务控股（集团）有限公司公司债券(以 下简称“05渝水务”)。2005年8月1日“05渝水务”经批准在上海证券交易所上市交易，交易 代码“120503”。2015年4月25日“05渝水务”已到期，公司于2015年4月27日向债券持有 人支付了自2014年4月26日至2015年4月25日期间的利息及兑付了“05渝水务”的本金，完 成了“05渝水务”的本息兑付及摘牌工作。 2、经中国证监会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261 号）文核准，公司公开发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总 额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用74,490,000.00 元后的募集资 金为人民币3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3月19日 汇入公司募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推 荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00元后募集资金净额为人民币 3,402,055,420.00元。公司本次IPO募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金 存放及实际使用情况专项报告。 3、经公司于2012年7月召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核 准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214号）核准，公司 于2013年1月通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方 式发行了总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债（已于2013 年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，简称"12渝水务"，上市代码"122217"）。公司本次2012 年公司债扣除发行费用后实际募集资金148,575.00万元，已全部用于补充营运资金。 (3) 经营计划进展说明 公司报告期实际完成营业收入215,412万元，占全年计划464,224万元的46.40%；报告期营业成 本与期间费用实际发生154,016万元，占全年计划330,601万元的46.59%，经营计划执行情况总 体符合预期。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 自来水 销售 495,734,192.10 380,438,178.73 23.26 6.07 5.29 增加0.57个 百分点 污水处 理收入 1,137,108,083.10 408,340,018.39 64.09 3.96 6.65 减少0.90个 百分点 工程施 工收入 219,574,982.80 189,087,440.71 13.88 61.88 54.05 增加4.37个 百分点 其他收 入 30,794,840.21 16,827,162.55 45.36 -11.30 -7.82 减少2.06个 百分点 合计 1,883,212,098.21 994,692,800.38 47.18 8.76 12.37 减少1.70个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 注：工程施工收入同比增加较大主要系按进度结转工程施工业务收入增加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 重庆市 1,774,873,649.84 2.50 山东省滨州市 16,369,902.90 100.00 四川省南充市 83,630,570.91 100.00 贵州省铜仁市 8,337,974.56 100.00 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断 提升综合竞争能力，进一步做强做大供、排水主营业务。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内本公司以4,553万元收购重庆市大足区清溪水务有限公司60%的股权（详见“第五节 重 要事项 三、资产交易、企业合并事项 （二）、1中相关内容），比上年同期投资额449万元增 加4,104万元。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 HK3618 重庆农商行 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金融资产 发起人 601818 光大银行 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金融资产 购买 HK6881 中国银河 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金融资产 发起人 合计 212,725,000.00 / / 224,218,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 注：截至2016年6月30日，公司持有重庆农村商业银行股份有限公司非境外上市股12,500万股；持有中国光大银行股份有限公司人民币普通股5,923,707 股；持有中国银河证券股份有限公司内资股1,945,423股。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股比 例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计核算科 目 股份来源 中国银河证券股 份有限公司 2,000,000.00 0.02 0.02 1,945,423.00 可供出售金 融资产 发起人 安诚财产保险股 份有限公司 180,000,000.00 5.15 5.15 220,500,000.00 可供出售金 融资产 发起人及 增资入股 重庆农村商业银 行股份有限公司 200,000,000.00 1.34 1.34 200,000,000.00 25,000,000.00 可供出售金 融资产 发起人 中国光大银行股 份有限公司 10,725,000.00 0.01 0.01 22,273,138.32 -2,416,872.46 可供出售金 融资产 购买 合计 392,725,000.00 / / 444,718,561.32 25,000,000.00 -2,416,872.46 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提减值准备 金额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 渝中 支行 保 本 保 证 收 益 型 1,000,000,000.00 2015 年12 月22 日 2016 年3月 21日 预期净 年化收 益率 4.1% 10,109,589.04 1,000,000,000.00 10,109,589.04 是 否 否 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 保 本 保 证 收 益 1,000,000,000.00 2016 年1月 25日 2016 年4月 25日 预期净 年化收 益率 3.6% 8,876,712.33 1,000,000,000.00 8,876,712.33 是 否 否 渝中 支行 型 重庆 三峡 银行 股份 有限 公司 保 本 保 证 收 益 型 500,000,000.00 2016 年3月 9日 2016 年6月 7日 预期净 年化收 益率 3.6% 4,438,356.16 500,000,000.00 4,438,356.16 是 否 否 招商 银行 股份 有限 公司 上清 寺支 行 保 本 浮 动 收 益 型 500,000,000.00 2016 年3月 9日 2016 年6月 7日 预期净 年化收 益率 3.6% 4,438,356.16 500,000,000.00 4,438,356.16 是 否 否 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 渝中 支行 保 本 保 证 收 益 型 1,000,000,000.00 2016 年3月 31日 2016 年6月 30日 预期净 年化收 益率 3.6% 8,876,712.33 1,000,000,000.00 8,876,712.33 是 否 否 交通 银行 股份 保 本 保 500,000,000.00 2016 年4月 29日 2016 年7月 28日 预期净 年化收 益率 4,376,712.33 是 1,500,000.00 否 否 有限 公司 重庆 渝中 支行 证 收 益 型 3.55% 重庆 三峡 银行 股份 有限 公司 保 本 保 证 收 益 型 500,000,000.00 2016 年4月 28日 2016 年7月 28日 预期净 年化收 益率 3.55% 4,437,500.00 是 1,500,000.00 否 否 中国 银行 股份 有限 公司 重庆 江北 支行 保 本 浮 动 收 益 型 700,000,000.00 2016 年6月 30日 2016 年12 月27 日 预期净 年化收 益率 3.69% 12,738,082.19 是 2,100,000.00 否 否 合计 / 5,700,000,000.00 / / / 58,292,020.54 4,000,000,000.00 36,739,726.02 / 5,100,000.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 1、公司于2015年12月21日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富.日增利” 保本保证收益型理财产品，期限90 天，预期净年化收益率4.1%。公司已于2016年3月21日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益1,010.96万元。 2、公司于2016年1月25日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富.日增利” 保本保证收益型理财产品，期限90 天，预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年4月25日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。 3、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品，期限90天，预期净年 化收益率3.6%。公司已于2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。 4、公司于2016年3月9日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了招商银行单位结构性存款理财产品，期限90天，预期净年化收益率3.6%。 该产品为保本浮动收益型理财产品，招商银行对本产品的本金提供保证承诺，预期收益分为保底利率（1.35%）和浮动利率（2.25%）两部分。公司已于 2016年6月7日收回了该笔投资理财产品本金50,000万元及相应收益443.84万元。 5、公司于2016年3月31日出资100,000万元人民币(大写: 人民币壹拾亿元整）购买了交通银行“蕴通财富.日增利” 保本保证收益型理财产品，期限90 天，预期净年化收益率3.6%。公司已于2016年6月30日收回了该笔投资理财产品本金100,000万元及相应收益887.67万元。 6、公司于2016年4月28日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了交通银行“蕴通财富.日增利” 保本保证收益型理财产品，期限90天， 预期净年化收益率3.55%。 7、公司于2016年4月28日出资50,000万元人民币(大写: 人民币伍亿元整）购买了三峡银行“财富快车” 保本保证收益型理财产品，期限3个月，预期净 年化收益率3.55%。 8、公司于2016年6月30日出资70,000万元人民币(大写: 人民币柒亿元整）购买了中国银行股份有限公司单位结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型 产品，期限180天，预期净年化收益率为3.69%。 9、公司购买委托理财产品的资金来源为自有资金，非募集资金。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关 联 关 系 预期收益 投资盈亏 金科地产 集团股份 有限公司 400,000,000.00 24 个 月 10.50 日常 经营 周转 重庆市金科投 资控股（集团） 有限责任公司 否 否 否 否 自有资金， 非募集资金 84,000,000.00 85,166,666.67 委托贷款情况说明 注：公司于2014年4月21日通过中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行向金科地产集团股份有限公司发放总额为人民币40,000万元的委托贷款，年 利率10.5%，期限为二十四个月，用于借款人日常经营周转。重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。 公司已于2016年4月20日到期收回了该笔委托贷款本金40,000万元，并累计收到委托贷款利息8,516.67万元。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2010年 首次发 行 3,402,055,420.00 23,648,837.52 3,367,342,912.02 119,684,438.16 用于募投项目后续 投入 2013年 公司债 1,485,750,000.00 1,485,750,000.00 合计 / 4,887,805,420.00 23,648,837.52 4,853,092,912.02 119,684,438.16 / 募集资金 总体使用 情况说明 1.公司2010年IPO募集资金使用的详细情况见公司历年所公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。 2.公司2013年1月发行的15亿元2012年公司债扣除发行费用后已全部用于补充营运资金。 3、上述募集资金总额为扣除发行及承销费用后的净额。 4、经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]26号）文核准，公司公开发行 普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费用 74,490,000.00 元后的募集资金为人民币3,415,510,000.00 元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3月19日汇入公司募集 资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计13,454,580.00 元后，公司本次募集资金净额人民币3,402,055,420.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010] 第2-0010号验资报告。在公司募集资金净额3,402,055,420.00元中募投项目募集资金为2,016,260,000.00元（以下简称“专项募集资金”）、 超募资金为1,385,795,420.00元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动 资金的议案》， 已实施超募资金1,385,795,420元补充公司流动资金。2016年1-6月公司共使用专项募集资金23,648,837.52元,截止2016 年6月30日累计使用专项募集资金1,981,547,492.02元,专项募集资金余额为119,684,438.16元（含专项募集资金存款利息净额 84,971,930.18元）。 5、存放于招商银行上清寺支行募集资金专户的募集资金已使用完毕，该账户已于2014年7月销户。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进度 预计收益 产生收益情 况 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说 明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 主城排水一期 工程 是 28,841.91 28,841.91 是 已竣工 不适用 不适用 主城排水二期 工程 否 8,364.00 8,364.00 是 已竣工 不适用 不适用 大渡口污水处 理厂 是 2,329.77 2,329.77 是 已竣工 不适用 不适用 李家沱污水处 理厂 否 3,109.00 3,109.00 是 已竣工 不适用 不适用 万盛污水处理 厂 是 780.93 780.93 是 已竣工 不适用 不适用 梁平污水处理 厂 否 2,066.00 2,066.00 是 已竣工 不适用 不适用 中梁山污水处 理厂 是 473.24 473.24 是 已竣工 不适用 不适用 井口污水处理 厂 是 423.75 423.75 是 已竣工 不适用 不适用 永川污水处理 厂 是 1,530.00 1,530.00 是 已竣工 不适用 不适用 沙坪坝水厂改 造工程 是 4,567.00 4,567.00 是 已竣工 不适用 不适用 西永微电子园 供水工程 是 0 0 是 已竣工 不适用 不适用 九龙C区供水 工程 是 1,685.00 1,685.00 是 已竣工 不适用 不适用 万盛城区供水 工程 是 358.87 358.86 是 已竣工 不适用 不适用 井口水厂一期 工程 是 58,378.00 844.55 58,219.93 否 厂区主体工程于 2011年7月投入运 行；项目于2015年 12月完工。 不适用 不适用 厂区主体工程于2011年7 月投入运行；项目于2015 年12月完工。 白洋滩水厂一 期工程 是 28,230.00 1,520.33 24,916.82 否 2013年6月通水运 行。 不适用 不适用 2013年6月通水运行。 并购重庆西永 污水处理有限 公司和重庆市 新升污水处理 有限公司股权 是 16,769.00 16,769.00 不适用 不适用 并购重庆鸡冠 石污水处理项 目管理有限公 司股权 是 25,497.34 25,497.34 不适用 不适用 重庆市鱼嘴水 厂一期工程 是 18,222.19 18,222.19 否 取、净水主体工程 2014年9月完工；已 不适用 不适用 水厂配套进出水管网因需 配合规划道路同步铺设， 于2016年6月通水。 由于受政府实施的规划道 路建设进度滞后影响延 迟。 合计 / 201,626.00 2,364.88 198,154.74 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 详见公司历年通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的项目 名称 对应的原承诺项目 变更项目拟 投入金额 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产 生 收 益 情 况 项目进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和 收益说明 白洋滩水厂一 期工程 重庆市丰收坝水厂二期项目 28,230.00 1,520.33 24,916.82 否 不适 用 不 适 用 2013年6月实现通水运行。 因部分道路建设延 迟导致管道建设进 度延后，2013年6月 实现通水运行。 并购重庆西永 污水处理有限 公司和重庆市 新升污水处理 有限公司股权 沙坪坝水厂改造工程及西永微电 子园供水工程 16,769.00 16,769.00 不适 用 不 适 用 截至2011年12月31日， 重庆西永污水处理有限公 司和重庆市新升污水处理 有限公司股权转让工商变 更登记手续已办理完毕。 井口水厂一期 后续工程（项 井口水厂一期工程 19,133.40 844.55 18,975.33 否 不适 用 不 适 厂区主体工程于2011年7 月投入运行；因配合隧道 厂区主体工程于 2011年7月投入运 目实施主体变 更） 用 及引桥建设施工，项目于 2015年12月完工。 行；因配合隧道及引 桥建设施工，项目于 2015年12月完工。 并购重庆鸡冠 石污水处理项 目公司股权 重庆市主城排水一期、大渡口污 水处理厂、万盛污水处理厂、中 梁山污水处理厂、井口污水处理 厂、永川污水处理厂、九龙C区 供水工程、万盛城区供水工程等 八个项目结余资金 25,497.34 25,497.34 不适 用 不 适 用 2011年10月底完工，目前 已投入运行。截至2013年 4月重庆鸡冠石污水处理 项目管理有限公司股权转 让的工商变更登记手续已 办理完毕。 重庆市鱼嘴水 厂一期工程 同上 18,222.19 18,222.19 否 不适 用 不 适 用 取、净水主体工程2014年 9月完工； 已于2016年6 月通水。 水厂配套进出水管 网因需配合规划道 路同步铺设，由于受 政府实施的规划道 路建设进度滞后影 响延迟。 合计 / 107,851.93 2,364.88 104,380.68 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 详见公司历年通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所公开披露的募集资金存放及实际使用情况专项报告。 4、 主要子公司、参股公司分析 1）重庆市自来水有限公司 重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为56,336.56万元，主要 从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范 围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，该公司总资产416,468.99万元，净资产235,873.52 万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入60,926.53万元，净利润2,597.80万元(含少 数股东损益）。 2)重庆市三峡水务有限责任公司 重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为121,494.79万元, 主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆 市部分区县污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产147,287.74万元，净资产131,046.60 万元；报告期实现营业总收入16,286.55万元，净利润0万元。 3）重庆市排水有限公司 重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为126,220.96万元，主要从 事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围 内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，该公司总资产361,351.88万元，净资产211,924.63 万元；报告期实现营业总收入26,149.37万元，净利润0万元。 4）重庆中法水务投资有限公司 重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，主要经营供排水项目及其相 关业务投资，本公司其持有50%的股权。截止报告期末，该公司总资产467,650.59万元，净资产 212,337.50万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入53,273.76万元，净利润4,307.69 万元(含少数股东损益）。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经2016年3月29日召开的公司第三届董事会第21次会议(2015年年度董事会）审议通过，公司 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.60元 (含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,248,000,000.00元，其余未分配利润993,597,516.48 元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该分配预案已经公司于2016 年4月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，并于2016年6月3日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 无 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买 日 资产收购价格 自收购日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 自本年初 至本期末 为上市公 司贡献的 净利润（适 用于同一 控制下的 企业合并） 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 收 购 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 重庆 大足 城乡 建设 投资 集团 有限 公司 重庆 市大 足区 清溪 水务 有限 公司 60%股 权 2016 年6 月3 日 45,533,673.60 508,232.83 否 评 估 价 值 是 是 0.07 收购资产情况说明 注：本公司于2016年3月与重庆大足城乡建设投资集团有限公司（以下简称“大足城投”）签署 了股权转让协议，双方同意本公司以5,016.036万元人民币（重庆华康资产评估土地房地产估价 有限责任公司评估并经上级有权部门备案的截止2015年7月31日评估净资产值的60%）受让大 足城投所持有的重庆市大足区清溪水务有限公司（以下简称“清溪水务”）60%的股权，且评估基 准日至资产负债移交日期间的净资产变动额由大足城投享有或承担。清溪水务原系大足城投于 2015年7月以重庆市大足区龙水镇污水处理工程项目资产出资设立的全资子公司，注册资本为 8,360.06 万元人民币，主营业务为污水处理设施和环保设施运营、管理和维护；排水、排污、污 水处理及处置等。清溪水务现有污水处理设计处理能力1.5万m3/d，已于2016年5月经大足区人 民政府授予期限为30年的污水处理特许经营权（自2016年4月1日起）：在特许经营期限内， 清溪水务享有污水处理的特许经营权利；对企业相关设施的拥有、管理、运营、维护和更新的权 利；在提供合格服务后获取合理服务费用的权利，其污水处理服务费由大足区财政局支付，污水 结算价格三年一核定，其首期结算价格为3.35元/立方米。截至本报告期末，本公司已支付首笔 股权转让款2,508.018万元，清溪水务的全部资产权属手续且股权变更登记工作已办理完毕。本 次股权变更后，清溪水务的股东分别为本公司（持股60%）及大足城投（持股40%）。清溪水务评 估基准日至资产负债移交日期间的净资产变动额为-7,711,151.50元，按协议规定应由大足城投 承担，故本公司按股权比例调整了股权收购价格，最终收购价格待前述期间净资产变动额经审计 确认后予以调整。 2、 企业合并情况 报告期内除收购重庆市大足区清溪水务有限公司60%股权（相关情况详见前“1、收购资产情况”） 外，无其他合并事项。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司3届董事会第21次会议（2015年年度董事会）审议通过了关于公司2016年度预计日常关联 交易的议案，有关内容详见公司于2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重庆水务集团股份有限公司关于 2016年度预计日常关联交易的公告》（临2016-013）。 报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额合计9,775.49万元，占全年预计数的 54.00%,占公司2016年6月末归属于上市公司股东净资产额的0.75%。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关 联 关 系 向关联方提供资金 关联方 向上市 公司提 供资金 期初余额 发生额 期末余额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 重庆中 法供水 有限公 司 其 他 关 联 人 8,533,333.33 -4,266,666.67 4,266,666.66 重庆中 法水务 投资有 限公司 合 营 公 司 117,000,000.00 117,000,000.00 合计 125,533,333.33 -4,266,666.67 121,266,666.66 报告期内公 司向控股股 东及其子公 司提供资金 的发生额 （元） 0.00 公司向控股 股东及其子 公司提供资 金的余额 （元） 0.00 关联债权债 务形成原因 注1：根据《合作经营重庆中法供水有限公司合同》的规定，合作合同第一期投资总 额与注册资本及银团贷款之间的差额应为合作各方向重庆中法供水有限公司提供的 股东贷款。2002年11月公司向重庆中法供水有限公司提供股东无息贷款 156,000,000.00元，合作外方中法水务投资（重庆）有限公司向重庆中法供水有限 公司提供股东无息贷款234,000,000.00元。 2008年9月25日，本公司与合营外方中法水务投资（重庆）有限公司达成协议对原 合作经营合同进行了变更，变更后的合作经营合同约定，对上述股东无息贷款从2008 年1月1日起，未偿还的股东方贷款按中国人民银行公布的金融机构人民币贷款同期 基准利率计算利息。此项合作合同的修改已获得重庆市外经贸委（渝外经贸发【2008】 342号文）的批准。 注2：2010年9月公司与重庆中法水务投资有限公司签订《股东贷款协议书》。双方 约定，由公司向重庆中法水务投资有限公司提供股东无息贷款117,000,000.00元， 贷款期限十年，主要用于收购重庆长寿化工园区供排水项目。上述贷款事项业经公司 第一届董事会第二十二次会议审议通过。 关联债权债 务清偿情况 截至2016年6月30日公司对重庆中法供水有限公司股东贷款余额为4,266,666.66 元，2016年1-6月本公司取得股东贷款利息226,135.01元。 截止2016年6月30日，公司对重庆中法水务投资有限公司股东贷款余额为 117,000,000元。 与关联债权 债务有关的 承诺 无 关联债权债 务对公司经 营成果及财 务状况的影 响 公司是按股权比例对等原则向关联方重庆中法水务投资有限公司、重庆中法供水有限 公司提供资金，关联方也按协议履行了相关义务，对公司利益无实质性影响。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 重庆 德润 环境 有限 公司 重庆德润环境有限公司于2015年12月出具《重庆德润环境有 限公司关于避免同业竞争的承诺函》承诺：“截至本承诺函出 具日，本公司及下属公司不存在以任何形式从事或参与与重庆 水务主营业务构成竞争关系的业务或活动；本次收购后，本公 司及下属公司（除重庆水务外）： 1、不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同的业 务； 2、如本公司及下属公司（除重庆水务外）未来从任何第三方获 得的任何商业机会与重庆水务及下属公司主营业务有竞争或可 能存在竞争，本公司将立即通知重庆水务，并尽力将该商业机 会让渡于重庆水务； 3、若该商业机会未让渡，则一定是本公司及下属公司（除重庆 水务外）利用自身品牌、资源、财务等优势，代为培育符合重 庆水务业务发展需要但暂不适合重庆水务实施的业务。本公司 及下属公司（除重庆水务外）将在上述业务成熟后择机将其以 公允价格转让给重庆水务，重庆水务在同等条件下有优先购买 的权利； 自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环 境作为本公司控股股东的整个期间持续有 效。对于因政策调整、市场变化等客观原因 确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆 德润环境与本公司将提前向市场公开做好解 释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原 因，并提出相应处置措施。 否 是 4、本公司及下属公司（除重庆水务外）若因不履行或不适当履 行上述承诺，给重庆水务造成经济损失的，本公司将全额承担 该等经济损失； 5、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用 于本公司下属除重庆水务及下属公司以外的其他直接或间接控 制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属公司执行 本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。” 解 决 关 联 交 易 重庆 德润 环境 有限 公司 重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具《重庆德润环 境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺 函》承诺：“本次收购完成后，本公司及下属公司（除重庆水 务外）将继续规范与重庆水务及下属公司之间的关联交易。若 有不可避免的关联交易，本公司及下属公司（除重庆水务外） 将按照相关法律法规、规范性文件以及重庆水务《公司章程》、 《关联交易管理制度》等相关规定严格履行决策程序，并遵循 公允、合理的市场定价原则公平操作，不会利用该等关联交易 损害重庆水务及其他中小股东的利益。” 自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环 境作为本公司控股股东的整个期间持续有 效。对于因政策调整、市场变化等客观原因 确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆 德润环境与本公司将提前向市场公开做好解 释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原 因，并提出相应处置措施。 否 是 其 他 重庆 德润 环境 有限 公司 重庆德润环境有限公司于2015年11月30日出具《重庆德润环 境有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺 函》承诺： “本次收购完成后，本公司将继续保持重庆水务完整的采购、 生产、销售体系，使其拥有独立的知识产权，保持其在业务、 人员、资产、财务及机构方面的独立，保证其独立面向市场的 经营能力。” 自承诺函出具之日起生效，并在重庆德润环 境作为本公司控股股东的整个期间持续有 效。对于因政策调整、市场变化等客观原因 确实不能履行或需要作出调整的承诺，重庆 德润环境与本公司将提前向市场公开做好解 释说明，充分披露承诺需调整或未履行的原 因，并提出相应处置措施。 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 重庆 市水 务资 产经 营有 限公 司 根据2007 年10 月12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公 司签署了《避免同业竞争协议》，重庆市水务资产经营有限公 司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不 会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本 公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收 购权等。在水务资产公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》 有效期内，一旦“保留业务”项目正式投入运行达到市场化运 行条件后，将在三个月内启动程序注入本公司，避免与公司产 （未完）  |